Die besten CRMs für Investor Relations

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2023 von Ewen Finser

Es gibt eine Reihe von großartigen CRM (Customer Relationship Management Software), die auf dem Markt erhältlich sind, jedes mit seinen eigenen einzigartigen Funktionen und Vorteilen. Aber welches ist das beste für Investorenbeziehungen? Als Unternehmer, der Investoren hat, wissen Sie, wie wichtig es ist, gute Beziehungen zu denen zu pflegen, die Ihnen Geld geben.

In this article, we’ll take a look at some of the best CRMs for investor relations: HubSpot Vertrieb, Pipedrive, Salesforce, Zohound Gegensprechanlage. We’ll review their features and discuss why they offer some of the most robust tools for your investor relations processes.

Unterm Strich von vorn

There’s no one size fits all solution when it comes to a CRM solution for your business, but the best overall is HubSpot, while Intercom offers the most robust solutions with great scalability and Salesforce offers great enterprise solutions.

Was sind Investor Relations?

First things first, let’s talk about what investor relations actually is. Investor relations (IR) is the strategic management of relationships between a company and its investors. The goal of IR is to enhance shareholder value by building and maintaining strong relationships with investors. It’s pretty obvious that if you do this, you’ll be able to raise more money when the time comes, which is incredibly important for growth and sustainability.

Dies kann durch eine Vielzahl von Aktivitäten erreicht werden, z. B. durch die Bereitstellung zeitnaher und genauer Finanzinformationen, die Veranstaltung regelmäßiger Telefonkonferenzen und Webcasts sowie die Aufrechterhaltung einer aktiven Präsenz in den sozialen Medien.

Was ist ein CRM?

Ein CRM (Customer Relationship Management System) ist ein Softwaretool, mit dem Unternehmen ihre Kundendaten verwalten. CRMs umfassen in der Regel Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebsautomatisierung und Marketingautomatisierung.

Was sind die Vorteile eines CRM?

Der Einsatz eines CRM bietet mehrere Vorteile, darunter die Möglichkeit,:

• Zentralisieren Sie Ihre Kundendaten: Mit einem CRM können Sie alle Ihre Kundendaten an einem zentralen Ort speichern. So können Sie Ihre Kundenbeziehungen leichter verfolgen und bessere Entscheidungen über Ihre Marketing- und Vertriebsstrategien treffen.
• Verbesserung der Kundenkommunikation: Ein CRM kann Ihnen helfen, Ihre Kundenkommunikation zu automatisieren. So können Sie Zeit sparen, indem Sie Aufgaben wie den Versand von E-Mail-Newslettern oder Follow-up-E-Mails automatisieren.
• Umsatzsteigerung: Ein CRM kann Ihnen helfen, Ihren Umsatz zu steigern, indem es Ihren Verkaufsprozess automatisiert. Dies kann Ihnen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen und Ihren Umsatz zu steigern.

Was sind die Nachteile der Verwendung eines CRM?

Es gibt einige Nachteile bei der Verwendung eines CRM, darunter das Potenzial für:

• Fehler bei der Dateneingabe: Ein CRM kann Ihnen dabei helfen, Ihre Kundendaten zu zentralisieren, aber das bedeutet auch, dass Ihre Daten nur so gut sind wie die Informationen, die Sie darin eingeben. Wenn Sie bei der Eingabe von Daten in Ihr CRM einen Fehler machen, kann dies zu ungenauen Berichten und Entscheidungen führen.
• Fehlende Anpassungsmöglichkeiten: Some CRMs offer little to no customization. This can be a problem if you have specific needs that your CRM doesn’t address.
• Hohe Kosten: Einige CRMs können teuer sein, insbesondere wenn Sie ein CRM mit erweiterten Funktionen benötigen.

Welche Funktionen sollte ich in einem CRM suchen?

