Beste CRM's voor financieel adviseurs (een voorsprong krijgen)

Laatst bijgewerkt op 22 april 2023 door Ewen Finser

CRM-tools zijn van onschatbare waarde voor financiële adviseurs. Deze tools stellen financiële adviseurs in staat om bovenop de communicatie met de klant te blijven en persoonlijke service te verlenen. CRM's maken het voor financiële adviseurs gemakkelijker om taken te beheren en kritieke gegevens in het oog te houden. 

Er zijn veel CRM's op de markt. Een kritische factor bij het kiezen van een CRM is het beoordelen van uw specifieke behoeften en bepalen welke functies u en uw team het best van dienst zijn. CRM's bieden verschillende functies, waardoor het een uitdaging is om te beslissen welke belangrijk zijn voor uw bedrijf. 

In dit artikel verkennen we enkele van de beste CRM's voor financiële adviseurs. We zullen ook een overzicht geven van de functies die elk CRM biedt, zodat u kunt beslissen welk CRM het beste bij uw bedrijf past.

TL;DR: Dit zijn de beste CRM's voor financiële adviseurs per use case...

• Het beste voor de meeste financiële adviseurs: Hubspot CRM
• Het beste voor grote ondernemingen: Salesforce Financial Services Cloud
• Beste budget keuze: Wealthbox
• Beste gebruikerservaring: Roodstaart
• Beste tools voor vermogensbeheer: Practifi CRM
• Het beste voor middelgrote bedrijven: UGRU

Wat is een CRM-systeem?

A CRM (Customer Relationship Management) systeem helpt bedrijven bij het beheren van klantrelaties. Het stelt bedrijven in staat klantinteracties te volgen en klantgegevens op te slaan.

Het doel van een CRM-systeem is bedrijven te helpen een betere klantenservice te bieden. Bedrijven kunnen de best mogelijke klantervaring bieden door klantinteracties bij te houden en taken te beheren.

Financiële adviseurs die veel klanten en prospects beheren, zullen een CRM-systeem bijzonder nuttig vinden. Het helpt u uw contacten te organiseren, regelmatig met klanten te communiceren en belangrijke informatie over elke klantrelatie vast te leggen. 

Belangrijke CRM-functies voor financieel adviseurs

Financieel adviseurs hebben specifieke CRM-behoeften. Door de aard van de financiële sector moeten financiële adviseurs veel gegevens bijhouden.

De toenemende behoefte aan functies die tegemoetkomen aan de specifieke wensen van financiële adviseurs leidde tot de ontwikkeling van gespecialiseerde CRM's voor de financiële sector. 

Hieronder volgen enkele kritische kenmerken die financiële adviseurs moeten zoeken in een CRM-systeem.

Workflow automatisering

Workflowautomatisering is een essentiële functie voor financiële adviseurs. Met deze functie kunt u routinetaken automatiseren, zoals het e-mailen van klanten of het opvolgen van leads. Zodra u de workflowregels hebt ingesteld, zorgt het CRM voor uw taken. 

Volgen van klanten

Een goed CRM houdt alle interacties tussen u en uw klanten bij, inclusief e-mail, telefoongesprekken en persoonlijke ontmoetingen. Met toegang tot deze informatie weet u altijd wat er gebeurt met elke klantrelatie.

Client tracking is essentieel voor financiële adviseurs omdat het hen in staat stelt hun tijd met elke klant te volgen en een geschiedenis van alle interacties biedt. Deze informatie is waardevol voor het analyseren van de effectiviteit van uw communicatiemethoden en om te bepalen hoe u uw cliënten het beste van dienst kunt zijn. 

Beheer van leads

Met leadbeheer kunt u prospects organiseren en prioriteren. U kunt leadbeheer gebruiken om een pijplijn van potentiële prospects aan te leggen en activiteiten (zoals telefoongesprekken en e-mails) toe te wijzen aan uw teamleden.

