Revisión de Streak CRM: ¿Beneficiará a su empresa como espera?

Última actualización en junio 1, 2023 por Ewen Finser

Si le resulta difícil gestionar la comunicación en su oficina, puede que haya llegado el momento de buscar una solución. Una opción que muchas empresas optan por utilizar es un gestor de relaciones con los clientes, también conocido como CMS. Un CMS es una solución desarrollada para facilitar la comunicación. Tanto para los clientes actuales como para los potenciales. Una gran solución que puedes considerar es Streak CRM.

Con Streak CRM, dispondrá de todas las herramientas y funcionalidades que necesita para tener éxito en sus relaciones comerciales con clientes actuales y potenciales. Pero, ¿qué es Streak CRM y cómo beneficia específicamente a su empresa?  Echemos un vistazo a nuestro Revisión de Streak CRM.

¿Qué es Streak CRM?

En concreto, Streak CRM es un gestor de relaciones con los clientes que se integra perfectamente con tu Gmail y te ayuda a organizar tu correo electrónico y otros medios de comunicación. Los usuarios se benefician de flujos de trabajo personalizables que le permiten mantener a su equipo al día. 

Puede supervisar varios procesos a la vez, como ventas, gestión de proyectos y contratación. Además, proporciona herramientas adicionales que mejoran la eficiencia, como la fusión de correo, las plantillas preescritas y el seguimiento del correo electrónico. 

Características

¿Qué puede esperar obtener con Streak CRM? Estas son algunas de las características y funcionalidades disponibles con este software de gama alta:

Ventas

Con Streak CRM, puedes gestionar todas tus ventas desde un único pipeline desde tu bandeja de entrada de Gmail. Streak CRM toma su información y la convierte en una herramienta CRM con todas las funciones que trabaja para usted.

Gestión de proyectos

Utilice Streak CRM para gestionar la comunicación nueva y existente mientras canaliza las discusiones en torno al desarrollo de productos. Con una interfaz de estilo hoja de cálculo, puedes colaborar con todo tu equipo estés donde estés.

Desarrollo empresarial

Con la herramienta de desarrollo empresarial, puedes gestionar asociaciones en toda tu organización sin la molestia de iniciar sesión en varios sistemas. En su lugar, todo queda dentro de su Gmail, lo que significa que el proceso es eficiente y sencillo.

Contratación

La función de contratación de Streak CRM le permite realizar un seguimiento de todas las solicitudes y currículos sin saltarse ni un paso. Como resultado, podrá localizar rápida y fácilmente a los posibles candidatos para los puestos vacantes de su organización.

Personalización del flujo de trabajo

Otra gran característica de Streak CRM es la posibilidad de utilizar la aplicación para crear el tipo de flujo de trabajo que mejor funcione para usted y su organización. Por ejemplo, muchos CRM están diseñados para gestionar las relaciones con los clientes. Sin embargo, Streak va más allá y ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar los flujos de trabajo. 

Streak CRM no sólo le permite realizar un seguimiento de los nuevos clientes potenciales, sino que también crea métodos para realizar un seguimiento de la contratación, los proyectos y los correos electrónicos. Puede desglosar su proceso actual paso a paso e integrarlos en Streak CRM como un flujo de trabajo. 

Colaboración

Con Streak CRM dispondrá de increíbles herramientas de colaboración. Por ejemplo, el software le permite crear equipos distintos y asignar a cada persona del equipo una función específica. Puede compartir varios proyectos dentro de su equipo y crear una ubicación central para que todos puedan ver la información pertinente del proyecto. 

Los miembros del equipo pueden añadir comentarios, crear recordatorios y definir tareas y asignarles fechas de vencimiento. Estas y otras funciones ayudan a que tu empresa funcione de forma eficiente y sin problemas.

Correo electrónico

Otra gran característica disponible con Streak CRM son sus herramientas de correo electrónico. Aunque estas herramientas no son necesarias para utilizar la aplicación, le permiten sacar el máximo partido a su CRM. A través de su correo electrónico, tendrá acceso a un divisor de hilos, seguimiento de correo electrónico y correos electrónicos preescritos. 

Con estas potentes herramientas, puedes hacer todo lo que necesites dentro de tu bandeja de entrada de Gmail, para que no tengas que cambiar constantemente de una aplicación a otra. Además, estas herramientas te ofrecen la información que necesitas para asegurarte de que estás dando los pasos necesarios para crear métodos y procesos de éxito. Básicamente, se trata de una herramienta que te ayudará a hacer tu trabajo más eficiente y sin complicaciones.

