Pipedrive vs Zoho

Pipedrive vs Zoho: ¿Qué plataforma CRM es mejor?

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Por David Borgogni

Índice

Última actualización en abril 24, 2023 por Ewen Finser

En nuestra Pipedrive vs Zoho vamos a analizar dos de las plataformas más populares de software CRM.

Resumen de los resultados: Definitivamente inclinarse por Pipedrive. Es más fácil de usar, tiene una interfaz más limpia y funciona bien con otros programas y sistemas. La única vez que recomienda Zoho CRM aquí es si ya estás vinculado a alguno de sus otros productos. Si estás acostumbrado a la interfaz, los "contras" son menos importantes (sobre todo cuestiones de UX / diseño). 

Principales diferencias entre Pipedrive y Zoho

Las principales diferencias entre Pipedrive y Zoho son: 

  • Pipedrive tiene una plataforma clara, mientras que la plataforma de Zoho es un poco desordenada. 
  • Pipedrive ofrece cierta automatización para acelerar las cosas, mientras que Zoho automatiza muchos procesos utilizando su I.A. 
  • Pipedrive tiene una aplicación móvil, mientras que Zoho tiene tres aplicaciones móviles.
  • Pipedrive tiene un gran servicio de atención al cliente, mientras que Zoho puede ser un poco más lento en responder. 
  • Pipedrive no ofrece funciones adicionales como la gamificación, mientras que Zoho sí.
  • Pipedrive no tiene tantas opciones para capturar conducemientras que Zoho sí.
Nuestra selección
Por qué prefiero Pipedrive

Pipedrive ha dominado el arte de una INTERFAZ LIMPIA sin dejar de tener una PROFUNDA FUNCIONALIDAD. Para un CRM puro, yo personalmente elegí Pipedrive.

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Ésas son las diferencias. Veamos las similitudes.

Similitudes

  • Ambas plataformas ofrecen una herramienta de arrastrar y soltar para crear pipelines/blueprints para ventas
  • Ambas plataformas ofrecen una excelente gestión de contactos
  • Ambas plataformas disponen de un sistema de calendario integrado.
  • Ambas plataformas permiten realizar llamadas y seguimientos por correo electrónico, registrándolos automáticamente
  • Ambas plataformas ofrecen excelentes informes y previsiones
  • Ambas plataformas cuentan con una Academia para nuevos usuarios

Como puede ver, ambas tienen mucho que ofrecer. Ahora, echaremos un vistazo a cada una de ellas con más detalle.

Las plataformas CRM son infinitamente útiles para los equipos de ventas como solución de ventas: pueden mantenerle organizado, crear un proceso de ventas uniforme para asegurarse de que todos los miembros del equipo siguen los pasos que exige su empresa, pueden captar clientes potenciales y organizarlos para usted, y pueden organizar los horarios y las comunicaciones de los miembros de su equipo; en esencia, reúnen bajo un mismo techo todo lo que, de otro modo, habría requerido una gran cantidad de administración por separado.

Más, CRM son excelentes para automatizar muchos procesos tediosos, lo que permite a su equipo de ventas centrarse en lo que mejor saben hacer: establecer relaciones con los clientes y cerrar ventas.

Pipedrive y Zoho CRM son dos excelentes plataformas con mucho que ofrecer a los equipos de ventas. Pero, ¿cómo saber cuál es la mejor? En nuestra comparativa imparcial, veremos las diferencias y similitudes, y compararemos sus características de frente, para que puedas decidir cuál es la mejor para ti.

¿Qué es el software CRM Pipedrive?

Pipedrive se fundó en 2010. Es una herramienta de Pipeline diseñada para ser simple y fácil de usar. Es utilizada por 90.000 equipos de ventas en todo el mundo - es una plataforma popular y en crecimiento.

Permite a los usuarios configurar canales totalmente personalizables, crear acciones y realizar un seguimiento de los objetivos. Está diseñado para eliminar el tiempo que de otro modo se perdería en tareas administrativas repetitivas, utilizando la automatización para rellenar la información, reservar llamadas telefónicas y reuniones, y mucho más.

Pipedrive es ideal para pequeñas y medianas empresas que desean disponer de una plataforma clara con la que pueda trabajar su equipo de ventas.

