Guía de las mejores integraciones de monday.com

Última actualización en abril 22, 2023 por Ewen Finser

Lunes.com es utilizado por empresas grandes y pequeñas para gestionar proyectos. Desde el seguimiento de las tareas en tiempo real hasta la colaboración con los departamentos de miembros del equipo a distancia, Lunes.com puede ayudarte a gestionar un proyecto de principio a fin. Y con sus numerosas integraciones, puedes conseguir incluso más utilizar de la herramienta, ya sea para automatizar correos electrónicos, comunicarse con los miembros del equipo, organizar la información de contacto o mucho más.

Es probable que ya utilice otras herramientas empresariales en las que confía. Lo último que quiere es tener que sustituir esas herramientas porque no funcionan bien con Lunes.com. Por suerte, es probable que las herramientas en las que ya confías funcionen bien con Monday.com para que todo esté sincronizado y automatizado, lo que te facilitará mucho la vida laboral.

Lo esencial por adelantado

Monday.com tiene más de 50 integraciones para elegir. Creemos que las mejores son:

• DocuSign
• Dropbox
• Calendario de Google
• Google Drive
• Gmail
• HubSpot
• Microsoft Excel
• Microsoft Teams
• Outlook
• Salesforce
• Slack
• Zoom

Estas herramientas son utilizadas con frecuencia por empresas tanto grandes como pequeñas, y dado que las integraciones tienen funciones sensibles que muchos equipos encontrarán útiles, han entrado en nuestra lista de las mejores integraciones.

¿Qué es Monday.com?

Antes de entrar en las integraciones disponibles, repasemos rápidamente qué es Monday.com.

Monday.com es un herramienta de gestión de proyectos centrado en el trabajo en equipo. La plataforma basada en la nube tiene muchas opciones de colaboración, y los usuarios pueden ver y hacer cambios en los proyectos desde prácticamente cualquier lugar. Esto la hace especialmente útil para las personas que trabajan a distancia o para los equipos que están dispersos por todo el mundo y en diferentes zonas horarias.

Los miembros del equipo pueden ver, modificar y comentar los elementos del proyecto. Esto facilita la organización del proyecto y el seguimiento de los progresos realizados. Los tableros de Monday.com tienen distintas columnas en las que se organizan las tareas (llamadas "elementos"), que pueden asignarse a los miembros del equipo y luego marcarse a medida que se terminan.

Hay diferentes modos de visualización para elegir, como ver todo en una lista o verlo en un tablero Kanban. Además, puedes crear tantos tableros como necesites y hacer un seguimiento de todos ellos desde el panel principal.

¿Cómo funcionan las integraciones de Monday.com?

Las integraciones de Monday.com le permiten utilizar sin problemas más de una herramienta empresarial al mismo tiempo sin tener que alternar entre un montón de páginas web, aplicaciones o plataformas. Las integraciones de Monday.com son tanto unidireccionales como bidireccionales, lo que significa que se sincronizará una herramienta o las dos.

Cuando configures una integración, establecerás las reglas a las que quieres que se adhiera. Puedes elegir reglas ya creadas, que se denominan "recetas", o crear tus propios parámetros personalizados. Ventaja: no necesitas saber programación para hacerlo, ya que los parámetros están escritos en un inglés sencillo y fácil de entender.

Las 12 mejores integraciones de Monday.com

Monday.com tiene un lote de integraciones; puede obtener más información en el sitio web de la empresa dedicado a las integraciones. Página de integraciones. Pero para nuestro propósito, vamos a compartir las que consideramos las mejores, es decir, las más útiles para la mayoría de las empresas. ¡Manos a la obra!

Tenga en cuenta que algunas integraciones sólo están disponibles con planes específicos. Más información sobre los planes de Monday.com aquí.

1. DocuSign

La integración de DocuSign y Monday.com es sumamente útil si tienes que enviar documentos que necesitan firmas, por lo que resulta especialmente útil para los departamentos de RRHH, las empresas del ámbito médico o jurídico, o los equipos que gestionan el onboarding.

