Pipedrive frente a Salesforce

Pipedrive vs Salesforce: ¿Qué software CRM es el más adecuado para usted?

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Por Ewen Finser

Última actualización en diciembre 8, 2023 por Ewen Finser

En nuestra Pipedrive vs. Comparación de Salesforce, compararemos dos potentes plataformas CRM (gestión de relaciones con los clientes) para ayudarle a decidir cuál es la mejor para su empresa.

Las plataformas CRM ofrecen una amplia gama de herramientas para facilitarle la vida. Básicamente, están diseñadas para mantener toda la información relacionada con los clientes y las ventas en un solo lugar, de modo que pueda seguir fácilmente el progreso de los proyectos en curso y ver el rendimiento de su equipo de ventas.

Con muchas tareas complejas para completar las ventas, Software CRM está diseñado para facilitar la vida del equipo de ventas, permitiéndoles sincronizarse y trabajar en tareas específicas para completar objetivos.

También eliminan las pérdidas de tiempo al automatizar ciertas tareas; por eso es tan importante plantearse invertir en un software CRM si se quiere ser más eficiente. Una buena plataforma CRM hará que la gestión de las ventas sea mucho más sencilla y menos estresante para las pequeñas empresas. Comercio electrónico o grandes empresas.

Veamos primero las diferencias entre Pipedrive y Salesforce.

Resumen de los resultados: Mi preferencia personal aquí es recomendar el más fácil de usar, racionalizado, y utilizable fuera de la caja Solución Pipedrive aquí. Eso no quiere decir Salesforce no es una gran opción, es justo el tipo de decisión empresarial que requiere una mentalidad de adopción "total".

Principales diferencias entre Pipedrive y Salesforce

Las principales diferencias entre ambos son:

  • Pipedrive es fácil de usar para los principiantes, mientras que Salesforce es un poco más complejo.
  • Pipedrive ofrece software CRM, mientras que Salesforce también ofrece una gama de otras herramientas
  • Pipedrive es ideal para empresas sencillas, mientras que Salesforce puede utilizarse para gestionar incluso empresas complejas.
  • Pipedrive ofrece herramientas básicas de gestión de clientes potenciales, mientras que las herramientas de gestión de clientes potenciales de Salesforce pueden ir más allá.
  • Pipedrive no ofrece redes sociales seguimiento, mientras que Salesforce hace
  • Pipedrive no ofrece tablas de liderazgo para los miembros del equipo, mientras que Salesforce sí lo hace.
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Pipedrive ha dominado el arte de una INTERFAZ LIMPIA sin dejar de tener una PROFUNDA FUNCIONALIDAD. Para un CRM puro, yo personalmente elegí Pipedrive.

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Suenan muy diferentes, ¿verdad?

Pipedrive está claramente orientado a simplificar las cosas, mientras que Salesforce ofrece herramientas más complejas. También varían en sus curvas de aprendizaje: Pipedrive es bastante fácil de aprender, mientras que Salesforce es más difícil en términos de uso y es un poco más complicado de navegar.

Sin embargo, también tienen mucho en común.

Pipedrive frente a Salesforce: Similitudes

  • Ambas plataformas le ofrecen una visión clara de las operaciones en curso
  • Ambas plataformas permiten gestionar fácilmente contactos, productos y calendarios
  • Ambos le permiten automatizar procesos administrativos que consumen mucho tiempo
  • Ambos tienen mercados de aplicaciones
  • Ambas tienen aplicaciones móviles
  • Ambos ofrecen informes y previsiones claros y detallados
  • Ambos tienen varios planes de precios y pruebas gratuitas

Como puede ver, tienen mucho en común: ambas plataformas tienen mucho que ofrecer a los equipos de ventas para hacerles la vida más fácil.

Echemos un vistazo a las funciones de marketing de cada uno, empezando por Pipedrive, para que puedas hacerte una idea más clara de cómo funcionan.

Pipedrive frente a Salesforce: ¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive

Pipedrive se fundó en 2010. Es una herramienta de canalización de ventas que permite a los usuarios cerrar acuerdos (hasta 28% más después del primer año, según su sitio web). La utilizan 90.000 equipos de ventas en 179 países, así que es una plataforma popular.

