Beste CRM voor Quickbooks integratie

Laatst bijgewerkt op 4 december 2023 door Ewen Finser

QuickBooks boekhoudsoftware is een fantastische optie voor het beheren van boekhoudgegevens. Om het echter te koppelen aan andere bedrijfsinformatie, heb je een robuuste CRM-tool of -software (Customer Relationship Management) nodig. 

De ideale CRM voor QuickBooks Integratie verbindt boekhoudgegevens met klantinformatie, geeft facturen uit en beheert leveranciers, naast andere taken, allemaal in één enkel platform. Bijna alle CRM-oplossingen bieden QuickBooks connectiviteit en er is een fantastische tool voor zowat elk type bedrijf.

In het volgende artikel bekijken we een aantal van de populairste CRM's voor QuickBooks integratie en geven we een aantal redenen waarom dit geweldige opties zijn. Daarnaast lichten we een paar extra alternatieven uit die je kunt overwegen om je lijst met mogelijke oplossingen compleet te maken.

Hieronder vind je onze topkeuzes voor de beste CRM's voor QuickBooks integratie:

• HubSpot CRM: Beste algemene CRM voor integraties 
• Salesforce CRM: Het beste voor grote en groeiende bedrijven
• Zoho: Beste gratis CRM
• Pipedrive: Het beste voor verkoopmanagement 
• Methode CRM: Het beste voor maatwerk 
• Nutshell: Het beste voor kleine bedrijven 
• Inzichtelijk: Beste gebruiksvriendelijke CRM

Evaluatiecriteria voor de beste CRM's die integreren met QuickBooks

De beste CRM evalueren voor QuickBooks integratie kan een uitdaging zijn. Hoewel deze tools ontworpen zijn om hetzelfde te doen, bestaan er grote verschillen in bruikbaarheid, aanpassing en prijs. 

Gelukkig hebben we een aantal van de belangrijkste dingen die je in een CRM moet zoeken voor je op een rijtje gezet. Onthoud dat elk bedrijf unieke behoeften heeft en dat geen enkel CRM alles voor iedereen kan zijn. Het is dus het beste om deze lijst als uitgangspunt te nemen en de software te kiezen die het beste voldoet aan jouw unieke eisen.

1. Gebruiksgemak

Het belangrijkste criterium voor een CRM is hoe gemakkelijk het te gebruiken is. De beste CRM's voor QuickBooks Integratie heeft intuïtieve interfaces waarmee gebruikers de software snel kunnen gebruiken en de belangrijkste functies kunnen leren. 

Gebruiksgemak helpt je niet alleen om aan de slag te gaan - vergeet niet dat veel andere mensen dan jijzelf het CRM zullen moeten beheren, dus een gestroomlijnde interface is belangrijk.

2. Prijzen

Een andere belangrijke factor is de prijs. De CRM's voor QuickBooks De integratie die hier wordt vermeld, is allemaal bedoeld om het product toegankelijk te maken, maar dat betekent niet dat het gratis of zelfs maar goedkoop is. 

De prijs moet een van de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het kiezen van een CRM-oplossing, omdat je uiteindelijk honderden of duizenden euro's per jaar zou kunnen betalen als je het verkeerde product kiest. Vergeet niet dat je altijd kunt rondkijken voor de beste prijs, zelfs als dit betekent dat je op een bepaald moment van CRM moet veranderen.

3. Ondersteuning/Training

Een ander belangrijk aspect van een nieuw CRM zijn de ondersteunings- en trainingsmogelijkheden. Een goed ondersteuningsteam kan je helpen met vragen of problemen die je tegenkomt, en ze moeten gemakkelijk bereikbaar zijn via telefoon, e-mail of chat. 

Een robuust trainingsprogramma leert aankomende gebruikers hoe ze het CRM moeten gebruiken, zodat managers en leidinggevenden zich op belangrijkere taken kunnen richten.

4. Aanpassingsopties

De meeste CRM's bieden indrukwekkende aanpassingsmogelijkheden, maar de beste software stelt gebruikers in staat om verdere wijzigingen aan te brengen via workflows en andere implementatiefuncties. 

