Meilleur CRM pour l'intégration de Quickbooks

Dernière mise à jour le 4 décembre 2023 par Ewen Finser

QuickBooks Le logiciel de comptabilité est une option fantastique pour gérer les données comptables. Toutefois, pour les relier à d'autres informations de l'entreprise, vous aurez besoin d'un outil ou d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) performant. 

Le CRM idéal pour QuickBooks L'intégration de QuickBooks permet de relier les données comptables aux informations sur les clients, d'émettre des factures et de gérer les fournisseurs, entre autres tâches, le tout sur une seule et même plateforme. Presque toutes les solutions CRM offrent une connectivité avec QuickBooks, et il existe un outil fantastique pour à peu près tous les types d'entreprises.

Dans l'article qui suit, nous allons examiner plusieurs des CRM les plus populaires pour QuickBooks et identifions quelques-unes des raisons pour lesquelles il s'agit d'excellentes options. En outre, nous mettrons l'accent sur quelques alternatives supplémentaires que vous pouvez envisager pour compléter votre liste de solutions possibles.

Voici notre sélection des meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour QuickBooks l'intégration :

• HubSpot CRM: Meilleur CRM global pour les intégrations 
• Salesforce CRM: Idéal pour les grandes entreprises et les entreprises en expansion
• Zoho : Meilleur CRM gratuit
• Pipedrive : Le meilleur pour la gestion des ventes 
• Méthode CRM: Le meilleur pour la personnalisation 
• Nutshell: Idéal pour les petites entreprises 
• Avec perspicacité : Le meilleur CRM facile à utiliser

Critères d'évaluation des meilleurs systèmes de gestion de la relation client (CRM) qui s'intègrent à QuickBooks

Évaluer la meilleure solution de gestion de la relation client (CRM) pour QuickBooks peut s'avérer une proposition difficile. Bien que ces outils soient conçus pour faire la même chose, il existe d'énormes différences en termes d'utilisation, de personnalisation et de prix. 

Heureusement, nous avons fait le travail nécessaire pour identifier les éléments les plus importants que vous devez rechercher dans votre CRM. N'oubliez pas que chaque entreprise a des besoins particuliers et qu'aucun CRM ne peut convenir à tout le monde. Il est donc préférable de prendre cette liste comme point de départ et de sélectionner le logiciel qui répond le mieux à vos besoins particuliers.

1. Facilité d'utilisation

Le critère le plus important pour un CRM est sa facilité d'utilisation. Les meilleurs CRM pour QuickBooks Les interfaces d'intégration sont intuitives et permettent aux utilisateurs de prendre en main le logiciel et d'apprendre rapidement ses principales fonctionnalités. 

La facilité d'utilisation ne vous aide pas seulement à démarrer - n'oubliez pas que de nombreuses personnes autres que vous devront gérer le CRM, d'où l'importance d'une interface simplifiée.

2. Fixation des prix

Un autre facteur important est le prix. Les CRM pour QuickBooks L'intégration mentionnée ici est conçue pour rendre le produit accessible, mais cela ne signifie pas qu'il soit gratuit ou même bon marché. 

Le prix doit être l'une de vos principales préoccupations lors de la sélection d'une solution CRM, car vous risquez de payer des centaines ou des milliers d'euros chaque année si vous choisissez le mauvais produit. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur prix, même si cela implique de changer de solution CRM à un moment ou à un autre.

3. Soutien/formation

Les options d'assistance et de formation constituent un autre aspect important d'un nouveau système de gestion de la relation client. Une bonne équipe d'assistance peut vous aider à résoudre les questions ou les problèmes que vous rencontrez, et elle doit être facilement accessible par téléphone, par courrier électronique ou par chat. 

Un solide programme de formation apprend aux nouveaux utilisateurs à se servir du CRM, ce qui permet aux cadres et aux dirigeants de se concentrer sur des tâches plus importantes.

4. Options de personnalisation

La plupart des CRM offrent une personnalisation impressionnante, mais les meilleurs logiciels permettent aux utilisateurs d'apporter des modifications supplémentaires par le biais de flux de travail et d'autres fonctions de déploiement. 

