Mejor CRM para la integración de Quickbooks

Última actualización en diciembre 4, 2023 por Ewen Finser

QuickBooks es una opción fantástica para gestionar los datos contables. Sin embargo, para conectarlo con otra información de la empresa, necesitarás una herramienta o software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) sólido. 

El CRM ideal para QuickBooks La integración conecta los datos contables con la información de los clientes, emite facturas y gestiona proveedores, entre otras tareas, todo en una única plataforma. Casi todas las soluciones CRM ofrecen conectividad con QuickBooks, y hay una herramienta fantástica para casi cualquier tipo de empresa.

En el siguiente artículo, analizaremos varios de los CRM más populares para QuickBooks e identificaremos algunas de las razones por las que son excelentes opciones. Además, destacaremos un par de alternativas adicionales que puedes considerar para completar tu lista de posibles soluciones.

A continuación le presentamos nuestra selección de los mejores CRM para QuickBooks integración:

• HubSpot CRM: Mejor CRM global para integraciones 
• Salesforce CRM: Lo mejor para empresas grandes y en expansión
• Zoho: Mejor CRM gratuito
• Pipedrive: Lo mejor para la gestión de ventas 
• Método CRM: Lo mejor para la personalización 
• Cáscara de nuez: Lo mejor para las pequeñas empresas 
• Con perspicacia: El mejor CRM fácil de usar

Criterios de evaluación de los principales CRM que se integran con QuickBooks

Evaluar el mejor CRM para QuickBooks puede ser todo un reto. Aunque estas herramientas están diseñadas para hacer lo mismo, existen grandes diferencias de uso, personalización y precio. 

Afortunadamente, hemos hecho el trabajo de identificar algunas de las cosas más importantes que debe buscar en su CRM. Recuerde que cada empresa tiene sus propias necesidades y que ningún CRM puede ser todo para todos, así que lo mejor es que tome esta lista como punto de partida y seleccione el software que mejor se adapte a sus necesidades específicas.

1. Facilidad de uso

El criterio más importante para un CRM es su facilidad de uso. Los mejores CRM para QuickBooks integración tienen interfaces intuitivas que permiten a los usuarios coger el programa y aprender sus principales funciones rápidamente. 

La facilidad de uso no sólo le ayudará a empezar: recuerde que muchas personas además de usted tendrán que gestionar el CRM, por lo que es importante contar con una interfaz ágil.

2. Precios

Otro factor importante es el precio. Los CRM para QuickBooks de integración que se enumeran aquí están pensadas para que el producto sea accesible, pero esto no significa que sea gratis ni siquiera barato. 

El precio debería ser una de sus principales preocupaciones a la hora de seleccionar una solución CRM, ya que podría acabar pagando cientos o miles de dólares cada año si selecciona el producto equivocado. Recuerde que siempre puede buscar el mejor precio, incluso si esto significa cambiar de CRM en algún momento.

3. Apoyo/Formación

Otro aspecto importante de un nuevo CRM son las opciones de soporte y formación. Un buen equipo de asistencia puede ayudarte con cualquier pregunta o problema que te surja, y debe ser fácil acceder a él por teléfono, correo electrónico o chat. 

Un sólido programa de formación enseña a los nuevos usuarios a utilizar el CRM, liberando a directivos y ejecutivos para que puedan centrarse en tareas más importantes.

4. Opciones de personalización

La mayoría de los CRM ofrecen una personalización impresionante, pero el mejor software permite a los usuarios realizar más cambios mediante flujos de trabajo y otras funciones de implantación. 

Algunas personalizaciones son sencillas, como rellenar automáticamente los campos con información procedente de fuentes externas; otras pueden llevar mucho tiempo, como desarrollar un proceso completamente independiente para gestionar los clientes potenciales.

5. Características principales

El siguiente paso es considerar las características principales del CRM. Los mejores productos integran software de contabilidad, se conectan con otras aplicaciones, como el correo electrónico o las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y admiten funciones específicas del sector, como el control del tiempo.