Sommige aanpassingen zijn eenvoudig, zoals het automatisch invullen van velden met informatie uit externe bronnen; andere kunnen tijdrovend zijn, zoals het ontwikkelen van een volledig apart proces voor het beheren van leads.

5. Kernfuncties

De volgende stap is kijken naar de belangrijkste functies van het CRM. De beste producten integreren boekhoudsoftware, maken verbinding met andere toepassingen zoals e-mail of tools voor klantenrelatiebeheer (CRM) en ondersteunen branchespecifieke functies zoals tijdregistratie.

6. Aanbeveling van expert

Een andere factor om te overwegen is een aanbeveling van een expert. Tot op zekere hoogte zijn alle bovenstaande CRM's voor QuickBooks integratie topaanbevelingen voor professionals in relevante sectoren. 

Deze tools kunnen echter ook bovenaan komen te staan op basis van hun uitgebreide mogelijkheden en brede aantrekkingskracht binnen organisaties. Vraag bij het maken van je uiteindelijke keuze om professioneel inzicht om je te helpen de best mogelijke keuze te maken.

Analyse van de beste CRM's voor integratie met QuickBooks

Hieronder volgt een analyse van de beste CRM's voor QuickBooks integratie die momenteel op de markt zijn.

1. HubSpot CRM: Beste Overall

HubSpot CRM is een volledig uitgeruste, cloudgebaseerde CRM-oplossing die een gebruiksvriendelijke interface biedt voor het beheren van klantgegevens. Beginners kunnen deze software in slechts een paar dagen onder de knie krijgen en dankzij de aanpassingsopties kunnen bedrijven het product aanpassen aan hun specifieke werkstroomprocessen.

Bedrijven van elke grootte kunnen profiteren van HubSpot's tools voor klantrelatiebeheer, die tot de beste integratiemogelijkheden op de markt behoren. Met deze tool kun je verbinding maken met andere traditionele CRM-producten, zoals Salesforce en Zoho.

HubSpot CRM ondersteunt echter ook e-mailplatforms zoals Gmail of MailChimp en marketingtools zoals Google Analytics. Deze integraties helpen je om klantinteracties in alle onderdelen van je bedrijf te volgen, zodat je een 360-graden beeld van elke koper kunt ontwikkelen.

De integratie gebruiken

Met QuickBooks kun je gegevens synchroniseren tussen je boekhoudsoftware en HubSpot CRM. Met de online synchronisatietool van QuickBooks kun je facturen maken, betalingen registreren en de factuurstatus bijhouden. Hiermee kun je workflows activeren en rapporten maken op basis van je boekhoudactiviteiten.

HubSpot heeft een optie voor automatische gegevenssynchronisatie waarmee je CRM automatisch wordt bijgewerkt met klantgegevens uit je boekhoudsoftware. Deze tool is een must-have voor bedrijven die een nauwkeurig kopersprofiel willen maken aan de hand van relevante feiten zoals hun budget of huidige projectstatus.

Belangrijkste functies HubSpot 

Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden van HubSpot:

• Aanpasbare velden en lay-outs
• Inbound Marketing om potentiële kopers aan te trekken, evenals ingebouwde tools voor bloggen en landingspagina's
• Het lead scoring systeem helpt bij het prioriteren van leads op basis van hun stadium in de verkoopcyclus
• Een aanpasbaar dashboard waarmee gebruikers prestaties kunnen controleren en accounts kunnen beheren
• Aanpasbare workflows en e-mailsjablonen, evenals een centrale locatie voor alle communicatieactiviteiten
• HubSpot kan automatisch e-mails, opgenomen telefoongesprekken, contactpersonen en verkoopactiviteiten in real-time publiceren op de tijdlijn van de klant.
• Ingeblikte tekstfragmenten kunnen marketing- en verkoopteams helpen om sneller e-mails en andere inhoud te maken door een bibliotheek met vooraf geschreven, veelgebruikte tekst te bieden.

