Les meilleurs CRM pour la gestion de projets

Dernière mise à jour le 22 avril 2023 par Ewen Finser

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, je sais à quel point il peut être difficile de réduire le chaos et d'améliorer l'efficacité de votre équipe. Des années de pratique m'ont appris que l'utilisation d'applications distinctes pour stocker les contacts des clients et gérer les projets entraîne souvent des relations chaotiques avec les clients et des malentendus entre les membres des différents services.

Mise en œuvre de la meilleure CRMs pour gestion de projet efface ces problèmes et permet aux organisations de se concentrer sur l'augmentation de la satisfaction des clients tout en améliorant les ventes.

Chaque entreprise a ses propres exigences, et déterminer ce dont votre organisation a besoin pour être plus efficace est toujours la première étape dans le choix de la bonne solution. relations avec les clients gestion logiciel, ou CRM, pour la gestion de projets.

Je vais vous présenter les principaux aspects de ces logiciels et utiliser mon expérience pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre équipe.

La ligne de fond au départ

Asana et Salesforce sont de puissantes plateformes CRM de gestion de projet basées sur le cloud qui incluent les outils dont les équipes de vente ou de marketing ont besoin pour maintenir la communication avec leurs clients. Les options offertes par ces deux CRM pour la gestion de projets dépendent de la formule d'abonnement choisie.

Cependant, vous n'avez peut-être pas besoin d'un système robuste comme Asana ou Salesforce si vous dirigez une petite entreprise. Vous devriez donc envisager Cuivre ou TeamWave si vous travaillez avec une équipe relativement petite sur des projets de taille moyenne.

Mes meilleurs choix en un coup d'œil

Types courants de CRM pour la gestion de projets

Les fonctionnalités des solutions de gestion de la relation client sont similaires puisque la plupart des plateformes offrent des outils qui permettent aux utilisateurs d'organiser leurs contacts et de découvrir de nouvelles pistes, envoyer des courriels automatiques ou recueillir des données sur la fidélisation des clients et la rentabilité.

Certaines plateformes de gestion de la relation client (CRM) ont également outils de productivité qui permettent aux responsables de créer des projets, d'assigner des tâches aux membres de l'équipe ou de suivre simultanément l'avancement de plusieurs projets.

Les plateformes de CRM opérationnel, collaboratif et analytique peuvent être dotées de fonctions de gestion de projet qui étendent leurs capacités. Par exemple, les CRM opérationnels pour les logiciels de gestion de projet simplifient le suivi des prospects ou la création de nouvelles tâches.

D'autre part, les CRM analytiques aident les équipes à donner un sens aux informations qu'elles recueillent en créant des rapports complets ou en visualisant les données.

Il convient également de noter que la plupart des systèmes de gestion de la relation client destinés à la gestion de projets combinent les caractéristiques des plateformes collaboratives, opérationnelles et analytiques, car ils contiennent les outils nécessaires pour améliorer la collaboration entre les services, observer les performances des projets ou rationaliser la communication avec les clients.

Principales caractéristiques des systèmes de gestion de projets (CRM)

La grande majorité des Solutions CRM Les logiciels de gestion de projets sont basés sur le web et leurs utilisateurs n'ont besoin que d'une connexion internet pour y accéder. Les solutions basées sur les ordinateurs de bureau deviennent peu à peu obsolètes, car un nombre croissant d'organisations stockent leurs données sur des serveurs hors site.

Le logiciel que vous choisissez doit offrir des fonctionnalités qui facilitent les flux de travail et permettent à tous les membres de l'équipe de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Voici quelques-unes des caractéristiques essentielles d'un logiciel de gestion de projet CRM :

• Outils de gestion des contacts et des courriels
• Projets illimités
• Options simples d'attribution des tâches
• Fonctionnalités de suivi des projets et d'établissement de rapports
• Outils de collaboration
• Options de transfert de processus

La solution que vous choisissez doit être hautement personnalisable afin que vous puissiez l'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise. Sa outils de gestion de projet devrait inclure des options de partage et de stockage de documents qui permettent aux utilisateurs d'accéder à tous les documents ajoutés à un projet et de les modifier.

