Beste CRMs für das Projektmanagement

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2023 von Ewen Finser

Als Inhaber eines kleinen Unternehmens weiß ich, wie schwierig es sein kann, das Chaos zu minimieren und die Effizienz Ihres Teams zu steigern. Aus jahrelanger Praxis habe ich gelernt, dass die Verwendung separater Apps zur Speicherung von Kundenkontakten und zur Verwaltung von Projekten oft zu chaotischen Kundenbeziehungen und Missverständnissen zwischen Mitgliedern verschiedener Abteilungen führt.

Die Umsetzung der besten CRMs für Projektleitung beseitigt diese Probleme und ermöglicht es Unternehmen, sich auf die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu konzentrieren und gleichzeitig den Umsatz zu verbessern.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Anforderungen, und der erste Schritt bei der Auswahl der richtigen Lösung ist immer die Bestimmung der Anforderungen, die Ihr Unternehmen erfüllen muss, um effizienter zu werden. Kundenbeziehung Management Software, oder CRM, für die Projektverwaltung.

Ich werde Ihnen die wichtigsten Aspekte dieser Softwareprodukte erläutern und meine Erfahrungen mit ihnen nutzen, um Ihnen bei der Auswahl des besten Produkts für Ihr Team zu helfen.

Unterm Strich von vorn

Asana und Salesforce sind leistungsstarke Cloud-basierte CRM-Plattformen für das Projektmanagement, die Tools enthalten, die Vertriebs- oder Marketingteams benötigen, um die Kommunikation mit ihren Kunden aufrechtzuerhalten. Die Optionen, die diese beiden CRMs für das Projektmanagement bieten, hängen von dem von Ihnen gewählten Abonnementplan ab.

Wenn Sie jedoch ein kleines Unternehmen führen, benötigen Sie möglicherweise kein robustes System wie Asana oder Salesforce. Sie sollten also in Betracht ziehen Kupfer oder TeamWave wenn Sie mit einem relativ kleinen Team an mittelgroßen Projekten arbeiten.

Meine Top-Picks auf einen Blick

CRM	Maximale Verwalterrollen	Größe der Kundenliste
Asana	2	Unbegrenzt
Einsichtsvoll	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Salesforce	1	10.000 Kontakte
Wrike	Unbegrenzt	200 aktive Aufgaben
TeamWave	1	15.000 bis 150.000
Accelo	Unbegrenzt	Unbegrenzt
BigContacts	Unbegrenzt	1.000 bis unbegrenzt
Kupfer	Unbegrenzt	2.500, 15.000 oder unbegrenzt
ClickUp	Einer pro Arbeitsbereich	Keine Größenbeschränkung für Kontaktlisten, aber Nutzer des kostenlosen Tarifs können keine Dateien mit mehr als 100 MB importieren.

Gängige Projektmanagement-CRM-Typen

Die Funktionalitäten von CRM-Lösungen sind ähnlich, da die meisten Plattformen Werkzeuge anbieten, mit denen die Benutzer Kontakte organisieren und neue Leads entdecken können, automatische Emails versenden oder Daten zur Kundenbindung und Rentabilität sammeln.

Einige CRM-Plattformen haben auch Produktivitätswerkzeuge die es Managern ermöglichen, Projekte zu erstellen, Aufgaben an Teammitglieder zu vergeben oder den Fortschritt mehrerer Projekte gleichzeitig zu überwachen.

Operative, kollaborative und analytische CRM-Plattformen können über Projektmanagementfunktionen verfügen, die ihre Möglichkeiten erweitern. Operative CRMs für Projektmanagement-Software vereinfachen zum Beispiel die Verfolgung von Leads oder die Erstellung neuer Aufgaben.

Auf der anderen Seite helfen analytische CRMs den Teams, die gesammelten Informationen sinnvoll zu nutzen, indem sie umfassende Berichte erstellen oder Daten visualisieren.

Es ist auch erwähnenswert, dass die meisten CRMs für das Projektmanagement Funktionen von kollaborativen, operativen und analytischen Plattformen kombinieren, da sie Werkzeuge enthalten, die zur Verbesserung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit, zur Beobachtung der Projektleistung oder zur Optimierung der Kundenkommunikation erforderlich sind.

Hauptmerkmale von Projektmanagement-CRMs

Die große Mehrheit der CRM-Lösungen mit Projektmanagementfunktionen sind webbasiert, und ihre Benutzer benötigen lediglich eine Internetverbindung, um darauf zuzugreifen. Desktop-basierte Lösungen werden langsam überflüssig, da immer mehr Unternehmen ihre Daten auf externen Servern speichern.

