Los mejores CRM para relaciones con inversores

Última actualización en abril 22, 2023 por Ewen Finser

Hay una serie de grandes CRM (software de gestión de relaciones con los clientes) disponibles en el mercado, cada uno con su propio conjunto de funciones y ventajas. Pero, ¿cuál es el mejor para las relaciones con los inversores? Como empresario con inversores, usted sabe lo importante que es mantener buenas relaciones con quienes le dan dinero.

En este artículo, echaremos un vistazo a algunos de los mejores CRM para relaciones con inversores: HubSpot Ventas, Pipedrive, Salesforce, Zohoy Interfono. Repasaremos sus características y discutiremos por qué ofrecen algunas de las herramientas más sólidas para sus procesos de relaciones con los inversores.

Lo esencial por adelantado

No existe una solución única cuando se trata de una solución CRM para su empresa, pero la mejor en general es HubSpot, mientras que Intercom ofrece las soluciones más sólidas con gran escalabilidad y Salesforce ofrece grandes soluciones empresariales.

¿Qué son las relaciones con los inversores?

Lo primero es lo primero: hablemos de lo que son realmente las relaciones con los inversores. Las relaciones con los inversores (RI) son la gestión estratégica de las relaciones entre una empresa y sus inversores. El objetivo de las RRII es aumentar el valor para los accionistas estableciendo y manteniendo relaciones sólidas con los inversores. Es bastante obvio que si lo haces, podrás recaudar más dinero cuando llegue el momento, lo cual es increíblemente importante para el crecimiento y la sostenibilidad.

Esto puede lograrse a través de una serie de actividades, como proporcionar información financiera puntual y precisa, organizar conferencias telefónicas y webcasts con regularidad y mantener una presencia activa en las redes sociales.

¿Qué es un CRM?

Un CRM, o sistema de gestión de las relaciones con los clientes, es una herramienta informática que las empresas utilizan para gestionar los datos de sus clientes. Los CRM suelen incluir funciones como la gestión de contactos, la automatización de ventas y la automatización del marketing.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar un CRM?

El uso de un CRM tiene varias ventajas, como la posibilidad de:

• Centralice los datos de sus clientes: Un CRM puede ayudarle a almacenar todos los datos de sus clientes en una ubicación central. Esto puede facilitar el seguimiento de sus relaciones con los clientes y tomar mejores decisiones sobre sus estrategias de marketing y ventas.
• Mejorar la comunicación con el cliente: Un CRM puede ayudarle a automatizar la comunicación con sus clientes. Esto puede ahorrarle tiempo automatizando tareas como el envío de boletines por correo electrónico o correos electrónicos de seguimiento.
• Aumentar las ventas: Un CRM puede ayudarle a aumentar sus ventas automatizando su proceso de ventas. Esto puede ayudarle a cerrar más tratos y aumentar sus ingresos.

¿Cuáles son las desventajas de utilizar un CRM?

El uso de un CRM tiene algunas desventajas, como la posibilidad de:

• Errores de introducción de datos: Un CRM puede ayudarle a centralizar los datos de sus clientes, pero esto también significa que sus datos son tan buenos como la información que introduce en ellos. Si comete un error al introducir los datos en el CRM, los informes y las decisiones pueden ser inexactos.
• Falta de personalización: Algunos CRM ofrecen poca o ninguna personalización. Esto puede ser un problema si tienes necesidades específicas que tu CRM no aborda.
• Costes elevados: Algunos CRM pueden ser caros, especialmente si necesita un CRM con funciones avanzadas.

¿Qué características debo buscar en un CRM?

Al elegir un CRM, debe buscar un sistema que ofrezca las características y funcionalidades que necesita. Algunas características importantes que debe buscar son:

• Gestión de contactos: Un CRM debe ofrecer una forma de almacenar y gestionar la información de contacto de sus clientes.
• Automatización de las ventas: Un CRM debe ofrecer una forma de automatizar su proceso de ventas. Esto puede ahorrarle tiempo y ayudarle a cerrar más tratos.
• Automatización del marketing: Un CRM debe ofrecer una forma de automatizar sus tareas de marketing. Esto puede ahorrarle tiempo y ayudarle a generar más clientes potenciales.

¿Por qué utilizar un CRM para las relaciones con los inversores?

Ahora que sabemos qué son las relaciones con los inversores, puede que te preguntes por qué necesitarías utilizar un CRM para este fin. Al fin y al cabo, las relaciones con los inversores se basan en gran medida en la comunicación, así que ¿no podrías utilizar un simple correo electrónico o un sistema telefónico?

