Última actualización en diciembre 8, 2023 por Ewen Finser
La realidad es que las aplicaciones CRM pueden ayudar aumentar la productividad hasta 34%y las ventas correspondientes en hasta 29%. En caso de que no esté muy seguro de las cifras que debería esperar en un futuro próximo, las aplicaciones CRM le cubren las espaldas. Su tasa media de precisión en la previsión de ventas se sitúa en 42%.
Debo decir que parece impresionante. Pero, de nuevo, todo depende de las funcionalidades reales de tu aplicación. Y esto es algo que, por supuesto, no puedes permitirte comprometer. Es mejor lo mejor o nada. Bueno, muchas pequeñas empresas, en algún momento, se encuentran ahora divididas entre opciones premium como Capsule CRM software e Insightly.
Por lo que parece, estos dos competidores son muy agresivos. Y ahora que lo pienso, eso explica en parte por qué las críticas que hay por ahí son en su mayoría artículos pagados y tendenciosos. Lleguemos al fondo del asunto de una vez por todas. ¿Cuál es mejor para ti? Cápsula CRM o el software CRM Insightly?
Lo esencial por adelantado: Aunque me intrigaban estas dos plataformas, al final acabamos ir con Pipedrive CRM aquí para nuestras necesidades. Dicho esto, si me viera obligado a elegir entre estos dos me inclinaría por el más fácil de usar Funcionalidad de Capsule CRM aquí. En mi opinión, Insightly es demasiado inaccesible para ser útil.
Principales diferencias entre Capsule e Insightly
Las principales diferencias entre Capsule CRM e Insightly son:
- Insightly ofrece escalabilidad hasta el nivel empresarial, mientras que Capsule es adecuada para pequeñas y medianas empresas.
- Insightly ofrece más personalización y complejidad, mientras que Capsule CRM ofrece una interfaz simplificada más fácil de usar.
- Insightly cuesta $24 al mes, mientras que Capsule CRM cuesta $34 al mes.
Pipedrive ha dominado el arte de una INTERFAZ LIMPIA sin dejar de tener una PROFUNDA FUNCIONALIDAD. Para un CRM puro, yo personalmente elegí Pipedrive.
Cápsula CRM
Al parecer, antes de que Capsule existiera, sus fundadores ya tenían problemas con las soluciones CRM basadas en web. Muchas de ellas les parecían demasiado complicadas para la mayoría de los usuarios. Por otra parte, las que se habían desarrollado para ser fáciles de usar resultaban demasiado simplistas para ser eficaces.
Y así Cápsula CRM nació en 2009 para ofrecer un equilibrio entre ambos mundos. No solo es sencilla y fácil de usar, sino también versátil y eficaz en su conjunto.
Esta solución basada en web es famosa por controlar los clientes potenciales B2B y B2C, gestionar los registros de contacto resultantes y coordinar la correspondencia general para convertir las oportunidades de venta. Aunque se reconoce principalmente como una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes, Capsule va más allá. También incluye las disposiciones necesarias para gestionar proveedores, contactos de clientes potenciales y el proceso de ventas.
El objetivo son las pequeñas empresas. Pero no nos equivoquemos. Sus canales de ventas pueden ser tan dinámicos y amplios como los de las grandes empresas. En consecuencia, Capsule CRM pretende ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento completo: sus oportunidades, tareas, propuestas, ofertas y acuerdos.
A continuación, para ayudarle a realizar el seguimiento correspondiente, el sistema está diseñado para proporcionarle herramientas para organizar los archivos relacionados. Así, podrás acceder a todo el historial de un cliente potencial, incluidos documentos, conversaciones, notas y correos electrónicos.
Ahora bien, dado que normalmente se necesita un equipo de vendedores y profesionales de marketing para llevar a un cliente potencial a través de todas las etapas del embudo de conversión, Capsule CRM se ha desarrollado con soporte multiusuario. Además de compartir información con los miembros del equipo, podrás configurar y asignar tareas a varias personas, controlar el progreso posterior y regular los hitos y los plazos.
