Beste CRM's voor verzekeringsagenten

Beste CRM's voor verzekeringsagenten die u moet kennen

Geen reacties

Foto van auteur

Door Sarah Caldwell

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2023 door Ewen Finser

Nu de concurrentie op de verzekeringsmarkt toeneemt, moet je ervoor zorgen dat je je klanten en potentiële klanten goed beheert. Om je bedrijf te laten groeien, heb je een aantal verschillende tools nodig die je kunnen helpen het overzicht te bewaren. Communicatie is de sleutel tot zowat elk succesvol bedrijf, dus heb je een CRMof relatiebeheer.

Dit vereenvoudigt het beheer van uw werkproces. U kunt meerdere klanten en meerdere taken tegelijk bijhouden. Met een CRM kun je klanten bellen, afspraken plannen en deals sluiten. Het stroomlijnt alles voor je zodat je niets mist. De verzekeringsmarkt is zeer concurrerend.

Daarom moeten verzekeringsmaatschappijen en -agenten hun best doen om zich op de top van hun kunnen te handhaven. Het vangen en koesteren van prospects zijn twee essentiële factoren, vooral als een verzekeraar zich op het groeipad bevindt. De manier om dat doel te bereiken is via effectieve communicatie. Communicatie van hoge kwaliteit kan alleen via het beste CRM dat een verzekeringsmaatschappij zich kan veroorloven.

CRM's vereenvoudigen ook de manier waarop u uw werkproces beheert. De volgende opties zijn enkele van de beste CRM's op de markt voor verzekeringsagenten. Deze systemen helpen u om al uw contacten georganiseerd te houden. CRM staat voor customer relationship management en er zijn veel software alternatieven voor dit concept.

Wat is een CRM?

crm bedrijf

Een tool voor relatiebeheer helpt je om duurzame relaties met je klanten op te bouwen en te onderhouden. Het kan helpen bij retentie en taken automatiseren die het niet waard zijn om veel tijd aan te besteden. Een CRM kan leads vastleggen, uw workflow beheren, activiteiten bijhouden, taken prioriteren en nog veel meer.

Deze tools zijn ontworpen voor bedrijven, verzekeringsagenten en andere professionals die hulp nodig hebben bij het faciliteren van een effectieve workflow. Het zal u helpen prospects om te zetten in klanten en uw beste vriend zijn bij het groeien en onderhouden van een succesvol bedrijf. Sommigen van jullie weten misschien al wat CRM's zijn en hoe ze werken. Maar ik richt me ook tot diegenen onder jullie die nieuw zijn in deze sector en nog steeds dingen aan het uitzoeken zijn.

Allereerst moet u weten dat een CRM een programma is dat u helpt langdurige en vruchtbare relaties met uw klanten te creëren en de klantenbinding te vergroten. Een CRM-systeem helpt u bij het verzorgen en organiseren van tal van zaken zoals het bijhouden van activiteiten, workflowbeheer, het vastleggen van leads, enz.

Insurance CRM's zijn speciaal gemaakt voor verzekeringsagenten en verzekeringsmaatschappijen. Het stelt hen in staat meer prospects te werven en die prospects vervolgens om te zetten in daadwerkelijke klanten. CRM's zijn geautomatiseerde gegevensprocessen die aan veel verzoeken en aanvragen kunnen voldoen. Een CRM zal uw bedrijf zeker helpen opvallen en indruk maken. In principe ziet u met deze software de volgende informatie en doet u dit soort acties:

  • Het doorzoeken van leads details, inclusief contactinformatie;
  • Het opslaan van leads in de vorm van toegankelijke gegevens die leiden tot een veel handigere follow-up;
  • Weten waar een lead zich momenteel bevindt in de grotere en complexere koopcyclus van de consument.

De belangrijkste voordelen van de juiste CRM voor uw verzekeringsbedrijf

  • Een goed CRM helpt u betere relaties met uw klanten en prospects te creëren, wat verder leidt tot een grotere klanttevredenheid;
  • Het helpt u beter te begrijpen wat uw klanten nodig hebben en wat zij van uw diensten verwachten;
  • Deze programma's maken een betere marktsegmentatie mogelijk;
  • Veel CRM-gebruikers hebben gemerkt dat hun klantenbinding een impuls kreeg;
  • Het maakt een snellere en vruchtbaardere communicatie mogelijk;
  • CRM's beschermen de gegevens van je klanten en houden hun informatie privé.

