Meilleur CRM pour l'intégration de Quickbooks

Dernière mise à jour le 4 décembre 2023 par Ewen Finser

QuickBooks accounting software is a fantastic option for managing accounting data. To connect it to other company information, though, you’ll need a robust Customer Relationship Management (CRM) tool or software. 

Le CRM idéal pour QuickBooks L'intégration de QuickBooks permet de relier les données comptables aux informations sur les clients, d'émettre des factures et de gérer les fournisseurs, entre autres tâches, le tout sur une seule et même plateforme. Presque toutes les solutions CRM offrent une connectivité avec QuickBooks, et il existe un outil fantastique pour à peu près tous les types d'entreprises.

In the following article, we’ll look at several of the most popular CRMs for QuickBooks integration and identify some of the reasons they’re great options. Besides, we’ll highlight a couple of additional alternatives you can consider to round out your list of possible solutions.

Voici notre sélection des meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour QuickBooks l'intégration :

• HubSpot CRM: Meilleur CRM global pour les intégrations 
• Salesforce CRM: Idéal pour les grandes entreprises et les entreprises en expansion
• Zoho : Meilleur CRM gratuit
• Pipedrive : Le meilleur pour la gestion des ventes 
• Méthode CRM: Le meilleur pour la personnalisation 
• Nutshell: Idéal pour les petites entreprises 
• Avec perspicacité : Le meilleur CRM facile à utiliser

Critères d'évaluation des meilleurs systèmes de gestion de la relation client (CRM) qui s'intègrent à QuickBooks

Évaluer la meilleure solution de gestion de la relation client (CRM) pour QuickBooks peut s'avérer une proposition difficile. Bien que ces outils soient conçus pour faire la même chose, il existe d'énormes différences en termes d'utilisation, de personnalisation et de prix. 

Fortunately, we’ve done the work to identify some of the most important things you should look for in your CRM. Remember, each company has unique needs, and no one CRM can be everything to everyone, so it’s best to take this list as a starting point and select the software that best meets your unique demands.

1. Facilité d'utilisation

Le critère le plus important pour un CRM est sa facilité d'utilisation. Les meilleurs CRM pour QuickBooks Les interfaces d'intégration sont intuitives et permettent aux utilisateurs de prendre en main le logiciel et d'apprendre rapidement ses principales fonctionnalités. 

Ease-of-use doesn’t just help you get started — remember, many people other than yourself will have to manage the CRM, so a streamlined interface is important.

2. Fixation des prix

Un autre facteur important est le prix. Les CRM pour QuickBooks integration listed here are all designed to make the product accessible, but this doesn’t mean it’s free or even inexpensive. 

Le prix doit être l'une de vos principales préoccupations lors de la sélection d'une solution CRM, car vous risquez de payer des centaines ou des milliers d'euros chaque année si vous choisissez le mauvais produit. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur prix, même si cela implique de changer de solution CRM à un moment ou à un autre.

3. Soutien/formation

Les options d'assistance et de formation constituent un autre aspect important d'un nouveau système de gestion de la relation client. Une bonne équipe d'assistance peut vous aider à résoudre les questions ou les problèmes que vous rencontrez, et elle doit être facilement accessible par téléphone, par courrier électronique ou par chat. 

Un solide programme de formation apprend aux nouveaux utilisateurs à se servir du CRM, ce qui permet aux cadres et aux dirigeants de se concentrer sur des tâches plus importantes.

4. Options de personnalisation

La plupart des CRM offrent une personnalisation impressionnante, mais les meilleurs logiciels permettent aux utilisateurs d'apporter des modifications supplémentaires par le biais de flux de travail et d'autres fonctions de déploiement. 

Certaines personnalisations sont simples, comme le remplissage automatique des champs avec des informations provenant de sources externes ; d'autres peuvent prendre beaucoup de temps, comme le développement d'un processus complètement distinct pour la gestion des prospects.

5. Caractéristiques principales

The next step is to consider the CRM’s core features. The best products integrate accounting software, connect with other applications like email or customer relationship management (CRM) tools, and support industry-specific functions like time tracking.

6. Recommandation d'un expert

Un autre facteur à prendre en compte est la recommandation d'un expert. Dans une certaine mesure, tous les CRM pour l'intégration de QuickBooks énumérés ci-dessus sont des choix de premier ordre pour les professionnels des secteurs concernés. 

Toutefois, ces outils peuvent également se hisser au sommet en raison de la richesse de leurs fonctionnalités et de l'intérêt qu'ils suscitent au sein des organisations. Au moment de faire votre choix final, demandez l'avis d'un professionnel pour vous aider à faire le meilleur choix possible.