Función Snooze

Streak CRM también incluye un programador de correo electrónico que te permite estar al tanto de las tareas a medida que se producen. Sin embargo, si recibe una notificación que no está listo para abordar, puede hacer clic en el botón de repetición para archivar el correo electrónico durante unos días. Después, Streak lo devolverá automáticamente a la parte superior de tu lista de tareas para que no te olvides de él.

Programación

Además, puede utilizar Streak CRM para programar el envío de comunicaciones cuando lo desee. Así, si está escribiendo un correo electrónico una tarde, pero no quiere que el cliente lo reciba hasta el día siguiente, puede programarlo para que se envíe en una fecha y hora específicas. Elija cuándo quiere que se envíe, y Streak CRM lo enviará automáticamente por usted.

Gratis

Por último, pero no menos importante, Streak CRM ofrece una versión gratuita con sus características y funcionalidades básicas. Por supuesto, si quieres aprovechar todas las opciones clave disponibles a través de Streak CRM, tendrás que pagar por ellas, pero la versión gratuita no está mal. Es una gran opción para pequeñas empresas o autónomos que necesitan encontrar una solución CRM sólida.

Uso de Streak CRM

Ahora que ya tiene una idea más clara de lo que es Streak CRM y de lo que ofrece, vamos a hablar de cómo utilizarlo. Al igual que otras aplicaciones, puede resultar confuso cuando se empieza a utilizar Streak CRM. Sin embargo, no tardará en acostumbrarse al diseño sencillo de la plataforma y a su interfaz fácil de usar.

Instale la extensión de navegador Streak CRM

Para empezar a utilizar Streak CRM es necesario instalar la extensión del software en su navegador de Internet. La extensión Streak está disponible tanto en Google como en Safari. Sólo tienes que ir a la tienda web del navegador, buscar Streak CRM y hacer clic en instalar una vez que lo encuentres. Ten en cuenta que Streak CRM sólo funcionará con Google o Safari, por lo que es posible que no funcione si utilizas otro navegador.

Configuración del flujo de trabajo

Una vez instalada la extensión Streak CRM, puede empezar a configurar los flujos de trabajo adecuados. El software utiliza pipelines para gestionar y realizar un seguimiento de varios flujos de trabajo, de modo que puedas organizar tus proyectos y clientes potenciales en función de lo que tenga más sentido para tu negocio.

Streak CRM viene con plantillas pre-construidas diseñadas específicamente para varios procesos. Estos incluyen tickets de soporte, gestión de proyectos, acuerdos de inversión, e incluso su proceso de reclutamiento. Además, si usted no puede encontrar una plantilla pre-construida que funcione para usted, Streak CRM le da la capacidad de construir su propio.

Añadir por etapas

Una vez establecidos tus pipelines, lo siguiente que querrás hacer es implementar diferentes etapas. Se trata de los pasos que debes dar a lo largo del flujo de trabajo, que te mostrarán cómo se desarrollará el proyecto de principio a fin. Si no estás seguro de con qué etapas deberías empezar, no te preocupes. Puedes añadir o eliminar etapas específicas según sea necesario.

Columnas

Una vez configurado el flujo de trabajo, puede determinar qué información registra para organizar fácilmente los datos. La información se muestra en las columnas, que puede organizar, añadir o eliminar según sea necesario. Los campos se pueden personalizar con opciones y casillas de verificación que le permiten recopilar cualquier tipo de datos.

Asignación de cajas

Con Streak CRM, toda la información de sus clientes se guarda en un espacio centralizado denominado caja. Estas cajas aparecen en su pipeline como un único elemento de línea, que se puede eliminar, añadir o mover a través de las distintas etapas de su pipeline.

Cuando llegue un correo electrónico, tendrá que asignarlo a un buzón específico lo antes posible. Hasta que no realice este paso, el correo electrónico en sí no aparecerá en Streak CRM y no podrá empezar a realizar un seguimiento de los datos que contiene. Después, dependiendo del flujo de trabajo que mejor funcione para su organización, podrá añadir correos electrónicos desde el hilo o cuando lleguen a su bandeja de entrada.

