Los mejores CRM para agentes de seguros que debe conocer

Última actualización en junio 1, 2023 por Ewen Finser

A medida que aumenta la competencia en el mercado de los seguros, debe asegurarse de que gestiona bien a sus clientes y posibles clientes. Hacer crecer tu negocio requiere una serie de herramientas diferentes que pueden ayudarte a mantenerte al día. La comunicación es la clave del éxito de casi todos los negocios, por lo que se necesita un CRMo la gestión de las relaciones con los clientes.

Esto simplifica la gestión de su proceso de trabajo. Puedes estar al día de varios clientes y múltiples tareas al mismo tiempo. Un CRM le permitirá llamar a clientes, programar citas y cerrar tratos. Lo agiliza todo para que no se te escape nada. El mercado de los seguros es muy competitivo.

Por ello, las aseguradoras y los agentes deben hacer todo lo posible para mantenerse en la cima. Captar y fidelizar clientes potenciales son dos factores esenciales, sobre todo si una aseguradora se encuentra en la senda del crecimiento. La forma de alcanzar ese objetivo es mediante una comunicación eficaz. Una comunicación de alta calidad sólo puede lograrse a través del mejor CRM que una compañía de seguros pueda permitirse.

Los CRM también simplificarán la forma de gestionar su proceso de trabajo. Las siguientes opciones son algunas de las los mejores CRM del mercado para agentes de seguros. Estos sistemas le ayudarán a mantener organizados todos sus contactos. CRM son las siglas en inglés de gestión de las relaciones con los clientes y existen muchas alternativas de software relacionadas con este concepto.

¿Qué es un CRM?

Una herramienta de gestión de la relación con el cliente le ayuda a construir y mantener relaciones duraderas con sus clientes. Puede ayudar a retener y automatizar tareas a las que no merece la pena dedicar demasiado tiempo. Un CRM puede captar clientes potenciales, gestionar su flujo de trabajo, realizar un seguimiento de las actividades, priorizar tareas y mucho más.

Estas herramientas están diseñadas para empresas, agentes de seguros y otros profesionales que necesitan ayuda para facilitar un flujo de trabajo eficaz. Le ayudará a convertir clientes potenciales en clientes y será su mejor amigo a la hora de hacer crecer y mantener un negocio de éxito. Puede que algunos de vosotros ya sepáis qué son los CRM y cómo funcionan. Pero también me dirijo a los que sois nuevos en este sector y aún estáis descubriendo cosas.

En primer lugar, debe saber que un CRM es un programa que le ayuda a crear relaciones duraderas y fructíferas con sus clientes, así como a aumentar la retención de clientes. Un sistema CRM le ayudará a cuidar y organizar numerosas cosas, como el seguimiento de actividades, la gestión del flujo de trabajo, la captación de clientes potenciales, etc.

Los CRM de seguros están especialmente creados para servir tanto a los agentes de seguros como a las compañías aseguradoras. Les permiten obtener más clientes potenciales y convertirlos en clientes reales. Los CRM son procesos de datos automatizados que pueden satisfacer un gran número de solicitudes y consultas. Un CRM ayudará sin duda a que su empresa destaque y cause impacto. Básicamente, con este software podrá ver la siguiente información y realizar este tipo de acciones:

• Consultar los datos de los clientes potenciales, incluida la información de contacto;
• Almacenamiento de clientes potenciales en forma de datos accesibles que permiten un seguimiento mucho más cómodo;
• Saber cuál es la posición actual de un cliente potencial en el ciclo de compra del consumidor, que es más amplio y complejo.

Las principales ventajas de utilizar el CRM adecuado para su negocio de seguros

• Un buen CRM le ayudará a crear mejores relaciones con sus clientes actuales y potenciales, lo que a su vez redundará en una mayor satisfacción del cliente;
• Le ayuda a comprender mejor lo que sus clientes necesitan y lo que quieren de sus servicios;
• Estos programas permiten mejorar la segmentación del mercado;
• Muchos usuarios de CRM se han dado cuenta de que su retención de clientes ha aumentado;
• Permite una comunicación más rápida y fructífera;
• Los CRM protegen los datos de sus clientes y mantienen la privacidad de su información.