Leadbeheer helpt uw team zich te concentreren op de meest veelbelovende leads en verhoogt de kans dat die leads klanten worden. 

Contactbeheer

Met contactbeheer kun je klantinformatie opslaan, inclusief persoonlijke gegevens en contactgeschiedenis. Financiële adviseurs kunnen contactbeheer gebruiken om de rekeningstatus, beleggingsportefeuille en andere belangrijke gegevens van een klant bij te houden. 

Aangepaste velden

In veel CRM's kunt u aangepaste velden aanmaken. Met aangepaste velden kunt u extra informatie bijhouden die relevant kan zijn voor uw bedrijf. Het moet krachtig genoeg zijn om een gepersonaliseerde oplossing te boetseren. In wezen moet het CRM zich kunnen aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf.

Integratie met andere software

Een uitstekend CRM voor financieel adviseurs moet gemakkelijk integreren met andere software die u gebruikt, zoals uw e-mailmarketingsoftware of boekhoudsoftware. Naadloze integratie zal het gemakkelijk maken om uw gegevens te beheren en de efficiëntie te verhogen.

Berekening portemonnee-aandeel

De beste CRM voor financiële adviseurs bevat ook berekeningen van het aandeel in de portefeuille. Een portefeuilleaandeel is het percentage van het vermogen van een klant dat door jouw bedrijf wordt beheerd. Je CRM moet in staat zijn om alle geïnvesteerde activa bij te houden en je gedetailleerde rapporten te geven over je wallet share-percentages.

Hulpmiddelen voor collaboratieve prognoses

Met collaboratieve prognosetools kunt u uw prognoses delen met klanten en andere financiële adviseurs. Bij het delen van prognoses is het van cruciaal belang dat u gedetailleerde rapporten verstrekt, zodat uw cliënten deze kunnen beoordelen en aftekenen.

U kunt deze collaboratieve prognosetools ook gebruiken voor communicatie binnen het bedrijf, zoals het delen van onderzoek of het genereren van ideeën met andere leden van uw bedrijf.

Maatregelen voor gegevensbeveiliging

Wanneer je te maken hebt met gevoelige financiële informatie, is het ongelooflijk belangrijk om sterke gegevensbeveiligingsfuncties in een CRM te hebben. 

Deze functies moeten bestaan uit het versleutelen van gegevens, zowel tijdens het verzenden als tijdens het opslaan, het gebruik van twee-factor authenticatie, het maken van back-ups van gegevens, het bijhouden van wat gebruikers doen en het regelmatig uitvoeren van beveiligingsaudits.

Daarnaast moeten organisaties ook een strikt beleid voeren met betrekking tot toegangsrechten, gebruikersauthenticatie en wachtwoordbeheer.

De beste CRM's voor financieel adviseurs

Als adviseur heb je een CRM nodig om je relaties met klanten (en potentiële klanten) te beheren. Ik heb onderzoek gedaan, verschillende CRM's uitgeprobeerd en een lijst samengesteld van de beste CRM's voor financieel adviseurs.

Het beste voor de meeste financiële adviseurs: Hubspot voor financiële diensten

Hubspot is mijn eerste keuze voor het beste CRM voor "de meeste financiële adviseurs" omdat de meeste adviseurs vrij kleine bedrijven zijn, althans om te beginnen. Als je een groot team van adviseurs hebt (20+), overweeg dan mijn volgende keuze Salesforce (lees hieronder). 

Hubspot is over het algemeen gemakkelijk te gebruiken en integreert met bijna elk cloud boekhoudsysteem en tool die er zijn. 

Wat zijn de belangrijkste voordelen van Hubspot als financiële CRM-software?