HubSpot Prijzen

HubSpot heeft drie verschillende prijsopties, afhankelijk van je behoeften:

• Starter: $45/mo
• Professioneel: $1.600/mo
• Onderneming: $5.000/mo

HubSpot biedt sommige functies gratis aan. Je kunt tot 1.000.000 contacten toevoegen aan de gratis versie zonder limiet aan het aantal gebruikers. Raadpleeg de HubSpot-website voor bijgewerkte prijsplannen.

HubSpot professionals

• Geavanceerde connectiviteit 
• Gratis functionaliteiten 
• Zeer aanpasbaar 
• Gebruiksgemak 
• Vlekkeloos gegevens importeren 

HubSpot nadelen

• Vrij prijzig 
• Sommige functionaliteiten kunnen overweldigend zijn 
• Automatiseringstools kunnen beter 

2. Salesforce CRM: Het beste voor grote en schaalbare bedrijven

Salesforce is een toonaangevend CRM-platform dat de functionaliteit biedt die je nodig hebt om klantinteracties in alle onderdelen van je bedrijf te beheren. De integratie met QuickBooks geeft u een 360-graden overzicht van gegevens in realtime en ondersteunt het volledige klanttraject.

Met Salesforce kunnen uw teams beter samenwerken via een geautomatiseerd proces voor het verzilveren van offertes. Het biedt ook robuuste prognosetools waarmee uw bedrijf zich kan aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

De integratie gebruiken 

Met de Salesforce-connector van QuickBooks kun je de twee tools met elkaar verbinden en gegevens synchroniseren, zoals contactpersonen, accounts, leads, activiteiten en meer.

U kunt automatisch conceptfacturen genereren in QuickBooks en het verkoop- en facturatieproces versnellen. Met Salesforce is het ook eenvoudig om QuickBooks bij te werken met klantgegevens en automatisch betalingen bij te houden, waarbij beide tools tegelijkertijd worden bijgewerkt.

Belangrijkste functies van Salesforce 

Salesforce CRM biedt een reeks functies waarmee u het kooptraject kunt personaliseren en effectief met klanten kunt communiceren. Hieronder staan enkele van de belangrijkste mogelijkheden:

• Geavanceerde beveiligingsopties, waaronder verificatie met meerdere factoren en IP-beperking 
• Taakautomatisering in de hele levenscyclus van de klant
• Workflows beheren complexe taken en automatiseren workflows
• Account- en contactbeheer
• Beheer van verkoopprestaties 
• Beheer van leads 

Prijzen van Salesforce

Salesforce heeft vier prijsplannen, elk met een andere set functies. 

• Essentieel: €25 per gebruiker per maand
• Professioneel: €75 per gebruiker per maand 
• Onderneming: € 150 per maand per gebruiker 
• Onbeperkt€ 300 per gebruiker per maand

Salesforce-professionals 

• Cloud-native platform 
• Verbeterde aanpassing 
• 15 dagen gratis uitproberen 
• Multi-line factuursynchronisatie

Nadelen van Salesforce

• Setup en configuratie kunnen duur zijn 
• Uitdagingen met klantenservice 
• Impliciete kosten

3. Zoho: Best geprijsde CRM

Zoho is een top CRM-optie voor bedrijven met een budget. Het is een houdbare en betaalbare oplossing die veel functionaliteiten biedt die je ook vindt bij Salesforce, HubSpot en anderen.

Het is gebruiksvriendelijk, eenvoudig te beheren en biedt verschillende mogelijkheden om je verkoop- en marketinginspanningen te optimaliseren. Een belangrijk voordeel van Zoho zijn de gunstige prijsplannen die ideaal zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

Zoho's integratie met QuickBooks stelt gebruikers in staat om processen te stroomlijnen, van het genereren van leads tot het sluiten van deals. Met Zoho kun je je dagelijkse taken bijhouden en je verkoopprocessen optimaliseren door aangepaste rapporten te genereren.

De integratie gebruiken

Het meten van de productiviteit van je medewerkers en teams is essentieel om goed te blijven presteren. Zoho biedt u de mogelijkheid om de verkoopproductiviteit bij te houden en waardevolle rapporten te genereren met de integratie van Salesforce voor QuickBooks.

Daarnaast kun je ook de functie Timesheets integreren met QuickBooks. Deze functies helpen je om je workflow te stroomlijnen en de prestaties van je verkoopteam te controleren. 

