Beste CRM's voor projectbeheer

Laatst bijgewerkt op 22 april 2023 door Ewen Finser

Als eigenaar van een klein bedrijf weet ik hoe moeilijk het kan zijn om chaos te minimaliseren en de efficiëntie van je team te verhogen. Uit jarenlange praktijkervaring heb ik geleerd dat het gebruik van aparte apps om klantcontacten op te slaan en projecten te beheren vaak leidt tot chaotische klantrelaties en misverstanden tussen leden van verschillende afdelingen.

De beste implementeren CRM's voor projectmanagement maakt een einde aan deze problemen en stelt organisaties in staat om zich te richten op het verhogen van de klanttevredenheid en het verbeteren van de verkoop.

Elk bedrijf heeft zijn eigen eisen en wensen. Bepalen wat je organisatie nodig heeft om efficiënter te werken is altijd de eerste stap bij het kiezen van de juiste oplossing. klantrelatie management software, of CRM, voor projectbeheer.

Ik neem de belangrijkste aspecten van deze softwareproducten met je door en gebruik mijn ervaring om je te helpen de beste voor jouw team te kiezen.

Bottom Line Up Front

Asana en Salesforce zijn krachtige CRM-platforms voor projectbeheer in de cloud die tools bevatten die verkoop- of marketingteams nodig hebben om de communicatie met hun klanten te onderhouden. De opties die deze twee CRM's voor projectbeheer bieden, zijn afhankelijk van het abonnement dat je kiest.

Maar als je een klein bedrijf runt, heb je misschien geen robuust systeem zoals Asana of Salesforce nodig. U kunt dus het volgende overwegen Koper of TeamWave als je met een relatief klein team aan middelgrote projecten werkt.

Mijn toppers in een oogopslag

Gebruikelijke CRM-types voor projectbeheer

De functionaliteiten van CRM-oplossingen zijn vergelijkbaar omdat de meeste platforms de tools bieden waarmee gebruikers contacten kunnen organiseren en nieuwe leads kunnen ontdekken, automatische e-mails versturen of gegevens verzamelen over klantbehoud en winstgevendheid.

Sommige CRM-platforms hebben ook productiviteitsmiddelen waarmee managers projecten kunnen aanmaken, taken kunnen toewijzen aan teamleden of tegelijkertijd de voortgang van meerdere projecten kunnen bewaken.

Operationele, collaboratieve en analytische CRM-platforms kunnen functies voor projectbeheer hebben die hun mogelijkheden uitbreiden. Operationele CRM's voor projectmanagementsoftware vereenvoudigen bijvoorbeeld het bijhouden van leads of het genereren van nieuwe taken.

Aan de andere kant helpen analytische CRM's teams om de informatie die ze verzamelen te begrijpen door uitgebreide rapporten te maken of gegevens te visualiseren.

Het is ook vermeldenswaard dat de meeste CRM's voor projectbeheer functies van samenwerkings-, operationele en analytische platforms combineren, omdat ze tools bevatten die nodig zijn om de samenwerking tussen afdelingen te verbeteren, projectprestaties te observeren of de communicatie met klanten te stroomlijnen.

Belangrijkste kenmerken van CRM's voor projectbeheer

De overgrote meerderheid van CRM-oplossingen met functies voor projectbeheer zijn webgebaseerd en het enige wat hun gebruikers nodig hebben om toegang te krijgen is een internetverbinding. Desktopgebaseerde oplossingen worden langzaam overbodig omdat steeds meer organisaties hun gegevens op externe servers opslaan.

De software die je kiest, moet functionaliteiten bieden die workflows vergemakkelijken en ervoor zorgen dat alle teamleden snel de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Hier zijn enkele van de essentiële functies die een CRM voor projectmanagementsoftware moet hebben:

• Tools voor contact- en e-mailbeheer
• Onbeperkte projecten
• Eenvoudige taaktoewijzingsopties
• Functies voor projecttracering en rapportage
• Hulpmiddelen voor samenwerking
• Overdrachtsopties verwerken

De oplossing die je kiest moet in hoge mate aanpasbaar zijn, zodat je deze kunt aanpassen aan de specifieke vereisten van je bedrijf. Zijn instrumenten voor projectbeheer moet opties bevatten voor het delen en opslaan van documenten, zodat gebruikers toegang hebben tot alle documenten die aan een project zijn toegevoegd en deze kunnen bewerken.

