Laatst bijgewerkt op 8 december 2023 door Ewen Finser
Feit is dat CRM-apps kunnen helpen verhoogt de productiviteit met wel 34%en de bijbehorende omzet met wel 29%. Als je niet zeker bent van de cijfers die je in de nabije toekomst kunt verwachten, dan kunnen CRM-apps je helpen. De gemiddelde nauwkeurigheid van hun verkoopprognoses staat op 42%.
Indrukwekkend, moet ik zeggen. Maar het hangt allemaal af van de daadwerkelijke functionaliteit van je app. En dit is één ding dat je je natuurlijk niet kunt veroorloven om compromissen te sluiten. Je bent beter af met het beste of niets. Welnu, veel kleine bedrijven worden op een gegeven moment verscheurd tussen premium opties zoals Capsule CRM software en Insightly.
Zo te zien zijn deze twee super agressieve concurrenten. En nu ik erover nadenk, dat verklaart voor een deel waarom de recensies die er zijn meestal betaalde, bevooroordeelde stukken zijn. Laten we dit dus eindelijk eens tot op de bodem uitzoeken. Welke is beter voor jou- Capsule CRM of Insightly CRM-software?
Bottom Line Up Front: Hoewel ik geïntrigeerd was door beide platforms, hebben we uiteindelijk hier aan de slag met Pipedrive CRM voor onze behoeften. Dat gezegd hebbende, als ik gedwongen zou worden om tussen deze twee te kiezen, zou ik de voorkeur geven aan de eenvoudiger te gebruiken versie. Capsule CRM functionaliteit hier. Insightly is naar mijn mening net iets te ongenaakbaar om nuttig te zijn.
Belangrijkste verschillen tussen Capsule vs Insightly
De belangrijkste verschillen tussen Capsule CRM en Insightly zijn:
- Insightly biedt schaalbaarheid tot op bedrijfsniveau, terwijl Capsule geschikt is voor kleine tot middelgrote bedrijven.
- Insightly biedt meer maatwerk en complexiteit, terwijl Capsule CRM een eenvoudiger te gebruiken interface biedt.
- Insightly kost $24 per maand, terwijl Capsule CRM $34 per maand kost.
Pipedrive beheerst de kunst van een SCHONE INTERFACE terwijl het toch diepe FUNCTIONALITEIT heeft. Voor een puur CRM ben ik persoonlijk voor Pipedrive gegaan.
Capsule CRM
Voordat Capsule bestond, hadden de oprichters naar verluidt moeite met de bestaande webgebaseerde CRM-oplossingen. Ze vonden veel oplossingen te ingewikkeld voor het merendeel van de gebruikers. Aan de andere kant bleken de gebruiksvriendelijke oplossingen veel te simplistisch om effectief te zijn.
En dus Capsule CRM werd geboren in 2009 om een balans te bieden tussen beide werelden. Het is gebouwd om niet alleen eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn, maar ook veelzijdig en holistisch effectief.
De webgebaseerde oplossing staat bekend om het bijhouden van zowel B2B- als B2C-leads, het beheren van de daaruit voortvloeiende contactrecords en het coördineren van de algehele correspondentie om verkoopkansen te converteren. Hoewel het voornamelijk erkend wordt als een Customer Relationship Management tool, gaat Capsule verder dan dat. Het bevat ook de nodige voorzieningen voor het beheren van verkopers, leadcontacten en de verkooppijplijn.
Het doel is hier kleine bedrijven. Maar vergis je niet. Hun verkooppijplijnen kunnen net zo dynamisch en uitgebreid zijn als die van grote bedrijven. Daarom wil Capsule CRM gebruikers helpen om alles te volgen: kansen, taken, voorstellen, biedingen en deals.
Om je vervolgens te helpen bij de follow-up, is het systeem ontworpen om je hulpmiddelen te bieden voor het organiseren van gerelateerde bestanden. Zo krijg je toegang tot de volledige geschiedenis van een lead, inclusief documenten, gesprekken, notities en e-mails.
Omdat er meestal een team van verkopers en marketingprofessionals nodig is om een lead door alle fasen van de conversietrechter te leiden, is Capsule CRM ontwikkeld met ondersteuning voor meerdere gebruikers. Naast het delen van zaken met teamleden, moet je in staat zijn om taken op te zetten en toe te wijzen aan verschillende individuen, om vervolgens de voortgang in de gaten te houden en mijlpalen en deadlines te regelen.