6. Recomendación del experto

Otro factor a tener en cuenta es la recomendación de un experto. Hasta cierto punto, todos los CRM para la integración de QuickBooks enumerados anteriormente son los más recomendados por los profesionales de los sectores pertinentes. 

Sin embargo, estas herramientas también pueden alzarse con el primer puesto por su riqueza de funciones y su amplio atractivo para las organizaciones. A la hora de hacer la selección final, busque la opinión de un profesional que le ayude a tomar la mejor decisión posible.

Análisis de los mejores CRM para la integración con QuickBooks

A continuación se presenta un análisis de los mejores CRM para la integración de QuickBooks que existen actualmente en el mercado.

1. HubSpot CRM: El mejor en general

HubSpot CRM es una completa solución CRM basada en la nube que ofrece una interfaz fácil de usar para gestionar la información de los clientes. Los principiantes pueden dominar este software en pocos días, y sus opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el producto a sus procesos de flujo de trabajo específicos.

Empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse de las herramientas de gestión de relaciones con los clientes de HubSpot, que cuentan con algunas de las mejores capacidades de integración del mercado. Con esta herramienta, podrás conectarte con otros productos de CRM tradicionales, como Salesforce y Zoho.

Sin embargo, HubSpot CRM también es compatible con plataformas de correo electrónico como Gmail o MailChimp y herramientas de marketing como Google Analytics. Estas integraciones te ayudan a realizar un seguimiento de las interacciones de los clientes en todas las áreas de tu negocio, lo que te ayuda a desarrollar una visión de 360 grados de cada comprador.

Utilización de la integración

Con QuickBooks, puedes sincronizar datos entre tu software de contabilidad y HubSpot CRM. La herramienta de sincronización en línea de QuickBooks te permite crear facturas, registrar pagos y realizar un seguimiento del estado de las facturas. Te permitirá activar flujos de trabajo y crear informes basados en tu actividad contable.

HubSpot cuenta con una opción de sincronización automática de datos que actualiza automáticamente tu CRM con la información de los clientes de tu software de contabilidad. Esta herramienta es imprescindible para las empresas que quieren crear un perfil de comprador preciso, utilizando datos relevantes como su presupuesto o el estado actual de su proyecto.

Características principales de HubSpot 

A continuación se enumeran las principales capacidades de HubSpot:

• Campos y diseños personalizables
• Inbound Marketing para atraer a compradores potenciales, así como herramientas integradas de blogging y páginas de aterrizaje.
• El sistema de puntuación de clientes potenciales ayuda a priorizar los clientes potenciales en función de su fase en el ciclo de ventas.
• Un panel de control personalizable que permite a los usuarios supervisar el rendimiento y gestionar las cuentas.
• Flujos de trabajo y plantillas de correo electrónico personalizables, así como una ubicación central para toda la actividad de comunicación.
• HubSpot puede publicar automáticamente correos electrónicos, llamadas telefónicas grabadas, contactos y actividades de ventas en tiempo real en la línea de tiempo de los clientes.
• Los fragmentos enlatados pueden ayudar a los equipos de marketing y ventas a acelerar el proceso de creación de mensajes de correo electrónico y otros contenidos, ya que proporcionan una biblioteca de texto preescrito de uso común.

Precios de HubSpot

HubSpot tiene tres opciones de precios diferentes, dependiendo de tus necesidades:

• Arranca: $45/mes
• Profesional: $1.600/mes
• Empresa: $5.000/mes

HubSpot ofrece algunas de sus funcionalidades de forma gratuita. Puedes añadir hasta 1.000.000 de contactos a la versión gratuita sin límite de usuarios. Consulte el sitio web de HubSpot para obtener información actualizada planes de precios.

