Los mejores plugins CRM para sitios WordPress [Guía]

4 de agosto de 2023

Índice

Entender el CRM y su importancia
Tipos de CRM
¿Por qué utilizar un plugin CRM para WordPress?
Selección de los mejores plugins CRM para WordPress
Los mejores plugins CRM para WordPress
¿Cuál es el mejor plugin CRM para WordPress?
Punto final sobre los plugins CRM de WordPress
¿Busca CRM específicos por caso de uso?

Última actualización en agosto 9, 2023 por Ewen Finser

Si eres como yo y un usuario avanzado de WordPress desde hace mucho tiempo, no era inmediatamente obvio que había cualquier solución CRM disponible.

Soy un gran fan de no "cambiar de tarea", así que seguir con mi flujo de WordPress tiene muchas ventajas. Pero la mayoría de las herramientas de CRM no están pensadas para WordPress. De hecho, algunos de los grandes jugadores como Hubspot incluso tienen su propio CMS como un complemento (hacer del CRM el centro de atención).

Afortunadamente, HAY algunos plugins CRM muy capaces que vale la pena considerar. Si estás buscando un gran plugin CRM para WordPress, te guiaré a través de los pasos y las opciones que elegí después de una extensa investigación.

Entender el CRM y su importancia

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un software que ayuda a las empresas a gestionar sus interacciones y relaciones con clientes potenciales, clientes potenciales y clientes. Permite a las empresas almacenar y organizar los datos de los clientes, realizar un seguimiento de las interacciones y comunicaciones con los clientes y gestionar las ventas y los esfuerzos de marketing. Las herramientas CRM pueden mejorar el servicio al cliente, aumentar su fidelidad y estimular las ventas.

Cuando se integra con WordPress, puede mejorar significativamente las capacidades del sitio web. Los plugins de CRM para WordPress permiten colocar un formulario en el sitio y enviar las entradas a una plataforma de CRM independiente. Si necesitas funciones profesionales, o si ya has contratado un CRM y solo necesitas la conexión con WordPress, esta puede ser la mejor opción.

Tipos de CRM

Los sistemas CRM pueden adaptarse a tipos específicos de empresas o tareas. Por lo tanto, es fundamental comprender las necesidades de su empresa y cómo un CRM puede aliviarle un poco la presión de su trabajo. He aquí algunas especializaciones a las que pueden atender los CRM:

CRM orientado a las ventas - Diseñado para ayudar a los equipos de ventas a gestionar la comunicación, el valor de los acuerdos y la puntuación de los clientes potenciales.
CRM orientado al marketing - Incluye herramientas integradas que conectan con plataformas publicitarias y herramientas de marketing por correo electrónico y a menudo proporcionan un nivel de automatización para los esfuerzos de marketing.
Gestión de proyectos/Facturación CRM - Ideal para equipos basados en servicios que necesitan una gestión de clientes posterior a la venta, incluida la gestión de proyectos.
Nicho CRM - Creadas para sectores concretos, como el inmobiliario, el SaaS o el sanitario.

¿Por qué utilizar un plugin CRM para WordPress?

Hay algunas razones por las que un plugin tiene sentido específicamente para determinados casos de uso:

Facilidad de integración: Los plugins de WordPress CMS se integran a la perfección con mi sitio de WordPress. Esto me ahorra mucho tiempo y reduce las molestias técnicas de intentar conectar dos sistemas distintos.
Rentable: Muchos plugins de WordPress son gratuitos o tienen un coste inferior al de un software CRM independiente. Esto lo convierte en una solución rentable para mi pequeña empresa.
Fácil de usar: Como ya estoy familiarizado con la interfaz de WordPress, utilizar un plugin de CRM en este entorno me resulta mucho más intuitivo. No tengo que aprender un sistema completamente nuevo.
Cuadro de mandos unificado: Tener mi sitio web y la gestión de las relaciones con los clientes en el mismo panel simplifica mi flujo de trabajo. Puedo acceder a todo y gestionarlo desde un solo lugar.
Personalización: Los plugins de WordPress suelen ofrecer más opciones de personalización, lo que me permite adaptar el CRM a las necesidades exactas de mi negocio.

Selección de los mejores plugins CRM para WordPress

Al elegir un plugin CRM para WordPress, debe tener en cuenta varias características clave. Un buen plugin CRM debe tener un sistema completo de captura de contactos con constructores de formularios y opciones para colocar esos formularios en su sitio. También debe contar con múltiples bases de datos para almacenar información de los clientes y el uso de campos personalizados para que la base de datos se adapte a las necesidades únicas de su negocio.

Además, también son cruciales un módulo de informes con gráficos e informes imprimibles, gestión visual de canalizaciones, herramientas de mensajería para enviar notificaciones a los administradores y clientes, y una interfaz limpia tanto para los administradores como para los clientes.

Con estas consideraciones en mente, exploremos algunos de los mejores plugins de CRM para WordPress disponibles en la actualidad.