Afortunadamente, los usuarios pueden incluso aprovechar el servicio a distancia y sobre la marcha. Capsule CRM no solo está disponible en PC, sino también en smartphones y tabletas.
En conjunto, todas estas características combinadas han hecho que la solución se expanda exponencialmente más allá de su sede de Manchester, para dar servicio a miles de empresas repartidas por más de 170 países.
Insightly
Curiosamente, Insightly comparte el mismo año de nacimiento con Capsule CRM. También es una solución CRM de renombre que se fundó en 2009 para proporcionar a las pequeñas empresas un conjunto completo de herramientas de gestión de ventas.
¿Y qué significa esto?
Para empezar, dispone de funciones de gestión de contactos. A continuación, para ayudarle a coordinar el embudo de conversión posterior, el sistema ofrece herramientas de gestión de canalizaciones, que se complementan además con disposiciones de gestión de tareas.
De forma acumulativa, estos elementos pretenden mejorar su visión de todo el proceso de ventas y facilitar un seguimiento holístico coherente. Como resultado, debería ser capaz de agilizar la colaboración entre los miembros del equipo, comunicarse con los clientes potenciales y los clientes en consecuencia, supervisar todos los entregables pertinentes y, por supuesto, aumentar la eficacia general de la conversión de clientes potenciales.
Dado que la gestión de clientes es un proceso continuo, Insightly también está diseñado para ser compatible con sistemas móviles como Android, Kindle e iOS. Así que, por supuesto, podrá realizar un seguimiento de todas las tareas críticas del pipeline desde cualquier lugar.
Gracias a estas y otras muchas características, la plataforma ha crecido enormemente en los dos últimos años. Ahora cuenta con más de 1,5 millones de usuarios particulares y 25.000 empresas de todo el mundo.
Veredicto
Sólo por la visión de conjunto, es evidente que estamos tratando prácticamente con la misma gama de soluciones. Capsule CRM e Insightly son sistemas diseñados para ofrecer a las pequeñas empresas funciones sencillas de coordinación de clientes y ventas.
Además de la gestión de contactos, incluyen funciones de gestión de proyectos, gestión de tareas, gestión de la comunicación y gestión de equipos.
Y para facilitar todo eso de forma eficaz, tanto Capsule CRM como Insightly se basan en la web. Entonces, además de los PC, los usuarios pueden acceder a ellos a través de sus plataformas móviles.
Ahora bien, teniendo en cuenta que han existido desde hace aproximadamente una década, Capsule CRM e Insightly son presumiblemente aplicaciones CRM bien curtidas con una gran cantidad de funciones avanzadas. Y esa es básicamente la receta para una revisión comparativa súper interesante.
Veamos cómo van las características y los precios...
Características
Interfaz de usuario
Cápsula CRM
Capsule CRM es innegablemente sencillo y fácil de usar. De hecho, su diseño bien organizado y minimalista lo sitúa entre los mejores de su categoría. interfaces CRM más sencillas que hemos visto hasta ahora.
Vale, de acuerdo. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Capsule te da la bienvenida con un panel de control limpio y sencillo. A continuación, te darás cuenta de que todo el sistema está organizado fundamentalmente en cinco módulos.
El primer icono es el módulo de inicio, que es básicamente un panel de control general. Ofrece una visión general de tu proyecto resumiendo la información crucial que necesitas para empezar.
Además de las tareas pendientes, puede hacer un seguimiento de sus previsiones de ventas, de todos los cambios en las tareas y de los contactos añadidos recientemente. En caso de que quieras encontrar algo concreto, el sistema te permite examinar todo utilizando filtros de artículos y contactos.
La mejor parte, sin embargo, tiene que ser el hecho de que usted puede configurar oportunidades y tareas adicionales sin navegar más allá del tablero de instrumentos. Solo esto ya te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo.