Die von Ihnen gewählte Software sollte Funktionen bieten, die Arbeitsabläufe erleichtern und es allen Teammitgliedern ermöglichen, die benötigten Informationen schnell zu finden. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen, die ein CRM für Projektmanagement-Software haben sollte:

• Werkzeuge zur Kontakt- und E-Mail-Verwaltung
• Unbegrenzte Projekte
• Einfache Optionen für die Aufgabenzuweisung
• Projektverfolgung und Berichtsfunktionen
• Kollaborative Werkzeuge
• Prozessübergabeoptionen

Die von Ihnen gewählte Lösung sollte in hohem Maße anpassbar sein, damit Sie sie an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können. Seine Projektmanagement-Tools sollten Optionen für die gemeinsame Nutzung und Speicherung von Dokumenten enthalten, die es den Benutzern ermöglichen, auf alle zu einem Projekt hinzugefügten Dokumente zuzugreifen und sie zu bearbeiten.

Vorteile von CRMs für das Projektmanagement

Die Verwendung von zwei oder mehr Apps zur Verwaltung der Kundenkommunikation und von Projekten war früher gängige Praxis. In den letzten Jahren hat sich dieser Trend verschoben, da mehr als 80% der Unternehmen angeben, dass es die Effizienz steigert, wenn sie ihre Daten am selben Ort aufbewahren.

Mit diesen Systemen können Unternehmen ihre Prozesse entrümpeln und die Kosten für die Verwendung mehrerer Plattformen zur Verwaltung von Projekten und Kundendatenbanken senken. So können Marketing-, Vertriebs- und Inkassoteams dieselbe Plattform nutzen, um an verschiedenen Phasen eines Projekts teilzunehmen.

CRMs für das Projektmanagement können Unternehmen dabei helfen, bessere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, Aufgaben zu definieren und an Mitglieder verschiedener Abteilungen zu vergeben.

Diese Plattformen sind einfach zu bedienen, so dass kleine und mittlere Unternehmen keine großen Ressourcen für die Schulung ihrer Mitarbeiter aufwenden müssen. Sie helfen auch, die Ziele der Marketing- und Vertriebsabteilungen zu vereinheitlichen und die Kundendaten automatisch zu aktualisieren.

Integrationsmöglichkeiten

Obwohl sie über ein großes Arsenal an integrierten Tools verfügen, sind die Funktionen von CRMs für das Projektmanagement nicht unbegrenzt. Die meisten cloudbasierten Plattformen unterstützen jedoch App-Integrationen und ermöglichen es Unternehmen, mehrere Systeme zu verbinden.

Eine Plattform wie Asana unterstützt Integrationen mit Tausenden von Vertriebs-, Design- oder Dateimanagement-Apps, die das Funktionsspektrum erweitern. So können Sie neben den integrierten Projektmanagement-Tools auch Produktivitäts- und Berichterstattungs-Apps verbinden, die Ihnen helfen, Projekte effizienter zu verwalten.

Beachten Sie, dass einige CRMs für das Projektmanagement nur Integrationen über Zappierund Sie müssen einen der Abonnementpläne der Plattform erwerben, um die Funktionen der cloudbasierten Software zu erweitern.

Außerdem können Sie diese Option nutzen, um Daten aus Anwendungen wie Salesforce und Accelo zu kombinieren, um Vertriebs-Pipelines zu erstellen und Prozesse zu automatisieren.

Preispläne

Der Umfang der Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von dem von Ihnen gewählten Abonnementplan ab. Bei den kostenlosen Versionen dieser Plattformen ist die maximale Anzahl der Kontakte oder Projektmitglieder begrenzt. Außerdem bieten die meisten CRMs für das Projektmanagement nur kostenlose Testphasen an, die in der Regel einige Wochen dauern.

Während dieser Zeit können Sie die Funktionen testen und feststellen, ob sie die richtige Option für Ihr Unternehmen sind. Die Preise für Einsteigertarife variieren von $5 bis $40, während Business-Tarife in der Regel mehr als $40 pro Monat kosten.

Fast alle CRM für das Projektmanagement bieten Lösungen für große Unternehmen an, aber die monatlichen Kosten für diese Abonnementpläne übersteigen $100. Außerdem müssen Sie sich an den Dienstleister wenden, wenn Sie nach Lösungen suchen, die auf eine bestimmte Branche zugeschnitten sind.

