Beste CRMs für das Projektmanagement

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2023 von Ewen Finser

As a small business owner, I’m aware of how difficult it can be to minimize chaos and boost your team’s efficiency. I’ve learned from years of practice that using separate apps to store client contacts and manage projects often results in chaotic customer relationships and misunderstandings between members of different departments.

Die Umsetzung der besten CRMs für Projektleitung beseitigt diese Probleme und ermöglicht es Unternehmen, sich auf die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu konzentrieren und gleichzeitig den Umsatz zu verbessern.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Anforderungen, und der erste Schritt bei der Auswahl der richtigen Lösung ist immer die Bestimmung der Anforderungen, die Ihr Unternehmen erfüllen muss, um effizienter zu werden. Kundenbeziehung Management Software, oder CRM, für die Projektverwaltung.

I’ll take you through the key aspects of these software products and use my experience with them to help you pick the best one for your team.

Unterm Strich von vorn

Asana und Salesforce sind leistungsstarke Cloud-basierte CRM-Plattformen für das Projektmanagement, die Tools enthalten, die Vertriebs- oder Marketingteams benötigen, um die Kommunikation mit ihren Kunden aufrechtzuerhalten. Die Optionen, die diese beiden CRMs für das Projektmanagement bieten, hängen von dem von Ihnen gewählten Abonnementplan ab.

However, you may not need a robust system like Asana or Salesforce if you’re running a small business. So, you should consider Kupfer oder TeamWave if you’re working with a relatively small team on medium-sized projects.

Meine Top-Picks auf einen Blick

CRM	Maximale Verwalterrollen	Größe der Kundenliste
Asana	2	Unbegrenzt
Einsichtsvoll	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Salesforce	1	10.000 Kontakte
Wrike	Unbegrenzt	200 aktive Aufgaben
TeamWave	1	15.000 bis 150.000
Accelo	Unbegrenzt	Unbegrenzt
BigContacts	Unbegrenzt	1.000 bis unbegrenzt
Kupfer	Unbegrenzt	2.500, 15.000 oder unbegrenzt
ClickUp	Einer pro Arbeitsbereich	Keine Größenbeschränkung für Kontaktlisten, aber Nutzer des kostenlosen Tarifs können keine Dateien mit mehr als 100 MB importieren.

Gängige Projektmanagement-CRM-Typen

Die Funktionalitäten von CRM-Lösungen sind ähnlich, da die meisten Plattformen Werkzeuge anbieten, mit denen die Benutzer Kontakte organisieren und neue Leads entdecken können, automatische Emails versenden oder Daten zur Kundenbindung und Rentabilität sammeln.

Einige CRM-Plattformen haben auch Produktivitätswerkzeuge die es Managern ermöglichen, Projekte zu erstellen, Aufgaben an Teammitglieder zu vergeben oder den Fortschritt mehrerer Projekte gleichzeitig zu überwachen.

Operative, kollaborative und analytische CRM-Plattformen können über Projektmanagementfunktionen verfügen, die ihre Möglichkeiten erweitern. Operative CRMs für Projektmanagement-Software vereinfachen zum Beispiel die Verfolgung von Leads oder die Erstellung neuer Aufgaben.

Auf der anderen Seite helfen analytische CRMs den Teams, die gesammelten Informationen sinnvoll zu nutzen, indem sie umfassende Berichte erstellen oder Daten visualisieren.

It’s also worth noting that most CRMs for project management combine features of collaborative, operational, and analytical platforms as they contain tools required to enhance cross-departmental collaboration, observe project performance or streamline customer communication.

Hauptmerkmale von Projektmanagement-CRMs

Die große Mehrheit der CRM-Lösungen mit Projektmanagementfunktionen sind webbasiert, und ihre Benutzer benötigen lediglich eine Internetverbindung, um darauf zuzugreifen. Desktop-basierte Lösungen werden langsam überflüssig, da immer mehr Unternehmen ihre Daten auf externen Servern speichern.

