Dubsado vs 17hats

Última actualización en junio 1, 2023 por Ewen Finser

Independientemente del tipo de negocio que dirija, se dará cuenta de que hay algunas tareas que no son muy difíciles de hacer pero que consumen demasiado tiempo valioso. La comunicación con los clientes, la organización de reuniones y la facturación son algunas de ellas.

Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) existen con el único propósito de automatizar estas tareas mundanas. Dubsado y 17 sombreros son dos plataformas de CRM muy populares. Dubsado y 17hats están orientadas a autónomos y pequeñas empresas. Ambas plataformas tienen muy buenas críticas de creadores de contenidos y empresas de sectores como inmobiliario.

Si está buscando una plataforma CRM, es posible que se pregunte cómo... Dubsado vs 17 sombreros y cómo se comparan. Pues bien, ¡no te lo preguntes más! He hecho una inmersión profunda en cada plataforma, probándolas con mi negocio de comercio electrónico. Siga leyendo para ver las características que ofrecen ambas plataformas y poder decidir cuál le conviene más.

Mi punto de partida: Dubsado vs 17hats

Dubsado y 17 sombreros son plataformas increíblemente similares, lo que hace casi imposible elegir una sobre la otra. Me gustó el diseño de Dubsadocon su salpicadero interactivo y su colorida interfaz. Sin embargo, 17 sombreros ofrece más funciones a precios mucho más bajos. Creo que es una buena plataforma para cualquiera que esté interesado en utilizar una plataforma CRM.

Principales diferencias entre Dubsado y 17hats

Las principales diferencias entre Dubsado y 17hats son:

• Dubsado sólo tiene planes de pago, mientras que 17hats tiene un plan gratuito.
• Dubsado tiene una amplia gama de funciones de personalización, mientras que la oferta de 17hats es más limitada.
• 17hats tiene una aplicación móvil, mientras que Dubsado no.
• Dubsado tiene un portal de proyectos dedicado, mientras que 17hats sólo tiene un portal de clientes.

¿Qué es el Dubsado?

Dubsado es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a automatizar la mayoría de las tareas de gestión administrativa y financiera. La plataforma tiene 5 años y presta servicio a empresas de todo Estados Unidos. Dubsado cuenta con numerosas funciones, desde la gestión de clientes potenciales y clientes hasta la gestión financiera y de proyectos.

¿Qué es 17hats?

17 sombreros es una función de automatización empresarial diseñada para reducir el tiempo que se tarda en realizar tareas empresariales rutinarias como crear papeleo, gestionar los horarios de los clientes y solicitar pagos por los trabajos realizados. La plataforma presta servicio a más de 25.000 empresas y ayuda a automatizar tareas como la programación, la comunicación con los clientes y las tareas financieras.

Dubsado - Características principales

Facilidad de uso

Es fácil registrarse para obtener una cuenta Dubsado. La plataforma pide información básica de contacto y no requiere datos de la tarjeta de crédito.

Una vez verificado mi correo electrónico, fui conducido a mi panel de control. Me gustó su diseño intuitivo. Es fácil añadir información empresarial y hacer que la plataforma sea funcional con todas las pestañas relevantes al alcance de la mano.

Automatización

Dubsado cuenta con una serie de funciones de automatización diseñadas para que tus tareas administrativas sean más eficientes. Puede utilizar los flujos de trabajo automatizados de la plataforma para mejorar la comunicación, facturar a los clientes y completar las tareas rutinarias de los proyectos. El sistema le permite editar los flujos de trabajo para incluir las tareas habituales que se realizan en su empresa.

Me ha gustado que un flujo de trabajo pueda abarcar toda una serie de tareas, desde la interacción con un nuevo contacto hasta el envío de correos electrónicos de seguimiento a clientes potenciales y clientes. También puedes crear plantillas para las tareas más habituales. El sistema te permite crear recordatorios para las tareas, realizar un seguimiento del estado del proyecto, establecer desencadenantes para la activación de un flujo de trabajo e incluso habilitar el pago de pagos recurrentes, incluidas facturas y suscripciones.