Gelukkig kunnen gebruikers de service zelfs op afstand en onderweg gebruiken. Capsule CRM is niet alleen beschikbaar op de pc, maar ook op smartphones en tablets.
Al deze functies samen hebben ervoor gezorgd dat de oplossing exponentieel is gegroeid buiten het hoofdkantoor in Manchester en nu duizenden bedrijven bedient in meer dan 170 landen.
Insightly
Interessant genoeg deelt Insightly hetzelfde geboortejaar als Capsule CRM. Het is ook een gerenommeerde CRM-oplossing die werd opgericht in 2009 om kleine bedrijven te voorzien van een uitgebreide set verkoopbeheertools.
En wat betekent dit?
Om te beginnen krijg je functionaliteiten voor contactbeheer. Om je te helpen bij het coördineren van de daaropvolgende conversietrechter, biedt het systeem tools voor pijplijnbeheer, die verder worden aangevuld met voorzieningen voor taakbeheer.
Samen proberen deze elementen je visie op het hele verkoopproces te verbeteren en consistente holistische tracking mogelijk te maken. Als gevolg daarvan zou je de samenwerking tussen teamleden moeten kunnen stroomlijnen, dienovereenkomstig met leads en klanten moeten kunnen communiceren, alle relevante deliverables moeten kunnen bewaken en natuurlijk de algehele leadconversie efficiënter moeten kunnen maken.
Omdat klantbeheer een continu proces is, is Insightly ook gebouwd om compatibel te zijn met mobiele systemen zoals Android, Kindle en iOS. Dus natuurlijk kun je alle kritieke pijplijn-taken overal vandaan volgen.
Dankzij deze en vele andere functies is het platform de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het heeft nu meer dan 1,5 miljoen gebruikers en 25.000 bedrijven verspreid over de hele wereld.
Verdict
Alleen al uit het overzicht blijkt dat we hier te maken hebben met vrijwel dezelfde reeks oplossingen. Capsule CRM en Insightly zijn beide systemen die ontworpen zijn om kleine bedrijven eenvoudige functies te bieden voor klanten- en verkoopcoördinatie.
Afgezien van contactbeheer worden ze geleverd met functionaliteiten voor pijplijnbeheer, taakbeheer, communicatieverwerking en teambeheer.
En om dat allemaal effectief te faciliteren, zijn Capsule CRM en Insightly beide gebaseerd op het web. Naast pc's hebben gebruikers er dus ook toegang toe via hun mobiele platformen.
Als je bedenkt dat Capsule CRM en Insightly al ongeveer tien jaar bestaan, dan zijn het waarschijnlijk goed doorgewinterde CRM-applicaties met een groot aantal geavanceerde functies. En dat is eigenlijk het recept voor een super interessante vergelijkende review.
Laten we eens kijken hoe het zit met de functies en prijzen...
Kenmerken
Gebruikersinterface
Capsule CRM
Capsule CRM is ontegensprekelijk eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Dankzij de overzichtelijke en minimalistische lay-out behoort het tot de eenvoudigste CRM-interfaces die we tot nu toe hebben gezien.
Oké, eerlijk is eerlijk. Maar waar hebben we het hier precies over?
Capsule begroet je meteen met een overzichtelijk en verfrissend rechttoe rechtaan dashboard. Je zult merken dat het hele systeem is onderverdeeld in vijf modules.
Het eerste pictogram hier is de Home-module, die in feite een overzichtsdashboard is. Het geeft inzicht in je totale pijplijn door de cruciale informatie samen te vatten die je nodig hebt als je begint.
Naast uitstaande taken kun je ook je verkoopvoorspellingen, alle taakwijzigingen en recent toegevoegde contactpersonen bijhouden. En als je iets specifieks wilt vinden, kun je alles scannen met behulp van filters voor items en contactpersonen.
Het beste is echter dat je extra kansen en taken kunt instellen zonder voorbij het dashboard te hoeven navigeren. Dit alleen al zou je veel tijd en moeite moeten besparen.
Als je het dashboard verlaat, kom je terecht in de module Personen en organisaties, wat gewoon een pagina is met de gegevens van je contactpersonen. In wezen kun je individuen en andere bedrijven verkennen die je hebt opgeslagen als leads of klanten.
