Bestes CRM für Quickbooks-Integration

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2023 von Ewen Finser

QuickBooks Buchhaltungssoftware ist eine fantastische Option für die Verwaltung von Buchhaltungsdaten. Um sie jedoch mit anderen Unternehmensinformationen zu verknüpfen, benötigen Sie ein robustes Tool oder eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM). 

Das ideale CRM für QuickBooks Integration verbindet Buchhaltungsdaten mit Kundeninformationen, stellt Rechnungen aus und verwaltet Lieferanten, neben anderen Aufgaben, alles in einer einzigen Plattform. Fast alle CRM-Lösungen bieten QuickBooks-Konnektivität, und es gibt ein fantastisches Tool für fast jede Art von Unternehmen.

Im folgenden Artikel werden wir uns einige der beliebtesten CRMs für QuickBooks Integration und zeigen einige der Gründe auf, warum sie eine gute Wahl sind. Außerdem werden wir einige zusätzliche Alternativen aufzeigen, die Sie in Betracht ziehen können, um Ihre Liste möglicher Lösungen abzurunden.

Nachfolgend finden Sie unsere Top-Auswahl der besten CRMs für QuickBooks Integration:

• HubSpot CRM: Bestes Gesamt-CRM für Integrationen 
• Salesforce CRM: Am besten für große und skalierende Unternehmen
• Zoho: Bestes kostenloses CRM
• Pipedrive: Am besten für das Vertriebsmanagement 
• Methode CRM: Das Beste für die Anpassung 
• Nussschale: Das Beste für kleine Unternehmen 
• Einsichtsvoll: Bestes benutzerfreundliches CRM

Bewertungskriterien für die besten CRMs, die mit QuickBooks integriert werden können

Evaluierung des besten CRM für QuickBooks Integration kann ein schwieriges Unterfangen sein. Obwohl diese Tools für die gleiche Aufgabe konzipiert sind, gibt es massive Unterschiede in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Anpassbarkeit und Preis. 

Glücklicherweise haben wir uns die Arbeit gemacht, einige der wichtigsten Dinge zu identifizieren, die Sie in Ihrem CRM suchen sollten. Denken Sie daran, dass jedes Unternehmen seine eigenen Bedürfnisse hat und kein CRM alles für jeden sein kann. Nehmen Sie diese Liste also am besten als Ausgangspunkt und wählen Sie die Software aus, die Ihre individuellen Anforderungen am besten erfüllt.

1. Benutzerfreundlichkeit

Das wichtigste Kriterium für ein CRM ist seine Benutzerfreundlichkeit. Die besten CRMs für QuickBooks Integration verfügen über intuitive Schnittstellen, die es den Nutzern ermöglichen, sich schnell in die Software einzuarbeiten und ihre wichtigsten Funktionen zu erlernen. 

Die Benutzerfreundlichkeit hilft Ihnen nicht nur beim Einstieg - denken Sie daran, dass viele andere Personen als Sie selbst das CRM verwalten müssen, daher ist eine optimierte Schnittstelle wichtig.

2. Preisgestaltung

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Preis. Die CRMs für QuickBooks Die hier aufgeführten Integrationsmaßnahmen sind alle darauf ausgerichtet, das Produkt zugänglich zu machen, was aber nicht bedeutet, dass es kostenlos oder gar billig ist. 

Der Preis sollte bei der Auswahl einer CRM-Lösung eines Ihrer Hauptanliegen sein, denn wenn Sie sich für das falsche Produkt entscheiden, könnten Sie am Ende Hunderte oder Tausende von Euro pro Jahr zahlen. Denken Sie daran, dass Sie sich immer nach dem besten Preis umsehen können, auch wenn das bedeutet, dass Sie irgendwann das CRM-System wechseln müssen.