Analyse des meilleurs CRM pour l'intégration de QuickBooks

Voici une analyse des meilleurs CRM pour l'intégration de QuickBooks actuellement disponibles sur le marché.

1. HubSpot CRM : Le meilleur dans l'ensemble

HubSpot CRM est une solution CRM complète, basée sur le cloud, qui offre une interface facile à utiliser pour gérer les informations relatives aux clients. Les débutants peuvent maîtriser ce logiciel en quelques jours seulement, et ses options de personnalisation permettent aux entreprises d'adapter le produit à leurs processus de travail spécifiques.

Companies of all sizes can benefit from HubSpot’s customer relationship management tools, which boast some of the best integration capabilities on the market. With this tool, you’ll be able to connect with other traditional CRM products, like Salesforce and Zoho.

Cependant, HubSpot CRM prend également en charge des plateformes de messagerie électronique telles que Gmail ou MailChimp et des outils de marketing tels que Google Analytics. Ces intégrations vous permettent de suivre les interactions avec les clients dans tous les domaines de votre activité, ce qui vous aide à développer une vision à 360 degrés de chaque acheteur.

Utilisation de l'intégration

Avec QuickBooks, vous pouvez synchroniser les données entre votre logiciel de comptabilité et HubSpot CRM. L'outil de synchronisation en ligne de QuickBooks vous permet de créer des factures, d'enregistrer des paiements et de suivre le statut des factures. Il vous permettra de déclencher des flux de travail et de créer des rapports basés sur votre activité comptable.

HubSpot propose une option de synchronisation automatisée des données qui met automatiquement à jour votre CRM avec les informations sur les clients provenant de votre logiciel de comptabilité. Cet outil est indispensable pour les entreprises qui souhaitent créer un profil d'acheteur précis, en utilisant des données pertinentes telles que leur budget ou l'état d'avancement de leur projet.

Caractéristiques principales de HubSpot 

The following are HubSpot’s core capabilities:

• Champs et mises en page personnalisables
• Inbound Marketing pour attirer des acheteurs potentiels, ainsi que des outils intégrés de blogage et de pages d'atterrissage.
• Le système de notation des prospects permet de hiérarchiser les prospects en fonction de leur stade dans le cycle de vente.
• Un tableau de bord personnalisable qui permet aux utilisateurs de contrôler les performances et de gérer les comptes.
• Des flux de travail et des modèles d'e-mails personnalisables, ainsi qu'un emplacement central pour toutes les activités de communication.
• HubSpot can automatically publish emails, recorded phone calls, contacts, and sales activities in real-time on the customers’ timeline
• Les "Canned Snippets" peuvent aider les équipes de marketing et de vente à accélérer le processus de création d'e-mails et d'autres contenus en fournissant une bibliothèque de textes pré-rédigés et couramment utilisés.

Prix de HubSpot

HubSpot propose trois options tarifaires différentes, en fonction de vos besoins :

• Starter : $45/mois
• Professionnel: $1.600/mois
• Entreprise : $5 000 euros/mois

HubSpot propose certaines de ses fonctionnalités gratuitement. Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 000 de contacts à la version gratuite, sans limite de nombre d'utilisateurs. Consultez le site web de HubSpot pour une mise à jour plans de tarification.

Les pros de HubSpot

• Connectivité avancée 
• Fonctionnalités gratuites 
• Hautement personnalisable 
• Facilité d'utilisation 
• Importation de données sans faille 

Les inconvénients de HubSpot

• Assez cher 
• Certaines fonctionnalités peuvent être écrasantes 
• Les outils d'automatisation pourraient être améliorés 

2. Salesforce CRM : La meilleure solution pour les grandes entreprises et les entreprises en expansion

Salesforce est une plateforme CRM de pointe qui offre les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer les interactions avec les clients dans tous les domaines de votre entreprise. Son intégration avec QuickBooks vous donne une vue à 360 degrés des données en temps réel tout en prenant en charge l'ensemble du parcours client.

Avec Salesforce, vos équipes peuvent mieux travailler ensemble grâce à un processus automatisé d'encaissement des devis. Il fournit également de solides outils de prévision qui peuvent aider votre entreprise à s'adapter à l'évolution des conditions du marché.

Utilisation de l'intégration 

Le connecteur Salesforce de QuickBooks vous permet de connecter les deux outils et de synchroniser les données entre eux, telles que les contacts, les comptes, les pistes, les activités, etc.

Vous pouvez générer automatiquement des factures provisoires dans QuickBooks et accélérer le processus de vente et de facturation. Salesforce facilite également la mise à jour des informations client dans QuickBooks et le suivi automatique des paiements, en actualisant les deux outils simultanément.