Die von Ihnen gewählte Software sollte Funktionen bieten, die Arbeitsabläufe erleichtern und es allen Teammitgliedern ermöglichen, die benötigten Informationen schnell zu finden. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen, die ein CRM für Projektmanagement-Software haben sollte:

• Werkzeuge zur Kontakt- und E-Mail-Verwaltung
• Unbegrenzte Projekte
• Einfache Optionen für die Aufgabenzuweisung
• Projektverfolgung und Berichtsfunktionen
• Kollaborative Werkzeuge
• Prozessübergabeoptionen

The solution you choose should be highly customizable so that you can adapt it to your business’s specific requirements. Its Projektmanagement-Tools sollten Optionen für die gemeinsame Nutzung und Speicherung von Dokumenten enthalten, die es den Benutzern ermöglichen, auf alle zu einem Projekt hinzugefügten Dokumente zuzugreifen und sie zu bearbeiten.

Vorteile von CRMs für das Projektmanagement

Die Verwendung von zwei oder mehr Apps zur Verwaltung der Kundenkommunikation und von Projekten war früher gängige Praxis. In den letzten Jahren hat sich dieser Trend verschoben, da mehr als 80% der Unternehmen angeben, dass es die Effizienz steigert, wenn sie ihre Daten am selben Ort aufbewahren.

Mit diesen Systemen können Unternehmen ihre Prozesse entrümpeln und die Kosten für die Verwendung mehrerer Plattformen zur Verwaltung von Projekten und Kundendatenbanken senken. So können Marketing-, Vertriebs- und Inkassoteams dieselbe Plattform nutzen, um an verschiedenen Phasen eines Projekts teilzunehmen.

CRMs für das Projektmanagement können Unternehmen dabei helfen, bessere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, Aufgaben zu definieren und an Mitglieder verschiedener Abteilungen zu vergeben.

These platforms are easy to use, so small or medium businesses don’t have to spend significant resources on training their employees. They also help unify the goals of marketing and sales departments and automatically update the customer data.

Integrationsmöglichkeiten

Although they have a vast arsenal of built-in tools, the functionalities of CRMs for project management aren’t infinite. However, most cloud-based platforms support app integrations and allow businesses to connect multiple systems.

Eine Plattform wie Asana unterstützt Integrationen mit Tausenden von Vertriebs-, Design- oder Dateimanagement-Apps, die das Funktionsspektrum erweitern. So können Sie neben den integrierten Projektmanagement-Tools auch Produktivitäts- und Berichterstattungs-Apps verbinden, die Ihnen helfen, Projekte effizienter zu verwalten.

Beachten Sie, dass einige CRMs für das Projektmanagement nur Integrationen über Zappier, and you’ll have to get one of the platform’s subscription plans to extend the cloud-based software’s functionalities.

Außerdem können Sie diese Option nutzen, um Daten aus Anwendungen wie Salesforce und Accelo zu kombinieren, um Vertriebs-Pipelines zu erstellen und Prozesse zu automatisieren.

Preispläne

The range of tools you’ll have at your disposal depends on the subscription plan you choose. Free versions of these platforms limit the maximum number of contacts or project members. Also, most CRMs for project management only have free trial periods that usually last a couple of weeks.

During this time, you can test their capabilities and determine if they’re the correct option for your business. Prices of starter plans vary from $5 to $40, while business plans usually cost more than $40 per month.

Nearly all CRMs for project management provide solutions for large businesses, but the monthly cost of these subscription plans exceeds $100. Moreover, you’ll have to contact the service provider if you’re searching for solutions tailored to a specific industry.

Kriterien für die Auswahl

Niemand kennt Ihr Unternehmen besser als Sie selbst, und Sie sollten dieses Wissen nutzen, wenn Sie sich für eine Cloud-basierte Software entscheiden, die Sie bei der Verwaltung von Projekten und Kundenbeziehungen unterstützt.

