Dubsado vs 17hats

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2023 door Ewen Finser

Ongeacht het soort bedrijf dat je runt, zul je merken dat er een aantal taken zijn die niet erg moeilijk zijn om te doen, maar wel veel kostbare tijd in beslag nemen. Dingen zoals communiceren met klanten, vergaderingen opzetten en factureren zijn zulke taken.

Beheer van klantrelaties (CRM)-systemen bestaan alleen om deze alledaagse taken te automatiseren. Dubsado en 17hats zijn twee populaire CRM-platforms. Dubsado en 17hats zijn gericht op freelancers en kleine bedrijven. Beide platforms hebben lovende kritieken van contentmakers en bedrijven in sectoren als onroerend goed.

Als je op zoek bent naar een CRM-platform, vraag je je misschien af hoe Dubsado vs 17hats presteren en hoe ze te vergelijken zijn. Nou, vraag het je niet meer af! Ik heb diep in elk platform gedoken en ze getest met mijn e-commercebedrijf. Lees verder om de functies te zien die beide platforms bieden, zodat je kunt beslissen welk platform het beste bij jou past.

Mijn onderste regel vooraf: Dubsado vs 17hats

Dubsado en 17hats zijn ongelooflijk vergelijkbare platforms, waardoor het bijna onmogelijk is om de een boven de ander te verkiezen. Ik vond de lay-out van Dubsadomet zijn interactieve dashboard en kleurrijke interface. Echter, 17hats biedt meer functies tegen veel lagere prijzen. Ik denk dat het een goed platform is voor iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van een CRM-platform.

Belangrijkste verschillen tussen Dubsado vs 17hats

De belangrijkste verschillen tussen Dubsado vs 17hats zijn:

• Dubsado heeft alleen betaalde plannen, terwijl 17hats een gratis plan heeft.
• Dubsado heeft een reeks aanpassingsmogelijkheden, terwijl het aanbod van 17hats beperkter is.
• 17hats heeft een mobiele app, Dubsado niet.
• Dubsado heeft een speciaal projectportaal, terwijl 17hats alleen een klantenportaal heeft.

Wat is Dubsado?

Dubsado is een platform voor klantenrelatiebeheer (CRM) dat is ontworpen om kleine bedrijven te helpen de meeste administratieve en financiële beheertaken te automatiseren. Het platform bestaat 5 jaar en bedient bedrijven in de hele Verenigde Staten. Dubsado heeft talloze functies, van lead- en klantbeheer tot financieel en projectbeheer.

Wat is 17hats?

17hats is een bedrijfsautomatiseringsfunctie die is ontworpen om de tijd te verminderen die nodig is om routinematige bedrijfstaken uit te voeren, zoals het maken van papierwerk, het beheren van klantplanningen en het aanvragen van betalingen voor voltooide opdrachten. Het platform bedient meer dan 25.000 bedrijven en helpt taken zoals planning, communicatie met klanten en financiële taken te automatiseren.

Dubsado - Belangrijkste functies

Gebruiksgemak

Het is gemakkelijk om je aan te melden voor een Dubsado account. Het platform vraagt om basiscontactinformatie en vereist geen creditcardgegevens.

Nadat ik mijn e-mail had geverifieerd, werd ik naar mijn dashboard geleid. Ik hield van de intuïtieve lay-out. Het is gemakkelijk om bedrijfsinformatie toe te voegen en het platform functioneel te maken met alle relevante tabbladen binnen handbereik.

Automatisering

Dubsado heeft een reeks automatiseringsfuncties die zijn ontworpen om je administratieve taken efficiënter te maken. Je kunt de geautomatiseerde workflows van het platform gebruiken om de communicatie te verbeteren, klanten te factureren en routinematige projecttaken uit te voeren. Met het systeem kun je de workflows aanpassen aan de reguliere taken binnen je bedrijf.

Ik vond het leuk dat een workflow een hele reeks taken kan omvatten, van interactie met een nieuw contact tot het versturen van follow-up e-mails naar leads en klanten. Je kunt ook sjablonen maken voor je meest voorkomende taken. Met het systeem kun je herinneringen voor taken aanmaken, de projectstatus bijhouden, triggers instellen voor het activeren van een workflow en zelfs de betaling van terugkerende betalingen inschakelen, waaronder facturen en abonnementen.