3. Unterstützung/Schulung

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei einem neuen CRM sind die Support- und Schulungsmöglichkeiten. Ein gutes Support-Team kann Ihnen bei allen Fragen und Problemen helfen und sollte über Telefon, E-Mail oder Chat leicht erreichbar sein. 

Ein solides Schulungsprogramm vermittelt den angehenden Nutzern den Umgang mit dem CRM, so dass sich Manager und Führungskräfte auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.

4. Anpassungsoptionen

Die meisten CRMs bieten beeindruckende Anpassungsmöglichkeiten, aber die beste Software ermöglicht es den Benutzern, weitere Änderungen über Workflows und andere Einsatzfunktionen vorzunehmen. 

Einige Anpassungen sind einfach, wie z. B. die automatische Befüllung von Feldern mit Informationen aus externen Quellen; andere können zeitaufwändig sein, wie z. B. die Entwicklung eines komplett separaten Prozesses für die Verwaltung von Leads.

5. Kernmerkmale

Der nächste Schritt besteht darin, die Kernfunktionen des CRM zu berücksichtigen. Die besten Produkte integrieren Buchhaltungssoftware, lassen sich mit anderen Anwendungen wie E-Mail oder CRM-Tools (Customer Relationship Management) verbinden und unterstützen branchenspezifische Funktionen wie Zeiterfassung.

6. Expertenempfehlung

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist eine Expertenempfehlung. Bis zu einem gewissen Grad sind alle oben aufgeführten CRMs für die QuickBooks-Integration Top-Empfehlungen von Fachleuten in den entsprechenden Branchen. 

Diese Tools können jedoch auch aufgrund ihrer umfangreichen Funktionen und ihrer großen Attraktivität für verschiedene Organisationen an die Spitze gelangen. Lassen Sie sich bei der endgültigen Auswahl von Fachleuten beraten, damit Sie die bestmögliche Wahl treffen können.

Analyse der besten CRMs für QuickBooks Integration

Im Folgenden finden Sie eine Analyse der besten CRMs für die QuickBooks-Integration, die derzeit auf dem Markt sind.

1. HubSpot CRM: Insgesamt am besten

HubSpot CRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung mit vollem Funktionsumfang, die eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Verwaltung von Kundendaten bietet. Anfänger können diese Software in nur wenigen Tagen beherrschen, und die Anpassungsoptionen ermöglichen es Unternehmen, das Produkt an ihre spezifischen Arbeitsabläufe anzupassen.

Unternehmen jeder Größe können von den Kundenbeziehungsmanagement-Tools von HubSpot profitieren, die zu den besten Integrationsmöglichkeiten auf dem Markt gehören. Mit diesem Tool können Sie sich mit anderen traditionellen CRM-Produkten wie Salesforce und Zoho verbinden.

HubSpot CRM unterstützt jedoch auch E-Mail-Plattformen wie Gmail oder MailChimp und Marketing-Tools wie Google Analytics. Diese Integrationen helfen Ihnen dabei, Kundeninteraktionen in allen Bereichen Ihres Unternehmens zu verfolgen und eine 360-Grad-Sicht auf jeden Käufer zu entwickeln.

Verwendung der Integration

Mit QuickBooks können Sie Daten zwischen Ihrer Buchhaltungssoftware und HubSpot CRM synchronisieren. Mit dem QuickBooks Online-Synchronisierungstool können Sie Rechnungen erstellen, Zahlungen erfassen und den Rechnungsstatus verfolgen. Es ermöglicht Ihnen, Workflows auszulösen und Berichte auf der Grundlage Ihrer Buchhaltungsaktivitäten zu erstellen.

HubSpot bietet eine automatische Datenabgleichsoption, die Ihr CRM automatisch mit Kundeninformationen aus Ihrer Buchhaltungssoftware aktualisiert. Dieses Tool ist ein Muss für Unternehmen, die ein genaues Kundenprofil erstellen möchten, das relevante Fakten wie ihr Budget oder den aktuellen Projektstatus berücksichtigt.

