Capsule vs Insightly CRM

Capsule vs Insightly CRM : Lequel est le meilleur ?

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Par Ewen Finser

Dernière mise à jour le 8 décembre 2023 par Ewen Finser

Le fait est que les applications CRM peuvent aider Augmentation de la productivité jusqu'à 34%et les ventes correspondantes jusqu'à 29%. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr des chiffres auxquels vous devriez vous attendre dans un avenir proche, les applications CRM vous soutiennent. Leur taux moyen d'exactitude des prévisions de ventes s'élève à 42%.

Je dois dire que c'est impressionnant. Mais là encore, tout dépend des fonctionnalités réelles de votre application. Et c'est une chose sur laquelle vous ne pouvez évidemment pas vous permettre de faire des compromis. Il vaut mieux avoir le meilleur ou rien du tout. À un moment donné, de nombreuses petites entreprises se retrouvent déchirées entre des options premium telles que Capsule CRM et Insightly.

D'après ce que l'on peut voir, ces deux-là sont des concurrents très agressifs. Et à bien y réfléchir, cela explique en partie pourquoi les avis publiés sont pour la plupart biaisés et payants. Alors, allons au fond des choses une bonne fois pour toutes. Lequel est le meilleur pour vous ? Capsule CRM ou le logiciel de gestion de la relation client Insightly ?

Ligne de fond au départ : Bien que ces deux plates-formes m'aient intrigué, nous avons finalement choisi de les utiliser. aller avec Pipedrive CRM ici pour nos besoins. Cela dit, si je devais choisir entre les deux, je pencherais pour le plus facile à utiliser. Fonctionnalité de Capsule CRM ici. Insightly est un peu trop inaccessible pour être utile à mon avis.

Principales différences entre Capsule et Insightly

Les principales différences entre Capsule CRM et Insightly sont les suivantes :

  • Insightly offre une évolutivité jusqu'au niveau de l'entreprise, tandis que Capsule convient aux petites et moyennes entreprises.
  • Insightly offre plus de personnalisation et de complexité, tandis que Capsule CRM offre une interface simplifiée plus facile à utiliser.
  • Insightly coûte $24 par mois, tandis que Capsule CRM coûte $34 par mois.
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Capsule CRM

capsule 1

Avant même que Capsule n'existe, ses fondateurs auraient eu du mal à s'adapter aux solutions de gestion de la relation client (CRM) basées sur le web. Ils ont constaté que nombre d'entre elles étaient trop compliquées pour la majorité des utilisateurs. Quant à celles qui avaient été conçues pour être conviviales, elles s'avéraient beaucoup trop simplistes pour être efficaces.

Et donc Capsule CRM est né en 2009 pour offrir un équilibre entre les deux mondes. Il est conçu pour être non seulement simple et convivial, mais aussi polyvalent et holistiquement efficace.

Cette solution basée sur le web est essentiellement réputée pour garder un œil sur les prospects B2B et B2C, gérer les dossiers de contact qui en résultent et coordonner la correspondance globale pour convertir les opportunités de vente. Bien qu'il soit principalement reconnu comme un outil de gestion de la relation client, Capsule va en fait plus loin. Il est également doté des dispositions nécessaires pour gérer les fournisseurs, les contacts des prospects et le pipeline des ventes.

Les petites entreprises sont ici visées. Mais ne vous y trompez pas. Leur pipeline de vente peut être aussi dynamique et étendu que celui des grandes entreprises. Par conséquent, Capsule CRM cherche à aider les utilisateurs à suivre l'ensemble de leurs opportunités, tâches, propositions, offres et contrats.

Pour vous aider à assurer un suivi adéquat, le système est conçu pour vous fournir des outils permettant d'organiser les fichiers connexes. Vous avez ainsi accès à l'ensemble de l'historique d'un prospect, y compris les documents, les conversations, les notes et les courriels.