La respuesta es sí, podría utilizar un sistema básico de correo electrónico o teléfono, pero un CRM ofrece una serie de ventajas que lo convierten en la mejor opción para gestionar las relaciones con los inversores.

Por un lado, un CRM le ayudará a realizar un seguimiento de sus interacciones con los inversores. Esto es importante porque tienes que ser capaz de hacer un seguimiento puntual de los inversores y asegurarte de que les proporcionas la información que necesitan.

Además, un CRM puede ayudarle a automatizar algunas de las tareas asociadas a las relaciones con los inversores, como el envío de recordatorios de próximos eventos o la distribución de informes financieros. Esto puede liberarle tiempo para que pueda centrarse en tareas más importantes.

Por último, un CRM puede proporcionarle información valiosa sobre sus relaciones con los inversores. Estos datos pueden ayudarle a identificar tendencias y a introducir cambios en su estrategia de relaciones con los inversores.

1. HubSpot Ventas: Mejor CRM global para relaciones con inversores

HubSpot Sales es mi mejor elección para el mejor CRM general para relaciones con inversores. Este potente CRM ofrece una serie de funciones que lo convierten en la opción ideal para gestionar tus relaciones con los inversores.

Sólida gestión de contactos

HubSpot Sales incluye un sólido sistema de gestión de contactos que facilita el seguimiento de tus inversores. Puedes añadir notas y recordatorios a cada registro de contacto, e incluso puedes configurar tareas y seguimientos. ¿Cuántas veces, como propietarios de empresas, hemos olvidado un simple registro? Estamos tan ocupados que a menudo dejamos pasar las pequeñas cosas porque no parecen tan importantes.

Automatizaciones

HubSpot Sales ofrece una serie de funciones que te ayudarán a automatizar tus procesos de relaciones con los inversores. Por ejemplo, puedes utilizar la herramienta de correo electrónico integrada para enviar boletines mensuales o informes trimestrales. También incluye plantillas integradas para crear presentaciones personalizadas, así como un "bot de acuerdos" que se puede utilizar para automatizar la creación de nuevos acuerdos.

Informes y análisis

HubSpot Sales incluye una serie de herramientas de informes y análisis que te proporcionarán información valiosa sobre tus relaciones con los inversores. Puedes realizar un seguimiento del rendimiento de tus campañas de relaciones con inversores e identificar qué inversores están más comprometidos con tu empresa. La herramienta de informes integrada te permite realizar un seguimiento de las métricas clave, como el número de reuniones que has tenido con cada inversor o la cantidad de dinero que cada inversor ha comprometido.

Más información:

• Comparación entre Omnisend y Hubspot

 

2. Pipedrive: Mejor CRM para el seguimiento de las relaciones con los inversores

Si buscas un CRM que destaque en el seguimiento de las relaciones con los inversores, Pipedrive es la mejor opción. Este CRM ofrece una serie de funciones que facilitan el seguimiento de tus interacciones con los inversores.

Gestión de clientes potenciales

Las funciones de gestión de clientes potenciales de Pipedrive facilitan el seguimiento de tus interacciones con inversores potenciales. Puedes añadir notas y recordatorios a cada registro de clientes potenciales, e incluso puedes configurar tareas y seguimientos. Es una forma estupenda de asegurarte de que estás al tanto de tus relaciones con los inversores.

Automatizaciones

Dedica mucho tiempo al trabajo administrativo, lo que le aleja del funcionamiento real de su empresa. Si pudieras automatizar ese trabajo, podrías lograr mucho más. Pipedrive te ayuda a configurar la automatización como nunca antes.

Puedes utilizar la herramienta de correo electrónico integrada para enviar boletines mensuales o informes trimestrales. También incluye plantillas integradas para crear presentaciones personalizadas, así como un "bot de acuerdos" que puede utilizarse para automatizar la creación de nuevos acuerdos.

Perspectivas e informes

Pipedrive incluye una serie de herramientas de informes y análisis que te proporcionarán información valiosa sobre tus relaciones con los inversores. Puedes realizar un seguimiento del rendimiento de tus campañas de relaciones con inversores e identificar qué inversores están más comprometidos con tu empresa. La herramienta de informes integrada le permite realizar un seguimiento de las métricas clave, como el número de reuniones que ha mantenido con cada inversor o la cantidad de dinero que cada inversor ha comprometido.