Desde tu tablón de Monday.com podrás enviar documentos que necesiten firmas, sin necesidad de rebuscar en tu correo electrónico. También podrás ver el estado de las firmas que estás recogiendo, para saber si están completas o si aún estás esperando alguna. Además, puedes hacer cambios en los documentos incluso después de que hayan sido firmados.

Más información sobre la integración de DocuSign aquí.

2. Dropbox

Si guardas tus archivos empresariales en Dropbox, la integración de Monday.com te ofrece una forma sencilla de acceder a los documentos que necesitas sin abrir una nueva ventana del navegador o una nueva aplicación. Todo tu equipo podrá acceder a las últimas versiones de los archivos de Dropbox, y podrás añadir archivos adjuntos desde Dropbox a cualquier actualización de estado o tarea de Monday.com. Además, se pueden dejar comentarios en los documentos de Dropbox y los miembros del equipo pueden verlos, todo desde Monday.com. Además, existe una opción de visualización en la que puedes ver todos los documentos de Dropbox que se han cargado en un tablón específico de Monday.com.

Más información sobre la gestión de archivos en Monday.com aquí.

3. Calendario de Google

Con la sincronización bidireccional, Monday.com y Google Calendar pueden actualizarse mutuamente cuando se añade o modifica información. Por ejemplo, cuando añades información a un tablón de Monday.com, puedes configurarlo para que se cree automáticamente un evento de Google Calendar. Y también puedes hacer que se cree automáticamente un tablón de Monday.com cuando se cree un evento de Google Calendar.

Para las personas o equipos que confían en Google Calendar para mantener su agenda en orden, sincronizar las tareas pendientes de tu cuenta de Monday.com con tu Google Calendar significa que no se te escapará nada. Además, puedes crear notificaciones de Google basadas en el tiempo para estar al tanto de las tareas de Monday.com que se aproximan rápidamente.

Más información sobre la sincronización de calendarios aquí. También tenemos un artículo sobre otras aplicaciones de gestión de calendarios para ayudarle a encontrar la herramienta de gestión de horarios que mejor se adapte a sus necesidades.

4. Google Drive

Con la integración de Google Drive y Monday.com, puedes acceder a tus archivos y gestionarlos desde un único lugar. Sube, comparte y colabora en archivos de Google Drive en múltiples áreas, como Actualizaciones, la Galería de archivos y más. La función de anotaciones de Monday.com te permite comentar y debatir sobre cualquier archivo, así como ver los comentarios de otros miembros del equipo. También existe la opción de descargar varios archivos a la vez en una carpeta zip.

Más información sobre la integración con Google Drive aquí.

5. Gmail

Al integrar Monday.com con Gmail, puedes automatizar el envío de correos electrónicos en función de la hora, el estado de un proyecto o las actualizaciones de una tarea. También admite varias direcciones de correo electrónico y archivos adjuntos: por ejemplo, cuando reciba un correo electrónico que incluya un archivo, éste se añadirá a la sección de actualizaciones de Monday.com. Además, puede crear una tarea en Monday.com a partir de un correo electrónico.

Más información sobre la integración con Gmail aquí.

6. HubSpot

Al integrar Monday.com con HubSpot, todos los datos de tus clientes estarán accesibles en tu sistema de gestión de proyectos. Cada vez que se añada una nueva empresa, contacto o acuerdo a HubSpot, se creará un elemento de Monday.com y, a partir de ese momento, la información se sincronizará automáticamente.

Y si necesitas una forma más personalizada de guardar la información de HubSpot, puedes crear tu propia receta de integración de Monday.com. Además, todos los campos de HubSpot se pueden mapear en Monday.com, incluidos los campos personalizados. Más información sobre la integración con HubSpot aquí. También disponemos de un Artículo Monday.com vs. HubSpot si desea comparar las dos plataformas.

7. Microsoft Excel

En lugar de una integración bidireccional continua, añadir Microsoft Excel a tu cuenta de Monday.com es útil si tienes hojas de cálculo que importar. La integración de Microsoft Excel te permite transferir datos de hojas de cálculo a un tablón de Monday.com, donde puedes organizarlos de la forma que mejor te convenga.

En resumen, se trata de una integración útil si solías utilizar Excel y ahora te estás convirtiendo a Monday.com, pero todavía tienes algunos datos de Excel que transferir.

