Los mejores CRM para la integración con Slack

Última actualización en abril 22, 2023 por Ewen Finser

Slack es una de las plataformas de mensajería más populares utilizadas por las empresas hoy en día. Es una forma estupenda de mantener los equipos organizados y la comunicación fluida. Pero, ¿y si pudieras integrar tu CRM con Slack?

¡Eso sería aún mejor!

Hay algunas maneras diferentes de hacerlo, así que he compilado una lista de algunos de los mejores CRM para su uso con Slack. He sido propietario de un negocio durante casi 10 años, y he gestionado un montón de equipos diferentes. Sigo usando Slack porque me encanta, pero he usado muchos CRM. Algunos de ellos son geniales, y otros no. Por eso he creado esta lista. Para que puedas aprender de mi experiencia.

Lo esencial por adelantado

Si tiene prisa y sólo quiere saber cuál es el mejor CRM, aquí tiene mis mejores opciones. Salesforce es el mejor para empresas, mientras que Intercom es el más sólido y escalable. Pipedrive también es una gran opción si busca algo más asequible.

Acerca de los CRM

Los CRM, o sistemas de gestión de las relaciones con los clientes, son soluciones de software diseñadas para ayudar a las empresas a gestionar los datos de sus clientes. Esto puede incluir información de contacto, datos de ventas y marketing, datos de atención al cliente y mucho más. Me encanta un buen CRM, porque soy muy sociable. Me encanta la comunicación y, en lugar de rehuirla, la abrazo. Pero cuando dirijo una empresa, no puedo hacerlo sola. Necesito herramientas que me ayuden.

Los CRM suelen incluir funciones como el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de contactos, la gestión de tareas, el seguimiento de acuerdos y la generación de informes. Son una herramienta esencial para los equipos de ventas, los equipos de atención al cliente (que es donde a mí me encanta estar) y, básicamente, cualquier equipo que necesite gestionar las relaciones con los clientes.

¿Por qué integrar su CRM con Slack?

Slack es una gran plataforma para la comunicación (¡hurra!) y la colaboración (¡doble hurra!), pero puede ser aún mejor cuando la integras con tu CRM. Estas son algunas de las ventajas de hacerlo:

1. Organice su equipo

Si utilizas Slack para la comunicación en equipo, integrarlo con tu CRM puede ayudarte a mantener a todo el mundo organizado. Tu CRM puede ser un repositorio central para todos los datos de tus clientes, por lo que integrarlo con Slack garantiza que todo el mundo tenga acceso a la misma información.

Antes de utilizar Slack, la mensajería de mi equipo estaba en todas partes. Intentaba constantemente hacer un seguimiento de los mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes directos en varias plataformas. Ahora, con Slack y nuestro CRM integrados, toda nuestra comunicación con los clientes está en un solo lugar.

Sé que esto no se supone que es todo acerca de Slack, pero es una herramienta tan robusta que permite tanta personalización. Si aún no lo has probado para tu equipo, ¡te lo recomiendo encarecidamente! Puedes crear canales para determinados departamentos, proyectos o temas y mantener la conversación entre los miembros del equipo asignados. Puedes enviar mensajes directos a tus compañeros de equipo. Incluso puedes hacer videollamadas directamente desde Slack.

2. Notificaciones en tiempo real

Otra ventaja de integrar su CRM con Slack es que puede recibir notificaciones en tiempo real. Esto significa que recibirás una alerta en Slack cada vez que ocurra algo importante en tu CRM o en cualquiera de tus otros canales de Slack.

No es como recibir una notificación por correo electrónico, abrirlo, leerlo, hacer clic en Responder, escribir un mensaje y luego hacer clic en Enviar. Esto es mucho más fácil. Sólo tienes que abrir la aplicación Slack en tu ordenador o teléfono para leer el mensaje y responder en línea. Es muy sencillo.

2. Ahorrar tiempo

Otra ventaja de integrar su CRM con Slack es que puede ahorrarle tiempo. Por ejemplo, si utiliza un CRM como Salesforce, puede instalar la aplicación Salesforce Slack. Esto le permite hacer cosas como crear nuevos clientes potenciales y contactos directamente desde Slack.

También puede configurar notificaciones para que Slack le avise cuando se produzcan determinados eventos en su CRM. Por ejemplo, puede recibir una notificación cada vez que se gane o se pierda un acuerdo, o cada vez que venza una tarea. Y de nuevo, estos mensajes son en tiempo real, por lo que nunca tendrás que preocuparte por perderte algo importante.