Cómo elegir y utilizar el software CRM adecuado para su agencia de seguros

• Opte por aquel CRM que satisfaga las necesidades de su empresa;
• Encuentre prospectos y aliméntelos a la perfección. Hazlo todo el tiempo, incluso durante tus viajes;
• Opte por un CRM con numerosas funcionalidades; uno que le ayude a aumentar sus tasas de conversión;
• Un CRM eficaz debe contar con una asignación automatizada de clientes potenciales;
• Los grandes CRM permiten que su empresa se desarrolle sin obligarle a gastar mucho dinero en ventas y marketing. Elige una opción que sea asequible y escalable;
• Asegúrese de que el CRM que va a adquirir tiene funciones personalizables;
• La atención al cliente del CRM debe ser rápida y eficaz;
• Con un excelente programa de relación con el cliente, podrá vender sobre la marcha utilizando aplicaciones móviles, realizar un seguimiento de todas sus actividades comerciales, encontrar oportunidades de ventas cruzadas y ventas adicionales, y desarrollar la confianza de sus clientes.

Retos de los agentes de seguros

Como agente de seguros, hay una serie de retos que un CRM puede ayudarle a aliviar. Cada día te enfrentas a una gran variedad de problemas, por lo que necesitas algo que te ayude a resolverlos.

Competencia reñida

No es raro que recibas un mensaje de un cliente y, para cuando puedas responderle, ya se haya ido con la competencia. Puede que les hayas hecho esperar 24 horas o menos, pero cuando estén listos para atacar, no van a esperar tanto. Si hay algún retraso en tu respuesta, se habrán ido, porque tienen muchas otras opciones iguales o mejores que tú.

Suena duro, pero sólo en tu zona no faltan agentes de seguros. No es culpa del agente de seguros, pero aun así tendrá que hacer un esfuerzo adicional para asegurarse de que sus tareas se completan a tiempo para que su negocio pueda alcanzar todo su potencial. Un CRM puede ayudarle a maximizar su flujo de trabajo para que pueda estar al tanto de estas tareas.

Proceso de ventas fragmentado

Siempre puedes almacenar tus datos en una hoja de cálculo o en un documento, pero este tipo de datos fragmentados no pueden agregar toda tu información en un solo lugar. De este modo, no se obtiene una visión completa de los clientes ni del proceso, lo que significa que no se pueden analizar las lagunas del sistema actual. Con un montón de información a tu disposición y sin forma de mantenerla organizada, pierdes rápidamente el contacto con los clientes, te cuesta conseguir nuevos y eres más propenso a cometer errores. Estos procesos manuales llevan demasiado tiempo y, a largo plazo, van a perjudicar a tu negocio.

Flujo de trabajo ineficaz

Los flujos de trabajo ineficaces son un gran inconveniente para muchas empresas. Manejar las tareas manualmente ocupa mucho tiempo y da lugar a una baja productividad. Mantenerse al día con la comunicación con los clientes resulta casi imposible cuando se procesan pólizas nuevas, renovaciones y seguimientos sin ninguna ayuda.  

Difícil generación de contactos

Los clientes tienden a gravitar hacia las empresas que tienen una solución que necesitan. Si el cliente tiene que navegar por varias etapas y el proceso para averiguar de qué se trata le parece difícil, lo abandonará más rápido de lo que usted cree.

Su interés por lo que ofreces disminuirá más rápido cuanto más difícil sea. La gente prefiere optar por cualquier cosa que sea menos engorrosa y, al mismo tiempo, aporte más valor. Generar clientes potenciales y convertirlos en clientes requiere una estrategia de aplicación muy rápida.

Falta de retención

Es desalentador no poder retener a los clientes, pero depende de usted solucionarlo. Los CRM pueden apoyar todo tu proceso y ayudarte a resolver las ineficiencias de tu proceso actual para que puedas construir uno mejor.

Mejorar el ROI con un CRM

Superar estos retos comunes es mucho más fácil cuando se cuenta con el CRM adecuado. Tanto las grandes como las pequeñas empresas utilizan los CRM para automatizar sus procesos, estar al día de las tareas importantes y mejorar la comunicación. Los estudios demuestran que los sistemas CRM pueden aumentar los ingresos y mejorar la productividad de diversas maneras.