Ahora, cuando empieces a alejarte del panel de control, el siguiente lugar en el que aterrizarás es el módulo de personas y organizaciones, que es simplemente una página que muestra los detalles de tus contactos. En esencia, puedes explorar las personas y empresas que has guardado como clientes potenciales o clientes.
A continuación, el tercer icono es el módulo de calendario y tareas, que se centra en los tiempos programados. Capsule CRM presenta las tareas en un calendario gráfico para ofrecerle una imagen clara de lo que le espera. De este modo, podrá evaluar los patrones generales de compromiso de los miembros de su equipo.
Dicho esto, la parte más importante de la interfaz del sistema es sin duda el módulo de canal de ventas. La mayor parte de tu tiempo lo pasarás en esta página, ya que sirve como cabina para gestionar y coordinar tus oportunidades de venta.
Muy relacionado con esto está el módulo de casos, que básicamente facilita la gestión de los casos abiertos. Y eso es todo. Todas las funcionalidades que ofrece Capsule CRM se han agrupado sistemáticamente en estas cinco secciones básicas. Por lo tanto, en general, no debería esperar una gran curva de aprendizaje aquí.
Insightly
La interfaz de usuario de Insightly tampoco está nada mal. Aparentemente está bien planificada, con un diseño minimalista y despejado. Pero hay un pequeño problema. Aunque ofrecer varios canales de servicios de CRM es encomiable, complica un poco el diseño de todo el sistema. Es posible que todas esas opciones te resulten abrumadoras al principio, sobre todo porque no tienen sus nombres tradicionales en Insightly.
Afortunadamente, Insightly ha tenido esto en cuenta. En consecuencia, han creado un sistema de asistencia que le guiará metódicamente a través de todas las funciones principales nada más iniciar sesión en su cuenta. Y todo está simplificado para garantizar que el mensaje se transmite adecuadamente.
Ahora bien, el panel de control está configurado de forma un poco diferente a lo que hemos visto en Capsule CRM. Mientras que las principales funcionalidades de este último están dispuestas horizontalmente como iconos, Insightly decidió utilizar un enfoque vertical.
Por lo tanto, justo debajo del Inicio verá Tareas, Contactos, Organizaciones, Contactos potenciales, Oportunidades, Proyectos (gestión de proyectos), Correos electrónicos, Teléfono, Calendario, y Informes opciones de menú.
La fuente principal, por supuesto, es el panel de control, y muestra información crucial sobre tus tareas y oportunidades de venta. Puedes hojearlo todo para entender rápidamente el rendimiento de todo tu equipo, los acuerdos correspondientes ganados, las principales fuentes de ventas, etc.
En caso de que tenga problemas para realizar un seguimiento de estas métricas, Insightly le permite diseñar su propio cuadro de mando de forma que se adapte a su negocio. El procedimiento solo requiere un par de arrastrar y soltar para alinear cada gráfico en consecuencia, además de proceder a compartirlo con los miembros de tu equipo si pretendes agilizar todo el proceso de seguimiento.
En general, Insightly me pareció considerablemente flexible. Replica dichas opciones de personalización en todo el sistema para ofrecerle un mayor control sobre su marco CRM. Las listas, por ejemplo, pueden ajustarse para que aparezcan en una estructura de canalización o de cuadrícula.
Veredicto
Por un lado, Capsule CRM viene con una interfaz de usuario extremadamente sencilla, cuyas funcionalidades se han simplificado y agrupado en cinco iconos. Por otro lado, Insightly opta por ofrecer numerosas funcionalidades que pueden resultar un poco confusas al principio.
Ahora, cuando comparamos los dos, está bastante claro que Capsule CRM requiere mucho menos tiempo de aprendizaje que Insightly. Sin embargo, este último ofrece más flexibilidad y opciones de personalización, lo que le permite alinear adecuadamente cada componente de CRM con el marco de su empresa.
Por lo tanto, dado que ambos diseños son admirablemente minimalistas, detallados e intuitivos, podemos decir que se trata de un empate. La interfaz de usuario de Capsule CRM es más sencilla, mientras que la de Insightly es más dinámica.