Certaines personnalisations sont simples, comme le remplissage automatique des champs avec des informations provenant de sources externes ; d'autres peuvent prendre beaucoup de temps, comme le développement d'un processus complètement distinct pour la gestion des prospects.

5. Caractéristiques principales

L'étape suivante consiste à examiner les fonctionnalités de base du CRM. Les meilleurs produits intègrent les logiciels de comptabilité, se connectent à d'autres applications telles que la messagerie électronique ou les outils de gestion de la relation client (CRM), et prennent en charge des fonctions spécifiques au secteur d'activité, comme le suivi du temps de travail.

6. Recommandation d'un expert

Un autre facteur à prendre en compte est la recommandation d'un expert. Dans une certaine mesure, tous les CRM pour l'intégration de QuickBooks énumérés ci-dessus sont des choix de premier ordre pour les professionnels des secteurs concernés. 

Toutefois, ces outils peuvent également se hisser au sommet en raison de la richesse de leurs fonctionnalités et de l'intérêt qu'ils suscitent au sein des organisations. Au moment de faire votre choix final, demandez l'avis d'un professionnel pour vous aider à faire le meilleur choix possible.

Analyse des meilleurs CRM pour l'intégration de QuickBooks

Voici une analyse des meilleurs CRM pour l'intégration de QuickBooks actuellement disponibles sur le marché.

1. HubSpot CRM : Le meilleur dans l'ensemble

HubSpot CRM est une solution CRM complète, basée sur le cloud, qui offre une interface facile à utiliser pour gérer les informations relatives aux clients. Les débutants peuvent maîtriser ce logiciel en quelques jours seulement, et ses options de personnalisation permettent aux entreprises d'adapter le produit à leurs processus de travail spécifiques.

Les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier des outils de gestion de la relation client de HubSpot, qui présentent certaines des meilleures capacités d'intégration du marché. Grâce à cet outil, vous pourrez vous connecter à d'autres produits CRM traditionnels, tels que Salesforce et Zoho.

Cependant, HubSpot CRM prend également en charge des plateformes de messagerie électronique telles que Gmail ou MailChimp et des outils de marketing tels que Google Analytics. Ces intégrations vous permettent de suivre les interactions avec les clients dans tous les domaines de votre activité, ce qui vous aide à développer une vision à 360 degrés de chaque acheteur.

Utilisation de l'intégration

Avec QuickBooks, vous pouvez synchroniser les données entre votre logiciel de comptabilité et HubSpot CRM. L'outil de synchronisation en ligne de QuickBooks vous permet de créer des factures, d'enregistrer des paiements et de suivre le statut des factures. Il vous permettra de déclencher des flux de travail et de créer des rapports basés sur votre activité comptable.

HubSpot propose une option de synchronisation automatisée des données qui met automatiquement à jour votre CRM avec les informations sur les clients provenant de votre logiciel de comptabilité. Cet outil est indispensable pour les entreprises qui souhaitent créer un profil d'acheteur précis, en utilisant des données pertinentes telles que leur budget ou l'état d'avancement de leur projet.

Caractéristiques principales de HubSpot 

Voici les principales capacités de HubSpot :

• Champs et mises en page personnalisables
• Inbound Marketing pour attirer des acheteurs potentiels, ainsi que des outils intégrés de blogage et de pages d'atterrissage.
• Le système de notation des prospects permet de hiérarchiser les prospects en fonction de leur stade dans le cycle de vente.
• Un tableau de bord personnalisable qui permet aux utilisateurs de contrôler les performances et de gérer les comptes.
• Des flux de travail et des modèles d'e-mails personnalisables, ainsi qu'un emplacement central pour toutes les activités de communication.
• HubSpot peut publier automatiquement les courriels, les appels téléphoniques enregistrés, les contacts et les activités de vente en temps réel sur la ligne de temps des clients.
• Les "Canned Snippets" peuvent aider les équipes de marketing et de vente à accélérer le processus de création d'e-mails et d'autres contenus en fournissant une bibliothèque de textes pré-rédigés et couramment utilisés.

Prix de HubSpot

HubSpot propose trois options tarifaires différentes, en fonction de vos besoins :

• Starter : $45/mois
• Professionnel: $1.600/mois
• Entreprise : $5 000 euros/mois

HubSpot propose certaines de ses fonctionnalités gratuitement. Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 000 de contacts à la version gratuite, sans limite de nombre d'utilisateurs. Consultez le site web de HubSpot pour une mise à jour plans de tarification.