También pueden reducir el coste de la mano de obra y mejorar drásticamente las relaciones con sus clientes, aumentando la satisfacción y la retención. Aunque invertir en un CRM es bueno, invertir en el CRM adecuado para usted es aún mejor. Usted necesita organización de datos y gestión de clientes, pero su negocio concreto puede tener necesidades adicionales más específicas que debe identificar.

Captación de clientes potenciales

Al principio de su embudo de ventas, necesita captar clientes potenciales para poder empezar a desarrollar una relación. Un CRM puede ayudarte a aumentar las tasas de conversión hasta en un 300%. Tienes que ser capaz de atraer y convertir a casi todos los clientes que se crucen en tu camino, y un sistema intuitivo puede simplificar este proceso y hacértelo más fácil.

Asequible y ampliable

La esperanza es siempre que su negocio crezca más allá de sus sueños más salvajes. Sin embargo, si su CRM le ayuda a llegar hasta ahí y luego no puede mantener el ritmo, es prácticamente inútil. Un CRM eficaz le permitirá crecer, seguir siendo eficaz en cada etapa y, aun así, ser asequible.

Personalización y funciones

Revise las funciones y complementos del CRM y asegúrese de que incluye todo lo que necesita al precio que puede permitirse. Usted ofrece pólizas diferentes a las de otros agentes, por lo que debe asegurarse de que puede personalizar el CRM según sus necesidades. Personalizar las funciones y la interfaz le facilitará su uso.

Colabore

Si tienes un equipo, necesitáis trabajar juntos en el espacio. Una bandeja de entrada para el equipo puede ayudarte a comunicarte más eficazmente con los clientes, pero también te permitirá asignar tareas, hacer un seguimiento de las actividades y ofrecer una experiencia fluida a tu oficina y al cliente.

Capacidad móvil

Hoy en día, es más habitual que antes trabajar fuera de la oficina. Debe asegurarse de que puede utilizar su CRM desde cualquier lugar, lo que probablemente implique disponer de una aplicación en su teléfono o dispositivo portátil.

Venta adicional y venta cruzada

Un buen CRM no le permitirá perder una oportunidad. Identificará áreas en las que puede realizar ventas adicionales o cruzadas a un cliente sobre una oportunidad que usted cree que necesita. Puede aumentar los ingresos e impulsar el crecimiento.

Gestión de políticas

A medida que cambian las pólizas de seguros, es necesario poder actualizarlas con facilidad. Un CRM puede ayudarle a no pasar por alto una póliza, un cliente, una cláusula o un plazo. Cuando haga cambios, podrá notificárselos al cliente.

Desarrollar la confianza

Cuando implanta el uso de un CRM inteligente, automatiza procesos que hablan por sí solos. Es más probable que sus clientes confíen en su proceso cuando no están al tanto de las lagunas del mismo. Mientras mantenga contentos a sus clientes, es menos probable que piensen en cambiar de empresa.

¿Cómo funciona un CRM?

Los agentes de seguros tienen multitud de opciones cuando se trata de CRM. No todos los CRM son iguales, por lo que algunas de sus funciones o características pueden variar. Aún así, he podido extraer sus funciones más comunes que encontrarás con cualquier programa que elijas utilizar.

a. Informes

Éstas le ayudarán a conocer el número de clientes potenciales que su agencia ha vendido el mes anterior, los clientes potenciales que están pasando de una disposición a otra y los clientes potenciales que acaban de ser más cualificados. Debe realizar un seguimiento de estas importantes métricas para conocer las áreas que necesitan mejoras. Debe ejecutar un informe nuevo y actualizado cada semana o cada mes para ver si su proceso de ventas es eficaz.

b. Notificaciones de calendario y tareas

Un CRM eficaz no se limitará a recopilar información de contacto, sino que también le enviará recordatorios periódicos de citas y otras notificaciones. De este modo, puede estar seguro de que va por buen camino en sus esfuerzos comerciales. Esta función es muy importante y todos los CRM deben tenerla.

