Insightly vs Pipedrive : Quel CRM est le meilleur ?

Dernière mise à jour le 24 avril 2023 par Ewen Finser

Dans notre Pipedrive vs Insightly, nous allons examiner deux excellentes plateformes pour améliorer votre gestion de la relation client.

Les logiciels de CRM sont importants, car ils permettent à votre équipe de vente de rester organisée. Il vous permet d'avoir des tâches, des projets (gestion de projet), des calendriers, des contacts, des produits et des communications en un seul endroit, ce qui est en soi un outil précieux. Ils utilisent également l'automatisation pour vous faire gagner du temps sur des tâches autrement répétitives et ennuyeuses.

TL;DR : La plupart des entreprises devraient commencer par le plus facile à utiliser et le plus rapide. un Pipedrive CRM moins encombré ici. Si vous avez besoin de fonctions de suivi de projet plus étendues, passez à Insightly plus tard. 

Principales différences entre Insightly et Pipedrive

Les principales différences entre Insightly et Pipedrive sont les suivantes :

• Pipedrive a une plateforme très simple et visuelle, alors qu'Insightly est plus encombré.
• Pipedrive n'offre pas d'informations avancées sur les contacts, alors qu'Insightly rassemble des informations sur les contacts pour vous.
• Pipedrive n'offre pas de suivi de projet spécifique en dehors des ventes, contrairement à Insightly.
• Pipedrive dispose de numéros d'assistance à la clientèle très clairs, alors qu'Insightly exige que les utilisateurs créent un compte avant de pouvoir contacter les services clientèle.

Les différences entre les deux plateformes sont minimes. Pipedrive est très propre et simple à utiliser, avec une faible courbe d'apprentissage, mais Insightly est plus encombré et prend plus de temps à apprendre.

Insightly présente un avantage majeur par rapport à Pipedrive : il offre un suivi des contacts plus sophistiqué, vous permettant de cartographier les réseaux entre les contacts et l'organisation, ce qui vous donne une image plus claire de chaque personne, de sa position et de la manière dont elle est connectée aux autres membres de votre réseau. Il s'agit d'un outil précieux qui pourrait vous permettre d'établir des liens plus étroits avec vos clients.

Un bon CRM peut faire la différence entre une vente réalisée et une vente potentielle perdue ou oubliée. Pipedrive et Insightly sont deux excellents exemples de la manière dont le bon logiciel peut améliorer vos ventes - mais lequel est le meilleur ?

Nous allons examiner les principales différences entre les deux, avant de détailler chacune d'entre elles, afin que vous puissiez les comparer directement et déterminer si l'une ou l'autre convient à votre entreprise.

Similitudes entre Pipedrive et Insightly

Pipedrive et Insightly ont beaucoup en commun :

• Ils offrent tous deux un suivi des communications avec les appels effectués directement sur la plateforme.
• Ils permettent tous deux l'automatisation des ventes pour certaines tâches afin de gagner du temps.
• Ils permettent tous deux de suivre les ventes du début à la fin.
• Ils ont tous deux un système de gestion de calendrier
• Ils stockent tous deux des informations de contact
• Ils vous permettent tous deux d'assigner des tâches aux membres de l'équipe.
• Ils ont tous deux une application mobile
• Ils proposent tous deux des informations à consulter sur leur base de connaissances et leur blog.

Pipedrive et Insightly sont similaires à bien des égards, avec certains des mêmes outils et fonctionnalités l'un que l'autre. Nous allons examiner chacun d'entre eux plus en détail afin que vous puissiez voir comment ils fonctionnent.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un outil de suivi des ventes qui permet aux utilisateurs de suivre leurs objectifs de vente d'une manière facile à gérer. Les utilisateurs peuvent mettre en place des pipelines personnalisables, définir des actions, suivre les progrès et attribuer des tâches aux membres de l'équipe. Il s'agit d'une plateforme intuitive et visuelle, avec une courbe d'apprentissage minimale.

Utilisée par plus de 90 000 équipes de vente dans le monde, Pipedrive est une plateforme populaire destinée aux équipes de vente de toute taille pour les aider à suivre leurs objectifs, mais elle est particulièrement bien adaptée aux petites et moyennes entreprises.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

Insightly se décrit comme une "plateforme CRM moderne". Insightly comprend deux domaines principaux : l'automatisation du marketing et le logiciel de gestion de la relation client. Le plan CRM permet aux utilisateurs de collecter des données sur leurs clients, afin que les équipes de vente puissent prendre des décisions éclairées et adaptées aux besoins de chaque client.

