Stripe Salesforce integratiegids

Laatst bijgewerkt op 4 december 2023 door Ewen Finser

Duizenden vooruitstrevende multinationals gebruiken Streep om elk jaar miljarden dollars aan inkomsten te verwerken. Streep's online betalingsplatform stelt bedrijfseigenaren in staat om betalingen met creditcards, debetkaarten en bankoverschrijvingen te accepteren vanaf een webbrowser of mobiel apparaat in meer dan 135 landen.

Salesforce CRM zorgt ervoor dat bedrijven hun bedrijfsgegevens nauwgezet volgen en analyseren om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Deze CRM heeft veel ingebouwde functies, zoals de mogelijkheden voor opportunitybeheer, het bijhouden van activiteiten en leadbeheer, naast vele andere. 

integreren Streep en Salesforce zorgt ervoor dat organisaties veilig terugkerende betalingen of complexe factureringsoverzichten kunnen verzenden en ontvangen. Stripe en Salesforce Gebruikers kunnen zich meer richten op de groei van hun bedrijf in plaats van zich zorgen te maken over het dagelijkse beheer van hun financiële transacties.

Dit artikel laat zien hoe je Streep met Salesforce. Het zal ook inzicht geven in Stripe en Salesforce API's om beheerders te helpen bij het aanpassen van deze integraties.

Voordelen van de integratie van Stripe en Salesforce

Hier zijn enkele voordelen van integratie Streep vs Salesforce: 

• Conversie verbeteren: Accepteer alle grote creditcards en bankpassen.
• Belangrijke bedrijfsgegevens bijhouden: Controleer en volg de inkomsten die door je betaalplatform worden gegenereerd.
• Klantenservice verbeteren: Verminder churn door betrouwbare betalingsopties aan te bieden.
• Unified omnichannel commerce: Vergemakkelijk abonnementen, betalingen in persoon, betalingen via de marktplaats en vereenvoudig rapportage en reconciliatie.
• Naleving bereiken: Client-side tokenization, IPN en andere noodzakelijke protocollen implementeren.
• Gegevens synchroniseren: Ervoor zorgen dat gegevens beschikbaar zijn voor alle Salesforce-gebruikers door informatie te verzenden en te ontvangen.
• Bescherming tegen fraude: Stripe radar zorgt ervoor dat u uw risico's proactief bewaakt en beheert.
• Stripe-contacten openen en wijzigen: Synchroniseer de nodige contacten met de juiste Stripe-klanten.

Verschillende manieren om Stripe en Salesforce te integreren

Stripe en Salesforce zijn twee verschillende systemen met verschillende functionaliteiten. Daarom zijn er verschillende manieren om ze te integreren. De integratie moet naadloos zijn, zodat de twee systemen goed op elkaar aansluiten. 

Er zijn twee manieren om Stripe te integreren met Salesforce: 

• Stripe gebruiken voor Salesforce Billing en CPQ
• AppExchange-apps of toepassingen van derden (API's) gebruiken

Een beheerder die Stripe en Salesforce wil integreren, moet de twee systemen instellen en configureren volgens zijn individuele behoeften. De hierboven genoemde opties bieden beheerders enige flexibiliteit en hebben elk hun voor- en nadelen.

Stripe gebruiken voor Salesforce Billing en CPQ

Door Stripe te configureren voor Salesforce billing en CPQ kunnen gebruikers betalingen bijhouden die via het platform zijn gedaan. De functionaliteit is eenvoudig en integreert naadloos met de API's van Stripe. 

Als beheerd platform moet Stripe voor facturering en CPQ worden geïnstalleerd bovenop Salesforce's facturering en CPQ. De essentie van deze integratie is het faciliteren van een naadloze informatiestroom tussen Stripe en Salesforce. Gebruikers kunnen betalingen verwerken en inkomsten bijhouden via de Stripe betalingsgateway.

