Beste CRM's voor hypotheekverstrekkers Gids

Laatst bijgewerkt op 4 december 2023 door Ewen Finser

De conversie van hypotheken is altijd een spel van getallen. Uit gegevens van Freddie Mac blijkt dat de Amerikaanse hypotheek met een vaste rente van 30 jaar vanaf 17 maart 2022 een recordhoogte van drie jaar heeft bereikt, met acht basispunten tot 2022. 4.16%. De stijging van de huizenprijzen zal de vraag naar herfinanciering en woningkredieten waarschijnlijk doen toenemen. 

Kredietverstrekkers zullen zich meer moeten inspannen om een sterke relatie te onderhouden met klanten uit het verleden, terwijl ze ook nieuwe leads moeten blijven genereren.

De behoefte aan een CRM Tool die naadloze klantcommunicatie mogelijk maakt, is nog nooit zo groot geweest. Er zijn veel tools op de markt met functies voor hypotheekverstrekkers.

De ideale CRM-tool voor hypotheken helpt bij het beheren van klantinteracties, het automatiseren van terugkerende taken en het bijhouden van cruciale gegevenspunten. Sommige hebben geavanceerde rapportagefuncties die kunnen helpen trends te herkennen en marketing- en verkoopstrategieën te optimaliseren.

Als kredietverstrekker moet je bij het maken van een aankoopbeslissing rekening houden met de prijs, de functies, de bruikbaarheid en de integraties. Een CRM tool die de conversie verhoogt is een waardevolle investering. Deze gids laat je kennismaken met de beste CRM's voor hypotheekverstrekkers op basis van onze bevindingen bij het onderzoeken en beoordelen van tientallen opties.

Bottom Line Up Front

De beste CRM's voor hypotheekverstrekkers zijn die met een mix van functies die belangrijk zijn voor het succes van hypotheekverstrekkers. HubSpot CRM onderscheidt zich door de mogelijkheid om hypotheekleads bij te houden en opvolgingstaken te automatiseren, en door het gebruiksgemak. Hoewel het niet specifiek is ontworpen voor de hypotheekbranche, kan het eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van hypotheekverstrekkers.

Lijst van beste CRM's voor hypotheekverstrekkers

1. HubSpot 
2. Keap
3. Jungo
4. Whiteboard Hypotheek CRM
5. BNTouch CRM voor hypotheken

Wat is een CRM voor hypotheken?

CRM is een acroniem voor klantenrelatiebeheer. Het is een softwarecategorie die verschillende tools omvat die worden gebruikt om klantinteracties te beheren en gegevenspunten met betrekking tot die interacties bij te houden. 

Een CRM voor hypotheken helpt kredietverstrekkers specifiek bij het beheren van de leads die ze genereren en het bijhouden van hun voortgang tijdens het aanvraagproces voor een lening. Het stelt hen ook in staat om contact te houden met klanten uit het verleden en relaties op te bouwen die resulteren in herhaalopdrachten. 

Het doel van elke CRM-software is het verbeteren van klantrelaties, maar de definitie van hoe dat eruit ziet verschilt van bedrijf tot bedrijf. Voor hypotheekverstrekkers moet een CRM de taken met betrekking tot het hypotheekaanvraagproces automatiseren en bijhouden. 

Het moet ook helpen bij het identificeren van potentiële leads en het volgen van hun voortgang van het eerste contact tot de afsluiting. Toegang tot historische gegevens over klantinteracties kan loan officers helpen betere beslissingen te nemen over het toewijzen van hun marketinginspanningen.

Welke functies moet een CRM voor hypotheken hebben?

CRM-tools voor hypotheken zijn niet gelijk. Sommige hebben functies die speciaal zijn ontworpen voor de hypotheekbranche, terwijl andere een meer algemene benadering van klantrelatiebeheer bieden. Welke functies je nodig hebt, hangt af van je specifieke bedrijfsdoelen en de grootte van je bedrijf. Een kleine leningverstrekker die net begint, heeft misschien niet alle toeters en bellen nodig die een topklasse CRM biedt. 