Insightly est utilisé par plus de 1,5 million d'utilisateurs dans le monde et est le CRM le plus populaire pour les petites et moyennes entreprises utilisant Office 365.

Caractéristiques de Pipedrive

Gestion des prospects et des transactions

Le constructeur de pipelines est facile à utiliser. À l'aide d'un outil de glisser-déposer, vous pouvez créer un pipeline hautement personnalisé en utilisant les fonctionnalités dont votre équipe aura spécifiquement besoin.

En un coup d'œil, vous pouvez voir l'état de votre pipeline de ventes - les domaines qui nécessitent une amélioration seront clairement mis en évidence afin que vous puissiez vous en occuper rapidement. C'est un excellent moyen de récupérer des ventes qui auraient pu être perdues. La probabilité d'une affaire calcule la probabilité qu'elle soit remportée et avertit automatiquement les membres de l'équipe si une affaire reste inactive pendant un certain temps.

L'outil de recherche vous permet de trouver rapidement quelque chose dans un pipeline complexe, ce qui est un excellent moyen de gagner du temps. De nouveaux membres de l'équipe peuvent être ajoutés à tout moment, et vous pouvez leur assigner des tâches si nécessaire. Il est facile d'ajouter des notes, des informations, des activités et des contacts/organisations à chaque affaire.

Le chatbot est une autre fonction utile. Il permet aux clients potentiels d'entrer en contact avec votre entreprise sans qu'un membre de l'équipe de vente n'ait à répondre manuellement, et il peut même organiser des réunions en fonction des disponibilités de votre équipe de vente (cela utilise la fonction de calendrier, dont nous parlerons plus en détail ultérieurement). Vous pouvez également saisir des informations à l'aide de formulaires web.

Le catalogue de produits est un autre outil formidable pour rester organisé. Chaque produit peut contenir autant d'informations que vous le souhaitez et peut être lié à des offres, des clients et des contacts.

Suivi des communications

Vous pouvez synchroniser votre adresse e-mail professionnelle avec Pipedrive, ce qui vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails à partir de votre fournisseur d'e-mail habituel ou de l'interface intuitive de Pipedrive.

Ils disposent de notifications en direct lorsque les e-mails envoyés depuis Pipedrive sont ouverts. Les modèles d'e-mails peuvent aider à gagner du temps pour les messages futurs, et les e-mails peuvent être envoyés par lots.

Vous pouvez passer des appels directement depuis Pipedrive. Grâce aux appels mains libres, vous pouvez prendre des notes au fur et à mesure. Les appels sont automatiquement enregistrés comme une tâche terminée dans le pipeline de vente lorsque vous utilisez Pipedrive pour passer un appel, et ils peuvent être enregistrés et téléchargés sous forme de fichiers audio.

La base de données de contacts est constituée de personnes et d'organisations. Ceux-ci peuvent être ajoutés manuellement, importés d'un autre logiciel CRM ou d'une feuille de calcul, ou encore de contacts Google ou Microsoft.

Le calendrier permet aux membres de votre équipe de vente de définir leur propre disponibilité individuelle et de la partager avec les autres membres de l'équipe. Cela facilite l'organisation de l'équipe et permet au calendrier de se synchroniser avec le chatbot dont nous avons parlé précédemment. Le calendrier se synchronise avec Google, Outlook et d'autres applications. fournisseurs de calendrier. Il permet également aux utilisateurs de programmer des courriels, des appels et des réunions d'un simple clic. Vous pouvez même envoyer automatiquement des rappels par courrier électronique.

Automatisation

Pipedrive offre une certaine automatisation pour aider à gagner du temps sur certaines tâches. Il s'agit notamment de :

• Création de nouvelles transactions lorsqu'un nouveau contact est ajouté
• Transfert de propriété à différents représentants commerciaux
• Envoi d'e-mails lors de la création de transactions
• Créer de nouvelles activités lorsqu'une affaire se déplace dans le pipeline.

