Pipedrive vs Insightly

Insightly vs Pipedrive: ¿Qué CRM es mejor?

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Por David Borgogni

Última actualización en abril 24, 2023 por Ewen Finser

En nuestra Pipedrive vs Insightly review, vamos a ver dos grandes plataformas para mejorar su gestión de las relaciones con los clientes.

El software CRM es importante, ya que permite a su equipo de ventas mantenerse organizado. Le permite tener tareas, proyectos (gestión de proyectos), calendarios, contactos, productos y comunicaciones en un solo lugar, lo que en sí mismo es una herramienta valiosa. También utilizan la automatización para ahorrarle tiempo en tareas que, de otro modo, serían repetitivas y aburridas.

TL;DR: La mayoría de las empresas deberían empezar por la más fácil de usar y Pipedrive CRM menos desordenado aquí. Si necesita funciones de seguimiento de proyectos más amplias, actualice a Insightly más adelante. 

Principales diferencias entre Insightly y Pipedrive

Las principales diferencias entre Insightly y Pipedrive son:

  • Pipedrive tiene una plataforma muy sencilla y visual, mientras que Insightly es más recargada.
  • Pipedrive no ofrece información de contacto avanzada, mientras que Insightly recopila información sobre los contactos por ti.
  • Pipedrive no tiene un seguimiento específico de proyectos fuera de ventas, mientras que Insightly sí.
  • Pipedrive tiene números de atención al cliente muy claros, mientras que Insightly requiere que los usuarios creen una cuenta antes de poder ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.
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Las diferencias entre las dos plataformas son pequeñas. Pipedrive es muy limpio y fácil de usar, con una curva de aprendizaje baja, pero Insightly es más recargado y lleva más tiempo aprender a usarlo.

Insightly tiene una ventaja principal sobre Pipedrive: tiene un seguimiento de contactos más sofisticado, que te permite mapear redes entre contactos y organización, ofreciéndote una imagen más clara de cada persona, su posición y cómo se conectan con otros en tu red. Se trata de una herramienta valiosa y podría marcar la diferencia entre establecer conexiones más profundas con tus clientes.

Una buena CRM puede marcar la diferencia entre una venta realizada o una venta potencial perdida u olvidada. Pipedrive e Insightly son dos grandes ejemplos de cómo el software adecuado puede mejorar tus ventas, pero ¿cuál es mejor?

Vamos a ver las principales diferencias entre los dos, antes de entrar en cada uno en detalle, para que pueda compararlos directamente y ver si alguno de ellos es adecuado para su negocio.

Similitudes entre Pipedrive e Insightly

Pipedrive e Insightly tienen mucho en común:

  • Ambos ofrecen un seguimiento de las comunicaciones con las llamadas realizadas directamente en la plataforma
  • Ambos permiten la automatización de las ventas en determinadas tareas para ahorrar tiempo
  • Ambos permiten realizar un seguimiento de las ventas desde el principio hasta el final.
  • Ambos disponen de un sistema de gestión del calendario
  • Ambos almacenan información de contacto
  • Ambos permiten asignar tareas a los miembros del equipo
  • Ambos tienen una aplicación móvil
  • Ambos disponen de información en su base de conocimientos y en su blog

Pipedrive e Insightly son similares en muchos aspectos, con algunas de las mismas herramientas y características entre sí. Vamos a echar un vistazo a cada uno de ellos con más detalle para que puedas ver cómo funcionan.

¿Qué es Pipedrive?

PIpedrive

Pipedrive es una herramienta de canalización de ventas que permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus objetivos de ventas de una forma fácil de gestionar. Los usuarios pueden configurar pipelines personalizables, establecer acciones, seguir el progreso y asignar tareas a los miembros del equipo. Es una plataforma intuitiva y visual, con una curva de aprendizaje mínima.

Utilizada por más de 90.000 equipos de ventas en todo el mundo, Pipedrive es una plataforma popular dirigida a equipos de ventas de cualquier tamaño para ayudarles a realizar un seguimiento de sus objetivos, pero es especialmente adecuada para pequeñas y medianas empresas.

¿Qué es Insightly?

Insightly

Insightly se describe a sí misma como una "plataforma CRM moderna". Insightly cuenta con dos áreas principales: automatización del marketing y software CRM. El plan CRM permite a los usuarios recopilar datos sobre sus clientes, para que los equipos de ventas puedan tomar decisiones informadas que se adapten a las necesidades de cada cliente.