Het derde icoon is de kalender- en takenmodule, waarin alles draait om uw planning. Capsule CRM zet de taken netjes op een grafische kalender om je een duidelijk beeld te geven van wat je te wachten staat. Zo kunt u het algemene engagementspatroon van uw teamleden beoordelen.
Dat gezegd hebbende, het belangrijkste deel van de systeeminterface is ongetwijfeld de module verkooppijplijn. Je zult de meeste tijd doorbrengen op deze pagina, omdat deze dient als cockpit voor het beheren en coördineren van je verkoopkansen.
Nauw daarmee verbonden is de casusmodule, die in feite het beheer van openstaande zaken vergemakkelijkt. En dat is het. Alle functionaliteiten die Capsule CRM biedt, zijn systematisch gebundeld in deze vijf basisonderdelen. Al bij al moet je hier dus niet veel leercurve verwachten.
Insightly
De gebruikersinterface van Insightly is ook niet slecht. Het lijkt goed gepland met een overzichtelijke, minimalistische lay-out. Maar er is een klein probleem. Hoewel het aanbieden van verschillende kanalen voor CRM-services prijzenswaardig is, maakt het de lay-out van het systeem wel ingewikkeld. In het begin vind je al die opties misschien overweldigend, vooral omdat ze op Insightly niet hun traditionele naam hebben.
Gelukkig heeft Insightly hier rekening mee gehouden. Ze hebben daarom een ondersteuningssysteem gebouwd dat je methodisch door alle belangrijke functies leidt zodra je inlogt op je account. En alles is vereenvoudigd om ervoor te zorgen dat de boodschap op de juiste manier wordt overgebracht.
Nu is het dashboard hier een beetje anders opgezet dan wat we hebben gezien bij Capsule CRM. Terwijl de belangrijkste functies van Capsule CRM horizontaal als pictogrammen zijn weergegeven, heeft Insightly gekozen voor een verticale benadering.
Daarom is direct onder de Home tabblad ziet u Taken, Contacten, Organisaties, Leads, Kansen, Projecten (projectbeheer), E-mails, Telefoon, Agenda, en Rapporten menu-opties.
De belangrijkste feed is natuurlijk het dashboard, dat cruciale informatie over je taken en verkoopkansen weergeeft. Je kunt alles doornemen om snel inzicht te krijgen in hoe je hele team heeft gepresteerd, de bijbehorende gewonnen deals, de beste verkoopbronnen, enz.
Als je moeite hebt met het bijhouden van dergelijke statistieken, kun je met Insightly je eigen dashboard ontwerpen op een manier die bij je bedrijf past. De procedure neemt slechts een paar slepen en neerzetten in beslag om elke grafiek dienovereenkomstig uit te lijnen, plus ga verder met het delen met je teamleden als je van plan bent om het hele monitoringproces te stroomlijnen.
Al met al vond ik Insightly behoorlijk flexibel. Het repliceert dergelijke aanpassingsopties over het hele systeem om je meer controle te geven over je CRM framework. Lijsten kunnen bijvoorbeeld worden aangepast zodat ze in een pijplijn- of rasterstructuur verschijnen.
Verdict
Aan de ene kant komt Capsule CRM met een extreem eenvoudige gebruikersinterface, waarvan de functionaliteiten zijn vereenvoudigd en gegroepeerd in vijf pictogrammen. Aan de andere kant kiest Insightly ervoor om je te overladen met tal van functionaliteiten die een beetje verwarrend kunnen overkomen wanneer je aan de slag gaat.
Als we nu de twee vergelijken, is het vrij duidelijk dat Capsule CRM veel minder tijd kost om te leren dan Insightly. Insightly biedt echter meer flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden, zodat u elk CRM-onderdeel goed kunt afstemmen op het kader van uw bedrijf.
Omdat beide lay-outs bewonderenswaardig minimalistisch, gedetailleerd en intuïtief zijn, kunnen we dit een gelijkspel noemen. De gebruikersinterface van Capsule CRM is eenvoudiger, terwijl die van Insightly dynamischer is.
Contactbeheer
Capsule CRM
De contact management functie van Capsule CRM is in principe zo gestructureerd dat je in één oogopslag toegang hebt tot uitgebreide informatie. Met andere woorden, u kunt vrijwel elk detail over organisaties, bedrijven en individuen waarop u zich richt bekijken.