Hoe kiest en gebruikt u de juiste CRM-software voor uw verzekeringsmaatschappij?

  • Kies voor dat CRM dat voldoet aan de behoeften van uw bedrijf;
  • Vind en verzorg prospects naadloos. Doe het de hele tijd, zelfs tijdens uw reizen;
  • Kies voor een CRM met talrijke functionaliteiten; een CRM dat u zal helpen uw conversiepercentages te verhogen;
  • Een effectief CRM moet voorzien zijn van automatische leadtoewijzing;
  • Goede CRM's laten je bedrijf zich ontwikkelen zonder dat je veel geld uitgeeft aan verkoop en marketing. Kies een optie die zowel betaalbaar als schaalbaar is;
  • Zorg ervoor dat het CRM dat je gaat kopen aanpasbare functies heeft;
  • De klantenondersteuning van het CRM moet snel en effectief zijn;
  • Met een uitstekend klantrelatieprogramma kunt u onderweg verkopen met behulp van mobiele apps, al uw bedrijfsactiviteiten bijhouden, cross-sell- en upsell-mogelijkheden vinden en het vertrouwen van uw klanten ontwikkelen.

Uitdagingen voor verzekeringsagenten

Als verzekeringsagent zijn er een aantal uitdagingen die een CRM kan helpen verlichten. Je krijgt elke dag te maken met een grote verscheidenheid aan problemen, dus je hebt iets nodig dat je kan helpen ze op te lossen.

Nauwe concurrentie

Het komt niet zo vaak voor dat je een bericht ontvangt van een klant en tegen de tijd dat je kunt reageren, zijn ze al door naar de concurrent. Het kan 24 uur of minder zijn geweest dat je ze hebt laten wachten, maar als ze klaar zijn om toe te slaan, zullen ze niet zo lang wachten. Als je reactie ook maar enige vertraging oploopt, zijn ze weg, want ze hebben genoeg andere opties die hetzelfde of beter zijn dan jij.

Het klinkt hard, maar alleen al bij jou in de buurt is er geen tekort aan verzekeringsagenten. Het is niet de schuld van de verzekeringsagent, maar je zult toch een stapje extra moeten zetten om ervoor te zorgen dat je taken op tijd klaar zijn, zodat je bedrijf zijn volledige potentieel kan bereiken. Een CRM kan je helpen om je workflow te maximaliseren zodat je bovenop deze taken kunt blijven zitten.

Gefragmenteerd verkoopproces

Je kunt je gegevens altijd opslaan in een spreadsheet of document, maar met dit soort gefragmenteerde gegevens kun je je informatie niet allemaal op één plek verzamelen. Op deze manier krijg je geen volledig beeld van je klanten of je proces, wat betekent dat je de hiaten in je huidige systeem niet kunt analyseren. Met veel informatie tot je beschikking en geen manier om het georganiseerd te houden, verlies je snel contact met klanten, vind je het moeilijk om nieuwe klanten te krijgen en ben je vatbaarder voor fouten. Deze handmatige processen duren te lang en op de lange termijn zullen ze je bedrijf schaden.

Inefficiënte workflow

Inefficiënte workflows zijn een groot nadeel voor veel bedrijven. Het handmatig afhandelen van taken neemt veel te veel tijd en resulteert in een lage productiviteit. Het wordt bijna onmogelijk om de communicatie met klanten bij te houden als je zonder hulp nieuwe polissen, verlengingen en follow-ups moet verwerken.  

Moeilijke lead generatie

Klanten neigen naar bedrijven die een oplossing hebben die ze nodig hebben. Als de klant door verschillende stadia moet navigeren en het proces om erachter te komen waar je over gaat moeilijk voor ze lijkt, zullen ze sneller afhaken dan je beseft.

Hun interesse in wat je te bieden hebt zal sneller afnemen naarmate het moeilijker is. Mensen kiezen liever voor alles wat minder gedoe is en meer waarde biedt. Leads genereren en ze omzetten in klanten vereist een zeer snelle implementatiestrategie.