Gestión de contactos
Cápsula CRM
La función de gestión de contactos de Capsule CRM está estructurada básicamente para ofrecerle un acceso completo a la información de un vistazo. En otras palabras, podrá explorar prácticamente todos los detalles sobre las organizaciones, empresas y personas a las que se dirige.
Además de ver su información básica, puedes seguir el historial de cada persona desde su página de contacto. Capsule te permite incluso tomar notas para futuras consultas. Y si quieres adjuntar correos electrónicos anteriores, puedes reenviarlos directamente desde tu cliente de correo electrónico al sistema CRM.
Otro dato crítico aquí son los archivos del contacto. Y Capsule, afortunadamente, es compatible con una amplia gama de ellos. Desde los Archivos en una página de contacto, puedes adjuntar cosas como propuestas, contratos, facturas, etc.
Pero lo más importante es que la misma página facilita la gestión de las tareas de CRM. Puede introducir y editar varias tareas asociadas a un contacto específico directamente desde su página de perfil. Y para asegurarse de que todas las partes afectadas reciben la nota, también puede compartir los contactos actualizados con los miembros del equipo.
Permítame que le recuerde un principio importante del proceso de conversión. Para captar a un cliente potencial de forma eficaz, es necesario comprender sus necesidades a grandes rasgos. Y esto, por supuesto, requiere mucha investigación y reconocimiento. Así que me alegró descubrir que la Cápsula ha integrado las redes sociales en su gestión de contactos (entre otras muchas integraciones).
Como resultado, puede seguir fácilmente a sus clientes potenciales para saber más sobre ellos. Y cuando lo hagas, Capsule rellenará automáticamente la página de contacto del cliente potencial (automatización de marketing) con su foto de presentación en las redes sociales y el perfil que la acompaña. Incluso puede mejorar esto aún más mediante la incrustación del feed de Twitter de su contacto.
Hasta ahora, eso sólo cubre lo que obtienes en el perfil de cada contacto. Cuando te alejas para centrarte en varios individuos de forma colectiva, la gestión de contactos cambia y se convierte en algo totalmente distinto. Así que, para simplificar las cosas, Cápsula CRM admite la adición simultánea de numerosos contactos. Puede importarlos a través de archivos CSV, hojas de cálculo, vCards, Gmail o Outlook.
A continuación, para ayudarte a organizar la amplia colección de contactos resultante, el sistema ofrece una serie de métodos de categorización. Puede optar por clasificarlos mediante etiquetas de búsqueda o campos personalizados. Además, es posible configurar listas de contactos basadas en etiquetas de clientes potenciales, sus ubicaciones o quizás fechas de registro.
Bueno, la cosa no acaba ahí. Cómo aprovechar las listas depende de ti, ya que la Cápsula es bastante versátil en este aspecto. Podrías, por ejemplo, introducir más etiquetas para subcategorizar los contactos. O enviar distintos mensajes personalizados a diferentes listas por correo electrónico. Luego, cuando necesites transferir su información a otro sistema, puedes aprovechar la función de exportación de listas.
Insightly
Insightly también es bastante fiable en lo que respecta a la gestión de información de contactos y clientes potenciales.
Ahora, para ayudarle a comprender cómo se relacionan los distintos componentes, Insightly utiliza su función de vinculación de registros. Esta función traza sistemáticamente las relaciones entre sus clientes potenciales y otros elementos de forma que le ofrece una visión clara de la red de interacción global.
En esencia, podrá vincular contactos con registros, correos electrónicos, clientes y otros componentes relevantes de su sistema CRM para formar una red bien detallada de entidades e interacciones relacionadas. De este modo, podrá elaborar estrategias en función de los mejores canales de aproximación posibles para la conversión de clientes potenciales.
A propósito, introducir clientes potenciales en su base de datos es un proceso bastante sencillo. Basta con ir a la sección Plomos de la barra de menús y, a continuación, haga clic en la opción Plomo nuevo botón.