c. Correo electrónico y respuestas automáticas

Se trata de una función de CRM bastante compleja porque incluye funciones de correo electrónico. A través de ella, los agentes de seguros podrán ponerse en contacto con sus clientes potenciales sin ni siquiera salir del programa CRM. Es una gran funcionalidad que promueve la eficiencia en el tiempo. Las respuestas automáticas forman parte de las funciones de correo electrónico y, a través de ellas, puede programar mensajes automáticos que se enviarán a sus clientes potenciales en función de condiciones específicas.

d. Seguimiento de las comisiones

Los programas CRM más avanzados vienen con seguimiento de comisiones, que le ayuda a controlar todas sus comisiones. Puede hacerlo asignando determinados planes, primas o empresas al expediente de un cliente potencial. Así, le ayuda con sus obligaciones fiscales. Además, esta función también es útil cuando desea descubrir las empresas que aún no han pagado comisiones.

e. Disposiciones de plomo

Pronto descubrirá que no todos los clientes potenciales se comprometen a comprar o a firmar el acuerdo en cuanto usted se lo pide. Esto ocurre porque no todos los clientes potenciales son totalmente sinceros cuando dicen que no están interesados en comprar lo que usted vende. Etiquetar los clientes potenciales en su ciclo de compra le ayudará a ver los clientes potenciales que merece la pena priorizar y seguir.

f. Enrutamiento de clientes potenciales para agencias

Esta funcionalidad no es tan importante para los agentes de seguros individuales como para las compañías de seguros. Desde las pequeñas a las grandes agencias de seguros, todas estas empresas necesitan el enrutamiento de clientes potenciales porque les ayuda a canalizar su flujo de clientes potenciales.

g. Documentos adjuntos

Los documentos adjuntos representan una funcionalidad secundaria que puede no ser tan esencial como los recordatorios de tareas. Sin embargo, permite adjuntar archivos específicos a un caso individual, lo que más tarde ayudará a los agentes a realizar un seguimiento de la correspondencia personal, los aumentos de tarifas y las actualizaciones de pólizas.

h. Marcar o llamar

Estas dos funciones suelen estar integradas y favorecen la eficiencia en el tiempo. Los agentes pueden ponerse en contacto con sus clientes potenciales y clientes a través del programa CRM sin necesidad de utilizar sus teléfonos móviles. Esto también ayudará a las agencias a ahorrar mucho dinero al no necesitar un segundo software, como un programa de marcación.

i. Flujos de trabajo

Es una de las funciones más recientes de los CRM de seguros. Los flujos de trabajo permiten a los agentes de seguros ahorrar tiempo automatizando algunas de sus actividades en función de la disposición de sus clientes potenciales. Un ejemplo podría ser un correo electrónico introductorio que se envía a todos los nuevos clientes potenciales que se incluyen en su base de datos.

j. Sincronización con Outlook y/o Google

En mi opinión, ésta es una de las funciones más útiles que puede tener un CRM. Tal vez sólo desee utilizar un determinado proveedor de correo electrónico. Esta funcionalidad de CRM le permitirá sincronizar el programa CRM con ese proveedor de correo electrónico específico. De esta forma, no tendrás que estar cambiando entre dos programas diferentes.

Los mejores CRM para agentes de seguros

A la hora de evaluar un software CRM, hay varios aspectos en los que debe fijarse, como el precio, la gestión de contactos, los marcadores telefónicos y la gestión de llamadas, la gestión de políticas, la automatización del flujo de trabajo, las herramientas de generación de informes, las integraciones de sistemas, la personalización y la satisfacción del cliente.

Ahora, por fin estamos listos para pasar a nuestro tema principal: los mejores CRM para agentes de seguros. A continuación, he detallado lo que creo que son algunos de los programas CRM más eficientes y populares que podrían ayudar a los agentes de seguros y a las compañías de seguros a mejorar su negocio. Puede que incluso tenga criterios adicionales que quiera asegurarse de que se incluyen. Estos son los mejores CRM de seguros del mercado.

Velocify

Velocify es una conocida plataforma de aceleración de ventas que ayuda a muchas empresas y equipos de ventas a optimizar y agilizar su proceso de ventas, desde el principio hasta el final. Con Velocify, podrás aumentar la precisión de tus esfuerzos de prospección, implementar flujos de trabajo eficaces y acelerar la captación de leads.

