Dubsado vs 17hats

Dernière mise à jour le 1 juin 2023 par Ewen Finser

Quel que soit le type d'entreprise que vous dirigez, vous remarquerez qu'il y a des tâches qui ne sont pas très difficiles à accomplir mais qui prennent trop de temps précieux. Il s'agit notamment de la communication avec les clients, de l'organisation de réunions et de la facturation.

Gestion de la relation client (CRM) existent dans le seul but d'automatiser ces tâches banales. Dubsado et 17hats sont deux plateformes populaires de gestion de la relation client. Dubsado et 17hats s'adressent aux indépendants et aux petites entreprises. Ces deux plateformes ont reçu des critiques élogieuses de la part de créateurs de contenu et d'entreprises dans des secteurs tels que immobilier.

Si vous êtes à la recherche d'une plateforme de gestion de la relation client, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez l'utiliser. Dubsado vs 17hats et comment ils se comparent. Eh bien, ne vous posez plus de questions ! J'ai effectué une étude approfondie de chaque plateforme, en les testant dans le cadre de mon activité de commerce électronique. Lisez la suite pour découvrir les fonctionnalités offertes par les deux plateformes afin de décider laquelle vous conviendra le mieux.

Ma ligne de fond à l'avant : Dubsado vs 17hats

Dubsado et 17hats sont des plateformes incroyablement similaires, ce qui rend le choix de l'une par rapport à l'autre presque impossible. J'ai aimé la présentation de Dubsadoavec son tableau de bord interactif et son interface colorée. Cependant, 17hats offre plus de fonctionnalités à des prix beaucoup plus bas. Je pense qu'il s'agit d'une bonne plateforme pour toute personne intéressée par l'utilisation d'une plateforme CRM.

Principales différences entre Dubsado et 17hats

Les principales différences entre Dubsado et 17hats sont les suivantes :

• Dubsado ne propose que des plans payants, tandis que 17hats propose un plan gratuit.
• Dubsado dispose d'une série de fonctions de personnalisation, alors que l'offre de 17hats est plus limitée.
• 17hats dispose d'une application mobile, ce qui n'est pas le cas de Dubsado.
• Dubsado dispose d'un portail dédié aux projets, tandis que 17hats n'a qu'un portail client.

Qu'est-ce que Dubsado ?

Dubsado est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) conçue pour aider les petites entreprises à automatiser la plupart des tâches de gestion administrative et financière. La plateforme existe depuis 5 ans et dessert des entreprises dans tous les États-Unis. Dubsado possède de nombreuses fonctionnalités, de la gestion des prospects et des clients à la gestion financière et à la gestion de projet.

Qu'est-ce que 17hats ?

17hats est un outil d'automatisation conçu pour réduire le temps nécessaire à l'exécution des tâches professionnelles courantes, telles que la création de documents, la gestion des calendriers des clients et les demandes de paiement pour les travaux achevés. La plateforme est utilisée par plus de 25 000 entreprises et permet d'automatiser des tâches telles que la planification, la communication avec les clients et les tâches financières.

Dubsado - Caractéristiques principales

Facilité d'utilisation

Il est facile de créer un compte Dubsado. La plateforme demande des informations de contact de base et n'exige pas d'informations sur la carte de crédit.

Après avoir vérifié mon adresse électronique, j'ai accédé à mon tableau de bord. J'ai apprécié sa présentation intuitive. Il est facile d'ajouter des informations sur l'entreprise et de rendre la plateforme fonctionnelle avec tous les onglets pertinents à portée de main.

Automatisation

Dubsado dispose d'une gamme de fonctions d'automatisation conçues pour rendre vos tâches administratives plus efficaces. Vous pouvez utiliser les flux de travail automatisés de la plateforme pour améliorer la communication, facturer les clients et accomplir les tâches de routine des projets. Le système vous permet de modifier les flux de travail afin d'y inclure les tâches régulières effectuées dans votre entreprise.

J'ai apprécié le fait qu'un flux de travail puisse englober toute une série de tâches, depuis l'interaction avec un nouveau contact jusqu'à l'envoi d'e-mails de suivi à des prospects et à des clients. Vous pouvez également créer des modèles pour vos tâches les plus courantes. Le système vous permet de créer des rappels pour les tâches, de suivre l'état d'avancement des projets, de définir des déclencheurs pour l'activation d'un flux de travail et même d'activer les paiements récurrents, y compris les factures et les abonnements.