Planning

Als je werkdag bestaat uit vergaderingen met klanten, dan zul je dol zijn op de planningsfuncties van Dubsado. Het systeem geeft je toegang tot een agenda die voor meerdere partijen toegankelijk is. Als je een afspraak met een klant wilt maken, kun je de agenda bewerken en details toevoegen over je beschikbaarheid, locatie en kosten voordat je de agenda deelt. Een klant kan ook een datum kiezen die hem het beste uitkomt.

De kalender kan worden geïntegreerd in je website zodat bezoekers een afspraak kunnen maken om je diensten verder te bespreken. Dit maakt het veel gemakkelijker om leads vast te leggen.

Met Dubsado's planner kun je zelfs planningsgroepen maken, zodat je klanten meerdere afspraken over een paar weken of maanden kunt aanbieden. Ik vond deze functie erg handig bij het beheren van leads en het tevreden houden van klanten door middel van consistente communicatie.

Projectbeheer

Dubsado maakt het beheren van projecten een fluitje van een cent. Het platform heeft een intuïtief projectportaal waar je eenvoudig alle projectvariabelen in de gaten kunt houden.

Met het projectportaal kun je alle projectdocumentatie op één plek bijhouden en projecttaken bijhouden. Je kunt ook alle gesprekken tussen jou en een klant bekijken, alle relevante contracten bijhouden en ervoor zorgen dat je nooit een vergadering mist.

Met het platform kun je ook workflows aanmaken en triggers instellen die bepaalde taken automatiseren. Je kunt bijvoorbeeld het versturen van facturen automatiseren nadat een taak als voltooid is gemarkeerd.

Je kunt de samenwerking verbeteren door taakborden in te stellen waartoe teamleden toegang hebben. Zo kunnen projectteamleden zien hoe het project vordert en het kan motiverend werken als taak na taak wordt afgevinkt.

Ik vond het fijn om de tijdregistratiefunctie te gebruiken, waarmee je kunt bijhouden hoeveel tijd het kost om elke projecttaak te voltooien. Dit maakt het veel gemakkelijker om klanten nauwkeurig te factureren.

Facturatie

Factureren kan een hele nachtmerrie zijn als je met veel klanten te maken hebt. De factureringsfunctie van Dubsado maakt het je echter gemakkelijk om betalingsverzoeken bij te houden en je boekhouding bij te houden. Het platform heeft factureringssjablonen die je snel kunt aanpassen. Je kunt variabele betalingsplannen maken voor klanten, inclusief termijnen en fooien.

Met het systeem kun je e-mailherinneringen instellen die naar klanten worden gestuurd zodat ze kunnen betalen voordat de vervaldatum verstrijkt. Je kunt een betalingsverwerker in het platform integreren om het klanten makkelijker te maken je te betalen. Afhankelijk van je klantenbestand kan het systeem verschillende munteenheden verwerken, zodat je overal ter wereld kunt werken.

Beheer van klanten

Dubsado heeft een aantal functies waarmee je de interactie met klanten kunt verbeteren. De eerste is de functie om leads vast te leggen op je website. Je kunt vragenlijsten en formulieren maken die geïnteresseerde bezoekers kunnen invullen, zodat je snel kunt reageren.

Het platform heeft ook een voorstelfunctie. Je kunt de kant-en-klare sjablonen gebruiken en ze bewerken om je producten of diensten, tarieven en voorwaarden toe te voegen. De voorstellen kunnen ook worden ingesloten op je site voor gemakkelijke toegang en zelfs worden gemaild naar potentiële klanten om hun interesse te wekken.

Een andere handige functie voor klantenbeheer zijn online contracten. Je kunt contracten maken met de voorwaarden die jij en een klant zijn overeengekomen.

Dubsado stuurt ingevulde contracten onmiddellijk naar klanten, die er vanaf elk apparaat toegang toe hebben. Zodra de contracten zijn ondertekend, bewaart het platform de originelen, genereert het kopieën en stuurt het deze naar klanten. Ik vond het leuk dat Dubsado je veel aanpasbare sjablonen biedt voor voorstellen, vragenlijsten, contracten en facturen. Je kunt afbeeldingen en je logo toevoegen zodat klanten meteen een professioneel gevoel krijgen bij je diensten.

17 hoeden - Belangrijkste functies

Gebruiksgemak

Een account aanmaken op 17hats is een eenvoudig proces. Het platform vraagt om basisinformatie, waarna je een verificatiemail ontvangt.

