Zuletzt aktualisiert am 21. April 2023 von Ewen Finser
Wenn Sie nach einem CRM die erschwinglich, benutzerfreundlich und vielseitig ist, sollten Sie sich unbedingt Trello ansehen. Obwohl es kein traditioneller Kundenbeziehungsmanager ist, Trello ist ein Projektmanagement-Tool, das für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden kann, unter anderem als CRM.
Wenn Sie nach einem umfassenden Leitfaden für die Verwendung von Trello als CRM suchen, sind Sie hier genau richtig. In diesem Blog-Beitrag werden wir alles abdecken, was Trello ist und einige seiner besten Funktionen, Beispiel-Workflows und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung als Ihr CRM.
Egal, ob Sie gerade erst anfangen und neugierig sind, wie Trello für CRM-Zwecke verwendet werden kann, oder wenn Sie es bereits verwenden, aber sicherstellen möchten, dass Sie das Beste aus seinen Möglichkeiten machen, lesen Sie weiter.
Was ist Trello?
Bevor wir uns also mit der Verwendung als Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement befassen, sollten wir uns fragen, was genau die Trello? Nun, einfach ausgedrückt, Trello ist ein visuelles Werkzeug, das Sie bei der Organisation Ihrer Projekte unterstützt.
Es besteht aus Boards, Listen und Karten, mit denen Sie einen Workflow für jedes erdenkliche Projekt erstellen können. Sie können auch Personen als Mitglieder zu Ihren Boards hinzufügen, ihnen verschiedene Berechtigungen erteilen und Dateien oder Bilder aus Google Drive, Dropbox oder Box anhängen.
Wie funktioniert Trello?
Mit Trello können Sie ein Board für Ihr Projekt erstellen. Die Pinnwände können in Listen unterteilt werden, und jede Liste kann mehrere Karten enthalten. Die Karten enthalten alle relevanten Informationen zu Ihren Projekten, wie Fälligkeitsdaten, Checklisten, Bilder und Dateien.
Sie können auch Mitglieder zu Ihren Boards hinzufügen, ihnen verschiedene Berechtigungsstufen zuweisen und Dokumente aus Google Drive, Dropbox oder Box anhängen.
Was sind die verschiedenen Arten von Trello-Workflows?
Wenn Sie also mit Spaliero was für einen Workflow könnten Sie als CRM verwenden? Nun, es gibt viele verschiedene Arten von Arbeitsabläufen, die für verschiedene Projekte verwendet werden können. Wir werden hier einige gängige behandeln:
CRM-Arbeitsablauf
Die erste und offensichtlichste ist der CRM-Workflow (Customer Relationship Management). Damit können Sie alle Ihre Kundeninteraktionen an einem Ort verfolgen. Sie können Karten für jeden Kunden hinzufügen und dann die folgenden Informationen verfolgen:
- Kontaktinformationen
- Anmerkungen
- Interaktionen (Telefonanrufe, E-Mails, Sitzungen usw.)
- Produkte/Dienstleistungen, die sie gekauft haben
- Übermittlung von Kostenvoranschlägen oder Vorschlägen
Auf diese Weise haben Sie Ihre Kunden immer im Blick und können sicherstellen, dass Sie ihnen den bestmöglichen Service bieten.
Projektmanagement-Workflow
Ein weiterer gängiger Arbeitsablauf ist der des Projektmanagements. Damit können Sie Karten für jedes Projekt erstellen und dann Karten für einzelne Aufgaben innerhalb dieser Projekte hinzufügen. Sie können auch Fälligkeitsdaten zuweisen, Dateien anhängen und Checklisten für jede Aufgabe hinzufügen. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Projekte an einem Ort organisieren.
Kanban-Arbeitsablauf
Der Kanban-Workflow ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit in den verschiedenen Phasen der Fertigstellung zu visualisieren. Sie können Tafeln für jeden Projekttyp erstellen und diese dann in Listen für die verschiedenen Phasen der Fertigstellung unterteilen.
Sie könnten zum Beispiel eine Liste für "Zu erledigen", "In Arbeit" und "Erledigt" haben. Sie können dann jeder Liste Karten hinzufügen, wenn die Arbeit voranschreitet. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über Ihre Fortschritte und stellen sicher, dass alles reibungslos abläuft.
Scrum Arbeitsablauf
Die Scrum Workflow ist ideal für Software-Entwicklungsprojekte. Sie können für jedes Projekt ein Board erstellen und dann Karten für einzelne Aufgaben hinzufügen. Sie können auch Checklisten hinzufügen, Fälligkeitsdaten zuweisen und den Status jeder Karte verfolgen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Entwicklungsteam zu organisieren und auf Kurs zu halten.
