Guía de los mejores CRM para startups

Guía de los mejores CRM para startups

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Por Justin Caldwell

Última actualización el 21 de abril de 2023 por Ewen Finser

Toda buena startup necesita un sistema CRM (Customer Relationship Management) para hacer un seguimiento de los clientes.

Esto es tan importante -si no más- para las nuevas empresas como para las grandes, porque cuanto más pequeño sea el equipo, más fácil será sentirse abrumado por todas las responsabilidades de la empresa.

Un sistema de gestión de las relaciones con los clientes es un conjunto de programas informáticos diseñados para organizar toda la información que tiene sobre sus clientes.

Esto incluirá información básica de contacto, así como otras notas, como qué relación tienen con su empresa (si es un comprador primerizo o un cliente fiel a largo plazo), su grado de satisfacción, etc.

Los siguientes CRM están diseñados para ser CRM ligeros y eficaces para pequeñas startups. Todos están basados en la nube o en el navegador si no se trata de una solución alojada, lo que permitirá a todo tu equipo acceder a la información desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

La siguiente guía debería ayudarte a elegir qué CRM es el mejor para tu startup.

CRM es más un proceso que un producto, y ningún sistema puede sustituir el aspecto de relación humana de las ventas. Sin embargo, el sistema adecuado le hará la vida más fácil ayudándole a gestionar las relaciones con los clientes.

Hubspot CRM

Los mejores CRM para startups: hubspot crm

Se trata de un software CRM de nivel empresarial diseñado para ayudar a equipos de todos los tamaños. Está repleto de herramientas organizativas, como la gestión de contactos, la generación de oportunidades, el seguimiento de la cartera de ventas y mucho más. También dispone de una gran variedad de integraciones con otros programas de prácticamente cualquier sector.

Hubspot te permite realizar un seguimiento de clientes, clientes potenciales, oportunidades y competidores directamente desde Gmail o Outlook. Con HubSpot Sales, puedes gestionar fácilmente tu proceso de ventas sin salir de tu bandeja de entrada. También ofrecen plantillas prediseñadas para Gmail y Outlook.

HubSpot CRM se puede descargar de forma gratuita, aunque está limitado a 500 contactos. Si necesitas más, ofrecen planes de pago que cuestan $50/mes para hasta 1000 contactos y $75/mes para hasta 2500 contactos. Aunque es caro, es sin duda una de las mejores opciones de software CRM del mercado, con excelentes funciones y servicio de atención al cliente.

Más información sobre Hubspot:

CRM de PipelineDeals

Los mejores CRM para startups: pipeline

Este CRM está basado en navegador, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo. PipelineDeals ofrece una gran variedad de integraciones con otro software en muchos sectores, por lo que puede ser la solución perfecta para tu equipo.

PipelineDeals es un sistema sencillo diseñado para realizar un seguimiento de clientes, clientes potenciales e incluso consejos sobre su sector. Al igual que muchos otros CRM, PipelineDeals le ofrece la posibilidad de clasificar los clientes potenciales en función de si están calientes o fríos, así como por su etapa en el proceso de ventas.

También le permite registrar su información de contacto, incluidas las direcciones de correo electrónico, para enviar correos electrónicos rápidos entre usted y su cliente. Este CRM también cuenta con un feed de actividad en el que puedes publicar notas sobre los clientes con los que estás trabajando, tanto de forma pública para que todos los miembros de tu equipo puedan verlas como de forma privada para mantener la confidencialidad entre determinados miembros de tu equipo.

PipelineDeals ofrece tres planess: un plan gratuito, que incluye contactos ilimitados y proporciona 5 MB de almacenamiento; un paquete Starter, que cuesta $39/mes e incluye contactos ilimitados, así como 100 MB de almacenamiento para tus datos; y un paquete Pro, que cuesta $99/mes e incluye todas las funciones de los otros planes, así como 1 GB adicional de almacenamiento.

PipelineDeals es gratuito para un máximo de cinco usuarios (los usuarios adicionales cuestan $5/mes). Además, puedes tener hasta 100 contactos en tu plan.