3. Manténgase al día

Al integrar su CRM con Slack, también puede optar por recibir notificaciones cada vez que se produzcan determinados eventos. Esto le ayudará a estar siempre al día de lo que ocurre con sus clientes. Por ejemplo, puede configurar una notificación para recibir un aviso en Slack cada vez que se cree o actualice un cliente potencial en su CRM. También puedes configurar una notificación para que te avise cada vez que se gane o se pierda un acuerdo.

De este modo, puede estar seguro de que nunca se perderá una actualización importante.

4. Obtenga información e informes

Muchos CRM ofrecen funciones de análisis e informes. Y, cuando integras tu CRM con Slack, puedes obtener esas mismas perspectivas e informes directamente en Slack.

Por ejemplo, si utiliza la aplicación Slack de Salesforce, puede obtener informes de Salesforce en tiempo real en Slack. O, si utiliza HubSpot CRM, puede obtener informes de HubSpot directamente en Slack.

Esta puede ser una gran manera de estar al tanto de tus datos sin tener que salir de Slack.

5. Tomar medidas desde Slack

Otra ventaja de integrar su CRM con Slack es que a menudo puede realizar acciones directamente desde Slack. Por ejemplo, si utiliza la aplicación Slack de Salesforce, puede crear nuevos clientes potenciales y contactos directamente desde Slack.

También puedes actualizar información y realizar acciones directamente desde Slack. Esto puede ser una gran manera de ahorrar tiempo al evitar tener que cambiar entre aplicaciones.

Slack también utiliza lo que ellos llaman atajos. Son como códigos abreviados que te permiten actuar sobre ciertas cosas directamente desde Slack. Por ejemplo, si quieres crear una nueva tarea en tu CRM, puedes escribir "/tarea" en Slack y seguir las instrucciones.

6. Reducir las notificaciones por correo electrónico

Esta es mi ventaja favorita de utilizar Slack y un CRM que se comunican entre sí. Detesto el correo electrónico. No me malinterpretes: las notificaciones por correo electrónico pueden ser útiles. Pero también pueden ser abrumadoras. Y, si estás recibiendo notificaciones tanto de tu CRM como de Slack, puede ser aún más abrumador. La sobrecarga de notificaciones es paralizante, así que tienes que encontrar formas de reducirla para ti y para tu equipo.

Una de las ventajas de integrar su CRM con Slack es que a menudo puede reducir el número de notificaciones por correo electrónico que recibe. Por ejemplo, si utiliza la aplicación Slack de Salesforce, puede elegir recibir notificaciones en Slack en lugar de por correo electrónico.

Esta puede ser una buena forma de despejar tu bandeja de entrada y evitar que te abrumen con notificaciones.

Más información:

• Basecamp vs Slack [2022]: ¿Cuál es mejor?
• Comparación entre Moxtra y Slack: ¿Cuál es mejor para los equipos?
• Trello vs Slack [2022] -¿Cuál es la mejor plataforma de asignación de tareas?
• Mattermost vs Slack para la comunicación interna en 2022
• Monday vs Slack: ¿Cuál es mejor?

Los mejores CRM para la integración con Slack

Al principio, paso mucho tiempo saltando de CRM en CRM, tratando de averiguar la mejor manera de realizar un seguimiento de los clientes y clientes potenciales. No es tarea fácil, y probablemente por eso estás aquí. No puedo simplemente darte una lista sin decirte cómo elegí estos productos.

En primer lugar, estos CRM son realmente lo mejor de lo mejor. Tienen características y funcionalidades fantásticas. Sin embargo, también los he seleccionado por su capacidad para ayudar a empresas de distintos tamaños. También me aseguré de que fueran escalables y ofrecieran una buena relación calidad-precio.

Así que, ¡manos a la obra!

1. Salesforce

Como probablemente ya puedes deducir de la sección anterior, Salesforce es uno de los CRM que juega muy bien con Slack. He tenido bastantes negocios. Ninguna era lo suficientemente grande como para justificar algo como la solución Salesforce, pero he trabajado para empresas que la utilizan.

Salesforce es un CRM popular que ofrece una aplicación Slack, así como un montón de otras grandes características de CRM. Está pensado para empresas y ofrece cientos de integraciones con otras herramientas. Es increíblemente robusto.