Je kunt niet alleen hun basisinformatie bekijken, maar ook de geschiedenis van elke persoon volgen vanaf hun contactpagina. Met Capsule kun je zelfs aantekeningen maken voor toekomstig gebruik. En als je e-mails uit het verleden wilt bijvoegen, kun je ze rechtstreeks vanuit je e-mailprogramma doorsturen naar het CRM-systeem.
Een ander belangrijk onderdeel zijn de bestanden van de contactpersoon. Gelukkig ondersteunt Capsule een breed scala aan bestanden. Van de Bestanden tabblad op een contactpagina kun je zaken als offertes, contracten, facturen, enz. bijvoegen.
Het belangrijkste is echter dat dezelfde pagina het beheer van CRM-taken vergemakkelijkt. Je kunt verschillende taken voor een specifiek contact invoeren en bewerken vanaf hun profielpagina. Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen de memo krijgen, kun je de bijgewerkte contactpersonen ook delen met teamleden.
Laat me je nu terugbrengen naar een belangrijk principe in het conversieproces. Om een lead effectief te benaderen, moet je hun behoeften goed begrijpen. En dit vereist natuurlijk veel onderzoek en verkenning. Ik was dan ook blij toen ik ontdekte dat Capsule sociale media heeft geïntegreerd in het contactbeheer (naast vele andere integraties).
Hierdoor kunt u uw leads eenvoudig volgen om meer over hen te weten te komen. En als je dat doet, vult Capsule automatisch de contactpagina van de lead (marketingautomatisering) met hun social media-weergavefoto plus bijbehorend profiel. U kunt dit zelfs nog verder uitbreiden door de Twitter-feed van uw contactpersoon in te sluiten.
Tot nu toe gaat het alleen om wat je te zien krijgt op het profiel van elke contactpersoon. Wanneer je uitzoomt om je te richten op meerdere individuen samen, verandert het beheer van contactpersonen in een heel ander verhaal. Dus, om het veel eenvoudiger te maken, Capsule CRM ondersteunt het gelijktijdig toevoegen van meerdere contactpersonen. Je kunt ze importeren via CSV-bestanden, spreadsheets, vCards, Gmail of Outlook.
Om je vervolgens te helpen bij het organiseren van de resulterende uitgebreide verzameling contactpersonen, biedt het systeem een scala aan categorisatiemethoden. Je kunt ervoor kiezen om ze te classificeren met behulp van doorzoekbare tags of aangepaste velden. Daarnaast is het mogelijk om lijsten met contactpersonen op te stellen op basis van leadtags, hun locaties of misschien registratiedata.
Maar daar houdt het niet op. Hoe je de lijsten gebruikt is helemaal aan jou, want de Capsule is hier heel veelzijdig in. Je zou bijvoorbeeld meer tags kunnen introduceren om de contacten te subcategoriseren. Of verschillende aangepaste berichten via e-mail naar verschillende lijsten sturen. Als u hun informatie vervolgens wilt overbrengen naar een ander systeem, kunt u gebruikmaken van de functie voor het exporteren van lijsten.
Insightly
Insightly is ook heel betrouwbaar als het gaat om het beheer van lead- en contactgegevens.
Om je te helpen begrijpen hoe de verschillende onderdelen met elkaar in verband staan, gebruikt Insightly de functie voor het koppelen van records. Hiermee worden de relaties tussen je leads en andere elementen systematisch in kaart gebracht op een manier die je een duidelijk beeld geeft van het totale interactieweb.
In essentie kun je contactpersonen koppelen aan relevante records, e-mails, klanten en andere componenten in je CRM-systeem om een goed gedetailleerd netwerk van gerelateerde entiteiten en interacties te vormen. Vervolgens kun je een strategie bepalen voor de best mogelijke benaderingskanalen om leads te converteren.
Leads toevoegen aan je database is een vrij eenvoudig proces. Ga gewoon naar de Leads optie op de menubalk en klik vervolgens op de knop Nieuwe leiding knop.
Je kunt ook leads toevoegen via een webformulier, dankzij de HTML-tool van Insightly. Deze genereert een geldige code die je in je site kunt insluiten om de gegevens die je bezoekers invoeren rechtstreeks naar je leads of contactlijsten te sturen.
Maar hier komt de kicker. Helaas is dat niet mogelijk voor WordPress gebruikers. Zij zijn gedwongen om te vertrouwen op handmatige methoden.