Gebrek aan retentie

Het is ontmoedigend om klanten niet te kunnen behouden, maar het is aan jou om dat op te lossen. CRM's kunnen je hele proces ondersteunen en je helpen inefficiënties in je huidige proces op te lossen zodat je een beter proces kunt opbouwen.

De ROI verbeteren met een CRM

Het overwinnen van deze gemeenschappelijke uitdagingen is veel gemakkelijker wanneer u over het juiste CRM beschikt. Zowel grote als kleine bedrijven gebruiken CRM's om hun processen te automatiseren, belangrijke taken bij te houden en de communicatie te verbeteren. Studies tonen aan dat CRM-systemen de inkomsten kunnen verhogen en de productiviteit op verschillende manieren kunnen verbeteren.

Ze kunnen ook de arbeidskosten verlagen en de relatie met uw klanten drastisch verbeteren, waardoor de tevredenheid en het behoud van uw klanten toeneemt. Investeren in een CRM is goed, maar investeren in het juiste CRM voor u is nog beter. U hebt gegevensorganisatie en klantenbeheer nodig, maar uw specifieke bedrijf kan aanvullende, meer specifieke behoeften hebben die u in kaart moet brengen.

Vooruitzichten vastleggen

Aan het begin van uw verkooptrechter moet u potentiële klanten vastleggen, zodat u een relatie kunt opbouwen. Een CRM kan u zelfs helpen de conversie te verhogen tot 300%. U moet bijna elke klant die uw pad kruist kunnen aantrekken en converteren, en een intuïtief systeem kan dit proces vereenvoudigen en het u gemakkelijker maken.

Betaalbaar en schaalbaar

De hoop is altijd dat je bedrijf zal groeien voorbij je stoutste dromen. Maar als je CRM je helpt om daar te komen en het vervolgens niet kan bijbenen, dan is het praktisch nutteloos. Met een effectief CRM kun je groeien, effectief blijven in elke fase en toch betaalbaar blijven.

Aanpassing en functies

Neem de functies en add-ons van het CRM door en zorg ervoor dat het alles bevat wat u nodig hebt tegen een prijs die u zich kunt veroorloven. U biedt andere polissen aan dan andere agenten, dus u moet ervoor zorgen dat u het CRM kunt aanpassen aan uw behoeften. Door de functies en de interface aan te passen, kunt u het gemakkelijker gebruiken.

Samenwerken

Als je een team hebt, moet je samenwerken in de ruimte. Een team-inbox kan u helpen effectiever te communiceren met klanten, maar stelt u ook in staat taken toe te wijzen, activiteiten bij te houden en een naadloze ervaring te bieden voor uw kantoor en de klant.

Mobiel vermogen

Tegenwoordig is het gebruikelijker om buiten kantoor te werken dan vroeger. Je moet ervoor zorgen dat je je CRM overal kunt gebruiken, wat waarschijnlijk betekent dat je een app op je telefoon of draagbaar apparaat moet hebben.

Upselling en cross selling

Een goed CRM laat je geen kans missen. Het zal gebieden identificeren waarin je een klant kunt upsellen of cross-sellen over een opportuniteit waarvan je denkt dat ze die nodig hebben. Het kan de omzet verhogen en groei stimuleren.

Beheer van het beleid

Als verzekeringspolissen veranderen, moet je ze gemakkelijk kunnen bijwerken. Een CRM kan je helpen om geen polis, klant, clausule of termijn over het hoofd te zien. Wanneer je wijzigingen aanbrengt, kun je de klant hiervan op de hoogte stellen.

Vertrouwen ontwikkelen

Als je een slimme CRM implementeert, automatiseer je processen die voor zichzelf spreken. Je klanten zullen je proces eerder vertrouwen als ze niet op de hoogte zijn van hiaten in het proces. Zolang je je klanten tevreden houdt, zullen ze minder snel overwegen om over te stappen.

Hoe werkt een CRM?