Puisqu'il faut généralement une équipe de commerciaux et de professionnels du marketing pour faire passer un prospect par toutes les étapes de l'entonnoir de conversion, Capsule CRM est conçu pour prendre en charge plusieurs utilisateurs. En plus de partager des informations avec les membres de l'équipe, vous devriez être en mesure de configurer et d'assigner des tâches à différentes personnes, puis de garder un œil sur les progrès ultérieurs, ainsi que de réglementer les étapes et les échéances.

Heureusement, les utilisateurs peuvent même tirer parti du service à distance et en déplacement. Capsule CRM n'est pas seulement disponible sur PC, mais aussi sur smartphones et tablettes.

Toutes ces caractéristiques combinées ont permis à la solution de se développer de manière exponentielle au-delà de son siège de Manchester, pour servir des milliers d'entreprises réparties dans plus de 170 pays.

Perspicacité

avec perspicacité

Il est intéressant de noter qu'Insightly partage la même année de naissance que Capsule CRM. Il s'agit également d'une solution CRM renommée qui a été fondée en 2009 pour fournir aux petites entreprises un ensemble complet d'outils de gestion des ventes.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Pour commencer, vous disposez de fonctionnalités de gestion des contacts. Ensuite, pour vous aider à coordonner l'entonnoir de conversion suivant, le système offre des outils de gestion du pipeline, qui sont complétés par des dispositions de gestion des tâches.

Cumulés, ces éléments visent à améliorer votre vision de l'ensemble du processus de vente et à faciliter un suivi holistique cohérent. En conséquence, vous devriez être en mesure de rationaliser la collaboration entre les membres de l'équipe, de communiquer avec les clients potentiels et les clients en conséquence, de contrôler tous les produits livrables pertinents et, bien sûr, de stimuler l'efficacité globale de la conversion des clients potentiels.

La gestion des clients étant un processus continu, Insightly est également conçu pour être compatible avec les systèmes mobiles tels qu'Android, Kindle et iOS. Ainsi, vous pourrez suivre toutes les tâches critiques du pipeline depuis n'importe où.

Grâce à ces caractéristiques et à bien d'autres, la plateforme a connu une croissance considérable au cours des deux dernières années. Elle compte aujourd'hui plus de 1,5 million d'utilisateurs et 25 000 entreprises réparties dans le monde entier.

Verdict

Rien qu'au vu de l'aperçu, il est évident que nous avons affaire à une gamme de solutions à peu près identique. Capsule CRM et Insightly sont deux systèmes conçus pour offrir aux petites entreprises des fonctions simples de coordination des clients et des ventes.

Outre la gestion des contacts, ils proposent des fonctionnalités de gestion du pipeline, de gestion des tâches, de gestion de la communication et de gestion d'équipe.

Et pour faciliter tout cela efficacement, Capsule CRM et Insightly sont tous deux basés sur le web. Ainsi, en plus des PC, les utilisateurs peuvent y accéder via leurs plateformes mobiles.

Étant donné qu'elles existent depuis une dizaine d'années, Capsule CRM et Insightly sont sans doute des applications CRM bien rodées, dotées d'un grand nombre de fonctionnalités avancées. C'est la recette d'un comparatif très intéressant.

Voyons donc ce qu'il en est des caractéristiques et des prix...

Caractéristiques

ventes

Interface utilisateur

Capsule CRM

Capsule CRM est indéniablement simple et convivial. En effet, sa présentation bien organisée et minimaliste le place parmi les meilleurs logiciels de gestion de la relation client. les interfaces CRM les plus simples que nous avons vu jusqu'à présent.

D'accord, c'est juste. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

D'emblée, Capsule vous accueille avec un tableau de bord propre et rafraîchissant. Vous remarquerez ensuite que l'ensemble du système est fondamentalement organisé en cinq modules.

La première icône est le module d'accueil, qui est essentiellement un tableau de bord général. Il donne un aperçu de l'ensemble de votre pipeline en résumant les informations essentielles dont vous avez besoin dès le départ.

