Die besten CRMs für Investor Relations

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2023 von Ewen Finser

Es gibt eine Reihe von großartigen CRM (Customer Relationship Management Software), die auf dem Markt erhältlich sind, jedes mit seinen eigenen einzigartigen Funktionen und Vorteilen. Aber welches ist das beste für Investorenbeziehungen? Als Unternehmer, der Investoren hat, wissen Sie, wie wichtig es ist, gute Beziehungen zu denen zu pflegen, die Ihnen Geld geben.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der besten CRMs für Investor Relations: HubSpot Vertrieb, Pipedrive, Salesforce, Zohound Gegensprechanlage. Wir werden ihre Funktionen überprüfen und erörtern, warum sie einige der robustesten Tools für Ihre Investor Relations-Prozesse bieten.

Unterm Strich von vorn

Es gibt keine Einheitslösung, wenn es um eine CRM-Lösung für Ihr Unternehmen geht, aber die beste Lösung ist HubSpot, während Intercom die robustesten Lösungen mit großer Skalierbarkeit bietet und Salesforce großartige Unternehmenslösungen anbietet.

Was sind Investor Relations?

Lassen Sie uns zunächst einmal darüber sprechen, was Investor Relations eigentlich sind. Investor Relations (IR) ist das strategische Management der Beziehungen zwischen einem Unternehmen und seinen Investoren. Das Ziel von IR ist die Steigerung des Shareholder Value durch den Aufbau und die Pflege enger Beziehungen zu den Investoren. Es liegt auf der Hand, dass ein Unternehmen, das dies tut, zu gegebener Zeit mehr Geld auftreiben kann, was für Wachstum und Nachhaltigkeit von großer Bedeutung ist.

Dies kann durch eine Vielzahl von Aktivitäten erreicht werden, z. B. durch die Bereitstellung zeitnaher und genauer Finanzinformationen, die Veranstaltung regelmäßiger Telefonkonferenzen und Webcasts sowie die Aufrechterhaltung einer aktiven Präsenz in den sozialen Medien.

Was ist ein CRM?

Ein CRM (Customer Relationship Management System) ist ein Softwaretool, mit dem Unternehmen ihre Kundendaten verwalten. CRMs umfassen in der Regel Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebsautomatisierung und Marketingautomatisierung.

Was sind die Vorteile eines CRM?

Der Einsatz eines CRM bietet mehrere Vorteile, darunter die Möglichkeit,:

• Zentralisieren Sie Ihre Kundendaten: Mit einem CRM können Sie alle Ihre Kundendaten an einem zentralen Ort speichern. So können Sie Ihre Kundenbeziehungen leichter verfolgen und bessere Entscheidungen über Ihre Marketing- und Vertriebsstrategien treffen.
• Verbesserung der Kundenkommunikation: Ein CRM kann Ihnen helfen, Ihre Kundenkommunikation zu automatisieren. So können Sie Zeit sparen, indem Sie Aufgaben wie den Versand von E-Mail-Newslettern oder Follow-up-E-Mails automatisieren.
• Umsatzsteigerung: Ein CRM kann Ihnen helfen, Ihren Umsatz zu steigern, indem es Ihren Verkaufsprozess automatisiert. Dies kann Ihnen helfen, mehr Geschäfte abzuschließen und Ihren Umsatz zu steigern.

Was sind die Nachteile der Verwendung eines CRM?

Es gibt einige Nachteile bei der Verwendung eines CRM, darunter das Potenzial für:

• Fehler bei der Dateneingabe: Ein CRM kann Ihnen dabei helfen, Ihre Kundendaten zu zentralisieren, aber das bedeutet auch, dass Ihre Daten nur so gut sind wie die Informationen, die Sie darin eingeben. Wenn Sie bei der Eingabe von Daten in Ihr CRM einen Fehler machen, kann dies zu ungenauen Berichten und Entscheidungen führen.
• Fehlende Anpassungsmöglichkeiten: Einige CRMs bieten wenig bis gar keine Anpassungsmöglichkeiten. Das kann ein Problem sein, wenn Sie spezielle Anforderungen haben, die Ihr CRM nicht erfüllt.
• Hohe Kosten: Einige CRMs können teuer sein, insbesondere wenn Sie ein CRM mit erweiterten Funktionen benötigen.

