Beste CRM's voor verzekeringsagenten die u moet kennen

Last Updated on juni 1, 2023 by DMEditor

Naarmate de concurrentie op de verzekeringsmarkt toeneemt, moet u ervoor zorgen dat u uw klanten en potentiële klanten goed beheert. Om uw bedrijf te laten groeien, hebt u verschillende hulpmiddelen nodig die u kunnen helpen het overzicht te bewaren. Communicatie is de sleutel tot zowat elk succesvol bedrijf, dus heb je een CRMof relatiebeheer.

Dit vereenvoudigt het beheer van uw werkproces. U kunt meerdere klanten en meerdere taken tegelijk bijhouden. Met een CRM kunt u klanten bellen, afspraken inplannen en deals sluiten. Het stroomlijnt alles voor u, zodat u niets mist. De verzekeringsmarkt is zeer concurrerend.

Daarom moeten verzekeringsmaatschappijen en -agenten hun best doen om zich op de top van hun kunnen te handhaven. Het vangen en koesteren van prospects zijn twee essentiële factoren, vooral als een verzekeraar zich op het groeipad bevindt. De manier om dat doel te bereiken is via effectieve communicatie. Communicatie van hoge kwaliteit kan alleen via het beste CRM dat een verzekeringsmaatschappij zich kan veroorloven.

CRM's vereenvoudigen ook de manier waarop u uw werkproces beheert. De volgende opties zijn enkele van de beste CRM's op de markt voor verzekeringsagenten. Deze systemen helpen u om al uw contacten georganiseerd te houden. CRM staat voor customer relationship management en er zijn veel software alternatieven voor dit concept.

Wat is een CRM?

Een tool voor relatiebeheer helpt u duurzame relaties met uw klanten op te bouwen en te onderhouden. Het kan helpen bij retentie en taken automatiseren die het niet waard zijn om veel tijd aan te besteden. Een CRM kan leads vastleggen, uw workflow beheren, activiteiten bijhouden, taken prioriteren en nog veel meer.

Deze tools zijn ontworpen voor bedrijven, verzekeringsagenten en andere professionals die hulp nodig hebben bij het faciliteren van een effectieve workflow. Het zal u helpen prospects om te zetten in klanten en uw beste vriend zijn bij het groeien en onderhouden van een succesvol bedrijf. Sommigen van u weten misschien al wat CRM's zijn en hoe ze werken. Maar ik richt me ook tot degenen onder u die nieuw zijn in deze sector en de dingen nog aan het uitzoeken zijn.

Allereerst moet u weten dat een CRM een programma is dat u helpt langdurige en vruchtbare relaties met uw klanten te creëren en de klantenbinding te vergroten. Een CRM-systeem helpt u bij het verzorgen en organiseren van tal van zaken zoals het bijhouden van activiteiten, workflowbeheer, het vastleggen van leads, enz.

Insurance CRM's zijn speciaal gemaakt voor verzekeringsagenten en verzekeringsmaatschappijen. Het stelt hen in staat meer prospects te werven en die prospects vervolgens om te zetten in daadwerkelijke klanten. CRM's zijn geautomatiseerde gegevensprocessen die aan veel verzoeken en aanvragen kunnen voldoen. Een CRM zal uw bedrijf zeker helpen opvallen en indruk maken. In principe ziet u met deze software de volgende informatie en doet u dit soort acties:

• Het doorzoeken van leads details, inclusief contactinformatie;
• Het opslaan van leads in de vorm van toegankelijke gegevens die leiden tot een veel handigere follow-up;
• Weten waar een lead zich momenteel bevindt in de grotere en complexere koopcyclus van de consument.

De belangrijkste voordelen van de juiste CRM voor uw verzekeringsbedrijf

• Een goed CRM helpt u betere relaties met uw klanten en prospects te creëren, wat verder leidt tot een grotere klanttevredenheid;
• Het helpt u beter te begrijpen wat uw klanten nodig hebben en wat zij van uw diensten verwachten;
• Deze programma's maken een betere marktsegmentatie mogelijk;
• Veel CRM-gebruikers hebben gemerkt dat hun klantenbinding een impuls kreeg;
• Het maakt een snellere en vruchtbaardere communicatie mogelijk;
• CRM's beschermen de gegevens van uw klanten en houden hun informatie privé.

Hoe kiest en gebruikt u de juiste CRM-software voor uw verzekeringsmaatschappij?