Bei der Auswahl eines CRM sollten Sie nach einem System suchen, das die von Ihnen benötigten Merkmale und Funktionen bietet. Einige wichtige Merkmale, auf die Sie achten sollten, sind:

• Verwaltung der Kontakte: Ein CRM sollte eine Möglichkeit bieten, Ihre Kundenkontaktinformationen zu speichern und zu verwalten.
• Automatisierung des Vertriebs: Ein CRM sollte eine Möglichkeit bieten, Ihren Verkaufsprozess zu automatisieren. Dadurch können Sie Zeit sparen und mehr Geschäfte abschließen.
• Marketing-Automatisierung: Ein CRM sollte eine Möglichkeit bieten, Ihre Marketingaufgaben zu automatisieren. So können Sie Zeit sparen und mehr Leads generieren.

Warum ein CRM für Investor Relations nutzen?

Now that we know what investor relations are, you might be wondering why you would need to use a CRM for this purpose. After all, investor relations is largely about communication, so couldn’t you just use a simple email or phone system?

Die Antwort lautet: Ja, Sie könnten ein einfaches E-Mail- oder Telefonsystem verwenden, aber ein CRM bietet eine Reihe von Vorteilen, die es zur besten Wahl für die Verwaltung von Investor Relations machen.

For one thing, a CRM will help you keep track of your interactions with investors. This is important because you need to be able to follow up with investors in a timely manner and ensure that you’re providing them with the information they need.

Darüber hinaus kann ein CRM Ihnen helfen, einige der mit Investor Relations verbundenen Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden von Erinnerungen an bevorstehende Veranstaltungen oder die Verteilung von Finanzberichten. Dadurch gewinnen Sie Zeit, um sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.

Schließlich kann Ihnen ein CRM wertvolle Einblicke in Ihre Investorenbeziehungen geben. Diese Daten können Ihnen helfen, Trends zu erkennen und Änderungen an Ihrer Investor-Relations-Strategie vorzunehmen.

1. HubSpot Vertrieb: Bestes Gesamt-CRM für Investor Relations

HubSpot Sales ist meine erste Wahl für das insgesamt beste CRM für Investor Relations. Dieses leistungsstarke CRM bietet eine Reihe von Funktionen, die es zu einer idealen Wahl für die Verwaltung Ihrer Investorenbeziehungen machen.

Robustes Kontaktmanagement

HubSpot Sales includes a robust contact management system that makes it easy to keep track of your investors. You can add notes and reminders to each contact record, and you can even set up tasks and follow-ups. How many times have we, as business owners, forgotten a simply check in? We’re so busy that we often let the little things slide because they don’t seem as important.

Automatisierungen

HubSpot Sales offers a number of features that will help you automate your investor relations processes. For example, you can use the built-in email tool to send out monthly newsletters or quarterly reports. It also includes built-in templates for creating customized pitch decks and presentations, as well as a “deal bot” that can be used to automate the creation of new deals.

Berichte und Analysen

HubSpot Sales comes with a number of reporting and analytics tools that will give you valuable insights into your investor relationships. You can track the performance of your investor relations campaigns, and you can identify which investors are most engaged with your company. The built-in reporting tool allows you to track key metrics, such as the number of meetings you’ve had with each investor or the amount of money each investor has committed.

Lesen Sie mehr:

• Omnisend vs. Hubspot im Vergleich

 

2. Pipedrive: Bestes CRM für Investor Relations Tracking

If you’re looking for a CRM that excels at tracking investor relationships, then Pipedrive is the best choice. This CRM offers a number of features that make it easy to keep track of your interactions with investors.

Verwaltung von Leads

Pipedrive’s lead management features make it easy to track your interactions with potential investors. You can add notes and reminders to each lead record, and you can even set up tasks and follow-ups. This is a great way to make sure that you’re staying on top of your investor relationships.

Automatisierungen

Sie verbringen viel Zeit mit Verwaltungsarbeiten, die Sie von der eigentlichen Arbeit ablenken. Wenn Sie diese Arbeit einfach automatisieren könnten, könnten Sie viel mehr erreichen. Pipedrive hilft Ihnen beim Einrichten der Automatisierung wie nie zuvor.