Outre les tâches en attente, vous pouvez suivre vos prévisions de vente, toutes les modifications de tâches et les contacts récemment ajoutés. Au cas où vous souhaiteriez trouver quelque chose de spécifique, le système vous permet de tout parcourir à l'aide de filtres d'éléments et de contacts.

Mais le plus intéressant, c'est que vous pouvez créer des opportunités et des tâches supplémentaires sans avoir à naviguer au-delà du tableau de bord. Rien que cela devrait vous faire gagner beaucoup de temps et d'efforts.

Lorsque vous vous éloignez du tableau de bord, vous arrivez au module "Personnes et organisations", qui est simplement une page affichant les détails de vos contacts. Il s'agit simplement d'une page affichant les détails de vos contacts. En fait, vous pouvez explorer les personnes et les entreprises que vous avez enregistrées en tant que prospects ou clients.

La troisième icône est le module de calendrier et de tâches, qui concerne vos horaires planifiés. Capsule CRM présente les tâches sur un calendrier graphique pour vous donner une image claire de ce qui vous attend. Ainsi, vous devriez être en mesure d'évaluer l'engagement global des membres de votre équipe.

Cela dit, la partie la plus importante de l'interface du système est certainement le module de pipeline de vente. C'est sur cette page que vous passerez le plus de temps, car elle sert de poste de pilotage pour la gestion et la coordination de vos opportunités de vente.

Le module "cas", qui facilite la gestion des dossiers en cours, est étroitement lié à ce module. Et c'est tout. Toutes les fonctionnalités offertes par Capsule CRM ont été systématiquement regroupées dans ces cinq sections de base. Par conséquent, dans l'ensemble, vous ne devriez pas vous attendre à une courbe d'apprentissage importante.

Perspicacité

tableau de bord insightly

L'interface utilisateur d'Insightly n'est pas mal non plus. Elle est apparemment bien planifiée avec une mise en page minimaliste et épurée. Mais il y a un petit problème. Vous voyez, bien qu'il soit louable de fournir plusieurs canaux de services CRM, cela complique en quelque sorte l'ensemble de la présentation du système. Vous pouvez trouver toutes ces options écrasantes au début, d'autant plus qu'elles n'ont pas leur nom traditionnel sur Insightly.

Heureusement, Insightly a pris cela en considération. Ils ont donc mis en place un système d'assistance qui vous guidera méthodiquement à travers toutes les fonctionnalités principales dès que vous vous connecterez à votre compte. Et tout est simplifié pour s'assurer que le message est transmis de manière appropriée.

Le tableau de bord est un peu différent de ce que nous avons vu sur Capsule CRM. Alors que les principales fonctionnalités de ce dernier sont présentées horizontalement sous forme d'icônes, Insightly a décidé d'utiliser une approche verticale.

C'est pourquoi, juste en dessous de la Accueil Vous verrez dans l'onglet Tâches, contacts, organisations, prospects, opportunités, projets (gestion de projet), courriels, téléphone, calendrier, et Rapports options du menu.

Le flux principal, bien sûr, est le tableau de bord, qui affiche des informations cruciales sur vos tâches et vos opportunités de vente. Vous pouvez tout parcourir pour comprendre rapidement les performances de l'ensemble de votre équipe, les contrats remportés, les principales sources de vente, etc.

Si vous avez des difficultés à suivre ces indicateurs, Insightly vous permet de concevoir votre propre tableau de bord en fonction de votre activité. La procédure ne nécessite que quelques glisser-déposer pour aligner chaque graphique en conséquence, et vous pouvez le partager avec les membres de votre équipe si vous souhaitez rationaliser l'ensemble du processus de suivi.

Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'Insightly était très flexible. Il reproduit ces options de personnalisation dans l'ensemble du système pour vous donner un contrôle accru sur votre cadre CRM. Les listes, par exemple, peuvent être modifiées pour apparaître dans une structure de pipeline ou de grille.

Verdict

D'un côté, Capsule CRM propose une interface utilisateur extrêmement simple, dont les fonctionnalités ont été simplifiées et regroupées en cinq icônes. D'autre part, Insightly choisit de vous présenter de nombreuses fonctionnalités qui peuvent sembler un peu déroutantes lors de la prise en main.