CRM de ventas AngelList

Si trabajas principalmente con startups o te gustaría encontrar algunas en AngelList, este es el software CRM para ti. AngelList Sales realiza un seguimiento de todo lo relacionado con tus clientes potenciales, incluyendo información de contacto, notas, puntos de conexión y mucho más.

También calcula una puntuación del "valor de la oferta" para tus clientes potenciales, lo que te ayudará a priorizar tus contactos. El CRM también te ayudará a realizar un seguimiento de tus interacciones con los clientes potenciales directamente desde Gmail.

AngelList Sales es gratuito para las nuevas empresas y los equipos pequeños (hasta cinco miembros: también es ideal como software CRM para pequeñas empresas). Si necesita más, el coste es de $20/mes para empresas con más de 10 miembros.

Navegador de ventas de Linkedin

Mucha gente utiliza Linkedin para establecer contactos, pero ¿sabías que también es una herramienta de CRM? Linkedin Sales Navigator ha sido diseñado para funcionar con LinkedIn, permitiéndote buscar clientes potenciales y saber más sobre ellos.

Te permite hacer un seguimiento de los documentos compartidos a través de LinkedIn, además de darte acceso a un feed de actividad para que todos los miembros de tu equipo puedan ver lo que está pasando. Linkedin Sales Navigator también ofrece seguimiento del correo electrónico para que puedas ver cuándo se abren los mensajes importantes y de dónde proceden.

La aplicación LinkedIn Sales Navigator es de descarga gratuita, aunque debes tener en cuenta que sólo funciona con la versión de escritorio de LinkedIn; si prefieres utilizar la versión para móviles o tabletas, tendrás que pagar una suscripción.

Pipedrive CRM

Este software CRM incluye diversas funciones, como gestión de contactos, gestión de canal de ventas, diseño de procesos de ventas, vistas personalizables, etc. Pipedrive está basado en la web para que puedas acceder a él desde cualquier dispositivo. También tiene algunas integraciones con otras soluciones de software en diferentes industrias, por lo que podría ser el ajuste perfecto para su empresa.

Una de las mejores características de Pipedrive es su vista de calendario, que te permite realizar un seguimiento de todo lo que ocurre con tus clientes potenciales justo dentro de la pestaña de calendario. También puedes personalizar los datos que se muestran en las vistas para ver solo la información más relevante.

Pipedrive es gratuito para un máximo de 15 usuarios (los usuarios adicionales cuestan $14/mes).

Más información sobre las alternativas al sistema CRM Pipedrive:

Plataforma Zoho CRM

zoho crm

Zoho CRM es un buen sistema para pequeñas y medianas empresas. Si está buscando empezar de forma sencilla, este CRM podría ser el adecuado para usted. Tiene algo de gestión de contactos e información de canal de ventas, pero no es tan robusto como algunos de los sistemas mencionados anteriormente.

Sin embargo, ofrece muchas integraciones con otras herramientas que puedas estar utilizando para tu negocio. Esto significa que si utiliza Zoho Docs y desea mantener todos los datos relacionados con sus clientes potenciales en un solo lugar, esta es una buena opción, ya que ambos productos pueden integrarse.

Zoho CRM es gratuito para un máximo de tres usuarios (los usuarios adicionales cuestan $12/mes).

Más información sobre las alternativas operativas a Zoho CRM:

Salesforce CRM

Salesforce CRM es un CRM de nivel empresarial diseñado para ayudar a grandes equipos. Está repleto de herramientas organizativas, como gestión de contactos, generación de prospectos, seguimiento de oportunidades de ventas y mucho más. Si tiene un equipo grande que necesita información completa sobre todos sus contactos, puede que esta sea la solución perfecta para usted.

Salesforce también dispone de una función llamada Comunidades, que le permite conectar con otros usuarios y compartir información diferente sobre sus clientes potenciales. Puede mantener grupos separados para distintos tipos de clientes potenciales, de forma que todos los miembros del equipo sepan quién está trabajando con qué clientes.