Er worden drie soorten transacties weergegeven in de gebruikersinterface (UI) van Salesforce Billing. De drie transacties zijn:

• Tokenisatie 
• Terugbetalingstransactie 
• Betalingstransactie 

Stripe billing biedt ook API-gebaseerde transactietypen die ontwikkelaars kunnen gebruiken om aangepaste oplossingen te creëren op Stripe. Dergelijke transacties zijn onder andere:

• Leeg token 
• Transactie autoriseren 
• Transactie vastleggen Betalingsstatus opvragen
• Restitutiestatus opvragen 
• Ongeldige transactie 

Stripe installeren voor Salesforce-facturering

Voordat u Stripe voor salesforce billing installeert, moet u eerst iinstalleer de CPQ van Salesforce en de Salesforce Facturering pakketten. U kunt deze pakketten rechtstreeks installeren vanuit de Salesforce Quote-Cash website. Navigeer naar de onderkant van de website en zoek de pakketten die je wilt installeren. 

Vervolgens kunt u de installatie-instructies volgen op de website voor uw respectieve Salesforce-editie. Zodra uw pakket met succes is geïnstalleerd, ontvangt u een e-mailbericht met een koppeling naar de Help-documentatie van Salesforce.

Stripe installeren voor Salesforce-facturering

Zodra de vereiste pakketten zijn geïnstalleerd, installeert u het factureringspakket Stripe voor Salesforce op uw organisatie- of productieomgeving. Hiervoor moet u echter inloggen op uw ontwikkelomgeving. 

Hieronder vindt u de links die u moet gebruiken om toegang te krijgen tot de installatiepakketten;

• Zandbak 
• Productie

Volg deze stappen om het pakket te installeren:

1. Zodra je inlogt, klik je op het tabblad "Alleen voor admins installeren" en klik je op installeren.
2. Vink "Ja" aan bij Toegang verlenen tot websites van derden en klik op Doorgaan 
3. Er verschijnt een e-mail zodra de Salesforce facturering is geïnstalleerd
4. Controleer of het pakket is geïnstalleerd door te navigeren naar Setup>Apps>Packaging> Geïnstalleerde pakketten

Hoe Stripe te configureren voor Salesforce Billing en CPQ

Het configureren van Stripe voor Salesforce facturering en CPQ begint na het installeren van het pakket. 

Eerst moet je rechtenreeksen toewijzen. Navigeer naar Setup, klik op Users en vervolgens op Permission Sets. 

• Wijs de volgende machtigingssets toe aan alle beheerders in uw organisatie: Stripe Payment Gateway Admin, Salesforce CPQ admin en Stripe Payment Gateway Admin. 
• Wijs de volgende machtigingssets toe aan alle standaardgebruikers in de organisatie; Stripe Payment Gateway User en Salesforce CPQ User. 

Ga verder met het toewijzen van paginalay-outs. De paginalay-outs moeten de nodige basisinformatie en acties bevatten om het betalingsproces te voltooien. 

Gebruik de volgende procedure:

1. Opportunity Object: Ga naar Setup, klik op Object Manager en klik op Opportunity Object. Navigeer naar het tabblad Paginalay-outs en vervolgens naar de pagina Lay-outtoewijzing. Navigeer naar het tabblad Toewijzing bewerken, geef de systeembeheerder en de gebruiker toestemming om de CPQ Opportunity Lay-out te bekijken en sla de instellingen op.
2. Account: Ga naar Setup, dan naar Object Manager en klik op het tabblad Account. Navigeer naar Paginalay-outs en klik vervolgens op Paginalay-out toewijzing. Ga naar Toekenning bewerken, geef de standaardgebruiker en systeembeheerder toestemming om de rekeninglay-out voor facturering te bekijken en sla de instellingen op.
3. Bestel: Ga naar Setup, dan naar Object Manager en klik op Order. Navigeer naar het tabblad Paginalay-outs en klik op de Paginalay-out Toewijzing. Ga naar Toewijzing bewerken en geef de standaardgebruiker en systeembeheerder toestemming om de lay-out van de Factureringsorder te bekijken en klik vervolgens op Opslaan.
4. Product bestellen: Ga naar Setup, dan naar Object Manager en klik op Order Product. Ga naar het tabblad Paginalay-out en klik op Paginalay-out toewijzing. Ga naar Bewerk toewijzing en geef de standaardgebruiker en systeembeheerder toestemming om de productlay-out van de Factureringsorder te bekijken en klik vervolgens op Opslaan.
5. Product: Ga naar Setup, dan naar Object Manager en klik op Product. Ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik op Paginalay-out toewijzing. Ga naar Bewerk toewijzing en geef de Standaardgebruiker en Systeembeheerder toestemming om Productfacturering te bekijken en klik vervolgens op Opslaan.