Een uitgebreider CRM biedt echter functies zoals:

• Beheer van leads: De mogelijkheid om leads uit verschillende bronnen te importeren, hun voortgang bij te houden en ze om te zetten in klanten. 
• Leningaanvraag bijhouden: Een duidelijk overzicht van het aanvraagproces van begin tot eind. 
• Automatisering: Geautomatiseerde taken zoals e-mailcampagnes en geplande herinneringen. 
• Naleving van de regelgeving: Het vermogen om te blijven voldoen aan de voorschriften die zijn opgesteld door de Bureau voor consumentenbescherming (CFPB) of de Federale huisvestingsadministratie (FHA). 
• Beheer van leningent: Sommige CRM's bieden gespecialiseerde tools voor het beheren van leningen, van het maken van voorstellen tot het bijhouden van betalingen. Dit moet synchroniseren met de statuswaarden van leningen in uw Encompass-systeem.
• Marketing en reclame: Veel CRM's bieden ingebouwde marketingfuncties of integraties met populaire marketingsoftware. 
• Integraties: Een ideale CRM integreert met andere software, zoals je CRM-systeem (Customer Relationship Management) of je LOS-systeem (Loan Origination System).
• Mobiele functionaliteit: Toegang tot je CRM onderweg is een must in de snelle wereld van vandaag. Mobiele apps bieden de flexibiliteit om overal te werken. 
• Geavanceerde rapportage: Rapportagefuncties die verder gaan dan de basis om je te helpen trends te herkennen en je marketing- en verkoopstrategieën te optimaliseren. 

Criteria voor het kiezen van de beste CRM voor hypotheekverstrekkers

Voordat we dieper ingaan op onze analyse van de beste CRM's voor hypotheekverstrekkers, kijken we eerst naar de criteria die we hebben gebruikt om onze selecties te maken. 

• Prijzen: We zochten naar CRM's die verschillende prijsopties bieden om te voldoen aan de behoeften van kleine, middelgrote en grote bedrijven. 
• Gebruiksgemak: Het ontwerp van een CRM moet intuïtief en eenvoudig te navigeren zijn. Het moet ook kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.
• Klantenondersteuning: We hebben gekeken naar de kwaliteit van de klantenondersteuning en de beschikbaarheid van online hulpmiddelen, zoals tutorials en veelgestelde vragen. 
• Kenmerken: De functies die een CRM biedt, moeten voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. Omvang, bedrijfsdoelen en de hypotheeksector spelen allemaal een rol. 
• Integraties: Een CRM dat integreert met andere software, zoals je LOS- of marketingtools, is een waardevolle aanwinst. 
• Functionaliteit: Een CRM moet meer zijn dan een veredelde lijst met contactpersonen. Het moet de taken met betrekking tot het hypotheekaanvraagproces automatiseren en stroomlijnen.

Beste CRM's voor hypotheekadviseurs

Hieronder volgt een gedetailleerde analyse van de beste CRM's voor hypotheekverstrekkers op basis van onze criteria.

1. HubSpot CRM

Hypothecaire kredietverstrekkers die op zoek zijn naar een uitgebreid CRM met robuuste marketingfuncties zullen veel te vinden zijn in HubSpot. De software biedt uitgebreide aanpassingsopties voor de functies om beter te voldoen aan de behoeften van hypotheekbedrijven. 

Het intuïtieve ontwerp en de gebruiksvriendelijke interface van HubSpot maken het een uitstekende keuze voor bedrijven. Met de software van het contentmanagementsysteem kun je eenvoudig landingspagina's en formulieren maken, de prestaties van je marketingcampagnes bijhouden en je leads segmenteren. 

Het CRM biedt ook krachtige automatiseringsfuncties om je hypotheekbedrijf te helpen stroomlijnen. Je kunt geautomatiseerde taken instellen zoals e-mail druppel campagnes, geplande herinneringen en lead nurturing workflows. Met de krachtige e-mailtool kun je ook opens, kliks en antwoordpercentages bijhouden. 

HubSpot integreert met een breed scala aan software, waaronder populaire hypotheek CRM's zoals Encompass van Ellie Mae. Dankzij de integratie kun je gegevens overzetten tussen de twee platforms en je informatie up-to-date houden.