• Cloud-basedgemakkelijk toegankelijk van overal
• Ongelooflijk intuïtief en gebruiksvriendelijkGroot klantenbestand in verschillende sectoren betekent dat UX van topkwaliteit is.
• Marktleidende positie (het zal niet van de ene op de andere dag verdwijnen)
• Hoogwaardige klantenondersteuninggrote kennisbank
• Netwerk voor vertrouwde Hubspot consultants (als je ze nodig hebt)
• Duizenden data-integraties met productiviteits- en marketingapps

Nadelen van Hubspot voor financiële planningsdiensten

• Niet gewijd aan de financiële sector (hoewel ze specialisaties hebben)
• Prijzen kunnen ingewikkeld zijn, niet meteen transparant (je moet bijvoorbeeld "met de verkoopafdeling praten")

Hoe verhoudt Hubspot zich tot de rest?

• Hubspot vs monday.com vergeleken
• Hubspot vs Insightly vergeleken
• Hubspot vs Pardot vergeleken
• Hubspot vs Zoho CRM vergeleken
• Hubspot vs Pipedrive vergeleken

Beste grote onderneming: Salesforce Financial Services Cloud

De Salesforce Financial Services Cloud is een uitgebreide CRM waarmee financiële adviseurs hun klanten en prospects kunnen beheren. Het biedt een breed scala aan functies waardoor het een aanpasbare oplossing is voor alle soorten financiële adviseurs. 

Salesforce is opgericht in 1999 en is een gerenommeerd bedrijf met een groot klantenbestand. Het is dan ook geen verrassing dat hun Financial Services Cloud CRM van topkwaliteit is. Als specifiek product voor adviseurs is de Financial Services Cloud ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn en boordevol functies die u helpen bij het organiseren en beheren van uw database.

Enkele van de kernfuncties van de Salesforce Financial Services Cloud zijn:

• Beheer van leads 
• Volgen van kansen 
• Waarschuwingen
• Relaties in kaart brengen
• Beheer van verwijzingen
• Beheer van financiële rekeningen 
• Bankiersconsole 
• Berekening van het aandeel in de portemonnee 
• Opties voor de beoordeling van de behoeften 
• B2C-cliëntgegevensmodel 
• Gezamenlijke prognose 
• E-mail integratie 
• Workflow automatisering 
• Taakbeheer 
• Einstein analytics 

Salesforce biedt een gestroomlijnde vermogensbeheeroplossing om u te helpen uw klantrelaties te beheren en uw bedrijf te laten groeien. Financieel beheer dat is afgestemd op de processen en doelen van uw bedrijf zorgt voor een succesvol financieel plan. Salesforce is een van de beste CRM's voor het beheren van dit cruciale onderdeel van uw bedrijf.

Salesforce Financial Services Cloud maakt gebruik van AI om meer inzicht te krijgen in klantanalyses. De Financial Services Cloud biedt ook verschillende functies, waaronder het in kaart brengen van klantrelaties en het bewaken van de prestaties van de pijplijn. 

Met Salesforce kunnen financieel adviseurs meer dan 100 gegevensbronnen integreren als financieel CRM. Deze functie stroomlijnt het gegevensbeheer en zorgt ervoor dat u over de meest actuele informatie over uw klanten beschikt. Hoewel Salesforce uitgebreide functies biedt, vinden sommige mensen het een beetje ingewikkeld, vooral nieuwe gebruikers.

Voordelen van Salesforce voor vermogensbeheer

• Uitgebreide functies
• Groot Salesforce ecosysteem van apps om de CRM-functionaliteit uit te breiden
• Geavanceerde AI-mogelijkheden 
• Bekende merknaam
• Geavanceerde integratie met het ecosysteem van financiële diensten

Nadelen van verkoopkrachten voor vermogensbeheer

• Ingewikkelde interface voor nieuwe gebruikers
• Kan prijzig zijn, dure uitvoering

Hoe verhoudt Salesforce zich tot de concurrentie?