También puede añadir clientes potenciales desde un formulario web, gracias a la herramienta HTML de Insightly. Genera un código válido que puede incrustar en su sitio web para transferir los datos introducidos por sus visitantes directamente a sus clientes potenciales o listas de contactos.
Pero, aquí está el truco. Por desgracia, eso no es posible para los usuarios de WordPress. Se ven obligados a recurrir a métodos manuales.
Ahora bien, algo que vale la pena señalar a medida que amplía su lista de clientes potenciales es que cada nueva entrada en la base de datos se denomina registro, y eso incluye clientes potenciales, contactos, oportunidades, proyectos, etc. Insightly incluye un marco de privacidad dinámico que le permite determinar quién ve cada registro que introduce. Puede configurarlo para que aparezcan determinados colegas o para que usted se quede con la información de los nuevos clientes potenciales.
A continuación, el software incorpora una amplia gama de variables a medida que se introduce la información del cliente potencial. Aparte de los detalles típicos del perfil, puedes especificar cosas como la fuente del contacto, el estado y mucho más.
De acuerdo, pero ¿qué diferencia a los clientes potenciales de los contactos? ¿Son lo mismo?
En realidad, la respuesta es no. Y lo interesante es esto- Insightly normalmente canaliza los leads y los coloca entre Oportunidades en el momento en que se califican como clientes potenciales. Entonces dejan de ser clientes potenciales y se convierten en contactos.
Dicho esto, podrás hacer un seguimiento de todo lo relacionado con tus clientes potenciales y contactos desde sus respectivas páginas. El sistema te presenta opciones de pestañas organizadas para ayudarte a cambiar cómodamente entre eventos, tareas, archivos adjuntos y el historial de cada cliente potencial.
Insightly también proporciona una amplia gama de reglas de gestión de prospectos, que suelen ser útiles cuando se aplica una acción a varias entradas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede automatizar la asignación de prospectos, importar prospectos directamente de ferias de empleo o conferencias, o asignarlos a los miembros de su equipo en función de factores como la ubicación.
Veredicto
Aunque tienen una estructura diferente, existen muchas similitudes entre la gestión de contactos de Capsule CRM y la de Insightly. Para empezar, ambos admiten entradas individuales, así como la importación de numerosos contactos al mismo tiempo. La página de información de contacto posterior también está bien detallada en ambos sistemas. Además del historial, se pueden ver los archivos, las tareas y la información básica del perfil de cada contacto.
Insightly y Capsule también intentan revelar la relación de los contactos con diversas entidades. Puede supervisar cómo cada contacto está conectado a diversas tareas y correos electrónicos desde sus respectivas páginas.
En cuanto a la gestión de listas de contactos, tanto Capsule CRM como Insightly ofrecen una serie de potentes herramientas de agrupación y filtrado.
Así que, por supuesto, es evidente que se trata de una carrera muy reñida entre los dos. Pero.., Capsule CRM se alza con la victoria gracias a un marco de gestión de contactos mucho más intuitivo. Insightly resulta bastante soso, con funcionalidades a las que puede llevar algún tiempo acostumbrarse.
Gestión de oleoductos
Cápsula CRM
El pipeline de ventas de Capsule CRM se construye esencialmente para ofrecer un resumen detallado de todas sus oportunidades de venta. Y eso normalmente implica información sobre las próximas tareas, las posiciones de varias oportunidades, los posibles valores de venta y mucho más.
Una de las cosas que más te gustará es su enfoque visual. La parte de estadísticas, por ejemplo, es bastante intuitiva, con gráficos relevantes que muestran toda la información crítica de ventas. Deberías poder juzgar tu progreso general con precisión a partir de los gráficos correspondientes de tasa de conversación, tareas en curso y resumen de hitos.
A continuación, a partir del rendimiento de sus oportunidades combinado con el valor acumulado de la cartera, Insightly genera un gráfico de previsión de la cartera bastante fascinante. Establece y compara los valores de ventas combinados previstos en varios periodos.