De customer service hub geeft hypotheekverstrekkers alle tools die ze nodig hebben om hun klanten een uitstekende klantervaring te bieden. Alle klantgegevens en -kanalen worden gesynchroniseerd in één CRM, waardoor het eenvoudig is om een 360-graden beeld te krijgen van alle interacties met klanten.

HubSpot functies

• Tools voor verkoopbetrokkenheid 
• Offerte- en CPQ-functionaliteit
• Rapportage en analyse 
• Helpdesk automatisering 
• E-mail marketing 
• Beheer van leads 
• Marketingautomatisering 
• Integraties 
• Beheer van leads 

HubSpot Prijzen 

HubSpot heeft prijzen gespecificeerd voor de verschillende productaanbiedingen. Sommige van de gratis tools stellen gebruikers in staat om te wennen aan het systeem terwijl ze hun bedrijf laten groeien.

Hieronder staan de vanafprijzen voor de verschillende functies die HubSpot biedt: 

Marketing

• Starter: $45/maand
• Professioneel: $800/maand 
• Onderneming: $3200/maand

Verkoop 

• Starter: $45/maand 
• Professional: $450/maand
• Onderneming: $1200/maand

Klantenservice 

• Starter: $45/maand
• Professional: $450/maand
• Onderneming: $1200/maand

CMS

• Starter: $23/maand
• Professioneel: $360/maand 
• Onderneming: $1200/maand

De prijsplannen kunnen veranderen afhankelijk van het aantal gebruikers en de vereiste functies.

HubSpot professionals

• Intuïtief ontwerp en gebruiksvriendelijke interface 
• Robuuste marketingfuncties 
• Breed scala aan integraties 
• Automatiseringsfuncties om het hypotheekbedrijf te stroomlijnen 
• Klantenservice 

HubSpot nadelen

• Niet de meest kosteneffectieve CRM 
• Configuratie kan ingewikkeld zijn voor sommige gebruikers 
• Beperkte enquêtefunctionaliteit

2. Keap

Keap is een topklasse CRM- en verkoopautomatiseringsplatform dat perfect is voor hypotheekverstrekkers. Het onderscheidt zich als een van de meest uitgebreide CRM's met automatisering als kernactiviteit. De software is eenvoudig te gebruiken dankzij de overzichtelijke gebruikersinterface en de drag-and-drop functionaliteit. Kredietverstrekkers kunnen beginnen met een kant-en-klare automatiseringssjabloon of hun eigen sjabloon maken. 

Als integraties belangrijk voor je zijn, Keap is er voor jou. Het integreert met meer dan 2500 verschillende applicaties, waaronder een aantal van de populairste hypotheek LOS'en (loan origination systems). Dankzij deze integratie kun je taken en workflows tussen de twee platforms automatiseren. 

Veruit een van de beste functies Keap biedt, is de schaalbaarheid. Het CRM groeit mee met je bedrijf, dus je hoeft je nooit zorgen te maken dat je de software ontgroeit. Naarmate je team en je bedrijf groeien, kun je zonder problemen gebruikers en functies toevoegen.

Keap wordt geleverd met een Android- en iOS-app om onderweg toegang te krijgen tot je gegevens. 

Keap Kenmerken 

• Verkoopautomatisering 
• Beheer van leads 
• Marketingautomatisering
• Rapportage en analyse 
• Afspraken 
• E-mail marketing 

Keap Prijzen 

• Lite: $59/maand
• Pro: $129/maand
• Max: $199/maand

De betaalde plannen omvatten een speciale migratiespecialist voor kredietverstrekkers die van CRM willen veranderen.