Más información sobre la integración de Excel aquí.

8. Microsoft Teams

Si no quieres depender de las herramientas de comunicación integradas en Monday.com y necesitas algo más seguro y/o más profesional que Slack (más información sobre el Slack en un momento), considere la posibilidad de integrarse con Microsoft Teams.

Podrás añadir tus tablones de Monday.com a Teams, lo que te permitirá ver e incluso editar tus tablones sin correr el riesgo de perderte un mensaje. Además, el bot de Monday.com permitirá a los usuarios recibir notificaciones de los tablones seleccionados y transformar las conversaciones en elementos de acción.

Más información sobre la integración de Microsoft Teams aquí.

9. Outlook

Si utilizas Outlook para gestionar el correo electrónico, la integración dedicada de Monday.com funciona de forma similar a la integración de Gmail.

Para empezar, puedes crear elementos de acción de Monday.com a partir de correos electrónicos. Pero eso no es todo. También puedes notificar a las personas conectadas a tus tableros de Monday.com a través de sus direcciones de correo electrónico de Outlook. Envíales un mensaje cuando haya un cambio de fecha, se añada una tarea, haya un cambio de estado o se actualice una tarea.

Más información sobre la integración con Outlook aquí.

10. Salesforce

Si utiliza Monday.com para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y de dónde se encuentran en sus embudos de marketing y ventas, le encantará la integración con Salesforce. Los datos de los clientes potenciales en Salesforce se pueden sincronizar con sus tableros de Monday.com para mantener la información organizada en un solo lugar.

La integración bidireccional entre Monday.com y Salesforce le permite crear un artículo en Monday.com cuando se crea un nuevo cliente potencial de Salesforce y crear un nuevo cliente potencial de Salesforce cuando se añade un artículo a Monday.com. Además, puede sincronizar información sobre cuentas, casos, contactos y pedidos.

Más información sobre la integración de Salesforce aquí. También puede consultar nuestros artículos sobre las mejores aplicaciones de Salesforce para 2022 o Monday.com frente a Salesforce.

11. Slack

Monday.com tiene sus propias funciones de comunicación integradas, pero si tu equipo prefiere Slack o ya tienes todas tus conversaciones de Slack configuradas antes de empezar con Monday.com, puede que quieras combinar las dos. La integración de Monday.com y Slack funciona en ambos sentidos, con mensajes y actualizaciones que se comparten entre los dos.

De este modo, independientemente de la plataforma de comunicación que prefieran los miembros de tu equipo, siempre estarán al día, con la información más reciente. Además, cada vez que asignes una tarea a un miembro del equipo en Monday.com, recibirá un mensaje de Slack al respecto.

Más información sobre la integración con Slack aquí. Consulte también nuestro Lunes contra Slack para ver si un servicio es mejor que el otro para sus necesidades.

12. Zoom

Puede que la pandemia sea menos intensa de lo que era en 2020, pero las reuniones de Zoom siguen viento en popa. Con la integración de Monday.com y Zoom, puedes añadir reuniones programadas a tu calendario de Monday.com. De esta forma, todo el mundo sabe cuándo tiene que estar preparado para la cámara. Además, también puedes sincronizar los detalles de la reunión con un elemento de Monday.com, como cuántas personas participaron, la duración de la reunión, etc.

Más información sobre la integración de Zoom aquí.

Preguntas frecuentes

Reflexiones finales sobre las mejores integraciones de Monday.com

Como puedes deducir a estas alturas, las integraciones de Monday.com facilitan a las empresas la planificación y el seguimiento de sus proyectos, al tiempo que se mantienen en contacto con el equipo, completan los entregables a tiempo y se ajustan a su presupuesto.

Y al igual que usted probablemente no podría manejar un negocio exitoso como un equipo de uno (¡incluso los trabajadores independientes necesitan clientes!), Monday.com funciona mejor cuando se une con las integraciones que más le importan. Con Monday.com jugando tan bien con muchas de las herramientas que estamos seguros de que utiliza (o al menos ha oído hablar), puede agilizar sus procesos de trabajo y hacer más en menos tiempo.