Profesionales de HubSpot

• Conectividad avanzada 
• Funciones gratuitas 
• Altamente personalizable 
• Facilidad de uso 
• Importación impecable de datos 

Contras de HubSpot

• Bastante caro 
• Algunas funcionalidades pueden resultar abrumadoras 
• Las herramientas de automatización podrían ser mejores 

2. Salesforce CRM: Lo mejor para empresas grandes y en expansión

Salesforce es una plataforma CRM líder del sector que proporciona la funcionalidad que necesita para gestionar las interacciones con los clientes en todas las áreas de su empresa. Su integración con QuickBooks le ofrece una visión de 360 grados de los datos en tiempo real, a la vez que da soporte a todo el recorrido del cliente.

Con Salesforce, sus equipos pueden trabajar mejor juntos mediante un proceso automatizado de cobro de presupuestos. También proporciona sólidas herramientas de previsión que pueden ayudar a su empresa a ajustarse a las cambiantes condiciones del mercado.

Utilización de la integración 

El conector Salesforce de QuickBooks le permite conectar las dos herramientas y sincronizar datos entre ellas, como contactos, cuentas, clientes potenciales, actividades, etc.

Puede generar automáticamente borradores de facturas en QuickBooks y acelerar el proceso de ventas y facturación. Salesforce también facilita la actualización de QuickBooks con la información de los clientes y el seguimiento automático de los pagos, actualizando ambas herramientas simultáneamente.

Funciones principales de Salesforce 

Salesforce CRM ofrece una serie de funciones que le permiten personalizar el recorrido del comprador e interactuar con los clientes de forma eficaz. A continuación se muestran algunas de sus funciones principales:

• Opciones de seguridad avanzadas, como autenticación multifactor y restricción de IP 
• Automatización de tareas en todo el ciclo de vida del cliente
• Los flujos de trabajo gestionan tareas complejas y automatizan los flujos de trabajo
• Gestión de cuentas y contactos
• Gestión del rendimiento de las ventas 
• Gestión de clientes potenciales 

Precios de Salesforce

Salesforce tiene cuatro planes de precios, cada uno con un conjunto diferente de funciones. 

• Lo esencial: 25 euros por persona usuario al mes
• Profesional: 75 euros por usuario y mes 
• Empresa: 150 euros por usuario al mes 
• Sin límites: 300 euros por usuario y mes

Profesionales de Salesforce 

• Plataforma nativa en la nube 
• Personalización mejorada 
• 15 días de prueba gratuita 
• Sincronización de facturas multilínea

Contras de Salesforce

• La instalación y configuración pueden ser caras 
• Dificultades con la atención al cliente 
• Costes implícitos

3. Zoho: CRM más económico

Zoho es una de las mejores opciones de CRM para empresas con un presupuesto limitado. Es una solución sostenible y asequible que ofrece muchas funcionalidades que encontrarás en Salesforce, HubSpot y otros.

Es fácil de usar, fácil de gestionar y viene con varias capacidades para ayudarle a optimizar sus esfuerzos de ventas y marketing. Una ventaja significativa de usar Zoho son los planes de precios favorables ideales para pequeñas y medianas empresas. 

La integración de Zoho con QuickBooks permite a los usuarios agilizar los procesos, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos. Con Zoho, puede realizar un seguimiento de sus tareas diarias y optimizar sus procesos de ventas mediante la generación de informes personalizados.

Utilización de la integración

Medir la productividad de sus empleados y equipos es esencial para mantener un alto rendimiento. Zoho le ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento de la productividad de ventas y generar valiosos informes con la integración de Salesforce para QuickBooks.

Además, también puede integrar la función Hojas de horas con QuickBooks. Estas funciones le ayudan a agilizar su flujo de trabajo y a supervisar fácilmente el rendimiento de su equipo de ventas. 

Puede enviar registros de tiempo a QuickBooks, lo que facilita el control del tiempo de su equipo y la generación de facturas. Zoho también le permite realizar un seguimiento del proceso de ventas de su empresa mediante el seguimiento de los ciclos de ventas en cada etapa.