• Kies voor dat CRM dat voldoet aan de behoeften van uw bedrijf;
• Vind en verzorg prospects naadloos. Doe het de hele tijd, zelfs tijdens uw reizen;
• Kies voor een CRM met talrijke functionaliteiten; een CRM dat u zal helpen uw conversiepercentages te verhogen;
• Een effectief CRM moet voorzien zijn van automatische leadtoewijzing;
• Goede CRM's laten uw bedrijf zich ontwikkelen zonder dat u veel geld uitgeeft aan verkoop en marketing. Kies een optie die zowel betaalbaar als schaalbaar is;
• Zorg ervoor dat het CRM dat u gaat kopen aanpasbare functies heeft;
• De klantenondersteuning van het CRM moet snel en doeltreffend zijn;
• Met een uitstekend klantrelatieprogramma kunt u onderweg verkopen met behulp van mobiele apps, al uw bedrijfsactiviteiten bijhouden, cross-sell- en upsell-mogelijkheden vinden en het vertrouwen van uw klanten ontwikkelen.

Uitdagingen voor verzekeringsagenten

Als verzekeringsagent zijn er een aantal uitdagingen die een CRM kan helpen verlichten. U krijgt elke dag te maken met de meest uiteenlopende problemen, dus u hebt iets nodig dat u kan helpen ze op te lossen.

Nauwe concurrentie

Het komt niet zelden voor dat u een bericht ontvangt van een klant, en tegen de tijd dat u in staat bent om te reageren, zijn ze al doorgegaan naar de concurrent. Het kan 24 uur of minder zijn geweest dat u hen liet wachten, maar als ze klaar zijn om toe te slaan, zullen ze niet zo lang wachten. Als je reactie ook maar enige vertraging oploopt, zijn ze weg, want ze hebben genoeg andere opties die hetzelfde of beter zijn dan jij.

Het klinkt hard, maar er is geen tekort aan verzekeringsagenten in uw omgeving alleen. Het is niet de schuld van de verzekeringsagent, maar u zult toch de extra mijl moeten gaan om ervoor te zorgen dat uw taken op tijd worden voltooid, zodat uw bedrijf zijn volledige potentieel kan bereiken. Een CRM kan u helpen uw workflow te maximaliseren, zodat u bovenop deze taken kunt blijven zitten.

Gefragmenteerd verkoopproces

U kunt uw gegevens altijd opslaan in een spreadsheet of document, maar met dit soort gefragmenteerde gegevens kunt u uw informatie niet op één plaats samenvoegen. U krijgt geen volledig beeld van uw klanten of uw proces door het op deze manier te doen, wat betekent dat u de hiaten in uw huidige systeem niet kunt analyseren. Met veel informatie tot uw beschikking en geen manier om deze georganiseerd te houden, verliest u snel contact met klanten, vindt u het moeilijk om nieuwe klanten te krijgen en bent u vatbaarder voor fouten. Deze handmatige processen duren te lang en op de lange termijn zullen ze uw bedrijf schaden.

Inefficiënte workflow

Inefficiënte workflows zijn een groot nadeel voor veel bedrijven. Het handmatig afhandelen van taken neemt veel te en resulteert in een lage productiviteit. De communicatie met de klant bijhouden wordt bijna onmogelijk wanneer u zonder hulp nieuwe polissen, verlengingen en follow-ups verwerkt.  

Moeilijke lead generatie

Klanten neigen naar bedrijven die een oplossing hebben die zij nodig hebben. Als de klant verschillende stadia moet doorlopen en het proces om erachter te komen waar u over gaat hem moeilijk lijkt, zal hij sneller afhaken dan u beseft.

Hun interesse in wat je te bieden hebt zal sneller afnemen naarmate het moeilijker is. Mensen kiezen liever voor alles wat minder gedoe is en toch meer waarde biedt. Leads genereren en ze omzetten in klanten vereist een zeer snelle implementatiestrategie.

Gebrek aan retentie

Het is ontmoedigend om geen klanten te kunnen behouden, maar het is aan u om dat op te lossen. CRM's kunnen uw hele proces ondersteunen en u helpen inefficiënties in uw huidige proces te doorbreken, zodat u een beter proces kunt opbouwen.