Die Größe Ihrer Kontaktliste oder die Anzahl der Teammitglieder, die an den von Ihnen verwalteten Projekten beteiligt sind, sind einige der Faktoren, die Ihnen bei der Entscheidung für die richtige Software und den richtigen Abonnementplan helfen können.

Mein Ziel bei der Auswahl war es, Plattformen zu finden, die CRM- und Produktivitätstools für kleine, mittlere und große Unternehmen bieten. Daher sind die in diesem Artikel vorgestellten Lösungen für Unternehmen aller Größen geeignet.

I considered the platform’s file storage, customization, and task assignment options while selecting the best CRM software for project management.

Die 9 besten CRMs für das Projektmanagement

Asana

Neben der Bereitstellung verschiedener Projektmanagementoptionen, Asana verfügt auch über alle Tools, die Unternehmen benötigen, um automatische E-Mails zu versenden, neue Kunden in ihre Kundendatenbank aufzunehmen oder Konten zu verfolgen.

The platform also supports CRM integrations allowing you to manage customer communication through third-party applications. The free version of Asana doesn’t limit the number of projects, tasks, or messages its users can create.

However, if your team has more than 15 members or you’d like to generate unlimited dashboards, you’ll have to get Asana’s Premium or Business Abonnement-Plan.

Profis

• Es bietet eine breite Palette von Projektvorlagen
• Asana unterstützt Integrationen mit Tausenden von Anwendungen
• Es verfügt über hervorragende Automatisierungswerkzeuge
• Vielseitige Workflow-Optionen

Nachteile

• Die Plattform begrenzt die maximale Anzahl der Projektadministratoren auf zwei
• Die integrierten CRM-Tools könnten besser sein

Lesen Sie mehr: 

• Asana vs. Jira: Wo können Sie Aufgaben einfach zuweisen?
• Wrike vs. Asana [2022]: Ist Asana oder Wrike besser?
• Airtable vs. Asana: Welches Tool sollten Sie verwenden?
• Asana gegen Monday [2022]: Welches PM-Tool ist besser?
• 16 beste Asana-Alternativen und Konkurrenten [2022]

Insightly CRM

Entwerfen Sie eine E-Mail, erstellen Sie eine Customer Journey, oder überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mit Einsichtsvoll ist einfach. Die Cloud-basierte Plattform verfügt über fortschrittliche Analysetools, mit denen Sie wichtige Projektkennzahlen verfolgen und visualisieren können.

All subscription plans contain project management tools, so you’ll be able to sync calendars, track tasks or configure processes regardless of the option you choose. Moreover, businesses can opt for one of Insightly’s marketing plans to grow their client base and run efficient online advertising campaigns.

Profis

• Es ermöglicht Unternehmen, Anwendungen zu erstellen, die sie intern nutzen können.
• Benutzer können Meilensteine setzen oder Projekte mit Insightly überwachen
• Mühelose App-Integration
• Sie fördert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Nachteile

• Einige Pläne sind teuer

Lesen Sie mehr:

• Insightly vs. Pipedrive [2022]: Welches CRM ist besser?
• Capsule vs. Insightly CRM [2022]: Was ist das Beste?

Salesforce

Die eingebauten Projektmanagement-Tools Salesforce offers don’t allow you to do much more than track task progress. However, you can extend its functionalities by getting one of the applications designed specifically for this platform from AppExchange.

Salesforce has a broad range of options that can help sales, service, and marketing departments improve their performances. Each of these products is sold separately, so if you purchase the platform’s sales package, you won’t have access to its marketing or analytics tools.