Hier volgen nog een paar vergelijkingen tussen Salesforce en zijn concurrenten:

• Salesforce vs Netsuite vergeleken
• Salesforce vs Freshworks vergeleken
• Salesforce vs SAP vergeleken
• Salesforce vs Pipedrive vergeleken

Beste waarde: Wealthbox CRM

Het platform van Wealthbox is het meest geschikt voor financiële adviseurs met een beperkt budget die een goedkopere CRM willen. Wealthbox biedt veel van dezelfde functies als CRM's van andere top financieel adviseurs, waaronder een intuïtief dashboard waarmee je je pijplijnen en accounts kunt volgen. 

Een modern financieel CRM voor financiële adviseurs houdt bedrijven verbonden door middel van geautomatiseerde taken en berichtgeving. Het biedt een aggregator van informatie om financiële adviseurs te helpen slimmere zakelijke beslissingen te nemen.

Wealthbox integreert ook met uw e-mailsoftware en andere platforms die u mogelijk gebruikt, zoals Google Analytics en QuickBooks.

Wealthbox biedt ook: 

• Beheer van pijpleidingen 
• Beheer van contacten 
• Taakbeheer 
• Volgen van kansen 
• Volgen van prestaties
• Portfolio-integraties
• Geavanceerde beveiliging
• Accountbeheer

Door middel van geautomatiseerde workflow, helpt Wealthbox u de vervelende en tijdrovende taken uit handen te nemen zodat u zich kunt richten op de groei van uw bedrijf. Het is een goedkope optie die waarde biedt voor het geld, met basistarieven zo laag als $35 per gebruiker per maand. De pro en premier plan is $49-$65 voor elke gebruiker per maand.

Wealthbox Financiële CRM Software Voordelen

• Goedkoper dan andere opties 
• Gratis proefversie beschikbaar 
• Gemakkelijk te gebruiken 
• Integreert met andere software 
• Aanpasbare klantvelden 

Wealthbox Financiële CRM Software Nadelen

• Meldingen zijn handmatig 
• Omslachtig om klantgeschiedenis te bekijken

Uitgebreide gebruikerservaring: Redtail Technologie

A 2020 T3/Inside Information Advisor Software Survey rangschikt Redtail als de beste CRM-tool met een marktaandeel van 62%. Redtail Technology is een zeer gebruiksvriendelijk CRM vol met functies die adviseurs helpen hun accounts te beheren en groeigebieden te identificeren. 

Het is een eenvoudig CRM met alle tools die u nodig hebt om succesvol te zijn in de huidige concurrerende markt. Redtail biedt een krachtig contactbeheersysteem, voorspellende omzetanalyses, aanpasbare workflows en e-mailintegratie.

Andere Redtail kenmerken zijn: 

• Beheer van campagnes
• Gratis databasemigratie 
• Onbeperkte middelen
• Beheer van seminars
• Opslag van documenten
• CRM voor Windows en Mac

Redtail Technology is speciaal voor adviseurs en richt zich op de behoeften van individuele beleggers en kleine bedrijven. Het bedrijf biedt een breed scala aan functies tegen een betaalbare prijs, vanaf $99 per maand voor 15 gebruikers. 

Voors

• Gebruiksvriendelijk 
• Zeer betaalbaar 
• 30 dagen gratis uitproberen 
• Rechtstreekse integratie
• Mobiele toegang

Nadelen

• Kan slechts 15 gebruikers in elke database ondersteunen 
• Mist telefoonconferenties 
• Steilere leercurve 

Het beste voor kleine tot middelgrote financiële adviseurs: UGRU Financieel CRM

Sommige van de beste CRM's zijn geschikt voor grote teams, maar ze kunnen grotendeels onpraktisch zijn als je met een paar adviseurs werkt. UGRU CRM is ontworpen voor kleine tot middelgrote teams van financieel adviseurs, met de nadruk op automatisering en schaalbaarheid. 

