Die besten CRMs für Hypothekendarlehensvermittler

Zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2023 von Ewen Finser

Die Umwandlung von Hypotheken ist immer ein Zahlenspiel. Daten von Freddie Mac zeigen, dass die 30-jährige US-Hypothek mit festem Zinssatz am 17. März 2022 ein Drei-Jahres-Hoch erreicht hat, und zwar um acht Basispunkte auf 4.16%. Der Anstieg der Immobilienpreise wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Refinanzierungs- und Eigenheimkrediten erhöhen. 

Die Kreditsachbearbeiter werden sich verstärkt darum bemühen müssen, die Beziehungen zu ihren bisherigen Kunden aufrechtzuerhalten und gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen.

Der Bedarf an einem CRM Der Bedarf an einem Tool, das eine nahtlose Kundenkommunikation ermöglicht, war noch nie so groß wie heute. Auf dem Markt gibt es viele Tools mit Funktionen, die auf Hypothekendarlehensberater zugeschnitten sind.

Ein ideales Hypotheken-CRM-Tool hilft bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen, automatisiert sich wiederholende Aufgaben und behält den Überblick über wichtige Datenpunkte. Einige verfügen über erweiterte Berichtsfunktionen, mit denen sich Trends erkennen und Marketing- und Vertriebsstrategien optimieren lassen.

Als Kreditsachbearbeiter müssen Sie bei Ihrer Kaufentscheidung den Preis, die Funktionen, die Benutzerfreundlichkeit und die Integrationen berücksichtigen. Ein CRM-Tool, das zur Steigerung der Konversionsrate beiträgt, ist eine wertvolle Investition. Dieser Leitfaden stellt Ihnen die besten CRMs für Hypothekendarlehensverwalter vor, die auf unseren Erkenntnissen aus der Erforschung und Überprüfung von Dutzenden von Optionen basieren.

Unterm Strich von vorn

Die besten CRMs für Hypothekarkreditsachbearbeiter sind diejenigen, die eine Mischung von Funktionen bieten, die für den Erfolg der Kreditsachbearbeiter wichtig sind. HubSpot CRM zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Hypotheken-Leads zu verfolgen und Folgeaufgaben zu automatisieren, sowie durch seine Benutzerfreundlichkeit. Obwohl es nicht speziell für die Hypothekenbranche entwickelt wurde, lässt es sich leicht an die Bedürfnisse von Kreditsachbearbeitern anpassen.

Liste der besten CRMs für Hypothekendarlehensvermittler

1. HubSpot 
2. Keap
3. Jungo
4. Whiteboard Hypotheken-CRM
5. BNTouch Hypotheken CRM

Was ist ein Hypotheken-CRM?

CRM ist ein Akronym für Customer Relationship Management. Es handelt sich um eine Softwarekategorie, die verschiedene Tools zur Verwaltung von Kundeninteraktionen und zur Verfolgung von Datenpunkten im Zusammenhang mit diesen Interaktionen umfasst. 

Ein Hypotheken-CRM hilft speziell den Kreditsachbearbeitern, die von ihnen generierten Leads zu verwalten und ihren Fortschritt im Kreditantragsprozess zu verfolgen. Es ermöglicht ihnen auch, mit früheren Kunden in Kontakt zu bleiben und Beziehungen zu pflegen, die zu Folgeaufträgen führen. 

Das Ziel jeder CRM-Software ist es, die Kundenbeziehungen zu verbessern, aber die Definition dessen, wie das aussieht, ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Für Hypothekarkreditberater sollte ein CRM die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Hypothekenantragsprozess automatisieren und verfolgen. 

Es sollte auch dabei helfen, potenzielle Leads zu identifizieren und ihre Entwicklung vom ersten Kontakt bis zum Abschluss zu verfolgen. Der Zugang zu historischen Daten über Kundeninteraktionen kann den Kreditsachbearbeitern helfen, bessere Entscheidungen über die Zuteilung ihrer Marketingbemühungen zu treffen.

Welche Funktionen sollte ein Hypotheken-CRM haben?

CRM-Tools für Hypotheken sind nicht alle gleich. Einige haben Funktionen, die speziell für die Hypothekenbranche entwickelt wurden, während andere einen allgemeineren Ansatz für das Kundenbeziehungsmanagement bieten. Welche Funktionen Sie benötigen, hängt von Ihren spezifischen Geschäftszielen und der Größe Ihres Unternehmens ab. Ein kleiner Kreditsachbearbeiter, der gerade erst anfängt, braucht vielleicht nicht alle Funktionen, die ein Spitzen-CRM bietet. 