Características principales de Zoho 

Entre las funciones esenciales de Zoho se incluyen:

• El compromiso omnicanal permite a las empresas interactuar con sus clientes por correo electrónico, teléfono, chat, redes sociales, etc. 
• Información e inteligencia mediante informes detallados
• Funciones de gestión de tareas para flujos de trabajo complejos
• Atención al cliente mediante chat en directo y correo electrónico
• Un enfoque totalmente centrado en el cliente fomenta el compromiso, agiliza los procesos de venta y ofrece una experiencia coherente a lo largo del ciclo de vida del cliente. 

Precios de Zoho

Uno de los principales beneficios de usar Zoho es su precio competitivo. A continuación se muestran sus diferentes planes de precios, que se ajustan a la mayoría de los presupuestos:

• Edición estándar: $14/usuario/mes (facturado anualmente).
• Edición profesional: $23/usuario/mes (facturado anualmente).
• Edición Enterprise: $40/usuario/mes (facturación anual).
• Edición definitiva: $52/usuario/mes (facturación anual).

Zoho ofrece un plan gratuito para emprendedores de hasta tres meses y diez usuarios. Sin embargo, es limitado y no incluye todas las capacidades de Zoho.

Profesionales de Zoho

• Fácil proceso de configuración 
• Flexible 
• Integración sencilla 
• Guías en vídeo y demostraciones personalizadas

Contras de Zoho 

• La versión gratuita no ofrece mucho
• El servicio de atención al cliente podría ser mejor

4. Pipedrive: Lo mejor para la gestión de ventas

Pipedrive es una herramienta de gestión de ventas diseñada para pequeñas y medianas empresas. Es una plataforma robusta que ofrece un enfoque directo para hacer crecer su negocio, con la capacidad de realizar un seguimiento de los clientes, clientes potenciales y ofertas en cada etapa.

Con Pipedrive, puedes ver todos los detalles de tus contactos desde un solo lugar y hacer un seguimiento de todo lo que importa a tu equipo de ventas. Su capacidad para visualizar todo el proceso de ventas desde el momento en que te conectas con tus clientes, clientes potenciales y acuerdos no tiene parangón con ningún otro CRM.

Su sincronización con QuickBooks, basado en la nube, permite a los usuarios añadir y actualizar contactos en Pipedrive desde su CRM existente, tanto si están en la oficina como si se desplazan. Pipedrive tiene una interfaz de usuario simplificada con varias funciones adicionales que hacen que la gestión de ventas sea intuitiva y sin complicaciones.

Utilización de la integración 

Las aplicaciones de integración Pipedrive-QuickBooks te permiten crear facturas y realizar un seguimiento del tiempo directamente desde tu cuenta de QuickBooks. A través de esta integración, puedes incluso sincronizar los estados de las facturas de QuickBooks con Pipedrive y priorizar tu canal de ventas centrándote en las facturas que requieren pago.

Una vez que haya integrado con éxito los dos sistemas, podrá gestionar su proceso de ventas de principio a fin. Por ejemplo, puedes abrir facturas pagadas, ver presupuestos pagados, facturas anuladas, vencidas, eliminadas y parcialmente pagadas, crear recordatorios para facturas impagadas y acceder a información detallada de las facturas en un solo panel.