¿Qué es Zoho CRM?

Captura de pantalla de un teléfono móvilDescripción generada automáticamente

Zoho se compone de una gama de servicios, incluyendo ZohoMail, ZohoDesk, ZohoProjects y Zoho CRM.

Su plataforma CRM permite a los usuarios gestionar clientes potenciales, ofertas y contactos, y ofrece una serie de herramientas de comunicación, como correo electrónico, teléfono y chat en directo. Sus herramientas de captación de clientes potenciales son impresionantes y cuentan con un sistema de inteligencia artificial llamado Zia que puede automatizar algunos procesos.

Zoho CRM es ideal para medianas y grandes empresas que desean captar muchos clientes potenciales rápidamente.

Características principales de Pipedrive

Gestión de clientes potenciales y acuerdos

Pipedrive hace que la creación de pipelines sea muy sencilla. Puedes utilizar una herramienta de arrastrar y soltar para crear pipelines personalizables, utilizando únicamente las funciones que tu equipo necesitará.

Puedes ver la salud de tu pipeline fácilmente, con Pipedrive alertándote de las áreas que están siendo descuidadas, permitiéndote desplegar eficientemente tu equipo de ventas a las tareas más necesarias.

También ofrecen probabilidad de trato. Esto le permite ver qué ventas tienen más probabilidades de ganar, lo que de nuevo es genial para la eficiencia.

Si una operación permanece inactiva durante un periodo de tiempo determinado, su equipo recibirá una alerta para que no se olvide ninguna operación.

El catálogo de productos también es útil. Puede introducir cada uno de los productos y vincularlos directamente a los clientes y las ofertas.

Comunicación y gestión de contactos

En cuanto a los canales de comunicación, Pipedrive ofrece tanto correo electrónico como llamadas telefónicas.

La plataforma de correo electrónico es fácil de usar y se puede sincronizar con tu dirección de correo electrónico del trabajo. Puedes enviar y recibir correos electrónicos a través de Pipedrive. Recibirás notificaciones en directo cuando los contactos abran los correos electrónicos, y también ofrecen plantillas de correo electrónico, lo que es genial para ahorrar tiempo.

Captura de pantalla de un teléfono móvilDescripción generada automáticamente

También puedes realizar llamadas desde Pipedrive. Las llamadas con manos libres te permiten tomar notas sobre la marcha, y los registros de llamadas se crean automáticamente y se añaden al pipeline de ventas como tarea completada. También puedes grabar y descargar llamadas como archivos de audio.

En cuanto a la gestión de contactos, Pipedrive cuenta con una base de datos de contactos. Los contactos pueden ser personas u organizaciones, y pueden añadirse manualmente o importarse desde otra plataforma (como otro CRM, o desde los contactos de Google o Microsoft).

Calendario

El calendario es una función útil para mantener organizado a su equipo. Los miembros del equipo de ventas pueden tener sus propios calendarios, estableciendo su disponibilidad. Esto facilita mucho la organización de reuniones y permite sincronizar el calendario con el chatbot (hablaremos de ello más adelante).

El calendario se sincroniza con Google, Outlook y otras aplicaciones. proveedores de calendariopara facilitar la introducción de información. Los miembros del equipo también pueden configurar recordatorios por correo electrónico.

Automatización

Disponer de automatización para ahorrar tiempo es una herramienta realmente útil, y permite a su equipo ser mucho más productivo.

Una función útil de Pipedrive es el chatbot, que permite a los clientes potenciales reservar una reunión contigo a través de tu sitio web. El chatbot puede gestionar la consulta por ti, comprobando los calendarios de tu equipo de ventas para concertar una cita automáticamente. Si lo prefieres, también puedes capturar esta información a través de formularios web.

También ofrecen automatización en otras áreas, como:

  • Creación de nuevas ofertas cuando se añade un nuevo contacto
  • Transferir la propiedad a diferentes representantes de ventas
  • Envío de correos electrónicos cuando se crean ofertas
  • Creación de nuevas actividades cuando una operación avanza en el pipeline

Todos ellos son personalizables, y puedes establecer desencadenantes y resultados deseados.

También cuentan con un asistente virtual de ventas, que te da consejos basados en la fase y la salud de tus pipelines, con ideas sobre cómo avanzar y cómo puedes trabajar de forma más eficiente utilizando la plataforma.