Esta aplicación te permite hacer cosas como crear nuevos clientes potenciales y contactos directamente desde Slack. También puedes configurar notificaciones para recibir alertas en Slack cada vez que se produzcan determinados eventos en tu CRM. Pero también funciona a la inversa.

Si recibe una notificación de Slack de que alguien ha traído un cliente potencial, puede añadir ese nuevo cliente potencial a Salesforce con sólo hacer clic en un botón de Slack. O si forma parte del equipo de éxito del cliente, puede resolver problemas en un canal Slack dedicado sin abrir Salesforce en absoluto.

Y todo ello sin necesidad de programación. Es rápido y sencillo de configurar, por lo que no tendrá que recurrir a su equipo de desarrollo. Ya están demasiado ocupados.

Salesforce y Slack también han anunciado recientemente una nueva asociación que facilitará aún más la integración de ambas plataformas. Esta asociación permitirá a los usuarios de Salesforce acceder a Slack directamente desde la interfaz de Salesforce. El inconveniente de Salesforce es que es bastante caro, por lo que hay que poder justificar el coste.

Las funciones de Salesforce incluyen

• Gestión de contactos y clientes potenciales
• Gestión de oportunidades
• Gestión de tareas y actividades
• Informes y análisis
• Resoluciones del servicio de atención al cliente

Más información:

• Mejores prácticas de integración de Salesforce con las que debería estar familiarizado
• Freshworks frente a Salesforce: ¿Cuál es nuestro CRM favorito?
• Guía de integración de Stripe en Salesforce

2. HubSpot

El CRM HubSpot es otra opción popular entre las empresas. Y, al igual que Salesforce, HubSpot ofrece una aplicación Slack, así como muchas otras grandes características de CRM. Uno de los puntos fuertes de HubSpot son sus informes y análisis. Y, con la aplicación Slack de HubSpot, puedes obtener esos mismos informes y perspectivas directamente en Slack.

Una de las características únicas de esta integración es que puedes convertir conversaciones de Slack en tareas de HubSpot. Esto hace que sea increíblemente fácil tener una lluvia de ideas, colaborar desde donde quiera que estés, y luego ponerlo en acción. Pero si eso no es suficiente para ti, también puedes aprender a utilizar lo que Slack llama Comandos Slash. Estos pequeños atajos son bastante dinámicos, y puedes hacer un montón de cosas con unas pocas pulsaciones de teclado.

El CRM de HubSpot es de uso gratuito, por lo que es una gran opción para las empresas con un presupuesto limitado. El CRM también ofrece una prueba gratuita de sus funciones de pago, para que puedas probar las funciones premium antes de contratar un plan de pago.

HubSpot ofrece funciones como

• Una base de datos de contactos
• Seguimiento por correo electrónico
• Información de contacto y de la empresa
• Chat en directo y chatbots
• Reuniones y videoconferencias

Más información:

• Comparación entre Omnisend y Hubspot
• 4 Mejores Alternativas a Hubspot [2022]: Principales competidores de Hubspot
• Comparación entre monday.com y Hubspot

3. Zendesk Vender

Zendesk Vender es un CRM diseñado específicamente para equipos de ventas. Ayuda a administrar el embudo y los tratos, y también ofrece funciones como seguimiento de comisiones y pronósticos. Sin embargo, Zendesk también tiene otras herramientas como software de gestión de servicio al cliente y help desk.

De hecho, empezaron en el ámbito de la atención al cliente con su producto original. Y como el servicio de atención al cliente es lo que más me gusta, he utilizado mucho esta herramienta.

Lo mejor es que si ya estás usando Zendesk como software de asistencia, puedes integrarlo con Slack y gestionar las relaciones con los clientes en un solo lugar. Configure notificaciones de Slack para los nuevos tickets de soporte de modo que pueda atenderlos en cuanto lleguen. Escala el ticket o asígnalo a un nuevo equipo directamente desde Slack. Incluso puedes añadir notas internas para que las cosas se resuelvan más rápido entre bastidores.

Y, si aún no usa Zendesk, puede probar su plan de CRM gratuito para ver si es una buena opción para su negocio.