Keap Pro's

• Zeer uitgebreid CRM 
• Intuïtief ontwerp en gebruiksvriendelijke interface 
• Integreert met meer dan 2500 verschillende applicaties 
• Schaalbaar voor bedrijven van elke grootte 
• Android- en iOS-app 
• Strategiecursussen op aanvraag 
• Onbeperkte 24/7 klantenondersteuning 

Keap Nadelen 

• De prijs kan voor sommigen wat aan de hoge kant zijn
• Nieuwe hypotheekadviseurs die e-mailautomatisering gebruiken, vinden dat misschien ontmoedigend

3. Jungo

Jungo is een CRM dat specifiek gericht is op het helpen van hypotheekverstrekkers om hun productie te verhogen. Als eerste hypotheek app voor Salesforce biedt Jungo een uitgebreide set functies, volledige automatisering en volledige aanpassing aan de behoeften van elke hypotheekverstrekker, groot of klein, met behulp van de uniforme Salesforce interface.

Een van de beste functies van Jungo is de mogelijkheid om te integreren met vrijwel alle software van derden die je bedrijf gebruikt. Deze functie geeft je de mogelijkheid om workflows en taken tussen verschillende platforms te automatiseren, waardoor je tijd bespaart en de efficiëntie toeneemt. 

Jungo is ook een krachtig multichannel marketingplatform. Het wordt geleverd met een ingebouwde e-mailmarketingtool, druppelcampagnes en lead capture formulieren om je te helpen meer leads te genereren en meer leningen af te sluiten. Het platform geeft je toegang tot hypotheekspecifieke marketingcontent, waaronder e-mailsjablonen, landingspagina's en posts op sociale media. 

Als je geautomatiseerde mijlpaalwaarschuwingen en taakherinneringen naar je team wilt sturen, dan ben je bij Jungo aan het juiste adres. Het platform biedt een waarschuwingssysteem dat loan officers kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Door je favoriete LOS-systeem te integreren, voorkomt Jungo dubbele invoer en zorg je ervoor dat al je gegevens up-to-date en accuraat zijn. 

Jungo-functies

• Ingebouwde functies voor klantenservice 
• Integraties met LOS-systemen 
• Formulieren voor het vastleggen van leads 
• Geautomatiseerd beheer van pijplijnen 
• Mijlpaalwaarschuwingen en taakherinneringen 
• Bibliotheek met marketinginhoud 

Jungo prijzen 

De prijzen van Jungo beginnen bij $99/maand per gebruiker per basistarief. 

Jungo Pro's

• Het platform is gebouwd op Salesforce, dus het is zeer uitgebreid 
• Het biedt een breed scala aan functies 
• Volledig aanpasbaar aan de behoeften van elke leningverstrekker 
• Synchroniseert goed met LOS-systemen 
• Mobiele app 
• Waarschuwingssysteem voor taakherinneringen en mijlpaalwaarschuwingen 

Jungo nadelen 

• De prijs is voor sommige gebruikers wat aan de hoge kant 
• Storende rapportagefuncties 

4. Whiteboard Hypotheek CRM

Whiteboard Hypotheek CRM is een eenvoudig CRM zonder franje dat speciaal is ontworpen voor hypotheekverstrekkers. Het platform bespaart loan officers tijd door taken en workflows te automatiseren. Het heeft ook veel functies om loan officers te helpen hun productie te verhogen, waaronder e-mail drip campagnes, ingebouwde lead management tools, partner management en lead source aggregators.

Een van de beste functies van Whiteboard Mortgage CRM zijn de leadbron aggregators. Met deze tools kun je leads uit al je verschillende bronnen op één plek volgen en beheren. Deze functie maakt het gemakkelijk om te zien waar je leads vandaan komen en hun voortgang door de sales funnel te volgen. 

De geautomatiseerde lead follow-up functie van Whiteboard Mortgage CRM is een andere opvallende functie. Deze tool stuurt geautomatiseerde e-mail druppel campagnes naar leads op vooraf ingestelde intervallen, zodat je nooit het contact verliest met een potentiële klant. 

De mobiele apps voor zowel Android als iOS maken het gemakkelijk om je CRM overal mee naar toe te nemen. Met Whiteboard Hypotheek CRM heb je alles wat je nodig hebt om je productie te verhogen binnen handbereik. 