Fonctionnalités clés de Salesforce 

Salesforce CRM offers a range of features that allow you to personalize the buyer’s journey and interact with customers effectively. Below are some of its core capabilities:

• Options de sécurité avancées, y compris l'authentification multifactorielle et la restriction de l'IP 
• Automatisation des tâches tout au long du cycle de vie du client
• Les flux de travail permettent de gérer des tâches complexes et d'automatiser les flux de travail.
• Gestion des comptes et des contacts
• Gestion de la performance des ventes 
• Gestion des prospects 

Tarification de Salesforce

Salesforce propose quatre plans tarifaires, chacun avec un ensemble de fonctionnalités différentes. 

• L'essentiel : 25 € par utilisateur par mois
• Professionnel : 75 € par utilisateur et par mois 
• Entreprise : 150 € par mois d'utilisation 
• Illimité: 300 € par utilisateur et par mois

Les pros de Salesforce 

• Plate-forme native en nuage 
• Personnalisation améliorée 
• Essai gratuit de 15 jours 
• Synchronisation des factures multilignes

Les inconvénients de Salesforce

• L'installation et la configuration peuvent être coûteuses 
• Difficultés liées à l'assistance à la clientèle 
• Coûts implicites

3. Zoho : le CRM le plus abordable

Zoho is a top CRM option for companies on a budget. It’s a tenable and affordable solution that offers many functionalities you’ll find with Salesforce, HubSpot, and others.

It’s user-friendly, easy to manage, and comes with various capabilities to help you optimize your sales and marketing efforts. One significant benefit of using Zoho is favorable pricing plans ideal for small and medium-sized enterprises. 

Zoho’s integration with QuickBooks permet aux utilisateurs de rationaliser les processus, de la génération de prospects à la conclusion de contrats. Avec Zoho, vous pouvez suivre vos tâches quotidiennes et optimiser vos processus de vente en générant des rapports personnalisés.

Utilisation de l'intégration

Measuring the productivity of your employees and teams is essential to maintaining high performance. Zoho offers you the ability to keep track of sales productivity and generate valuable reports with Salesforce’s integration for QuickBooks.

En outre, vous pouvez également intégrer la fonction Timesheets à QuickBooks. Ces fonctionnalités vous aident à rationaliser votre flux de travail et à contrôler facilement les performances de votre équipe de vente. 

You can push back time logs to QuickBooks, making it easy to monitor your team’s time and generate invoices. Zoho also allows you to track the sales process of your business by tracking sales cycles at every stage.

Caractéristiques principales de Zoho 

Zoho’s essential features include:

• L'engagement omnicanal permet aux entreprises d'interagir avec leurs clients par courrier électronique, téléphone, chat, médias sociaux, etc. 
• Des informations et des renseignements grâce à des rapports détaillés
• Capacités de gestion des tâches pour les flux de travail complexes
• Assistance à la clientèle par chat en direct et par courrier électronique
• Un centrage complet sur le client favorise l'engagement, rationalise les processus de vente et offre une expérience cohérente tout au long du cycle de vie du client. 

Prix de Zoho

L'un des principaux avantages de l'utilisation de Zoho est sa tarification compétitive. Vous trouverez ci-dessous ses différents plans tarifaires, qui conviennent à la plupart des budgets :

• Édition standard: $14/utilisateur/mois (facturé annuellement).
• Édition professionnelle : $23/utilisateur/mois (facturé annuellement).
• Enterprise Edition : $40/utilisateur/mois (facturé annuellement).
• Ultimate Edition : $52/utilisateur/mois (facturé annuellement).

Zoho offers a free plan for entrepreneurs for up to three months and ten users. However, it is limited and doesn’t include all of Zoho’s capabilities.

Zoho Pros

• Processus d'installation facile 
• Flexible 
• Une intégration simple 
• Guides vidéo et démonstrations personnalisées

Zoho Cons 

• The free version doesn’t offer much
• Le service clientèle pourrait être amélioré

4. Pipedrive : Le meilleur pour la gestion des ventes

Pipedrive is a sales management tool designed for small and mid-sized companies. It’s a robust platform that offers a straightforward approach to growing your business, with the ability to keep track of customers, leads, and deals at every stage.

With Pipedrive, you can view all your contacts’ details from one place and track everything that matters to your sales team. Its ability to visualize the entire sales process from the moment you connect to your customers, leads and deals are unmatched by any other CRM.

Its synchronization with the cloud-based QuickBooks enables users to add and update contacts into Pipedrive from their existing CRM, whether they’re in the office or on the go. Pipedrive has a simplified user interface with several additional features that make sales management intuitive and hassle-free.

Utilisation de l'intégration 

Les applications d'intégration Pipedrive-QuickBooks vous permettent de créer des factures et de suivre le temps directement à partir de votre compte QuickBooks. Grâce à cette intégration, vous pouvez même synchroniser les statuts des factures QuickBooks avec Pipedrive et hiérarchiser votre pipeline de ventes en vous concentrant sur les factures qui nécessitent un paiement.