Insightly es utilizado por más de 1,5 millones de usuarios en todo el mundo y es el CRM más popular para pequeñas y medianas empresas que utilizan Office 365.

Características de Pipedrive

Gestión de clientes potenciales y acuerdos

características de pipedrive

El constructor de oleoductos es fácil de usar. Mediante una herramienta de arrastrar y soltar, puede crear una canalización altamente personalizada utilizando las funciones que su equipo necesitará específicamente.

De un vistazo, puede ver la salud de su canal de ventas: las áreas que necesitan mejorar se resaltarán claramente para que pueda ocuparse de ellas rápidamente. Esto es ideal para captar ventas que de otro modo podrían haberse perdido. Probabilidad de la operación calcula la probabilidad de que se consiga la operación, y notifica automáticamente a los miembros del equipo si una operación permanece inactiva durante un determinado periodo de tiempo.

La herramienta de búsqueda permite encontrar algo rápidamente en un proceso complejo, lo que es excelente para ahorrar tiempo. Se pueden añadir nuevos miembros al equipo en cualquier momento y asignarles tareas cuando sea necesario. Es fácil añadir notas, información, actividades y contactos/organizaciones a cada operación.

Otra función útil es el chatbot. Esto permite que los clientes potenciales se pongan en contacto con tu empresa sin que un miembro del equipo de ventas tenga que responder manualmente, e incluso reservará reuniones en función de la disponibilidad de tu equipo de ventas (esto utiliza la función de calendario, de la que hablaremos con más detalle más adelante). También puedes capturar información mediante formularios web.

El catálogo de productos es otra gran herramienta para mantenerse organizado. Cada producto puede contener tanta información como desees y puede vincularse a ofertas, clientes y contactos.

Seguimiento de las comunicaciones

Puedes sincronizar tu dirección de correo electrónico del trabajo con Pipedrive, lo que te permite enviar y recibir correos electrónicos desde tu proveedor de correo electrónico habitual o desde la interfaz intuitiva de Pipedrive.

Tienen notificaciones en directo cuando se abren los correos electrónicos enviados desde Pipedrive. Las plantillas de correo electrónico pueden ayudar a ahorrar tiempo en futuros mensajes, y los correos electrónicos se pueden enviar por lotes.

Puedes hacer llamadas directamente desde Pipedrive. Con las llamadas manos libres, puedes tomar notas sobre la marcha. Las llamadas se registran automáticamente como una tarea completada en el pipeline de ventas cuando utilizas Pipedrive para hacer una llamada, y se pueden grabar y descargar como archivos de audio.

pipdrive mail Seguimiento de las comunicaciones

La base de datos de contactos se compone de personas y organizaciones. Estos pueden añadirse manualmente, importarse de otro software CRM o de una hoja de cálculo, o de contactos de Google o Microsoft.

El calendario permite a los miembros de tu equipo de ventas establecer su propia disponibilidad individual y compartirla con otros miembros del equipo. Esto hace que la organización del equipo sea mucho más fácil y permite que el calendario se sincronice con el chatbot que hemos mencionado anteriormente. El calendario se sincroniza con Google, Outlook y otros. proveedores de calendario. También permite a los usuarios programar correos electrónicos, llamadas y reuniones con sólo pulsar un botón. Incluso puede enviar recordatorios por correo electrónico de forma automática.

Automatización

Pipedrive ofrece cierta automatización para ayudar a ahorrar tiempo en ciertas tareas. Estas incluyen:

  • Creación de nuevas ofertas cuando se añade un nuevo contacto
  • Transferir la propiedad a diferentes representantes de ventas
  • Envío de correos electrónicos cuando se crean ofertas
  • Creación de nuevas actividades cuando una operación avanza en el pipeline

Cualquier automatización puede configurarse con desencadenantes personalizados y resultados deseados, lo que ayuda a ahorrar tiempo y energía en tareas administrativas repetitivas.

Pipedrive tiene un asistente virtual de ventas. Este te da consejos personalizados basados en la etapa actual de tus pipelines, incluyendo consejos sobre cómo avanzar y algunas ideas para la automatización.

Informes

información e informes de pipedrive

Uno de los puntos fuertes de Pipedrive son los informes. Puedes crear gráficos claros y atractivos que ralenticen, de un vistazo, el crecimiento de las ventas y el seguimiento de los objetivos. Puedes incluir tantos detalles como quieras en estos informes, y pueden incluir informes de actividad e informes de ventas (estos se sincronizan con el catálogo de productos para facilitar las cosas).