Het belangrijkste doel achter het ontwerp was om de beperkingen weg te nemen die andere CRM-tools hebben voor ontluikende financiële adviseurs. Het plan was een succes en nu gebruiken groeiende financiële adviseurs dit CRM vanwege de budgetvriendelijke prijs en de uitstekende functies.

UGRU Financial CRM biedt: 

• Samenvoeging van gegevens 
• Beheer van contacten 
• Interactie tracking 
• Team verkoop 
• Bel scripts op aanvraag 

UGRU CRM heeft alle extraatjes die u zou verwachten van een high-end CRM, met de juiste functies om groeiende financiële adviseurs georganiseerd te houden. Voor $59 per maand voor drie gebruikers beschikt u over alle tools die u nodig hebt om te slagen. Prestatieplannen en professionele plannen worden een beetje prijzig bij $139 en $179 voor drie gebruikers per maand. 

Het advisor pro plan biedt de meeste mogelijkheden voor $324 per maand. Via het plan hebben gebruikers toegang tot meer geavanceerde omzetgenererende tools. Het opbouwen van klantprofielen, anonieme prospectie en checklistbeheer zijn allemaal beschikbaar. 

Voors

• Schaalbaar prijsmodel
• Mobiele app 
• Geautomatiseerde meldingen 
• Uitgebreide functies voor kleine tot middelgrote financiële adviseurs 

Nadelen

• Niet-intuïtieve gebruikersinterface 
• Beperkte ondersteuning

Beste voor vermogensbeheer: PractiFi CRM

Vermogensbeheer en financiële adviseurs hebben een unieke set functies nodig in hun CRM. Dat is waar Practifi om de hoek komt kijken. PractiFi CRM wordt snel de CRM van keuze voor velen in de vermogensbeheersector door het aanbieden van advies, beheer en marketing tools.

De technologische basis is uitzonderlijk en biedt gebruikers datagestuurde inzichten om de inkomsten te verhogen. Het platform biedt ook de hulpmiddelen die nodig zijn om gepersonaliseerde ervaringen te leveren aan elke klant, ongeacht zijn uiteenlopende behoeften.

Enkele van zijn kenmerken zijn: 

• Workflow automatisering
• Productiviteit bijhouden 
• Beheren van ad hoc activiteiten 
• Beheer van contacten 
• Taakbeheer 

PractiFi stelt je in staat om je bedrijf in de cloud te runnen. Hierdoor heb je overal toegang tot je gegevens en kun je onderweg de voortgang van je team volgen.

De software laat u in real-time samenwerken met klanten en teamleden, zodat u sneller betere beslissingen kunt nemen. Neem contact op met hun website of een gedetailleerde prijspagina om een plan te vinden dat aan uw behoeften voldoet.

Voors

• Uitgebreide functies voor vermogensbeheerteams 
• Informatieve verslagen 
• Opleiding op aanvraag
• Beheer van de naleving 
• Volgen van pijpleidingen

Nadelen

• beperkte beoordelingen 
• Steile leercurve voor beginners

Andere eersteklas CRM's voor financieel adviseurs

Hoewel onze top vijf CRM's voor financiële adviseurs aan de meeste behoeften voldoet, kunnen andere topklasse CRM's beter bij uw bedrijf passen. Afhankelijk van uw omvang, behoeften en budget kunt u een van de volgende CRM's overwegen:

Envestnet Tamarac CRM

Envestnet Tamarac is een high-end CRM dat naadloos integreert met uw portefeuillebeheersysteem. Ze bieden verschillende bedrijfsplannen, elk afgestemd op andere gebruikssituaties. De beste kenmerken zijn compliance, geautomatiseerde monitoring en aangepaste rapportage en branding. 

Junxure

Junxure is een high-end CRM voor teams die het beste eisen met geavanceerde rapportagetools en een robuuste suite met tools. Als je team budgetvriendelijke prijzen nodig heeft met een pay-as-you-go model, dan is dit misschien de software voor jou. Het is ook geweldig voor groeiende financiële adviseurs die hun bedrijf naar een hoger niveau willen tillen. 