Toute automatisation peut être paramétrée avec des déclencheurs personnalisés et des résultats souhaités, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie sur les tâches administratives répétitives.

Pipedrive dispose d'un assistant commercial virtuel. Celui-ci vous donne des conseils personnalisés en fonction de l'état actuel de vos pipelines, y compris des conseils sur la façon d'aller de l'avant et quelques idées d'automatisation.

Reporting

L'un des points forts de Pipedrive est le reporting. Vous pouvez créer des graphiques clairs et attrayants qui ralentissent, en un coup d'œil, la croissance des ventes et le suivi des objectifs. Vous pouvez inclure autant de détails que vous le souhaitez dans ces rapports, et ils peuvent inclure des rapports d'activité et des rapports de vente (ceux-ci se synchronisent avec le catalogue de produits pour faciliter les choses).

Ils proposent également des prévisions, basées sur la date de clôture prévue des contrats, la probabilité des contrats en cours et d'autres facteurs. Il s'agit d'un outil puissant qui vous permettra d'ajuster l'orientation de votre équipe en fonction des résultats probables.

Application mobile

Pipedrive dispose d'une application mobile utile qui peut être téléchargée gratuitement (avec un plan d'abonnement) et vous permet d'accéder à votre boîte de réception, votre planning, vos contacts, votre calendrier et vos pipelines où que vous soyez. Il s'agit d'une application assez simple, dont la prise en main est intuitive.

Il y a aussi l'App Marketplace. Il vous permet de personnaliser votre expérience Pipedrive en installant des applications tierces. Celles-ci varient en prix et comprennent

• Comptabilité et facturation
• Analytique
• Bots et messagerie
• Synchronisation des contacts et du calendrier
• Support client
• Gestion des données
• Caractéristiques du marketing par courriel
• Plateformes d'intégration
• Génération de prospects
• Automatisation du marketing
• Solutions téléphoniques
• Propositions et contrats
• Gestion des ressources
• Gestion des tâches
• Formulaires Web et enquêtes

Fonctionnalités CRM d'Insightly

Opportunités de vente et projets (gestion de projet)

Les opportunités de vente permettent de gérer le processus de vente et les prospects potentiels. Elles peuvent être mises en place manuellement ou créées automatiquement lors de la conversion d'un lead qualifié. Insightly peut calculer la probabilité de gagner.

La barre verte en haut de l'écran indique les étapes franchies (ou à franchir). Celles-ci comprennent les prospects, la qualification, l'analyse, la proposition et la négociation. Vous pouvez définir le membre de l'équipe responsable de l'opportunité, définir la valeur estimée et la date de clôture prévue.

Les projets sont des tâches qui doivent être accomplies en dehors des ventes. Il peut s'agir de la gestion d'un site Web ou de l'organisation d'un événement. Le fonctionnement est similaire à celui des opportunités de vente : vous pouvez choisir le responsable du projet et suivre chaque étape jusqu'à son achèvement. En un clic, vous pouvez visualiser les membres de l'équipe, les organisations et les contacts liés au projet.

Chaque membre de l'équipe dispose d'un onglet "tâches". Cet onglet leur permet de définir leurs propres tâches ou de vérifier les tâches qui leur ont été confiées.

Communications/Gestion de la clientèle

L'un des principaux atouts d'Insightly est le domaine de la gestion des clients.

La section des prospects affiche les clients potentiels en un coup d'œil, avec leur nom, leur fonction, leur entreprise et leur statut actuel. En cliquant sur chaque prospect, vous obtiendrez les coordonnées de la personne à contacter et les tâches à accomplir (comme la "tentative de contact").

La section des contacts est détaillée. Vous pouvez consulter les informations sur le contact, les activités impliquant ce contact, et même l'heure et la météo locales. Vous pouvez également consulter leur "réseau", qui affiche les opportunités, les projets et les entreprises auxquels chaque contact est lié. Les organisations sont affichées de la même manière : les coordonnées, les activités et même les actualités (provenant de Google Actualités) de chaque entreprise sont regroupées dans une zone facile à gérer.

Ce niveau de détail est très utile, car il vous permet de savoir tout ce que vous devez savoir sur chaque client ou organisation sans avoir à vous battre pour trouver des informations.

