Die besten CRMs für Finanzberater (Gewinnen Sie einen Vorteil)

Zuletzt aktualisiert am 22. April 2023 von Ewen Finser

CRM-Tools sind ein unschätzbarer Vorteil für Finanzberater. Sie ermöglichen es den Finanzberatern, die Kommunikation mit ihren Kunden im Griff zu behalten und einen persönlichen Service zu bieten. CRMs erleichtern es Finanzberatern, Aufgaben zu verwalten und wichtige Daten im Blick zu behalten. 

Es gibt viele CRMs auf dem Markt. Ein entscheidender Faktor bei der Auswahl eines CRM ist es, Ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln und die Funktionen zu bestimmen, die Ihnen und Ihrem Team am besten dienen. CRMs bieten unterschiedliche Funktionen, so dass es schwierig ist, zu entscheiden, welche für Ihr Unternehmen wichtig sind. 

In diesem Artikel werden wir einige der besten CRMs für Finanzberater vorstellen. Außerdem geben wir einen Überblick über die Funktionen, die jedes CRM bietet, damit Sie entscheiden können, welches für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

TL;DR: Dies sind die besten CRMs für Finanzberater nach Anwendungsfall...

• Das Beste für die meisten Finanzberater: Hubspot CRM
• Am besten geeignet für Wealth Management in Großunternehmen: Salesforce Financial Services Cloud
• Beste Budget-Auswahl: Wealthbox
• Beste Benutzererfahrung: Rotschwanz
• Beste Tools zur Vermögensverwaltung: Practifi CRM
• Am besten für mittelgroße Unternehmen: UGRU

Was ist ein CRM-System?

A CRM (Kundenbeziehungsmanagement) System unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen. Es ermöglicht Unternehmen, Kundeninteraktionen zu verfolgen und Kundendaten zu speichern.

Das Ziel eines CRM-Systems ist es, Unternehmen dabei zu helfen, einen besseren Kundenservice zu bieten. Unternehmen können die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, indem sie Kundeninteraktionen verfolgen und Aufgaben verwalten.

Für Finanzberater, die viele Kunden und Interessenten betreuen, ist ein CRM-System besonders nützlich. Es hilft Ihnen, Ihre Kontakte zu organisieren, die regelmäßige Kommunikation mit den Kunden aufrechtzuerhalten und wichtige Informationen über jede Kundenbeziehung zu erfassen. 

Wichtige CRM-Funktionen für Finanzberater

Finanzberater haben besondere CRM-Anforderungen. Die Natur der Finanzbranche bedeutet, dass Finanzberater eine große Menge an Daten im Auge behalten müssen.

Die zunehmende Notwendigkeit, Funktionen anzubieten, die den besonderen Anforderungen von Finanzberatern gerecht werden, führte zur Entwicklung von spezialisierten CRMs für die Finanzbranche. 

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Merkmale, die Finanzberater bei einem CRM-System beachten sollten.

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Die Workflow-Automatisierung ist eine wichtige Funktion für Finanzberater. Mit dieser Funktion können Sie Routineaufgaben automatisieren, z. B. das Versenden von E-Mails an Kunden oder das Nachfassen bei Leads. Sobald Sie die Workflow-Regeln eingerichtet haben, kümmert sich das CRM um Ihre Aufgaben. 

Kundenverfolgung

Ein gutes CRM erfasst alle Interaktionen zwischen Ihnen und Ihren Kunden, einschließlich E-Mails, Telefonaten und persönlichen Treffen. Durch den Zugriff auf diese Informationen wissen Sie immer, was in den einzelnen Kundenbeziehungen vor sich geht.

Die Kundenverfolgung ist für Finanzberater von entscheidender Bedeutung, denn sie ermöglicht es ihnen, die Zeit, die sie mit jedem einzelnen Kunden verbracht haben, nachzuvollziehen und eine Historie aller Interaktionen zu erstellen. Diese Informationen sind wertvoll, um die Effektivität Ihrer Kommunikationsmethoden zu analysieren und festzustellen, wie Sie Ihre Kunden am besten betreuen können. 

Verwaltung von Leads

Mit dem Lead-Management können Sie potenzielle Kunden organisieren und priorisieren. Mithilfe des Lead-Managements können Sie eine Pipeline potenzieller Interessenten erstellen und Ihren Teammitgliedern Aktivitäten zuweisen (z. B. Telefonanrufe und E-Mails).