Ein umfassenderes CRM bietet jedoch Funktionen wie:

• Management von Blei: Die Möglichkeit, Leads aus verschiedenen Quellen zu importieren, ihren Fortschritt zu verfolgen und sie in Kunden zu verwandeln. 
• Verfolgung von Darlehensanträgen: Ein klarer Überblick über den Kreditantragsprozess von Anfang bis Ende. 
• Automatisierung: Automatisierte Aufgaben wie E-Mail-Drip-Kampagnen und geplante Erinnerungen. 
• Einhaltung der Vorschriften: Die Fähigkeit, die von der Kommission erlassenen Vorschriften einzuhalten Büro für Verbraucherfinanzschutz (CFPB) oder der Bundeswohnungsverwaltung (FHA). 
• Verwaltung von Kreditent: Einige CRMs bieten spezielle Tools für die Verwaltung von Krediten, von der Erstellung von Vorschlägen bis zur Verfolgung von Zahlungen. Es sollte mit den Darlehensstatuswerten in Ihrem Encompass-System synchronisiert werden.
• Marketing und Werbung: Viele CRMs bieten integrierte Marketingfunktionen oder Integrationen mit gängiger Marketingsoftware. 
• Integrationen: Ein ideales CRM lässt sich in andere Software integrieren, z. B. in Ihr Customer Relationship Management (CRM) oder Ihr Loan Origination System (LOS).
• Mobile Funktionalität: In der heutigen schnelllebigen Welt ist der mobile Zugriff auf Ihr CRM ein Muss. Mobile Apps bieten die Flexibilität, von überall aus zu arbeiten. 
• Erweiterte Berichterstattung: Berichtsfunktionen, die über die Grundlagen hinausgehen und Ihnen helfen, Trends zu erkennen und Ihre Marketing- und Vertriebsstrategien zu optimieren. 

Kriterien für die Auswahl des besten CRM für Hypothekendarlehensberater

Bevor wir uns mit unserer Analyse der besten CRMs für Hypothekendarlehensberater befassen, wollen wir uns die Kriterien ansehen, nach denen wir unsere Auswahl getroffen haben. 

• Preisgestaltung: Wir haben nach CRMs gesucht, die eine Reihe von Preisoptionen anbieten, um den Bedürfnissen kleiner, mittlerer und großer Unternehmen gerecht zu werden. 
• Benutzerfreundlichkeit: Das Design eines CRM sollte intuitiv und einfach zu navigieren sein. Außerdem sollte es an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden können.
• Kundenbetreuung: Wir haben die Qualität des Kundensupports und die Verfügbarkeit von Online-Ressourcen, wie Tutorials und FAQs, berücksichtigt. 
• Eigenschaften: Die von einem CRM angebotenen Funktionen sollten den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. Größe, Geschäftsziele und die Hypothekenbranche spielen dabei eine Rolle. 
• Integrationen: Ein CRM, das sich in andere Software wie Ihr LOS oder Ihre Marketing-Tools integrieren lässt, ist ein wertvolles Gut. 
• Funktionsweise: Ein CRM sollte mehr sein als nur eine glorifizierte Kontaktliste. Es sollte die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Hypothekenantragsprozess automatisieren und rationalisieren.

Beste CRMs für Hypothekendarlehensvermittler

Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse der besten CRMs für Hypothekendarlehensberater auf der Grundlage unserer Kriterien.

1. HubSpot CRM

Hypothekendarlehensverwalter, die ein umfassendes CRM mit robusten Marketingfunktionen suchen, werden viel Freude an HubSpot. Die Software bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für ihre Funktionen, um den Bedürfnissen von Hypothekenunternehmen besser gerecht zu werden. 

Das intuitive Design und die benutzerfreundliche Oberfläche von HubSpot machen es zu einer hervorragenden Wahl für Unternehmen. Mit der Content-Management-System-Software können Sie problemlos Landing Pages und Formulare erstellen, die Leistung Ihrer Marketingkampagnen verfolgen und Ihre Leads segmentieren. 

Das CRM bietet auch leistungsstarke Automatisierungsfunktionen, die Ihnen helfen, Ihr Hypothekengeschäft zu rationalisieren. Sie können automatisierte Aufgaben wie E-Mail-Drip-Kampagnen, geplante Erinnerungen und Lead-Nurturing-Workflows einrichten. Mit dem leistungsstarken E-Mail-Tool können Sie außerdem Öffnungs-, Klick- und Antwortraten verfolgen. 

HubSpot lässt sich in eine breite Palette von Software integrieren, darunter auch beliebte Hypotheken-CRMs wie Encompass von Ellie Mae. Die Integration ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen den beiden Plattformen zu übertragen und Ihre Informationen auf dem neuesten Stand zu halten.