Informes

Captura de pantalla de un teléfono móvilDescripción generada automáticamente

Pipedrive le permite crear informes atractivos y detallados para el crecimiento de las ventas y el seguimiento de los objetivos. Puede elegir la información que desea incluir, y también pueden incluir informes de actividad y ventas. Su uso es intuitivo y sencillo, y puedes compartirlos fácilmente con los miembros de tu equipo.

También ofrecen previsiones, basadas en la fecha prevista de cierre de las operaciones y la probabilidad de que se produzcan otras, así como en otros factores. Esto puede permitirte dar forma a tu estrategia de ventas, trabajando en las áreas que necesitan mejorar o eligiendo avanzar en una nueva dirección.

Aplicación móvil

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Captura de pantalla de un teléfono móvilDescripción generada automáticamente

Pipedrive tiene una aplicación gratuita. Puedes usarla (con tu plan de suscripción) para tener acceso a tu bandeja de entrada, contactos, agenda y pipelines sobre la marcha. Es una aplicación claramente diseñada con muchas de las mismas características que la versión de escritorio y es bastante fácil de usar.

Mercado de aplicaciones

Pipedrive tiene un mercado de aplicaciones para varias opciones de soluciones de extensión. Esto te permite instalar aplicaciones en una variedad de categorías, ampliando las herramientas y funciones a tu disposición. Las categorías incluyen:

  • Contabilidad y facturación
  • Analítica
  • Bots y mensajería
  • Sincronización de contactos y calendario
  • Atención al cliente
  • Gestión de datos
  • Marketing por correo electrónico
  • Plataformas de integración
  • Generación de clientes potenciales
  • Automatización del marketing
  • Soluciones telefónicas
  • Propuestas y contratos
  • Gestión de recursos
  • Gestión de tareas
  • Formularios web y encuestas

Características principales de Zoho CRM

Gestión de clientes potenciales y acuerdos

Captura de pantalla de un teléfono móvilDescripción generada automáticamente

Zoho tiene algunas funciones excelentes para la gestión de clientes potenciales.

Puede capturar información de clientes potenciales desde una variedad de lugares, incluyendo formularios web personalizables. Puedes escanear tarjetas de visita utilizando su aplicación Card Scanner, que te permite capturar y almacenar inmediatamente la información de contacto de posibles clientes potenciales en la plataforma Zoho.

También puede seguir lo que dicen sus clientes potenciales en Twitter desde un solo lugar. Esto te permite estar al tanto de los temas que más interesan a tus clientes potenciales y ver lo que dicen sobre tu empresa. Incluso puedes asignar acciones de seguimiento a cada cliente potencial entrante en Twitter, lo que te ahorrará tiempo y te permitirá conseguir nuevos negocios.

También puede utilizar las integraciones con LinkedIn y Facebook para maximizar sus posibilidades de encontrar nuevos clientes.

La solución Zoho CRM también ha facilitado la gestión de estos nuevos clientes potenciales. Las reglas de puntuación organizan automáticamente a sus clientes en función de la probabilidad de que estén interesados en sus productos o servicios. También puede optar por asignar puntuaciones más altas a los clientes de sectores que le interesen especialmente.

Los contactos se pueden distribuir automáticamente, lo que también ahorra tiempo. Esto también ayuda a evitar que algunos miembros del equipo estén sobrecargados mientras que otros están infrautilizados.

Mientras tanto, en términos de mantenerse al tanto de las ofertas, Zoho tiene un editor Blueprint. Funciona de forma similar al pipeline builder de Pipedrive, permitiéndote crear un plan para tus ventas mediante un editor de arrastrar y soltar.

Captura de pantalla de una publicación en las redes socialesDescripción generada automáticamente

Puede establecer reglas para su equipo de sellos: esto garantiza que todas las operaciones funcionen de la misma manera, con etapas que requieren una acción antes de que los miembros de su equipo de ventas puedan pasar a la siguiente parte. Estas condiciones pueden incluir la fijación de un descuento máximo o de un tiempo determinado para la negociación.