Zendesk Sell ofrece funciones como

• Una cartera de ventas y previsiones
• Una base de datos de contactos
• Automatización y seguimiento del correo electrónico
• Recordatorios de actividades

4. Pipedrive

Pipedrive es un CRM diseñado para ayudar a los equipos de ventas a cerrar más acuerdos. Ofrece funciones como la gestión de acuerdos y proyectos, así como el seguimiento y la automatización del correo electrónico. Pipedrive también ofrece una aplicación Slack para que puedas recibir notificaciones y tomar medidas directamente desde Slack.

Lo que más me gusta de Pipedrive es que es una de las herramientas de CRM más fáciles de usar. Es mucho menos robusta que algo como Salesforce, pero para muchos equipos, eso es algo bueno.

Pipedrive se creó para equipos de ventas, por lo que es una gran opción si te dedicas a las ventas o si tu empresa pone mucho énfasis en las ventas. Es importante tener en cuenta que Pipedrive no ofrece un plan gratuito, pero también es una de las soluciones más asequibles de nuestra lista.

Esta integración con Slack te informa de las ofertas añadidas, ganadas o perdidas, así como de las ofertas personales. También puedes utilizar Slack para buscar acuerdos, personas u organizaciones. Como he dicho, el DealBot de Pipedrive no es tan robusto como otras herramientas, pero es una forma sencilla de mantener a todo el mundo informado. Además, Pipedrive se integra con otras herramientas como Asana, Google Meet, Trello, MailChimp, Zoom, Xero, Gmail y muchas más.

Sus características incluyen

• Una cartera de ventas y previsiones
• Una base de datos de contactos
• Automatización y seguimiento del correo electrónico
• Recordatorios de actividades
• Integración con más de 1.000 aplicaciones

Más información: 

• Insightly vs Pipedrive [2022]: ¿Qué CRM es mejor?
• Pipedrive vs Salesforce: ¿Qué software CRM es el más adecuado para usted?
• Pipedrive vs Zoho [2022]: ¿Qué plataforma CRM es mejor?
• Keap (antes Infusionsoft) vs Pipedrive: ¿Cuál es mejor?

5. Cobre

Copper es un CRM diseñado específicamente para empresas que utilizan G Suite (anteriormente Google Apps). ¿A quién no le gusta G Suite? Esta familia de aplicaciones se comunica entre sí para que estés siempre informado. Copper se integra con las principales aplicaciones de G Suite, como Gmail, Calendar y Drive. Y también ofrece una aplicación Slack para una integración aún mayor.

Esta integración ofrece actualizaciones y notificaciones en tiempo real a cualquier canal de Slack. Puede recibir notificaciones cuando se crea, convierte, gana, pierde, abandona, avanza o retrocede, cambia el valor, cambia la fecha de cierre y mucho más. Y una vez más, puede implementar esta integración sin ningún tipo de codificación.

Si ya utilizas G Suite para tu empresa, Copper podría ser una gran opción para ti. Además, es gratuito para un máximo de 10 usuarios, por lo que es una buena opción para las pequeñas empresas con un presupuesto limitado.

Copper ofrece funciones como

• Integración con aplicaciones de G Suite
• Una base de datos de contactos
• Automatización y seguimiento del correo electrónico
• Recordatorios de actividades
• Gestión de clientes potenciales y acuerdos

6. Zoho

Zoho se las arregla para aparecer en muchas listas de los mejores CRM, y por una buena razón. Es un CRM completo que ofrece funciones como automatización de ventas, automatización de marketing, atención al cliente y mucho más. Zoho también tiene una aplicación Slack, por lo que puedes integrar fácilmente las dos plataformas.

La integración con Slack le permite tener conversaciones completas con sus clientes en línea sin saltar entre aplicaciones. Incluso puedes asignar cada departamento de Zoho al canal de Slack correspondiente para mantenerte organizado. Aquí hay otra aplicación que hace que el uso de Comandos Slash sea tan útil. En lugar de excavar, puedes utilizar estos comandos para sacar ofertas bajo un cierto estado. Verás todo lo que está vencido, pendiente o por vencer hoy de un vistazo.

Zoho tiene un plan gratuito diseñado para pequeñas empresas. Y sus planes de pago empiezan en solo $12 al mes por usuario.