Kriterien für die Auswahl

Niemand kennt Ihr Unternehmen besser als Sie selbst, und Sie sollten dieses Wissen nutzen, wenn Sie sich für eine Cloud-basierte Software entscheiden, die Sie bei der Verwaltung von Projekten und Kundenbeziehungen unterstützt.

Die Größe Ihrer Kontaktliste oder die Anzahl der Teammitglieder, die an den von Ihnen verwalteten Projekten beteiligt sind, sind einige der Faktoren, die Ihnen bei der Entscheidung für die richtige Software und den richtigen Abonnementplan helfen können.

Mein Ziel bei der Auswahl war es, Plattformen zu finden, die CRM- und Produktivitätstools für kleine, mittlere und große Unternehmen bieten. Daher sind die in diesem Artikel vorgestellten Lösungen für Unternehmen aller Größen geeignet.

Bei der Auswahl der besten CRM-Software für das Projektmanagement habe ich die Optionen für die Dateispeicherung, die Anpassung und die Aufgabenzuweisung der Plattform berücksichtigt.

Die 9 besten CRMs für das Projektmanagement

Asana

Neben der Bereitstellung verschiedener Projektmanagementoptionen, Asana verfügt auch über alle Tools, die Unternehmen benötigen, um automatische E-Mails zu versenden, neue Kunden in ihre Kundendatenbank aufzunehmen oder Konten zu verfolgen.

Die Plattform unterstützt auch CRM-Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, die Kundenkommunikation über Anwendungen von Drittanbietern zu verwalten. In der kostenlosen Version von Asana ist die Anzahl der Projekte, Aufgaben oder Nachrichten, die die Nutzer erstellen können, nicht begrenzt.

Wenn Ihr Team jedoch mehr als 15 Mitglieder hat oder Sie eine unbegrenzte Anzahl von Dashboards erstellen möchten, müssen Sie die Premium- oder Business-Version von Asana erwerben. Abonnement-Plan.

Profis

• Es bietet eine breite Palette von Projektvorlagen
• Asana unterstützt Integrationen mit Tausenden von Anwendungen
• Es verfügt über hervorragende Automatisierungswerkzeuge
• Vielseitige Workflow-Optionen

Nachteile

• Die Plattform begrenzt die maximale Anzahl der Projektadministratoren auf zwei
• Die integrierten CRM-Tools könnten besser sein

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• Asana vs. Jira: Wo können Sie Aufgaben einfach zuweisen?
• Wrike vs. Asana [2022]: Ist Asana oder Wrike besser?
• Airtable vs. Asana: Welches Tool sollten Sie verwenden?
• Asana gegen Monday [2022]: Welches PM-Tool ist besser?
• 16 beste Asana-Alternativen und Konkurrenten [2022]

Insightly CRM

Entwerfen Sie eine E-Mail, erstellen Sie eine Customer Journey, oder überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mit Einsichtsvoll ist einfach. Die Cloud-basierte Plattform verfügt über fortschrittliche Analysetools, mit denen Sie wichtige Projektkennzahlen verfolgen und visualisieren können.

Alle Abonnementpläne enthalten Projektmanagement-Tools, sodass Sie unabhängig von der gewählten Option Kalender synchronisieren, Aufgaben verfolgen oder Prozesse konfigurieren können. Darüber hinaus können sich Unternehmen für einen der Marketingpläne von Insightly entscheiden, um ihren Kundenstamm zu erweitern und effiziente Online-Werbekampagnen durchzuführen.

Profis

• Es ermöglicht Unternehmen, Anwendungen zu erstellen, die sie intern nutzen können.
• Benutzer können Meilensteine setzen oder Projekte mit Insightly überwachen
• Mühelose App-Integration
• Sie fördert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Nachteile

• Einige Pläne sind teuer

Lesen Sie mehr:

• Insightly vs. Pipedrive [2022]: Welches CRM ist besser?
• Capsule vs. Insightly CRM [2022]: Was ist das Beste?

Salesforce

Die eingebauten Projektmanagement-Tools Salesforce Angebote erlauben Ihnen nicht viel mehr, als den Fortschritt von Aufgaben zu verfolgen. Sie können die Funktionalitäten jedoch erweitern, indem Sie eine der speziell für diese Plattform entwickelten Anwendungen von AppExchange erwerben.