Comunicación y gestión de contactos

Zoho CRM dispone de un conjunto de herramientas de comunicación conocido como "Omnichannel". Esto incluye correo electrónico, teléfono, redes sociales, chat en vivo, portales de autoservicio y conferencias web. Parte de esto es capturar la información de los clientes potenciales, como hemos mencionado anteriormente.

El servicio de correo electrónico es fácil de usar. Puede enviar y recibir correos electrónicos desde el cliente de correo electrónico de su elección (incluidos Gmail, Yahoo, Outlook y el propio servicio de correo electrónico de Zoho, Zoho Mail).

Recibirá notificaciones si se han abierto sus correos electrónicos, incluida la hora a la que se han leído. Puede utilizar filtros para identificar clientes potenciales que no han respondido en un plazo determinado o clientes potenciales que están interesados y responden rápidamente. Esto le permite ahorrar tiempo que, de otro modo, se perdería con clientes potenciales que probablemente no tendrían éxito.

Al igual que Pipedrive, puedes programar correos electrónicos, enviar correos electrónicos de forma masiva y utilizar plantillas de correo electrónico o crear las tuyas propias). Puedes obtener informes de estos correos electrónicos detallando cuáles tuvieron las mejores tasas de apertura.

La función de teléfono funciona de la misma manera que la de Pipedrive. Puedes programar llamadas, llamar desde la propia plataforma y grabar y guardar llamadas en planos individuales. Además, los registros de llamadas se capturan automáticamente y se compilan en una base de datos de información que puedes consultar para averiguar la mejor estrategia para las llamadas de ventas. También tienen una aplicación con identificador de llamadas, lo que le permite realizar llamadas desde Zoho mientras se desplaza.

En cuanto a la gestión de contactos, también ofrecen muchas herramientas. Zoho CRM extrae información de todas las fuentes de comunicación, incluidos correos electrónicos, llamadas y redes sociales, para que puedas estar al tanto de cuándo te has comunicado con cada cliente potencial y qué puedes necesitar hacer a continuación.

Automatización del sistema CRM

Zoho utiliza Zia, un programa de inteligencia artificial diseñado para automatizar muchas tareas y, en general, hacerte la vida un poco más fácil. Zia puede crear informes, detectar tendencias, buscar en correos electrónicos o informes de forma más eficiente, sugerir respuestas a clientes, corregir texto por ti (por ejemplo, en tu sitio web o boletín electrónico), registrar notas, introducir datos de clientes automáticamente y hacer predicciones por ti.

Si tienes un desarrollador en tu equipo, puedes crear nuevos scripts para Zia, creando nuevas habilidades que se adapten específicamente a tu equipo.

Algunas de las funciones de Zia sólo están disponibles en los planes de precios más altos.

Calendario y gestión de equipos

Zoho tiene un calendario integrado que funciona de forma similar al de Pipedrive. Puedes crear eventos recurrentes, importar eventos de otros calendarios, configurar recordatorios para tareas y aceptar invitaciones de otros clientes.

También ofrecen muchas herramientas para la colaboración en equipo. Esto incluye un foro de Feeds, que te permite enviar avisos a otros usuarios (también puedes etiquetarlos en estos avisos). Puedes crear feeds para determinados miembros del equipo -ideal si quieres agruparlos para trabajar en un proyecto- y enviar fácilmente archivos junto con los mensajes.

También puedes añadir notas a las operaciones, contactos y clientes potenciales, lo que te ayudará a ti y a los miembros de tu equipo a no olvidar información vital.

Gamificación

Zoho ofrece una aplicación llamada Gamescope, que te permite dar trofeos e insignias a los miembros del equipo. Puede ser un gran incentivo si tienes un equipo de ventas especialmente competitivo.

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Informes

Cuando se trata de análisis e informes, Zoho tiene mucho que ofrecer.

Puedes crear informes con una sencilla herramienta y compartirlos con los miembros de tu equipo. También puedes organizar los informes en carpetas, lo que es estupendo si tienes muchos informes y necesitas encontrarlos fácilmente. Los informes pueden incluir ventanas emergentes con tablas y gráficos.

Ofrecen un seguimiento exhaustivo de los embudos de ventas: puede elegir realizar un seguimiento de cada etapa del proceso, desde la captación de clientes potenciales, las comunicaciones, la negociación, los pedidos recibidos y el pago.