Profis

• Die Plattform verfügt über ein Ressourcenzentrum
• Salesforce ist für eine Vielzahl von Branchen geeignet
• Es nutzt Einstein AI zur Automatisierung von Prozessen
• Leistungsstarke Tools für die Datenanalyse

Nachteile

• Die integrierten Projektmanagement-Funktionen sind nicht überzeugend

Lesen Sie mehr:

• Salesforce gegen SAP: Welchen CRM-Dienst lieben wir mehr?
• Bewährte Praktiken der Salesforce-Integration, mit denen Sie vertraut sein sollten
• Freshworks vs. Salesforce: Welches ist unser Top-Favorit unter den CRM-Lösungen?
• monday.com im Vergleich zu Salesforce

Wrike

Projektvorlagen, anpassbare Tools für kleine oder große Teams und die Erstellung von Gantt-Diagrammen gehören zu den Wrike‘s features that can help you manage your project more efficiently.

Diese Plattform bietet Lösungen für Kreativ-, Marketing-, IT- und verschiedene andere Teams, die Tools enthalten, die sie für den Zugriff auf die Daten oder die Maximierung der Einnahmen benötigen. Sie können mit Wrike nur grundlegende Kontaktverwaltungssysteme aufbauen, da die Fähigkeit, E-Mails zu versenden oder Leads zu verfolgen, begrenzt ist.

Die Integration von Wrike in eine CRM-Software ist wohl die beste Option, wenn Sie es für die Kommunikation mit Ihren Kunden und die Verwaltung von Projekten nutzen möchten.

Profis

• Hohe Sicherheitsstandards
• Organisationen erhalten Zugang zu verschiedenen Anwendungsfällen
• Wrike hat Web-, Mobil- und Desktop-Anwendungen
• Es unterstützt externe Kooperationen

Nachteile

• The software’s free version limits the range of active tasks
• Es bietet nur wesentliche CRM-Tools

Lesen Sie mehr:

• Die besten Wrike-Alternativen für Ihr Team
• Wrike vs. Trello [2022]: Top-Ranked Tools im Vergleich
• Wrike vs. Smartsheet: Was ist das Beste?

TeamWave

You don’t have to be a CRM or project management guru to start using TeamWave. The platform is intuitive, so managing your contacts, creating sales pipelines, or collaborating with colleagues from different departments won’t be difficult.

Die Plattform verfügt auch über eine Zeiterfassungsfunktion, die misst, wie viel Zeit jedes Teammitglied für ein bestimmtes Projekt aufgewendet hat. Das Dashboard gibt Ihnen einen Echtzeit-Überblick über die wichtigsten Projektmetriken und ermöglicht Ihnen die Erstellung von Berichten, mit denen Sie die Ergebnisse Ihrer Projekte präsentieren können.

Profis

• Alle Aktivitäten sind anpassbar
• TeamWave hat ein Gmail Add-on
• Die Plattform ermöglicht den Nutzern die Entwicklung eigener Funktionen
• Es unterstützt Zappier-Integrationen

Nachteile

• Das Starter-Abonnement begrenzt die Anzahl der Kontakte auf 15.000

Accelo

Ob Sie eine digitale Kreativagentur oder ein Ingenieurbüro betreiben Accelo kann Ihnen helfen, Ihr Unternehmen auf eine neue Ebene zu heben. Zu den CRM-Funktionen gehören die Anpassung der Kundendatenbank, die Verfolgung von Kundeninteraktionen und die automatische Lead-Generierung.

Außerdem können Sie die Software nutzen, um Projekte von Anfang bis Ende zu überwachen und ihre Ergebnisse auf der Grundlage der auf dem Dashboard angezeigten Informationen zu prognostizieren. Mit Accelo können Projektmanager benutzerdefinierte Workflows und Zeitpläne mit automatischen Regeln erstellen oder Rechnungen auf der Grundlage des Projektfortschritts erstellen.