Pros

• Tiene numerosas funciones útiles y una interfaz intuitiva;
• Muchos usuarios consideran Velocify una plataforma CRM muy fiable que, además, es fácil de acceder y utilizar;
• La plataforma es útil para las agencias porque mantiene organizados a los empleados y actualizada la base de datos de clientes;
• Puede descargar informes personalizados para crear documentos específicos.

Contras

• Unos pocos usuarios se quejaron de que la interfaz podría beneficiarse de algunas actualizaciones y ajustes, diciendo que está un poco anticuada;
• Algunos usuarios consideran que el precio de los cables es un poco elevado;
• Podría tener un mejor software de marcación.

Radio

Se trata de una solución CRM basada en la nube que se adapta a todas las compañías de seguros, independientemente de su tamaño. Radio proporciona estrategias de marketing y ventas inteligentes y funcionalidades como la obtención de datos, la gestión de datos, la puntuación de clientes potenciales y la inteligencia predictiva. Incluye muchas funciones excelentes, como la inteligencia de audiencias, la monitorización saliente, etc.

Pros

• Tiene muchas funciones interesantes, como la automatización del marketing mediante flujos de trabajo automatizados y el marketing por correo electrónico;
• Le ayudará a automatizar sus ventas mediante funciones como reglas de distribución de clientes potenciales y motores de presupuestos;
• Con este software, encontrará clientes potenciales fructíferos y de alta calidad en poco tiempo.

Contras

• Radius no ofrece clientes potenciales de todo el mundo. Su equipo tendrá que trabajar si quiere ampliar su alcance a muchos centros importantes del sector en todo el planeta;
• El servicio de atención al cliente de la empresa podría mejorarse para enviar respuestas más rápidas.

Salesforce

Salesforce es otro CRM muy popular que sin duda es adecuado para una agencia de seguros o un agente de seguros individual. Esta plataforma ofrece una amplia gama de herramientas útiles, pero algunas de ellas pueden resultar un poco complicadas de utilizar, sobre todo si no se ha trabajado antes con este tipo de software.

Pros

• Salesforce viene con muchas características útiles y eficaces que le ayudarán a aumentar su base de datos de clientes potenciales;
• Este programa es complejo, por lo que también puede gestionar empresas grandes y complejas;
• Sus herramientas de gestión de clientes potenciales le ayudarán a crear informes detallados;
• Con Salesforcepodrá realizar un seguimiento de las iniciativas de medios sociales de su agencia.

Contras

• Salesforce puede resultar demasiado complejo para algunos usuarios que no estén acostumbrados a este tipo de programas;
• Algunos dicen que este programa es demasiado caro para su valor.

Pipedrive

Pipedrive es un CRM viable para su compañía de seguros. Además de ser una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes, Pipedrive también funciona como una solución de gestión de cuentas. Le ayudará con todo el proceso de ventas y las iniciativas de marketing.

Pros

• Pipedrive es una plataforma intuitiva con una interfaz fácil de usar, ideal para principiantes;
• Su flujo de trabajo se basa en los acuerdos;
• Viene con excelentes aplicaciones móviles, así como sincronizaciones de correo electrónico y llamadas;
• Tiene muchas integraciones y automatizaciones que te permitirán hacer un seguimiento de todo fácilmente.

Contras

• Pipedrive carece de seguimiento en las redes sociales;
• Es bastante caro si se tiene en cuenta su limitada funcionalidad;
• Este servicio no permite separar la lista de nuevos clientes potenciales de la lista de contactos.

Zoho CRM

Zoho es un CRM muy prolífico con una excelente estrategia de desarrollo de productos. Su equipo siempre está actualizando y mejorando Funcionalidades de Zoho. Además, introducen constantemente nuevas aplicaciones para que el servicio sea más útil y eficaz para todos los usuarios de la plataforma. En Zoho CRM ofrece increíbles formularios personalizados.

Hay un plan gratuito con algunas funciones básicas que incluye 3 usuarios, pero los planes de pago varían de precio para que puedas suscribirte al que te resulte más asequible. Zoho es una plataforma de CRM que parece recibir siempre al menos cuatro estrellas en los sitios de reseñas.