Verzekeringsagenten hebben een groot aantal opties op het gebied van CRM. Niet alle CRM's zijn hetzelfde, dus sommige functies of kenmerken kunnen verschillen. Toch heb ik de meest voorkomende functies eruit kunnen halen, die u bij elk programma dat u wilt gebruiken zult aantreffen. crms voor verzekeringen

a. Verslagen

Zo weet u hoeveel leads uw bureau de vorige maand heeft verkocht, welke leads van de ene naar de andere dispositie gaan en welke leads net beter gekwalificeerd zijn. U moet deze belangrijke statistieken bijhouden om te weten welke gebieden verbetering behoeven. U moet elke week of maand een nieuw en bijgewerkt rapport uitvoeren om te zien of uw verkoopproces effectief is.

b. Agenda- en taakmeldingen

Een effectief CRM verzamelt niet alleen contactgegevens, maar stuurt je ook regelmatig herinneringen voor afspraken en andere meldingen. Zo weet je zeker dat je op het juiste spoor zit met je zakelijke inspanningen. Deze functie is erg belangrijk en alle CRM's moeten hierover beschikken.

c. E-mail en autoresponders

Dit is een tamelijk complexe CRM-functie, omdat deze wordt geleverd met e-mailmogelijkheden. Hiermee kunnen verzekeringsagenten contact opnemen met hun leads zonder het CRM-programma te verlaten. Het is een geweldige functionaliteit die tijdsefficiëntie bevordert. Auto-responders maken deel uit van de e-mailmogelijkheden en daarmee kunt u automatische berichten plannen die op basis van specifieke voorwaarden naar uw leads worden gestuurd.

d. Bijhouden van commissies

Meer geavanceerde CRM-programma's worden geleverd met commissietracking waarmee je al je commissies kunt bijhouden. Je kunt dat doen door bepaalde plannen, premies of bedrijven toe te wijzen aan het dossier van een lead. Het helpt dus bij je belastingverplichtingen. Daarnaast is deze functie ook handig als je wilt weten welke bedrijven nog geen commissies hebben betaald.

e. Lead Dispositions

Je zult er snel achter komen dat niet alle leads de deal willen kopen of ondertekenen zodra je het ze vraagt. Dit komt omdat niet alle leads helemaal eerlijk zijn als ze zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn om te kopen wat je verkoopt. Het labelen van de leads in hun koopcyclus zal je helpen om de leads te zien die de moeite waard zijn om prioriteit aan te geven en op te volgen.

f. Lead Routing voor agentschappen

Deze functionaliteit is niet zo belangrijk voor individuele verzekeringsagenten als voor verzekeringsmaatschappijen. Van kleine tot grote verzekeringsagentschappen, al deze bedrijven hebben leadrouting nodig omdat het hen helpt de stroom leads te kanaliseren.

g. Documentbijlagen

Documentbijlagen vormen een secundaire functionaliteit die misschien niet zo essentieel is als taakherinneringen. Het stelt u echter in staat om specifieke bestanden aan een individuele zaak toe te voegen, wat de agenten later zal helpen bij het bijhouden van persoonlijke correspondentie, tariefverhogingen en beleidsupdates.

h. Kiezen of uitbellen

Deze twee functies zijn gewoonlijk ingebouwd en bevorderen de tijdsefficiëntie. Agenten kunnen via het CRM-programma contact opnemen met hun leads en klanten zonder hun mobiele telefoon te hoeven gebruiken. Dit helpt bureaus ook veel geld te besparen doordat zij geen tweede software zoals een kiesprogramma nodig hebben.

i. Werkstromen

Dit is een van de meest recente functies van verzekerings-CRM's. Met workflows kunnen verzekeringsagenten tijd besparen door sommige van hun activiteiten te automatiseren op basis van de dispositie van hun leads. Een voorbeeld hiervan is een kennismakingsmail die wordt gestuurd naar alle nieuwe leads die in uw database zijn opgenomen.

j. Synchroniseren met Outlook en/of Google

Als je het mij vraagt, is dit een van de handigste functies die een CRM kan hebben. Misschien wil je alleen een bepaalde e-mailprovider gebruiken. Met deze CRM-functionaliteit kun je het CRM-programma synchroniseren met die specifieke e-mailprovider. Op deze manier hoef je niet steeds te wisselen tussen twee verschillende programma's.

De beste CRM's voor verzekeringsagenten

Bij de evaluatie van CRM-software moet u op verschillende zaken letten, zoals prijs, contactbeheer, telefoonkiezers en oproepbeheer, beleidsbeheer, workflowautomatisering, rapportagetools, systeemintegraties, maatwerk en klanttevredenheid.