Das Lead-Management hilft Ihrem Team, sich auf die vielversprechendsten Leads zu konzentrieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass diese Leads zu Kunden werden. 

Kontakt Management

In der Kontaktverwaltung können Sie Kundeninformationen, einschließlich persönlicher Daten und Kontakthistorie, speichern. Finanzberater können die Kontaktverwaltung nutzen, um den Kontostand eines Kunden, sein Anlageportfolio und andere wichtige Daten zu verfolgen. 

Benutzerdefinierte Felder

In vielen CRM-Systemen können Sie benutzerdefinierte Felder erstellen. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie zusätzliche Informationen erfassen, die für Ihr Unternehmen relevant sein können. Es sollte leistungsfähig genug sein, um eine personalisierte Lösung zu entwickeln. Im Wesentlichen sollte das CRM in der Lage sein, sich an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen.

Integration mit anderer Software

Ein hervorragendes CRM für Finanzberater sollte sich problemlos in andere von Ihnen verwendete Software integrieren lassen, z. B. in Ihre E-Mail-Marketing-Software oder Ihre Buchhaltungssoftware. Eine nahtlose Integration erleichtert die Verwaltung Ihrer Daten und erhöht die Effizienz.

Wallet Share Berechnungen

Das beste CRM für Finanzberater umfasst auch Berechnungen zum Wallet Share. Der Wallet Share ist der Prozentsatz des von Ihrem Unternehmen verwalteten Kundenvermögens. Ihr CRM sollte in der Lage sein, alle investierten Vermögenswerte zu verfolgen und Ihnen detaillierte Berichte über Ihren Anteil am Vermögen zu liefern.

Kollaborative Prognosetools

Mit kollaborativen Prognosetools können Sie Ihre Prognosen mit Kunden und anderen Finanzberatern teilen. Bei der gemeinsamen Nutzung von Prognosen ist es wichtig, detaillierte Berichte zu erstellen, damit Ihre Kunden diese überprüfen und abzeichnen können.

Sie können diese kollaborativen Prognosetools auch für die unternehmensinterne Kommunikation nutzen, z. B. für den Austausch von Forschungsergebnissen oder die Ideenfindung mit anderen Mitgliedern Ihres Unternehmens.

Maßnahmen zur Datensicherheit

Wann immer Sie mit sensiblen Finanzdaten zu tun haben, ist es unglaublich wichtig, dass ein CRM über starke Datensicherheitsfunktionen verfügt. 

Dazu gehören die Verschlüsselung von Daten sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung, die Verwendung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Erstellung von Datensicherungen, die Verfolgung der Aktivitäten der Benutzer und die Durchführung regelmäßiger Sicherheitsprüfungen.

Darüber hinaus sollten Unternehmen strenge Richtlinien für Zugriffsrechte, Benutzerauthentifizierung und Passwortverwaltung einführen.

Die besten CRMs für Finanzberater

Als Berater brauchen Sie ein CRM, das Sie bei der Verwaltung Ihrer Beziehungen zu Kunden (und potenziellen Kunden) unterstützt. Ich habe recherchiert, verschiedene CRMs ausprobiert und eine Liste mit den besten CRMs für Finanzberater zusammengestellt.

Das Beste für die meisten Finanzberater: Hubspot für Finanzdienstleistungen

Hubspot ist meine erste Wahl für das beste CRM für "die meisten Finanzberater", weil die meisten Berater ziemlich kleine Unternehmen sind, zumindest zu Beginn. Wenn Sie ein großes Team von Beratern haben (20+), sollten Sie meine nächste Wahl Salesforce in Betracht ziehen (siehe unten). 

Hubspot ist in der Regel einfach zu bedienen und lässt sich mit fast allen Cloud-Buchhaltungssystemen und -tools auf dem Markt integrieren. 

Was sind die Hauptvorteile von Hubspot als Financial CRM Software?