Het 17hats dashboard is ook erg intuïtief, met alle belangrijke elementen op een rij. Ik vond het fijn dat er een 'Aan de slag'-gids is die je door het proces van het aanmaken van een account leidt.

Financieel beheer

17hats heeft talloze financiële functies die ontworpen zijn om het voor jou makkelijk te maken om je zakelijke uitgaven in de gaten te houden. Het platform heeft factureringsfuncties waarmee je binnen een minuut geweldige facturen kunt maken. Je kunt ook omzetbelasting toevoegen aan een factuur op basis van de producten en diensten die je factureert. Het platform berekent en voegt ook kortingen en fooien toe aan het totaal, zodat klanten alles vooraf zien.

Een 17hats account kan worden aangesloten op verschillende online betalingsverwerkers. Je kunt betalingsschema's en -termijnen bepalen, herinneringen instellen voor vervaldatums van facturen en zelfs terugkerende facturen instellen, zodat je de taak niet hoeft te herhalen.

Ongeacht de betalingsverwerker die je gebruikt, kunnen klanten veilig creditcardgegevens toevoegen en deze worden opgeslagen volgens de hoogste privacyprotocollen, waardoor ze gemakkelijker terugkerende betalingen kunnen instellen.

Branding

Met 17hats kun je je bedrijfsmerk in elke functie verwerken, zodat je altijd je meest professionele beentje voor kunt zetten wanneer je met klanten communiceert. Elke gegenereerde factuur zal zeer professioneel zijn, met het logo en ontwerp van je bedrijf. Dit geeft je veel vertrouwen als je voor het eerst contact hebt met een klant.

En zelfs als je de sjablonen van het platform gebruikt om offertes, contracten en facturen te maken, kun je elk element bewerken met je bedrijfskleuren, lettertypes en logo om uniformiteit te creëren in al je documenten. Het platform heeft ook een subdomeinfunctie waarmee je aangepaste URL's kunt maken voor contracten en facturen.

Communicatie

17hats heeft een uitgebreid e-mailsysteem dat de communicatie tussen jou en je klanten veel gemakkelijker maakt. Het platform biedt een verscheidenheid aan aanpasbare e-mailsjablonen die je kunt bewerken. Als je vindt dat ze niet voldoen aan je behoeften, kun je je eigen sjablonen maken en opslaan op basis van het soort e-mails dat je vaak verstuurt.

17hats staat e-mailing-integraties toe die je helpen e-mailcommunicatie te automatiseren. Eenmaal geïntegreerd kun je het platform gebruiken om contacten toe te voegen, ze te filteren en e-mails te plannen zodat ze zelfs kunnen worden verzonden als je niet op je werk bent.

Ik vond de functie voor leesbevestigingen in het e-mailsysteem van 7hat erg handig. Hiermee kun je zien of klanten je bericht hebben gezien en als ze niet reageren, kun je een strategie uitstippelen voor verdere communicatie.

Tijdmanagement

Ik heb genoten van het uitproberen van de verschillende functies voor tijdbeheer en planning die zijn ingebouwd in het 17hats platform. Hiermee is het gemakkelijk om elke minuut te laten tellen. Het platform heeft een online kalender die gedeeld kan worden met klanten. Op deze manier kunnen zowel nieuwe contacten als doorgewinterde klanten afspraken maken op een tijdstip dat zowel hen als jou uitkomt.

De functie Advanced Online Scheduling gebruikt triggers om workflows in gang te zetten, of het nu gaat om het genereren van koppelingen voor vergaderingen of het afhandelen van betalingen. Je kunt To-Do lijsten aanmaken en beheren in het systeem, zodat je geen projecttaken mist. Je kunt zelfs workflows maken van de takenlijsten, waardoor het eenvoudiger wordt om taken af te werken.

Beheer van klanten

Het klantenportaal van 17hats bevat handige functies voor klantenbeheer die de manier waarop je met klanten communiceert en samenwerkt vereenvoudigen. Klanten hebben toegang tot het portaal om contracten en andere documenten te uploaden die relevant zijn voor het werk dat je voor hen doet. Deze functie vermindert enorm de tijd die je anders nodig zou hebben om dit voor hen te doen.

Het klantbeheersysteem maakt het je ook gemakkelijk om leads te genereren en ze in de verkooptrechter te krijgen.

U kunt de vragenlijstfuncties gebruiken om een Lead Capture Form te maken. Geïnteresseerden kunnen hun contactgegevens toevoegen en de diensten die ze van uw bedrijf willen nog voor u contact opneemt. Dit is altijd beter dan koude contacten leggen.