Lo mejor de Pipedrive es que es uno de los CRM más asequibles del mercado. Comienza en sólo $10 al mes, lo que lo convierte en una gran opción para pequeñas empresas y startups. Pipedrive destaca en el seguimiento, así que cuando necesites informar a tu equipo o a tus inversores, tendrás todos los datos que necesitas al alcance de la mano.

Más información:

• Pipedrive vs Hubspot [2022]: ¿Qué CRM es mejor?
• Pipedrive vs Salesforce: ¿Qué software CRM es el más adecuado para usted?
• Insightly vs Pipedrive [2022]: ¿Qué CRM es mejor?
• Pipedrive vs Zoho [2022]: ¿Qué plataforma CRM es mejor?

3. Salesforce CRM: Lo mejor para las grandes empresas

Si gestiona las relaciones con inversores de una gran empresa, Salesforce CRM es la mejor opción. Este potente CRM puede ser caro, pero también es capaz. El número de funciones que ofrece Salesforce es asombroso, pero aquí tiene algunas de las más destacadas.

Posibilidad de crear informes y cuadros de mando personalizados

No puede subestimar la importancia de poder generar informes que le muestren el rendimiento de su estrategia de relaciones con los inversores. Salesforce CRM incluye una serie de herramientas de generación de informes integradas, así como la posibilidad de crear informes personalizados. Estos datos pueden utilizarse para identificar tendencias y realizar cambios en su estrategia de relaciones con los inversores.

Una potente herramienta de correo electrónico

Las relaciones con los inversores suelen depender en gran medida del correo electrónico, por lo que es importante contar con un CRM que ofrezca una potente herramienta de correo electrónico. Salesforce CRM incluye una serie de funciones que facilitan el envío masivo de correos electrónicos, el seguimiento de la participación por correo electrónico e incluso la automatización de campañas por correo electrónico.

Un sólido sistema de gestión de contactos

Un CRM es tan bueno como su sistema de gestión de contactos, y Salesforce CRM no decepciona. Este CRM ofrece una serie de funciones que facilitan el seguimiento de las relaciones con sus inversores. Puede añadir notas y recordatorios a cada registro de contacto, e incluso puede configurar tareas y seguimientos.

Integraciones con varias aplicaciones empresariales populares, como Microsoft Outlook y Google Apps.

Si ya utiliza varias aplicaciones empresariales populares, le alegrará saber que Salesforce CRM se integra con muchas de ellas. Esto incluye aplicaciones populares como Microsoft Outlook y Google Apps. Esto significa que puede gestionar su estrategia de relaciones con los inversores desde su flujo de trabajo existente. De hecho, Salesforce tiene más integraciones que casi cualquier otro CRM del mercado.

Capacidad para automatizar tareas, como el envío de recordatorios o la distribución de informes financieros.

Las relaciones con los inversores pueden ser una tarea que requiera mucho tiempo, por lo que es importante contar con un CRM que ofrezca la posibilidad de automatizar tareas. Salesforce CRM incluye una serie de funciones que facilitan la automatización de las tareas de relaciones con los inversores. Por ejemplo, puede utilizar la función de "flujo de trabajo" para enviar automáticamente recordatorios o distribuir informes financieros.

Una aplicación móvil

Si está en movimiento, apreciará la aplicación móvil Salesforce CRM. Esta aplicación le permite acceder a sus datos de CRM desde su smartphone o tableta. Esto significa que puede gestionar su estrategia de relaciones con los inversores mientras está lejos de su escritorio.

Más información:

• Pipedrive vs Salesforce: ¿Qué software CRM es el más adecuado para usted?
• Las mejores aplicaciones de Salesforce para 2022
• Comparación entre Netsuite y Salesforce: ¿Cuál le conviene más?
• Mejores prácticas de integración de Salesforce con las que debería estar familiarizado
• Guía de integración de Stripe en Salesforce

4. Zoho CRM: Mejor CRM gratuito para relaciones con inversores

Si está buscando un CRM gratuito para relaciones con inversores, Zoho CRM es la mejor opción. Este CRM ofrece una serie de características que lo convierten en una excelente opción para las pequeñas empresas y startups. El número de características no es tan robusto, pero aún así encontrarás todo lo que necesitas para gestionar tu estrategia de relaciones con inversores.