Der Customer Service Hub gibt Hypothekendarlehensfachleuten alle Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um ihren Kunden ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. Es synchronisiert alle Kundendaten und -kanäle in einem CRM, so dass ein 360-Grad-Blick auf alle Kundeninteraktionen möglich wird.

HubSpot-Funktionen

• Tools zur Einbindung des Vertriebs 
• Angebots- und CPQ-Funktionalität
• Berichterstattung und Analyse 
• Automatisierung des Helpdesks 
• E-Mail-Marketing 
• Management von Blei 
• Marketing-Automatisierung 
• Integrationen 
• Management von Blei 

HubSpot-Preise 

HubSpot hat die Preise für die verschiedenen Produktangebote festgelegt. Einige der kostenlosen Tools ermöglichen es den Nutzern, sich an das System zu gewöhnen, während sie ihr Geschäft ausbauen.

Nachfolgend finden Sie die Einstiegspreise für die verschiedenen Funktionen, die HubSpot bietet: 

Marketing

• Starter: $45/Monat
• Profi: $800/Monat 
• Unternehmen: $3200/Monat

Vertrieb 

• Starter: $45/Monat 
• Professionell: $450/Monat
• Unternehmen: $1200/Monat

Kundenbetreuung 

• Starter: $45/Monat
• Professionell: $450/Monat
• Unternehmen: $1200/Monat

CMS

• Starter: $23/Monat
• Professionell: $360/Monat 
• Unternehmen: $1200/Monat

Die Preispläne können sich je nach Anzahl der Nutzer und der benötigten Funktionen ändern.

HubSpot-Profis

• Intuitives Design und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche 
• Robuste Marketingfunktionen 
• Breite Palette an Integrationen 
• Automatisierungsfunktionen zur Rationalisierung des Hypothekengeschäfts 
• Drehscheibe für den Kundenservice 

HubSpot Nachteile

• Nicht das kostengünstigste CRM 
• Die Konfiguration kann für manche Benutzer kompliziert sein 
• Eingeschränkte Umfrage-Funktionalität

2. Keap

Keap ist eine erstklassige CRM- und Vertriebsautomatisierungsplattform, die sich perfekt für Hypothekarkreditberater eignet. Es zeichnet sich als eines der umfassendsten CRMs mit Automatisierung als Kerngeschäft aus. Die übersichtliche Benutzeroberfläche der Software und die Drag-and-Drop-Funktionalität machen die Anwendung einfach. Kreditsachbearbeiter können mit einer vorgefertigten Automatisierungsvorlage beginnen oder ihre eigene erstellen. 

Wenn Integrationen für Sie wichtig sind, Keap hat alles, was Sie brauchen. Es lässt sich in über 2500 verschiedene Anwendungen integrieren, darunter einige der beliebtesten Hypotheken-LOSs (loan origination systems). Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Aufgaben und Arbeitsabläufe zwischen den beiden Plattformen zu automatisieren. 

Eines der besten Merkmale ist bei weitem Keap bietet, ist seine Skalierbarkeit. Das CRM wächst mit Ihrem Unternehmen mit, so dass Sie sich nie Sorgen machen müssen, dass die Software überflüssig wird. Wenn Ihr Team und Ihr Unternehmen wachsen, können Sie problemlos Benutzer und Funktionen hinzufügen.

Keap wird mit einer Android- und iOS-App geliefert, damit Sie auch unterwegs auf Ihre Daten zugreifen können. 

Keap-Merkmale 

• Automatisierung des Vertriebs 
• Management von Blei 
• Marketing-Automatisierung
• Berichterstattung und Analyse 
• Ernennungen 
• E-Mail-Marketing 

Keap Preisgestaltung 

• Lite: $59/Monat
• Pro: $129/Monat
• Maximal: $199/Monat

Die kostenpflichtigen Pläne beinhalten einen speziellen Migrationsspezialisten für Kreditsachbearbeiter, die das CRM-System wechseln möchten.

Keap-Profis

• Sehr umfassendes CRM 
• Intuitives Design und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche 
• Integrierbar in über 2500 verschiedene Anwendungen 
• Skalierbar für Unternehmen jeder Größe 
• Android- und iOS-App 
• Strategiekurse auf Abruf 
• Unbegrenzter 24/7-Kundensupport 

Keap Nachteile 

• Der Preis kann für manche ein bisschen hoch sein
• Neue Sachbearbeiter für Hypothekendarlehen finden E-Mail-Automatisierung möglicherweise entmutigend

3. Jungo

Jungo ist ein hypothekenspezifisches CRM, das sich darauf konzentriert, Kreditsachbearbeiter bei der Steigerung ihrer Produktion zu unterstützen. Als führende Hypotheken-App für Salesforce bietet Jungo einen umfangreichen Funktionsumfang, vollständige Automatisierung und vollständige Anpassung an die Bedürfnisse jedes Kreditsachbearbeiters, ob groß oder klein, unter Verwendung der einheitlichen Salesforce-Schnittstelle.