• Cloud-basiert, leicht zugänglich von überall
• Unglaublich intuitiv und einfach zu bedienenEin großer Kundenstamm in verschiedenen Branchen bedeutet, dass die UX erstklassig ist.
• Marktführende Position (es wird nicht über Nacht verschwinden)
• Hochwertige Kundenbetreuung, große Wissensbasis
• Netzwerk für bekannte Hubspot-Berater (falls Sie sie benötigen)
• 1000e von Datenintegrationen mit Produktivitäts- und Marketinganwendungen

Nachteile von Hubspot für Finanzplanungsdienste

• Nicht auf die Finanzindustrie ausgerichtet (obwohl sie Spezialisierungen haben)
• Die Preisgestaltung kann kompliziert und nicht sofort transparent sein (z. B. müssen Sie mit dem Vertrieb sprechen").

Wie schneidet Hubspot im Vergleich zu anderen Anbietern ab?

• Hubspot vs. monday.com im Vergleich
• Hubspot vs. Insightly im Vergleich
• Hubspot vs. Pardot im Vergleich
• Hubspot vs. Zoho CRM im Vergleich
• Hubspot vs. Pipedrive im Vergleich

Bestes Großunternehmen: Salesforce Financial Services Cloud

Die Salesforce Financial Services Cloud ist ein umfassendes CRM, das es Finanzberatern ermöglicht, ihre Kunden und Interessenten zu verwalten. Es bietet eine breite Palette von Funktionen, die es zu einer anpassbaren Lösung für alle Arten von Finanzberatern machen. 

Salesforce wurde 1999 gegründet und ist ein gut etabliertes Unternehmen mit einem großen Kundenstamm. Es ist keine Überraschung, dass ihr Financial Services Cloud CRM erstklassig ist. Als beratungsspezifisches Produkt ist die Financial Services Cloud benutzerfreundlich gestaltet und mit Funktionen ausgestattet, die Ihnen bei der Organisation und Verwaltung Ihrer Datenbank helfen.

Zu den wichtigsten Funktionen der Salesforce Financial Services Cloud gehören:

• Verwaltung von Leads 
• Nachverfolgung von Gelegenheiten 
• Warnungen
• Kartierung von Beziehungen
• Verweisungsmanagement
• Verwaltung von Finanzkonten 
• Banker-Konsole 
• Berechnungen des Anteils der Brieftasche 
• Optionen für die Bedarfsanalyse 
• Datenmodell für B2C-Kunden 
• Kollaborative Prognosen 
• E-Mail-Integration 
• Automatisierung von Arbeitsabläufen 
• Verwaltung der Aufgaben 
• Einstein-Analytik 

Salesforce bietet eine optimierte Vermögensverwaltungslösung, die Ihnen hilft, Ihre Kundenbeziehungen zu verwalten und Ihr Geschäft auszubauen. Ein Finanzmanagement, das auf die Prozesse und Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt ist, gewährleistet einen erfolgreichen Finanzplan. Salesforce ist eines der besten CRMs für die Verwaltung dieses wichtigen Teils Ihres Unternehmens.

Salesforce Die Financial Services Cloud nutzt KI, um mehr Einblicke in die Kundenanalyse zu erhalten. Die Financial Services Cloud bietet außerdem verschiedene Funktionen, darunter die Abbildung von Kundenbeziehungen und die Überwachung der Pipeline-Leistung. 

Salesforce ermöglicht es Finanzberatern, mehr als 100 Datenquellen als Finanz-CRM zu integrieren. Diese Funktion rationalisiert die Datenverwaltung und stellt sicher, dass Sie über die aktuellsten Informationen über Ihre Kunden verfügen. Salesforce bietet zwar umfangreiche Funktionen, aber manche Leute finden es etwas kompliziert, vor allem Erstnutzer.

Vorteile von Salesforce für Wealth Management

• Umfangreiche Funktionen
• Groß Salesforce-Ökosystem für Anwendungen zur Erweiterung der CRM-Funktionalität
• Erweiterte AI-Fähigkeiten 
• Bekannter Markenname
• Erweiterte Integration in das Ökosystem der Finanzdienstleistungen

Nachteile der Vertriebskräfte für Wealth Management

• Komplizierte Schnittstelle für Erstnutzer
• Kann kostspielig sein, teure Umsetzung

Wie schneidet Salesforce im Vergleich zur Konkurrenz ab?

Hier finden Sie einige weitere Vergleiche zwischen Salesforce und seinen Konkurrenten:

• Salesforce und Netsuite im Vergleich
• Salesforce und Freshworks im Vergleich
• Salesforce und SAP im Vergleich
• Vergleich zwischen Salesforce und Pipedrive

Bester Wert: Wealthbox CRM

Die Plattform von Wealthbox eignet sich am besten für Finanzberater, die über ein begrenztes Budget verfügen und ein preisgünstiges CRM wünschen. Wealthbox bietet viele der gleichen Funktionen wie die CRMs anderer führender Finanzberater, einschließlich eines intuitiven Dashboards, mit dem Sie Ihre Pipelines und Konten verfolgen können. 