Je kunt tijdlogs terugzetten naar QuickBooks, waardoor het eenvoudig wordt om de tijd van je team te controleren en facturen te genereren. Met Zoho kun je ook het verkoopproces van je bedrijf volgen door verkoopcycli in elke fase bij te houden.

Belangrijkste functies van Zoho 

Essentiële functies van Zoho zijn onder andere:

• Omnichannel engagement stelt bedrijven in staat om met klanten te communiceren via e-mail, telefoon, chat, sociale media en meer. 
• Inzicht en informatie via gedetailleerde rapporten
• Mogelijkheden voor taakbeheer voor complexe workflows
• Klantenondersteuning via live chat en e-mail
• Volledige klantgerichtheid bevordert de betrokkenheid, stroomlijnt verkoopprocessen en levert een consistente ervaring gedurende de hele levenscyclus van de klant. 

Zoho Prijzen

Een van de belangrijkste voordelen van Zoho is de scherpe prijsstelling. Hieronder staan de verschillende prijsplannen, die passen bij de meeste budgetten:

• Standaard Editie: $14/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd).
• Professionele editie: $23/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd).
• Enterprise-editie: $40/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd).
• Ultieme editie: $52/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd).

Zoho biedt een gratis plan voor ondernemers voor maximaal drie maanden en tien gebruikers. Het is echter beperkt en bevat niet alle mogelijkheden van Zoho.

Zoho professionals

• Eenvoudig installatieproces 
• Flexibel 
• Eenvoudige integratie 
• Videogidsen en persoonlijke demo's

Zoho nadelen 

• De gratis versie biedt niet veel
• De klantenservice kan beter

4. Pipedrive: Het beste voor verkoopbeheer

Pipedrive is een verkoopbeheertool die is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. Het is een robuust platform dat een eenvoudige aanpak biedt om je bedrijf te laten groeien, met de mogelijkheid om klanten, leads en deals in elke fase bij te houden.

Met Pipedrive kunt u alle gegevens van uw contacten op één plaats bekijken en alles volgen wat belangrijk is voor uw verkoopteam. De mogelijkheid om het hele verkoopproces te visualiseren vanaf het moment dat u verbinding maakt met uw klanten, leads en deals worden door geen enkel ander CRM geëvenaard.

Dankzij de synchronisatie met QuickBooks in de cloud kunnen gebruikers contacten toevoegen en bijwerken in Pipedrive vanuit hun bestaande CRM, of ze nu op kantoor zijn of onderweg. Pipedrive heeft een vereenvoudigde gebruikersinterface met verschillende extra functies die verkoopbeheer intuïtief en probleemloos maken.

De integratie gebruiken 

Met de integratie-apps van Pipedrive-QuickBooks kun je facturen maken en tijd bijhouden, rechtstreeks vanuit je QuickBooks-account. Door deze integratie kun je zelfs de factuurstatus van QuickBooks synchroniseren met Pipedrive en je verkooppijplijn prioriteren door je te richten op facturen die betaald moeten worden.

Zodra je de twee systemen met succes hebt geïntegreerd, kun je je verkoopproces van begin tot eind beheren. Zo kun je bijvoorbeeld betaalde facturen openen, betaalde schattingen, ongeldig gemaakte, achterstallige, verwijderde en gedeeltelijk betaalde facturen bekijken, herinneringen aanmaken voor onbetaalde facturen en toegang krijgen tot gedetailleerde factuurgegevens in één dashboard.