Welche Funktionen sollte ich in einem CRM suchen?

Bei der Auswahl eines CRM sollten Sie nach einem System suchen, das die von Ihnen benötigten Merkmale und Funktionen bietet. Einige wichtige Merkmale, auf die Sie achten sollten, sind:

• Verwaltung der Kontakte: Ein CRM sollte eine Möglichkeit bieten, Ihre Kundenkontaktinformationen zu speichern und zu verwalten.
• Automatisierung des Vertriebs: Ein CRM sollte eine Möglichkeit bieten, Ihren Verkaufsprozess zu automatisieren. Dadurch können Sie Zeit sparen und mehr Geschäfte abschließen.
• Marketing-Automatisierung: Ein CRM sollte eine Möglichkeit bieten, Ihre Marketingaufgaben zu automatisieren. So können Sie Zeit sparen und mehr Leads generieren.

Warum ein CRM für Investor Relations nutzen?

Jetzt, wo wir wissen, was Investor Relations sind, fragen Sie sich vielleicht, warum Sie ein CRM für diesen Zweck brauchen. Schließlich geht es bei Investor Relations vor allem um Kommunikation, könnten Sie also nicht einfach ein E-Mail- oder Telefonsystem verwenden?

Die Antwort lautet: Ja, Sie könnten ein einfaches E-Mail- oder Telefonsystem verwenden, aber ein CRM bietet eine Reihe von Vorteilen, die es zur besten Wahl für die Verwaltung von Investor Relations machen.

Zum einen hilft Ihnen ein CRM dabei, den Überblick über Ihre Interaktionen mit Investoren zu behalten. Das ist wichtig, denn Sie müssen in der Lage sein, sich rechtzeitig mit den Investoren in Verbindung zu setzen und sicherzustellen, dass Sie ihnen die benötigten Informationen zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus kann ein CRM Ihnen helfen, einige der mit Investor Relations verbundenen Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden von Erinnerungen an bevorstehende Veranstaltungen oder die Verteilung von Finanzberichten. Dadurch gewinnen Sie Zeit, um sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.

Schließlich kann Ihnen ein CRM wertvolle Einblicke in Ihre Investorenbeziehungen geben. Diese Daten können Ihnen helfen, Trends zu erkennen und Änderungen an Ihrer Investor-Relations-Strategie vorzunehmen.

1. HubSpot Vertrieb: Bestes Gesamt-CRM für Investor Relations

HubSpot Sales ist meine erste Wahl für das insgesamt beste CRM für Investor Relations. Dieses leistungsstarke CRM bietet eine Reihe von Funktionen, die es zu einer idealen Wahl für die Verwaltung Ihrer Investorenbeziehungen machen.

Robustes Kontaktmanagement

HubSpot Sales enthält ein robustes Kontaktverwaltungssystem, mit dem Sie den Überblick über Ihre Investoren behalten können. Sie können jedem Kontaktdatensatz Notizen und Erinnerungen hinzufügen und sogar Aufgaben und Wiedervorlagen einrichten. Wie oft haben wir als Geschäftsinhaber schon vergessen, uns einfach zu melden? Wir sind so beschäftigt, dass wir die kleinen Dinge oft vernachlässigen, weil sie uns nicht so wichtig erscheinen.

Automatisierungen

HubSpot Sales bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Investor Relations-Prozesse zu automatisieren. Sie können zum Beispiel das integrierte E-Mail-Tool nutzen, um monatliche Newsletter oder Quartalsberichte zu versenden. Außerdem enthält es integrierte Vorlagen für die Erstellung individueller Pitch Decks und Präsentationen sowie einen "Deal Bot", mit dem Sie die Erstellung neuer Deals automatisieren können.

Berichte und Analysen

HubSpot Sales verfügt über eine Reihe von Berichts- und Analysetools, die Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre Investorenbeziehungen geben. Sie können die Leistung Ihrer Investor-Relations-Kampagnen verfolgen und feststellen, welche Investoren sich am meisten für Ihr Unternehmen engagieren. Mit dem integrierten Berichtstool können Sie wichtige Kennzahlen verfolgen, z. B. die Anzahl der Treffen, die Sie mit den einzelnen Investoren hatten, oder den Geldbetrag, den jeder Investor bereitgestellt hat.