No es perfecto, pero tiene muchas ventajas. Es un completo CRM que cuenta con numerosas funciones integradas y un menú en constante expansión de integraciones, creadores de formularios web, almacenamiento de documentos y gestión de contactos.

Hay un marcador telefónico y registro de llamadas con cada plan y formularios web de captación de clientes potenciales. Si necesita crear sus propios formularios y comunicarse mejor con sus clientes potenciales, esta es la mejor forma de hacerlo. Control total de documentos, participación en redes sociales, gestión de acuerdos y mucho más. Sin embargo, no hay un módulo integrado para gestionar las renovaciones, no hay un portal de clientes de autoservicio y no se puede realizar ninguna puntuación de clientes potenciales.

Pros

• Permite numerosas integraciones tanto con Zoho y otro software independiente;
• Zoho puede utilizarse fácilmente en los seguros y en muchos otros sectores gracias a sus amplias posibilidades de personalización;
• Esta plataforma viene con muy buenas herramientas de email marketing;
• Los usuarios pueden extraer informes completos de Zoho.

Contras

• Puedes acceder a la función de automatización del flujo de trabajo sólo si te suscribes al Plan Profesional de Zoho;
• Algunos usuarios han dicho que el asistente de voz del programa podría no estar a la altura;
• El servicio de atención al cliente es bastante limitado.

Freshworks

 

Si está buscando la próxima generación de plataformas CRM, Freshworks puede ser la respuesta. Proporciona experiencias personalizadas y ofrece muchas herramientas útiles de ventas y marketing. Este CRM funciona con inteligencia artificial. Permite a los especialistas en marketing y a los equipos de ventas comprender las necesidades y opiniones de sus clientes.

Antes Freshsales, este CRM se ha renovado recientemente y ha mejorado su oferta. Tienen un plan gratuito para siempre, asistencia 24/7, chat en directo y aplicaciones móviles.

En Freshsales CRM ofrece un seguimiento flexible de clientes potenciales y oportunidades y una gestión de contactos. Puede personalizar ambos según las necesidades de su agencia. La puntuación de clientes potenciales está disponible en todos los planes, hay un marcador telefónico integrado y el seguimiento por correo electrónico está incluido en todos los planes de pago.

Se trata de una solución excelente y económica para las empresas que necesitan gestionar sus contactos y el flujo de operaciones. La plataforma es fácil de usar e increíblemente personalizable. Dispone de formularios web-to-lead, seguimiento de acuerdos y mucho más. Lo que echarás de menos son los libros de precios, la emisión de presupuestos y el envío de facturas.

Pros

• Con este programa, sus iniciativas de CRM, así como todo el proceso de CRM, se simplificarán de numerosas maneras;
• Su asistente de inteligencia artificial es proactivo;
• Esta plataforma viene con grandes capacidades de automatización del flujo de trabajo;
• Hay varios canales de comunicación integrados.

Contras

• Si eres miembro del plan gratuito, no tendrás acceso a los informes;
• La falta de herramientas de generación de leads es sin duda una desventaja;
• Algunos usuarios dicen que les costó decidir qué plan les convenía más.

Menciones honoríficas

asegurar.io

Este CRM es posiblemente el mejor CRM de seguros en general. Ofrece cuatro planes de pago, por lo que crecerá con usted y a medida que pueda permitírselo. Está orientado tanto a agentes de seguros individuales como a grandes agencias. Ofrece la posibilidad de ver la información de contacto y de la póliza de un vistazo para simplificar todo el proceso.

También cuenta con solicitudes y firmas electrónicas para que pueda reducir el papeleo físico en su oficina. Todos los planes que ofrecen incluyen integraciones de redes sociales en todos los planes, lo que facilita la gestión de las redes sociales para tu negocio. También puedes hacer clic para llamar o enviar mensajes de texto como función básica en todos los planes.

Por desgracia, no existe una versión gratuita y está diseñado específicamente para seguros de vida, por lo que si ofreces otros tipos de seguros, puede que no te convenga. El marketing solo está disponible en el plan más caro, lo que dificulta la promoción de las agencias más pequeñas.