Programmation

Si votre journée de travail se compose de réunions avec des clients, vous apprécierez les fonctions de planification de Dubsado. Le système vous donne accès à un calendrier qui peut être consulté par plusieurs parties. Lorsque vous souhaitez organiser une réunion avec un client, vous pouvez modifier le calendrier pour ajouter des détails sur votre disponibilité, le lieu et les frais avant de le partager. Un client peut également choisir une date de rendez-vous qui lui convient.

Le calendrier peut être intégré à votre site web afin que les visiteurs puissent prendre rendez-vous pour discuter plus en détail de vos services. Cela facilite grandement l'acquisition de clients potentiels.

Le programmateur de Dubsado vous permet même de créer des groupes de rendez-vous afin de proposer à vos clients plusieurs rendez-vous répartis sur plusieurs semaines ou mois. J'ai trouvé cette fonction très utile pour gérer les prospects et satisfaire les clients grâce à une communication cohérente.

Gestion de projet

Dubsado facilite la gestion des projets. La plateforme dispose d'un portail de projet intuitif où vous pouvez facilement garder un œil sur toutes les variables du projet.

Le portail de projet vous permet de conserver toute la documentation du projet en un seul endroit et d'assurer le suivi des tâches du projet. Vous pouvez également consulter toutes les conversations entre vous et un client, garder une trace de tous les contrats pertinents et vous assurer de ne jamais manquer une réunion.

La plateforme vous permet également de créer des flux de travail et de définir des déclencheurs qui automatisent certaines tâches. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi de factures lorsqu'une tâche est marquée comme accomplie.

Vous pouvez améliorer la collaboration en mettant en place des tableaux de tâches auxquels les membres de l'équipe peuvent accéder. Cela permet aux membres de l'équipe de voir comment le projet progresse et peut être un facteur de motivation lorsque les tâches sont cochées les unes après les autres.

J'ai apprécié la fonction de comptabilisation du temps, qui vous permet de suivre le temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche d'un projet. Il est ainsi beaucoup plus facile de facturer les clients avec précision.

Facturation

La facturation peut être un véritable cauchemar si vous avez beaucoup de clients. Cependant, la fonction de facturation de Dubsado vous permet de suivre facilement les demandes de paiement et de tenir votre comptabilité. La plateforme propose des modèles de facturation que vous pouvez rapidement personnaliser. Vous pouvez créer des plans de paiement variables pour les clients, y compris des versements échelonnés et des pourboires.

Le système vous permet de définir des rappels par courrier électronique qui seront envoyés aux clients afin qu'ils puissent payer avant la date d'échéance. Vous pouvez intégrer un processeur de paiement dans la plateforme pour faciliter le paiement par les clients. En fonction de votre clientèle, le système peut traiter différentes devises, ce qui vous permet d'opérer depuis n'importe où dans le monde.

Gestion des clients

Dubsado dispose d'une série de fonctionnalités conçues pour vous aider à améliorer la façon dont vous interagissez avec vos clients. La première est la fonction de capture de prospects à intégrer sur votre site web. Vous pouvez créer des questionnaires et des formulaires que les visiteurs intéressés peuvent remplir afin que vous puissiez assurer un suivi rapide.

La plateforme dispose également d'une fonction de proposition. Vous pouvez utiliser les modèles prédéfinis et les modifier pour y ajouter vos produits ou services, vos tarifs et vos conditions. Les propositions peuvent également être intégrées à votre site pour en faciliter l'accès et même être envoyées par courrier électronique à des clients potentiels pour éveiller leur intérêt.

Les contrats en ligne constituent une autre fonction utile de la gestion des clients. Vous pouvez créer des contrats reprenant les conditions sur lesquelles vous et un client vous êtes mis d'accord.

Dubsado envoie immédiatement les contrats complétés aux clients, qui peuvent y accéder depuis n'importe quel appareil. Une fois les contrats signés, la plateforme enregistre les originaux, génère des copies et les envoie aux clients. J'ai apprécié le fait que Dubsado propose de nombreux modèles personnalisables pour les propositions, les questionnaires, les contrats et les factures. Vous pouvez ajouter des images et votre logo pour que les clients aient une impression professionnelle de vos services dès le départ.

17hats - Caractéristiques principales

Facilité d'utilisation

La création d'un compte sur 17hats est un processus simple. La plateforme demande des informations de base, après quoi vous recevrez un courriel de vérification.

Le tableau de bord de 17hats est également très intuitif et met en évidence tous les éléments importants. J'ai apprécié le fait qu'il y ait un guide de démarrage qui vous guide tout au long du processus de création d'un compte.