El CRM de Salesforce es gratuito si desea utilizarlo como otra aplicación en línea para realizar un seguimiento de sus clientes potenciales. Si desea acceder a Salesforce AppExchange, que le permite integrarlo con otras herramientas, cuesta $25/usuario/mes.

Puede descargar una versión de prueba gratuita de 30 días de Salesforce si desea probarlo antes de comprarlo.

Insightly CRM

El software CRM Insightly es otra plataforma ideal para equipos pequeños. Te permite organizar tus contactos, configurar vistas separadas para distintos tipos de clientes potenciales y generar informes para ver cómo van tus campañas.

Una característica interesante de este software CRM es su función de inicio de sesión. Cada usuario de Insightly tiene su propio nombre de usuario, por lo que nunca tendrá que preocuparse de compartir nombres de usuario y revelar información accidentalmente. Y si necesita dar acceso a un cliente a algunas de sus cuentas, Insightly se lo pone fácil: introduzca su nombre de usuario y podrá ver los datos que le conciernen.

Insightly CRM es gratuito para un máximo de tres usuarios (los usuarios adicionales cuestan $7/mes).

ZoomInfo CRM

ZoomInfo CRM es un software CRM diseñado específicamente para equipos de ventas B2B. Cuenta con un montón de herramientas preintegradas para ayudarle a gestionar sus contactos, ver en qué fase del ciclo de ventas se encuentran y realizar un seguimiento de los acuerdos cerrados. También dispone de una función de búsqueda bastante potente, que permite ver rápidamente quién ha participado en qué operaciones y cómo han progresado esos contactos.

Al igual que Insightly CRM, ZoomInfo CRM le permite dar a los usuarios externos inicios de sesión para acceder a los datos que necesitan para hacer su trabajo sin compartir información importante con todos los miembros del equipo. Es una gran opción si tratas con clientes fuera de tu oficina y necesitas darles acceso a ciertas partes de tu cuenta.

ZoomInfo CRM es gratuito para un máximo de diez usuarios (los usuarios adicionales cuestan $19/mes).

Satislack CRM

Satislack CRM es un software CRM gratuito (para un máximo de tres personas) que ofrece algunas características bastante robustas. Te permite hacer un seguimiento de tus contactos, construir pipelines para diferentes acuerdos y ver en qué punto se encuentra cada acuerdo.

Una función ideal para equipos pequeños es la de compartir contactos de Satislack. Esto le permite compartir fácilmente sus contactos con todos los miembros del equipo, lo que ayuda a mantener un seguimiento de la información importante. Y como el CRM es gratuito, es una gran opción si estás empezando o no tienes muchos contactos que gestionar a la vez.

Satislack CRM te permite conectar con otras herramientas como Google Drive y Box, lo cual es una gran ventaja si ya utilizas otras herramientas de almacenamiento en la nube.

Net-Results CRM

Los mejores CRM para startups: resultados netos

Si su equipo utiliza Salesforce, Zoho o Capsule y desea realizar la transición a un sistema de software CRM diferente sin perder ninguno de los datos de sus plataformas actuales, Net-Results CRM es una gran opción. La mayor ventaja de la herramienta es su capacidad para integrarse con otras herramientas, lo que le permite añadir nuevos contactos y clientes potenciales desde otras aplicaciones.

Net-Results CRM es gratuito para un máximo de cinco usuarios (los usuarios adicionales cuestan $15/mes).

Cómo elegir el mejor CRM

Existen muchas opciones y, como pequeña empresa sin tanta experiencia con estas herramientas, es posible que no sepa cómo elegir. Estas son algunas cosas en las que debes pensar mientras investigas las distintas opciones.

Precio

Lo primero que hay que tener en cuenta es el precio. Puedes encontrar fácilmente CRM gratuitos, pero si necesitas las funciones que ofrecen las herramientas que hemos mencionado anteriormente, tu única opción es pagar por ellas (la mayoría de estas herramientas cuestan a partir de $10/mes). Suele ser una buena idea pensar en tu presupuesto antes de empezar a buscar.