Profis

• Die Zuweisung von Aufgaben und die Festlegung von Meilensteinen ist einfach
• Accelo bietet Lösungen für bestimmte Unternehmen
• Ausgezeichnete Kundenbetreuung
• It’s an excellent choice for small and medium-sized organizations

Nachteile

• Die Automatisierungsoptionen sind unzuverlässig

BigContacts

Auch wenn es sich in erster Linie um eine CRM-Software für kleine Unternehmen und Start-ups handelt, BigContacts hat immer noch grundlegende Funktionen, mit denen Sie Aufgaben verwalten oder Ihren Kalender organisieren können. Meiner Meinung nach liegt der größte Wert in den Funktionen zur Nachverfolgung von Geschäften und Verkäufen, die einen Überblick über die Verkaufspipeline bieten und alle Daten an einem Ort speichern.

Opting for the BigContacts platform can be useful if you’re planning on running email marketing campaigns as you can set up automatic email drips, use free templates to design emails, or integrate it with other apps to broaden the reach of your campaigns.

Profis

• It’s equipped with excellent reporting tools
• Das Dashboard für Kontakte speichert alle Kundeninformationen
• Hohe Dateispeicherkapazität
• Es bietet eine breite Palette von E-Mail-Vorlagen

Nachteile

• Es fehlt an fortschrittlichen Projektmanagement-Tools
• Die Kontaktkapazität hängt vom Abonnementplan ab

Kupfer

Mit einem Kundenstamm von mehr als 30.000 Unternehmen, Kupfer ist eine der führenden CRM-Plattformen, die auch Projektmanagement-Tools enthält. Sie können diese webbasierte Software zwei Wochen lang testen, bevor Sie sich für einen der Preispläne entscheiden.

None of the subscription models limit the maximum number of users, but the app’s Basic version supports only 2,500 contacts. Also, features like reporting and workflow automation are only available with Professional and Business subscription plans.

Profis

• Copper unterstützt die Integration von Google Workspace
• Es bietet Kanban-Tafeln
• Mühelose Automatisierung von Aufgaben
• iOS- und Android-kompatible App

Nachteile

• It’s not an ideal fit for large businesses

Lesen Sie mehr:

• Pipedrive vs. Copper (ehemals ProsperWorks)

ClickUp

Einrichten eines CRM in ClickUp isn’t complicated, but going through this process won’t produce impressive results. This is mainly a project management platform that supports CRM integrations, so you can easily pair it with Salesforce or similar software.

Ich bin beeindruckt von den Werkzeugen für die Zusammenarbeit, mit denen Teammitglieder gemeinsam Dokumente erstellen, Whiteboards für die Entwicklung neuer Projektideen nutzen oder während der Arbeit an einem Projekt per Chat kommunizieren können.

ClickUp has excellent learning resources that help users get more comfortable with the platform’s features.

Profis

• Customizing the software doesn’t require coding skills
• Es ist für Produktmanagement und gemeinnützige Organisationen geeignet
• Alle Abonnementpläne verfügen über hervorragende Sicherheitsmerkmale
• Alle Preisoptionen sind erschwinglich

Nachteile

• It can’t manage large contact databases

Lesen Sie mehr:

• ClickUp vs. Asana [2022]: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?
• Teamwork vs. ClickUp [2022 Vergleich]
• Clickup vs. Wrike: Was ist das Richtige für Sie?
• Clickup vs. Notion: Welche Projektmanagementsoftware ist die beste?

FAQs

Mein Urteil: Welches CRM für Projektmanagement hat das meiste zu bieten?

Eine Software zu finden, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kontakt- und Produktmanagementoptionen herstellt, kann eine Herausforderung sein, da die meisten Plattformen entweder die eine oder die andere bevorzugen. Also entscheiden Sie sich für Asana ermöglicht Ihnen den Zugang zu hervorragenden Projektmanagement-Tools und schränkt Ihre Möglichkeiten ein, Kontakte zu aktualisieren oder automatische E-Mails zu versenden.

Salesforce macht das Gegenteil, da es sich auf CRM-Tools konzentriert, während die Projektmanagementoptionen begrenzt sind. Ich denke Kupfer und TeamWave offer the best of both worlds, although they’re not an ideal solution for large organizations.