Las características de Zoho incluyen

• Una cartera de ventas y previsiones
• Una base de datos de contactos
• Gestión de clientes potenciales y acuerdos
• Automatización y seguimiento del correo electrónico
• Inteligencia de ventas
• Automatización del marketing
• Atención al cliente y venta de entradas
• Gestión de proyectos

Más información:

• Zoho vs Freshbooks [2022] ¿Cuál es la mejor herramienta?
• Zoho CRM vs Freshworks CRM: ¿Cuál es el mejor?
• Zoho vs ActiveCampaign [2022]: ¿Cuál es mejor?
• Zoho vs monday.com

7. Perspicazmente

Insightly es otro CRM que ofrece una aplicación Slack, así como muchas otras grandes características. Está diseñado para pequeñas y medianas empresas y ofrece automatización de ventas, automatización de marketing, gestión de proyectos y mucho más. Aquí está el truco. Insightly tiene una herramienta propia llamada AppConnect, y tiene más de 2000 integraciones con otras herramientas. Slack es una de ellas.

Utilícelo para recibir notificaciones, asegurarse de que todas las notificaciones van al canal correcto y personalizar el tipo de notificaciones que recibe, desde acuerdos ganados/perdidos hasta creación de clientes potenciales.

Insightly tiene un plan gratuito para hasta 2 usuarios. Y sus planes de pago empiezan en solo $29 al mes para hasta 5 usuarios.

Entre las funciones de Insightly se incluyen

• Una cartera de ventas y previsiones
• Una base de datos de contactos
• Gestión de clientes potenciales y acuerdos
• Automatización y seguimiento del correo electrónico
• Inteligencia de ventas
• Automatización del marketing
• Gestión de proyectos
• Cuadros de mando personalizables

Más información:

• Capsule vs Insightly CRM [2022]: ¿Cuál es el mejor?
• Insightly vs Hubspot - ¿Qué CRM es mejor para ti?

8. Interfono

Este puede ser un poco exagerado, porque no se centran en las herramientas de CRM. Pero tenía que incluirla porque es una de mis soluciones de software favoritas para empresas de cualquier tamaño. Se adapta bien y ofrece montones de funciones que ayudan en las relaciones con los clientes, las ventas, el marketing y el soporte.

También tienen una aplicación Slack. Intercom es increíblemente robusto y escalable, por lo que es la solución perfecta para empresas de todos los tamaños. Ofrecen un gran servicio al cliente y están constantemente escuchando y mejorando. Intercom ofrece una prueba gratuita de sus funciones premium. Y, si decide cambiar a una versión superior, los planes de Intercom cuestan a partir de $49 al mes.

Funciones de interfonía

• Una base de datos de contactos
• Atención al cliente y venta de entradas
• Chat en directo
• Mensajería en la aplicación
• Captación y fidelización de clientes potenciales
• Automatización y seguimiento del correo electrónico
• Inteligencia de ventas
• Automatización del marketing

Más información:

• Olark vs Intercom [2022]: ¿Cuál es mejor?

9. Freshsales

Por último, pero no menos importante, tenemos Freshsales. Es un CRM relativamente nuevo (se lanzó en 2016) que se ha hecho popular rápidamente entre las pequeñas empresas. Ofrece una aplicación Slack, así como muchas otras grandes características. Esta integración se centra en las notificaciones de acuerdos y podrás ver en Slack cuándo sucede algo en un acuerdo de Freshsales. Eso incluye cuando se crea, gana o pierde, así como cuando alguien añade una nota o cambia el propietario.

Freshsales tiene un plan gratuito para hasta 10 usuarios. Y sus planes de pago empiezan en solo $12 al mes por usuario.

Las características de Freshsales incluyen

• Una cartera de ventas y previsiones
• Una base de datos de contactos
• Gestión de clientes potenciales y acuerdos
• Automatización y seguimiento del correo electrónico
• Inteligencia de ventas
• Automatización del marketing
• Atención al cliente y venta de entradas
• Gestión de proyectos
• Cuadros de mando personalizables

Preguntas frecuentes

Empiece con el mejor CRM para su empresa

Ahora que ya sabes qué CRM ofrecen integraciones con Slack, es hora de empezar con el más adecuado para tu negocio.

Todos los CRM de esta lista ofrecen pruebas gratuitas, para que puedas probarlos y ver cuál funciona mejor para ti. Mis favoritos personales son Intercom y Pipedrive porque son los que siempre han funcionado para mí y mi negocio. Sin embargo, Salesforce también es una solución fantástica para grandes empresas.