Integraciones

Lo siguiente que hay que tener en cuenta es la integración del CRM con otras herramientas de la oficina. Las aplicaciones de atención al cliente (y las aplicaciones de experiencia del cliente), las aplicaciones de gestión de proyectos y los clientes de correo electrónico son útiles para mantenerse organizado, por lo que debe asegurarse de que su CRM puede trabajar con ellos. Aunque la mayoría de los CRM ofrecen integraciones con otras herramientas, no todas lo hacen, por lo que debes asegurarte de que cualquier aplicación o herramienta que utilices pueda conectarse con la que elijas.

Tamaño del equipo

Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es cuántas personas van a utilizar el CRM. Por ejemplo, si su equipo está formado por usted y otra persona, puede contentarse con un CRM gratuito con funciones limitadas. Pero si tiene un equipo grande y necesita gestionar clientes potenciales y clientes, debe asegurarse de que su CRM le ofrece las herramientas que necesita para hacerlo.

Atención al cliente

Por último, la atención al cliente es otra característica importante a tener en cuenta. La mayoría de los CRM ofrecen algún nivel de soporte por correo electrónico o chat, pero unos pocos CRM también ofrecen soporte telefónico para facilitarle las cosas cuando necesite ayuda. Sería útil que pensaras en lo importante que es para ti el soporte telefónico antes de empezar tu búsqueda para saber qué puede ser más importante en una aplicación.

Satisfacción del cliente

La satisfacción del cliente es extremadamente importante a la hora de buscar una aplicación que gestione las necesidades de CRM de su empresa. Si los clientes están satisfechos con el servicio prestado, es más probable que recomienden ese servicio o producto a sus amigos y familiares. Puede consultar algunas reseñas escritas por clientes reales de sus CRM potenciales antes de comprometerse a nada.

Cómo migrar a un nuevo CRM

Cuando se decide cambiar de CRM, es importante saber cómo migrar los datos. Lo primero que debe hacer es anotar toda la información actual sobre sus clientes potenciales y clientes. Si descubre que otras herramientas o bases de datos contienen esta información, copie y guarde todos estos datos.

Una vez hecho esto, habla con tu CRM actual y averigua si puede exportar toda tu información. Si no es así, te recomendamos que utilices csv2xls para transferir los datos tú mismo (es gratuito y bastante fácil de usar). Una vez que tengas un archivo .csv con toda la información que quieres conservar, puedes subirlo al nuevo CRM. Asegúrate de hacer esto antes de borrar nada de tu herramienta actual, ¡o podrías perder datos!

Una vez que haya exportado toda la información, deberá transferir las cuentas o contactos antiguos que ya no sean necesarios. A continuación, empieza a utilizar tu nuevo CRM para hacer un seguimiento de cualquier información nueva que llegue.

Cuando te comuniques con tu nuevo CRM, asegúrate de preguntar sobre sus medidas de seguridad (por ejemplo, ¿ofrecen autenticación de dos factores?) y qué medidas están tomando para mantener tus datos seguros. Asegúrese de que la herramienta que elija sea segura, ya que, de lo contrario, podría verse comprometida y perder todos sus datos.

Mejor CRM para startups en categorías específicas

Startups es un paraguas bastante amplio, así que, ¿qué ocurre si desea adaptar su software CRM a una plataforma o sector específico? También hemos creado algunas guías útiles para ello.

Guía de los mejores CRM para startups: Reflexiones finales

Mi mejor opción de CRM para equipos pequeños y startups es Pipedrive. Tiene integraciones con más de 60 aplicaciones, incluida la integración nativa con Gmail y Outlook. Además, es ideal para equipos porque puedes gestionar quién ve cada cliente potencial/cliente, lo que ayuda a garantizar la privacidad de tu información personal.

Un CRM puede ayudarle a organizar y gestionar sus clientes potenciales y clientes de una forma mejor y más eficaz.

Si está buscando formas de mejorar su forma de trabajar con clientes y clientes potenciales, le recomiendo que busque el mejor sistema de CRM para los tipos de clientes potenciales y KPI que le interesan. 

Más información sobre el mejor software CRM y el mejor sistema CRM para startups en crecimiento:

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