Lesen Sie mehr:

• Omnisend vs. Hubspot im Vergleich

 

2. Pipedrive: Bestes CRM für Investor Relations Tracking

Wenn Sie auf der Suche nach einem CRM sind, das sich hervorragend für die Verfolgung von Investorenbeziehungen eignet, dann ist Pipedrive die beste Wahl. Dieses CRM bietet eine Reihe von Funktionen, die es einfach machen, Ihre Interaktionen mit Investoren zu verfolgen.

Verwaltung von Leads

Die Lead-Management-Funktionen von Pipedrive machen es einfach, Ihre Interaktionen mit potenziellen Investoren zu verfolgen. Sie können zu jedem Lead-Datensatz Notizen und Erinnerungen hinzufügen und sogar Aufgaben und Folgeaktivitäten einrichten. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie den Überblick über Ihre Investorenbeziehungen behalten.

Automatisierungen

Sie verbringen viel Zeit mit Verwaltungsarbeiten, die Sie von der eigentlichen Arbeit ablenken. Wenn Sie diese Arbeit einfach automatisieren könnten, könnten Sie viel mehr erreichen. Pipedrive hilft Ihnen beim Einrichten der Automatisierung wie nie zuvor.

Sie können das integrierte E-Mail-Tool nutzen, um monatliche Newsletter oder Quartalsberichte zu versenden. Außerdem enthält es integrierte Vorlagen für die Erstellung individueller Pitch Decks und Präsentationen sowie einen "Deal Bot", mit dem Sie die Erstellung neuer Geschäfte automatisieren können.

Einblicke und Berichte

Pipedrive verfügt über eine Reihe von Berichts- und Analysetools, die Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre Investorenbeziehungen geben. Sie können die Leistung Ihrer Investor-Relations-Kampagnen verfolgen und feststellen, welche Investoren sich am meisten für Ihr Unternehmen engagieren. Mit dem integrierten Berichtstool können Sie wichtige Kennzahlen nachverfolgen, z. B. die Anzahl der Meetings, die Sie mit jedem Investor hatten, oder den Geldbetrag, den jeder Investor bereitgestellt hat.

Das Beste an Pipedrive ist, dass es eines der günstigsten CRMs auf dem Markt ist. Es beginnt bei nur $10 pro Monat, was es zu einer guten Wahl für kleine Unternehmen und Start-ups macht. Pipedrive zeichnet sich durch eine hervorragende Nachverfolgung aus. Wenn Sie also Ihrem Team oder Ihren Investoren Bericht erstatten müssen, haben Sie alle Daten, die Sie benötigen, sofort zur Hand.

Lesen Sie mehr:

• Pipedrive vs. Hubspot [2022]: Welches CRM ist das Beste?
• Pipedrive vs. Salesforce: Welche CRM-Software ist die richtige für Sie?
• Insightly vs. Pipedrive [2022]: Welches CRM ist besser?
• Pipedrive vs. Zoho [2022]: Welche CRM-Plattform ist die beste?

3. Salesforce CRM: Das Beste für große Unternehmen

Wenn Sie Investor Relations für ein großes Unternehmen verwalten, dann ist Salesforce CRM die beste Wahl. Dieses leistungsstarke CRM mag zwar teuer sein, aber es ist auch leistungsfähig. Die Anzahl der von Salesforce angebotenen Funktionen ist atemberaubend, aber hier sind einige der Highlights.

Die Möglichkeit, individuelle Berichte und Dashboards zu erstellen

Es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, Berichte zu erstellen, die Ihnen zeigen, wie Ihre Investor Relations-Strategie funktioniert. Salesforce CRM verfügt über eine Reihe integrierter Berichtstools sowie über die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Anhand dieser Daten können Sie Trends erkennen und Änderungen an Ihrer Investor-Relations-Strategie vornehmen.

Ein leistungsstarkes E-Mail-Tool

Investor Relations sind oft stark auf E-Mails angewiesen. Daher ist es wichtig, ein CRM zu haben, das ein leistungsstarkes E-Mail-Tool bietet. Salesforce CRM verfügt über eine Reihe von Funktionen, die das Versenden von Massen-E-Mails, die Verfolgung der E-Mail-Beteiligung und sogar die Automatisierung von E-Mail-Kampagnen erleichtern.