Los usuarios pueden configurar pipelines personalizados con acciones, realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos y configurar la automatización del flujo de trabajo para eliminar el tiempo dedicado a tareas administrativas. Afirma ser la primera plataforma CRM hecha para vendedores, por vendedores, y está orientada a equipos de ventas de cualquier tamaño que quieran hacer un seguimiento de sus pipelines utilizando una plataforma clara y visual.

Pipedrive frente a Salesforce: ¿Qué es Salesforce?

Salesforce

Salesforce se lanzó en 1999, por lo que cuenta con más de 20 años de experiencia. Salesforce es una solución CRM con múltiples funciones en una sola plataforma, que ofrece a los usuarios herramientas de marketing, ventas, comercio y atención al cliente. Lo utilizan más de 150.000 clientes en todo el mundo, incluidas algunas grandes empresas, y cuenta con un próspero mercado de aplicaciones para que los usuarios personalicen aún más su experiencia.

Es ideal para grandes empresas que desean crear una experiencia de marca sin fisuras tanto para los clientes como para los miembros del equipo de ventas.

Pipedrive frente a Salesforce: Características de Pipedrive

Gestión de clientes potenciales y acuerdos

Pipedrive tiene varias formas de gestionar conduce y ofertas.

La herramienta más obvia es el generador de canal de ventas. Mediante una interfaz de arrastrar y soltar, los usuarios pueden crear fácilmente un pipeline personalizado a su medida: las funciones y herramientas pueden activarse y desactivarse cuando sea necesario.

Los pipelines son claros, y los usuarios pueden ver todo con claridad: muestra rápidamente la salud de los pipelines, con un claro énfasis en las áreas que necesitan mejoras. Los usuarios pueden buscar pipelines utilizando filtros y acceder al análisis de las ventas (más sobre esto más adelante).

Características de Pipedrive

El pipeline builder permite a los equipos de ventas mantenerse organizados, eliminando la pérdida de tiempo tratando de encontrar información. Incluso los pipelines de ventas más complejos se pueden ver con claridad, y se pueden añadir nuevos miembros del equipo en cualquier momento.

Es fácil añadir información como notas, actividades, información importante y datos de contacto a cada acuerdo.

En chatbot permite a los usuarios cualificar nuevos clientes potenciales en todo momento, incluso automatizando la reserva de reuniones. Los usuarios pueden establecer preguntas y respuestas, desviando los clientes potenciales para que aparezcan en Pipedrive cuando sea necesario. El chatbot puede concertar reuniones en función de la disponibilidad del representante de ventas, sincronizándose automáticamente con su calendario.

También hay más funciones. Los miembros del equipo de ventas pueden crear formularios web personalizables para captar información de los clientes potenciales, y pueden crear un catálogo de productos que muestre información detallada sobre cada uno de ellos. Los productos pueden vincularse a determinadas ofertas, clientes y contactos.

También ofrecen probabilidad de acuerdo, que añade la probabilidad de que el acuerdo se gane. Los equipos de ventas pueden recibir una notificación automática cuando una operación permanece inactiva durante un periodo de tiempo determinado.

Seguimiento de las comunicaciones

Los usuarios pueden crear una gran base de datos de contactos, tanto individuales como de organizaciones. Los contactos pueden importarse de hojas de cálculo, otros CRM o contactos de Google o Microsoft.

La sincronización bidireccional del correo electrónico permite a los usuarios enviar y recibir correos electrónicos desde su correo electrónico del trabajo o desde la bandeja de entrada de Pipedrive, lo que les permite ver ambas bandejas de entrada a la vez. También ofrecen notificaciones en directo cuando se abren los correos electrónicos enviados desde Pipedrive, y plantillas de correo electrónico para ahorrar tiempo en futuras comunicaciones. Los correos electrónicos también se pueden enviar por lotes (como los segmentos de clientes potenciales).

Pipedrive Mail

Las llamadas pueden realizarse directamente desde Pipedrive, con manos libres. Esto facilita la toma de notas, y las llamadas se pueden registrar automáticamente como una tarea completada en el proceso de ventas. Las llamadas pueden grabarse y descargarse como archivos de audio.