Nu zijn we eindelijk toe aan ons hoofdonderwerp: de beste CRM's voor verzekeringsagenten. Hieronder heb ik uiteengezet wat volgens mij enkele van de meest efficiënte en populaire CRM-programma's zijn die verzekeringsagenten en verzekeringsmaatschappijen kunnen helpen hun bedrijf te verbeteren. Misschien heeft u zelfs aanvullende criteria waarvan u zeker wilt zijn dat ze zijn opgenomen. Dit zijn de beste verzekerings-CRM's op de markt.

Velocify

snelheid Velocify is een bekend sales acceleratie platform dat veel bedrijven en sales teams helpt om hun sales proces te optimaliseren en te stroomlijnen, van het begin tot het einde. Met Velocify kunt u de precisie van uw prospectie inspanningen verhogen, effectieve workflows implementeren en lead engagement versnellen.

Voors

  • Het heeft talrijke nuttige functies en een intuïtieve interface;
  • Veel gebruikers beschouwen Velocify als een zeer betrouwbaar CRM-platform dat ook gemakkelijk toegankelijk en te gebruiken is;
  • Het platform is nuttig voor agentschappen omdat het de medewerkers georganiseerd houdt en het klantenbestand bijgewerkt;
  • U kunt aangepaste rapporten downloaden om specifieke documenten te maken.

Nadelen

  • Enkele gebruikers klaagden over het feit dat de interface wel wat updates en aanpassingen kon gebruiken, en zeiden dat hij wat verouderd is;
  • Sommige gebruikers vinden de prijs voor leads een beetje hoog;
  • Het zou betere kiessoftware kunnen hebben.

Radius

straal

Dit is een cloudgebaseerde CRM-oplossing die geschikt is voor alle verzekeringsmaatschappijen, ongeacht hun omvang. Radius biedt slimme marketing- en verkoopstrategieën en functionaliteiten zoals data sourcing, data management, lead scoring en predictive intelligence. Het komt met zoveel geweldige functies zoals audience intelligence, outbound monitoring, en meer.

Voors

  • Het heeft veel interessante functies zoals marketingautomatisering via geautomatiseerde workflows en e-mailmarketing;
  • Het zal u helpen uw verkoop te automatiseren via functies zoals lead-distributieregels en offerte-engines;
  • Met deze software vindt u in korte tijd hoogwaardige en vruchtbare leads.

Nadelen

  • Radius biedt geen leads van over de hele wereld. Je team zal moeten werken als je je bereik wilt uitbreiden naar vele belangrijke knooppunten van de industrie over de hele wereld;
  • De klantenservice van het bedrijf zou verbeterd kunnen worden om sneller antwoord te kunnen geven.

Salesforce

salesforce

Salesforce is een andere populaire CRM die zeker geschikt is voor een verzekeringsagentschap of een individuele verzekeringsagent. Dit platform biedt een brede waaier aan nuttige tools, maar sommige kunnen een beetje lastig te gebruiken zijn, vooral als je nog niet eerder met dit soort software hebt gewerkt.

Voors

  • Salesforce wordt geleverd met vele nuttige en effectieve functies die u zullen helpen uw leads database te verbeteren;
  • Dit programma is complex, zodat het ook grote en complexe bedrijven kan beheren;
  • De hulpmiddelen voor leadbeheer helpen u om diepgaande rapporten op te stellen;
  • Met Salesforcekunt u de sociale media-initiatieven van uw agentschap volgen.

Nadelen

  • Salesforce kan te complex zijn voor sommige gebruikers die niet gewend zijn aan dit soort programma's;
  • Sommigen zeggen dat dit programma te duur is voor zijn waarde.

Pipedrive

pipedrive

Pipedrive is een levensvatbaar CRM voor uw verzekeringsmaatschappij. Naast het feit dat het een klantrelatie management tool is, Pipedrive functioneert ook als een oplossing voor accountbeheer. Het helpt u bij het hele verkoopproces en bij marketinginitiatieven.

Voors

  • Pipedrive is een intuïtief platform met een gebruiksvriendelijke interface die geweldig is voor beginners;
  • De workflow is deal-gestuurd;
  • Het wordt geleverd met geweldige mobiele apps en synchronisatie van e-mail en gesprekken;
  • Het heeft veel integraties en automatisering waarmee u alles gemakkelijk kunt bijhouden.