Ein robustes Kontaktmanagement-System

Ein CRM ist nur so gut wie sein Kontaktmanagementsystem, und Salesforce CRM enttäuscht nicht. Dieses CRM bietet eine Reihe von Funktionen, die es Ihnen leicht machen, den Überblick über Ihre Investorenbeziehungen zu behalten. Sie können jedem Kontaktdatensatz Notizen und Erinnerungen hinzufügen und sogar Aufgaben und Wiedervorlagen einrichten.

Integration mit einer Reihe beliebter Geschäftsanwendungen, wie Microsoft Outlook und Google Apps

Wenn Sie bereits eine Reihe beliebter Geschäftsanwendungen verwenden, wird es Sie freuen zu hören, dass Salesforce CRM mit vielen von ihnen integriert werden kann. Dazu gehören beliebte Anwendungen wie Microsoft Outlook und Google Apps. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Investor-Relations-Strategie innerhalb Ihres bestehenden Arbeitsablaufs verwalten können. Tatsächlich bietet Salesforce mehr Integrationen als fast jedes andere CRM auf dem Markt.

Die Fähigkeit, Aufgaben zu automatisieren, wie z. B. das Versenden von Erinnerungen oder die Verteilung von Finanzberichten

Investor Relations kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein, daher ist es wichtig, ein CRM zu haben, das die Möglichkeit bietet, Aufgaben zu automatisieren. Salesforce CRM verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen sich Aufgaben im Bereich Investor Relations leicht automatisieren lassen. Sie können zum Beispiel die Funktion "Workflow" verwenden, um automatisch Erinnerungen zu versenden oder Finanzberichte zu verteilen.

Eine mobile App

Wenn Sie viel unterwegs sind, werden Sie die mobile Salesforce CRM-App zu schätzen wissen. Mit dieser App haben Sie die Möglichkeit, von Ihrem Smartphone oder Tablet aus auf Ihre CRM-Daten zuzugreifen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Investor-Relations-Strategie auch dann verwalten können, wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen.

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• Pipedrive vs. Salesforce: Welche CRM-Software ist die richtige für Sie?
• Die besten Salesforce-Anwendungen für 2022
• Netsuite vs. Salesforce Vergleich: Was ist das Beste für Sie?
• Bewährte Praktiken der Salesforce-Integration, mit denen Sie vertraut sein sollten
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4. Zoho CRM: Bestes kostenloses CRM für Investor Relations

Wenn Sie auf der Suche nach einem kostenlosen CRM für Investor Relations sind, dann ist Zoho CRM die beste Wahl. Dieses CRM bietet eine Reihe von Funktionen, die es zu einer hervorragenden Wahl für kleine Unternehmen und Start-ups machen. Die Anzahl der Funktionen ist nicht ganz so umfangreich, aber Sie finden trotzdem alles, was Sie für die Verwaltung Ihrer Investor-Relations-Strategie benötigen.

Prozess-Management

Einer der wichtigsten Aspekte von Investor Relations ist das Prozessmanagement. Zoho CRM bietet eine Reihe von Funktionen, die die Verwaltung Ihres Investor-Relations-Prozesses erleichtern. So können Sie beispielsweise die Funktion "Workflow" nutzen, um Aufgaben zu automatisieren, wie das Versenden von Erinnerungen oder die Verteilung von Finanzberichten.

Eine mobile App

Ich liebe es, unterwegs Dinge mit meinem Telefon zu erledigen. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch mit dem Büro verbunden bin, selbst wenn ich Besorgungen mache. Wenn Sie unterwegs sind, dann werden Sie die mobile App von Zoho CRM zu schätzen wissen. Mit dieser App haben Sie die Möglichkeit, von Ihrem Smartphone oder Tablet aus auf Ihre CRM-Daten zuzugreifen. So können Sie Ihre Investor-Relations-Strategie auch dann verwalten, wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen.

Integrationen mit Google Apps

Wenn Sie bereits Google Apps verwenden, wird es Sie freuen zu hören, dass Zoho CRM mit vielen dieser Anwendungen integriert ist. Dazu gehören beliebte Anwendungen wie Google Mail, Google Calendar und Google Docs. Das bedeutet, dass Sie Ihre Investor-Relations-Strategie innerhalb Ihres bestehenden Workflows verwalten können.