También ofrecen previsiones, basadas en la fecha prevista de cierre de las operaciones, la probabilidad de las operaciones abiertas y otros factores. Se trata de una potente herramienta que te permitirá ajustar la dirección de tu equipo en función de los resultados probables.

Aplicación móvil

aplicación pipedrive

Pipedrive cuenta con una útil aplicación móvil de descarga gratuita (con un plan de suscripción) que te permite acceder a tu bandeja de entrada, programación, contactos, calendario y pipelines estés donde estés. Se trata de una aplicación bastante sencilla e intuitiva.

También está el App Marketplace. Esto te permite personalizar tu experiencia en Pipedrive instalando aplicaciones de terceros. Estas varían en precio e incluyen:

  • Contabilidad y facturación
  • Analítica
  • Bots y mensajería
  • Sincronización de contactos y calendario
  • Atención al cliente
  • Gestión de datos
  • Funciones de marketing por correo electrónico
  • Plataformas de integración
  • Generación de clientes potenciales
  • Automatización del marketing
  • Soluciones telefónicas
  • Propuestas y contratos
  • Gestión de recursos
  • Gestión de tareas
  • Formularios web y encuestas

Características CRM de Insightly

Oportunidades de venta y proyectos (gestión de proyectos)

Características de Insightly

Las oportunidades de venta permiten gestionar el proceso de ventas y los clientes potenciales. Pueden configurarse manualmente o crearse automáticamente al convertir un cliente potencial cualificado. Insightly puede calcular la probabilidad de ganar.

La barra verde de la parte superior muestra los pasos dados (o por dar). Entre ellas se incluyen los prospectos de ventas, la cualificación, el análisis, la propuesta y la negociación. Puede establecer el miembro del equipo responsable de la oportunidad, el valor estimado y la fecha de cierre prevista.

Los proyectos son tareas que deben realizarse al margen de las ventas. Puede incluir cualquier cosa, desde la gestión de un sitio web hasta la planificación de un evento. Funciona de forma similar a las oportunidades de venta, ya que puedes elegir quién es el responsable del proyecto y realizar un seguimiento de cada etapa hasta su finalización. Con un solo clic, puedes ver los miembros del equipo, las organizaciones y los contactos vinculados al proyecto.

Cada miembro del equipo tendrá una pestaña de "tareas". Esto les permite establecer sus propias tareas o comprobar las tareas establecidas para ellos.

Comunicación/Gestión de clientes

Uno de los puntos fuertes de Insightly es el área de gestión de clientes.

insightly Communications

La sección de clientes potenciales muestra los clientes potenciales de un vistazo, incluyendo su nombre, cargo, empresa y estado actual. Al hacer clic en cada cliente potencial, aparece la información de contacto y las tareas que hay que completar (como "intento de contacto").

La sección de contactos es muy detallada. Puedes ver la información de contacto, las actividades en las que participa e incluso la hora y el tiempo locales. También puedes ver su "red", que muestra las oportunidades, proyectos y empresas a las que está vinculado cada contacto. Las organizaciones se muestran de la misma manera, con datos de contacto, actividades e incluso noticias (procedentes de Google Noticias) sobre cada empresa en un área fácil de gestionar.

Disponer de este nivel de detalle es estupendo, ya que le proporciona todo lo que necesita saber sobre cada cliente u organización sin tener que rebuscar información.

Puedes utilizar la red de cada contacto u organización para entender cómo están estructuradas las empresas y cómo se relacionan las personas. Puede ayudarte a rastrear redes "informales" entre contactos, e incluso puedes guardar información de correos electrónicos y otros registros.

Puede realizar llamadas directamente utilizando Insightly Voice. Puede grabar estas llamadas y añadirlas a contactos u organizaciones.

Automatización

Insightly ofrece automatización para algunos procesos. Esto incluye el envío de alertas por correo electrónico, la creación o actualización de registros y la generación de tareas.

Puedes crear aplicaciones personalizadas para tu equipo si tienes el plan Enterprise con acceso de administrador. Sin necesidad de saber programar, puedes crear y desplegar aplicaciones rápidamente para que las utilicen todos los miembros del equipo. Se pueden personalizar para crear una experiencia de marca para todos los usuarios.