Een terugbetalingsactie toevoegen aan betalingsmethodeobjecten

Zodra u klaar bent met de paginalay-outs, is de volgende stap het configureren van de restitutieactie naar Betaalmethode. Normaal gesproken wordt de UI voor restitutie geleverd in Salesforce Billing. De instellingen zijn echter niet beschikbaar in de standaardconfiguratie.

Ga naar instellingen, klik op Objectbeheer en vervolgens op Betalingsobject. Navigeer naar de paginalay-out en klik op de Betaallay-out. Klik op de Acties Mobiel en Verlichting, sleep de terugbetalingsactie naar de paginalay-out en sla de instellingen op.

Een Verifieer actie toevoegen aan betaalmethode

Salesforce Billing kan geen ACH-bankrekeningen verifiëren. Het factureringspakket Stripe voor Salesforce biedt echter een configuratie die ACH-verificatie mogelijk maakt. Daarom moet u de actie om ACH-betalingsmethoden toe te staan verifiëren in de paginalay-out Betalingsmethode. 

Ga naar de paginalay-outs en vervolgens naar de lay-out Betaalmethode. Navigeer naar Mobiel en Verlichting, sleep de actie Verifiëren naar de paginalay-out en sla de instellingen op.

Knop ACH-betalingsmethode toevoegen

Ga naar Setup, dan Object Manager en klik op het Account Object. Ga naar de Pagina-indeling en vervolgens naar de Rekeningindeling. Navigeer naar de lijst Betalingsmethoden en klik op het moersleutelpictogram. 

Ga naar het modaal en klik op de plusknoppen. Voeg nieuwe betaalmethode ACH toe, klik op ok en sla op. 

Individuele bankrekeningtypes toevoegen

Ga naar Setup, dan naar Object Manager en klik op Betaalmethode. Navigeer naar het tabblad Velden en relaties en klik op Type bankrekening. 

Ga naar het tabblad Waarden en klik op de Waardenset bank- en rekeningtype bekijken. Klik op Nieuw en voeg "Bedrijf" en "Individu" toe, voeg dan nieuwe waarden in de keuzelijst toe aan alle recordtypes en sla op.

Stripe toevoegen als betalingsgateway

Ga naar Setup, dan naar Object Manager en klik op Payment Gateway. Klik op het tabblad Velden en relaties en vervolgens op Gatewaytype.

Ga naar Waarden en klik op de tab Gatewaytype waardeset weergeven. Klik op de tab Nieuw en voeg Stripe toe. Voeg de nieuwe waardeverzameling toe aan alle records en sla op.

Stripe betalingsgateway instellen

Zodra je het configuratieproces hebt voltooid, moet je de Stripe betalingsgateway instellen. Start de app door op het startpictogram te klikken. Klik op het tabblad 'Aan de slag' en schakel de live-modus in. Om verder te gaan, moet je inloggen op je Stripe-account. 

De pagina brengt je naar de pagina Systeemverbindingen, waar je een bericht ziet dat aangeeft dat de Setup is geautoriseerd. Klik op het pictogram Voltooien onderaan en sla de instellingen op. Als u klaar bent, is uw Stripe-betaalgateway met succes geïnstalleerd in Salesforce.

API's van derden gebruiken voor Stripe-Salesforce-integratie

Naast de Stripe Payment Gateway add-on kunnen Salesforce-gebruikers integraties van derden met Stripe toepassen. Hieronder volgen enkele van de beschikbare opties:

1. Chargent Betalingsaanvraag

Chargent is een extensie voor Salesforce Commerce Cloud waarmee u kunt integreren met Stripe. De extensie is vooral handig bij het vereenvoudigen van het installatieproces door gebruik te maken van de kant-en-klare configuratie-instellingen. Het is native voor het Salesforce ACH-betalingssysteem en kan meerdere valuta's ondersteunen.