Programación

Si su jornada laboral se compone de reuniones con clientes, le encantarán las funciones de programación de Dubsado. El sistema te da acceso a un calendario al que pueden acceder varias personas. Cuando quieras organizar una reunión con un cliente, puedes editar el calendario para añadir detalles sobre tu disponibilidad, ubicación y tarifas antes de compartirlo. El cliente también puede elegir la fecha de la reunión que más le convenga.

El calendario puede integrarse en su sitio web para que los visitantes puedan concertar una cita para hablar más a fondo de sus servicios. Así es mucho más fácil captar clientes potenciales.

El programador de Dubsado incluso te permite crear grupos de programación para que puedas ofrecer a los clientes múltiples horarios de citas fijadas en unas pocas semanas o meses. Esta función me resultó muy útil para gestionar clientes potenciales y mantener a los clientes satisfechos a través de una comunicación constante.

Gestión de proyectos

Dubsado facilita la gestión de proyectos. La plataforma cuenta con un portal de proyectos intuitivo en el que puedes controlar fácilmente todas las variables del proyecto.

El portal de proyectos te permite mantener toda la documentación del proyecto en un solo lugar y hacer un seguimiento de las tareas del proyecto. También puedes ver todas las conversaciones entre tú y un cliente, hacer un seguimiento de todos los contratos relevantes y asegurarte de que nunca te pierdes una reunión.

La plataforma también permite crear flujos de trabajo y establecer desencadenantes que automaticen determinadas tareas. Por ejemplo, puedes automatizar el envío de facturas después de marcar una tarea como realizada.

Puedes mejorar la colaboración creando tablones de tareas a los que puedan acceder los miembros del equipo. Esto permite a los miembros del equipo ver cómo avanza el proyecto y puede servir de motivación a medida que se van tachando tareas.

Me gustó utilizar la función de control de tiempo, que te permite llevar un registro de la cantidad de tiempo que se tarda en completar cada tarea del proyecto. Así es mucho más fácil facturar a los clientes con exactitud.

Facturación

La facturación puede ser una pesadilla si tienes muchos clientes. Sin embargo, la función de facturación de Dubsado te facilita el seguimiento de las solicitudes de pago y el mantenimiento de tus libros. La plataforma cuenta con plantillas de facturación que puedes personalizar rápidamente. Puedes crear planes de pago variables para los clientes, incluyendo cuotas y propinas.

El sistema le permite establecer recordatorios por correo electrónico que se enviarán a los clientes para que puedan pagar antes de que venza el plazo. Puedes integrar un procesador de pagos en la plataforma para facilitar que los clientes te paguen. Además, dependiendo de tu base de clientes, el sistema puede procesar distintas divisas, para que puedas operar desde cualquier parte del mundo.

Gestión de clientes

Dubsado cuenta con una serie de funciones diseñadas para ayudarte a mejorar la forma en que interactúas con tus clientes. La primera es la función de captación de clientes potenciales que puedes integrar en tu sitio web. Puedes crear cuestionarios y formularios que los visitantes interesados pueden rellenar para hacer un seguimiento rápido.

La plataforma también cuenta con una función de propuesta. Puede utilizar las plantillas prediseñadas y editarlas para añadir sus productos o servicios, tarifas y condiciones. Las propuestas también pueden incrustarse en tu sitio web para facilitar el acceso e incluso enviarse por correo electrónico a clientes potenciales para despertar su interés.

Otra útil función de gestión de clientes son los contratos en línea. Puedes crear contratos con las condiciones que tú y un cliente hayáis acordado.

Dubsado envía inmediatamente los contratos completados a los clientes, que pueden acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Una vez firmados los contratos, la plataforma guarda los originales, genera copias y las envía a los clientes. Me gustó el hecho de que Dubsado te ofrece un montón de plantillas personalizables para propuestas, cuestionarios, contratos y facturas. Puedes añadir imágenes y tu logotipo para que los clientes se hagan una idea profesional de tus servicios desde el primer momento.

17hats - Características principales

Facilidad de uso

Crear una cuenta en 17hats es un proceso sencillo. La plataforma solicita información básica, tras lo cual recibirás un correo electrónico de verificación.