Gestion financière

17hats dispose de nombreuses fonctionnalités financières conçues pour vous permettre de garder un œil sur les dépenses de votre entreprise. La plateforme dispose de fonctionnalités de facturation qui vous permettent de créer des factures de qualité en une minute. Vous pouvez également ajouter la taxe sur les ventes à une facture en fonction des produits et services que vous facturez. La plateforme calcule également les remises et les pourboires et les ajoute au total, de sorte que les clients puissent voir tout ce qu'il y a à faire.

Un compte 17hats peut être connecté à une variété de processeurs de paiement en ligne. Vous pouvez décider des échéances et des conditions de paiement, définir des rappels pour les dates d'échéance des factures et même mettre en place des factures récurrentes, afin de ne pas avoir à répéter la tâche.

Quel que soit le processeur de paiement que vous utilisez, les clients peuvent ajouter en toute sécurité les informations relatives à leur carte de crédit, qui seront stockées selon les protocoles de confidentialité les plus stricts, ce qui leur permettra de mettre en place plus facilement des paiements récurrents.

Image de marque

17hats vous permet d'intégrer la marque de votre entreprise dans chaque fonctionnalité, afin que vous puissiez toujours mettre en avant votre professionnalisme lorsque vous interagissez avec vos clients. Chaque facture générée sera hautement professionnelle et portera le logo et le design de votre entreprise. Cela vous donne une grande confiance si vous vous adressez à un client pour la première fois.

Même si vous utilisez les modèles de la plateforme pour créer des devis, des contrats et des factures, vous pouvez modifier chaque élément pour y inclure les couleurs, les polices et le logo de votre entreprise afin d'uniformiser tous vos documents. La plateforme dispose également d'une fonction de sous-domaine qui vous permet de créer des URL personnalisées pour les contrats et les factures.

Communication

17hats dispose d'un système d'email complet qui facilite la communication entre vous et vos clients. La plateforme fournit une variété de modèles de courriels personnalisables que vous pouvez modifier. Si vous estimez qu'ils ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer et enregistrer vos propres modèles en fonction des types d'e-mails que vous envoyez fréquemment.

17hats permet des intégrations d'emailing qui vous aident à automatiser les communications par email. Une fois intégré, vous pouvez utiliser la plateforme pour ajouter des contacts, les filtrer et programmer l'envoi d'e-mails même lorsque vous n'êtes pas au travail.

J'ai apprécié la fonction de lecture des accusés de réception intégrée au système de messagerie électronique de 7hat. Elle vous permet de voir si les clients ont vu votre message et, s'ils ne répondent pas, d'élaborer une stratégie pour les communications ultérieures.

Gestion du temps

J'ai pris plaisir à tester les différentes fonctionnalités de gestion du temps et de planification intégrées à la plateforme 17hats. Grâce à elles, il est facile de faire en sorte que chaque minute compte. La plateforme dispose d'un calendrier en ligne qui peut être partagé avec les clients. Ainsi, les nouveaux contacts et les clients expérimentés peuvent prendre rendez-vous à un moment qui leur convient à eux et à vous.

La fonction de planification avancée en ligne utilise des déclencheurs pour activer les flux de travail, qu'il s'agisse de générer des liens vers des réunions ou d'effectuer des paiements. Vous pouvez créer et gérer des listes de tâches sur le système, afin de vous assurer qu'aucune tâche du projet n'est oubliée. Vous pouvez même créer des flux de travail à partir des listes de tâches, ce qui facilite l'exécution des tâches.

Gestion des clients

Le portail client de 17hats contient des fonctions utiles de gestion des clients qui simplifient la façon dont vous communiquez et collaborez avec eux. Les clients peuvent accéder au portail pour télécharger des contrats et d'autres documents relatifs au travail que vous effectuez pour eux. Cette fonctionnalité réduit considérablement le temps nécessaire pour effectuer ces tâches en leur nom.

Le système de gestion des clients vous permet également de générer facilement des pistes et de les faire progresser dans l'entonnoir des ventes.

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités du questionnaire pour créer un formulaire de capture de prospects. Les personnes intéressées peuvent ajouter leurs coordonnées et les services qu'elles attendent de votre entreprise avant même que vous n'entriez en contact avec elles. C'est toujours mieux qu'un contact à froid.