HubSpot Hauptmerkmale 

Im Folgenden finden Sie die Kernfunktionen von HubSpot:

• Anpassbare Felder und Layouts
• Inbound Marketing, um potenzielle Kunden zu gewinnen, sowie integrierte Blogging- und Landing Page-Tools
• Das Lead-Scoring-System hilft bei der Priorisierung von Leads auf der Grundlage ihres Stadiums im Verkaufszyklus
• Ein anpassbares Dashboard, das es den Nutzern ermöglicht, die Leistung zu überwachen und Konten zu verwalten
• Anpassbare Workflows und E-Mail-Vorlagen sowie eine zentrale Stelle für alle Kommunikationsaktivitäten
• HubSpot kann automatisch E-Mails, aufgezeichnete Telefonate, Kontakte und Vertriebsaktivitäten in Echtzeit auf der Zeitachse des Kunden veröffentlichen.
• Canned Snippets können Marketing- und Vertriebsteams dabei helfen, den Prozess der Erstellung von E-Mails und anderen Inhalten zu beschleunigen, indem sie eine Bibliothek mit vorformulierten, häufig verwendeten Texten bereitstellen

HubSpot-Preise

HubSpot bietet drei verschiedene Preisoptionen, je nach Ihren Bedürfnissen:

• Starter: $45/mo
• Professionell: $1.600/mo
• Unternehmen: $5.000/mo

HubSpot bietet einige seiner Funktionalitäten kostenlos an. Sie können der kostenlosen Version bis zu 1.000.000 Kontakte hinzufügen, wobei die Anzahl der Nutzer nicht begrenzt ist. Auf der HubSpot-Website finden Sie aktuelle Informationen Preispläne.

HubSpot-Profis

• Erweiterte Konnektivität 
• Freie Funktionalitäten 
• Hochgradig anpassbar 
• Benutzerfreundlichkeit 
• Einwandfreier Datenimport 

HubSpot Nachteile

• Ziemlich kostspielig 
• Einige Funktionalitäten können überwältigend sein 
• Automatisierungstools könnten besser sein 

2. Salesforce CRM: Das Beste für große und skalierende Unternehmen

Salesforce ist eine branchenführende CRM-Plattform, die Ihnen die Funktionalität bietet, die Sie für die Verwaltung von Kundeninteraktionen in allen Bereichen Ihres Unternehmens benötigen. Durch die Integration mit QuickBooks erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht der Daten in Echtzeit und unterstützen die gesamte Customer Journey.

Mit Salesforce können Ihre Teams durch ein automatisiertes Angebotserstellungsverfahren besser zusammenarbeiten. Darüber hinaus bietet es robuste Prognosetools, mit denen sich Ihr Unternehmen an veränderte Marktbedingungen anpassen kann.

Verwendung der Integration 

Mit dem Salesforce-Connector von QuickBooks können Sie die beiden Tools miteinander verbinden und Daten zwischen ihnen synchronisieren, z. B. Kontakte, Konten, Leads, Aktivitäten und mehr.

Sie können automatisch Rechnungsentwürfe in QuickBooks generieren und den Verkaufs- und Rechnungsstellungsprozess beschleunigen. Mit Salesforce ist es auch ganz einfach, QuickBooks mit Kundeninformationen zu aktualisieren und Zahlungen automatisch zu verfolgen, indem Sie beide Tools gleichzeitig aktualisieren.

Salesforce Schlüsselfunktionen 

Salesforce CRM bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie die Buyer's Journey personalisieren und effektiv mit Kunden interagieren können. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Funktionen:

• Erweiterte Sicherheitsoptionen, einschließlich Multi-Faktor-Authentifizierung und IP-Beschränkung 
• Aufgabenautomatisierung über den gesamten Kundenlebenszyklus
• Workflows verwalten komplexe Aufgaben und automatisieren Arbeitsabläufe
• Konto- und Kontaktverwaltung
• Verwaltung der Verkaufsleistung 
• Management von Blei 

Salesforce-Preisgestaltung

Salesforce bietet vier Preispläne an, die jeweils einen unterschiedlichen Funktionsumfang aufweisen. 