El panel de control de 17hats también es muy intuitivo, con todos los elementos importantes a la vista. Me gustó que hubiera una guía de inicio que te lleva a través del proceso de creación de una cuenta.

Gestión financiera

17hats cuenta con numerosas funciones financieras diseñadas para facilitarte el control de los gastos de tu empresa. La plataforma cuenta con funciones de facturación que te permiten crear grandes facturas en un minuto. También puede añadir el impuesto sobre las ventas a una factura en función de los productos y servicios que esté facturando. La plataforma también calcula y añade descuentos y propinas al total, para que los clientes lo vean todo por adelantado.

Una cuenta 17hats puede conectarse a diversos procesadores de pagos en línea. Puedes decidir calendarios y plazos de pago, establecer recordatorios para las fechas de vencimiento de las facturas e incluso configurar facturas recurrentes, para no tener que repetir la tarea.

Independientemente del procesador de pagos que utilices, los clientes pueden añadir los datos de su tarjeta de crédito de forma segura, y se almacenarán utilizando los protocolos de privacidad más estrictos, lo que les facilitará la configuración de pagos recurrentes.

Marca

17hats le permite infundir la marca de su empresa en cada elemento, para que siempre pueda mostrar su imagen más profesional al interactuar con los clientes. Cada factura generada será muy profesional y llevará el logotipo y el diseño de su empresa. Esto le dará mucha confianza si es la primera vez que interactúa con un cliente.

Y aunque utilices las plantillas de la plataforma para crear presupuestos, contratos y facturas, puedes editar cada elemento para incluir los colores, fuentes y logotipo de tu empresa y crear uniformidad en todos tus documentos. La plataforma también cuenta con una función de subdominio que te permite crear URL personalizadas para contratos y facturas.

Comunicación

17hats cuenta con un completo sistema de correo electrónico que facilita enormemente la comunicación entre usted y sus clientes. La plataforma proporciona una variedad de plantillas de correo electrónico personalizables que puedes editar. Si te parecen inadecuadas para tus necesidades, puedes crear y guardar tus propias plantillas basadas en los tipos de correos electrónicos que envías con frecuencia.

17hats permite integraciones de emailing que te ayudan a automatizar las comunicaciones por correo electrónico. Una vez integrada, puedes utilizar la plataforma para añadir contactos, filtrarlos y programar correos electrónicos para que salgan incluso cuando no estás trabajando.

Me gustó la función de confirmación de lectura integrada en el sistema de correo electrónico de 7hat. Esto le permite ver los clientes han visto su mensaje, y si no responden, elaborar estrategias para futuras comunicaciones.

Gestión del tiempo

Disfruté probando las diversas funciones de gestión del tiempo y programación integradas en la plataforma 17hats. Con ellas, es fácil hacer que cada minuto cuente. La plataforma tiene un calendario en línea que se puede compartir con los clientes. De este modo, tanto los nuevos contactos como los clientes veteranos pueden concertar citas a una hora que les convenga a ellos y a ti.

La función de programación avanzada en línea utiliza activadores para poner en marcha flujos de trabajo, ya se trate de generar enlaces a reuniones o de completar pagos. Puede crear y gestionar listas de tareas pendientes en el sistema, asegurándose de que no se olvida ninguna tarea del proyecto. Incluso puede crear flujos de trabajo a partir de las listas de tareas pendientes, lo que facilita la realización de las tareas.

Gestión de clientes

El portal de clientes de 17hats contiene útiles funciones de gestión de clientes que simplifican la forma de comunicarse y colaborar con ellos. Los clientes pueden acceder al portal para cargar contratos y otros documentos relevantes para el trabajo que estás haciendo para ellos. Esta función reduce enormemente el tiempo que de otro modo emplearías en hacer esto en su nombre.

El sistema de gestión de clientes también le facilita la generación de clientes potenciales y su avance por el embudo de ventas.

Puede utilizar las funciones de cuestionario para crear un formulario de captación de clientes potenciales. Los interesados pueden añadir su información de contacto y los servicios que desean de su empresa incluso antes de que usted interactúe. Es mucho mejor que contactar en frío.