El planificador permite a los usuarios establecer la disponibilidad y luego compartir ese enlace con otros miembros del equipo y contactos. También facilita enormemente la organización de reuniones.

El calendario integrado se sincroniza con Google y Outlook (entre otros proveedores) y permite a los usuarios programar fácilmente correos electrónicos, llamadas y reuniones. También se pueden establecer recordatorios por correo electrónico o como notificación en la web o la aplicación móvil.

Automatizaciones

Pipedrive ofrece un asistente de ventas: ofrece consejos personalizados basados en tus pipelines, incluidos consejos sobre rendimiento y recomendaciones de automatización.

Las tareas administrativas de ventas pueden automatizarse para ahorrar tiempo. Esto incluye la creación de nuevos acuerdos cuando se añade un nuevo contacto, la transferencia de propiedad a diferentes representantes, la creación de nuevas actividades cuando un acuerdo se mueve a lo largo del pipeline y el envío de correos electrónicos cuando se crean acuerdos.

Puede establecer fácilmente los desencadenantes y los resultados deseados, para ahorrar mucho tiempo que de otro modo se perdería en tareas administrativas.

Informes

previsión de pipedrive insights

Los usuarios pueden crear gráficos claros y visualmente atractivos para mostrar el crecimiento de las ventas. Estos incluyen informes de actividad para mostrar el rendimiento del equipo, completar las actividades de ventas e informes de ventas que se sincronizan con el calendario de productos para ver fácilmente los productos más vendidos.

También ofrecen previsiones para mostrar una predicción sobre cuánto dinero debería ganar su empresa (basándose en diversos factores, como la fecha prevista de cierre de algunas operaciones y la probabilidad de las operaciones actualmente abiertas).

Se trata de una herramienta poderosa, ya que permite a los equipos de ventas cambiar la dirección de los acuerdos abiertos si es poco probable que tengan éxito o encontrar nuevos acuerdos en su lugar.

Aplicación móvil

Pipedrive Móvil

La aplicación móvil de Pipedrive es gratuita y te permite acceder a tu programación, canalizaciones, calendario y contactos sobre la marcha.

También tienen un App Marketplace, que te permite personalizar aún más tu experiencia.

Esto abre la experiencia a más opciones de integración, aunque no tiene la enorme cantidad de apps y integraciones que tiene Salesforce (como verás más adelante). Ofrecen integración con plataformas de marketing por correo electrónico y plataformas de medios sociales a través de API.

Pipedrive vs Salesforce: Características de Salesforce

Salesforce Sales Cloud es el principal software de ventas de Salesforce. Ofrece funciones similares a Pipedrive y puede suscribirse por sí solo o en combinación con otros planes de Salesforce. Veamos Sales Cloud en detalle.

Gestión de oportunidades

De forma similar al sistema de canalización de Pipedrive, la gestión de oportunidades en Salesforce Sales Cloud le ofrece una cronología de actividades para cada acuerdo como una especie de visión general de la gestión de ventas. Los usuarios pueden ver de un vistazo en qué punto se encuentran en determinadas ventas, realizar un seguimiento de las actividades y recibir actualizaciones a medida que se realizan acciones.

Lo que hace que destaque frente a Pipedrive es que puede crear presupuestos actualizados inmediatamente, haciendo un seguimiento de los productos (incluida la cantidad, el precio estándar, el precio cotizado y los códigos de producto).

Puede configurar calendarios de ingresos para reflejar las condiciones de pago y generar automáticamente un presupuesto utilizando los datos del cliente. Salesforce Sales Cloud genera automáticamente un PDF a partir de una plantilla, lo que le ahorra tiempo.

La función de línea de tiempo te mostrará cómo lo están haciendo tus competidores y los movimientos que necesitas hacer para ganar, incluyendo actualizaciones automáticas cuando sea necesario actuar.

También puede atraer fácilmente a compañeros de equipo para que trabajen en una venta con unos pocos clics, lo que resulta ideal si sabe que un determinado miembro del equipo es experto en un área que necesita mejorar.