Les pros de HubSpot

• Connectivité avancée 
• Fonctionnalités gratuites 
• Hautement personnalisable 
• Facilité d'utilisation 
• Importation de données sans faille 

Les inconvénients de HubSpot

• Assez cher 
• Certaines fonctionnalités peuvent être écrasantes 
• Les outils d'automatisation pourraient être améliorés 

2. Salesforce CRM : La meilleure solution pour les grandes entreprises et les entreprises en expansion

Salesforce est une plateforme CRM de pointe qui offre les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer les interactions avec les clients dans tous les domaines de votre entreprise. Son intégration avec QuickBooks vous donne une vue à 360 degrés des données en temps réel tout en prenant en charge l'ensemble du parcours client.

Avec Salesforce, vos équipes peuvent mieux travailler ensemble grâce à un processus automatisé d'encaissement des devis. Il fournit également de solides outils de prévision qui peuvent aider votre entreprise à s'adapter à l'évolution des conditions du marché.

Utilisation de l'intégration 

Le connecteur Salesforce de QuickBooks vous permet de connecter les deux outils et de synchroniser les données entre eux, telles que les contacts, les comptes, les pistes, les activités, etc.

Vous pouvez générer automatiquement des factures provisoires dans QuickBooks et accélérer le processus de vente et de facturation. Salesforce facilite également la mise à jour des informations client dans QuickBooks et le suivi automatique des paiements, en actualisant les deux outils simultanément.

Fonctionnalités clés de Salesforce 

Salesforce CRM offre une série de fonctionnalités qui vous permettent de personnaliser le parcours de l'acheteur et d'interagir efficacement avec les clients. Voici quelques-unes de ses principales fonctionnalités :

• Options de sécurité avancées, y compris l'authentification multifactorielle et la restriction de l'IP 
• Automatisation des tâches tout au long du cycle de vie du client
• Les flux de travail permettent de gérer des tâches complexes et d'automatiser les flux de travail.
• Gestion des comptes et des contacts
• Gestion de la performance des ventes 
• Gestion des prospects 

Tarification de Salesforce

Salesforce propose quatre plans tarifaires, chacun avec un ensemble de fonctionnalités différentes. 

• L'essentiel : 25 € par utilisateur par mois
• Professionnel : 75 € par utilisateur et par mois 
• Entreprise : 150 € par mois d'utilisation 
• Illimité: 300 € par utilisateur et par mois

Les pros de Salesforce 

• Plate-forme native en nuage 
• Personnalisation améliorée 
• Essai gratuit de 15 jours 
• Synchronisation des factures multilignes

Les inconvénients de Salesforce

• L'installation et la configuration peuvent être coûteuses 
• Difficultés liées à l'assistance à la clientèle 
• Coûts implicites

3. Zoho : le CRM le plus abordable

Zoho est l'une des meilleures options de CRM pour les entreprises disposant d'un budget limité. C'est une solution tenable et abordable qui offre de nombreuses fonctionnalités que l'on retrouve chez Salesforce, HubSpot et d'autres.

Il est convivial, facile à gérer et doté de diverses fonctionnalités qui vous aident à optimiser vos efforts en matière de ventes et de marketing. L'un des principaux avantages de Zoho est qu'il propose des plans tarifaires avantageux, idéaux pour les petites et moyennes entreprises. 

L'intégration de Zoho avec QuickBooks permet aux utilisateurs de rationaliser les processus, de la génération de prospects à la conclusion de contrats. Avec Zoho, vous pouvez suivre vos tâches quotidiennes et optimiser vos processus de vente en générant des rapports personnalisés.

Utilisation de l'intégration

Mesurer la productivité de vos employés et de vos équipes est essentiel pour maintenir un haut niveau de performance. Zoho vous offre la possibilité de suivre la productivité des ventes et de produire des rapports utiles grâce à l'intégration de Salesforce pour les applications suivantes QuickBooks.

En outre, vous pouvez également intégrer la fonction Timesheets à QuickBooks. Ces fonctionnalités vous aident à rationaliser votre flux de travail et à contrôler facilement les performances de votre équipe de vente. 