La plataforma dispone incluso de un panel de control en el que puedes ver en qué punto exacto del embudo se encuentran tus clientes potenciales. Puedes utilizar la función de autorespuesta con tokens personalizados para programar las comunicaciones y reducir las posibilidades de que un cliente potencial se te escape.

Gestión de documentos

Las relaciones con los clientes generan un montón de papeleo que puede perderse fácilmente si no se tiene cuidado. 17hats cuenta con una función de gestión de documentos para realizar un seguimiento de todos los documentos relacionados con los clientes. La plataforma crea un almacenamiento en la nube para propuestas, presupuestos, facturas y recibos. Además, puedes crear y enviar cuestionarios y formularios a los clientes y establecer recordatorios para que los clientes los rellenen y te los envíen a tiempo.

Me gustó la función de contratos en línea que ofrece 17hats. Los clientes pueden leerlos y firmarlos desde cualquier parte del mundo, y la plataforma genera copias para ti y para el cliente.

Puede configurar el envío automático de un mensaje de agradecimiento al cliente con una copia de los contratos completados.

Dubsado vs 17hats - Análisis

Dubsado

Puedes acceder a los informes desde tu panel de Dubsado. Además, la plataforma genera fuentes de proyectos e informes de desglose de proyectos para que puedas controlar los trabajos que has realizado para los clientes, así como cualquier ganancia. La plataforma también crea informes para todas las transacciones de tu negocio. Puedes ver fácilmente los ingresos de un periodo determinado, los gastos y los impuestos. Los informes se pueden exportar para que puedas enviarlos a distintas partes interesadas.

17 sombreros

17hats genera una variedad de informes que le permiten ver cómo va su negocio con sólo un vistazo. La plataforma genera automáticamente informes de impuestos sobre las ventas para que puedas organizar el pago de la cantidad de impuestos que debes.

La plataforma también genera un Informe de Ventas de Productos para que pueda ver cuáles de sus productos o servicios son populares. El Informe de ventas de clientes te permite ver tus clientes más valiosos, y el Informe de pérdidas y ganancias te muestra la salud financiera de tu negocio.

Dubsado vs 17hats - Integraciones

Dubsado

Dubsado permite la integración con múltiples plataformas de terceros. Por ejemplo, puede conectar plataformas de contabilidad como QuickBooks y Xero. La plataforma también se integra con Google Meets, Microsoft Teams y Zooms para facilitar las reuniones en línea con los clientes.

Aquí son algunas guías para integrar plataformas como Zapier con Dubsado para mejorar la funcionalidad.

17 sombreros

17hats tiene numerosas capacidades de integración para que puedas llenar los huecos que tu plan no ofrece. Puedes conectar bancos a 17hats, con acceso a más de 20.000 instituciones financieras de todo EE.UU. La plataforma también puede integrarse con Apple Calendars y Google Calendars para que la programación sea más eficiente.

17hats también tiene integraciones nativas con QuickBooks, Stripe y Zoom. Puedes ver una lista completa de las integraciones de la plataforma aquí.

Dubsado vs 17hats - Atención al cliente

Dubsado

La forma más fácil de obtener atención al cliente en Dubsado es a través de Live Chat y correo electrónico. La asistencia por chat está disponible de 1 AM a 9 PM los días laborables, y de 9 AM a 5 PM los fines de semana. También hay un Centro de ayuda donde puedes obtener artículos y vídeos que te ayudarán a solucionar por ti mismo los problemas más comunes.

17 sombreros

El modo más rápido de atención al cliente de 17hats parece ser a través del Centro de ayuda. Contiene artículos, seminarios web y tutoriales en vídeo que pueden guiarle en la configuración de la cuenta y mostrarle la mejor manera de utilizar la plataforma para automatizar su negocio.

La plataforma no dispone de asistencia telefónica, pero puede acceder a un agente a través de la función de chat en directo una vez que inicie sesión en su cuenta. También puedes enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente y esperar una respuesta de lunes a viernes en horario laboral.

Dubsado vs 17hats - Precios

Dubsado

Dubsado ofrece dos paquetes de precios, facturados mensual o anualmente. Además, ambos planes tienen una duración de prueba gratuita.