Ahora, el elemento más importante en la página del tablero de pipeline es el tablero en sí. Básicamente, organiza todas las oportunidades de venta en una sola página para facilitar la gestión. Y para ayudarle a entender claramente las relaciones, las oportunidades de venta se agrupan según sus respectivos hitos.
Pero, no me malinterpreten. No es un sistema totalmente rígido. Puede desplazar cualquier oportunidad entre diferentes columnas de hitos simplemente arrastrándola y soltándola. Luego, cuando necesite registrar una oportunidad convertida con éxito, sólo tiene que soltarla en la parte inferior de la pantalla.
Garantizar que cada oportunidad de venta se distribuya adecuadamente en el pipeline ayuda a los miembros del equipo a controlar todo el proceso de ventas. Pueden ver cómo sus compañeros están llevando a cabo sus tareas después de filtrar todo el pipeline en función de los miembros individuales. Esto también les ayuda a identificar cualquier oportunidad de venta que se esté retrasando.
Capsule va más allá del nivel de canalización general para ofrecer visibilidad de las oportunidades de venta individuales. Es en este punto donde se llega a comprender todo el concepto que hay detrás de las oportunidades. Simplemente representan posibles conversaciones con clientes, incluidas propuestas, acuerdos y ofertas.
Además del hito, puede especificar el valor de una nueva oportunidad de venta para ayudar a Capsule a generar informes precisos. Y uno de los datos posteriores que le interesarán, por supuesto, es el valor previsto de cada oportunidad. Capsule CRM ofrece una previsión indicativa tras tener en cuenta la probabilidad más el valor total de la oportunidad.
A medida que sigas explorando distintas oportunidades, te darás cuenta de que Capsule también te permite hacer un seguimiento de sus historiales individuales. Incluso puedes introducir documentos, correos electrónicos y notas adicionales.
A continuación, para ayudarle a colaborar eficazmente, el sistema ofrece una función de compartir para distribuir las oportunidades de venta a determinados compañeros de trabajo.
En última instancia, Capsule CRM genera informes precisos sobre todos los elementos principales del pipeline. Además de los informes de rendimiento de ventas, obtendrá informes detallados sobre el pipeline de ventas, además de los correspondientes informes de actividad.
Insightly
Insightly también permite crear y gestionar pipelines. Pero, en lugar de verlo todo desde una página "Pipeline", Insightly está estructurado para permitir a los usuarios hacer un seguimiento desde su pestaña "Oportunidades".
Ahora bien, ¿recuerda haber establecido que los clientes potenciales sólo pasan a la fase de oportunidades tras una posible conversión? Bueno, curiosamente, resulta que Insightly extiende esta regla a su pipeline. Por lo tanto, las oportunidades del pipeline aquí sólo se pueden establecer para clientes potenciales convertidos. Pero, afortunadamente, la cosa no acaba ahí. También puede crear pipelines para proyectos.
A partir de la configuración del sistema, podrá crear múltiples etapas de oportunidad o proyecto para adoptarlas en sus correspondientes pipelines. Cada etapa debe configurarse con sus propias variables, incluido un valor único de probabilidad colectiva. En última instancia, podrá conseguir un diseño organizado agrupando las oportunidades por sus respectivas etapas.
Si necesita transferir oportunidades de una etapa a otra, puede aprovechar lo que se conoce como vista de pipeline "Kanban". Se trata de un marco intuitivo de gestión de pipeline (gestión de relaciones) de base visual que te permite arrastrar y soltar libremente las oportunidades por las distintas etapas.
Teniendo todo esto en cuenta, el factor que más define las etapas del pipeline es el conjunto de actividades. En pocas palabras, un conjunto de actividades es básicamente una colección de tareas establecidas para cada etapa.
Y aquí es donde entran en juego los clientes potenciales porque, al contrario de lo que hemos visto con los pipelines, los conjuntos de actividades pueden acomodar clientes potenciales, así como proyectos, organizaciones, contactos y oportunidades. De hecho, son lo suficientemente flexibles como para ajustarse de forma que faciliten múltiples oportunidades.