Si l'on compare les deux, il est clair que Capsule CRM demande un temps d'apprentissage beaucoup plus court qu'Insightly. Cependant, ce dernier offre plus de flexibilité et d'options de personnalisation, ce qui vous permet d'aligner correctement chaque composant du CRM avec le cadre de votre entreprise.

Par conséquent, les deux présentations étant admirablement minimalistes, détaillées et intuitives, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un match nul. L'interface utilisateur de Capsule CRM est plus simple, tandis que celle d'Insightly est plus dynamique.

Gestion des contacts

Capsule CRM

capsule crm gestion des contacts

La fonction de gestion des contacts de Capsule CRM est fondamentalement structurée pour vous permettre d'accéder à des informations complètes en un coup d'œil. En d'autres termes, vous pouvez explorer pratiquement tous les détails concernant les organisations, les entreprises et les individus que vous ciblez.

Outre l'affichage des informations de base, vous pouvez suivre l'historique de chaque personne à partir de sa page de contact. Capsule vous permet même de prendre des notes pour vous y référer ultérieurement. Et si vous souhaitez joindre des courriels antérieurs, vous pouvez les transférer directement de votre client de messagerie vers le système CRM.

Les fichiers du contact constituent un autre élément d'information essentiel. Capsule prend heureusement en charge un grand nombre d'entre eux. Du fichier Dossiers sur une page de contact, vous pouvez joindre des documents tels que des propositions, des contrats, des factures, etc.

Mais surtout, cette même page facilite la gestion des tâches CRM. Vous pouvez introduire et modifier diverses tâches associées à un contact spécifique directement à partir de sa page de profil. Pour vous assurer que toutes les parties concernées reçoivent le mémo, vous pouvez également partager les contacts mis à jour avec les membres de l'équipe.

Permettez-moi de revenir sur un principe important du processus de conversion. Pour engager efficacement un prospect, vous devez comprendre ses besoins dans les grandes lignes. Et cela, bien sûr, nécessite beaucoup de recherche et de reconnaissance. J'ai donc été ravi de découvrir que Capsule a intégré les médias sociaux dans sa gestion des contacts (parmi de nombreuses autres intégrations).

Ainsi, vous pouvez facilement suivre vos prospects pour en savoir plus sur eux. Et lorsque vous le faites, Capsule remplit automatiquement la page de contact du lead (marketing automation) avec sa photo affichée sur les médias sociaux et le profil qui l'accompagne. Vous pouvez même améliorer cela en intégrant le flux Twitter de votre contact.

Jusqu'à présent, cela ne couvre que ce que vous obtenez sur le profil de chaque contact. Lorsque vous faites un zoom arrière pour vous concentrer sur plusieurs personnes collectivement, la gestion des contacts devient une toute autre affaire. Pour simplifier les choses, Capsule CRM prend en charge l'ajout simultané de nombreux contacts. Vous pouvez les importer via des fichiers CSV, des feuilles de calcul, des vCards, Gmail ou Outlook.

Pour vous aider à organiser la vaste collection de contacts qui en résulte, le système propose un éventail de méthodes de catégorisation. Vous pouvez choisir de les classer à l'aide d'étiquettes consultables ou de champs personnalisés. En outre, il est possible de créer des listes de contacts basées sur des étiquettes de prospects, sur leur localisation ou encore sur les dates d'inscription.

Cela ne s'arrête pas là. La façon dont vous exploitez les listes dépend entièrement de vous, car la Capsule est assez polyvalente à cet égard. Vous pouvez, par exemple, introduire plus de tags pour sous-catégoriser les contacts. Ou envoyer des messages personnalisés à différentes listes par email. Ensuite, lorsque vous avez besoin de transférer leurs informations vers un autre système, vous pouvez tirer parti de la fonction d'exportation des listes.

Perspicacité

Insightly est également très fiable en ce qui concerne la gestion des prospects et des contacts.