Avantages des systèmes de gestion de la relation client pour la gestion de projets

L'utilisation de deux ou plusieurs applications pour gérer la communication avec les clients et les projets était autrefois une pratique courante. Ces dernières années, cette tendance a évolué, car plus de 80% des entreprises affirment que le fait de conserver leurs données au même endroit peut améliorer l'efficacité.

Ces systèmes permettent aux organisations d'alléger les processus et de réduire les coûts liés à l'utilisation de plusieurs plateformes pour gérer les projets et les bases de données des clients. Ainsi, les équipes de marketing, de vente et de recouvrement peuvent utiliser la même plateforme pour participer aux différentes étapes d'un projet.

Les CRM pour la gestion de projets peuvent aider les entreprises à établir de meilleures relations avec leurs clients en leur permettant de définir et d'attribuer des tâches aux membres des différents services.

Ces plateformes sont faciles à utiliser, de sorte que les petites et moyennes entreprises n'ont pas besoin de consacrer des ressources importantes à la formation de leurs employés. Elles permettent également d'unifier les objectifs des services de marketing et de vente et de mettre à jour automatiquement les données relatives aux clients.

Options d'intégration

Bien qu'ils disposent d'un vaste arsenal d'outils intégrés, les fonctionnalités des CRM pour la gestion de projets ne sont pas infinies. Toutefois, la plupart des plateformes basées sur le cloud prennent en charge les intégrations d'applications et permettent aux entreprises de connecter plusieurs systèmes.

Une plateforme comme Asana prend en charge des intégrations avec des milliers d'applications de vente, de conception ou de gestion de fichiers qui élargissent sa gamme de fonctionnalités. Ainsi, en plus de ses outils de gestion de projet intégrés, vous pouvez également connecter des applications de productivité et de reporting qui peuvent vous aider à gérer vos projets plus efficacement.

Gardez à l'esprit que certains systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour la gestion de projets ne prennent en charge que les intégrations par l'intermédiaire de ZappierVous devrez souscrire à l'un des plans d'abonnement de la plateforme pour étendre les fonctionnalités du logiciel basé sur le cloud.

En outre, vous pouvez utiliser cette option pour combiner les données que vous conservez dans des applications telles que Salesforce et Accelo afin de créer des pipelines de vente et d'automatiser les processus.

Plans de tarification

La gamme d'outils dont vous disposez dépend de la formule d'abonnement choisie. Les versions gratuites de ces plateformes limitent le nombre maximal de contacts ou de membres d'un projet. En outre, la plupart des CRM pour la gestion de projets ne proposent que des périodes d'essai gratuites, qui durent généralement quelques semaines.

Pendant cette période, vous pouvez tester leurs capacités et déterminer s'il s'agit de la bonne option pour votre entreprise. Les prix des plans de démarrage varient de $5 à $40, tandis que les plans d'entreprise coûtent généralement plus de $40 par mois.

Presque tous les CRM pour la gestion de projets proposent des solutions pour les grandes entreprises, mais le coût mensuel de ces plans d'abonnement dépasse $100. En outre, vous devrez contacter le fournisseur de services si vous recherchez des solutions adaptées à un secteur d'activité spécifique.

Critères de sélection

Personne ne connaît mieux votre entreprise que vous, et vous devez utiliser cette connaissance lorsque vous choisissez un logiciel basé sur le cloud pour vous aider à gérer vos projets et vos relations avec les clients.

La taille de votre liste de contacts ou le nombre de membres de l'équipe qui participent aux projets que vous gérez sont quelques-uns des facteurs qui peuvent vous aider à choisir un logiciel et une formule d'abonnement.

Mon objectif, lors du processus de sélection, était d'identifier les plateformes qui fournissent des outils de CRM et de productivité pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Les solutions présentées dans cet article conviennent donc aux organisations de toutes tailles.

