Las mejores aplicaciones de Salesforce

Última actualización en diciembre 8, 2023 por Ewen Finser

La competencia es feroz en las empresas de todo el mundo. En el futuro surgirán aún más empresas y habrá una competencia increíble. Para dar en el clavo en cuanto a proceso de ventas, va a hacer falta algo más que un gran departamento de marketing.

Necesitará que su equipo alcance su máximo nivel de productividad con todas las herramientas que necesita para elaborar informes detallados y una gestión y un análisis inteligentes de los datos. De este modo, en lugar de trabajar con piezas de datos en bruto que significan poco para su negocio, obtendrá información perspicaz que plomo a la toma de decisiones inteligentes.

Salesforce es una plataforma en línea que apoya a los equipos de ventas de otras empresas y una de sus mejores características es el Salesforce AppExchange. Es un mercado exclusivo que contiene miles de aplicaciones, plugins y complementos que pueden integrarse fácilmente con Salesforce.

Las aplicaciones se crean con el único propósito de mejorar la productividad, la calidad y la eficacia de su equipo de ventas, aprovechando y mejorando las funciones ya existentes en su sistema principal. Salesforce app.

Además, las aplicaciones de AppExchange son revisadas por otros vendedores y usuarios reales. Salesforce de los usuarios, lo que permite obtener una visión honesta y precisa del funcionamiento real de las aplicaciones.

Siempre se añaden nuevas aplicaciones Salesforce App Exchange, que puede mejorar la productividad de su equipo de ventas, automatizar actividades que se llevan a cabo de forma rutinaria, mejorar la integración de sistemas o simplemente mejorar las actividades diarias de la oficina.

En consecuencia, es fácil sentirse abrumado en cuanto se visita el mercado de AppExchange. Le bombardearán con un montón de aplicaciones, plugins y otros sistemas patentados, todos ellos con capacidad para integrarse con su sistema. Salesforce cuenta.

¿Cómo saber cuál merece la pena? En este artículo, hemos recopilado algunas de las mejores aplicaciones de Salesforce sin ningún orden en particular en un intento de ayudarle a tomar una decisión rápida sobre lo que más necesita para que su equipo sea más eficaz.

Contratos Conga - mejora de la gestión de los contratos

Hacer una venta no es fácil y, a menudo, hay clientes que son más difíciles que la mayoría o simplemente no responden. Como resultado, el proceso de negociación y finalización de una venta puede convertirse fácilmente en un ciclo frustrante y de pérdida de tiempo.

Aunque los Contratos Conga no harán que sus clientes potenciales respondan más rápido, tiene mucho más que ofrecer con respecto a su proceso de gestión de contratos. La aplicación de Salesforce no se lanzó hasta abril de 2017 y te permite:

• Envíe contratos a los compradores con sólo pulsar un botón en Salesforce para que los revisen
• Recopile datos (integración de datos) que muestren cuáles de las cláusulas de su contrato comercial se modifican con frecuencia y dónde se atasca el proceso para tomar las medidas necesarias.
• Elija entre varios tipos de configuraciones para todo tipo de contratos, como acuerdos de confidencialidad, condiciones de servicio, órdenes de trabajo, condiciones de pago, etc.
• Cree cambios de fácil lectura y seguimiento en su contrato y sincronícelos con Salesforce.

Adobe Sign

Desde hace una década, Adobe Sign es la aplicación de firma electrónica mejor valorada en AppExchange de Salesforce. Adobe Sign permite a los usuarios firmar, archivar y enviar contratos fácilmente en un dispositivo de su elección sin tener que salir del entorno de la aplicación nativa de Salesforce (integración y sincronización limpias de Salesforce).

La aplicación viene con integraciones listas para Salesforce1 y Lightning. Ofrece una versión de prueba de 30 días, pero para obtener más información sobre los precios, tendrá que llamar por teléfono.

InsideView - Inteligencia de ventas y venta social

InsideView es una aplicación diseñada para ayudarte a transmitir el mensaje adecuado al público adecuado centrándose en la venta social y la inteligencia de ventas. La aplicación lo consigue mediante el análisis de las conexiones en tu red social y también activando eventos en las redes sociales.

Si su base de datos de contactos ya existente en Salesforce (datos de Salesforce) se encuentra en un estado lamentable, las funciones de InsideView pueden resultarle muy útiles a la hora de importar y contactos de otras plataformas.