Vous pouvez renvoyer les relevés de temps vers QuickBooks, ce qui facilite le suivi du temps de travail de votre équipe et la production de factures. Zoho vous permet également de suivre le processus de vente de votre entreprise en suivant les cycles de vente à chaque étape.

Caractéristiques principales de Zoho 

Les fonctions essentielles de Zoho sont les suivantes

• L'engagement omnicanal permet aux entreprises d'interagir avec leurs clients par courrier électronique, téléphone, chat, médias sociaux, etc. 
• Des informations et des renseignements grâce à des rapports détaillés
• Capacités de gestion des tâches pour les flux de travail complexes
• Assistance à la clientèle par chat en direct et par courrier électronique
• Un centrage complet sur le client favorise l'engagement, rationalise les processus de vente et offre une expérience cohérente tout au long du cycle de vie du client. 

Prix de Zoho

L'un des principaux avantages de l'utilisation de Zoho est sa tarification compétitive. Vous trouverez ci-dessous ses différents plans tarifaires, qui conviennent à la plupart des budgets :

• Édition standard: $14/utilisateur/mois (facturé annuellement).
• Édition professionnelle : $23/utilisateur/mois (facturé annuellement).
• Enterprise Edition : $40/utilisateur/mois (facturé annuellement).
• Ultimate Edition : $52/utilisateur/mois (facturé annuellement).

Zoho offre un plan gratuit aux entrepreneurs pour une période maximale de trois mois et dix utilisateurs. Toutefois, ce plan est limité et ne comprend pas toutes les fonctionnalités de Zoho.

Zoho Pros

• Processus d'installation facile 
• Flexible 
• Une intégration simple 
• Guides vidéo et démonstrations personnalisées

Zoho Cons 

• La version gratuite n'offre pas grand-chose
• Le service clientèle pourrait être amélioré

4. Pipedrive : Le meilleur pour la gestion des ventes

Pipedrive est un outil de gestion des ventes conçu pour les petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'une plateforme robuste qui offre une approche directe de la croissance de votre entreprise, avec la possibilité de suivre les clients, les prospects et les contrats à chaque étape.

Avec Pipedrive, vous pouvez visualiser tous les détails de vos contacts à partir d'un seul endroit et suivre tout ce qui compte pour votre équipe de vente. Sa capacité à visualiser l'ensemble du processus de vente, du moment où vous vous connectez à vos clients, prospects et contrats, n'est égalée par aucun autre CRM.

Sa synchronisation avec QuickBooks, basé sur le cloud, permet aux utilisateurs d'ajouter et de mettre à jour des contacts dans Pipedrive à partir de leur CRM existant, qu'ils soient au bureau ou en déplacement. Pipedrive dispose d'une interface utilisateur simplifiée et de plusieurs fonctionnalités supplémentaires qui rendent la gestion des ventes intuitive et sans tracas.

Utilisation de l'intégration 

Les applications d'intégration Pipedrive-QuickBooks vous permettent de créer des factures et de suivre le temps directement à partir de votre compte QuickBooks. Grâce à cette intégration, vous pouvez même synchroniser les statuts des factures QuickBooks avec Pipedrive et hiérarchiser votre pipeline de ventes en vous concentrant sur les factures qui nécessitent un paiement.

Une fois que vous avez réussi à intégrer les deux systèmes, vous pouvez désormais gérer votre processus de vente du début à la fin. Par exemple, vous pouvez ouvrir les factures payées, consulter les devis payés, les factures annulées, en retard, supprimées et partiellement payées, créer des rappels pour les factures impayées et accéder à des informations détaillées sur les factures dans un seul tableau de bord.