Whiteboard CRM-functies voor hypotheken

• E-mail druppel campagnes 
• Aggregators van leadbronnen 
• Geautomatiseerde leadopvolging 
• LOS-integraties 
• Rapporten en analyses 
• Taakbeheer 
• Partnerbeheer 

Whiteboard Hypotheek CRM Prijzen

• 1-9 gebruikers: $150/maand 
• 10-19 gebruikers: $125/maand 
• 20 plus gebruikers: $100/maand
• Onderneming: $100 plus /maand

Whiteboard Hypotheek CRM Pro's 

• Speciaal ontworpen door experts uit de branche voor hypotheekverstrekkers 
• Bespaar tijd met geautomatiseerde taken en workflows 
• Veel functies om de productie te verhogen 
• Aggregators van leadbronnen 
• Mobiele apps 
• Naadloze LOS-integraties 

Whiteboard Hypotheek CRM Nadelen

• Prijs is een beetje hoog voor sommige gebruikers 
• Ondersteuningsopties zijn beperkt 
• Geen gratis proefversie

5. BNTouch CRM voor hypotheken

BNTouch CRM voor hypotheken is een uitgebreid CRM-platform met tools die vanaf de basis zijn ontwikkeld voor hypotheekverstrekkers. Het biedt een breed scala aan functies die zijn ontworpen om de productie te verhogen, waaronder automatische e-mail- en tekstdripcampagnes, lead capture-formulieren en integraties met sociale media.

Het heeft ook een aantal krachtige tools waarmee je je team en partners kunt beheren. Met de beheertool voor leners en partners kun je eenvoudig bijhouden wie er allemaal betrokken zijn bij het leningproces. Met de gestructureerde beheertool voor pijplijnen kun je eenvoudig zien waar elke lening zich in het proces bevindt en de mijlpaalwaarschuwingen zorgen ervoor dat je nooit een belangrijke stap mist. 

BNTouch Hypotheek CRM heeft een groot aantal integraties, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is met uw bestaande systemen. Het biedt ook een mobiele app voor zowel Android als iOS, zodat u uw CRM overal mee naartoe kunt nemen. Het is ook voorzien van samenwerkingstools, zodat u gemakkelijk kunt samenwerken met uw team en partners. 

BNTouch Hypotheek CRM Kenmerken

• Automatisering van e-mail- en sms-marketing 
• Formulieren voor het vastleggen van leads 
• Gestructureerd beheer van pijplijnen 
• Mijlpaal waarschuwingen 
• Geautomatiseerde follow-ups 
• Beheer van leners en partners 
• Sociale media-integraties
• Hulpmiddelen voor samenwerking 
• Websites en landingspagina's 

BNTouch Hypotheek CRM Prijzen

• Individueel: $148/per gebruiker/maand 
• Team: $158/per gebruiker/maand 
• Onderneming: Neem contact op met het verkoopteam voor prijzen 
• Gratis demo: neem contact op met het verkoopteam

BNTouch Hypotheek CRM Voordelen

• Gemakkelijk te gebruiken 
• Veel functies om de productie te verhogen 
• Uitstekende tools voor lener- en partnerbeheer 
• Tool voor gestructureerd beheer van pijplijnen 
• Breed scala aan integraties 
• Mobiele app 
• Kant-en-klare marketinginhoud 
• Ingebouwde E-handtekeningen 

BNTouch Hypotheek CRM Nadelen

• Voor sommige gebruikers kan het prijzig zijn 
• Sommige gebruikers vinden de interface een beetje onoverzichtelijk 
• Het heeft geen gratis proefversie

Andere CRM's voor hypotheekadviseurs

Hieronder staan andere CRM's die u kunt overwegen voor uw hypotheekbedrijf. 

1. EnagageBay
2. Insightly
3. LeadSquared 
4. Encompass CRM
5. Zendesk verkopen
6. Cimmaron
7. Pipedrive
8. Surefire

FAQ's

Conclusie

Het beste CRM voor hypotheekverstrekkers hangt af van je specifieke behoeften. Houd bij het kiezen van een CRM voor hypotheken rekening met gebruiksgemak, functies, integraties en prijzen. Dit artikel beschrijft een aantal van de beste CRM's voor hypotheekadviseurs. Ik raad HubSpot aan, omdat het zich onderscheidt door de vele functies, het gebruiksgemak en de vele integraties.