Además, con InsideView, puede supervisar más de 25.000 fuentes diferentes para obtener cualquier información sobre lanzamientos de nuevos productos, cambios ejecutivos, fusiones y prácticamente cualquier cosa que pueda ayudarle a mantenerse a la cabeza en su nicho.

La aplicación incluye una función muy popular conocida como PeopleAlerts, que te permite seguir las posibles clientes en las redes sociales para actuar en el momento oportuno.

 

Geopointe - aplicación de análisis cartográfico

Cuando se buscan datos de clientes online, uno de los factores más cruciales es DÓNDE se encuentran. Si conseguir esta información te ha estado preocupando, Geopointe llega como una de las aplicaciones más recomendadas en AppExchange para sincronizar datos geográficos de marketing. Con la geografía de sus clientes potenciales en la bolsa, ahora estará en una mejor posición para utilizar la información.

Por ejemplo, puede aprovechar fácilmente servicios existentes como Google Maps y utilizar la información para realizar tareas útiles en su cuenta de Salesforce de forma automática. Esto incluye la capacidad de: habilitar funciones para el registro de entrada/salida mediante la aplicación móvil Salesforce1, crear límites, planificar rutas de entrega optimizadas, asignar territorios, etc.

Geopointe también es capaz de limpiar y estandarizar la información de direcciones recopilada. Todas estas funciones y otras más lo convierten en una herramienta útil para impulsar la productividad de un equipo de ventas y, al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades y ubicaciones para la comercialización.

SMS para Salesforce

Si estaba pensando en utilizar un servicio de mensajería de texto para mejorar el rendimiento del departamento de ventas de su empresa, no busque más.

SMS para Salesforce permite a los usuarios enviar y recibir fácilmente mensajes de texto a clientes y clientes potenciales de todo el mundo sin salir del entorno de Salesforce.

Por lo tanto, los vendedores pueden enviar o recibir mensajes desde las secciones Cuenta, Contacto, Campaña o Cliente potencial del servicio, ya sea a grupos o a individuos. Todos los mensajes enviados se almacenarán como una Actividad, lo que facilitará aún más el seguimiento de todo.

Crunchbase - aplicación de búsqueda de clientes potenciales

Crunchbase decidió poner su enorme base de datos de información sobre empresas innovadoras y startups en AppExchange de Salesforce. Como resultado, con la aplicación, sus vendedores pueden eliminar la necesidad de ir a Google para cada búsqueda de clientes potenciales.

Esta app se lanzó apenas en junio de 2017 y, según las reseñas, ha ayudado a muchos equipos de ventas con datos importantes que les permiten reconocer señales de crecimiento e identificar oportunidades de hacer una venta.

En pocas palabras, la integración de Crunchbase en su Salesforce ayudará a su equipo con todos los detalles que necesitan para tener una interacción útil y estratégica con cada lead.

Marketo - búsqueda de clientes potenciales y aplicaciones analíticas

Marketo es una de las aplicaciones más populares de AppExchange que, además de ayudar a las empresas a impulsar sus campañas de marketing, también ayuda a mejorar la calidad de los clientes potenciales y a gestionar el proceso desde el primer contacto con un cliente potencial hasta el final.

Marketo le permite crear páginas de destino interesantes, hacer que su marketing por correo electrónico sea más eficaz y buscar clientes potenciales de calidad a través de varios canales. Una de las mejores funciones de esta aplicación es su capacidad integrada para puntuar clientes potenciales.

Sólo un pequeño porcentaje de los clientes potenciales que pasan por su embudo de ventas realizarán realmente una compra. Por ello, es imprescindible que cualquier equipo de ventas sepa qué clientes potenciales debe aprovechar, cuáles probar y cuáles evitar por completo.

Utilizando Salesforce, puede añadir campos que aparecerán en su página de destino, gracias a Marketo, lo que facilita enormemente la realización de ajustes en su página de destino o incluso en toda la campaña.

Cirrus Insight - integración con Google

Si tu empresa utiliza la mayoría de los servicios proporcionados por Google, incluidos Gmail, Google Calendar y Google Apps, junto con Salesforce, Cirrus Insight es una aplicación que debería unirse a tu lista si no lo ha hecho ya. Todo lo que tiene que hacer es introducir los datos de inicio de sesión de su cuenta tanto en Gmail como en Salesforce.

Además de los servicios de Google, la app también permite integraciones sencillas con Office 365, Outlook 2013 y la aplicación web de Outlook.