Plans de tarification de Pipedrive

Pipedrive propose quatre plans différents : 

• Essentiel : $12,50 par utilisateur et par mois 
• Avancé : $24,90 par utilisateur et par mois 
• Professionnel : $49,90 par utilisateur et par mois 
• Entreprise : $99,00 par utilisateur et par mois 

Caractéristiques principales de Pipedrive 

Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités les plus utiles de Pipedrive :

• Suivi efficace de la communication
• Automatisation des tâches répétitives 
• Une analyse approfondie des mesures, des informations et des rapports 
• Intégration efficace avec les applications mobiles
• Transparence en matière de vie privée et de sécurité 

Pros de Pipedrive 

• Informations détaillées sur les contacts 
• Tableau de bord intuitif pour une visualisation rapide des tâches 
• Équipe d'assistance utile 
• Processus d'inscription rapide 
• Personnalisation facile 
• Applications mobiles pour un accès en déplacement 
• Interface utilisateur simple 

Inconvénients de Pipedrive

• Fonctionnalité limitée 
• Ne sépare pas les listes de prospects et les listes de contacts 

5. Méthode CRM : Le meilleur pour la personnalisation

Méthode CRM est un système de gestion de la relation client (CRM) basé sur le cloud qui offre un haut niveau de personnalisation et de flexibilité pour votre entreprise. Il s'agit d'un CRM facile à utiliser qui vous aide à gérer vos contacts, vos prospects, vos opportunités et les détails de votre compte en temps réel.

Il offre une excellente navigation et un accès rapide à toutes vos données et comptes, ce qui vous permet de travailler en déplacement. Method CRM dispose d'un ensemble de fonctionnalités simples qui offrent aux petites entreprises toutes les fonctionnalités de base dont elles ont besoin, sans superflu.

Son intégration avec QuickBooks permet aux utilisateurs de visualiser et de mettre à jour leurs prospects, comptes et contacts depuis Method CRM directement dans leur CRM existant. Method CRM peut également synchroniser vos données avec QuickBooks pendant que vous travaillez. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des flux de travail qui fonctionnent en arrière-plan pour mettre à jour vos données automatiquement.

Utilisation de l'intégration

Rationalisez vos processus de vente et gérez la relation client de votre entreprise en connectant Method CRM et QuickBooks ensemble. Vous pouvez personnaliser vos factures, devis et rapports de vente directement depuis votre compte QuickBooks.

Method CRM enregistre automatiquement une copie de vos données dans un environnement sécurisé et crypté, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier d'un crash ou de la perte d'un travail important. Method CRM dispose d'une technologie de synchronisation brevetée qui offre plus qu'un simple transfert de données à sens unique.

Caractéristiques principales de Method CRM

Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités les plus utiles de Method CRM :

• Liste d'activités 
• Gérer toutes les pistes et tous les aspects de votre CRM en un seul endroit 
• Suivi de toutes les interactions avec vos clients 
• Gestion simplifiée des contacts 
• Accès aux données clients en temps réel 

Plans de tarification de Method CRM

Il existe deux plans tarifaires différents pour Method CRM : 

• Gestion des contacts: $25 par utilisateur et par mois 
• CRM Pro : $44 par utilisateur et par mois 

Méthode CRM Pros 

• Aucun codage n'est nécessaire pour la personnalisation 
• Intégration simple de QuickBooks 
• Gestion efficace des prospects 
• Service complet de personnalisation

Méthode CRM Cons 

• Menus à l'écran inadéquats
• Impossibilité d'épingler ou de joindre des fichiers 

Autres Top CRM pour l'intégration de QuickBooks

Il existe d'autres outils d'intégration CRM pour QuickBooks que vous pouvez essayer. Si vous recherchez des fonctionnalités spécifiques, il est préférable de consulter leurs tableaux comparatifs et de rechercher les principales caractéristiques de chaque produit.

1. Nutshell
2. Cuivre
3. Perspicacité 
4. HoneyBook 
5. QuickBase 

FAQs

Conclusion

Le meilleur CRM pour l'intégration de QuickBooks est celui qui vous offre les fonctionnalités CRM spécifiques qui sont les plus bénéfiques pour votre entreprise. Vérifiez leurs plans tarifaires, leurs fonctionnalités et leurs intégrations avec d'autres logiciels afin de choisir l'outil le plus efficace. Bien que QuickBooks puisse être utilisé comme solution CRM, il est préférable d'en utiliser une qui réponde à vos besoins spécifiques.

Les meilleurs CRM qui s'intègrent à QuickBooks sont HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Method, Nutshell et Insightly. Ces CRM offrent une multitude de fonctionnalités et d'options qui peuvent vous aider à rationaliser les étapes importantes de la relation client.