Gestión de procesos

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones con los inversores es la gestión de procesos. Zoho CRM ofrece una serie de características que facilitan la gestión de su proceso de relaciones con los inversores. Por ejemplo, puede utilizar la función de "flujo de trabajo" para automatizar tareas, como el envío de recordatorios o la distribución de informes financieros.

Una aplicación móvil

Me encanta hacer cosas en mi teléfono mientras estoy fuera. Siento que sigo conectado a la oficina, incluso cuando estoy haciendo recados. Si estás en movimiento, entonces apreciarás la aplicación móvil Zoho CRM. Esta aplicación te permite acceder a los datos de tu CRM desde tu smartphone o tablet. Esto significa que puedes gestionar tu estrategia de relaciones con los inversores mientras estás lejos de tu escritorio.

Integración con Google Apps

Si ya estás usando Google Apps, entonces te alegrará saber que Zoho CRM se integra con muchas de ellas. Esto incluye aplicaciones populares como Gmail, Google Calendar y Google Docs. Esto significa que usted puede gestionar su estrategia de relaciones con los inversores desde dentro de su flujo de trabajo existente.

Un apoyo fantástico

Si alguna vez te encuentras con algún problema con Zoho CRM, entonces puedes estar tranquilo sabiendo que estás en buenas manos. Este CRM ofrece un apoyo fantástico, y siempre se puede llegar a un representante de servicio al cliente a través del teléfono, chat o correo electrónico.

Si tienes un presupuesto ajustado, entonces apreciarás el hecho de que Zoho CRM ofrece un plan gratuito. Este plan es perfecto para pequeñas empresas y startups. Incluye todas las características esenciales que necesita para gestionar su estrategia de relaciones con los inversores.

Zoho CRM viene con una serie de características que facilitan la gestión de sus relaciones con los inversores. Puede añadir notas y recordatorios a cada registro de contacto, e incluso puede configurar tareas y seguimientos.

Más información: 

• Zoho vs Hubspot [2022] ¿Cuál es mejor?
• Pipedrive vs Zoho [2022]: ¿Qué plataforma CRM es mejor?
• Zoho vs Freshbooks [2022] ¿Cuál es la mejor herramienta?
• Zoho vs Quickbooks: ¿Qué software es perfecto para sus necesidades?

5. Interfono: Mejor CRM escalable para relaciones con inversores

Intercom nunca se creó para ser un CRM. Fue construido para la atención al cliente y el éxito del cliente. Pero se ha convertido rápidamente en uno de los CRM más populares del mercado. La razón es simple: es increíblemente fácil de usar y ofrece una serie de características que lo hacen perfecto para pequeñas empresas y startups.

Escalabilidad

Una de las mejores cosas de Intercom es que es muy escalable. Esto significa que puede crecer con su negocio. A medida que su negocio crece, puede añadir más usuarios y más funciones. Intercom tiene un montón de soluciones para el éxito del cliente, automatización, marketing, soporte, y mucho más. Puede que aún no tenga muchos clientes, pero sus inversores se merecen los mejores informes y comunicación.

Perfiles de contacto

Intercom le ayuda a realizar un seguimiento de sus relaciones con los inversores gracias a su función de "perfiles de contacto". Esta función le ofrece la posibilidad de añadir notas, recordatorios y tareas a cada contacto inversor.

Flujos de trabajo

Intercom también ofrece una serie de funciones que facilitan la automatización de las tareas de relaciones con los inversores. Por ejemplo, puede utilizar la función de "flujos de trabajo" para enviar automáticamente recordatorios o distribuir informes financieros.

Aplicación móvil

Si se desplaza con frecuencia, apreciará la aplicación móvil de Intercom. Esta aplicación le permite acceder a los datos de su CRM desde su smartphone o tableta. Esto significa que puede gestionar su estrategia de relaciones con los inversores mientras está lejos de su escritorio.

Si busca un CRM fácil de usar, Intercom es la mejor opción. La interfaz es increíblemente intuitiva y podrá empezar a utilizarlo en cuestión de minutos.

Preguntas frecuentes

El mejor CRM para usted

Ahora que sabe un poco más sobre los CRM, es el momento de elegir el mejor CRM para su empresa. Tenga en cuenta sus necesidades y su presupuesto y, a continuación, seleccione un CRM que ofrezca las características y la funcionalidad que necesita. Intercom es una de mis soluciones favoritas porque ofrece muchas herramientas diferentes que puedes utilizar a medida que crece tu negocio. Sin embargo, HubSpot es la mejor en general, mientras que Salesforce es la mejor para grandes empresas.