Gestionar cajas

Una vez asignados sus buzones, lo último que tendrá que hacer es gestionarlos. Después, cuando quieras ver más información sobre un cliente, puedes hacer clic en el buzón para verla. También puedes ver archivos adicionales, correos electrónicos, registros y notas relacionados con cada cliente.

Mientras gestiona sus buzones, también puede asignar tareas específicas, crear recordatorios y ver los cambios realizados mediante la función de línea de tiempo de la plataforma Streak CRM. Los usuarios también pueden personalizar el diseño de cada casilla en función de lo que necesiten, lo que resulta perfecto si necesitas hacer un seguimiento de mucha información.

Alternativas

Streak CRM ofrece un montón de características y ventajas para cualquier organización. Sin embargo, si no encuentra lo que busca con Streak CRM, puede considerar una de estas alternativas:

Pipedrive

Uno de los mejores CRM del mercado actual es Pipedrive. Con este software empresarial, dispondrá de todas las herramientas y funciones necesarias para que su organización tenga éxito.

Además, incluye un asesor de ventas que te ayuda a completar mejor los tratos con tus clientes. Está claro que se ha pensado mucho en los detalles que hay detrás de este programa. Pipedriveque son evidentes con características como la función de arrastrar y soltar.

La calidad del CRM es excelente, con funciones adicionales que incluyen un chatbot o formulario web que se integra perfectamente en su CRM existente. Además, Pipedrive tiene sus herramientas de flujo de trabajo de automatización que proporcionan una forma de simplificar todo el proceso de CRM. Aunque Pipedrive no es gratuito, el sitio ofrece una prueba de 14 días.

Hubspot

Otra excelente alternativa a Streak CRM es HubspotHubspot CRM es una solución de software multiplataforma que ofrece una amplia variedad de características perfectas para cualquier negocio. Hubspot CRM divide sus características en tres categorías: marketing, servicio y ventas. Puedes utilizar todas las herramientas que necesites con la versión gratuita de Hubspot, que es una gran manera de determinar lo que tu organización realmente va a utilizar.

Importar o exportar archivos Excel o CSV es rápido y fácil con Hubspot. Además, Hubspot te ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento detallado de todas las actividades que desees. Todas tus tareas y actividades se pueden ver en tu Activity Feed, lo que es ideal para el trabajo en equipo y la colaboración. Hubspot también te dará una herramienta que recopila datos, que se integra fácilmente con tu cliente de correo electrónico.

Lunes.com

Lunes.com es una excelente alternativa a Streak CRM que te ayuda a mantenerte organizado y centrado en tus tareas. Eso significa que, durante la configuración, el software le hace pasar por un cuestionario para tener una idea sólida de lo que necesita exactamente. Luego, una vez que termines de responder a las preguntas, te espera un panel de control personalizado.

Lunes.com ofrece integración con aplicaciones populares como Outlike, Woo-Commerce, GitHub, Zendesk y Stripe, para que no tengas que cambiar entre herramientas mientras trabajas constantemente. Puedes ver tus tareas, colaborar a través de mesas de trabajo y ver las notas dejadas en las secciones de "comentarios". 

La experiencia general para la mayoría de los usuarios es agradable, ya que Monday.Com ofrece una interfaz fácil de usar y una plataforma optimizada. Además, como Monday.Com es tan popular, hay muchos tutoriales y vídeos que pueden ayudarte si tienes problemas.

Preguntas frecuentes

¿Necesita su organización Streak CRM?

Streak CRM ofrece una variedad de planes, lo que lo hace ideal para autónomos y pequeñas empresas que dependen de CRM para sus tareas diarias. El software se integra perfectamente con G-Suite y Gmail, por lo que es ideal para quienes ya utilizan la plataforma de correo electrónico con regularidad. Pero, por supuesto, si quieres cambiar de tu actual cliente de correo electrónico, Strek CRM no se quejará.

El software en sí es asequible y ofrece muchas posibilidades de personalización, lo que significa que puede crear herramientas que funcionen exactamente como las necesita. Además, streak CRM ofrece una ubicación centralizada para guardar toda la información de sus clientes y usuarios, al tiempo que gestiona todas las interacciones. También puede colaborar con sus compañeros de trabajo si lo necesita.

Streak CRM es ideal para quienes dirigen su propio negocio y quieren simplificar las cosas. Sin embargo, si necesitas gestionar múltiples flujos de trabajo, que incluyen ventas, contratación, gestión de proyectos y atención al cliente, Streak CRM es un software que merece la pena probar.