Nadelen

  • Pipedrive mist social media tracking;
  • Het is vrij prijzig, gezien de beperkte functionaliteit;
  • Met deze service kun je de lijst met nieuwe leads niet scheiden van de lijst met contactpersonen.

Zoho CRM

zoho crm

Zoho is een zeer productief CRM met een uitstekende productontwikkelingsstrategie. Hun team is altijd bezig met het bijwerken en verbeteren van Zoho's functionaliteiten. Bovendien introduceren ze voortdurend nieuwe toepassingen om de service nuttiger en effectiever te maken voor alle gebruikers van het platform. De Zoho CRM biedt ongelooflijke aangepaste formulieren.

Er is een gratis plan met een aantal basisfuncties dat 3 gebruikers omvat, maar betaalde plannen variëren in prijs zodat je je kunt abonneren op het plan dat voor jou het meest betaalbaar is. Zoho is een CRM-platform dat altijd minstens vier sterren lijkt te krijgen op reviewsites.

Het is niet perfect, maar het heeft veel voordelen. Het is een volledig CRM dat veel ingebouwde functionaliteit heeft en een voortdurend uitbreidend menu van integraties, webformulierbouwers, documentopslag en contactbeheer.

Er is een telefoonkiezer en gespreksregistratie bij elk plan en webformulieren om leads vast te leggen. Als je je eigen formulieren wilt kunnen maken en beter met je prospects wilt kunnen communiceren, dan is dit de beste manier om dat te doen. Er is volledig documentbeheer, betrokkenheid bij sociale media, dealbeheer en nog veel meer. Er is echter geen ingebouwde module om verlengingen af te handelen, er is geen self-service klantenportaal en je kunt geen leads scoren.

Voors

  • Het maakt talrijke integraties mogelijk met zowel Zoho programma's en andere onafhankelijke software;
  • Zoho kan gemakkelijk worden gebruikt in verzekeringen en vele andere sectoren dankzij de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden;
  • Dit platform wordt geleverd met zeer goede e-mailmarketingtools;
  • Gebruikers kunnen uitgebreide rapporten uit Zoho halen.

Nadelen

  • Je hebt alleen toegang tot de workflow automation functie als je een abonnement hebt op Zoho's Professional Plan;
  • Sommige gebruikers hebben gezegd dat de spraakassistent van het programma misschien niet aan de standaard voldoet;
  • De klantenondersteuning is vrij beperkt.

Freshworks

freshworks

 

Als u op zoek bent naar de volgende generatie CRM-platforms, Freshworks zou het antwoord kunnen zijn. Het levert gepersonaliseerde ervaringen en biedt veel handige verkoop- en marketingtools. Deze CRM wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie. Het stelt marketingspecialisten en verkoopteams in staat om de behoeften en inzichten van hun klanten te begrijpen.

Voorheen Freshsales, deze CRM onlangs gerebrand en hun aanbod uitgebreid. Ze hebben een gratis forever plan, 24/7 ondersteuning, live chat en mobiele apps.

De Freshsales CRM beschikt over flexibele mogelijkheden om leads en kansen bij te houden en contactpersonen te beheren. U kunt beide aanpassen aan de behoeften van uw agentschap. Lead scoring is beschikbaar op alle plannen, er is een ingebouwde telefoonkiezer en e-mail tracking is inbegrepen op alle betaalde plannen.

Dit is een geweldige, goedkope oplossing voor bedrijven die hun contacten en deal flow moeten beheren. Het platform is gebruiksvriendelijk en ongelooflijk aanpasbaar. Er zijn web-to-lead formulieren, deal tracking en nog veel meer. Wat je zult missen zijn de prijzen van boeken, het uitbrengen van offertes en het versturen van facturen.

Voors

  • Met dit programma worden uw CRM-initiatieven en het hele CRM-proces op tal van manieren vereenvoudigd;
  • Zijn kunstmatige intelligentie assistent is proactief;
  • Dit platform wordt geleverd met geweldige mogelijkheden voor workflowautomatisering;
  • Er zijn verschillende ingebouwde communicatiekanalen.

Nadelen

  • Als je lid bent van het gratis plan, heb je geen toegang tot rapporten;
  • Het gebrek aan instrumenten voor het genereren van leads is zeker een nadeel;
  • Sommige gebruikers zeggen dat ze het moeilijk vonden om te beslissen welk plan het beste bij hen past.