La plateforme dispose même d'un tableau de bord qui vous permet de voir à quel stade précis de l'entonnoir se trouvent vos prospects. Vous pouvez utiliser la fonction de réponse automatique avec des jetons personnalisés pour planifier les communications et réduire les risques qu'un client potentiel passe entre les mailles du filet.

Gestion des documents

Les relations avec les clients génèrent une tonne de documents qui peuvent être facilement perdus si l'on n'y prend pas garde. 17hats dispose d'une fonction de gestion des documents qui permet de garder une trace de tous les documents liés aux clients. La plateforme crée un espace de stockage en nuage pour les propositions, les devis, les factures et les reçus. En outre, vous pouvez créer et envoyer des questionnaires et des formulaires à vos clients et définir des rappels afin que les clients puissent les remplir et vous les renvoyer à temps.

J'ai apprécié la fonction de contrat en ligne proposée par 17hats. Les clients peuvent les lire et les signer de n'importe où dans le monde, et la plateforme génère des copies pour vous et le client.

Vous pouvez programmer l'envoi automatique d'un message de remerciement au client, accompagné d'une copie des contrats remplis.

Dubsado vs 17hats - Analyse

Dubsado

Vous pouvez accéder aux rapports depuis votre tableau de bord Dubsado. En outre, la plateforme génère des sources de projets et des rapports de ventilation de projets afin que vous puissiez garder un œil sur les travaux que vous avez effectués pour des clients ainsi que sur les gains éventuels. La plateforme crée également des rapports pour toutes vos transactions commerciales. Vous pouvez facilement visualiser vos revenus pour une période donnée, vos dépenses et vos impôts. Les rapports peuvent être exportés afin que vous puissiez les envoyer à différentes parties prenantes.

17hats

17hats génère une variété de rapports qui vous permettent de voir comment se porte votre entreprise d'un simple coup d'œil. La plateforme génère automatiquement des rapports sur la taxe de vente afin que vous puissiez vous organiser pour payer le montant de la taxe dont vous êtes redevable.

La plateforme génère également un rapport sur les ventes de produits qui vous permet de savoir lesquels de vos produits ou services sont populaires. Le rapport sur les ventes aux clients vous permet de connaître vos clients les plus précieux, et le rapport sur les profits et les pertes vous indique la santé financière de votre entreprise.

Dubsado vs 17hats - Intégrations

Dubsado

Dubsado permet l'intégration de plusieurs plateformes tierces. Par exemple, vous pouvez connecter des plateformes de comptabilité comme QuickBooks et Xero. La plateforme s'intègre également à Google Meets, Microsoft Teams et Zooms pour faciliter les réunions en ligne avec les clients.

Ici sont quelques guides pour intégrer des plateformes comme Zapier avec Dubsado afin d'améliorer les fonctionnalités.

17hats

17hats dispose de nombreuses capacités d'intégration qui vous permettent de combler les lacunes de votre plan. Vous pouvez connecter des banques à 17hats, avec un accès à plus de 20 000 institutions financières à travers les États-Unis. La plateforme peut également être intégrée à Apple Calendars et Google Calendars pour rendre la planification plus efficace.

17hats dispose également d'intégrations natives avec QuickBooks, Stripe et Zoom. Vous pouvez consulter la liste complète des intégrations de la plateforme ici.

Dubsado vs 17hats - Support client

Dubsado

Le moyen le plus simple d'obtenir une assistance à la clientèle sur Dubsado est le chat en direct et l'e-mail. L'assistance par chat est disponible de 1 heure à 21 heures en semaine, et de 9 heures à 17 heures le week-end. Il existe également un service de Centre d'aide où vous trouverez des articles et des vidéos qui vous aideront à résoudre vous-même les problèmes les plus courants.

17hats

Le mode d'assistance à la clientèle le plus rapide de 17hats semble être l'utilisation de l'application Centre d'aide. Il contient des articles, des webinaires et des tutoriels vidéo qui peuvent vous guider dans la configuration de votre compte et vous montrer comment utiliser au mieux la plateforme pour automatiser votre activité.

La plateforme ne dispose pas d'une assistance téléphonique, mais vous pouvez contacter un agent par le biais de la fonction Live Chat une fois que vous vous êtes connecté à votre compte. Vous pouvez également envoyer un e-mail au service clientèle et attendre une réponse du lundi au vendredi pendant les heures de travail.

Dubsado vs 17hats - Prix

Dubsado

Dubsado propose deux formules tarifaires, facturées mensuellement ou annuellement. En outre, les deux plans sont assortis d'une période d'essai gratuite.