You can use the built-in email tool to send out monthly newsletters or quarterly reports. It also includes built-in templates for creating customized pitch decks and presentations, as well as a “deal bot” that can be used to automate the creation of new deals.

Einblicke und Berichte

Pipedrive comes with a number of reporting and analytics tools that will give you valuable insights into your investor relationships. You can track the performance of your investor relations campaigns, and you can identify which investors are most engaged with your company. The built-in reporting tool allows you to track key metrics, such as the number of meetings you’ve had with each investor or the amount of money each investor has committed.

The best thing about Pipedrive is that it’s one of the most affordable CRMs on the market. It starts at just $10 per month, which makes it a great choice for small businesses and startups. Pipedrive excels at tracking, so when you need to report back to your team or your investors, you’ll have all the data you need at your fingertips.

Lesen Sie mehr:

• Pipedrive vs. Hubspot [2022]: Welches CRM ist das Beste?
• Pipedrive vs. Salesforce: Welche CRM-Software ist die richtige für Sie?
• Insightly vs. Pipedrive [2022]: Welches CRM ist besser?
• Pipedrive vs. Zoho [2022]: Welche CRM-Plattform ist die beste?

3. Salesforce CRM: Das Beste für große Unternehmen

If you’re managing investor relations for a large enterprise, then Salesforce CRM is the best choice. This powerful CRM may be expensive, but it’s also capable. The number of features offered by Salesforce is staggering, but here are some of the highlights.

Die Möglichkeit, individuelle Berichte und Dashboards zu erstellen

You can’t underestimate the importance of being able to generate reports that show you how your investor relations strategy is performing. Salesforce CRM comes with a number of built-in reporting tools, as well as the ability to create custom reports. This data can be used to identify trends and make changes to your investor relations strategy.

Ein leistungsstarkes E-Mail-Tool

Investor relations often relies heavily on email, so it’s important to have a CRM that offers a powerful email tool. Salesforce CRM comes with a number of features that make it easy to send mass emails, track email engagement, and even automate email campaigns.

Ein robustes Kontaktmanagement-System

A CRM is only as good as its contact management system, and Salesforce CRM doesn’t disappoint. This CRM offers a number of features that make it easy to keep track of your investor relationships. You can add notes and reminders to each contact record, and you can even set up tasks and follow-ups.

Integration mit einer Reihe beliebter Geschäftsanwendungen, wie Microsoft Outlook und Google Apps

If you’re already using a number of popular business applications, then you’ll be happy to know that Salesforce CRM integrates with many of them. This includes popular applications such as Microsoft Outlook and Google Apps. This means that you can manage your investor relations strategy from within your existing workflow. In fact, Salesforce has more integrations than nearly any other CRM on the market.

Die Fähigkeit, Aufgaben zu automatisieren, wie z. B. das Versenden von Erinnerungen oder die Verteilung von Finanzberichten

Investor relations can be a time-consuming task, so it’s important to have a CRM that offers the ability to automate tasks. Salesforce CRM comes with a number of features that make it easy to automate investor relations tasks. For example, you can use the “workflow” feature to automatically send out reminders or distribute financial reports.

Eine mobile App

If you’re on the go, then you’ll appreciate the Salesforce CRM mobile app. This app gives you the ability to access your CRM data from your smartphone or tablet. This means that you can manage your investor relations strategy while you’re away from your desk.

Lesen Sie mehr:

• Pipedrive vs. Salesforce: Welche CRM-Software ist die richtige für Sie?
• Die besten Salesforce-Anwendungen für 2022
• Netsuite vs. Salesforce Vergleich: Was ist das Beste für Sie?
• Bewährte Praktiken der Salesforce-Integration, mit denen Sie vertraut sein sollten
• Stripe Salesforce-Integrationsleitfaden

4. Zoho CRM: Bestes kostenloses CRM für Investor Relations

If you’re looking for a free CRM for investor relations, then Zoho CRM is the best choice. This CRM offers a number of features that make it an excellent choice for small businesses and startups. The number of features isn’t quite as robust, but you’ll still find everything you need to manage your investor relations strategy.