Gestión de clientes potenciales

Saleforce Características

La gestión de clientes potenciales es uno de los puntos fuertes de Sales Cloud. Los usuarios pueden ver de dónde procede el cliente potencial, asignarlo a un representante concreto y escribir (y hacer un seguimiento) correos electrónicos desde la plataforma. La puntuación de clientes potenciales puede configurarse automáticamente y los representantes reciben recordatorios para ponerse en contacto con ellos lo antes posible.

Las campañas de marketing pueden seguirse en todos los canales. Esto significa que puedes gestionar y hacer un seguimiento de tus campañas en redes sociales y por correo electrónico en un solo lugar y ver su impacto directo en las ventas.

Gestión de contactos

Es fácil acceder a los datos de los clientes, incluidos los contactos clave, el historial de comunicaciones y la información social. Incluso puede extraer datos sociales de LinkedIn, Facebook, YouTube y Twitter, lo que le permite ver lo que dicen los clientes sobre su empresa. Esto le permite abordar de forma proactiva cualquier problema que puedan tener los clientes o colmar las lagunas que necesiten.

Sales Cloud cuenta con una amplia gama de plantillas de integración de correo electrónico y PDF para diversos fines, lo que le ahorrará tiempo a la hora de diseñar correos electrónicos individuales. Los correos electrónicos y los PDF pueden personalizarse para adaptarlos a su marca.

Cuadro de mando de colaboración en ventas

Sales Cloud es una plataforma de colaboración. Los usuarios pueden llamar fácilmente a otros miembros del equipo de ventas para que les ayuden a completar tareas, y pueden compartir personas, archivos e información fácilmente dentro de la web o la aplicación móvil. Las búsquedas permiten encontrar expertos en determinados temas, lo que resulta realmente útil.

Automatizaciones

Sales Cloud automatiza muchas tareas administrativas, como el envío automático de correos electrónicos y el envío de presupuestos sin necesidad de crearlos manualmente.

Panel de informes

Los informes pueden crearse mediante una interfaz de arrastrar y soltar, lo que permite a los usuarios crear gráficos y tablas con facilidad, que luego pueden enviarse a varios miembros del equipo.

La aplicación móvil también permite a los usuarios análisis sobre la marcha.

La previsión en Sales Cloud es bastante completa, con actualizaciones rápidas para ayudar a los gestores a decidir qué medidas tomar a continuación. Estas acciones pueden transmitirse fácilmente a los representantes. Puedes hacer un seguimiento del rendimiento individual (con tablas de clasificación en tiempo real) y establecer objetivos para el equipo.

Para organizaciones más complejas, las divisiones de superposición permiten visualizar la previsión por superposiciones para ver cómo contribuye cada área a las ventas globales.

Informes de Salesforce

Aplicación móvil

Salesforce tiene una aplicación que permite a los usuarios actualizar registros, ver información y controlar su calendario sobre la marcha. Sin embargo, algunos la han criticado por ser un poco difícil de navegar, ya que tiene un montón de características empaquetadas en una sola aplicación.

Otras funciones del cuadro de mandos

Sales Cloud es sólo una rama de Salesforce. También existe Service Cloud, dirigida más a empresas que ofrecen un servicio de atención al cliente en profundidad, con muchas funciones para ello. Puede elegir Sales Cloud, Sales Force o una combinación de ambas.

También cuentan con un App Marketplace enorme y en constante crecimiento, que te permite personalizar aún más tu experiencia. (Puedes consultar nuestra guía sobre algunas de las las mejores aplicaciones de Salesforce).

Pipedrive vs Salesforce - Precios

Precios de Pipedrive

Pipedrive tiene cuatro planes de precios:

  • Plan Esencial - $15 al mes - incluye funciones básicas para organizar actividades y pipelines
  • Plan Avanzado - $24,90 al mes - incluye funciones básicas y automatización de la fuerza de ventas
  • Plan profesional - $49,90 al mes - incluye la mayoría de las funciones, incluida la previsión
  • Plan de empresa - $99 al mes - incluye incorporación personalizada y atención al cliente

Pipedrive ofrece una prueba gratuita - puede obtener más información aquí.