Une fois que vous avez réussi à intégrer les deux systèmes, vous pouvez désormais gérer votre processus de vente du début à la fin. Par exemple, vous pouvez ouvrir les factures payées, consulter les devis payés, les factures annulées, en retard, supprimées et partiellement payées, créer des rappels pour les factures impayées et accéder à des informations détaillées sur les factures dans un seul tableau de bord.

Plans de tarification de Pipedrive

Pipedrive propose quatre plans différents : 

• Essentiel : $12,50 par utilisateur et par mois 
• Avancé : $24,90 par utilisateur et par mois 
• Professionnel : $49,90 par utilisateur et par mois 
• Entreprise : $99,00 par utilisateur et par mois 

Caractéristiques principales de Pipedrive 

Below are Pipedrive’s most useful features:

• Suivi efficace de la communication
• Automatisation des tâches répétitives 
• Une analyse approfondie des mesures, des informations et des rapports 
• Intégration efficace avec les applications mobiles
• Transparence en matière de vie privée et de sécurité 

Pros de Pipedrive 

• Informations détaillées sur les contacts 
• Tableau de bord intuitif pour une visualisation rapide des tâches 
• Équipe d'assistance utile 
• Processus d'inscription rapide 
• Personnalisation facile 
• Applications mobiles pour un accès en déplacement 
• Interface utilisateur simple 

Inconvénients de Pipedrive

• Fonctionnalité limitée 
• Ne sépare pas les listes de prospects et les listes de contacts 

5. Méthode CRM : Le meilleur pour la personnalisation

Méthode CRM is a cloud-based customer relationship management (CRM) system that offers high customization and flexibility for your business. It’s an easy-to-use CRM that helps you manage your contacts, leads, opportunities, and account details in real-time.

Il offre une excellente navigation et un accès rapide à toutes vos données et comptes, ce qui vous permet de travailler en déplacement. Method CRM dispose d'un ensemble de fonctionnalités simples qui offrent aux petites entreprises toutes les fonctionnalités de base dont elles ont besoin, sans superflu.

Son intégration avec QuickBooks permet aux utilisateurs de visualiser et de mettre à jour leurs prospects, comptes et contacts depuis Method CRM directement dans leur CRM existant. Method CRM peut également synchroniser vos données avec QuickBooks pendant que vous travaillez. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des flux de travail qui fonctionnent en arrière-plan pour mettre à jour vos données automatiquement.

Utilisation de l'intégration

Rationalisez vos processus de vente et gérez la relation client de votre entreprise en connectant Method CRM et QuickBooks ensemble. Vous pouvez personnaliser vos factures, devis et rapports de vente directement depuis votre compte QuickBooks.

Method CRM automatically saves a copy of your data in a secure and encrypted environment, so you don’t have to worry about crashing or losing important work. Method CRM features a patented sync technology that provides more than just one-way data transfer.

Caractéristiques principales de Method CRM

Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités les plus utiles de Method CRM :

• Liste d'activités 
• Gérer toutes les pistes et tous les aspects de votre CRM en un seul endroit 
• Suivi de toutes les interactions avec vos clients 
• Gestion simplifiée des contacts 
• Accès aux données clients en temps réel 

Plans de tarification de Method CRM

Il existe deux plans tarifaires différents pour Method CRM : 

• Gestion des contacts: $25 par utilisateur et par mois 
• CRM Pro : $44 par utilisateur et par mois 

Méthode CRM Pros 

• Aucun codage n'est nécessaire pour la personnalisation 
• Intégration simple de QuickBooks 
• Gestion efficace des prospects 
• Service complet de personnalisation

Méthode CRM Cons 

• Menus à l'écran inadéquats
• Impossibilité d'épingler ou de joindre des fichiers 

Autres Top CRM pour l'intégration de QuickBooks

There are other CRM for QuickBooks integration tools you can try out. If you’re looking for specific features, it’s best to look at their comparison charts and research each product’s key features.

1. Nutshell
2. Cuivre
3. Perspicacité 
4. HoneyBook 
5. QuickBase 

FAQs

Conclusion

The Best CRM for QuickBooks Integration is one that offers you the specific CRM features that are most beneficial to your business. Check out their pricing plans, feature sets, and integrations with other software so you can choose the most effective tool. Although QuickBooks can be used as a CRM solution, it’s best to use one that caters to your specific needs.

Les meilleurs CRM qui s'intègrent à QuickBooks sont HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Method, Nutshell et Insightly. Ces CRM offrent une multitude de fonctionnalités et d'options qui peuvent vous aider à rationaliser les étapes importantes de la relation client.