Ein modernes Finanz-CRM für Finanzberater hält Unternehmen durch automatisierte Aufgaben und Nachrichtenübermittlung in Verbindung. Es bietet einen Aggregator für Informationen, der Finanzberatern hilft, intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Wealthbox lässt sich auch in Ihre E-Mail-Software und andere Plattformen integrieren, die Sie möglicherweise nutzen, wie Google Analytics und QuickBooks.

Wealthbox bietet auch: 

• Verwaltung von Pipelines 
• Verwaltung der Kontakte 
• Verwaltung der Aufgaben 
• Nachverfolgung von Gelegenheiten 
• Leistungsverfolgung
• Portfolio-Integrationen
• Erweiterte Sicherheit
• Kontoverwaltung

Durch automatisierte Arbeitsabläufe hilft Wealthbox Ihnen, sich um die lästigen und zeitraubenden Aufgaben zu kümmern und sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens zu konzentrieren. Es ist eine preiswerte Option, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, mit Grundtarifen von nur $35 pro Nutzer und Monat. Der Pro- und Premier-Plan kostet $49-$65 pro Benutzer und Monat.

Wealthbox Financial CRM Software Vorteile

• Billiger als andere Optionen 
• Kostenlose Testversion verfügbar 
• Einfach zu bedienen 
• Integrierbar mit anderer Software 
• Anpassbare Kundenfelder 

Wealthbox Financial CRM Software Nachteile

• Benachrichtigungen sind manuell 
• Mühsame Überprüfung der Kundenhistorie

Umfassende Benutzererfahrung: Redtail-Technologie

A 2020 T3/Inside Information Advisor Software Umfrage stuft Redtail mit einem Marktanteil von 62% als das beste CRM-Tool ein. Redtail Technology ist ein äußerst benutzerfreundliches CRM mit zahlreichen Funktionen, die den Beratern helfen, ihre Kunden zu verwalten und Wachstumsbereiche zu identifizieren. 

Es ist ein unkompliziertes CRM mit allen Tools, die Sie benötigen, um auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Markt erfolgreich zu sein. Redtail bietet ein leistungsstarkes Kontaktmanagementsystem, vorausschauende Umsatzanalysen, anpassbare Workflows und E-Mail-Integration.

Weitere Merkmale von Redtail sind: 

• Verwaltung von Kampagnen
• Kostenlose Datenbankmigration 
• Unbegrenzte Ressourcen
• Seminarleitung
• Speicherung von Dokumenten
• CRM für Windows und Mac

Redtail Technology richtet sich speziell an Berater und ist auf die Bedürfnisse von Einzelanlegern und kleinen Unternehmen ausgerichtet. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Funktionen zu einem erschwinglichen Preis, der bei $99 pro Monat für 15 Benutzer beginnt. 

Profis

• Benutzerfreundlich 
• Sehr erschwinglich 
• 30 Tage kostenloser Test 
• Unkomplizierte Integration
• Mobiler Zugang

Nachteile

• Kann nur 15 Benutzer in jeder Datenbank unterstützen 
• Fehlende Telefonkonferenzen 
• Steilere Lernkurve 

Das Beste für kleine bis mittlere Finanzberater: UGRU Finanz-CRM

Einige der Spitzen-CRMs sind für große Teams geeignet, können aber bei der Arbeit mit wenigen Beratern weitgehend unpraktisch sein. UGRU CRM wurde für kleine bis mittelgroße Finanzberaterteams entwickelt und ist auf Automatisierung und Skalierbarkeit ausgerichtet. 

Das Hauptziel bei der Entwicklung war es, die Einschränkungen zu beseitigen, die andere CRM-Tools für aufstrebende Finanzberater haben. Der Plan war ein Erfolg, und jetzt nutzen wachsende Finanzberater dieses CRM aufgrund seines budgetfreundlichen Preises und seiner hervorragenden Funktionen.