Precios de Salesforce

Sales Cloud de Salesforce tiene cuatro planes de precios:

  • Aspectos básicos de Salesforce - $25 al mes: incluye gestión de cuentas y contactos, acciones de venta personalizables, gestión de oportunidades, gestión de tareas y funciones básicas.
  • Profesional del rayo - $75 al mes: incluye funciones más avanzadas de gestión de clientes potenciales, la aplicación de consola de ventas, correos electrónicos masivos y gestión de campañas.
  • Empresa relámpago - $150 al mes: incluye muchas más funciones de gestión de clientes potenciales, gestión de clientes y previsiones.
  • Lightning Unlimited - $300 al mes - incluye la herramienta de creación de procesos de venta para crear perfiles y diseños de página ilimitados, componentes sandbox completos para la codificación y recursos de primer nivel.

Salesforce también ofrece Service Cloud, la rama de atención al cliente de su plataforma. Puede suscribirse junto con Sales Cloud para ahorrar dinero.

Salesforce ofrece una prueba gratuita - puede obtener más información aquí.

Atención al cliente comparada

Asistencia al cliente de Pipedrive

Pipedrive frente a Salesforce

La base de conocimientos de Pipedrive es realmente fácil de navegar y es muy completa, con guías de configuración, seminarios web, vídeos y preguntas frecuentes.

Tienen una comunidad de usuarios en un foro muy concurrido con la que conectar.

También ofrecen Pipedrive Academy, una serie de cursos destinados a permitir a los usuarios sacar el máximo partido de sus servicios.

También disponen de asistencia en forma de chat en directo y correo electrónico.

Asistencia al cliente de Salesforce

Asistencia de Salesforce

Salesforce tiene una base de conocimientos menos intuitiva: tiene vídeos, preguntas frecuentes y guías, pero parece más desordenada y abrumadora.

Ofrecen una gran variedad de clases sobre distintos temas, incluidas clases para usuarios, administradores, comercializadores y desarrolladores.

Puede ponerse en contacto con Salesforce a través del chat en directo o dejando un mensaje para que un representante se ponga en contacto con usted.

Pipedrive vs Salesforce - Pros y contras

Empecemos por Pipedrive.

Profesionales de Pipedrive

  • Parece sencillo y fácil de navegar
  • Automatización de tareas administrativas
  • Los productos se catalogan fácilmente
  • La aplicación móvil es fácil de usar
  • Los oleoductos son fáciles de navegar
  • Informes detallados y previsiones
  • La base de conocimientos es fácil de usar

Contras de Pipedrive

  • No tan avanzado en cuanto a funciones para empresas grandes o complejas (en relación con una pequeña empresa).
  • Poca flexibilidad en cuanto a funciones o herramientas

Profesionales de Salesforce

  • Herramientas potentes para grandes empresas
  • Informes detallados y previsiones
  • Excelente gestión de clientes potenciales
  • Colaborar con otros miembros del equipo es sencillo
  • Enorme mercado de aplicaciones

Contras de Salesforce

  • Las funciones de Salesforce CRM pueden resultar abrumadoras y complejas para quienes no tienen experiencia en CRM.
  • La base de conocimientos es un poco desordenada y confusa

Integración de Pipedrive con Salesforce: ¿Son compatibles?

Lamentablemente, tanto Salesforce CRM como Pipedrive no admiten integraciones directas de forma nativa. Eso es molesto, PERO hay algunas herramientas para ayudar a conectar las fuentes de datos y el flujo de datos entre ellos:

  • Marca.com: Make ofrece una amplia gama de sincronizaciones de datos entre Pipedrive y Salesforce. Es mi primer lugar para comprobar si puedes conseguir lo que necesitas.
  • Zapier: Uno de los servicios de integración más conocidos, hay muchos "zaps" diferentes para conectar varios elementos de Pipedrive a Salesforce y viceversa.
  • SkyviaSkyvia es un servicio profesional de ayuda a la integración avanzada de datos, cuando un simple "zap" no basta. 

Preguntas frecuentes

¿Qué empresas utilizan Salesforce?

Algunas grandes empresas, como Spotify, Amazon Web Services, U.S Bank y Toyota, utilizan Salesforce.

¿Es Salesforce adecuado para principiantes?

Los principiantes pueden tener dificultades para utilizar Salesforce, ya que tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada.

¿Cuál es la diferencia entre Sales Cloud y Service Cloud?