Prozess-Management

One of the most important aspects of investor relations is process management. Zoho CRM offers a number of features that make it easy to manage your investor relations process. For example, you can use the “workflow” feature to automate tasks, such as sending out reminders or distributing financial reports.

Eine mobile App

I absolutely love doing things on my phone while I’m out and about. I feel like I’m still connected to the office, even when I’m running errands. If you’re on the go, then you’ll appreciate the Zoho CRM mobile app. This app gives you the ability to access your CRM data from your smartphone or tablet. This means that you can manage your investor relations strategy while you’re away from your desk.

Integrationen mit Google Apps

If you’re already using Google Apps, then you’ll be happy to know that Zoho CRM integrates with many of them. This includes popular applications such as Gmail, Google Calendar, and Google Docs. This means that you can manage your investor relations strategy from within your existing workflow.

Fantastische Unterstützung

If you ever run into any problems with Zoho CRM, then you can rest assured knowing that you’re in good hands. This CRM offers fantastic support, and you can always reach a customer service representative via phone, chat, or email.

If you’re on a tight budget, then you’ll appreciate the fact that Zoho CRM offers a free plan. This plan is perfect for small businesses and startups. It includes all of the essential features that you need to manage your investor relations strategy.

Zoho CRM verfügt über eine Reihe von Funktionen, die die Verwaltung Ihrer Investorenbeziehungen erleichtern. Sie können jedem Kontaktdatensatz Notizen und Erinnerungen hinzufügen und sogar Aufgaben und Wiedervorlagen einrichten.

Lesen Sie mehr: 

• Zoho vs. Hubspot [2022] Was ist besser?
• Pipedrive vs. Zoho [2022]: Welche CRM-Plattform ist die beste?
• Zoho vs. Freshbooks [2022] Welches Tool ist besser zu verwenden?
• Zoho vs. Quickbooks: Welche Software ist perfekt für Ihre Bedürfnisse?

5. Gegensprechanlage: Bestes skalierbares CRM für Investor Relations

Intercom was never built to be a CRM. It was built for customer support and customer success. But it has quickly become one of the most popular CRMs on the market. The reason for this is simple: it’s incredibly easy to use, and it offers a number of features that make it perfect for small businesses and startups.

Skalierbarkeit

One of the best things about Intercom is that it’s very scalable. This means that it can grow with your business. As your business grows, you can add more users and more features. Intercom has a lot of solutions for customer success, automation, marketing, support, and so much more. You may not have many customers yet, but your investors deserve the best reporting and communication.

Kontakt-Profile

Intercom helps you keep track of your investor relationships with its “contact profiles” feature. This feature gives you the ability to add notes, reminders, and tasks to each investor contact.

Arbeitsabläufe

Intercom also offers a number of features that make it easy to automate your investor relations tasks. For example, you can use the “workflows” feature to automatically send out reminders or distribute financial reports.

Mobile App

If you’re on the go, then you’ll appreciate the Intercom mobile app. This app gives you the ability to access your CRM data from your smartphone or tablet. This means that you can manage your investor relations strategy while you’re away from your desk.

If you’re looking for a CRM that’s easy to use, then Intercom is the best choice. The interface is incredibly intuitive, and you can get started in minutes.

FAQs

Das beste CRM für Sie

Now that you know a little more about CRMs, it’s time to choose the best CRM for your business. Consider your needs and budget, and then select a CRM that offers the features and functionality that you need. Intercom is one of my favorite solutions because it offers so many different tools that you can use as your business grows. However, HubSpot is the best overall while Salesforce is the best for large enterprise businesses.