Pour vous aider à comprendre comment les différents éléments sont liés, Insightly utilise sa fonction de mise en relation des enregistrements. Elle permet de cartographier systématiquement les relations entre vos leads et d'autres éléments de manière à vous donner une vision claire de l'ensemble de la toile d'interaction.

Par essence, vous pouvez relier les contacts aux enregistrements pertinents, aux courriels, aux clients et à d'autres composants de votre système CRM pour former un réseau bien détaillé d'entités et d'interactions liées. Par la suite, vous serez en mesure d'élaborer une stratégie sur les meilleurs canaux d'approche possibles pour convertir les clients potentiels.

Par ailleurs, l'introduction de prospects dans votre base de données est un processus assez simple. Il vous suffit de vous rendre dans la section Plombs dans la barre de menu, puis cliquez sur l'option Nouveau chef de file bouton.

Vous pouvez également ajouter des prospects à partir d'un formulaire web, grâce à l'outil HTML d'Insightly. Il génère un code valide que vous pouvez intégrer à votre site pour transférer les détails saisis par vos visiteurs directement dans vos listes de prospects ou de contacts.

Mais c'est là que le bât blesse. Malheureusement, cela n'est pas possible pour les utilisateurs de WordPress. Ils sont obligés de s'en remettre à des méthodes manuelles.

Il est important de noter que chaque nouvelle entrée dans la base de données est appelée un enregistrement, ce qui inclut les prospects, les contacts, les opportunités, les projets, etc. Insightly est livré avec un cadre de confidentialité dynamique qui vous permet de déterminer qui voit chaque enregistrement que vous introduisez. Vous pouvez le configurer pour qu'il soit visible par des collègues spécifiques ou pour que les informations sur les nouveaux prospects restent confidentielles.

Le logiciel s'adapte ensuite à un large éventail de variables au fur et à mesure que vous saisissez les informations relatives au client potentiel. Outre les détails typiques du profil, vous pouvez spécifier des éléments tels que la source du lead, son statut, et bien plus encore.

Contacts perspicaces

D'accord, mais qu'est-ce qui différencie les prospects des contacts ? S'agit-il d'une seule et même chose ?

En fait, la réponse est non, ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Insightly canalise généralement les prospects et les place parmi les catégories suivantes Opportunités à partir du moment où ils sont considérés comme des clients potentiels. Ils cessent alors d'être des pistes et se convertissent en contacts.

Cela dit, vous pourrez suivre tout ce qui concerne vos prospects et vos contacts à partir de leurs pages respectives. Le système vous présente des options d'onglets organisés pour vous aider à passer facilement d'un événement à un autre, d'une tâche à une autre, d'un fichier joint à un autre et de l'historique de chaque client potentiel à un autre.

Insightly tous les contacts

Insightly propose également un large éventail de règles de gestion des leads, qui sont généralement pratiques lorsque vous appliquez une action à plusieurs entrées en même temps. Vous pouvez, par exemple, automatiser l'attribution des pistes, importer des pistes directement à partir de salons de l'emploi ou de conférences, ou les attribuer aux membres de votre équipe en fonction de facteurs tels que la localisation.

Verdict

Bien qu'ils soient structurés différemment, il existe de nombreuses similitudes entre la gestion des contacts de Capsule CRM et celle d'Insightly. Tout d'abord, ils supportent tous deux les entrées uniques ainsi que l'importation de nombreux contacts en même temps. La page d'information ultérieure sur les contacts est également bien détaillée sur les deux systèmes. Outre l'historique, vous pouvez consulter les dossiers, les tâches et les informations de base sur le profil de chaque contact.

Insightly et Capsule tentent également de révéler la relation client entre les contacts et diverses entités. Vous pouvez suivre la façon dont chaque contact est connecté à diverses tâches et à divers courriels à partir de leurs pages respectives.

En ce qui concerne la gestion des listes de contacts, Capsule CRM et Insightly offrent tous deux un éventail d'outils puissants de regroupement et de filtrage.