De ROI verbeteren met een CRM

Het overwinnen van deze gemeenschappelijke uitdagingen is veel gemakkelijker wanneer u over het juiste CRM beschikt. Zowel grote als kleine bedrijven gebruiken CRM's om hun processen te automatiseren, belangrijke taken bij te houden en de communicatie te verbeteren. Studies tonen aan dat CRM-systemen de inkomsten kunnen verhogen en de productiviteit op verschillende manieren kunnen verbeteren.

Ze kunnen ook de arbeidskosten verlagen en de relatie met uw klanten drastisch verbeteren, waardoor de tevredenheid en het behoud van uw klanten toeneemt. Investeren in een CRM is goed, maar investeren in het juiste CRM voor u is nog beter. U hebt gegevensorganisatie en klantenbeheer nodig, maar uw specifieke bedrijf kan aanvullende, meer specifieke behoeften hebben die u in kaart moet brengen.

Vooruitzichten vastleggen

Aan het begin van uw verkooptrechter moet u potentiële klanten vastleggen, zodat u een relatie kunt opbouwen. Een CRM kan u zelfs helpen de conversie te verhogen tot 300%. U moet bijna elke klant die uw pad kruist kunnen aantrekken en converteren, en een intuïtief systeem kan dit proces vereenvoudigen en het u gemakkelijker maken.

Betaalbaar en schaalbaar

De hoop is altijd dat uw bedrijf zal groeien boven uw stoutste dromen. Maar als uw CRM u helpt daar te komen en het vervolgens niet kan bijbenen, is het praktisch nutteloos. Met een effectief CRM kunt u groeien, in elke fase effectief blijven en toch betaalbaar blijven.

Aanpassing en functies

Neem de functies en add-ons van het CRM door en zorg ervoor dat het alles bevat wat u nodig hebt tegen een prijs die u zich kunt veroorloven. U biedt andere polissen aan dan andere agenten, dus u moet ervoor zorgen dat u het CRM kunt aanpassen aan uw behoeften. Door de functies en de interface aan te passen, kunt u het gemakkelijker gebruiken.

Samenwerken

Als je een team hebt, moet je samenwerken in de ruimte. Een team-inbox kan u helpen effectiever te communiceren met klanten, maar stelt u ook in staat taken toe te wijzen, activiteiten bij te houden en een naadloze ervaring te bieden voor uw kantoor en de klant.

Mobiel vermogen

Tegenwoordig is het gebruikelijker om buiten kantoor te werken dan vroeger. U moet ervoor zorgen dat u uw CRM overal kunt gebruiken, wat waarschijnlijk betekent dat u een app op uw telefoon of draagbaar apparaat moet hebben.

Upselling en cross selling

Een goed CRM laat u geen kans onbenut. Het zal gebieden identificeren waarin u een klant kunt upsellen of cross-sellen op een kans waarvan u denkt dat hij die nodig heeft. Het kan de omzet verhogen en de groei stimuleren.

Beheer van het beleid

Als verzekeringspolissen veranderen, moet u ze gemakkelijk kunnen bijwerken. Een CRM kan ervoor zorgen dat u geen polis, klant, clausule of termijn over het hoofd ziet. Wanneer u toch wijzigingen aanbrengt, kunt u de klant daarvan op de hoogte brengen.

Vertrouwen ontwikkelen

Wanneer u het gebruik van een slimme CRM implementeert, automatiseert u processen die voor zich spreken. Uw klanten zullen uw proces eerder vertrouwen als ze niet op de hoogte zijn van hiaten in het proces. Zolang u uw klanten tevreden houdt, zullen ze minder snel overwegen over te stappen.

Hoe werkt een CRM?

Verzekeringsagenten hebben een groot aantal opties op het gebied van CRM. Niet alle CRM's zijn hetzelfde, dus sommige functies of kenmerken kunnen verschillen. Toch heb ik de meest voorkomende functies eruit kunnen halen, die u bij elk programma dat u wilt gebruiken zult aantreffen.

a. Verslagen

Zo weet u hoeveel leads uw bureau de vorige maand heeft verkocht, welke leads van de ene naar de andere dispositie gaan en welke leads net beter gekwalificeerd zijn. U moet deze belangrijke statistieken bijhouden om te weten welke gebieden verbetering behoeven. U moet elke week of maand een nieuw en bijgewerkt rapport uitvoeren om te zien of uw verkoopproces effectief is.

b. Agenda- en taakmeldingen

Een effectief CRM verzamelt niet alleen contactgegevens, maar stuurt u ook regelmatig herinneringen voor afspraken en andere meldingen. Zo kunt u er zeker van zijn dat u op het juiste spoor zit met uw zakelijke inspanningen. Dit is een zeer belangrijke functie en alle CRM moet hierover beschikken.

