Taxjar vs. Avalara im Vergleich

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2023 von Ewen Finser

Wenn Sie nicht gerade ein Buchhaltungs- oder Wirtschaftsprüfungsunternehmen leiten, macht das Ausfüllen von Steuererklärungen keinen Spaß. Dennoch ist die Abgabe der richtigen Steuerbeträge zur richtigen Zeit entscheidend für den Fortbestand Ihres Unternehmens.

TaxJar gegen Avalara sind zwei der führenden Softwareprogramme, die von Unternehmen auf der ganzen Welt zur Automatisierung ihrer Steuerprozesse eingesetzt werden. Ich habe die Fähigkeiten beider Programme getestet und bin nun bereit, meine Meinung zu beiden Plattformen mit Ihnen zu teilen. Also, wie funktionieren TaxJar und Avalara vergleichen? Welche sollten Sie für Ihr Unternehmen wählen? Lesen Sie weiter, um meine Empfehlungen zu erfahren.

Mein Fazit vorweg

Jede dieser Plattformen hat ihre Stärken und Schwächen. Ich finde jedoch TaxJar ist eine viel benutzerfreundlichere Plattform, vor allem wenn Sie neu im digitalen Marketing sind. Einrichten einer TaxJar Konto ist einfach, und Sie haben sofortigen Zugriff auf Ihr Dashboard. TaxJar ist auch sehr transparent in Bezug auf sein Preismodell, was es für mich zum Sieger in diesem Vergleich macht.

Allerdings, Avalara hat eine viel beeindruckendere Nutzerbasis, was bedeutet, dass sie etwas richtig machen. Es ist teurer in der Nutzung und daher für kleine und sogar mittlere Unternehmen unattraktiv.

Hauptunterschiede zwischen Taxjar und Avalara

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Taxjar und Avalara sind:

• TaxJarDie Dienstleistungen von Avalara sind auch für Freiberufler und kleine Unternehmen geeignet, während das Angebot von Avalara eher für mittlere und große Unternehmen geeignet ist.
• TaxJar ist für die Einreichung und Überweisung von Umsatzsteuern optimiert, während Avalara können Steuern wie Mehrwertsteuer, Verbrauchssteuer und andere Kategorien berechnet werden.
• TaxJar hat Preispläne für alle Arten von Unternehmen erstellt, während Avalara von den meisten Unternehmen verlangt, dass sie sich für individuelle Preispläne an ihre Vertreter wenden.
• Die Ablageoptionen von TaxJar sind in den monatlichen Preisplänen für alle Preispläne enthalten, während die Steuerablage von Avalara selbst im Basisplan separat berechnet wird.

Was ist Taxjar?

TaxJar ist eine Software-as-a-Service-Plattform, die für die Berechnung, Verfolgung, Meldung und Einreichung der Umsatzsteuer in Ihrem Online-Shop entwickelt wurde. Die Plattform automatisiert all diese Funktionen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen stets steuerlich konform ist.

Die Plattform funktioniert in über 11.000 Steuergebieten und bedient Tausende von kleinen und mittelständischen Unternehmen in den USA und Europa.

Was ist Avalara?

Avalara ist eine Software zur Einhaltung von Steuervorschriften, die für kleine, mittlere und große Unternehmen entwickelt wurde. Die Plattform kann ihre Funktionen skalieren, wenn Ihr Unternehmen wächst, um Ihren sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden.

Über 30.000 Unternehmen nutzen Avalara, darunter die Zillow Group. Die Plattform funktioniert in über 95 Ländern und ist damit auch für Unternehmen außerhalb Amerikas nützlich.

Taxjar - Hauptmerkmale

Benutzerfreundlichkeit

Taxjar bietet neuen Nutzern eine Reihe von Hinweisen, die ihnen helfen, ihr Konto schnell einzurichten. Um ein Konto auf der Plattform zu registrieren, müssen Sie grundlegende Informationen wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben. Dann geben Sie Informationen über Ihr Unternehmen ein, wie z. B. die Adresse, wie viele Kunden Sie haben, was Sie von Taxjar benötigen und wie viele Personen Zugriff auf das Konto haben werden.