J'ai pris en compte les options de stockage de fichiers, de personnalisation et d'attribution de tâches de la plateforme lors de la sélection du meilleur logiciel CRM pour la gestion de projets.

Les 9 meilleurs CRM pour la gestion de projet

Asana

En plus de fournir diverses options de gestion de projet, Asana dispose également de tous les outils dont les organisations ont besoin pour envoyer des courriels automatiques, ajouter de nouveaux clients à leurs bases de données ou assurer le suivi des comptes.

La plateforme prend également en charge les intégrations CRM, ce qui vous permet de gérer la communication avec les clients par le biais d'applications tierces. La version gratuite d'Asana ne limite pas le nombre de projets, de tâches ou de messages que les utilisateurs peuvent créer.

Toutefois, si votre équipe compte plus de 15 membres ou si vous souhaitez générer un nombre illimité de tableaux de bord, vous devez souscrire à la version Premium ou Business d'Asana. plan d'abonnement.

Pour

• Il offre un large éventail de modèles de projets
• Asana prend en charge les intégrations avec des milliers d'applications
• Il dispose d'excellents outils d'automatisation
• Options de flux de travail polyvalentes

Cons

• La plateforme limite à deux le nombre maximum d'administrateurs de projet.
• Ses outils de gestion de la relation client intégrés pourraient être améliorés

Lire la suite : 

• Asana vs Jira : Où pouvez-vous attribuer des tâches facilement ?
• Wrike vs Asana [2022] : Asana ou Wrike, c'est mieux ?
• Airtable vs Asana : Quel outil devriez-vous utiliser ?
• Asana vs Monday [2022] : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?
• 16 Meilleures alternatives et concurrents à Asana [2022]

Insightly CRM

Concevoir un e-mail, créer un parcours client ou suivre l'évolution de vos projets avec Perspicacité est facile. La plateforme basée sur le cloud dispose d'outils d'analyse avancés qui vous permettent de suivre et de visualiser les mesures clés du projet.

Toutes les formules d'abonnement contiennent des outils de gestion de projet, ce qui vous permet de synchroniser des calendriers, de suivre des tâches ou de configurer des processus, quelle que soit l'option choisie. En outre, les entreprises peuvent opter pour l'un des plans marketing d'Insightly afin de développer leur base de clients et de mener des campagnes publicitaires en ligne efficaces.

Pour

• Il permet aux organisations de créer des applications qu'elles peuvent utiliser en interne.
• Les utilisateurs peuvent fixer des étapes ou suivre des projets avec Insightly
• Intégration aisée des applications
• Il encourage la collaboration entre les services

Cons

• Certains plans sont coûteux

Lire la suite :

• Insightly vs Pipedrive [2022] : Quel CRM est le meilleur ?
• Capsule vs Insightly CRM [2022] : Quel est le meilleur ?

Salesforce

Les outils de gestion de projet embarqués Salesforce ne vous permettent pas de faire beaucoup plus que de suivre l'avancement des tâches. Toutefois, vous pouvez étendre ses fonctionnalités en vous procurant l'une des applications conçues spécifiquement pour cette plateforme sur AppExchange.

Salesforce propose une large gamme d'options qui peuvent aider les départements des ventes, des services et du marketing à améliorer leurs performances. Chacun de ces produits est vendu séparément. Ainsi, si vous achetez l'offre commerciale de la plate-forme, vous n'aurez pas accès à ses outils de marketing ou d'analyse.

Pour

• La plateforme dispose d'un centre de ressources
• Salesforce convient à un large éventail de secteurs d'activité
• Il utilise l'IA d'Einstein pour automatiser les processus.
• Des outils d'analyse de données puissants

Cons

• Les fonctions de gestion de projet intégrées sont décevantes

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• Salesforce vs SAP : Quel est le service CRM que nous aimons le plus ?
• Meilleures pratiques d'intégration de Salesforce que vous devriez connaître
• Freshworks ou Salesforce : Quel est notre choix préféré en matière de CRM ?
• Comparaison entre monday.com et Salesforce

Wrike

Les modèles de projet, les outils personnalisables pour les petites ou grandes équipes et la génération de diagrammes de Gantt figurent parmi les éléments suivants Wrikequi peuvent vous aider à gérer votre projet plus efficacement.