Nexj Intelligent

In tegenstelling tot andere CRM's, Nexj Intelligent biedt een indrukwekkende UI, inclusief een mobiele app. Dit platform is ideaal voor financiële adviseurs om contact te leggen met prospects en klanten via gepersonaliseerde touchpoints. Het slaat interessante feiten over klanten op, zoals hobby's, prospects, interesses en meer. 

Zoho CRM

Een eenvoudig maar krachtig CRM, Zoho is geweldig voor zowel beginners als professionals. Het is eenvoudig te implementeren en te gebruiken, zodat je je tijd kunt besteden aan het laten groeien van je bedrijf in plaats van aan het leren van software. Zoho helpt u meer te doen in minder tijd door middel van automatisering en integraties. 

Criteria om de beste CRM voor financiële adviseurs te kiezen

Bij het kiezen van het beste CRM voor uw bedrijf als financieel adviseur heb ik gekeken naar een paar belangrijke kenmerken:

• Gebruiksgemak 
• Automatisering 
• Integraties 
• Kenmerken 
• Prijzen 

Elk CRM op onze lijst blonk uit in een of meer van deze gebieden, waardoor het een uitstekende keuze is voor financiële adviseurs. Als uw bedrijf groeit, moet u wellicht upgraden naar een geavanceerder CRM. Maar voor de meeste bedrijven is een van onze vijf beste CRM's de perfecte keuze.

Bij het kiezen van een CRM is het essentieel om er een te vinden die gemakkelijk te gebruiken is. Als jij en je team zich niet op hun gemak voelen bij het gebruik van de software, zal het niet eenvoudig zijn om deze aan te passen aan jullie dagelijkse routine.

Automatisering is een andere cruciale factor om naar te zoeken in een CRM. De beste CRM's automatiseren vervelende taken, zoals het invoeren van gegevens. Zo kunt u uw tijd besteden aan belangrijkere activiteiten, zoals het werken met klanten.

Integraties, prijzen en functies verschillen aanzienlijk van CRM tot CRM. Het is essentieel dat je er een vindt met de functies die je nodig hebt en die betaalbaar is. Als je een CRM overweegt, vraag dan zeker naar de prijsstructuur. Veel CRM's bieden een gratis proefversie of een gratis versie voor kleine bedrijven.

FAQ's

Conclusie: Financieel adviseur CRM Picks

Het kiezen van de beste CRM voor uw bedrijf als financieel adviseur kan overweldigend zijn. Maar door de belangrijke factoren in overweging te nemen - gebruiksgemak, automatisering, integraties, functies en prijzen - kun je het CRM vinden dat perfect is voor jouw bedrijf. 

Als je hulp nodig hebt bij het kiezen van het beste CRM voor jouw bedrijf, raad ik je aan om te beginnen met Salesforce CRM. Het is een krachtig CRM dat eenvoudig te gebruiken is en alle functies heeft die je nodig hebt. Hoewel het een beetje prijzig is, is Salesforce een uitstekende keuze als je het budget hebt.

Meer informatie over CRM per gebruikssituatie

Bekijk deze artikelen voor andere gerelateerde CRM software koopgidsen per use case:

• Beste Shopify CRM platformen
• Beste Quickbooks CRM-integraties
• Top CRM's voor hypotheekverstrekkers Gids
• Top CRM's voor investeerders in onroerend goed
• Top CRM's voor Project Management Gids
• Top CRM's voor Slack integratiegids
• Top CRM's voor Investor Relations Gids
• Gids met de beste CRM's voor starters
• Gids met de beste CRM's voor non-profitorganisaties
• Gids met de beste CRM's voor financieel adviseurs
• Top CRM's voor GDPR-naleving Gids
• Top CRM's voor verzekeringsagenten Gids
• Top CRM's voor makelaarsgids
• Top CRM's voor Facebook Leads Gids