Vous pouvez utiliser le réseau pour chaque contact ou organisation afin de comprendre la structure des entreprises et les liens entre les personnes. Il peut vous aider à suivre les réseaux "informels" entre les contacts, et vous pouvez même enregistrer des informations provenant de courriers électroniques et d'autres documents.

Vous pouvez passer des appels directement en utilisant Insightly Voice. Vous pouvez enregistrer ces appels et les ajouter aux contacts ou aux organisations.

Automatisation

Insightly propose l'automatisation de certains processus. Il s'agit notamment de l'envoi d'alertes par courriel, de la création ou de la mise à jour d'enregistrements et de la génération de tâches.

Vous pouvez créer des applications personnalisées à l'intention de votre équipe si vous disposez du plan Enterprise avec un accès administrateur. Sans avoir besoin de savoir coder, vous pouvez créer et déployer rapidement des applications que les membres de votre équipe pourront utiliser dans tous les domaines. Elles peuvent être personnalisées pour créer une expérience de marque pour tous les utilisateurs.

Reporting

Dès que vous vous connectez à Insightly, vous disposez d'une vue d'ensemble qui vous indique les ventes totales, les meilleurs représentants, les opportunités perdues, etc. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés plus détaillés, notamment des rapports sur les tâches, les contacts, les organisations, les prospects, les opportunités, les projets, etc. Ils offrent également la possibilité de faire des prévisions, ce qui vous permet de connaître la probabilité de réussite de chaque affaire et de chaque piste.

La création de rapports demande un peu de réflexion car l'interface est un peu confuse, mais les rapports eux-mêmes peuvent être très détaillés, ce qui est un plus.

Application mobile

Insightly dispose d'une application mobile qui vous permet essentiellement de faire tout ce que vous pouvez faire sur la version web. Vous pouvez afficher les tâches, les contacts, les organisations, les pistes, les opportunités et les projets, et accéder à vos e-mails et à votre calendrier.

En fait, l'application mobile est légèrement plus claire que l'application web - nous avons trouvé qu'Insightly était un peu encombré et difficile à prendre en main au début, alors que l'application mobile est un peu plus facile à naviguer.

Pipedrive vs Insightly : Prix

Prix de Pipedrive

Il y a quatre plans tarifaires disponibles sur Pipedrive :

• Plan essentiel - $15 par mois - cela inclut les fonctionnalités de base pour organiser les activités et les pipelines
• Plan avancé - $24,90 par mois - comprend les fonctions de base et l'automatisation
• Plan professionnel - $49.90 par mois - comprend la plupart des fonctionnalités, y compris les prévisions
• Plan d'entreprise - $99 par mois - cela comprend l'intégration et l'assistance personnalisées.

Si vous souhaitez l'essayer par vous-même, Pipedrive propose une version d'essai gratuite. vous pouvez en savoir plus ici.

Prix d'Insightly

Trois plans tarifaires sont disponibles pour Insightly CRM :

• Plus - $29 par mois - comprend des fonctions de base comme la gestion de projets
• Professionnel - $49 par mois - comprend davantage d'outils de gestion de projet, tels que des outils de gestion des prospects et de veille stratégique.
• Entreprise - $99 par mois - vous donne accès à tous les outils de la plateforme

Vous pouvez également choisir de combiner le logiciel CRM Insightly avec l'automatisation du marketing Insightly - vous devrez contacter Insightly pour obtenir un devis si cela vous intéresse.

Si vous souhaitez essayer Insightly, vous pouvez bénéficier d'une période d'essai gratuite de deux semaines. ici.

Comme vous pouvez le constater, Pipedrive et Insightly sont très similaires dans leur structure de prix, Insightly offrant le plan le moins cher, mais avec des fonctionnalités de base limitées.

Support client

Pipedrive

Pipedrive dispose d'une base de connaissances simple à utiliser et pratique. Elle regorge de guides pour les débutants, de webinaires, de FAQ et de vidéos. Elle dispose également d'un forum d'autres utilisateurs, ce qui est toujours utile.

L'Académie Pipedrive est une série de cours destinés aux débutants et aux utilisateurs expérimentés, leur permettant de tirer le meilleur parti des services qu'ils proposent.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, ils disposent d'une fonction de chat en direct ou d'une adresse électronique que vous pouvez contacter.