Eine der besten Funktionen von Jungo ist die Möglichkeit der Integration mit so gut wie jeder Software von Drittanbietern, die Ihr Unternehmen verwendet. Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, Arbeitsabläufe und Aufgaben zwischen verschiedenen Plattformen zu automatisieren, wodurch Sie Zeit sparen und die Effizienz steigern können. 

Jungo ist auch eine leistungsstarke Multichannel-Marketing-Plattform. Sie verfügt über ein integriertes E-Mail-Marketing-Tool, Drip-Kampagnen und Formulare zur Lead-Erfassung, mit denen Sie mehr Leads generieren und mehr Kredite abschließen können. Die Plattform ermöglicht Ihnen den Zugriff auf hypothekenspezifische Marketinginhalte, einschließlich E-Mail-Vorlagen, Landing Pages und Posts in sozialen Medien. 

Wenn Sie automatische Meilensteinwarnungen und Aufgabenerinnerungen an Ihr Team senden möchten, ist Jungo genau das Richtige für Sie. Die Plattform bietet ein Benachrichtigungssystem, das die Kreditsachbearbeiter an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Durch die Integration Ihres bevorzugten LOS-Systems verhindert Jungo doppelte Eingaben und stellt sicher, dass alle Ihre Daten aktuell und genau sind. 

Jungo Merkmale

• Integrierte Kundendienstfunktionen 
• Integrationen mit LOS-Systemen 
• Formulare zur Lead-Erfassung 
• Automatisiertes Pipeline-Management 
• Meilensteinwarnungen und Aufgabenerinnerungen 
• Bibliothek mit Marketinginhalten 

Jungo Preisgestaltung 

Die Preise für Jungo beginnen bei $99/Monat pro Nutzer und Basistarif. 

Jungo Profis

• Die Plattform basiert auf Salesforce und ist daher sehr umfassend. 
• Es bietet eine breite Palette von Funktionen 
• Vollständig anpassbar an die Bedürfnisse eines jeden Kreditsachbearbeiters 
• Gute Synchronisierung mit LOS-Systemen 
• Mobile App 
• Alarmsystem für Aufgabenerinnerungen und Meilensteinwarnungen 

Jungo Nachteile 

• Der Preis ist für manche Benutzer etwas hoch 
• Störungsanfällige Berichtsfunktionen 

4. Whiteboard Hypotheken-CRM

Whiteboard Hypotheken-CRM ist ein einfaches, schnörkelloses CRM, das speziell für Hypothekarkreditberater entwickelt wurde. Die Plattform spart Darlehenssachbearbeitern Zeit durch die Automatisierung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. Darüber hinaus verfügt es über zahlreiche Funktionen, die den Kreditsachbearbeitern helfen, ihre Produktion zu steigern, darunter E-Mail-Drip-Kampagnen, integrierte Lead-Management-Tools, Partner-Management und Lead-Quellen-Aggregatoren.

Eine der besten Funktionen von Whiteboard Mortgage CRM sind die Lead-Quellen-Aggregatoren. Mit diesen Tools können Sie Ihre Leads aus all Ihren verschiedenen Quellen an einem Ort verfolgen und verwalten. Diese Funktion macht es einfach zu sehen, woher Ihre Leads kommen und ihren Fortschritt durch den Verkaufstrichter zu verfolgen. 

Die automatische Lead-Follow-up-Funktion von Whiteboard Mortgage CRM ist eine weitere herausragende Funktion. Dieses Tool sendet in festgelegten Abständen automatisierte E-Mail-Kampagnen an Leads und stellt so sicher, dass Sie nie den Kontakt zu einem potenziellen Kunden verlieren. 

Die mobilen Apps für Android und iOS machen es einfach, Ihr CRM überallhin mitzunehmen. Mit Whiteboard Mortgage CRM haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Produktion zu steigern, direkt zur Hand. 