Cette plateforme offre des solutions pour les équipes de création, de marketing, d'informatique et autres qui comprennent les outils dont elles ont besoin pour accéder aux données ou maximiser les revenus. Wrike ne permet de créer que des systèmes de gestion des contacts de base, car sa capacité à envoyer des courriels ou à suivre les clients potentiels est limitée.

L'intégration de Wrike avec un logiciel CRM est sans doute la meilleure option si vous souhaitez l'utiliser pour maintenir la communication avec vos clients et gérer des projets.

Pour

• Normes de sécurité élevées
• Les organisations ont accès à divers cas d'utilisation
• Wrike dispose d'applications web, mobiles et de bureau
• Il soutient les collaborations externes

Cons

• La version gratuite du logiciel limite l'éventail des tâches actives
• Il n'offre que les outils essentiels de gestion de la relation client (CRM)

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• Les meilleures alternatives à Wrike pour votre équipe
• Wrike vs Trello [2022] : Comparaison des outils les mieux classés
• Wrike vs Smartsheet : Quelle est la meilleure solution ?

TeamWave

Il n'est pas nécessaire d'être un gourou de la gestion de la relation client ou de la gestion de projet pour commencer à utiliser l'application TeamWave. La plateforme est intuitive, de sorte qu'il n'est pas difficile de gérer vos contacts, de créer des pipelines de vente ou de collaborer avec des collègues de différents services.

La plateforme dispose également d'une fonction de suivi du temps qui mesure le temps que chaque membre de l'équipe a passé à travailler sur un projet particulier. Le tableau de bord vous donne un aperçu en temps réel des mesures clés du projet et vous permet de créer des rapports que vous pouvez utiliser pour présenter les résultats obtenus par vos projets.

Pour

• Toutes les activités sont personnalisables
• TeamWave dispose d'un module complémentaire pour Gmail
• La plateforme permet aux utilisateurs de développer des fonctionnalités personnalisées
• Il prend en charge les intégrations Zappier

Cons

• La formule d'abonnement Starter limite le nombre de contacts à 15 000.

Accelo

Que vous dirigiez une agence de création numérique ou une société d'ingénierie Accelo peut vous aider à élever votre entreprise à un niveau supérieur. Ses fonctionnalités CRM comprennent la personnalisation de la base de données clients, le suivi des interactions avec les clients et la génération automatique de leads.

Vous pouvez également utiliser le logiciel pour superviser des projets du début à la fin et prévoir leurs résultats sur la base des informations affichées sur le tableau de bord. Accelo permet aux chefs de projet de créer des flux de travail et des calendriers personnalisés avec des règles automatisées ou d'établir des factures en fonction de l'avancement du projet.

Pour

• Attribuer des tâches et fixer des étapes est simple
• Accelo propose des solutions conçues pour des entreprises spécifiques
• Un excellent support client
• C'est un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises.

Cons

• Ses options d'automatisation ne sont pas fiables

BigContacts

Même s'il s'agit avant tout d'un logiciel de gestion de la relation client destiné aux petites entreprises et aux startups, BigContacts dispose encore de fonctionnalités de base qui vous permettent de gérer des tâches ou d'organiser votre calendrier. Je pense que sa valeur la plus importante réside dans les fonctionnalités de suivi des transactions et des ventes qui fournissent une vue d'ensemble du pipeline de vente et stockent toutes les données en un seul endroit.

Opter pour la plateforme BigContacts peut s'avérer utile si vous envisagez de mener des campagnes de marketing par courriel, car vous pouvez mettre en place des envois automatiques d'e-mails, utiliser des modèles gratuits pour concevoir des e-mails ou l'intégrer à d'autres applications afin d'élargir la portée de vos campagnes.