Perspicacité

La base de connaissances d'Insightly contient de nombreux tutoriels, vidéos et FAQ. Il y a également un forum d'autres utilisateurs et un blog, de sorte qu'il y a beaucoup d'informations disponibles. Le blog contient des articles qui vous aideront à établir des relations avec les clients et à faire du marketing, et il est disponible gratuitement, ce qui est une excellente chose.

Vous ne pouvez pas accéder au service clientèle d'Insightly sans vous connecter, ce qui est un peu gênant - nous ne voyons pas immédiatement s'il est facile de contacter un représentant du service clientèle en cas de besoin.

Pipedrive vs Insightly : Avantages et inconvénients

Pros de Pipedrive

• Une plateforme claire et facile à naviguer
• Le catalogue de produits est utile
• Une application mobile est pratique et facile à utiliser
• Les pipelines peuvent être facilement mis en place à l'aide de l'outil "glisser-déposer".
• Les rapports et les prévisions sont bons
• Les automatismes permettent aux utilisateurs de gagner du temps
• La base de connaissances est pleine d'informations

Inconvénients de Pipedrive

• Les fonctionnalités avancées ne sont pas aussi nombreuses que sur d'autres plateformes
• Moins bien adapté aux entreprises plus grandes ou particulièrement complexes

Les pros de Insightly

• Les données sur les clients sont faciles à collecter et à consulter, ce qui vous permet d'avoir une vision plus claire de vos contacts.
• Les projets peuvent être suivis du début à la fin
• Les prospects potentiels affichent la probabilité de conversion
• Créez des applications personnalisées, des intégrations personnalisées et des champs personnalisés pour votre équipe.
• Les rapports sont clairs et faciles à utiliser
• L'application mobile est complète et fonctionne bien

Inconvénients de Insightly

• Les coordonnées du service clientèle ne sont pas clairement visibles
• Courbe d'apprentissage légèrement plus élevée que celle de Pipedrive
• L'interface est un peu encombrée

Pipedrive vs Insightly : questions fréquemment posées

Pipedrive et Insightly CRM Software : Conclusion

Celui que vous choisirez dépendra de vos préférences personnelles, car ils sont très similaires à bien des égards.

Où Pipedrive excelle par sa simplicité - il a été conçu pour être clair et facile à utiliser, avec un minimum d'agitation et d'encombrement. Cela peut être utile à vos équipes de vente, car cela évite de perdre du temps à enseigner à chacun comment utiliser une plateforme complexe.

Il a beaucoup à offrir en termes de fonctionnalités, avec l'automatisation pour gagner du temps sur les tâches répétitives, un chatbot de vente pour capturer les prospects automatiquement, et la synchronisation des calendriers d'activité de vente au sein de l'équipe de vente ; vous pouvez vous attendre à gagner beaucoup de temps en utilisant Pipedrive.

Il excelle également dans l'établissement de rapports - les rapports sont faciles à élaborer, ils sont attrayants et les prévisions sont incroyablement utiles. Il est très utile de disposer de rapports logiques et faciles à comprendre pour l'ensemble de l'équipe.

En revanche, Insightly a beaucoup à offrir en termes de gestion des contacts. Il utilise les données de contact pour voir comment les clients potentiels sont en réseau avec d'autres contacts et organisations, ce qui vous permet de vous faire une idée plus précise de chaque prospect. Cela permet à votre équipe de vente d'utiliser ces informations à son avantage, en établissant des relations durables avec les individus et les organisations.

Il n'est pas facile de choisir le meilleur. Pour la facilité d'utilisation et les fonctionnalités puissantes, nous choisirions Pipedrive.

Résumé de la ligne de fond : Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) propre et pur qui fonctionne sans problème (en particulier pour les petites et moyennes entreprises), nous vous recommandons d'utiliser le logiciel de gestion de la relation client (CRM), vous devez opter pour Pipedrive. Insightly n'est pas une mauvaise option, mais elle est trop complexe, un peu brouillonne et ouverte.

Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients - mais l'un ou l'autre serait un excellent choix si vous souhaitez organiser vos équipes de vente et améliorer votre gestion des relations avec la clientèle.

Utilisez-vous Pipedrive ou Insightly ? Ont-ils fait la différence pour votre équipe de vente ? Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez.

Pour en savoir plus sur les options du système de gestion de la relation client et la gestion du pipeline :

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