Het installatieproces is eenvoudig en snel. Je hebt geen programmeerkennis of kennis van backendinfrastructuur nodig. De extensie biedt ook verschillende functies die het klanten en partners gemakkelijker maken, zoals ingebouwde ondersteuning voor abonnementen, terugbetalingen en coupons. 

2. Zapier

Zapier is een automatiseringstool waarmee je Stripe kunt integreren met andere cloudapplicaties, waaronder Salesforce. Zapier is ideaal voor gebruikers die de voorkeur geven aan apps van derden boven de native oplossing. Het is eenvoudig in te stellen en biedt een aantal unieke functies.

Een van de belangrijkste functies is het toewijzen van specifieke gegevens voor het vullen van dynamische velden in Salesforce. U kunt het ook gebruiken om Salesforce-records te maken wanneer bepaalde Stripe-gebeurtenissen programmatisch worden geactiveerd. Zapier is eenvoudig te gebruiken en vereist geen codering om op te zetten of te onderhouden. Het biedt onbeperkte integraties en de capaciteit om grote hoeveelheden transacties uit te voeren.

3. Hevo activeren

Hevo activeren is een betaalautomatiseringsoplossing die Stripe integreert met Salesforce. Het maakt directe gegevensoverdracht mogelijk, wat betekent dat uw betalingsformulieren automatisch worden ingevuld in Salesforce.

Met de extensie kun je Stripe integreren met andere systemen, waaronder Magento, Shopify, BigCommerce en WooCommerce. De overdracht gebeurt onmiddellijk en zonder de gebruikerservaring te onderbreken. Hevo activate is een volledig beheerd platform, wat betekent dat je geen tijd hoeft te investeren in het onderhouden van de oplossing aan jouw kant.

4. Sleedoorn Betalingen

Sleedoorn maakt deel uit van de Salesforce AppExchange, die eenvoudig kan worden geïnstalleerd met behulp van de Salesforce package installer. Het integreert betalingen van Stripe naadloos met andere betalingsgateways die worden ondersteund door Salesforce Commerce Cloud, waaronder CyberSource en Authorize.Net.

De integratie maakt het ook mogelijk om orderinformatie direct op te vragen. Met behulp van deze integratie kunnen Salesforce-gebruikers bestellingen in real-time verwerken en terugbetalingen en annuleringen automatisch afhandelen. De extensie zorgt ervoor dat de gebruiker een wrijvingsloze ervaring heeft tijdens het winkelen.

De flexibiliteit van Blackthorn zorgt voor een naadloze integratie met uw bestaande Salesforce-omgeving. Ook kan het afrekenproces worden aangepast, waardoor het ideaal is voor B2C- en B2B-toepassingen. De API voldoet aan PCI-niveau 3, wat betekent dat je gegevens veilig zijn. Het kan ook meerdere valuta's beheren, waardoor je transacties in verschillende valuta's kunt uitvoeren zonder dat je de Stripe-account handmatig hoeft bij te werken.

FAQ's

Stripe Salesforce integratiegids: Conclusie

Inzicht in de Stripe Salesforce-integratie is belangrijk als je van plan bent om met behulp van deze tool verkopen te doen of betalingen te accepteren. Het is eenvoudig in te stellen en biedt talloze voordelen voor gebruikers, zoals het toewijzen van specifieke gegevens voor dynamische velden, het direct ophalen van bestellingen en een gebruiksvriendelijk afrekenproces. 

De essentie van de Stripe Salesforce-integratie is niet opdringerig voor gebruikers en biedt een wrijvingsloze ervaring. De Stripe Salesforce-oplossing vergemakkelijkt de gegevensoverdracht en zorgt ervoor dat uw afrekenproces efficiënt verloopt en voldoet aan hoge veiligheidsnormen.