Voordelen van CRM's voor projectbeheer

Vroeger was het gebruik van twee of meer apps voor het beheren van klantcommunicatie en projecten standaard. De laatste jaren is deze trend aan het verschuiven omdat meer dan 80% van de bedrijven beweert dat het bewaren van hun gegevens op dezelfde plek de efficiëntie kan verbeteren.

Deze systemen stellen organisaties in staat om processen te vereenvoudigen en de kosten te verlagen van het gebruik van meerdere platforms voor het beheren van projecten en klantendatabases. Hierdoor kunnen marketing-, verkoop- en incassoteams hetzelfde platform gebruiken om deel te nemen aan verschillende fasen van een project.

CRM's voor projectbeheer kunnen bedrijven helpen betere relaties op te bouwen met hun klanten door hen in staat te stellen taken te definiëren en toe te wijzen aan leden van verschillende afdelingen.

Deze platforms zijn eenvoudig te gebruiken, zodat kleine of middelgrote bedrijven niet veel middelen hoeven te besteden aan het trainen van hun medewerkers. Ze helpen ook de doelen van marketing- en verkoopafdelingen te verenigen en de klantgegevens automatisch bij te werken.

Integratieopties

Hoewel ze een enorm arsenaal aan ingebouwde tools hebben, zijn de functionaliteiten van CRM's voor projectbeheer niet oneindig. De meeste cloudgebaseerde platformen ondersteunen echter app-integraties en stellen bedrijven in staat om meerdere systemen met elkaar te verbinden.

Een platform zoals Asana ondersteunt integraties met duizenden verkoop-, ontwerp- of bestandsbeheerapps die het aantal functies uitbreiden. Dus naast de ingebouwde projectbeheertools kun je ook productiviteits- en rapportage-apps aansluiten die je kunnen helpen projecten efficiënter te beheren.

Houd er rekening mee dat sommige CRM's voor projectbeheer alleen integraties ondersteunen via ZappierJe moet een abonnement nemen op het platform om de functionaliteit van de cloudsoftware uit te breiden.

Bovendien kun je deze optie gebruiken om gegevens te combineren die je bewaart in apps zoals Salesforce en Accelo om verkooppijplijnen te maken en processen te automatiseren.

Prijsplannen

Het aantal tools dat je tot je beschikking hebt, hangt af van het abonnement dat je kiest. Gratis versies van deze platformen beperken het maximum aantal contactpersonen of projectleden. Bovendien hebben de meeste CRM's voor projectbeheer alleen gratis proefperiodes die meestal een paar weken duren.

Gedurende deze tijd kunt u hun mogelijkheden testen en bepalen of ze de juiste optie zijn voor uw bedrijf. De prijzen van startersplannen variëren van $5 tot $40, terwijl businessplannen meestal meer dan $40 per maand kosten.

Bijna alle CRM's voor projectbeheer bieden oplossingen voor grote bedrijven, maar de maandelijkse kosten van deze abonnementen bedragen meer dan $100. Bovendien moet je contact opnemen met de serviceprovider als je op zoek bent naar oplossingen voor een specifieke branche.

Selectiecriteria

Niemand kent uw bedrijf beter dan uzelf en u moet deze kennis gebruiken bij het kiezen van cloudsoftware om u te helpen bij het beheren van projecten en klantrelaties.

De grootte van je lijst met contactpersonen of het aantal teamleden dat deelneemt aan projecten die je beheert, zijn enkele van de factoren die je kunnen helpen beslissen welke software en welk abonnement je moet kiezen.