Het platform heeft zelfs een lead dashboard waar je kunt zien waar je leads zich precies in de funnel bevinden. Je kunt de auto-responderfunctie gebruiken met aangepaste tokens om communicatie in te plannen en de kans te verkleinen dat een lead door de mazen van het net glipt.

Beheer van documenten

Relaties met klanten leveren een hoop papierwerk op dat gemakkelijk verloren kan gaan als er niet goed opgelet wordt. 17hats heeft een documentbeheerfunctie om alle klantgerelateerde documenten bij te houden. Het platform creëert cloudopslag voor offertes, voorstellen, facturen en ontvangstbewijzen. Daarnaast kun je vragenlijsten en formulieren maken en naar klanten sturen en herinneringen instellen zodat klanten ze op tijd kunnen invullen en naar je terugsturen.

Ik vond de online contractfunctie van 17hats erg handig. Klanten kunnen ze overal ter wereld lezen en ondertekenen, en het platform genereert kopieën voor zowel jou als de klant.

Je kunt instellen dat er automatisch een bedankbericht wordt teruggestuurd naar de klant met een kopie van de voltooide contracten.

Dubsado vs 17hats - Analytics

Dubsado

Je hebt toegang tot rapporten vanaf je Dubsado dashboard. Daarnaast genereert het platform projectbronnen en projectoverzichten, zodat je een overzicht hebt van de klussen die je voor klanten hebt gedaan en de eventuele verdiensten. Het platform maakt ook rapporten voor al je zakelijke transacties. Je kunt gemakkelijk je inkomsten voor een bepaalde periode, uitgaven en belastingen bekijken. De rapporten kunnen worden geëxporteerd zodat je ze naar verschillende belanghebbenden kunt sturen.

17hats

17hats genereert verschillende rapporten waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe je bedrijf ervoor staat. Het platform genereert automatisch rapporten over de omzetbelasting, zodat je kunt regelen dat je de verschuldigde belasting betaalt.

Het platform genereert ook een Product Verkoop Rapport zodat je kunt zien welke van je producten of diensten populair zijn. In het Klanten Verkoop Rapport zie je je meest waardevolle klanten en het Winst/Verlies Rapport toont je de financiële gezondheid van je bedrijf.

Dubsado vs 17hats - Integraties

Dubsado

Dubsado maakt integratie met meerdere platforms van derden mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld boekhoudplatforms als QuickBooks en Xero koppelen. Het platform integreert ook met Google Meets, Microsoft Teams en Zooms voor eenvoudige online vergaderingen met klanten.

Hier zijn een paar handleidingen voor het integreren van platforms zoals Zapier met Dubsado om de functionaliteit te verbeteren.

17hats

17hats heeft talloze integratiemogelijkheden, zodat je de gaten kunt opvullen die je plan niet biedt. Je kunt banken aansluiten op 17hats, met toegang tot meer dan 20.000 financiële instellingen in de VS. Het platform kan ook worden geïntegreerd met Apple Agenda's en Google Agenda's om het plannen efficiënter te maken.

17hats heeft ook native integraties met QuickBooks, Stripe en Zoom. Je kunt een volledige lijst van de integraties van het platform bekijken hier.

Dubsado vs 17hats - Klantenondersteuning

Dubsado

De makkelijkste manier om klantenondersteuning te krijgen bij Dubsado is via Live Chat en e-mail. Chatondersteuning is beschikbaar van 1 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds op werkdagen en van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het weekend. Er is ook een Hulpcentrum waar je artikelen en video's kunt vinden om zelf veelvoorkomende problemen op te lossen.

17hats

17hats snelste manier van klantenondersteuning lijkt te zijn via de Hulpcentrum. Het bevat artikelen, webinars en videotutorials die je kunnen begeleiden bij het instellen van een account en je laten zien hoe je het platform het beste kunt gebruiken om je bedrijf te automatiseren.

Het platform heeft geen telefonische ondersteuning, maar je kunt een agent bereiken via de Live Chat-functie zodra je inlogt op je account. Je kunt ook een e-mail sturen naar de klantenservice en een antwoord verwachten van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren.

Dubsado vs 17hats - Prijzen

Dubsado

Dubsado biedt twee prijspakketten, die maandelijks of jaarlijks worden gefactureerd. Bovendien hebben beide plannen een gratis proefperiode.