Als je je lijst met leads uitbreidt, is het goed om te weten dat elke nieuwe invoer in de database een record wordt genoemd, inclusief leads, contactpersonen, kansen, projecten, enzovoort. Insightly wordt geleverd met een dynamisch privacyraamwerk waarmee je kunt bepalen wie elk record ziet dat je introduceert. Je kunt het zo instellen dat specifieke collega's het te zien krijgen of je kunt de nieuwe leadinformatie voor jezelf houden.
De software past vervolgens een groot aantal variabelen toe terwijl je de leadinformatie invoert. Afgezien van de typische profielgegevens kun je zaken specificeren als de leadbron, status en nog veel meer.
Oké, maar wat onderscheidt leads van contacten? Zijn ze hetzelfde?
Eigenlijk is het antwoord nee, dat zijn ze niet. En het interessante is dit- Insightly kanaliseert leads meestal en plaatst ze onder Kansen op het moment dat ze zich kwalificeren als potentiële klanten. Dan zijn het geen leads meer en worden het contacten.
Dat gezegd hebbende, kun je alles over je leads en contactpersonen volgen vanaf hun respectievelijke pagina's. Het systeem biedt georganiseerde tabbladopties waarmee je gemakkelijk kunt schakelen tussen gebeurtenissen, taken, bijgevoegde bestanden en de geschiedenis van elke lead.
Insightly biedt ook een breed scala aan regels voor leadbeheer, die meestal handig zijn als je een actie toepast op meerdere vermeldingen tegelijk. Je kunt bijvoorbeeld het toewijzen van leads automatiseren, leads rechtstreeks importeren van banenbeurzen of conferenties, of ze toewijzen aan je teamleden op basis van factoren zoals locatie.
Verdict
Hoewel ze verschillend gestructureerd zijn, zijn er veel overeenkomsten tussen het contactbeheer van Capsule CRM en het contactbeheer van Insightly. Om te beginnen ondersteunen ze beide zowel enkelvoudige invoer als het importeren van meerdere contacten tegelijkertijd. De volgende pagina met contactinformatie is ook goed gedetailleerd op beide systemen. Naast de geschiedenis kunt u ook de bestanden, taken en basisprofielinformatie van elke contactpersoon bekijken.
Insightly en Capsule proberen ook de klantrelatie tussen de contactpersonen en verschillende entiteiten te onthullen. U kunt zien hoe elke contactpersoon is verbonden met verschillende taken en e-mails vanaf hun respectieve pagina's.
Wat het beheer van contactlijsten betreft, bieden zowel Capsule CRM als Insightly een reeks krachtige tools voor groeperen en filteren.
Het is dus duidelijk dat het een spannende race is tussen de twee. Maar, Capsule CRM komt als winnaar uit de bus vanwege een veel intuïtiever raamwerk voor contactbeheer. Insightly voelt nogal eentonig aan met functionaliteiten waar je misschien even aan moet wennen.
Beheer pijplijn
Capsule CRM
De Capsule CRM verkooppijplijn is in essentie gebouwd om een gedetailleerd overzicht te bieden van al uw verkoopkansen. En dat houdt meestal inzichten in over aankomende taken, de posities van verschillende kansen, de mogelijke verkoopwaarden en nog veel meer.
Eén ding waar je zeker van zult genieten, is de hele visuele benadering. Het statistiekengedeelte is bijvoorbeeld heel intuïtief met relevante grafieken die alle belangrijke verkoopinformatie weergeven. Je zou in staat moeten zijn om je algehele voortgang nauwkeurig te beoordelen aan de hand van de bijbehorende gespreksratio, pijplijntaak en overzichtsgrafieken van mijlpalen.
Vervolgens genereert Insightly op basis van de prestaties van je opportunities in combinatie met de cumulatieve waarde van de pijplijn een fascinerende pijplijnvoorspellingsgrafiek. Het toont en vergelijkt de gecombineerde verkoopwaarden die in verschillende perioden worden verwacht.
Het belangrijkste element van de pipeline dashboardpagina is het dashboard zelf. Het organiseert in principe alle verkoopkansen op één pagina voor eenvoudig beheer. En om je te helpen een duidelijk inzicht te krijgen in de relaties, worden de verkoopkansen gegroepeerd op basis van hun respectievelijke mijlpalen.
Maar begrijp me niet verkeerd. Het is geen volledig rigide systeem. Je kunt elke kans verschuiven tussen verschillende mijlpaalkolommen door hem gewoon te slepen en neer te zetten. Als je dan een succesvol geconverteerde kans moet registreren, laat je hem gewoon naar de onderkant van het scherm vallen.