UGRU Financial CRM bietet: 

• Aggregation von Daten 
• Verwaltung der Kontakte 
• Verfolgung der Interaktion 
• Teamverkauf 
• Skripte für Anrufe auf Abruf 

UGRU CRM hat alle Vorteile, die Sie von einem High-End-CRM erwarten würden, mit den richtigen Funktionen, um wachsende Finanzberater zu organisieren. Zu einem Preis von $59 pro Monat für drei Benutzer erhalten Sie alle Werkzeuge, die Sie für Ihren Erfolg benötigen. Performance-Pläne und Professional-Pläne werden mit $139 und $179 für drei Benutzer pro Monat etwas teurer. 

Der Advisor Pro Plan bietet die meisten Funktionen für $324 pro Monat. Mit diesem Plan haben die Nutzer Zugang zu anspruchsvolleren Tools zur Umsatzgenerierung. Die Erstellung von Kundenprofilen, anonyme Kundenwerbung und die Verwaltung von Checklisten sind ebenfalls verfügbar. 

Profis

• Skalierbares Preismodell
• Mobile App 
• Automatisierte Benachrichtigungen 
• Vielfältige Funktionen für kleine und mittlere Finanzberater 

Nachteile

• Nicht-intuitive Benutzeroberfläche 
• Begrenzte Unterstützung

Am besten für Wealth Management: PractiFi CRM

Vermögensverwalter und Finanzberater benötigen eine einzigartige Reihe von Funktionen in ihrem CRM. Hier kommt Practifi ins Spiel. PractiFi CRM wird schnell zum CRM der Wahl für viele in der Vermögensverwaltungsbranche, da es kuratierte Kundenberatungs-, Verwaltungs- und Marketingtools bietet.

Die technologische Grundlage der Plattform ist außergewöhnlich und bietet den Nutzern datengestützte Erkenntnisse zur Umsatzsteigerung. Die Plattform bietet auch die erforderlichen Tools, um jedem Kunden, unabhängig von seinen unterschiedlichen Bedürfnissen, ein individuelles Erlebnis zu bieten.

Einige seiner Merkmale sind: 

• Automatisierung von Arbeitsabläufen
• Produktivitätsverfolgung 
• Verwaltung von Ad-hoc-Aktivitäten 
• Verwaltung der Kontakte 
• Verwaltung der Aufgaben 

PractiFi ermöglicht es Ihnen, Ihr Unternehmen in der Cloud zu betreiben. Durch diese Funktion können Sie von überall auf Ihre Daten zugreifen und die Fortschritte Ihres Teams von unterwegs überwachen.

Die Software ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Kunden und Teammitgliedern in Echtzeit, so dass Sie schneller bessere Entscheidungen treffen können. Kontakt zu ihren Website oder eine detaillierte Preisseite, um einen Plan zu finden, der Ihren Anforderungen entspricht.

Profis

• Vielfältige Funktionen für Wealth-Management-Teams 
• Informative Berichte 
• Schulung auf Abruf
• Verwaltung der Einhaltung der Vorschriften 
• Pipeline-Verfolgung

Nachteile

• begrenzte Anzahl von Prüfungen 
• Steile Lernkurve für Anfänger

Andere Top-Tier-CRMs für Finanzberater

Während unsere fünf besten CRMs für Finanzberater den meisten Anforderungen gerecht werden, können andere erstklassige CRMs besser für Ihr Unternehmen geeignet sein. Abhängig von Ihrer Größe, Ihren Anforderungen und Ihrem Budget sollten Sie eines der folgenden CRMs in Betracht ziehen:

Envestnet Tamarac CRM

Envestnet Tamarac ist ein High-End-CRM, das sich nahtlos in Ihr Portfolio-Management-System integrieren lässt. Es werden verschiedene Unternehmenspläne angeboten, die jeweils auf andere Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Zu den besten Funktionen gehören Compliance, automatisierte Überwachung sowie individuelle Berichte und Branding. 

Junxure

Junxure ist ein High-End-CRM für Teams, die nur das Beste wollen, mit fortschrittlichen Reporting-Tools und einer robusten Suite von Tools. Wenn Ihr Team eine budgetfreundliche Preisgestaltung mit einem Pay-as-you-go-Modell benötigt, könnte dies die richtige Software für Sie sein. Sie eignet sich auch hervorragend für wachsende Finanzberater, die ihr Geschäft auf die nächste Stufe heben möchten. 