Fantastische Unterstützung

Sollten Sie jemals Probleme mit Zoho CRM haben, können Sie sich sicher sein, dass Sie in guten Händen sind. Dieses CRM bietet einen fantastischen Support, und Sie können jederzeit einen Kundendienstmitarbeiter per Telefon, Chat oder E-Mail erreichen.

Wenn Sie nur über ein kleines Budget verfügen, werden Sie es zu schätzen wissen, dass Zoho CRM einen kostenlosen Plan anbietet. Dieser Plan ist perfekt für kleine Unternehmen und Start-ups. Er enthält alle wesentlichen Funktionen, die Sie für die Verwaltung Ihrer Investor-Relations-Strategie benötigen.

Zoho CRM verfügt über eine Reihe von Funktionen, die die Verwaltung Ihrer Investorenbeziehungen erleichtern. Sie können jedem Kontaktdatensatz Notizen und Erinnerungen hinzufügen und sogar Aufgaben und Wiedervorlagen einrichten.

Lesen Sie mehr: 

• Zoho vs. Hubspot [2022] Was ist besser?
• Pipedrive vs. Zoho [2022]: Welche CRM-Plattform ist die beste?
• Zoho vs. Freshbooks [2022] Welches Tool ist besser zu verwenden?
• Zoho vs. Quickbooks: Welche Software ist perfekt für Ihre Bedürfnisse?

5. Gegensprechanlage: Bestes skalierbares CRM für Investor Relations

Intercom wurde nie als CRM entwickelt. Es wurde für den Kundensupport und den Kundenerfolg entwickelt. Aber es hat sich schnell zu einem der beliebtesten CRMs auf dem Markt entwickelt. Der Grund dafür ist einfach: Es ist unglaublich einfach zu bedienen und bietet eine Reihe von Funktionen, die es perfekt für kleine Unternehmen und Start-ups machen.

Skalierbarkeit

Eines der besten Dinge an Intercom ist, dass es sehr skalierbar ist. Das bedeutet, dass es mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Wenn Ihr Unternehmen wächst, können Sie mehr Benutzer und mehr Funktionen hinzufügen. Intercom bietet eine Vielzahl von Lösungen für Kundenerfolg, Automatisierung, Marketing, Support und vieles mehr. Vielleicht haben Sie noch nicht viele Kunden, aber Ihre Investoren verdienen die beste Berichterstattung und Kommunikation.

Kontakt-Profile

Intercom hilft Ihnen mit seiner Funktion "Kontaktprofile", den Überblick über Ihre Investorenbeziehungen zu behalten. Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, Notizen, Erinnerungen und Aufgaben zu jedem Investorenkontakt hinzuzufügen.

Arbeitsabläufe

Intercom bietet auch eine Reihe von Funktionen, die es Ihnen erleichtern, Ihre Investor Relations-Aufgaben zu automatisieren. So können Sie zum Beispiel die Funktion "Workflows" nutzen, um automatisch Erinnerungen zu versenden oder Finanzberichte zu verteilen.

Mobile App

Wenn Sie viel unterwegs sind, werden Sie die mobile App von Intercom zu schätzen wissen. Mit dieser App haben Sie die Möglichkeit, von Ihrem Smartphone oder Tablet aus auf Ihre CRM-Daten zuzugreifen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Investor-Relations-Strategie auch von unterwegs aus verwalten können.

Wenn Sie ein benutzerfreundliches CRM suchen, dann ist Intercom die beste Wahl. Die Benutzeroberfläche ist unglaublich intuitiv, und Sie können in wenigen Minuten loslegen.

FAQs

Das beste CRM für Sie

Nachdem Sie nun ein wenig mehr über CRMs wissen, ist es an der Zeit, das beste CRM für Ihr Unternehmen auszuwählen. Berücksichtigen Sie Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget und wählen Sie dann ein CRM aus, das die Funktionen und den Funktionsumfang bietet, die Sie benötigen. Intercom ist eine meiner Lieblingslösungen, weil es so viele verschiedene Tools bietet, die Sie nutzen können, wenn Ihr Unternehmen wächst. HubSpot ist jedoch die beste Gesamtlösung, während Salesforce die beste Lösung für große Unternehmen ist.