Radiusbob

Radiusbob es una gran opción de CRM para comisiones y anulaciones. Es ligeramente más caro que Insure.io y cobran por usuario, lo que lo hace menos accesible para algunos. Sin embargo, ofrece un centro de llamadas y VoIP que puede ayudar a un equipo más grande a gestionar la atención al cliente.

Con Radiusbob, puede tener clientes potenciales y clientes ilimitados, por lo que es una solución ideal para un mayor crecimiento. Disfrute de clic para llamar y marcador de vista previa automática junto con el seguimiento de errores y omisiones y la gestión de comisiones y anulaciones.

También hay una amplia variedad de integraciones de terceros, por lo que si actualmente está utilizando otros sistemas, experimentará una transición más suave. Las integraciones incluyen Ninja Quoter, HealthPlanOne, Benepath, Outlook y Gmail. Algunas desventajas son la falta de una versión gratuita, la ausencia de seguimiento del correo electrónico y que no ofrece funciones específicas de firma electrónica. Aunque la herramienta es buena para el marketing predictivo, su equipo de atención al cliente no responde a veces.

CRM menos molesto

Este CRM de nombre ingenioso es estupendo para organizar pólizas, algo que todo agente de seguros necesita. La sencillez de los precios facilita la comprensión de cuánto pagará, incluso a medida que crezca. Puede realizar un seguimiento de las solicitudes de pólizas de seguros, controlar las fechas de renovación y almacenar los detalles de los planes de grupo sin problemas. Ofrece un número ilimitado de campos personalizables y atención al cliente gratuita. Puede realizar fácilmente el seguimiento de nuevos clientes potenciales, solicitudes y pólizas existentes.

Es una gran solución si necesitas una interfaz de usuario sencilla y un precio de entrada bajo. No tienes que buscar qué nivel utilizar. Todas las funciones están disponibles en todo momento y se paga por usuario. La organización racionalizada garantiza que nada se quede en el tintero. Las desventajas son la falta de integración con el correo electrónico, la ausencia de una función de llamada integrada y la falta de automatización del flujo de trabajo.

HubSpot CRM

Si su agencia necesita ayuda para convertir el tráfico del sitio web, esta es la mejor manera de hacerlo. Y lo que es mejor, hay un plan gratuito para siempre. Sin embargo, si necesitas funciones avanzadas como ventas, marketing de pago y centros de servicios, puede salirte bastante caro. HubSpot puede ayudarte a gestionar tu pipeline con facilidad y a convertir el tráfico del sitio web más rápidamente de lo que podrías hacerlo sin un sistema.

Hay seguimiento del correo electrónico, chat en directo para sus clientes potenciales y captación de clientes potenciales a partir de la actividad del sitio web. También dispondrás de herramientas de programación, un marcador telefónico integrado, plantillas de correo electrónico y gestión de contactos. Es una de las herramientas más completas del mercado. Lo que no incluye son funciones avanzadas de elaboración de informes. Además, el plan gratuito está limitado a un seguimiento de 200 correos electrónicos al mes.

PREGUNTAS FRECUENTES

Si busca un CRM para su agencia, hay mucho donde elegir. Necesitas el que mejor funcione para ti, pero puede ser difícil cribar entre las opciones.

Reflexiones finales

Tanto si tiene una agencia de seguros como si es un agente de seguros independiente, trabajar con el programa CRM adecuado le ayudará a realizar un seguimiento de todos sus clientes potenciales. Esto es esencial para cualquier negocio de seguros. Espero de verdad que el artículo de hoy te haya aportado muchas ideas útiles.

Todo agente de seguros puede beneficiarse del uso de un CRM intuitivo y flexible. Esta lista incluye algunos de los mejores, siendo la opción más lógica Insure.io. Sin embargo, hay otros CRM que tienen pruebas gratuitas, funciones más robustas y otras herramientas que puedes necesitar.

Tener una solución a su problema es beneficioso para su empresa y sus clientes. Es fundamental que evalúe cada CRM y encuentre el que satisfaga sus necesidades.

Ahora ya sabe qué debe tener en cuenta a la hora de buscar el CRM adecuado para su empresa y también conoce algunos de los mejores del mercado.