Il est donc évident qu'il s'agit d'une course très serrée entre les deux. Mais.., Capsule CRM remporte la palme en raison d'un cadre de gestion des contacts beaucoup plus intuitif. Insightly est plutôt fade, avec des fonctionnalités auxquelles il faudra peut-être un certain temps pour s'habituer.

Gestion des pipelines

Capsule CRM

Le pipeline de vente de Capsule CRM est essentiellement conçu pour offrir un résumé détaillé de toutes vos opportunités de vente. Et cela implique généralement des informations sur les tâches à venir, les positions des différentes opportunités, les valeurs de vente possibles, et bien plus encore.

pipeline de vente de capsules

Vous apprécierez certainement l'approche visuelle de l'application. La partie statistique, par exemple, est très intuitive, avec des graphiques pertinents qui présentent toutes les informations commerciales essentielles. Vous devriez être en mesure d'évaluer votre progression globale avec précision à partir des taux de conversation, des tâches du pipeline et des tableaux récapitulatifs des étapes.

En se basant sur les performances de vos opportunités combinées à la valeur cumulée du pipeline, Insightly génère un graphique de prévision du pipeline assez fascinant. Il présente et compare les valeurs de vente combinées attendues pour différentes périodes.

L'élément le plus important de la page du tableau de bord du pipeline est le tableau de bord lui-même. Il organise toutes les opportunités de vente sur une seule page pour en faciliter la gestion. Et pour vous aider à bien comprendre les relations, les opportunités de vente sont regroupées en fonction de leurs étapes respectives.

Mais ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'un système entièrement rigide. Vous pouvez déplacer n'importe quelle opportunité entre les différentes colonnes de jalons en la faisant simplement glisser et en la déposant. Ensuite, lorsque vous devez enregistrer une opportunité convertie avec succès, il vous suffit de la déposer au bas de l'écran.

En veillant à ce que chaque opportunité de vente soit présentée de manière appropriée dans le pipeline, les membres de l'équipe peuvent garder un œil sur l'ensemble du processus de vente. Ils peuvent voir comment leurs collègues s'acquittent de leurs tâches après avoir filtré l'ensemble du pipeline en fonction des membres individuels. Cela les aide également à identifier les opportunités de vente qui sont à la traîne.

Capsule va ensuite au-delà du niveau global du pipeline pour fournir une visibilité sur les opportunités de vente individuelles. C'est à ce stade que l'on comprend tout le concept derrière les opportunités. Elles représentent simplement les conversations possibles avec les clients, y compris les propositions, les affaires et les offres.

pipeline de vente de capsules

Outre le jalon, vous pouvez spécifier la valeur d'une nouvelle opportunité de vente afin d'aider Capsule à générer des rapports précis. L'une des informations qui vous intéressera est bien sûr la valeur attendue de chaque opportunité. Capsule CRM donne une prévision indicative après avoir pris en compte la probabilité et la valeur totale de l'opportunité.

Au fur et à mesure que vous explorerez les différentes opportunités, vous remarquerez que Capsule vous permet également de suivre l'historique de chacune d'entre elles. Vous pouvez même introduire des documents, des courriels et des notes supplémentaires.

Pour vous aider à collaborer efficacement, le système offre une fonctionnalité de partage permettant de distribuer des opportunités de vente à des collaborateurs spécifiques.

Enfin, Capsule CRM génère des rapports précis sur tous les principaux éléments du pipeline. En plus des rapports de performance commerciale, vous obtenez des rapports détaillés sur le pipeline de vente ainsi que les rapports d'activité correspondants.

Perspicacité

Insightly prend également en charge la création et la gestion de pipelines. Mais au lieu de visualiser l'ensemble à partir d'une page "Pipeline", Insightly est structuré de manière à permettre aux utilisateurs d'effectuer un suivi à partir de l'onglet "Opportunités".

tableau de bord du pipeline insightly

Vous vous souvenez avoir établi que les leads ne passent à l'étape des opportunités qu'après une éventuelle conversion ? Il est intéressant de noter qu'Insightly étend cette règle à son pipeline. Ainsi, les opportunités du pipeline ne peuvent être créées que pour des leads convertis. Mais, heureusement, cela ne s'arrête pas là. Vous pouvez également créer des pipelines pour les projets.