Sobald Ihr Konto erstellt ist, müssen Sie Ihren Shop verbinden. TaxJar lässt sich mit mehreren Plattformen integrieren, von Amazon über Shopify und eBay bis hin zu PayPal und WooCommerce. Es hat auch eine API, so dass Sie es in eine benutzerdefinierte Plattform integrieren können, und es kann auch mit der Buchhaltungssoftware verbunden werden, die Sie bereits in Ihrem Unternehmen verwenden.

Diese Informationen werden benötigt, weil TaxJar mindestens 2 Monate vergangener Transaktionen benötigt, um Ihre Steuerschulden zu berechnen.

Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, werden Sie zu Ihrem Dashboard weitergeleitet.

Steuerberechnungen in Echtzeit

Wenn Sie ein Online-Geschäft betreiben, werden Sie wahrscheinlich Kunden aus den gesamten USA haben, was bedeutet, dass eine genaue Berechnung der Umsatzsteuer für jedes Produkt in jedem Steuergebiet fast unmöglich ist.

TaxJar nimmt Ihnen diese Verantwortung ab, indem es die Adresse des Käufers genau mit dem jeweiligen Steuergebiet abgleicht. Die Steuer, die das Land für ein bestimmtes Produkt verlangt, wird automatisch hinzugefügt und ergibt die Gesamtkosten, die der Kunde zu zahlen hat.

Die künstliche Intelligenz, die TaxJar einsetzt, überprüft auch alle Produkte in Ihrem Shop und gibt Ihnen für jedes Produkt den richtigen Steuercode an.

Nexus-Einblicke

Nexus bezieht sich auf die Verbindung zwischen einem Staat und einem Unternehmen, die eine Besteuerung ermöglicht. Während in der Vergangenheit ein Nexus nur dann gegeben war, wenn ein Unternehmen eine physische Präsenz hatte, wurden Anpassungen vorgenommen, so dass ein Nexus auch bei Online-Unternehmen gegeben ist.

Der Nexus variiert von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit in den gesamten USA, und auch die Regeln, die ihn bestimmen, ändern sich häufig. Als Unternehmer müssen Sie sich stets über die neuesten Vorschriften zum Umsatzsteuer-Nexus im Klaren sein. TaxJar macht dies sehr viel einfacher, indem es Ihnen ein Dashboard zur Verfügung stellt, auf dem Sie Ihren Nexus-Status leicht einsehen können. Sie können auch sehen, wann Sie die Nexus-Schwellenwerte für verschiedene Staaten erreichen.

TaxJars Einblicke in den Nexus lassen Sie wissen, wann Sie kurz davor sind, einen Nexus-Schwellenwert zu erreichen, so dass Sie Ihr Unternehmen prüfen und sehen können, wie Ihr Modell angepasst werden kann, um zukünftige Umsatzsteuern zu berücksichtigen.

AutoFile

Unabhängig davon, ob Sie in einem oder mehreren Staaten Umsatzsteuer schulden, ist die rechtzeitige Abgabe der Steuererklärung von größter Bedeutung. Das Problem besteht darin, dass die verschiedenen Staaten unterschiedliche Zeitpläne für die Steuererklärung haben, was dazu führt, dass Sie Ihre Steuerschulden leicht vergessen können. TaxJar verfügt über eine AutoFile-Funktion, die Steuererklärungen und Überweisungen einreicht, sobald sie fällig sind. Mit dieser Funktion verpassen Sie nie ein Fälligkeitsdatum und laufen somit nicht Gefahr, wegen Verspätung mit Geldstrafen belegt zu werden.

Die Plattform hat sogar eine Ablage-Garantieund erstattet Ihnen bis zum Zweifachen Ihrer Abonnementgebühr für das vergangene Jahr, wenn AutoFile die Umsatzsteuer oder Bußgelder nicht oder ungenau übermittelt. Um die AutoFile-Funktion einzurichten, müssen Sie sich in dem Staat, in dem Sie tätig sind, für die Umsatzsteuer registrieren und das Formular an TaxJar übermitteln. Fügen Sie die Bankverbindung Ihres Unternehmens hinzu, damit TaxJar sie für die Überweisung all Ihrer Steuern verwenden kann.