Prijsplannen Pipedrive

Pipedrive heeft vier verschillende plannen: 

• Essentieel: $12,50 per gebruiker per maand 
• Gevorderd: $24,90 per gebruiker per maand 
• Professioneel: $49,90 per gebruiker per maand 
• Onderneming: $99,00 per gebruiker per maand 

Belangrijkste kenmerken van Pipedrive 

Hieronder staan de handigste functies van Pipedrive:

• Efficiënt volgen van communicatie
• Automatisering van repetitieve taken 
• Diepe duik in statistieken, inzichten en rapporten 
• Efficiënte integratie met mobiele apps
• Transparantie in privacy en beveiliging 

Pipedrive Pro's 

• Gedetailleerde contactgegevens 
• Intuïtief dashboard voor snelle weergave van taken 
• Behulpzaam ondersteuningsteam 
• Snel aanmeldingsproces 
• Eenvoudig aanpassen 
• Mobiele apps voor toegang onderweg 
• Eenvoudige gebruikersinterface 

Pipedrive nadelen

• Beperkte functionaliteit 
• Scheidt de lijsten met leads en contactpersonen niet 

5. Methode CRM: Het beste voor maatwerk

Methode CRM is een cloudgebaseerd CRM-systeem (Customer Relationship Management) dat veel aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit biedt voor uw bedrijf. Het is een gebruiksvriendelijk CRM waarmee u uw contacten, leads, kansen en accountgegevens in realtime kunt beheren.

Het biedt uitstekende navigatie en snelle toegang tot al je gegevens en accounts, zodat je onderweg kunt werken. Method CRM heeft een eenvoudige functieset die kleine bedrijven alle basisfunctionaliteit biedt die ze nodig hebben, zonder overbodige poespas.

Dankzij de integratie met het cloudgebaseerde QuickBooks kunnen gebruikers hun leads, accounts en contactpersonen van Method CRM rechtstreeks in hun bestaande CRM bekijken en bijwerken. Method CRM kan uw gegevens ook synchroniseren met QuickBooks terwijl u werkt. Dankzij de integratie kunt u workflows maken die op de achtergrond werken om uw gegevens automatisch bij te werken.

De integratie gebruiken

Stroomlijn je verkoopprocessen en beheer de klantrelatie van je bedrijf door Method CRM en QuickBooks met elkaar te verbinden. U kunt uw facturen, offertes en verkooprapporten rechtstreeks vanuit uw QuickBooks-account aanpassen.

Method CRM slaat automatisch een kopie van uw gegevens op in een beveiligde en versleutelde omgeving, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over crashes of het verlies van belangrijk werk. Method CRM beschikt over een gepatenteerde synchronisatietechnologie die meer biedt dan alleen een eenrichtingsoverdracht van gegevens.

Methode CRM Belangrijkste Kenmerken

Hieronder staan de handigste functies van Method CRM:

• Activiteitenlijst 
• Beheer alle leads en aspecten van uw CRM op één plaats 
• Traceert al je interacties met klanten 
• Vereenvoudigde contactmanager 
• Toegang tot live klantgegevens 

Methode CRM Prijsplannen

Er zijn twee verschillende prijsplannen voor Method CRM: 

• Beheer van contacten: $25 per gebruiker per maand 
• CRM Pro: $44 per gebruiker per maand 

Methode CRM Pro's 

• Geen codering nodig voor aanpassing 
• Eenvoudige integratie met QuickBooks 
• Efficiënt leadbeheer 
• Full-service maatwerk

Methode CRM Nadelen 

• Ontoereikende menu's op het scherm
• Bestanden niet kunnen vastmaken of bijvoegen 

Andere top CRM voor integratie met QuickBooks

Er zijn andere CRM voor QuickBooks integratieprogramma's die je kunt uitproberen. Als je op zoek bent naar specifieke functies, kun je het beste hun vergelijkingstabellen bekijken en de belangrijkste functies van elk product onderzoeken.

1. Nutshell
2. Koper
3. Insightly 
4. HoneyBook 
5. QuickBase 

FAQ's

Conclusie

De beste CRM voor QuickBooks-integratie is er een die specifieke CRM-functies biedt waar jouw bedrijf het meest baat bij heeft. Bekijk hun prijsplannen, functiesets en integraties met andere software, zodat je de meest effectieve tool kunt kiezen. Hoewel QuickBooks kan worden gebruikt als CRM-oplossing, is het het beste om er een te gebruiken die aan je specifieke behoeften voldoet.

De beste CRM's die integreren met QuickBooks zijn HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Method, Nutshell en Insightly. Deze CRM's bieden een schat aan functies en opties die je kunnen helpen bij het stroomlijnen van belangrijke mijlpalen in klantrelaties.