Informes

automatizaciones insightly

Puede ver una visión general desde el momento en que inicia sesión en Insightly, que le muestra las ventas totales, los principales representantes de ventas, las oportunidades perdidas y mucho más. También puede crear informes personalizados que muestren más detalles: informes de tareas, informes de contactos, informes de organizaciones, informes de clientes potenciales, informes de oportunidades, informes de proyectos, etc. También ofrecen la posibilidad de realizar previsiones, lo que le permite ver la probabilidad de éxito de cada acuerdo y oportunidad.

La creación de informes requiere un poco de reflexión, ya que la interfaz es un poco confusa, pero los propios informes pueden ser muy detallados, lo cual es una ventaja.

Aplicación móvil

Insightly tiene una aplicación móvil que le permite hacer básicamente todo lo que puede hacer en la versión web. Puede ver tareas, contactos, organizaciones, clientes potenciales, oportunidades y proyectos, y acceder a su correo electrónico y calendario.

aplicación insightly

De hecho, la aplicación móvil es ligeramente más clara que la aplicación web: Insightly nos pareció un poco desordenada y difícil de acostumbrarse al principio, mientras que la aplicación móvil es un poco más fácil de navegar.

Pipedrive vs Insightly: Precios

Precios de Pipedrive

Hay cuatro planes de precios disponibles en Pipedrive:

  • Plan Esencial - $15 al mes: incluye funciones básicas para organizar actividades y canalizaciones.
  • Plan Avanzado - $24,90 al mes: incluye las funciones básicas y la automatización.
  • Plan profesional - $49,90 al mes: incluye la mayoría de las funciones, incluida la previsión.
  • Plan de empresa - $99 al mes: incluye la incorporación y la asistencia personalizadas.

Si quieres comprobarlo por ti mismo, Pipedrive ofrece una prueba gratuita - puede obtener más información aquí.

Precios de Insightly

Hay tres planes de precios disponibles en Insightly CRM:

  • Plus - $29 al mes - incluye funciones básicas como la gestión de proyectos
  • Profesional - $49 al mes - incluye más herramientas de gestión de proyectos, como gestión de clientes potenciales y herramientas de inteligencia empresarial.
  • Enterprise - $99 al mes - le da acceso a todas las herramientas de la plataforma

También puede optar por combinar Insightly CRM Software con Insightly automatización de marketing - tendrá que ponerse en contacto con Insightly para un presupuesto si esto le interesa.

Si quieres probar Insightly, tienen una versión de prueba gratuita de dos semanas: puedes obtener más información. aquí.

Como puedes ver, Pipedrive e Insightly son muy similares en su estructura de precios, con Insightly ofreciendo el plan más barato, pero con funciones básicas limitadas.

Atención al cliente

Pipedrive

Pipedrive cuenta con una base de conocimientos práctica y fácil de usar. Está repleta de guías para principiantes, seminarios web, preguntas frecuentes y vídeos. También cuenta con un foro de otros usuarios, que siempre es útil tener.

Pipedrive Academy es una serie de cursos dirigidos tanto a principiantes como a usuarios experimentados, que les permitirán sacar el máximo partido de los servicios que ofrecen.

Si necesitas más ayuda, tienen una función de chat en directo o una dirección de correo electrónico a la que puedes dirigirte.

Insightly

Hay muchos tutoriales, vídeos y preguntas frecuentes en la base de conocimientos de Insightly. También hay un foro de otros usuarios y un blog, por lo que hay mucha información disponible. El blog tiene artículos que le ayudarán a establecer relaciones con los clientes y a hacer marketing, y está disponible de forma gratuita, lo cual es estupendo.

No se puede acceder al área de atención al cliente de Insightly sin iniciar sesión, lo que resulta un poco incómodo: no podemos ver inmediatamente lo fácil que resulta ponerse en contacto con un representante de atención al cliente en caso necesario.

Pipedrive vs Insightly: Pros y contras

revisión de pipedrive

Profesionales de Pipedrive

  • Plataforma clara y fácil de navegar
  • El catálogo de productos es útil
  • Una aplicación móvil es práctica y fácil de usar
  • Los oleoductos pueden configurarse fácilmente mediante la herramienta de arrastrar y soltar
  • La elaboración de informes y previsiones es buena
  • Las automatizaciones permiten a los usuarios ahorrar tiempo
  • La base de conocimientos está llena de información