Nexj Intelligent

Im Gegensatz zu anderen CRMs, Nexj Intelligent bietet eine beeindruckende Benutzeroberfläche - einschließlich einer mobilen App. Diese Plattform ist ideal für Finanzberater, um mit Interessenten und Kunden über personalisierte Touchpoints in Kontakt zu treten. Sie speichert interessante Kundenfakten wie Hobbys, Kundenperspektiven, Interessen und mehr. 

Zoho CRM

Ein einfaches, aber leistungsstarkes CRM, Zoho ist für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet. Es ist einfach zu implementieren und zu verwenden, so dass Sie Ihre Zeit auf den Ausbau Ihres Unternehmens konzentrieren können, anstatt Software zu lernen. Zoho hilft Ihnen, durch Automatisierung und Integrationen mehr in kürzerer Zeit zu erledigen. 

Kriterien für die Auswahl des besten CRM für Finanzberater

Bei der Auswahl des besten CRM für Ihr Finanzberatungsunternehmen habe ich auf einige Schlüsselfunktionen geachtet:

• Benutzerfreundlichkeit 
• Automatisierung 
• Integrationen 
• Eigenschaften 
• Preisgestaltung 

Jedes CRM auf unserer Liste zeichnete sich in einem oder mehreren dieser Bereiche aus, was es zu einer hervorragenden Wahl für Finanzberater macht. Wenn Ihr Unternehmen wächst, müssen Sie möglicherweise auf ein fortschrittlicheres CRM umsteigen. Aber für die meisten Unternehmen wird eines unserer fünf besten CRMs die perfekte Lösung sein.

Bei der Auswahl eines CRM ist es wichtig, dass es einfach zu bedienen ist. Wenn Sie und Ihr Team mit der Software nicht zurechtkommen, wird es nicht leicht sein, sie in die tägliche Routine zu integrieren.

Automatisierung ist ein weiterer entscheidender Faktor, auf den man bei einem CRM achten sollte. Die besten CRMs automatisieren lästige Aufgaben wie die Dateneingabe. Auf diese Weise können Sie Ihre Zeit auf wichtigere Aktivitäten verwenden, wie z. B. die Arbeit mit Kunden.

Integrationen, Preise und Funktionen variieren erheblich von CRM zu CRM. Es ist wichtig, ein CRM zu finden, das die von Ihnen benötigten Funktionen bietet und erschwinglich ist. Wenn Sie ein CRM in Betracht ziehen, sollten Sie sich unbedingt nach der Preisstruktur erkundigen. Viele CRMs bieten eine kostenlose Testversion oder eine kostenlose Version für kleine Unternehmen an.

FAQs

Schlussfolgerung: Finanzberater-CRM-Picks

Die Wahl des besten CRM für Ihr Finanzberatungsunternehmen kann überwältigend sein. Wenn Sie jedoch die wichtigen Faktoren - Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung, Integration, Funktionen und Preise - berücksichtigen, können Sie das perfekte CRM für Ihr Unternehmen finden. 

Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl des besten CRM für Ihr Unternehmen benötigen, empfehle ich Ihnen, mit Salesforce CRM zu beginnen. Es ist ein leistungsstarkes CRM, das einfach zu bedienen ist und alle Funktionen bietet, die Sie benötigen. Salesforce ist zwar ein bisschen teuer, aber eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie das Budget dafür haben.

Weitere Lektüre zu CRMs nach Anwendungsfall

Weitere verwandte Kaufanleitungen für CRM-Software nach Anwendungsfall finden Sie in diesen Artikeln:

• Beste Shopify CRM-Plattformen
• Beste Quickbooks CRM-Integrationen
• Top-CRMs für Hypothekendarlehensvermittler Leitfaden
• Leitfaden der besten CRMs für Immobilieninvestoren
• Top CRMs für Projektmanagement Leitfaden
• Leitfaden für die besten CRMs für die Slack-Integration
• Leitfaden der besten CRMs für Investor Relations
• Leitfaden der besten CRMs für Startups
• Leitfaden der besten CRMs für gemeinnützige Organisationen
• Leitfaden der besten CRMs für Finanzberater
• Leitfaden zu den besten CRMs für die Einhaltung der GDPR
• Leitfaden der besten CRMs für Versicherungsvertreter
• Leitfaden der besten CRMs für Immobilienmakler
• Top CRMs für Facebook Leads Leitfaden