Mijn doel tijdens het selectieproces was om platformen te identificeren die CRM en productiviteitstools bieden voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. Daarom zijn de oplossingen die ik in dit artikel heb beschreven geschikt voor organisaties van alle groottes.

Bij het selecteren van de beste CRM-software voor projectbeheer heb ik gekeken naar de bestandsopslag, de aanpassingsmogelijkheden en de opties voor het toewijzen van taken.

Top 9 CRM's voor projectbeheer

Asana

Naast het bieden van verschillende projectmanagementopties, Asana heeft ook alle tools die organisaties nodig hebben om automatische e-mails te versturen, nieuwe klanten toe te voegen aan hun klantendatabase of accounts bij te houden.

Het platform ondersteunt ook CRM-integraties waardoor u de communicatie met klanten kunt beheren via toepassingen van derden. De gratis versie van Asana stelt geen limiet aan het aantal projecten, taken of berichten die gebruikers kunnen aanmaken.

Als je team echter meer dan 15 leden heeft of je wilt een onbeperkt aantal dashboards genereren, dan moet je de Premium of Business versie van Asana aanschaffen. abonnementsplan.

Voors

• Het biedt een breed scala aan projectsjablonen
• Asana ondersteunt integraties met duizenden apps
• Het heeft uitstekende automatiseringstools
• Veelzijdige workflowopties

Nadelen

• Het platform beperkt het maximum aantal projectbeheerders tot twee.
• De ingebouwde CRM-tools kunnen beter

Lees meer: 

• Asana vs Jira: Waar kunt u gemakkelijk taken toewijzen?
• Wrike vs Asana [2022]: Is Asana of Wrike het beste?
• Airtable vs Asana: Welke tool moet u gebruiken?
• Asana vs Maandag [2022]: Welke PM-tool is beter?
• 16 Beste Asana Alternatieven & Concurrenten [2022]

Inzichtelijke CRM

Een e-mail ontwerpen, een klanttraject creëren of bijhouden hoe je projecten vorderen met Insightly eenvoudig is. Het cloudgebaseerde platform heeft geavanceerde analysetools waarmee je de belangrijkste projectgegevens kunt volgen en visualiseren.

Alle abonnementsplannen bevatten tools voor projectbeheer, dus u kunt agenda's synchroniseren, taken bijhouden of processen configureren, ongeacht de optie die u kiest. Bovendien kunnen bedrijven kiezen voor een van de marketingplannen van Insightly om hun klantenbestand uit te breiden en efficiënte online advertentiecampagnes uit te voeren.

Voors

• Hiermee kunnen organisaties apps maken die ze intern kunnen gebruiken
• Gebruikers kunnen mijlpalen instellen of projecten bewaken met Insightly
• Moeiteloze app-integratie
• Het stimuleert samenwerking tussen afdelingen

Nadelen

• Sommige plannen zijn duur

Lees meer:

• Insightly vs Pipedrive [2022]: Welke CRM is beter?
• Capsule vs Insightly CRM [2022]: Welke is het beste?

Salesforce

De hulpmiddelen voor projectbeheer aan boord Salesforce aanbiedingen kun je niet veel meer doen dan de voortgang van taken bijhouden. Je kunt de functionaliteiten echter uitbreiden door een van de applicaties aan te schaffen die speciaal voor dit platform zijn ontworpen op AppExchange.

Salesforce heeft een breed scala aan opties die verkoop-, service- en marketingafdelingen kunnen helpen hun prestaties te verbeteren. Elk van deze producten wordt afzonderlijk verkocht, dus als u het verkooppakket van het platform koopt, hebt u geen toegang tot de marketing- of analysetools.