Startersplan

Het startersplan kost $20 per maand en $200 bij jaarlijkse facturering. Het biedt de volgende voordelen:

• Onbeperkte projecten
• Onbeperkt aantal klanten
• Email sjablonen
• Factureringsfuncties
• E-mail-, boekhoud- en betalingsintegraties
• Portalen voor klanten
• Online kalender
• 1 Lead Capture formulier

Premier Plan

Dit plan kost $40 als het maandelijks wordt gefactureerd en $400 als het jaarlijks wordt gefactureerd. Het heeft alle functies van de Starter-plan en deze toegevoegde voordelen:

• Onbeperkt aantal Lead Capture Formulieren
• Online planning
• Geautomatiseerde workflows
• Openbare voorstellen
• Zapier-integraties

17hats

17hats heeft meerdere prijsplannen, levels genaamd, elk met een gratis proefperiode. Het platform heeft ook een gratis plan.

Gratis CRM-plan

Dit plan is ontworpen voor nieuwe bedrijfseigenaren die professionele facturen willen maken en eenvoudig contacten willen beheren.

Het plan heeft onbeperkte CRM-functies, waaronder:

• Onbeperkte contacten
• Email sjablonen
• Onbeperkte projecten
• Eén factuur per maand
• Rapporten over omzetbelasting

Plan Niveau Eén

Dit plan biedt veel meer voordelen dan het gratis plan, waaronder hulp bij het genereren van leads en conversie.

Het Level One plan kost $13 per maand bij jaarlijkse betaling en $15 bij maandelijkse betaling. Als u zich aanmeldt voor het jaarplan, kunt u $150 betalen voor het hele jaar.

Niveau één heeft de volgende kenmerken:

• Gratis levenslang CRM
• 20 documenten per maand
• 1 Lead Capture formulier
• 1 online agenda

Plan Niveau Twee

Dit plan geeft je toegang tot de basisfuncties voor automatisering samen met andere CRM-voordelen.

Niveau 2 kost $25 per maand bij jaarlijkse betaling en $30 bij maandelijkse facturering. Het heeft de volgende functies:

• Gratis levenslang CRM
• 35 documenten per maand
• 3 Lead Capture formulieren

Niveau Drie Plan

Dit plan geeft je toegang tot een reeks geïntegreerde functies die het automatiseren van reguliere bedrijfsfuncties veel eenvoudiger maken.

Niveau 3 kost $50 per maand als het jaarlijks wordt gefactureerd en $60 als het maandelijks wordt gefactureerd.

Het biedt de volgende voordelen:

• Gratis levenslang CRM
• Onbeperkt aantal documenten
• 20 Lead Capture formulieren
• Geavanceerde automatisering

Dubsado vs 17hats - Alternatieven

Honeybook

Honeybook is een CRM-platform dat is ontworpen om kleine bedrijven te helpen bij het automatiseren van taken zoals het genereren van schattingen, facturatie en klantbeheer. We hebben het platform vergeleken met Dubsado in deze Honeybook vs Dubsado vergelijking.

Lees meer:

• Honeybook vs 17hats
• Shootproof vs Honeybook: Welke is de beste?
• Freshbooks vs Honeybook
• Honeybook vs Quickbooks
• Honeybook alternatieven en concurrenten

Bloom

Bloom is een CRM-systeem dat is ontworpen voor freelancers en ondernemers. Het is een van de Honeybook Alternatieven en Concurrenten die contentmakers en soortgelijke zakenmensen kunnen gebruiken om leads te genereren en met klanten te communiceren.

Freshbooks

Freshbooks is een boekhoudplatform dat is ontworpen om financieel beheer voor bedrijven een fluitje van een cent te maken. Daarnaast is het een goed platform voor e-commercebedrijven, zoals je kunt zien in deze 17hats vs Freshbooks vergelijking.

Verdict: Dubsado vs 17hats

Dubsado en 17hats zijn enkele van de beste CRM's voor starters. De platforms lijken ongelooflijk veel op elkaar, inclusief het op bijna identieke manieren tekortschieten van de klantenservice. 17hats heeft veel handige functies en vriendelijke prijsplannen, waaronder een gratis. Als dat je niet interesseert, dan zijn de mobiele apps voor Android en iOS misschien wel interessant voor je.

Ik vond het gebruik van Dubsado erg leuk te zijn. Het platform loopt echter achter op gebieden als mobiele toegang, wat een domper is.