Los mejores plugins CRM para WordPress

WPForms + HubSpot o Salesforce

WPForms es una excelente opción para integraciones CRM en WordPress. Destaca como constructor de formularios y como herramienta de integración de HubSpot y Salesforce con tu sitio web. WPForms le permite enviar sus contactos y clientes potenciales directamente a su CRM desde el formulario de su sitio web sin escribir una sola línea de código.

El addon WPForms HubSpot conecta cualquier formulario de generación de leads directamente a tu CRM HubSpot con su licencia Elite. Puedes enviar datos automáticamente, sin copiar y pegar datos de contacto, y sin riesgo de perder leads valiosos.

El complemento de Salesforce proporciona integración directa con su CRM, ahorrando dinero al no tener que pagar por una aplicación de conector de terceros o un desarrollador para configurarlo. Es extremadamente fácil crear una integración WordPress-Salesforce en sus formularios web.

WPForms Elite cuesta a partir de $299,50 al año y tiene una garantía de devolución del dinero de 14 días.

Hubspot CRM

HubSpot es a menudo reconocido como uno de los mejores CRM para la integración con WordPress debido a una variedad de razones. La primera de ellas es la facilidad de integración (Hubspot se integra bien con MUCHAS plataformas), lo que simplifica el proceso de sincronización de las dos plataformas.

También proporciona una gama de herramientas para la generación de leads, mejorando la capacidad de atraer y retener clientes potenciales. Del mismo modo, HubSpot ofrece funciones de automatización del marketing, lo que permite agilizar y hacer más eficientes las operaciones.

La otra ventaja de utilizar Hubspot es la sincronización con sus capacidades de análisis, que proporcionan información valiosa para las empresas.

Para empresas con presupuesto limitado, HubSpot ofrece una opción inicial gratuita (es esencialmente su oferta de generación de leads para toda su suite... pero sigue siendo gratuita aunque sólo utilices el CRM), lo que la convierte en una opción accesible. Por último, el sólido servicio de atención al cliente garantiza una respuesta rápida y eficaz a cualquier problema o duda.

Hubspot En comparación con otras soluciones CRM:

Jetpack CRM

Jetpack CRMEl CRM para emprendedores de WordPress es una solución CRM sencilla con una estructura de precios asequible. Jetpack te permite configurarlo de forma gratuita y te da acceso a todas las funciones básicas, como contactos, presupuestos, facturas, transacciones, tareas y formularios.

La versión de pago comienza en $11/mes para el plan Freelancer, facturado anualmente.

WP ERP

WP ERP está dirigido a pequeñas y medianas empresas y se puede utilizar desde el panel de control de WordPress. Le permite realizar fácilmente el seguimiento de consultas con clientes potenciales, suscriptores y clientes. También viene con un panel de ventas CRM fácil de usar junto con un sistema de gestión de contactos.

La versión de pago de WP ERP comienza en $12.99/mes para 1 usuario. Los addons se cobran aparte.

WP CRM

En WP CRM ofrece un CRM rico en funciones directamente en su panel de WordPress. Permite gestionar proyectos, asignar tareas individuales, realizar un seguimiento de las campañas de marketing y facilitar la conversión de clientes potenciales.

WP CRM gratuito está disponible en WordPress.org. La versión de pago tiene un precio de $99 por sitio web al año, hasta $249 por sitio web al año.

Groundhogg

Groundhogg es otra gran opción. Se centra principalmente en la creación de embudos de ventas, campañas de correo electrónico y automatización del marketing. Con la versión pro de $40 al mes de Groundhogg, los usuarios pueden disfrutar de "todo lo que necesitas para maximizar los resultados y consolidar tu negocio."

Bitrix24

Bitrix24 es una potente herramienta CRM para WordPress. Es gratuita para un número ilimitado de usuarios, pero sus funciones son limitadas, con planes premium mensuales a partir de $16,80 (si se paga anualmente).

¿Cuál es el mejor plugin CRM para WordPress?

Después de analizar estos plugins y plataformas, el mejor plugin CRM para WordPress es WPForms con HubSpot o Salesforce. WPForms es el mejor creador de formularios para WordPress, y la integración directa con HubSpot o Salesforce facilita la conexión de tus formularios con tu CRM.

Punto final sobre los plugins CRM de WordPress

Los plugins CRM desempeñan un papel fundamental a la hora de mejorar la funcionalidad de su sitio WordPress, ayudándole a gestionar mejor las relaciones con sus clientes.

Ya sea una pequeña empresa, una empresa en crecimiento o una gran corporación, existe un plugin de CRM para usted. Recuerda, el plugin CRM adecuado para tu sitio WordPress depende de las necesidades específicas de tu negocio, así que elige sabiamente.

¿Busca CRM específicos por caso de uso?

Si dirige un tipo de negocio específico, consulte estas guías de CRM por tipo de negocio (también de nuestro equipo editorial):