Voors

• Het platform heeft een resourcecentrum
• Salesforce is geschikt voor een breed scala aan sectoren
• Het maakt gebruik van Einstein AI om processen te automatiseren
• Krachtige tools voor gegevensanalyse

Nadelen

• De ingebouwde functies voor projectbeheer zijn ondermaats

Lees meer:

• Salesforce vs SAP: Van welke CRM-service houden we meer?
• Best practices voor Salesforce-integratie waarmee u vertrouwd moet zijn
• Freshworks vs Salesforce: Welke is onze favoriete CRM-keuze?
• monday.com vs Salesforce vergeleken

Wrike

Projectsjablonen, aanpasbare tools voor kleine of grote teams en het genereren van Gantt-diagrammen behoren tot de mogelijkheden. Wrikefuncties waarmee je je project efficiënter kunt beheren.

Dit platform biedt oplossingen voor creatieve, marketing-, IT- en verschillende andere teams met tools die ze nodig hebben om toegang te krijgen tot de gegevens of om inkomsten te maximaliseren. Je kunt met Wrike alleen basissystemen voor contactbeheer bouwen, omdat de mogelijkheid om e-mails te versturen of leads bij te houden beperkt is.

Wrike integreren met CRM-software is waarschijnlijk de beste optie als je het wilt gebruiken om de communicatie met je klanten te onderhouden en projecten te beheren.

Voors

• Hoge beveiligingsstandaarden
• Organisaties krijgen toegang tot verschillende use cases
• Wrike heeft web-, mobiele en desktop-apps
• Het ondersteunt externe samenwerkingen

Nadelen

• De gratis versie van de software beperkt het aantal actieve taken
• Het biedt alleen essentiële CRM-tools

Lees meer:

• De beste Wrike alternatieven voor uw team
• Wrike vs Trello [2022]: Hoogst gerangschikte tools vergeleken
• Wrike vs Smartsheet: Welke is de beste?

TeamWave

Je hoeft geen CRM- of projectmanagementgoeroe te zijn om te beginnen met het gebruik van TeamWave. Het platform is intuïtief, dus het beheren van je contacten, het maken van verkooppijplijnen of het samenwerken met collega's van verschillende afdelingen zal niet moeilijk zijn.

Het platform heeft ook een tijdregistratiefunctie die meet hoeveel tijd elk teamlid aan een bepaald project heeft gewerkt. Het dashboard geeft je een real-time overzicht van de belangrijkste projectgegevens en laat je rapporten maken die je kunt gebruiken om de resultaten van je projecten te presenteren.

Voors

• Alle activiteiten zijn aanpasbaar
• TeamWave heeft een Gmail add-on
• Met het platform kunnen gebruikers aangepaste functies ontwikkelen
• Het ondersteunt Zappier-integraties

Nadelen

• Het Starter-abonnementsplan beperkt het aantal contacten tot 15.000

Accelo

Of je nu een digitaal creatief bureau of een ingenieursbureau runt Accelo kan je helpen om je bedrijf naar een hoger niveau te tillen. De CRM-functies omvatten het aanpassen van klantendatabases, het bijhouden van klantinteracties en het automatisch genereren van leads.

Je kunt de software ook gebruiken om projecten van begin tot eind te overzien en de resultaten ervan te voorspellen op basis van de informatie op het dashboard. Met Accelo kunnen projectmanagers aangepaste workflows en planningen maken met geautomatiseerde regels of facturen aanmaken op basis van de voortgang van het project.

Voors

• Taken toewijzen en mijlpalen instellen is eenvoudig
• Accelo biedt oplossingen voor specifieke bedrijven
• Uitstekende klantenondersteuning
• Het is een uitstekende keuze voor kleine en middelgrote organisaties

Nadelen

• De automatiseringsopties zijn onbetrouwbaar

BigContacts

Ook al is het in de eerste plaats CRM-software voor kleine bedrijven en starters, BigContacts heeft nog steeds basisfuncties waarmee je taken kunt beheren of je agenda kunt organiseren. Ik denk dat de belangrijkste waarde ligt in de functies voor het volgen van deals en verkopen, die een overzicht geven van de verkooppijplijn en alle gegevens op één plek opslaan.