Salesforce bietet eine breite Palette von Optionen, mit denen Vertriebs-, Service- und Marketingabteilungen ihre Leistungen verbessern können. Jedes dieser Produkte wird separat verkauft. Wenn Sie also das Vertriebspaket der Plattform erwerben, haben Sie keinen Zugriff auf die Marketing- oder Analysetools.

Profis

• Die Plattform verfügt über ein Ressourcenzentrum
• Salesforce ist für eine Vielzahl von Branchen geeignet
• Es nutzt Einstein AI zur Automatisierung von Prozessen
• Leistungsstarke Tools für die Datenanalyse

Nachteile

• Die integrierten Projektmanagement-Funktionen sind nicht überzeugend

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• Salesforce gegen SAP: Welchen CRM-Dienst lieben wir mehr?
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• monday.com im Vergleich zu Salesforce

Wrike

Projektvorlagen, anpassbare Tools für kleine oder große Teams und die Erstellung von Gantt-Diagrammen gehören zu den WrikeFunktionen, die Ihnen helfen können, Ihr Projekt effizienter zu verwalten.

Diese Plattform bietet Lösungen für Kreativ-, Marketing-, IT- und verschiedene andere Teams, die Tools enthalten, die sie für den Zugriff auf die Daten oder die Maximierung der Einnahmen benötigen. Sie können mit Wrike nur grundlegende Kontaktverwaltungssysteme aufbauen, da die Fähigkeit, E-Mails zu versenden oder Leads zu verfolgen, begrenzt ist.

Die Integration von Wrike in eine CRM-Software ist wohl die beste Option, wenn Sie es für die Kommunikation mit Ihren Kunden und die Verwaltung von Projekten nutzen möchten.

Profis

• Hohe Sicherheitsstandards
• Organisationen erhalten Zugang zu verschiedenen Anwendungsfällen
• Wrike hat Web-, Mobil- und Desktop-Anwendungen
• Es unterstützt externe Kooperationen

Nachteile

• In der kostenlosen Version der Software ist der Umfang der aktiven Aufgaben begrenzt
• Es bietet nur wesentliche CRM-Tools

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• Die besten Wrike-Alternativen für Ihr Team
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• Wrike vs. Smartsheet: Was ist das Beste?

TeamWave

Sie müssen kein CRM- oder Projektmanagement-Guru sein, um mit der Nutzung von TeamWave. Die Plattform ist intuitiv, so dass die Verwaltung Ihrer Kontakte, die Erstellung von Vertriebspipelines oder die Zusammenarbeit mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen nicht schwierig ist.

Die Plattform verfügt auch über eine Zeiterfassungsfunktion, die misst, wie viel Zeit jedes Teammitglied für ein bestimmtes Projekt aufgewendet hat. Das Dashboard gibt Ihnen einen Echtzeit-Überblick über die wichtigsten Projektmetriken und ermöglicht Ihnen die Erstellung von Berichten, mit denen Sie die Ergebnisse Ihrer Projekte präsentieren können.

Profis

• Alle Aktivitäten sind anpassbar
• TeamWave hat ein Gmail Add-on
• Die Plattform ermöglicht den Nutzern die Entwicklung eigener Funktionen
• Es unterstützt Zappier-Integrationen

Nachteile

• Das Starter-Abonnement begrenzt die Anzahl der Kontakte auf 15.000

Accelo

Ob Sie eine digitale Kreativagentur oder ein Ingenieurbüro betreiben Accelo kann Ihnen helfen, Ihr Unternehmen auf eine neue Ebene zu heben. Zu den CRM-Funktionen gehören die Anpassung der Kundendatenbank, die Verfolgung von Kundeninteraktionen und die automatische Lead-Generierung.

Außerdem können Sie die Software nutzen, um Projekte von Anfang bis Ende zu überwachen und ihre Ergebnisse auf der Grundlage der auf dem Dashboard angezeigten Informationen zu prognostizieren. Mit Accelo können Projektmanager benutzerdefinierte Workflows und Zeitpläne mit automatischen Regeln erstellen oder Rechnungen auf der Grundlage des Projektfortschritts erstellen.

Profis

• Die Zuweisung von Aufgaben und die Festlegung von Meilensteinen ist einfach
• Accelo bietet Lösungen für bestimmte Unternehmen
• Ausgezeichnete Kundenbetreuung
• Es ist eine ausgezeichnete Wahl für kleine und mittlere Unternehmen

Nachteile

• Die Automatisierungsoptionen sind unzuverlässig

BigContacts

Auch wenn es sich in erster Linie um eine CRM-Software für kleine Unternehmen und Start-ups handelt, BigContacts hat immer noch grundlegende Funktionen, mit denen Sie Aufgaben verwalten oder Ihren Kalender organisieren können. Meiner Meinung nach liegt der größte Wert in den Funktionen zur Nachverfolgung von Geschäften und Verkäufen, die einen Überblick über die Verkaufspipeline bieten und alle Daten an einem Ort speichern.