Eervolle vermeldingen

insure.io

insureio

Dit CRM is misschien wel het beste algemene verzekerings-CRM. Het biedt vier betaalde plannen, zodat het met u meegroeit en als u het zich kunt veroorloven. Het is gericht op zowel individuele verzekeringsagenten als grote agentschappen. Het biedt de mogelijkheid om contact- en polisinformatie in één oogopslag te bekijken om uw hele proces te vereenvoudigen.

Het biedt ook e-applicaties en e-handtekeningen, zodat u het fysieke papierwerk in uw kantoor kunt verminderen. Elk plan dat ze aanbieden bevat sociale media-integraties op alle plannen, wat het beheer van sociale media voor uw bedrijf gemakkelijk maakt. U kunt ook klikken om te bellen of sms'en als basisfunctie op elk plan.

Helaas is er geen gratis versie en het is specifiek gebouwd voor levensverzekeringen, dus als je andere soorten verzekeringen aanbiedt, is het misschien niet geschikt. Marketing is alleen beschikbaar op het duurste plan, waardoor het moeilijk is om kleinere agentschappen te promoten.

Radiusbob

Radiusbob

Radiusbob is een geweldige CRM-optie voor provisies en overschrijvingen. Het is iets duurder dan Insure.io en ze rekenen per gebruiker, waardoor het voor sommigen minder toegankelijk is. Het biedt echter een VoIP en callcenter dat een groter team kan helpen bij het beheren van klantenondersteuning.

Met Radiusbob kunt u onbeperkt leads en klanten hebben, waardoor het een ideale oplossing is voor meer groei. Geniet van click to call en auto preview dialer samen met het bijhouden van fouten en omissies en het beheren van commissies en overschrijvingen.

Er zijn ook veel verschillende integraties met andere systemen, dus als je momenteel andere systemen gebruikt, zul je een soepelere overgang ervaren. Integraties zijn onder andere Ninja Quoter, HealthPlanOne, Benepath, Outlook en Gmail. Enkele nadelen zijn het ontbreken van een gratis versie, geen e-mailtracking en het biedt geen specifieke mogelijkheden voor e-handtekeningen. Hoewel de tool goed is voor voorspellende marketing, reageert hun klantenserviceteam soms niet.

Minder vervelende CRM

Deze slimme naam CRM is geweldig voor het organiseren van polissen, iets wat elke verzekeringsagent nodig heeft. De duidelijke prijsstelling maakt het makkelijk om te begrijpen hoeveel je moet betalen, zelfs als je groeit. U kunt verzekeringspolisaanvragen volgen, verlengingsdata bijhouden en details van groepsplannen naadloos opslaan. Het biedt onbeperkt aanpasbare velden en gratis klantenondersteuning. U kunt eenvoudig nieuwe prospects, aanvragen en bestaande polissen volgen.

Dit is een geweldige oplossing als je een eenvoudige gebruikersinterface en een lage instapprijs nodig hebt. Je hoeft niet uit te zoeken welk niveau je wilt gebruiken. Alle functies zijn altijd beschikbaar en je betaalt per gebruiker. De gestroomlijnde organisatie zorgt ervoor dat er niets tussen wal en schip valt. Nadelen zijn onder meer een gebrek aan e-mailintegraties, geen ingebouwde belfunctie en geen workflowautomatisering.

HubSpot CRM

hubspot crm

Als je agentschap hulp nodig heeft bij het converteren van websiteverkeer, dan is dit de beste manier om dat te doen. Sterker nog, er is een plan dat voor altijd gratis is. Als je echter geavanceerde functies nodig hebt zoals verkoop, betaalde marketing en service hubs, kan het vrij prijzig worden. HubSpot kan u helpen uw pijplijn gemakkelijk te beheren en websiteverkeer sneller te converteren dan u zonder systeem zou kunnen.

Er is e-mailtracking, live chat voor uw prospects en klanten en lead capture van websiteactiviteit. Je krijgt ook planningstools, een ingebouwde telefoonkiezer, e-mailsjablonen en contactbeheer. Het is een van de uitgebreidere tools op de markt. Wat het niet bevat zijn geavanceerde rapportagefuncties. Je bent ook beperkt tot het bijhouden van 200 e-mails per maand in het gratis plan.