Contras de Pipedrive

  • No tiene tantas funciones avanzadas como otras plataformas
  • No es tan adecuado para empresas grandes o especialmente complejas

revisión de insightly

Profesionales de Insightly

  • Los datos de los clientes son fáciles de recopilar y visualizar, lo que le permite tener una imagen más clara de sus contactos.
  • Los proyectos pueden seguirse de principio a fin
  • Los clientes potenciales muestran la probabilidad de conversión
  • Cree aplicaciones, integraciones y campos personalizados para su equipo
  • Los informes son claros y fáciles de usar
  • La aplicación móvil es amplia y funciona bien

Contras de Insightly

  • Los datos de contacto del servicio de atención al cliente no son claramente visibles
  • Curva de aprendizaje ligeramente superior a la de Pipedrive
  • La interfaz está un poco desordenada

Pipedrive vs Insightly Preguntas frecuentes

¿Puedo intercambiar acuerdos entre pipelines en Pipedrive?

Sí, puede arrastrar operaciones de un pipeline a otro.

¿Hay grandes empresas que utilicen Pipedrive?

Pipedrive es utilizado por Sage y LinkedIn (así como por miles de empresas más en todo el mundo).

¿Puedo personalizar mi panel de control en Pipedrive?

Sí, con el botón Editar puedes elegir qué funciones quieres que aparezcan en tu panel de control.

¿Puedo registrar llamadas en la aplicación móvil de Pipedrive?

Sí, puedes iniciar una nueva llamada (y registrarla) directamente desde la aplicación Pipedrive.

¿Puedo añadir el logotipo de mi empresa a las comunicaciones que utilicen Insightly?

Sí, puede añadir su propio logotipo a los correos electrónicos.

¿Se integra Insightly con MailChimp?

Puedes conectar tus cuentas de MailChimp e Insightly para exportar contactos a Insightly.

¿Puedo utilizar Insightly Voice para hacer llamadas internacionales?

No, en el momento de escribir estas líneas sólo está disponible en Estados Unidos y Canadá.

¿Cuál es el mejor navegador para Insightly?

Insightly recomienda Google Chrome o Mozilla Firefox para obtener los mejores resultados.

Software CRM Pipedrive vs Insightly: Conclusión

Nuestra selección
Por qué prefiero Pipedrive

Pipedrive ha dominado el arte de una INTERFAZ LIMPIA sin dejar de tener una PROFUNDA FUNCIONALIDAD. Para un CRM puro, yo personalmente elegí Pipedrive.

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La elección dependerá de las preferencias de cada uno, ya que son muy similares en muchos aspectos.

Dónde Pipedrive destaca por su sencillez - se ha diseñado para que sea clara y fácil de usar, con un mínimo de complicaciones y desorden. Esto puede ser muy útil para tus equipos de ventas, ya que te ahorras perder tiempo enseñando a todo el mundo a utilizar una plataforma compleja.

Tiene mucho que ofrecer en términos de funciones, con automatización para ahorrar tiempo en tareas repetitivas, un chatbot de ventas para captar clientes potenciales automáticamente y sincronización de calendarios de actividades de ventas dentro del equipo de ventas; puedes esperar ahorrar mucho tiempo utilizando Pipedrive.

También destaca en la elaboración de informes: son fáciles de crear, tienen un aspecto atractivo y las previsiones son increíblemente útiles. Tener informes que tengan sentido y sean fáciles de entender para todo el equipo es muy útil.

Por otro lado, Insightly tiene mucho que ofrecer en términos de gestión de contactos. Utiliza los datos de contacto para ver cómo los clientes potenciales están conectados con otros contactos y organizaciones, lo que le permite construir una imagen más clara de cada cliente potencial. Esto permite a su equipo de ventas utilizar esta información en su propio beneficio, creando relaciones duraderas con personas y organizaciones.

Elegir la mejor es complicado. Por facilidad de uso y potentes funciones, elegiríamos Pipedrive.

Resumen: Si está buscando un software CRM limpio y puro que simplemente FUNCIONE (especialmente para pequeñas y medianas empresas), tienes que ir con Pipedrive aquí. Insightly no es una mala opción, sólo es demasiado compleja, un poco liosa y abierta.

Ambos tienen sus ventajas e inconvenientes, pero cualquiera de ellos sería una gran elección si desea organizar sus equipos de ventas y mejorar la gestión de sus relaciones con los clientes.

¿Utilizas Pipedrive o Insightly? ¿Han marcado la diferencia en tu equipo de ventas? Déjanos un comentario y dinos lo que piensas.

Más información sobre opciones de sistemas CRM y gestión de canalizaciones:

 

 

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