c. E-mail en autoresponders

Dit is een tamelijk complexe CRM-functie, omdat deze wordt geleverd met e-mailmogelijkheden. Hiermee kunnen verzekeringsagenten contact opnemen met hun leads zonder het CRM-programma te verlaten. Het is een geweldige functionaliteit die tijdsefficiëntie bevordert. Auto-responders maken deel uit van de e-mailmogelijkheden en daarmee kunt u automatische berichten plannen die op basis van specifieke voorwaarden naar uw leads worden gestuurd.

d. Bijhouden van commissies

Meer geavanceerde CRM-programma's komen met commissie tracking waarmee u al uw commissies kunt bijhouden. U kunt dat doen door bepaalde plannen, premies of bedrijven toe te wijzen aan het dossier van een lead. Het helpt dus bij uw belastingverplichtingen. Daarnaast is deze functie ook handig als u wilt weten welke bedrijven nog geen commissies hebben betaald.

e. Lead Dispositions

Je zult snel ontdekken dat niet alle leads zich inzetten voor de aankoop of ondertekening van de deal zodra je ze vraagt. Dit komt omdat niet alle leads helemaal eerlijk zijn als ze zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn in wat je verkoopt. Het labelen van de leads in hun koopcyclus zal u helpen de leads te zien die de moeite waard zijn om prioriteit aan te geven en op te volgen.

f. Lead Routing voor agentschappen

Deze functionaliteit is niet zo belangrijk voor individuele verzekeringsagenten als voor verzekeringsmaatschappijen. Van kleine tot grote verzekeringsagentschappen, al deze bedrijven hebben leadrouting nodig omdat het hen helpt de stroom van hun leads te kanaliseren.

g. Documentbijlagen

Documentbijlagen vormen een secundaire functionaliteit die misschien niet zo essentieel is als taakherinneringen. Het stelt u echter in staat om specifieke bestanden aan een individuele zaak toe te voegen, wat de agenten later zal helpen bij het bijhouden van persoonlijke correspondentie, tariefverhogingen en beleidsupdates.

h. Kiezen of uitbellen

Deze twee functies zijn gewoonlijk ingebouwd en bevorderen de tijdsefficiëntie. Agenten kunnen via het CRM-programma contact opnemen met hun leads en klanten zonder hun mobiele telefoon te hoeven gebruiken. Dit helpt bureaus ook veel geld te besparen doordat zij geen tweede software zoals een kiesprogramma nodig hebben.

i. Werkstromen

Dit is een van de meest recente functies van verzekerings-CRM's. Met workflows kunnen verzekeringsagenten tijd besparen door sommige van hun activiteiten te automatiseren op basis van de dispositie van hun leads. Een voorbeeld hiervan is een kennismakingsmail die wordt gestuurd naar alle nieuwe leads die in uw database zijn opgenomen.

j. Synchroniseren met Outlook en/of Google

Als u het mij vraagt, is dit een van de nuttigste functies die een CRM kan hebben. Misschien wilt u alleen een bepaalde e-mailprovider gebruiken. Met deze CRM-functionaliteit kunt u het CRM-programma synchroniseren met die specifieke e-mailprovider. Zo hoef je niet steeds te switchen tussen twee verschillende programma's.

De beste CRM's voor verzekeringsagenten

Bij de evaluatie van CRM-software moet u op verschillende zaken letten, zoals prijs, contactbeheer, telefoonkiezers en oproepbeheer, beleidsbeheer, workflowautomatisering, rapportagetools, systeemintegraties, maatwerk en klanttevredenheid.

Nu zijn we eindelijk toe aan ons hoofdonderwerp: de beste CRM's voor verzekeringsagenten. Hieronder heb ik uiteengezet wat volgens mij enkele van de meest efficiënte en populaire CRM-programma's zijn die verzekeringsagenten en verzekeringsmaatschappijen kunnen helpen hun bedrijf te verbeteren. Misschien heeft u zelfs aanvullende criteria waarvan u zeker wilt zijn dat ze zijn opgenomen. Dit zijn de beste verzekerings-CRM's op de markt.