Planes de precios de Pipedrive

Pipedrive tiene cuatro planes diferentes: 

• Esencial: $12,50 por usuario y mes 
• Avanzado: $24,90 por usuario y mes 
• Profesional: $49,90 por usuario y mes 
• Empresa: $99,00 por usuario y mes 

Características principales de Pipedrive 

A continuación se enumeran las funciones más útiles de Pipedrive:

• Seguimiento eficaz de las comunicaciones
• Automatización de tareas repetitivas 
• Profundización en métricas, perspectivas e informes 
• Integración eficaz con aplicaciones móviles
• Transparencia en privacidad y seguridad 

Profesionales de Pipedrive 

• Información de contacto detallada 
• Cuadro de mandos intuitivo para ver rápidamente las tareas 
• Equipo de asistencia atento 
• Proceso de registro rápido 
• Fácil personalización 
• Aplicaciones móviles para acceder sobre la marcha 
• Interfaz de usuario sencilla 

Contras de Pipedrive

• Funcionalidad limitada 
• No separa las listas de clientes potenciales de las listas de contactos 

5. Método CRM: Lo mejor para la personalización

Método CRM es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basado en la nube que ofrece una gran personalización y flexibilidad para su negocio. Es un CRM fácil de usar que le ayuda a gestionar sus contactos, clientes potenciales, oportunidades y detalles de cuentas en tiempo real.

Ofrece una navegación excelente y un acceso rápido a todos sus datos y cuentas, lo que le permite trabajar sobre la marcha. Method CRM cuenta con un conjunto de funciones sencillas que ofrece a las pequeñas empresas todas las funciones básicas que necesitan sin complicaciones innecesarias.

Su integración con QuickBooks, basado en la nube, permite a los usuarios ver y actualizar sus clientes potenciales, cuentas y contactos desde Method CRM directamente en su CRM existente. Method CRM también puede sincronizar tus datos con QuickBooks mientras trabajas. Con la integración, puedes crear flujos de trabajo que funcionen en segundo plano para actualizar tus datos automáticamente.

Utilización de la integración

Agilice sus procesos de venta y gestione la relación con sus clientes conectando Method CRM y QuickBooks. Puede personalizar sus facturas, presupuestos e informes de ventas directamente desde su cuenta de QuickBooks.

Method CRM guarda automáticamente una copia de tus datos en un entorno seguro y encriptado, para que no tengas que preocuparte de que se bloquee o pierdas trabajo importante. Method CRM cuenta con una tecnología de sincronización patentada que proporciona algo más que una simple transferencia de datos unidireccional.

Características principales de Method CRM

A continuación se enumeran las funciones más útiles de Method CRM:

• Lista de actividades 
• Gestione todos los clientes potenciales y aspectos de su CRM en un solo lugar 
• Seguimiento de todas las interacciones con los clientes 
• Gestor de contactos simplificado 
• Acceso a datos de clientes en tiempo real 

Planes de precios de Method CRM

Existen dos planes de precios diferentes para Method CRM: 

• Gestión de contactos: $25 por usuario y mes 
• CRM Pro: $44 por usuario y mes 

Método CRM Pros 

• No se requiere codificación para la personalización 
• Integración sencilla con QuickBooks 
• Gestión eficaz de los clientes potenciales 
• Personalización completa

Método CRM Contras 

• Menús en pantalla inadecuados
• Imposibilidad de fijar o adjuntar archivos 

Otros CRM destacados para la integración con QuickBooks

Existen otras herramientas de integración de CRM para QuickBooks que puede probar. Si buscas funciones específicas, lo mejor es que consultes sus tablas comparativas e investigues las características clave de cada producto.

1. Cáscara de nuez
2. Cobre
3. Insightly 
4. HoneyBook 
5. QuickBase 

Preguntas frecuentes

Conclusión

El mejor CRM para la integración con QuickBooks es aquel que le ofrece las funciones específicas de CRM más beneficiosas para su negocio. Compruebe sus planes de precios, conjuntos de funciones e integraciones con otro software para poder elegir la herramienta más eficaz. Aunque QuickBooks puede utilizarse como solución CRM, es mejor utilizar una que se adapte a sus necesidades específicas.

Los mejores CRM que se integran con QuickBooks incluyen HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive, Method, Nutshell e Insightly. Estos CRM ofrecen una gran cantidad de funciones y opciones que pueden ayudarle a agilizar los hitos importantes de la relación con los clientes.