Al igual que Pipedrive, Zoho ofrece previsiones de ventas. Puedes desglosar estas previsiones por representante de ventas, equipo y territorio, lo que te da una visión profunda de tu rendimiento de ventas. Las previsiones se basan en las ventas realizadas, los objetivos, los acuerdos a punto de cerrarse, etc., lo que te da una idea bastante precisa de tus ventas previstas.

Aplicaciones móviles

Zoho tiene varias aplicaciones entre las que elegir. Entre ellas se incluyen la aplicación CRM móvil, el escáner de tarjetas de visita y Analytics Mobile.

La aplicación CRM te da acceso a los contactos, permitiéndote llamarlos directamente desde la plataforma estés donde estés. También tiene una función inteligente que te permite ver los clientes potenciales locales estés donde estés, mostrando la ubicación de su organización en el mapa con enlaces a su sitio web. Esto te permite ser eficiente con tu tiempo, aprovechando al máximo cada viaje. Incluso puedes registrarte en ese lugar, añadiéndolo al plan de ventas. También puedes utilizar los canales de comunicación en equipo de la plataforma y acceder a tu calendario sobre la marcha.

Analytics Mobile le permite ver sus informes dondequiera que esté, lo cual es una herramienta útil si tiene que viajar a menudo.

Integraciones

El mercado de aplicaciones Zoho tiene una gran variedad de aplicaciones e integraciones con otras plataformas. Las categorías incluyen:

  • Ventas
  • Servicio de asistencia
  • Finanzas
  • Personas y cultura
  • Comunicación
  • Gestión de proyectos
  • Marketing
  • Analítica

Pipedrive vs Zoho - Precios

Precios de Pipedrive

Pipedrive tiene cuatro planes de precios para elegir.

Ofrecen una prueba gratuita - puede obtener más información aquí.

Precios de Zoho CRM

Zoho tiene cuatro planes de precios para elegir.

  • Gratis - esto le da acceso a las características básicas de Zoho, incluyendo la gestión de clientes potenciales, contactos, cuentas, ofertas, tareas, eventos, herramientas básicas de colaboración en equipo, y la atención al cliente básica
  • Estándar - $12 al mes/1 usuario - incluye funciones básicas, además de previsiones de ventas, informes, formularios web y la mayoría de las herramientas de colaboración en equipo.
  • Profesional - $20 al mes/1 usuario - incluye todas las funciones del plan anterior, además de más herramientas de redes sociales y gestión de inventario
  • Empresa - $35 al mes/1 usuario - esto incluye todo lo que Zoho CRM ofrece

Los precios se indican para facturación anual - si quieres pagar mensualmente es un poco más caro. Disponen de un periodo de prueba gratuito. Más información.

Pipedrive vs Zoho - Soporte

Gestión de relaciones con los clientes de Pipedrive

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Pipedrive tiene una útil base de conocimientos con guías para principiantes, seminarios web y vídeos, y artículos. También cuenta con un concurrido foro de otros usuarios. También organizan Pipedrive Academy, una serie de cursos dirigidos a personas que son nuevas en la plataforma; esto es realmente útil para asegurarte de que sacas el máximo partido a Pipedrive.

Tienen una función de chat en directo o una dirección de correo electrónico a la que puedes dirigirte si necesitas ayuda.

Zoho

Captura de pantalla de un teléfono móvilDescripción generada automáticamente

Zoho tiene una útil base de conocimientos con artículos introductorios y algunos vídeos. Tienen libros electrónicos sobre diversos temas y un foro de usuarios con los que conectar.

La Academia Zoho enseña a los nuevos usuarios a sacar el máximo partido de la plataforma con útiles tutoriales y libros de trabajo descargables.

Su soporte depende de tu plan de precios, pero ofrecen una mezcla de soporte por correo electrónico, chat en vivo y soporte telefónico. Los usuarios han sugerido que no siempre es fácil contactar con el servicio de atención al cliente, lo que es una pena.