Ahora, cuando se trata de hacer un seguimiento de los pipelines, Insightly proporciona una visión dinámica de cada elemento. Puede evaluar todo el esquema para comprender el progreso general de las ventas y, a continuación, ir más allá para centrarse en cada oportunidad individualmente.
Al final, Insightly elabora informes detallados basados en prácticamente todos los elementos principales, como la etapa de pipeline, la categoría, la organización, el usuario, etc. Incluso puedes saber cómo ha estado rindiendo cada miembro del equipo en todo momento.
Veredicto
Por lo que parece, tanto Capsule CRM como Insightly vienen con pipelines holísticos que describen sistemáticamente no sólo las oportunidades, sino también los contactos implicados, los miembros del equipo, los valores y las probabilidades de conversión, entre otros. Además, gracias a la vista "Kanban" de Insightly y a la vista por defecto de Capsule CRM, el pipeline se muestra en un formato visual personalizable.
Dicho esto, vale la pena señalar que cada uno de estos sistemas ofrece funcionalidades de pipelines potentes y con capacidad de respuesta. Puede realizar un seguimiento de cada elemento individualmente o revisar sus pipelines completos para evaluar el progreso general. Por último, tanto Capsule CRM como Insightly son capaces de generar informes precisos sobre usuarios, actividades, rendimiento de ventas, tasas de conversión, etc.
Esta ronda también habría acabado en empate. Pero, si se analiza más de cerca, la principal diferencia entre los dos sistemas queda clara. El pipeline de Capsule CRM es más sencillo e intuitivo que el de Insightly. Sin embargo, la fuerza de Insightly reside en su marco de canalización ampliamente personalizable. Aunque no es tan sencillo como el de Capsule, se pueden modificar sus elementos de forma bastante dinámica.
Por lo tanto, Insightly resulta ganador por un pequeño margen.
Precios
Precios de Capsule CRM
Plan CRM gratuito – $0
- Casos ilimitados
- Oportunidades ilimitadas
- 250 contactos
- 10 MB de almacenamiento
- Para 2 usuarios
Plan profesional – $18 por usuario y mes
- Integraciones premium
- Casos ilimitados
- Oportunidades ilimitadas
- 50.000 contactos
- 10 GB de almacenamiento por usuario
Plan de equipos – $36 por usuario y mes
- Integraciones premium
- Casos ilimitados
- Oportunidades ilimitadas
- 100.000 contactos
- 20 GB de almacenamiento por usuario
Insightly
CRM gratuito - $0
- Límite de 2.500 registros
- 2 campos personalizados por tipo de registro
- 10 correos masivos al día
- hasta 2 usuarios
Plus- $29 por usuario y mes facturado anualmente
- Límite de 100.000 registros
- 50 campos personalizados por tipo de registro
- 2.500 correos masivos al día
Profesional- $49 por usuario y mes facturado anualmente
- Límite de 250.000 registros
- 100 campos personalizados por tipo de registro
- 5.000 correos masivos al día
Empresa- $99 por usuario y mes facturado anualmente
- Registros ilimitados
- 200 campos personalizados por tipo de registro
- 10.000 correos masivos al día
Resumen: ¿Plataforma CRM Insightly o Capsule?
Resumen: Aunque me intrigaban estas dos plataformas, al final acabamos ir con Pipedrive CRM aquí para nuestras necesidades. Dicho esto, si me viera obligado a elegir entre estos dos me inclinaría por el más fácil de usar Funcionalidad de Capsule CRM aquí. En mi opinión, Insightly es demasiado inaccesible para ser útil.
| Visión general |
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| Interfaz de usuario |
|
| Gestión de contactos |
|
| Gestión de oleoductos |
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Pipedrive ha dominado el arte de una INTERFAZ LIMPIA sin dejar de tener una PROFUNDA FUNCIONALIDAD. Para un CRM puro, yo personalmente elegí Pipedrive.
¿Qué opina? ¿Cuál de los dos cree que se adaptaría mejor a su empresa y por qué?
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