Door ervoor te zorgen dat elke verkoopkans op de juiste manier in de pijplijn wordt geplaatst, kunnen teamleden het hele verkoopproces in de gaten houden. Ze kunnen zien hoe hun collega's hun taken uitvoeren nadat ze de hele pijplijn hebben gefilterd op basis van individuele leden. Dit helpt hen ook bij het identificeren van verkoopkansen die achterblijven.
Capsule gaat dan verder dan het algemene pijplijnniveau om inzicht te geven in de individuele verkoopkansen. Op dit punt wordt het hele concept achter opportunities duidelijk. Ze vertegenwoordigen simpelweg mogelijke klantgesprekken, waaronder voorstellen, deals en biedingen.
Naast de mijlpaal kunt u de waarde van een nieuwe verkoopkans opgeven, zodat Capsule nauwkeurige rapporten kan genereren. En een van de volgende inzichten waarin u geïnteresseerd zult zijn, is natuurlijk de verwachte waarde van elke opportunity. Capsule CRM geeft een indicatieve prognose nadat rekening is gehouden met de waarschijnlijkheid plus de totale waarde van de opportunity.
Als je doorgaat met het verkennen van verschillende kansen, zul je merken dat Capsule je ook in staat stelt om hun individuele geschiedenis bij te houden. Je kunt zelfs extra documenten, e-mails en notities toevoegen.
Om je te helpen effectief samen te werken, biedt het systeem een share-functie om verkoopkansen te distribueren naar specifieke collega's.
Uiteindelijk genereert Capsule CRM nauwkeurige rapporten over alle belangrijke pijplijnelementen. Naast verkoopprestatierapporten krijgt u gedetailleerde verkooppijplijnrapporten plus de bijhorende activiteitenrapporten.
Insightly
Insightly ondersteunt ook het maken en beheren van pijplijnen. Maar in plaats van het geheel te bekijken vanaf een "Pipeline" pagina, is Insightly zo gestructureerd dat gebruikers follow-up kunnen doen vanaf het tabblad "Opportunities".
Weet je nog dat je hebt vastgesteld dat leads pas na een mogelijke conversie naar de opportunity-fase gaan? Interessant genoeg blijkt Insightly deze regel uit te breiden naar de pijplijn. De pijplijnkansen hier kunnen dus alleen worden ingesteld voor geconverteerde leads. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Je kunt ook pijplijnen voor projecten maken.
Vanuit de systeeminstellingen kun je vervolgens meerdere opportunity- of projectstadia creëren om over te nemen in hun bijbehorende pijplijnen. Elke fase moet worden geconfigureerd met zijn eigen variabelen, waaronder een unieke collectieve waarschijnlijkheidswaarde. Uiteindelijk kun je een georganiseerde lay-out bereiken door de opportunities te groeperen op hun respectievelijke fases.
Als je opportunities van de ene fase naar de andere moet verplaatsen, kun je gebruikmaken van de zogenaamde "Kanban"-pijplijnweergave. Het is een visueel gebaseerd intuïtief kader voor pijplijnbeheer (relatiebeheer) waarmee je opportunities vrij kunt slepen en neerzetten in verschillende fasen.
Alles bij elkaar genomen is de grootste bepalende factor als het gaat om pijplijnfasen hier de activiteitenset. Heel eenvoudig gezegd is een activiteitenset in feite een verzameling taken die voor elke fase zijn ingesteld.
En dit is waar leads om de hoek komen kijken, want in tegenstelling tot wat we hebben gezien met pijplijnen, kunnen activiteitensets zowel leads als projecten, organisaties, contactpersonen en kansen bevatten. In feite zijn ze flexibel genoeg om te worden aangepast op een manier die meerdere leads mogelijk maakt.
Als het gaat om het volgen van pijplijnen, biedt Insightly een dynamisch overzicht van elk afzonderlijk element. Je kunt de hele lay-out beoordelen om de algehele verkoopvoortgang te begrijpen en vervolgens verder gaan om je op elke opportunity afzonderlijk te richten.
Uiteindelijk produceert Insightly gedetailleerde rapporten op basis van vrijwel alle belangrijke elementen, waaronder pijplijnstadium, categorie, organisatie, gebruiker, enz. Je kunt zelfs zien hoe elk teamlid al die tijd heeft gepresteerd.