Velocify

Velocify is een bekend sales acceleratie platform dat veel bedrijven en sales teams helpt om hun sales proces te optimaliseren en te stroomlijnen, van het begin tot het einde. Met Velocify kunt u de precisie van uw prospectie inspanningen verhogen, effectieve workflows implementeren en lead engagement versnellen.

Voors

• Het heeft talrijke nuttige functies en een intuïtieve interface;
• Veel gebruikers vinden Velocify een zeer betrouwbaar CRM-platform dat bovendien gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar is;
• Het platform is nuttig voor agentschappen omdat het de medewerkers georganiseerd houdt en het klantenbestand bijgewerkt;
• U kunt aangepaste rapporten downloaden om specifieke documenten te maken.

Nadelen

• Enkele gebruikers klaagden over het feit dat de interface wel wat updates en aanpassingen kon gebruiken, en zeiden dat hij wat verouderd is;
• Sommige gebruikers vinden de prijs voor leads een beetje hoog;
• Het zou betere kiessoftware kunnen hebben.

Radius

Dit is een cloudgebaseerde CRM-oplossing die geschikt is voor alle verzekeringsmaatschappijen, ongeacht hun omvang. Radius biedt slimme marketing- en verkoopstrategieën en functionaliteiten zoals data sourcing, data management, lead scoring en predictive intelligence. Het komt met zoveel geweldige functies zoals audience intelligence, outbound monitoring, en meer.

Voors

• Het heeft veel interessante functies zoals marketingautomatisering via geautomatiseerde workflows en e-mailmarketing;
• Het zal u helpen uw verkoop te automatiseren via functies zoals lead-distributieregels en offerte-engines;
• Met deze software vindt u in korte tijd hoogwaardige en vruchtbare leads.

Nadelen

• Radius biedt geen leads van over de hele wereld. Uw team zal moeten werken als u uw bereik wilt uitbreiden naar vele belangrijke knooppunten van de industrie over de hele planeet;
• De klantendienst van het bedrijf zou verbeterd kunnen worden om sneller te antwoorden.

Salesforce

Salesforce is een ander populair CRM dat zeker past bij een verzekeringsagentschap of een individuele verzekeringsagent. Dit platform biedt een breed scala aan nuttige tools, maar sommige ervan kunnen een beetje lastig te gebruiken zijn, vooral als je nog niet eerder met dit soort software hebt gewerkt.

Voors

• Salesforce wordt geleverd met vele nuttige en effectieve functies die u zullen helpen uw leads database te verbeteren;
• Dit programma is complex, zodat het ook grote en complexe bedrijven kan beheren;
• De hulpmiddelen voor leadbeheer helpen u om diepgaande rapporten op te stellen;
• Met Salesforcekunt u de sociale media-initiatieven van uw agentschap volgen.

Nadelen

• Salesforce kan te ingewikkeld zijn voor sommige gebruikers die niet gewend zijn aan dit soort programma's;
• Sommigen zeggen dat dit programma te duur is voor zijn waarde.

Pipedrive

Pipedrive is een levensvatbaar CRM voor uw verzekeringsmaatschappij. Naast het feit dat het een klantrelatie management tool is, Pipedrive functioneert ook als een oplossing voor accountbeheer. Het helpt u bij het hele verkoopproces en bij marketinginitiatieven.

Voors

• Pipedrive is een intuïtief platform met een gebruiksvriendelijke interface die zeer geschikt is voor beginners;
• De workflow is deal-gestuurd;
• Het wordt geleverd met geweldige mobiele apps en synchronisatie van e-mail en gesprekken;
• Het heeft veel integraties en automatisering waarmee u alles gemakkelijk kunt bijhouden.

Nadelen

• Pipedrive mist social media tracking;
• Het is vrij prijzig, gezien de beperkte functionaliteit;
• Met deze dienst kunt u uw lijst met nieuwe leads niet scheiden van de lijst met contacten.

Zoho CRM

Zoho is een zeer productief CRM met een uitstekende productontwikkelingsstrategie. Hun team is altijd bezig met het bijwerken en verbeteren van Zoho's functionaliteiten. Bovendien introduceren ze voortdurend nieuwe toepassingen om de dienst nuttiger en doeltreffender te maken voor alle gebruikers van het platform. De Zoho CRM biedt ongelooflijke aangepaste formulieren.

Er is een gratis plan met enkele basisfuncties dat 3 gebruikers omvat, maar betaalde plannen variëren in prijs, zodat u zich kunt abonneren op het plan dat voor u het meest betaalbaar is. Zoho is een CRM-platform dat altijd minstens vier sterren lijkt te krijgen op reviewsites.