Pour

• Il est équipé d'excellents outils de reporting
• Le tableau de bord des contacts stocke toutes les informations relatives aux clients
• Grande capacité de stockage de fichiers
• Il propose un large éventail de modèles d'e-mails

Cons

• Il manque d'outils de gestion de projet avancés
• La capacité de contact dépend de la formule d'abonnement

Cuivre

Avec une base de clients comprenant plus de 30 000 entreprises, Cuivre est l'une des principales plateformes de gestion de la relation client (CRM) qui intègre des outils de gestion de projet. Vous pouvez tester ce logiciel basé sur le web pendant deux semaines avant de choisir l'un de ses plans tarifaires.

Aucun des modèles d'abonnement ne limite le nombre maximum d'utilisateurs, mais la version de base de l'application ne prend en charge que 2 500 contacts. En outre, des fonctionnalités telles que la création de rapports et l'automatisation des flux de travail ne sont disponibles qu'avec les formules d'abonnement Professional et Business.

Pour

• Copper prend en charge l'intégration de Google Workspace
• Il comprend des tableaux Kanban
• Automatisation des tâches sans effort
• Application compatible iOS et Android

Cons

• Il n'est pas idéal pour les grandes entreprises

Lire la suite :

• Pipedrive vs Copper (anciennement ProsperWorks)

ClickUp

Mise en place d'un CRM en ClickUp n'est pas compliqué, mais passer par ce processus ne produira pas de résultats impressionnants. Il s'agit principalement d'une plateforme de gestion de projet qui prend en charge les intégrations CRM, de sorte que vous pouvez facilement l'associer à Salesforce ou à un logiciel similaire.

Je suis impressionné par ses outils de collaboration, car il permet aux membres d'une équipe de créer des documents ensemble, d'utiliser des tableaux blancs pour développer de nouvelles idées de projet ou de communiquer par Chat pendant qu'ils travaillent sur un projet.

ClickUp dispose d'excellentes ressources d'apprentissage qui aident les utilisateurs à se familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme.

Pour

• La personnalisation du logiciel ne nécessite pas de compétences en codage
• Il convient à la gestion des produits et aux organisations à but non lucratif
• Toutes les formules d'abonnement sont assorties de dispositifs de sécurité exceptionnels
• Toutes les options tarifaires sont abordables

Cons

• Il ne peut pas gérer de grandes bases de données de contacts

Pourquoi choisir ClickUp ?

J'ai été très impressionné par la rapidité avec laquelle ClickUp a rattrapé et même surpassé ses concurrents. Ils disposent de TOUTES les intégrations, de nombreux modèles préétablis pour tous les cas d'utilisation, ET d'une personnalisation supplémentaire pour tous les flux de travail.

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Lire la suite :

• ClickUp vs Asana [2022] : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?
• Teamwork vs ClickUp [2022 Comparaison]
• Clickup vs Wrike : Lequel vous convient le mieux ?
• Clickup vs Notion : Quel est le meilleur logiciel de gestion de projet ?

FAQs

Mon verdict : Quel CRM pour la gestion de projet a le plus à offrir ?

Trouver un logiciel qui équilibre parfaitement les options de gestion des contacts et des produits peut s'avérer difficile, car la plupart des plateformes privilégient l'une ou l'autre. C'est pourquoi il est préférable d'opter pour un logiciel de gestion des contacts et des produits. Asana vous donnera accès à d'excellents outils de gestion de projet et limitera votre capacité à mettre à jour des contacts ou à envoyer des courriels automatisés.

Salesforce fait le contraire puisqu'il se concentre sur les outils de gestion de la relation client (CRM) alors que ses options de gestion de projet sont limitées. Je pense que Cuivre et TeamWave offrent le meilleur des deux mondes, bien qu'elles ne constituent pas une solution idéale pour les grandes organisations.