FAQ

Als je op zoek bent naar een CRM voor je agentschap, dan is er veel om uit te kiezen. Je hebt er een nodig die het beste voor je werkt, maar het kan lastig zijn om de opties uit te pluizen.

Vraag: Waarom hebben verzekeringsmaatschappijen een CRM-programma nodig?  

Antwoord: Het is een zeer concurrerende markt en iedereen vecht om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Dus als u de meeste van uw klantrelatieprocessen automatiseert, heeft uw bedrijf veel te winnen. Het is ook nuttig voor bedrijven die gefragmenteerde verkoopprocessen hebben. Een goed CRM maakt uw workflow efficiënter en vereenvoudigt het genereren van leads.

Vraag: Wat zijn de belangrijkste CRM-strategieën in de verzekeringssector?  

Antwoord: U kunt uw CRM gebruiken om de winst te verhogen en de kosten te verlagen door: - uw verkoopteam om te vormen en ervoor te zorgen dat het is aangepast aan de behoeften van uw klanten; - mobiele verkoop te automatiseren en uw diensten direct beschikbaar te maken; - uw aanwezigheid op sociale media te controleren.

Vraag: Hoe krijg je klanten als verzekeringsagent?  

Antwoord:
- Vind uw niche - ken de risico's van de sector en krijg een concurrentievoordeel ten opzichte van de andere verzekeringsagentschappen. - Verdien verwijzingen en ontwikkel de juiste polissen voor uw prospects;
- Probeer te netwerken in uw gemeenschap - bezoek beurzen, liefdadigheidsevenementen en lokale beurzen. Zorg ervoor dat uw reputatie kogelvrij is;
- Prospecteer elke dag - genereer leads, bel bedrijfseigenaren, lees de lokale krant, enz;
- Samenwerken met andere professionals zoals accountants, makelaars en financiële planners.

Vraag: Wat is de beste CRM voor kleine bedrijven?

Antwoord: Sommige verzekeringsagenten runnen kleine bedrijven en hebben behoefte aan CRM's die bij hun model passen. Twee van de beste zijn HubSpot en Insightly. Ze zijn dynamisch, maar eenvoudig, en kunnen u helpen uw productiviteit op hun eigen manier te verhogen. Kijk naar de functies en prijzen om te zien welke het beste voor u zal werken.

Vraag: Wat is het eenvoudigste CRM?

Antwoord: Het kost vaak tijd om een CRM op te zetten en aan te passen. Het moet eenvoudig zijn, zodat het u niet afleidt van uw bedrijf. De eenvoudigste CRM's op de markt zijn onder meer Zoho, Nimble, Hatchbuck, Insightly en Bullhorn. Ze zijn echter niet allemaal gemaakt voor verzekeringsagenten, dus zorg ervoor dat ze de functies hebben die u nodig hebt voordat u zich abonneert.

Vraag: Heeft Google een CRM product?

Antwoord: Google heeft momenteel geen CRM-tool als onderdeel van het Workspace-platform. Er zijn echter heel wat CRM-software-opties die gemakkelijk integreren met Gmail om gesprekken bij te houden, evenals met Docs en Sheets zodat u uw documenttracering kunt beheren.

Laatste gedachten

Of je nu een verzekeringsagentschap hebt of een onafhankelijke verzekeringsagent bent, met het juiste CRM-programma kun je al je leads bijhouden. Dit is essentieel voor elk verzekeringsbedrijf. Ik hoop echt dat het artikel van vandaag je veel nuttige inzichten heeft gegeven.

Elke verzekeringsagent kan profiteren van het gebruik van een intuïtief en flexibel CRM. Deze lijst bevat enkele van de beste, met als meest logische optie Insure.io. Er zijn echter ook andere CRM's met gratis tests, robuustere functies en andere tools die u nodig hebt.

Een oplossing voor uw probleem is goed voor uw bedrijf en uw klanten. Het is belangrijk dat je elk CRM evalueert en het CRM vindt dat aan je behoeften voldoet.

Nu weet u waar u op moet letten bij het zoeken naar de juiste CRM voor uw bedrijf en kent u ook enkele van de beste spelers op de markt.

Plaats een reactie

Nederlands