Plan de inicio

El plan Starter cuesta $20 al mes y $200 si se factura anualmente. Ofrece estas ventajas:

• Proyectos ilimitados
• Clientes ilimitados
• Plantillas de correo electrónico
• Funciones de facturación
• Integraciones de correo electrónico, contabilidad y pagos
• Portales de clientes
• Calendario en línea
• 1 formulario de captación de clientes potenciales

Plan Premier

Este plan cuesta $40 si se factura mensualmente y $400 si se factura anualmente. Tiene todas las características del plan Starter y estas ventajas añadidas:

• Formularios de captación de clientes potenciales ilimitados
• Programación en línea
• Flujos de trabajo automatizados
• Propuestas públicas
• Integraciones Zapier

17 sombreros

17hats tiene varios planes de precios, llamados niveles, cada uno con periodos de prueba gratuitos. La plataforma también tiene un plan gratuito.

Plan CRM gratuito

Este plan está diseñado para nuevos empresarios que desean crear facturas profesionales y gestionar fácilmente los contactos.

El plan cuenta con funciones CRM ilimitadas, entre las que se incluyen:

• Contactos ilimitados
• Plantillas de correo electrónico
• Proyectos ilimitados
• Una factura al mes
• Informes sobre el impuesto sobre las ventas

Plan Nivel Uno

Este plan ofrece muchas más ventajas que el plan gratuito, incluida la ayuda a la generación y conversión de clientes potenciales.

El plan Nivel Uno cuesta $13 al mes si se paga anualmente, y $15 si se paga mensualmente. Si contratas el plan anual, puedes pagar $150 por el año completo.

El Nivel Uno tiene estas características:

• CRM gratuito de por vida
• 20 documentos al mes
• 1 formulario de captación de clientes potenciales
• 1 horario en línea

Plan de segundo nivel

Este plan le da acceso a funciones básicas de automatización junto con otras ventajas de CRM.

El nivel 2 cuesta $25 al mes si se paga anualmente y $30 si se factura mensualmente. Tiene estas características:

• CRM gratuito de por vida
• 35 documentos al mes
• 3 formularios de captación de clientes potenciales

Plan de nivel 3

Este plan le da acceso a una serie de funciones integradas que facilitan enormemente la automatización de las funciones empresariales habituales.

El nivel 3 cuesta $50 al mes si se factura anualmente y $60 si se factura mensualmente.

Presenta estas ventajas:

• CRM gratuito de por vida
• Documentos ilimitados
• 20 formularios de captación de clientes potenciales
• Automatización avanzada

Dubsado vs 17hats - Alternativas

Honeybook

Honeybook es una plataforma CRM diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a automatizar tareas como la generación de presupuestos, la facturación y la gestión de clientes. Hemos enfrentado la plataforma a Dubsado en este Honeybook vs Dubsado comparación.

Más información:

• Honeybook vs 17hats
• Shootproof vs Honeybook: ¿Cuál es el mejor?
• Freshbooks vs Honeybook
• Honeybook vs Quickbooks
• Alternativas y competidores de Honeybook

Bloom

Bloom es un sistema CRM diseñado para autónomos y emprendedores. Es uno de los Alternativas y competidores de Honeybook que los creadores de contenidos y empresarios similares pueden utilizar para generar clientes potenciales y comunicarse con ellos.

Freshbooks

Freshbooks es una plataforma de contabilidad diseñada para facilitar la gestión financiera de las empresas. Además, es una buena plataforma para empresas de comercio electrónico, como puedes ver en este 17hats vs Freshbooks comparación.

Veredicto: Dubsado vs 17hats

Dubsado y 17hats son algunos de los mejores CRM para startups. Las plataformas son increíblemente similares, incluso fallan en el servicio al cliente de forma casi idéntica. 17 sombreros tiene un montón de características útiles y planes de precios amigables, incluyendo uno gratuito. Si eso no te interesa, entonces la aplicación móvil para Android e iOS podrían interesarte.

Encontré usando Dubsado es muy divertida. Sin embargo, la plataforma va a la zaga en aspectos como el acceso móvil, lo que supone un lastre.