Het is niet perfect, maar het heeft veel voordelen. Het is een volledig uitgeruste CRM dat veel ingebouwde functionaliteit heeft en een voortdurend uitbreidend menu van integraties, webformulierbouwers, documentopslag en contactbeheer.

Er is een telefoonkiezer en call logging bij elk plan en web lead capture formulieren. Als u uw eigen formulieren moet kunnen maken en beter met uw prospects moet kunnen communiceren, dan is dit de beste manier. Er is volledige documentcontrole, betrokkenheid bij sociale media, dealbeheer en nog veel meer. Er is echter geen ingebouwde module om verlengingen af te handelen, er is geen self-service klantenportaal, en u kunt geen lead scoring doen.

Voors

• Het maakt talrijke integraties mogelijk met zowel Zoho programma's en andere onafhankelijke software;
• Zoho kan gemakkelijk worden gebruikt in verzekeringen en vele andere sectoren dankzij de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden;
• Dit platform wordt geleverd met zeer goede e-mailmarketingtools;
• Gebruikers kunnen uitgebreide rapporten uit Zoho halen.

Nadelen

• U hebt alleen toegang tot de functie workflowautomatisering als u geabonneerd bent op het Professional Plan van Zoho;
• Sommige gebruikers hebben gezegd dat de spraakassistent van het programma misschien niet aan de normen voldoet;
• De klantenondersteuning is vrij beperkt.

Freshworks

 

Als u op zoek bent naar de volgende generatie CRM-platforms, Freshworks zou het antwoord kunnen zijn. Het levert gepersonaliseerde ervaringen en biedt veel nuttige verkoop- en marketingtools. Deze CRM wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie. Het stelt marketingspecialisten en verkoopteams in staat om de behoeften en inzichten van hun klanten te begrijpen.

Voorheen Freshsales, deze CRM onlangs gerebrand en hun aanbod uitgebreid. Ze hebben een gratis forever plan, 24/7 ondersteuning, live chat en mobiele apps.

De Freshsales CRM biedt flexibele mogelijkheden om leads en kansen te volgen en contacten te beheren. U kunt beide aanpassen aan de behoeften van uw agentschap. Lead scoring is beschikbaar in alle plannen, er is een ingebouwde telefoonkiezer, en e-mail tracking is inbegrepen in alle betaalde plannen.

Dit is een geweldige, goedkope oplossing voor bedrijven die hun contacten en deal flow moeten beheren. Het platform is gebruiksvriendelijk en ongelooflijk aanpasbaar. Er zijn web-to-lead formulieren, deal tracking, en nog veel meer. Wat u zult missen zijn prijsboeken, het uitbrengen van offertes en het versturen van facturen.

Voors

• Met dit programma worden uw CRM-initiatieven en het hele CRM-proces op tal van manieren vereenvoudigd;
• Zijn kunstmatige intelligentie assistent is proactief;
• Dit platform wordt geleverd met geweldige mogelijkheden voor workflowautomatisering;
• Er zijn verschillende ingebouwde communicatiekanalen.

Nadelen

• Als je lid bent van het Free plan, heb je geen toegang tot de rapporten;
• Het gebrek aan instrumenten voor het genereren van leads is zeker een nadeel;
• Sommige gebruikers zeggen dat ze het moeilijk vonden om te beslissen welk plan het beste bij hen past.

Eervolle vermeldingen

insure.io

Dit CRM is misschien wel het beste algemene verzekerings-CRM. Het biedt vier betaalde plannen, zodat het met u meegroeit en als u het zich kunt veroorloven. Het is gericht op zowel individuele verzekeringsagenten als grote agentschappen. Het biedt de mogelijkheid om contact- en polisinformatie in één oogopslag te bekijken om uw hele proces te vereenvoudigen.

Het biedt ook e-applicaties en e-handtekeningen, zodat u het fysieke papierwerk in uw kantoor kunt verminderen. Elk plan dat ze aanbieden bevat sociale media-integraties op alle plannen, wat het beheer van sociale media voor uw bedrijf gemakkelijk maakt. U kunt ook klikken om te bellen of sms'en als basisfunctie op elk plan.

Helaas is er geen gratis versie en het is specifiek gebouwd voor levensverzekeringen, dus als u andere soorten verzekeringen aanbiedt, kan het geen goede pasvorm zijn. Marketing is alleen beschikbaar op het duurste plan, waardoor het moeilijk is om kleinere agentschappen te promoten.