• Das Wesentliche: 25 €pro Nutzer pro Monat
• Professionell: 75 € pro Nutzer und Monat 
• Unternehmen: 150 € pro Benutzermonat 
• Unbegrenzt300 € pro Benutzer pro Monat

Salesforce-Profis 

• Cloud-basierte Plattform 
• Verbesserte Anpassung 
• 15 Tage kostenloser Test 
• Mehrzeilige Rechnungssynchronisation

Salesforce Nachteile

• Einrichtung und Konfiguration können teuer sein 
• Herausforderungen bei der Kundenbetreuung 
• Implizite Kosten

3. Zoho: Das günstigste CRM

Zoho ist eine der besten CRM-Optionen für Unternehmen mit kleinem Budget. Es ist eine vertretbare und erschwingliche Lösung, die viele Funktionalitäten bietet, die Sie bei Salesforce, HubSpot und anderen finden.

Zoho ist benutzerfreundlich, einfach zu verwalten und verfügt über verschiedene Funktionen, mit denen Sie Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten optimieren können. Ein großer Vorteil von Zoho sind die günstigen Preispläne, die ideal für kleine und mittlere Unternehmen sind. 

Die Integration von Zoho mit QuickBooks ermöglicht es Benutzern, Prozesse von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss zu optimieren. Mit Zoho behalten Sie den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben und optimieren Ihre Vertriebsprozesse, indem Sie individuelle Berichte erstellen.

Verwendung der Integration

Das Messen der Produktivität Ihrer Mitarbeiter und Teams ist für die Aufrechterhaltung einer hohen Leistung unerlässlich. Zoho bietet Ihnen die Möglichkeit, die Vertriebsproduktivität zu verfolgen und wertvolle Berichte mit der Salesforce-Integration zu erstellen für QuickBooks.

Darüber hinaus können Sie auch die Zeiterfassungsfunktion in QuickBooks integrieren. Diese Funktionen helfen Ihnen, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter zu überwachen. 

Sie können Zeitprotokolle an QuickBooks weiterleiten und so die Zeit Ihres Teams überwachen und Rechnungen erstellen. Mit Zoho können Sie auch den Verkaufsprozess Ihres Unternehmens verfolgen, indem Sie die Verkaufszyklen in jeder Phase verfolgen.

Zoho Hauptmerkmale 

Zu den wichtigsten Funktionen von Zoho gehören:

• Omnichannel-Engagement ermöglicht Unternehmen die Interaktion mit Kunden über E-Mail, Telefon, Chat, soziale Medien und mehr 
• Einblicke und Erkenntnisse durch detaillierte Berichte
• Aufgabenverwaltungsfunktionen für komplexe Arbeitsabläufe
• Kundensupport über Live-Chat und E-Mail
• Vollständige Kundenorientierung fördert das Engagement, rationalisiert die Vertriebsprozesse und sorgt für ein einheitliches Erlebnis während des gesamten Kundenlebenszyklus. 

Zoho-Preise

Einer der Hauptvorteile von Zoho ist seine wettbewerbsfähige Preisgestaltung. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Preispläne, die für die meisten Budgets geeignet sind:

• Standardausgabe: $14/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung).
• Professionelle Ausgabe: $23/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung).
• Enterprise Edition: $40/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung).
• Ultimative Ausgabe: $52/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung).

Zoho bietet einen kostenlosen Plan für Unternehmer für bis zu drei Monate und zehn Benutzer. Es ist jedoch begrenzt und umfasst nicht alle Funktionen von Zoho.