Sales Cloud está dirigida a los equipos de ventas que intentan gestionar cuentas, contactos, clientes potenciales y acuerdos en un solo lugar. Service Cloud ayuda a las empresas a gestionar su equipo de atención al cliente, con multitud de funciones destinadas a mejorar la experiencia del cliente.

¿Qué empresas utilizan Pipedrive?

Pipedrive es utilizado por Sage, LinkedIn y Nylas, entre otros.

¿Puedo mover operaciones entre pipelines en Pipedrive?

Sí, puede arrastrarlo a otra canalización.

¿Puedo crear actividades en bloque?

Sí, si eres un usuario administrador, puedes crear actividades en bloque utilizando la función ID del sistema de Pipedrive.

Conclusión: ¿Pipedrive o Salesforce?

Por lo tanto, si quieres hacer un seguimiento de las ventas, controlar los plazos, asignar tareas, gestionar contactos y crear informes detallados y previsiones, cualquiera de estas plataformas te vendrá genial.

Se diferencian por el tipo de empresas a las que pueden prestar servicio.

Si tiene una empresa pequeña, es nuevo en CRM o simplemente quiere simplificar las cosas, Pipedrive es genial. Simplifica muchas funciones de los procesos empresariales, le ahorrará mucho tiempo en tareas administrativas y le ofrecerá una visión general sencilla y fácil de entender de sus canalizaciones.

También facilita la gestión de los calendarios de cada equipo. A pesar de su atractivo visual, no es un peso ligero en cuanto a funciones, y sus detallados informes y previsiones son una potente herramienta para empresas de cualquier tamaño.

También es una plataforma sencilla de utilizar. Con una curva de aprendizaje mínima y mucha ayuda del centro de soporte, Pipedrive es excelente para principiantes y también sin complicaciones para expertos en capacidades CRM.

Sin embargo, Salesforce es una potencia a tener en cuenta. Utilizada por grandes empresas de todo el mundo, es conocida como una de las plataformas de CRM más potentes que existen.

Incluso las empresas más complejas con varios objetivos diferentes pueden ver y realizar un seguimiento de sus ventas fácilmente, y la naturaleza personalizable del software significa que puede trabajar con Salesforce para crear algo que realmente se adapte a sus propósitos. El mercado de aplicaciones es enorme, lo que significa una mayor personalización, y los informes y previsiones son igual de potentes que los de Pipedrive.

El inconveniente obvio de Salesforce es que no es la plataforma más fácil de utilizar para los principiantes. No es tan atractiva visualmente ni tan fácil de navegar, y las empresas más pequeñas podrían encontrar algunas de las funciones que no son relevantes para ellas.

Sin embargo, si está dispuesto a dedicar tiempo a formar a un par de usuarios administradores, Salesforce puede ser una herramienta muy potente que ofrezca grandes resultados a su empresa, simplificando procesos, liberando tiempo y permitiéndole desviar a los miembros de su equipo a áreas en las que son realmente necesarios.

Todo se reduce a esto:

  • ¿Qué tamaño de empresa tiene?
  • ¿Cómo de personalizable quiere que sea este software?
  • ¿Qué grado de complejidad pueden tener sus canalizaciones?
  • ¿Y tiene tiempo para formar a los usuarios, sobre todo si aún no está familiarizado con el software de CRM?

La respuesta probablemente le resulte obvia a estas alturas, pero ambas plataformas son excelentes y podrían marcar una verdadera diferencia en sus ventas (y ahorrarle mucho tiempo, molestias y dolores de cabeza con el proceso de ventas visual).

Resumen: Mi preferencia personal aquí es recomendar el más fácil de usar, racionalizado, y utilizable fuera de la caja Solución Pipedrive aquí. Eso no quiere decir Salesforce no es una gran opción, es justo el tipo de decisión empresarial que requiere una mentalidad de adopción "total".

Si utilizas Pipedrive o Salesforce, nos gustaría saber qué opinas sobre su uso. ¿Cuáles son tus experiencias? Déjanos un comentario para compartir tus opiniones.

Si desea consultar más artículos de comparación de CRM, pruebe estos:

Nuestras comparaciones del centro de ventas de Pipedrive:

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