Die BigContacts-Plattform kann nützlich sein, wenn Sie E-Mail-Marketing-Kampagnen planen, denn Sie können automatische E-Mail-Versendungen einrichten, kostenlose Vorlagen für die Gestaltung von E-Mails verwenden oder die Plattform in andere Anwendungen integrieren, um die Reichweite Ihrer Kampagnen zu erhöhen.

Profis

• Es ist mit ausgezeichneten Berichterstattungswerkzeugen ausgestattet
• Das Dashboard für Kontakte speichert alle Kundeninformationen
• Hohe Dateispeicherkapazität
• Es bietet eine breite Palette von E-Mail-Vorlagen

Nachteile

• Es fehlt an fortschrittlichen Projektmanagement-Tools
• Die Kontaktkapazität hängt vom Abonnementplan ab

Kupfer

Mit einem Kundenstamm von mehr als 30.000 Unternehmen, Kupfer ist eine der führenden CRM-Plattformen, die auch Projektmanagement-Tools enthält. Sie können diese webbasierte Software zwei Wochen lang testen, bevor Sie sich für einen der Preispläne entscheiden.

Keines der Abo-Modelle begrenzt die maximale Anzahl der Nutzer, aber die Basic-Version der App unterstützt nur 2.500 Kontakte. Außerdem sind Funktionen wie Berichte und Workflow-Automatisierung nur in den Abo-Modellen Professional und Business verfügbar.

Profis

• Copper unterstützt die Integration von Google Workspace
• Es bietet Kanban-Tafeln
• Mühelose Automatisierung von Aufgaben
• iOS- und Android-kompatible App

Nachteile

• Es ist nicht ideal für große Unternehmen geeignet

Lesen Sie mehr:

• Pipedrive vs. Copper (ehemals ProsperWorks)

ClickUp

Einrichten eines CRM in ClickUp ist nicht kompliziert, aber wenn Sie diesen Prozess durchlaufen, werden Sie keine beeindruckenden Ergebnisse erzielen. Es handelt sich hauptsächlich um eine Projektmanagement-Plattform, die CRM-Integrationen unterstützt, sodass Sie sie leicht mit Salesforce oder ähnlicher Software koppeln können.

Ich bin beeindruckt von den Werkzeugen für die Zusammenarbeit, mit denen Teammitglieder gemeinsam Dokumente erstellen, Whiteboards für die Entwicklung neuer Projektideen nutzen oder während der Arbeit an einem Projekt per Chat kommunizieren können.

ClickUp verfügt über ausgezeichnete Lernressourcen, die den Benutzern helfen, sich mit den Funktionen der Plattform vertraut zu machen.

Profis

• Für die Anpassung der Software sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.
• Es ist für Produktmanagement und gemeinnützige Organisationen geeignet
• Alle Abonnementpläne verfügen über hervorragende Sicherheitsmerkmale
• Alle Preisoptionen sind erschwinglich

Nachteile

• Es kann keine großen Kontaktdatenbanken verwalten

Lesen Sie mehr:

• ClickUp vs. Asana [2022]: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?
• Teamwork vs. ClickUp [2022 Vergleich]
• Clickup vs. Wrike: Was ist das Richtige für Sie?
• Clickup vs. Notion: Welche Projektmanagementsoftware ist die beste?

FAQs

Mein Urteil: Welches CRM für Projektmanagement hat das meiste zu bieten?

Eine Software zu finden, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kontakt- und Produktmanagementoptionen herstellt, kann eine Herausforderung sein, da die meisten Plattformen entweder die eine oder die andere bevorzugen. Also entscheiden Sie sich für Asana ermöglicht Ihnen den Zugang zu hervorragenden Projektmanagement-Tools und schränkt Ihre Möglichkeiten ein, Kontakte zu aktualisieren oder automatische E-Mails zu versenden.

Salesforce macht das Gegenteil, da es sich auf CRM-Tools konzentriert, während die Projektmanagementoptionen begrenzt sind. Ich denke Kupfer und TeamWave bieten das Beste aus beiden Welten, obwohl sie keine ideale Lösung für große Organisationen sind.