Whiteboard Hypotheken-CRM-Funktionen

• E-Mail-Drip-Kampagnen 
• Aggregatoren für Lead-Quellen 
• Automatisierte Nachverfolgung von Leads 
• LOS-Integrationen 
• Berichte und Analysen 
• Verwaltung der Aufgaben 
• Verwaltung der Partner 

Whiteboard-Hypotheken-CRM-Preise

• 1-9 Benutzer: $150/Monat 
• 10-19 Benutzer: $125/Monat 
• 20 und mehr Benutzer: $100/Monat
• Unternehmen: $100 plus /Monat

Whiteboard Hypotheken-CRM-Profis 

• Von Branchenexperten speziell für Hypothekarkreditberater entwickelt 
• Zeitersparnis durch automatisierte Aufgaben und Arbeitsabläufe 
• Viele Funktionen zur Produktionssteigerung 
• Aggregatoren für Lead-Quellen 
• Mobile Anwendungen 
• Nahtlose LOS-Integrationen 

Whiteboard Hypothek CRM Nachteile

• Der Preis ist für manche Nutzer etwas hoch 
• Die Unterstützungsmöglichkeiten sind begrenzt 
• Fehlt eine kostenlose Testversion

5. BNTouch Hypotheken CRM

BNTouch Hypotheken CRM ist eine umfassende CRM-Plattform mit Tools, die von Grund auf für Hypothekarkreditberater entwickelt wurden. Sie bietet eine breite Palette von Funktionen zur Steigerung der Produktion, darunter automatische E-Mail- und Text-Drip-Kampagnen, Formulare zur Lead-Erfassung und Social-Media-Integrationen.

Außerdem verfügt es über eine Reihe leistungsfähiger Tools, die Sie bei der Verwaltung Ihres Teams und Ihrer Partner unterstützen. Mit dem Tool zur Verwaltung von Kreditnehmern und Partnern können Sie ganz einfach den Überblick über alle am Kreditprozess Beteiligten behalten. Das strukturierte Pipeline-Management-Tool macht es einfach zu sehen, wo sich jeder Kredit im Prozess befindet, und die Meilensteinwarnungen stellen sicher, dass Sie keinen wichtigen Schritt verpassen. 

BNTouch Mortgage CRM verfügt über eine breite Palette von Integrationen, so dass es leicht mit Ihren bestehenden Systemen verwendet werden kann. Es bietet auch eine mobile App für Android und iOS, so dass Sie Ihr CRM überallhin mitnehmen können. Es verfügt auch über Tools für die Zusammenarbeit, sodass Sie problemlos mit Ihrem Team und Ihren Partnern zusammenarbeiten können. 

BNTouch Mortgage CRM Merkmale

• Automatisierung von E-Mail- und SMS-Marketing 
• Formulare zur Lead-Erfassung 
• Strukturiertes Pipeline-Management 
• Meilenstein-Warnungen 
• Automatisierte Folgemaßnahmen 
• Verwaltung von Kreditnehmern und Partnern 
• Integrationen in soziale Medien
• Tools für die Zusammenarbeit 
• Websites und Zielseiten 

BNTouch Hypotheken CRM Preisgestaltung

• Einzelperson: $148/pro Benutzer/Monat 
• Mannschaft: $158/pro Benutzer/Monat 
• Unternehmen: Preise beim Vertriebsteam erfragen 
• Kostenlose Demo: Kontakt zum Vertriebsteam

BNTouch Hypotheken CRM Profis

• Einfach zu bedienen 
• Viele Funktionen zur Produktionssteigerung 
• Hervorragende Instrumente zur Verwaltung von Kreditnehmern und Partnern 
• Strukturiertes Pipeline-Management-Tool 
• Breite Palette an Integrationen 
• Mobile App 
• Vorgefertigte Marketinginhalte 
• Integrierte E-Signaturen 

BNTouch Mortgage CRM Nachteile

• Für manche Nutzer kann es teuer werden 
• Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche etwas unübersichtlich 
• Es gibt keine kostenlose Testversion

Andere CRMs für Hypothekendarlehensvermittler

Im Folgenden finden Sie weitere CRMs, die Sie für Ihr Hypothekengeschäft in Betracht ziehen sollten. 

1. EnagageBay
2. Einsichtsvoll
3. LeadSquared 
4. Encompass CRM
5. Zendesk Verkaufen
6. Cimmaron
7. Pipedrive
8. Sicheres Feuer

FAQs

Schlussfolgerung

Welches CRM für Hypothekarkreditberater am besten geeignet ist, hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Achten Sie bei der Auswahl eines CRM für Hypotheken auf Benutzerfreundlichkeit, Funktionen, Integrationen und Preise. In diesem Artikel haben wir einige der besten CRMs für Hypothekarkreditberater vorgestellt. Ich empfehle HubSpot, weil es sich durch sein breites Spektrum an Funktionen, seine Benutzerfreundlichkeit und sein breites Spektrum an Integrationen auszeichnet.