Plan de démarrage

Le plan Starter coûte $20 par mois et $200 s'il est facturé annuellement. Il offre les avantages suivants :

• Projets illimités
• Nombre illimité de clients
• Modèles d'e-mails
• Fonctions de facturation
• Intégration des courriels, de la comptabilité et des paiements
• Portails clients
• Calendrier en ligne
• 1 formulaire de capture de prospects

Plan Premier

Ce plan coûte $40 s'il est facturé mensuellement et $400 s'il est facturé annuellement. Il comprend toutes les fonctionnalités du plan Starter et ces avantages supplémentaires :

• Nombre illimité de formulaires de capture de prospects
• Programmation en ligne
• Flux de travail automatisés
• Propositions publiques
• Intégrations Zapier

17hats

17hats propose plusieurs plans tarifaires, appelés niveaux, chacun avec des durées d'essai gratuites. La plateforme dispose également d'un plan gratuit.

Plan CRM gratuit

Ce plan est conçu pour les nouveaux propriétaires d'entreprise qui souhaitent créer des factures professionnelles et gérer facilement leurs contacts.

Le plan comprend des fonctions CRM illimitées, notamment

• Contacts illimités
• Modèles d'e-mails
• Projets illimités
• Une facture par mois
• Rapports sur la taxe de vente

Plan de niveau 1

Ce plan offre beaucoup plus d'avantages que le plan gratuit, y compris une aide à la génération et à la conversion de prospects.

Le plan de niveau 1 coûte $13 par mois payé annuellement, et $15 s'il est payé mensuellement. Si vous souscrivez au plan annuel, vous pouvez payer $150 pour l'année entière.

Le niveau 1 présente les caractéristiques suivantes :

• CRM gratuit à vie
• 20 documents par mois
• 1 formulaire de capture de prospects
• 1 horaire en ligne

Plan de niveau 2

Ce plan vous donne accès aux fonctions d'automatisation de base ainsi qu'à d'autres avantages liés à la gestion de la relation client.

Le niveau 2 coûte $25 par mois s'il est payé annuellement et $30 s'il est facturé mensuellement. Il présente les caractéristiques suivantes :

• CRM gratuit à vie
• 35 documents par mois
• 3 formulaires de capture de prospects

Plan de niveau 3

Ce plan vous donne accès à un ensemble de fonctionnalités intégrées qui facilitent l'automatisation des fonctions courantes de l'entreprise.

Le niveau 3 coûte $50 par mois s'il est facturé annuellement et $60 s'il est facturé mensuellement.

Il présente les avantages suivants :

• CRM gratuit à vie
• Nombre illimité de documents
• 20 formulaires de capture de prospects
• Automatisation avancée

Dubsado vs 17hats - Alternatives

Livre de miel

Livre de miel est une plateforme CRM conçue pour aider les petites entreprises à automatiser des tâches telles que la génération de devis, la facturation et la gestion des clients. Nous avons comparé la plateforme à Dubsado dans cet article. Honeybook vs Dubsado comparaison.

Lire la suite :

• Honeybook vs 17hats
• Shootproof vs Honeybook : Lequel est le meilleur ?
• Freshbooks et Honeybook
• Honeybook vs Quickbooks
• Alternatives et concurrents de Honeybook

Bloom

Bloom est un système de gestion de la relation client (CRM) conçu pour les indépendants et les entrepreneurs. C'est l'un des Alternatives et concurrents de Honeybook que les créateurs de contenu et autres professionnels peuvent utiliser pour générer des prospects et communiquer avec leurs clients.

Freshbooks

Freshbooks est une plateforme comptable conçue pour faciliter la gestion financière des entreprises. En outre, il s'agit d'une bonne plateforme pour les entreprises de commerce électronique, comme vous pouvez le voir dans ce document. 17hats vs Freshbooks comparaison.

Verdict : Dubsado vs 17hats

Dubsado et 17hats sont quelques-uns des les meilleurs CRM pour les startups. Les plates-formes sont incroyablement similaires, y compris en ce qui concerne le service à la clientèle, qui présente des lacunes presque identiques. 17hats dispose de nombreuses fonctionnalités utiles et de plans tarifaires conviviaux, y compris un plan gratuit. Si cela ne vous intéresse pas, les applications mobiles Android et iOS pourraient vous intéresser.

J'ai trouvé que l'utilisation de Dubsado est extrêmement amusant. Toutefois, la plateforme est à la traîne dans des domaines tels que l'accès mobile, ce qui ne facilite pas les choses.