Ausnahmeregelungen

Zu den Produktkategorien, die TaxJar anbietet, gehören auch steuerbefreite Produktkategorien. Sie können Produkte wie Kleidung und Lebensmittel auflisten, für die besondere Steuersätze oder Steuerbefreiungen gelten. Sie können auch eine Liste mit steuerbefreiten Kunden erstellen, z. B. Personen, die für gemeinnützige Organisationen und religiöse Einrichtungen einkaufen.

Benutzer, die eines der von TaxJar unterstützten Liste der Plattformen oder die TaxJar-API können steuerbefreite Produkte und Kunden kategorisieren. Sie können auf die Registerkarte "Steuerbefreiungen" in Ihrem TaxJar-Dashboard zugreifen und Informationen über steuerbefreite Kunden hinzufügen, einschließlich ihres Standorts und der Art der Steuerbefreiung, unter die sie fallen.

Im Abschnitt "Ausnahmen für Produkte" der Plattform können Sie Ihre Produkte auf der Grundlage einer der Hunderte von verfügbaren Ausnahmen kategorisieren.

Avalara - Hauptmerkmale

Geschäftslizenzen

Geschäftslizenzen sind für jedes legale Unternehmen unerlässlich. Wenn Sie einen Online-Shop betreiben, kann der Prozess der Beschaffung der richtigen Lizenzen für Ihren Betrieb schnell frustrierend werden. An dieser Stelle kommt Avalara ins Spiel.

Wenn Sie einen einfachen Online-Fragebogen über den Standort und die Art Ihres Online-Shops ausfüllen, teilt Ihnen die Plattform mit, welche Verpflichtungen Sie haben, z. B. Angaben zur Person, Geschäftsunterlagen und Lizenzgebühren, die für die Beantragung einer Lizenz erforderlich sind.

Avalara kann diese Lizenzen auch in Ihrem Namen beantragen und Aufzeichnungen führen, damit Sie daran erinnert werden, wenn Sie die Lizenzen erneuern müssen. Um auf diese Avalara-Funktion zuzugreifen, müssen Sie ein einfaches Formular ausfüllen, woraufhin sich ein Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzt, um weitere Einzelheiten zu besprechen.

Umsatzsteuerliche Registrierung

Avalara will Ihre zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zur Umsatzsteuer sein. Die Plattform macht es Ihnen leicht, sich für die Umsatzsteuer in allen Ländern zu registrieren, aus denen Ihre Kunden kommen und in denen Sie möglicherweise umsatzsteuerliche Verpflichtungen haben. Sie brauchen nur ein einziges Formular auf der Plattform auszufüllen, um in mehreren Bundesstaaten registriert zu sein. Diese Funktion ist unglaublich praktisch für US-Geschäfte und sollte eines der ersten Dinge sein, die Sie einrichten, sobald Sie sich bei Avalara anmelden.

Damit Avalara Ihr Unternehmen für die Umsatzsteuer in mehreren Ländern registrieren kann, müssen Sie ein Formular ausfüllen und die Zahlung auf der Plattform autorisieren. In dem Formular werden Karteninformationen sowie der Name und die Adresse des Karteninhabers abgefragt.

Sie können die Anzahl der Anmeldungen eingeben, die Sie benötigen, und der Gesamtbetrag wird von der Karte abgezogen, sobald Sie auf "Jetzt kaufen" klicken.

Berechnung des Steuersatzes

Avalara verwendet AvaTax, ein cloudbasiertes Programm, um automatisch den auf ein Produkt erhobenen Steuerbetrag zu berechnen. Das System nutzt den genauen Standort Ihres Kunden, um die neuesten Steuergesetze und -vorschriften zu suchen und umzusetzen, und addiert dann den Betrag mit dem Gesamtbetrag des Produkts.