Radiusbob

Radiusbob is een geweldige CRM-optie voor provisie en overschrijvingen. Het is iets duurder dan Insure.io en ze rekenen per gebruiker, waardoor het voor sommigen minder toegankelijk is. Het biedt echter een VoIP- en callcenter dat een groter team kan helpen bij het beheren van klantenondersteuning.

Met Radiusbob kunt u onbeperkt leads en klanten hebben, waardoor het een ideale oplossing is voor meer groei. Geniet van click to call en auto preview dialer samen met het bijhouden van fouten en omissies en het beheren van commissies en overschrijvingen.

Er zijn ook een groot aantal integraties van derden, dus als u momenteel andere systemen gebruikt, zult u een vlottere overgang ervaren. Integraties omvatten Ninja Quoter, HealthPlanOne, Benepath, Outlook en Gmail. Enkele nadelen zijn het ontbreken van een gratis versie, geen e-mail tracking, en het biedt geen specifieke mogelijkheden voor e-handtekeningen. Hoewel de tool goed is voor voorspellende marketing, reageert de klantenservice soms niet.

Minder vervelende CRM

Dit slim genaamde CRM is geweldig voor het organiseren van polissen, iets wat elke verzekeringsagent nodig heeft. De duidelijke prijsstelling maakt het gemakkelijk om te begrijpen hoeveel u betaalt, zelfs als u groeit. U kunt verzekeringspolisaanvragen volgen, verlengingsdata bijhouden en details van groepsplannen naadloos opslaan. Het biedt onbeperkt aanpasbare velden en gratis klantenondersteuning. U kunt eenvoudig nieuwe prospects, aanvragen en bestaande polissen volgen.

Dit is een geweldige oplossing als je een eenvoudige gebruikersinterface en een lage instapprijs nodig hebt. U hoeft niet te zoeken naar een bepaald niveau. Alle functies zijn altijd beschikbaar, en u betaalt per gebruiker. De gestroomlijnde organisatie zorgt ervoor dat er niets tussen wal en schip valt. Nadelen zijn onder meer een gebrek aan e-mailintegraties, geen ingebouwde belfunctie en geen workflowautomatisering.

HubSpot CRM

Als uw agentschap hulp nodig heeft bij het omzetten van websiteverkeer, is dit de beste manier om dat te doen. Nog beter, er is een plan dat voor altijd gratis is. Als u echter geavanceerde functies zoals verkoop, betaalde marketing en service hubs nodig hebt, kan het vrij prijzig worden. HubSpot kan u helpen uw pijplijn gemakkelijk te beheren en websiteverkeer sneller te converteren dan u zonder systeem zou kunnen.

Er is e-mail tracking, live chat voor uw prospects en klanten, en lead capture van website activiteit. U krijgt ook planningstools, een ingebouwde telefoonkiezer, e-mailsjablonen en contactbeheer. Het is een van de meer uitgebreide tools op de markt. Wat het niet bevat zijn geavanceerde rapportagefuncties. U bent ook beperkt tot het bijhouden van 200 e-mails per maand in het gratis plan.

FAQ

Als u op zoek bent naar een CRM voor uw agentschap, zijn er veel om uit te kiezen. U hebt er een nodig die het beste voor u werkt, maar het kan moeilijk zijn om de opties te doorzoeken.

Laatste gedachten

Of u nu een verzekeringsagentschap hebt of een onafhankelijke verzekeringsagent bent, werken met het juiste CRM-programma zal u helpen al uw leads bij te houden. Dit is essentieel voor elk verzekeringsbedrijf. Ik hoop echt dat het artikel van vandaag u veel nuttige inzichten heeft gegeven.

Elke verzekeringsagent kan profiteren van het gebruik van een intuïtief en flexibel CRM. Deze lijst bevat enkele van de beste, met als meest logische optie Insure.io. Er zijn echter ook andere CRM's met gratis tests, robuustere functies en andere tools die u nodig hebt.

Een oplossing voor uw probleem is goed voor uw bedrijf en uw klanten. Het is van cruciaal belang dat u elk CRM evalueert en het CRM vindt dat aan uw behoeften voldoet.

Nu weet u waar u op moet letten bij het zoeken naar de juiste CRM voor uw bedrijf en kent u ook enkele van de beste spelers op de markt.