À partir des paramètres du système, vous pouvez alors créer plusieurs étapes d'opportunités ou de projets à adopter dans leurs pipelines correspondants. Chaque étape doit être configurée avec ses propres variables, y compris une valeur de probabilité collective unique. En fin de compte, vous pourrez obtenir une présentation organisée en regroupant les opportunités en fonction de leurs étapes respectives.

Si vous devez transférer des opportunités d'une étape à l'autre, vous pouvez tirer parti de ce que l'on appelle la vue "Kanban" du pipeline. Il s'agit d'un cadre visuel de gestion intuitive du pipeline (gestion des relations) qui vous permet de faire glisser librement les opportunités d'une étape à l'autre.

Tout bien considéré, le facteur le plus déterminant en ce qui concerne les étapes du pipeline est l'ensemble d'activités. Pour faire simple, un ensemble d'activités est essentiellement une collection de tâches définies pour chaque étape.

Et c'est là que les leads entrent en jeu, car contrairement à ce que nous avons vu avec les pipelines, les ensembles d'activités peuvent accueillir des leads, ainsi que des projets, des organisations, des contacts et des opportunités. En fait, ils sont suffisamment flexibles pour être ajustés de manière à faciliter les pistes multiples.

Désormais, lorsqu'il s'agit de suivre les pipelines, Insightly offre une vue dynamique de chaque élément. Vous pouvez évaluer l'ensemble de la présentation pour comprendre la progression globale des ventes, puis aller au-delà pour vous concentrer sur chaque opportunité individuellement.

Au final, Insightly produit des rapports détaillés basés sur presque tous les éléments principaux, y compris l'étape du pipeline, la catégorie, l'organisation, l'utilisateur, etc. Vous pouvez même savoir comment chaque membre de l'équipe s'est comporté depuis le début.

Verdict

A première vue, Capsule CRM et Insightly sont tous deux dotés de pipelines holistiques qui décrivent systématiquement non seulement les opportunités, mais aussi les contacts impliqués, les membres de l'équipe, les valeurs et les probabilités de conversion, entre autres. Grâce à la vue "Kanban" d'Insightly et à la vue par défaut de Capsule CRM, le pipeline est affiché dans un format visuel personnalisable.

Cela dit, il convient de noter que chacun de ces systèmes offre des fonctionnalités de pipeline puissantes et réactives. Vous pouvez suivre chaque élément individuellement ou examiner l'ensemble de leurs pipelines pour évaluer les progrès globaux. Enfin, Capsule CRM et Insightly sont tous deux capables de générer des rapports précis sur les utilisateurs, les activités, les performances commerciales, les taux de conversion, etc.

Eh bien, ce tour se serait également terminé par un match nul. Mais en y regardant de plus près, la principale différence entre les deux systèmes apparaît clairement. Le pipeline de Capsule CRM est plus simple et plus intuitif que celui d'Insightly. La force d'Insightly réside dans son cadre de pipeline largement personnalisable. Bien qu'il ne soit pas aussi simple que Capsule, vous pouvez retravailler ses éléments de manière très dynamique.

C'est donc Insightly qui sort vainqueur, avec une faible marge.