Das alles geht schnell, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihre Kunden auch bei großen Umsätzen viel Zeit an der Kasse verbringen werden. AvaTax kann in ganz Amerika, dem Vereinigten Königreich und Europa eingesetzt werden. Es geht über die Umsatzsteuer hinaus und berechnet Zölle und Abgaben, Mehrwertsteuer, GST, Verbrauchssteuer, Alkoholsteuer und andere.

Die Tatsache, dass es sich um ein cloudbasiertes System handelt, bedeutet, dass Sie von überall darauf zugreifen können und darauf vertrauen können, dass Sie die richtigen Informationen erhalten.

Einreichung und Überweisung

Die meisten Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ihre Buchhaltungsabteilungen zu führen, sind oft gezwungen, ihre Steuererklärungen und -überweisungen an Drittfirmen auszulagern. Avalara will Ihnen diese Kosten ersparen, indem es diese Funktionen für Sie übernimmt. Sobald Sie sich registriert und Ihre Unternehmensdaten eingegeben haben, können Sie auf die Registerkarte "Avalara Returns" (Avalara-Rückgaben) zugreifen, auf der Sie die Einreichungspläne für jedes Steuergebiet sehen können, in dem Sie tätig sind.

Da Sie mehrere Geschäfte mit Avalara verbinden können, ist es unglaublich einfach, den Überblick zu behalten, wenn Sie alle Ihre steuerlichen Verpflichtungen an einem Ort haben. Dank der Automatisierungsmöglichkeiten, die Avalara bietet, können Sie den Geldstrafen und Bußgeldern entgehen, die sich aus dem Versäumen einer Steuerfrist ergeben.

Und dank der Skalierbarkeit der Plattform müssen Sie möglicherweise nie eine ganze Steuerabteilung einrichten, wenn Ihr Unternehmen expandiert.

Zertifikat-Management

Wenn Sie einen Online-Shop betreiben, kann es sein, dass einige Produkte, die Sie verkaufen, für Steuerbefreiungen in Frage kommen, oder dass einige Personen, die in Ihrem Shop einkaufen, von der Steuer befreit sind. Für solche Produkt- und Kundenkategorien sind Zertifikate erforderlich, und je nach Größe und Art Ihres Unternehmens kann die Zahl dieser Zertifikate in die Hunderte oder Tausende gehen.

Mit den Zertifikatsverwaltungsfunktionen von Avalara werden alle verschiedenen Zertifikate an einem Ort verwaltet. Es erleichtert den Prozess der Zertifikatsvalidierung, so dass Kunden beim Einkaufen das richtige Zertifikat anwenden können. Die Automatisierungsfunktion wendet die Steuerermäßigung oder -befreiung automatisch an der Verkaufsstelle an, was allen Beteiligten Zeit spart.

Taxjar vs. Avalara - Analytik

TaxJar

TaxJar stellt Ihnen täglich aktualisierte Umsatzsteuerberichte zur Verfügung, so dass Sie jederzeit Informationen über Ihren Gesamtumsatz und Ihre Steuern erhalten. Sie können auf diese Informationen ganz einfach über Ihr Reporting Dashboard zugreifen, wo Sie die erhobenen Steuern auf der Grundlage von Staaten und Steuerhoheitsgebieten sehen können.

Sie können die Berichte auch in eine Textdatei herunterladen, um sie offline abzurufen und an Ihr Buchhaltungsteam zu verteilen oder zu archivieren.

Avalara

Avalara stellt Ihnen Berichte zur Verfügung, die halbstündlich aktualisiert werden, so dass Sie immer die neuesten Informationen zur Verfügung haben. Die Berichte sind nach Steuerart kategorisiert, und es gibt auch Berichte für Steuerbefreiungen und Verbindlichkeiten.

Sie können auf Ihre Berichte über die Registerkarte Transaktionen zugreifen. Sie können sie auch für den Offline-Zugriff exportieren.