Verdict
Zowel Capsule CRM als Insightly worden geleverd met holistische pijplijnen die niet alleen de kansen, maar ook de betrokken contactpersonen, teamleden, waarden en conversiekansen systematisch in kaart brengen. Dankzij de "Kanban"-weergave op Insightly en de standaardweergave op Capsule CRM wordt de pijplijn weergegeven in een visueel aanpasbaar formaat.
Dat gezegd hebbende, is het de moeite waard om op te merken dat elk van deze systemen krachtige en responsieve functionaliteiten voor pijplijnen biedt. Je kunt elk element afzonderlijk volgen of de volledige pijplijn bekijken om de algehele voortgang te beoordelen. Tot slot zijn zowel Capsule CRM als Insightly in staat om nauwkeurige rapporten te genereren over gebruikers, activiteiten, verkoopprestaties, conversiepercentages, enz.
Nou, deze ronde zou ook in een gelijkspel zijn geëindigd. Maar bij nadere beschouwing wordt het belangrijkste verschil tussen de twee systemen duidelijk. De pijplijn van Capsule CRM is eenvoudiger en intuïtiever dan Insightly. De kracht van Insightly ligt echter in het uitgebreid aanpasbare pipeline framework. Hoewel het niet zo eenvoudig is als Capsule, kun je de elementen vrij dynamisch aanpassen.
Insightly komt daarom met een kleine marge als winnaar uit de bus.
Prijzen
Capsule CRM Prijzen
Gratis CRM-plan – $0
- Onbeperkt aantal gevallen
- Onbeperkte mogelijkheden
- 250 contacten
- 10MB opslag
- Voor 2 gebruikers
Professioneel plan – $18 per gebruiker per maand
- Premium integraties
- Onbeperkt aantal gevallen
- Onbeperkte mogelijkheden
- 50.000 contacten
- 10 GB opslag per gebruiker
Teams Plan – $36 per gebruiker per maand
- Premium integraties
- Onbeperkt aantal gevallen
- Onbeperkte mogelijkheden
- 100.000 contacten
- 20 GB opslag per gebruiker
Insightly
Gratis CRM $0
- Limiet van 2.500 records
- 2 aangepaste velden per recordtype
- 10 massa e-mails per dag
- tot 2 gebruikers
Plus- $29 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd
- Limiet van 100.000 records
- 50 aangepaste velden per recordtype
- 2.500 massa e-mails per dag
Professioneel- $49 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd
- Limiet van 250.000 records
- 100 aangepaste velden per recordtype
- 5.000 massa e-mails per dag
Onderneming $99 per gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd
- Onbeperkte records
- 200 aangepaste velden per recordtype
- 10.000 massa e-mails per dag
Samenvatting: Insightly of Capsule CRM Platform?
Samenvatting: Hoewel ik geïntrigeerd was door beide platforms, hebben we uiteindelijk hier aan de slag met Pipedrive CRM voor onze behoeften. Dat gezegd hebbende, als ik gedwongen zou worden om tussen deze twee te kiezen, zou ik de voorkeur geven aan de eenvoudiger te gebruiken versie. Capsule CRM functionaliteit hier. Insightly is naar mijn mening net iets te ongenaakbaar om nuttig te zijn.
| Overzicht |
|
| Gebruikersinterface |
|
| Contactbeheer |
|
| Beheer pijplijn |
|
Pipedrive beheerst de kunst van een SCHONE INTERFACE terwijl het toch diepe FUNCTIONALITEIT heeft. Voor een puur CRM ben ik persoonlijk voor Pipedrive gegaan.
Wat zijn uw gedachten? Welke van deze twee past volgens jou beter bij jouw bedrijf en waarom?
Hier zijn enkele andere verwante artikelen waarin u wellicht geïnteresseerd bent:
- ActiveCampaign vs HubSpot CRM: Welke alles-in-één CRM is de beste?
- ActiveCampaign vs Zoho Vergelijking: Is Zoho of AC beter?
- Hubspot vs Pipedrive: Beste CRM-systemen om uw verkoopproces te volgen
- Pipedrive vs Zoho CRM vergeleken
- Streak vs Hubspot vergeleken
- Ontraport Review
- Beste Salesforce-apps
- Beste Contactueel-concurrenten
- De 3 beste Hubspot alternatieven die u vandaag moet overwegen