Zoho-Profis

• Einfacher Einrichtungsprozess 
• Flexibel 
• Einfache Integration 
• Videoanleitungen und personalisierte Demos

Zoho Nachteile 

• Die kostenlose Version bietet nicht viel
• Der Kundenservice könnte besser sein

4. Pipedrive: Das Beste für das Vertriebsmanagement

Pipedrive ist ein Vertriebsmanagement-Tool für kleine und mittelständische Unternehmen. Es ist eine robuste Plattform, die einen unkomplizierten Ansatz für das Wachstum Ihres Unternehmens bietet, mit der Möglichkeit, Kunden, Leads und Geschäfte in jeder Phase zu verfolgen.

Mit Pipedrive können Sie alle Details Ihrer Kontakte an einem Ort einsehen und alles verfolgen, was für Ihr Vertriebsteam wichtig ist. Die Fähigkeit, den gesamten Vertriebsprozess von dem Moment an zu visualisieren, in dem Sie sich mit Ihren Kunden, Leads und Geschäften verbinden, wird von keinem anderen CRM übertroffen.

Die Synchronisierung mit dem cloudbasierten QuickBooks ermöglicht es Benutzern, Kontakte aus ihrem bestehenden CRM in Pipedrive hinzuzufügen und zu aktualisieren, egal ob sie im Büro oder unterwegs sind. Pipedrive verfügt über eine vereinfachte Benutzeroberfläche mit mehreren zusätzlichen Funktionen, die das Vertriebsmanagement intuitiv und mühelos machen.

Verwendung der Integration 

Mit den Pipedrive-QuickBooks-Integrationsanwendungen können Sie Rechnungen erstellen und die Zeit direkt von Ihrem QuickBooks-Konto aus erfassen. Durch diese Integration können Sie sogar den QuickBooks-Rechnungsstatus mit Pipedrive synchronisieren und Ihre Vertriebspipeline priorisieren, indem Sie sich auf Rechnungen konzentrieren, die bezahlt werden müssen.

Sobald Sie die beiden Systeme erfolgreich integriert haben, können Sie Ihren Verkaufsprozess von Anfang bis Ende verwalten. So können Sie beispielsweise bezahlte Rechnungen öffnen, bezahlte Kostenvoranschläge, stornierte, überfällige, gelöschte und teilweise bezahlte Rechnungen anzeigen, Mahnungen für unbezahlte Rechnungen erstellen und auf detaillierte Rechnungsinformationen in einem Dashboard zugreifen.

Pipedrive-Tarifpläne

Pipedrive bietet vier verschiedene Pläne an: 

• Wesentlich: $12,50 pro Benutzer und Monat 
• Fortgeschrittene: $24,90 pro Benutzer pro Monat 
• Professionell: $49,90 pro Benutzer pro Monat 
• Unternehmen: $99.00 pro Benutzer pro Monat 

Pipedrive Hauptmerkmale 

Im Folgenden finden Sie die nützlichsten Funktionen von Pipedrive:

• Effiziente Verfolgung der Kommunikation
• Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben 
• Tiefe Einblicke in Metriken, Erkenntnisse und Berichte 
• Effiziente Integration mit mobilen Anwendungen
• Transparenz bei Datenschutz und Sicherheit 

Pipedrive Profis 

• Detaillierte Kontaktinformationen 
• Intuitives Dashboard für die schnelle Anzeige von Aufgaben 
• Hilfreiches Support-Team 
• Schnelles Anmeldeverfahren 
• Einfache Anpassung 
• Mobile Apps für den Zugriff von unterwegs 
• Unkomplizierte Benutzeroberfläche 

Pipedrive Nachteile

• Eingeschränkte Funktionalität 
• Keine Trennung zwischen den Listen der Interessenten und den Kontaktlisten 

5. Methode CRM: Das Beste für die Anpassung

Methode CRM ist ein Cloud-basiertes CRM-System (Customer Relationship Management), das eine hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für Ihr Unternehmen bietet. Es ist ein benutzerfreundliches CRM, mit dem Sie Ihre Kontakte, Leads, Opportunities und Kontodetails in Echtzeit verwalten können.