Pipedrive vs Zoho - Pros y Contras

Profesionales de Pipedrive

  • Plataforma muy fácil de navegar
  • Creador de canalizaciones fácil de usar
  • La aplicación móvil es fácil de usar
  • La base de conocimientos y la Academia de Pipedrive son herramientas útiles
  • La automatización de ciertas tareas ahorra tiempo

Contras de Pipedrive

  • No hay tantos avances como en Zoho cuando se trata de captar clientes potenciales
  • No se adapta tan bien a las empresas más grandes o complejas (frente a las pequeñas empresas)

Profesionales de Zoho

  • Excelentes funciones de captación y organización de clientes potenciales
  • La aplicación móvil está repleta de funciones útiles
  • Zia automatiza muchas tareas por ti
  • La gamificación es una forma estupenda de animar a los miembros del equipo de ventas a esforzarse más
  • El plan gratuito está muy bien para lo básico

Contras de Zoho

  • La plataforma no es tan agradable de ver como Pipedrive y puede ser un poco desordenada y confusa.
  • No siempre es fácil contactar con el servicio de atención al cliente
Nuestra selección
Por qué prefiero Pipedrive

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Integración con Zoho Pipedrive

¿Se puede obtener lo mejor de ambos mundos? Sí, sí se puede. 

Afortunadamente, tanto Pipedrive como Zoho admiten integraciones nativas de aplicaciones entre sí:

Esto es relativamente poco común en el espacio CRM, pero la verdad es que Zoho y Pipedrive son diferentes en suficientes aspectos como para que alguien pueda integrar ambos sistemas.

Zoho es un ecosistema tan masivo de ERP, ventas y BI que es muy concebible que alguien quiera utilizar Pipedrive para las funciones específicas de CRM, sin dejar de utilizar los productos de Zoho para el resto de la empresa.

Pipedrive vs Zoho Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer un seguimiento de las cuentas de redes sociales en Pipedrive?

En este momento, no.

¿Qué empresas utilizan Pipedrive?

Es ideal para pequeñas empresas, pero algunas grandes compañías lo utilizan, como Sage y LinkedIn.

¿Puedo registrar llamadas en la aplicación móvil de Pipedrive?

Sí, puedes registrar llamadas sobre la marcha en la aplicación móvil.

¿Puedo personalizar mi panel de control en Pipedrive?

Sí, puedes personalizar tu panel de control para que te muestre la información que más necesitas.

¿Se integra Zoho con Google Docs?

Sí, Zoho se integra con Google Docs, para que puedas ver tus documentos.

¿Puedo añadir contactos personales a mi cuenta Zoho?

Puedes hacerlo, pero ten en cuenta que cualquier persona con acceso de administrador puede ver estos contactos.

¿Es Zoho fácil de usar?

Tiene una curva de aprendizaje ligeramente más alta que Pipedrive, pero ofrecen muchos tutoriales para ayudarte a aprender a navegar por la plataforma.

¿Puedo personalizar mi panel de control en Zoho?

Puedes hacerlo, pero ten en cuenta que cualquier persona con acceso de administrador puede ver estos contactos.

Conclusión - Pipedrive vs Zoho ¿Cuál es el mejor?

Evidentemente, aquí hay un elemento de elección personal.

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Pipedrive es genial si quieres algo sencillo de usar. La plataforma está diseñada para ser intuitiva y sin complicaciones. Si estás acostumbrado a lidiar con software tosco o frustrante, Pipedrive te parecerá un soplo de aire fresco. Tiene un montón de funciones para ponerte en marcha y los informes son fantásticos, además de que el servicio de atención al cliente es mejor que el de Zoho.

Sin embargo, es difícil ignorar las características que Zoho ofrece. Desde la captación avanzada de clientes potenciales a través de canales de medios sociales hasta su I.A., tienen mucho que ofrecer que Pipedrive aún no tiene. Los informes son profundos y claros, y tener la opción de gamificación es genial para los equipos de ventas competitivos. Si desea capturar una gran cantidad de clientes potenciales y organizarlos de manera eficiente, Zoho es una gran opción.

Conclusión: Definitivamente inclinarse por Pipedrive. Es más fácil de usar, tiene una interfaz más limpia y funciona bien con otros programas y sistemas. 

En nuestra opinión, la automatización y la captación de clientes potenciales lo compensan con creces, pero ambos ofrecen pruebas gratuitas, así que ¿por qué no probarlos para ver qué te parecen?

Nos encantaría conocer tu opinión sobre Pipedrive y Zoho para la gestión de ventas, ¡dinos si has tenido alguna experiencia con ellos en los comentarios!

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