Kiezen voor het BigContacts platform kan handig zijn als je van plan bent om e-mailmarketingcampagnes uit te voeren, omdat je automatische e-mail druppels kunt instellen, gratis sjablonen kunt gebruiken om e-mails te ontwerpen of het kunt integreren met andere apps om het bereik van je campagnes te vergroten.

Voors

• Het is uitgerust met uitstekende rapportagetools
• Contact dashboard slaat alle klantinformatie op
• Hoge bestandsopslagcapaciteit
• Het biedt een breed scala aan e-mailsjablonen

Nadelen

• Het ontbreekt aan geavanceerde hulpmiddelen voor projectbeheer
• De contactcapaciteit is afhankelijk van het abonnement

Koper

Met een klantenbestand dat meer dan 30.000 bedrijven omvat, Koper is een van de toonaangevende CRM-platforms met tools voor projectbeheer. Je kunt deze webgebaseerde software twee weken testen voordat je een van de prijsplannen kiest.

Geen van de abonnementsmodellen beperkt het maximum aantal gebruikers, maar de Basic-versie van de app ondersteunt slechts 2.500 contactpersonen. Functies zoals rapportage en workflowautomatisering zijn alleen beschikbaar bij de abonnementen Professional en Business.

Voors

• Koper ondersteunt Google Workspace integratie
• Het bevat Kanban-borden
• Moeiteloze taakautomatisering
• iOS- en Android-compatibele app

Nadelen

• Het is niet ideaal voor grote bedrijven

Lees meer:

• Pipedrive vs Copper (voorheen ProsperWorks)

ClickUp

Een CRM instellen in ClickUp is niet ingewikkeld, maar het doorlopen van dit proces zal geen indrukwekkende resultaten opleveren. Dit is vooral een projectbeheerplatform dat CRM-integraties ondersteunt, dus je kunt het gemakkelijk koppelen aan Salesforce of vergelijkbare software.

Ik ben onder de indruk van de samenwerkingstools, omdat teamleden samen documenten kunnen maken, whiteboards kunnen gebruiken om nieuwe projectideeën te ontwikkelen of kunnen communiceren via Chat terwijl ze aan een project werken.

ClickUp heeft uitstekende leermiddelen die gebruikers helpen meer vertrouwd te raken met de functies van het platform.

Voors

• Voor het aanpassen van de software zijn geen codeervaardigheden nodig
• Het is geschikt voor productbeheer en non-profitorganisaties
• Alle abonnementen hebben uitstekende veiligheidsfuncties
• Alle prijsopties zijn betaalbaar

Nadelen

• Het kan geen grote databases met contactpersonen beheren

Waarom ClickUp?

Ik ben zo onder de indruk van hoe snel ClickUp de concurrenten heeft ingehaald en zelfs overtroffen. Ze hebben ALLE integraties, veel kant-en-klare sjablonen voor elk gebruik, EN extra maatwerk voor elke workflow.

Bekijk het hier

Wij verdienen een commissie als u op deze link klikt en een aankoop doet zonder extra kosten voor u.

Lees meer:

• ClickUp vs Asana [2022]: Welke Project Management Tool is het beste?
• Teamwork vs ClickUp [2022 Vergelijking]
• Clickup vs Wrike: Welke is geschikt voor u?
• Clickup vs Notion: Welke projectmanagementsoftware is het beste?

FAQ's

Mijn oordeel: Welke CRM voor projectmanagement heeft het meeste te bieden?

Het kan een uitdaging zijn om software te vinden die een perfecte balans biedt tussen contact- en productbeheer, omdat de meeste platforms de voorkeur geven aan het een of het ander. Dus kiezen voor Asana geeft je toegang tot uitstekende projectbeheertools en beperkt je capaciteit om contacten bij te werken of geautomatiseerde e-mails te versturen.

Salesforce doet het tegenovergestelde omdat het zich concentreert op CRM-tools terwijl de opties voor projectbeheer beperkt zijn. Ik denk dat Koper en TeamWave bieden het beste van beide werelden, hoewel ze geen ideale oplossing zijn voor grote organisaties.