Esta herramienta también permite a los usuarios realizar un seguimiento de los correos electrónicos e incluso acceder a información como cuándo y desde dónde se recibieron y mediante qué tipo de dispositivo. Esta aplicación facilita la integración con el correo electrónico y los contactos de terceros para mejorar la gestión del flujo de trabajo.

Compositor de congas - crear y compartir informes

Conga Composer es otra gran aplicación que puede añadir a su servicio Salesforce. La herramienta es muy útil ya que es capaz de convertir los datos de diferentes campos y datos de objetos de Salesforce en su cuenta de Salesforce en planes, documentos, contratos, etc. Esto se puede hacer a través de Excel, PowerPoint o MS Word.

Conga Composer también es capaz de crear facturas, propuestas, presupuestos, etc., a partir de formularios PDF y correos electrónicos basados en HTML en unos pocos clics.

Una de las características que más le gustará de Composer es su capacidad para integrarse perfectamente con su flujo de trabajo de Salesforce utilizando la configuración existente para crear y compartir informes automáticamente. También incluye una función de fusión de correo que los vendedores pueden utilizar para programar mensajes, activar eventos y crear miles de documentos a la vez.

Buscador de características estándar - Aplicación de navegación de Salesforce

Salesforce contiene una gran cantidad de funciones que pueden abrumar a cualquier persona, y esto es una bendición y una carga al mismo tiempo.

Salesforce es una herramienta extremadamente eficaz CRMgracias a la exhaustividad de sus funcionalidades que dejan poco atrás. Sin embargo, la misma exhaustividad hace que la plataforma sea tan detallada que incluso a un administrador experimentado le resultará difícil estar al día de todo lo que ocurre en la plataforma. Si busca la documentación de versiones de Salesforce, lo entenderá.

Standard Feature Finder es una aplicación que ayuda a los administradores de cuentas a encontrar fácilmente cualquier nueva actualización que afecte directamente a su línea de negocio. La aplicación convierte las notas de publicación en una simple lista que puede filtrarse y ordenarse más fácilmente para que los administradores vean rápidamente lo que es importante y lo que no.

La aplicación ofrece un resumen de cada función, pero la versión completa de las notas está disponible si se desea acceder a ella. La aplicación permite a los usuarios exportar y, por tanto, compartir las nuevas funciones con otros miembros del equipo en caso de que sea necesario debatirlas más a fondo.

Sertifi - aplicación de firma electrónica

La capacidad de identificar a sus clientes y permitirles pagar en línea puede ser la diferencia entre pérdidas y beneficios en un negocio en estos tiempos modernos. Sin embargo, con los problemas de seguridad que implican estos sistemas, Encontrar uno bueno no siempre es fácil.

Sertifi es una útil aplicación que le permite configurar un cómodo sistema de firma y pago en línea para su negocio. La aplicación se integra fácilmente con Salesforce1, por no mencionar la fácil integración con otras aplicaciones útiles como Conga y Zuora para ayudarle a sacar el máximo partido de su cuenta de Saleforce.

Sertifi ofrece a sus clientes una versión de prueba de 30 días que no incluye la función para configurar el pago. Si diriges una organización sin ánimo de lucro, puedes disfrutar de descuentos.

Despedida: Las mejores aplicaciones de Salesforce

Arriba tienes una lista de algunas de las aplicaciones más útiles de AppExchange a las que puedes echar un vistazo. Hay muchas más aplicaciones y, por ello, siempre debes tener en cuenta que, aunque estas aplicaciones y plugins hacen la mayor parte del trabajo pesado, no pueden sustituir la importancia de un gran equipo de marketing y una gran labor de atención al cliente.

Las aplicaciones no pueden sustituir la experiencia y los conocimientos de que ya dispone su empresa, sino que pueden mejorarlos considerablemente y, por tanto, aumentar las ventas y los ingresos y permitir que su equipo establezca mejores relaciones de trabajo.

Al añadir nuevas aplicaciones a la plataforma Salesforce, La mayoría de las empresas tienen el objetivo general de aumentar las ventas mejorando la productividad comercial. No obstante, hay que tener cuidado para no sobrecargar al equipo con demasiadas aplicaciones y plugins a la vez. Les costará aprender todas las funciones y pueden acabar desarrollando una actitud contraria a las aplicaciones.

Si es nuevo en Salesforce, la mejor estrategia sería empezar con una aplicación que permita la adopción completa por parte de Salesforce como, por ejemplo, un gestión de la actividad de ventas que puede permitir el uso simultáneo de otras tecnologías.

¿Tienes alguna aplicación interesante de AppExchange que quieras compartir con nosotros?

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