Es bietet eine hervorragende Navigation und schnellen Zugriff auf alle Ihre Daten und Konten, so dass Sie auch unterwegs arbeiten können. Method CRM hat einen überschaubaren Funktionsumfang, der kleinen Unternehmen alle grundlegenden Funktionen bietet, die sie brauchen, ohne unnötigen Schnickschnack.

Durch die Integration mit dem Cloud-basierten QuickBooks können Benutzer ihre Leads, Konten und Kontakte aus Method CRM direkt in ihrem bestehenden CRM anzeigen und aktualisieren. Method CRM kann auch Ihre Daten mit QuickBooks synchronisieren, während Sie arbeiten. Mit der Integration können Sie Workflows erstellen, die im Hintergrund arbeiten und Ihre Daten automatisch aktualisieren.

Verwendung der Integration

Optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse und verwalten Sie die Kundenbeziehungen in Ihrem Unternehmen, indem Sie Method CRM und QuickBooks miteinander verbinden. Sie können Ihre Rechnungen, Angebote und Verkaufsberichte direkt von Ihrem QuickBooks-Konto aus anpassen.

Method CRM speichert automatisch eine Kopie Ihrer Daten in einer sicheren und verschlüsselten Umgebung, so dass Sie sich keine Sorgen über Abstürze oder den Verlust wichtiger Daten machen müssen. Method CRM verfügt über eine patentierte Synchronisationstechnologie, die mehr als nur eine einseitige Datenübertragung ermöglicht.

Method CRM Hauptmerkmale

Nachfolgend finden Sie die nützlichsten Funktionen von Method CRM:

• Liste der Aktivitäten 
• Verwalten Sie alle Leads und Aspekte Ihres CRM an einem Ort 
• Verfolgt alle Ihre Kundeninteraktionen 
• Vereinfachter Kontaktmanager 
• Zugang zu Live-Kundendaten 

Method CRM Preispläne

Es gibt zwei verschiedene Preispläne für Method CRM: 

• Verwaltung der Kontakte: $25 pro Benutzer pro Monat 
• CRM-Profi: $44 pro Benutzer pro Monat 

Methode CRM Profis 

• Für die Anpassung ist keine Kodierung erforderlich 
• Einfache QuickBooks-Integration 
• Effizientes Lead-Management 
• Full-Service-Anpassung

Methode CRM Nachteile 

• Unzureichende Bildschirmmenüs
• Unmöglichkeit, Dateien anzupinnen oder anzuhängen 

Andere Top CRM für QuickBooks Integration

Es gibt weitere CRM für QuickBooks-Integrationstools, die Sie ausprobieren können. Wenn Sie nach bestimmten Funktionen suchen, sehen Sie sich am besten die Vergleichstabellen an und recherchieren Sie die wichtigsten Funktionen der einzelnen Produkte.

1. Nussschale
2. Kupfer
3. Einsichtsvoll 
4. HoneyBook 
5. QuickBase 

FAQs

Schlussfolgerung

Das beste CRM für die QuickBooks-Integration ist eines, das Ihnen die spezifischen CRM-Funktionen bietet, die für Ihr Unternehmen am vorteilhaftesten sind. Informieren Sie sich über die Preisgestaltung, den Funktionsumfang und die Integration mit anderer Software, damit Sie das effektivste Tool auswählen können. Obwohl QuickBooks als CRM-Lösung verwendet werden kann, ist es am besten, eine Lösung zu verwenden, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Zu den besten CRMs, die sich mit QuickBooks integrieren lassen, gehören HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Method, Nutshell und Insightly. Diese CRMs bieten eine Fülle von Funktionen und Optionen, die Sie bei der Rationalisierung wichtiger Meilensteine in der Kundenbeziehung unterstützen können.