Fixation des prix

Prix de Capsule CRM

Prix de Capsule CRM

Plan CRM gratuit – $0

  • Nombre illimité de cas
  • Des possibilités illimitées
  • 250 contacts
  • 10MB de stockage
  • Pour 2 utilisateurs

Plan professionnel – $18 par utilisateur et par mois

  • Intégrations Premium
  • Nombre illimité de cas
  • Des possibilités illimitées
  • 50 000 contacts
  • 10GB de stockage par utilisateur

Plan des équipes – $36 par utilisateur par mois

  • Intégrations Premium
  • Nombre illimité de cas
  • Des possibilités illimitées
  • 100 000 contacts
  • 20GB de stockage par utilisateur

Perspicacité

insightly pricing

CRM gratuit - $0

  • Limite de 2 500 enregistrements
  • 2 champs personnalisés par type d'enregistrement
  • 10 courriels de masse par jour
  • jusqu'à 2 utilisateurs

Plus... $29 par utilisateur et par mois facturé annuellement

  • Limite d'enregistrement de 100 000
  • 50 champs personnalisés par type d'enregistrement
  • 2 500 courriels de masse par jour

Professionnel- $49 par utilisateur et par mois facturé annuellement

  • Limite d'enregistrement de 250 000
  • 100 champs personnalisés par type d'enregistrement
  • 5 000 courriels de masse par jour

Entreprise $99 par utilisateur et par mois facturé annuellement

  • Nombre illimité d'enregistrements
  • 200 champs personnalisés par type d'enregistrement
  • 10 000 courriels de masse par jour

Résumé : Insightly ou Capsule CRM Platform ?

Résumé de la ligne de fond : Bien que ces deux plates-formes m'aient intrigué, nous avons finalement choisi de les utiliser. aller avec Pipedrive CRM ici pour nos besoins. Cela dit, si je devais choisir entre les deux, je pencherais pour le plus facile à utiliser. Fonctionnalité de Capsule CRM ici. Insightly est un peu trop inaccessible pour être utile à mon avis.

Vue d'ensemble
  • Capsule CRM et Insightly sont deux logiciels développés pour offrir aux petites entreprises des fonctionnalités simples de gestion des clients et du pipeline de vente.

  • Les deux systèmes se concentrent sur la gestion des contacts, la gestion du pipeline, la gestion des tâches, la gestion de la communication, ainsi que sur les fonctions de gestion d'équipe.

  • Capsule CRM et Insightly sont toutes deux des solutions basées sur le cloud et construites sur le web. Outre les applications PC standard, elles sont disponibles via des applications mobiles.

Interface utilisateur
  • Capsule CRM et Insightly sont dotés d'interfaces utilisateur simples, minimalistes et directes qui sont réactives.

Gestion des contacts
  • Vous pouvez importer plusieurs contacts simultanément ou les saisir individuellement sur Capsule CRM et Insightly.

  • Capsule CRM et Insightly proposent des pages de gestion des contacts détaillées.

  • Dans les deux systèmes, vous pouvez établir des liens entre les contacts et divers éléments de vente.

  • Insightly et Capsule CRM proposent plusieurs filtres de contact.

  • La gestion des contacts sur Capsule CRM est plus simple et plus directe, ce qui en fait le vainqueur.

Gestion des pipelines
  • Capsule CRM et Insightly proposent des pipelines complets indiquant les opportunités, les contacts, les membres de l'équipe, les valeurs et les probabilités de conversion, etc.

  • Les deux systèmes fournissent un pipeline visuel personnalisable.

  • Vous pouvez surveiller l'ensemble de leur pipeline ou vous concentrer sur des éléments particuliers.

  • Les rapports de Capsule CRM et d'Insightly sont assez détaillés en ce qui concerne les utilisateurs, les activités, les performances de vente, les taux de conversion, etc.

  • Bien que le Pipeline d'Insightly ne soit pas aussi intuitif que celui de Capsule, il est dynamiquement personnalisable, ce qui en fait le gagnant de ce concours.

Notre choix
Pourquoi je préfère Pipedrive

Pipedrive a maîtrisé l'art d'une INTERFACE PROPRE tout en ayant une FONCTIONNALITÉ PROFONDE. Pour un CRM pur, j'ai personnellement opté pour Pipedrive ici.

Essayez maintenant
Nous percevons une commission si vous cliquez sur ce lien et effectuez un achat, sans frais supplémentaires pour vous.

Qu'en pensez-vous ? Laquelle de ces deux options conviendrait le mieux à votre entreprise, et pourquoi ?

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