Taxjar vs. Avalara - Integrationen

TaxJar

Sie können TaxJar auf zwei verschiedene Arten in Ihr Unternehmen integrieren. Die erste ist die Verwendung des beste E-Commerce-Plattform für digitale Produkte wie eBay, Shopify, WooCommerce und NetSuite. Der zweite Weg ist die Anpassung und Integration der TaxJar-API in einen Shop, der nicht auf einer dieser Plattformen ist. Dies macht TaxJar zu einer einfachen Plattform, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der US-Grenzen genutzt werden kann.

Avalara

Avalara rühmt sich, im Vergleich zu anderen Steuersoftwarediensten das größte Netzwerk zu haben. Die Plattform hat Partnerschaften mit über 1.200 Diensten und kann daher leicht in Plattformen wie PayPal, Xero, NetSuite, Shopify und Etsy integriert werden.

Eine Liste von alle möglichen Integrationen zur Verfügung, damit Sie feststellen können, ob Ihre Plattform passt. Wenn nicht, dann ist die Avalara-API gibt Ihnen die Möglichkeit, die Plattform so anzupassen, dass sie genau das liefert, was Sie brauchen.

Taxjar vs. Avalara - Kundenbetreuung

TaxJar

TaxJar bietet Kundensupport auf 3 Ebenen: erstens durch seine Wissensdatenbank Plattform, wo Sie Hunderte von Artikeln finden, die nach Themen geordnet sind und alle Ihre Fragen zur Plattform beantworten. Die zweite ist durch TaxJar entriegelteine interaktive, kostenlose Plattform, die Anleitungen zu allen Themen von der US-Umsatzsteuer bis zur Verwendung von TaxJar bietet.

Die dritte Möglichkeit ist der TaxJar-Support, wo Sie eine E-Mail schreiben oder mit einem Kundenbetreuer sprechen können. Die Möglichkeit, den Kundensupport anzurufen und mit ihm zu sprechen, ist jedoch auf bestimmte kostenpflichtige Tarife beschränkt.

Avalara

Avalaras Kundenbetreuung gibt es in verschiedenen Formen. Im Help Center können Sie Ihr Problem mithilfe der zahlreichen Blogs beheben. Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, können Sie sich während der Geschäftszeiten (US-Pazifikzeit) an einen Kundenbetreuer wenden.

Genau wie TaxJar, das Priorität die Sie von der Kundenbetreuung der Plattform erhalten, hängt vom abonnierten Tarif ab.

Taxjar vs. Avalara - Preisgestaltung

TaxJar

TaxJar bietet 2 vorgefertigte Abo-Pläne mit jeweils 8 Stufen, die auf der Anzahl der Bestellungen basieren, die Ihr Geschäft pro Monat verarbeitet. Sie können für die Pläne auf monatlicher oder jährlicher Basis bezahlen, wobei letzteres etwas weniger kostet als ersteres.

Der dritte Plan, Premium, ist speziell auf ein Unternehmen zugeschnitten und erfordert eine Kommunikation mit dem TaxJar-Team, damit Sie die Preisoptionen erhalten.

Starter-Plan

Dieser Plan bietet Ihnen die Möglichkeit, Umsatzsteuer zu melden und einzureichen. In diesem Plan enthalten sind:

• Einfache Textdatei-Importe
• Umsatzsteuerliche Meldungen
• 4 kostenlose jährliche Autofiles
• Empfehlungen zur Produktbesteuerung

Die folgenden Preisstufen sind im Einstiegsplan für die monatliche Abrechnung verfügbar:

• Starter 200: $19
• Starter 500: $29
• Starter 1k: $49
• Starter 2,5k: $99
• Starter 5k: $149
• Starter 10k: $199
• Starter 25k: $399
• Starter 50k: $699

Wenn Sie sich für das Jahresabonnement entscheiden, können Sie mit den folgenden Kosten pro Stufe rechnen:

• Starter 200: $205
• Starter 500: $313
• Starter 1k: $529
• Starter 2,5k: $1,069
• Starter 5k: $1,609
• Starter 10k: $2,149
• Starter 25k: $4,309
• Starter 50k: $7,549

Professioneller Plan

Zusätzlich zu allen Funktionen des Starter-Plans bietet TaxJar die folgenden Vorteile des Pro-Plans:

• TaxJar API-Integration
• Telefonischer Kundensupport für die Stufe Professional 2.5k und höher
• Erweiterte CSV-Importe
• 12 kostenlose jährliche Autofiles

Hier sehen Sie, wie die Preise für die einzelnen Stufen des Professional-Plans pro Monat sind:

• Professionelle 200: $99
• Professionell 500: $199
• Profi 1k: $349
• Professionell 2.5k: $499
• Professionelle 5k: $649
• Profi 10k: $849
• Profi 25k: $1,099
• Profi 50k: $1,449

Und das ist der Preis für ein Jahresabonnement des Pro Plan:

• Professionelle 200: $1,069
• Professionell 500: $2,149
• Profi 1k: $3,769
• Professionell 2.5k: $5,389
• Professionelle 5k: $7,009
• Profi 10k: $9,169
• Profi 25k: $11,869
• Profi 50k: $15,649

Avalara

Die Preise von Avalara werden auf der Grundlage der Größe Ihres Unternehmens und seiner Skalierungsmöglichkeiten berechnet. Das bedeutet, dass Sie mit einem Avalara-Vertreter sprechen müssen, wenn Sie wissen möchten, welche Dienstleistungen pro Plan angeboten werden. Wenn Sie die Möglichkeiten der Plattform kennenlernen möchten, können Sie sich für eine 60-tägige kostenlose Testversion des Plans Returns for Small Business anmelden. Damit erhalten Sie 5 kostenlose Steuererklärungen.

Nach Beendigung des Versuchs fallen die folgenden Kosten an:

• Eine monatliche Abonnementgebühr - $19 pro Monat.
• Eine Anmeldegebühr - $25 für jedes erfolgreich über die Plattform übermittelte Steuerformular.

Andere Gebühren auf Avalara sind:

• A Anmeldegebühr - $349 für jeden Standort, den Sie für die Steuer registrieren möchten.
• Genehmigungsgebühr - $99 Minimum für die Beratung über Lizenzen und Genehmigungen.

Hier finden Sie die Leistungspakete, die Sie erwarten können, wenn Sie für andere Tarife als das Paket "Rendite für Kleinunternehmen" zahlen.

Taxjar vs. Avalara - Alternativen

Steuerbefreiung

Steuerbefreiung konzentriert sich auf die Bereitstellung von Umsatzsteuerlösungen für Unternehmen. Die Plattform bietet Ihnen Steuerberechnungen in Echtzeit, Einblicke in den Nexus und begleitet Ihre Kunden bei der Verwendung ihrer Freistellungsbescheinigungen.

TaxCloud

TaxCloud verspricht, Ihnen die besten Einsparungen bei Ihren Steuererklärungen zu bieten. Die Plattform wird in 25 Bundesstaaten angeboten und ist aufgrund ihrer Ausrichtung auf die USA eine attraktive Option für viele lokale Unternehmen. Mehr darüber können Sie in diesem Artikel lesen Die besten TaxJar-Alternativen Stück.

Vertex Inc.

Wenn es um Funktionalität geht, Vertex Inc. bietet ein fast ähnliches Gefühl wie Avalara. Mit globalem Zugriff und Funktionen wie der Dokumentenverwaltung bietet diese Plattform die meisten der Funktionen, die Sie sich von einer Steuersoftware für Ihr Unternehmen wünschen.

FAQs

Zum Schluss...

Je nach Ihrem Unternehmen hat jede Plattform etwas zu bieten. Wenn Ihr Unternehmen von individuellen Preisplänen profitieren kann und Software nutzen möchte, die von großen Unternehmen wie Zillow verwendet wird, sollten Sie sich für Avalara entscheiden. Wenn Sie jedoch ein kleines Unternehmen sind oder mehr Transparenz für die Budgetierung benötigen, sollten Sie sich für TaxJar entscheiden.

Und wenn keine dieser Optionen für Sie in Frage kommt, finden Sie in diesem Leitfaden für eCommerce-Umsatzsteuersoftware weitere Optionen.