Agiler Arbeitsablauf
Der agile Arbeitsablauf ist ideal für Teams, die ihre Prozesse ständig anpassen und weiterentwickeln müssen. Sie können für jedes Projekt ein Board erstellen und dann Listen für verschiedene Phasen der Fertigstellung hinzufügen.
Sie können Karten auch als Aufgaben innerhalb dieser Phasen hinzufügen, Fälligkeitsdaten zuweisen, Dateien oder Bilder aus anderen Online-Diensten (wie Google Drive) anhängen und den Status jeder Karte verfolgen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Team zu organisieren und auf Kurs zu halten.
Wie Sie sehen können, gibt es viele verschiedene Arbeitsabläufe, die mit Trello verwendet werden können. Es ist perfekt für jedes erdenkliche Projekt!
Wie können Sie Trello als CRM verwenden?
Nachdem wir nun einige gängige Arbeitsabläufe behandelt haben, wollen wir uns nun der Verwendung von Trello als CRM widmen.
Beginnen Sie mit dem Workflow
Als Erstes müssen Sie sich für einen Arbeitsablauf entscheiden und festlegen, wie Sie Ihr Trello gestalten wollen. Der CRM-Workflow, den wir bereits beschrieben haben, ist ein guter Ausgangspunkt. Es ist besser, Ihr CRM mit einer Liste für jede Phase Ihrer Vertriebskette zu beginnen.
Sie müssen sich überlegen, wie die Struktur Ihres Trichters aussieht. Basiert er auf der ersten Kontaktsuche, der Erwägung und dem Kauf? Erstellen Sie eine Liste aller Kontaktpunkte mit Ihren potenziellen neuen Kunden. Jeder Kontaktpunkt wird durch eine Trello-Liste dargestellt.
Wenn Sie nicht den richtigen Fluss haben, ist es unmöglich zu wissen, wo Sie Ihre Kontakte platzieren sollen. Möglicherweise müssen Sie mit einigen verschiedenen Konfigurationen experimentieren, bevor etwas Sinn macht.
Und wenn Sie eine neue Stufe in Ihrem Trichter entdecken, fügen Sie sie als Liste hinzu. Wenn Sie das Gefühl haben, dass sich zwei Stufen, wie z. B. "Erwägung" und "Entscheidung", zu sehr ähneln, so dass nicht genügend Aktivität in Ihrer Pipeline vorhanden ist, sollten Sie sie zusammenfassen oder die Stufennamen neu definieren.
Dies ist eine der besten Funktionen von Trello: Sie können jederzeit einen neuen Arbeitsschritt erstellen oder einen aktualisieren, während Sie arbeiten!
Ihre Kontakte hinzufügen
Als nächstes müssen Sie Ihre Kontakte hinzufügen. Erstellen Sie zunächst eine neue Karte in der Liste "Kontakte" und geben Sie dann alle Informationen zu dieser Person ein. Sie können den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer(n), den Titel, das Unternehmen und sogar die Links zu den sozialen Medien angeben.
Mit Trello als CRM wird jeder Kontakt als eine Trello-Karte dargestellt, anstatt spezifische Kontakte zu haben. Trello hat viele Funktionen, die das Führen von Aufzeichnungen einfach und organisiert machen.
Wenn Sie jedoch viele Kontakte haben, kann das manuelle Hinzufügen jedes einzelnen Kontakts ziemlich zeitaufwändig sein. Aber keine Sorge, Sie können ganz einfach eine Zapier-Verbindung einrichten, um automatisch neue Karten in Trello aus neuen Kontakten in Ihrem CRM zu erstellen.
Damit können auch eingehende Leads aus Formular-Tools wie Jotform, SurveyMonkey oder jeder anderen Art von Software zum Ausfüllen von Formularen automatisch an Trello gesendet werden. Dies spart Ihnen viel Zeit und Mühe, da Sie jedes Mal, wenn Sie einen Lead über ein Formular erhalten, jemanden hinzufügen können.
Effizientes Organisieren Ihrer Kontakte
Als Nächstes ist es wichtig, dass Sie Ihre Kontakte effizient organisieren. Dies können Sie tun, indem Sie Etiketten erstellen und sie jeder Karte zuordnen. Sie könnten zum Beispiel ein Etikett für "Interessenten" und ein anderes für "Kunden" erstellen. So können Sie die benötigten Kontaktinformationen schnell finden.
Checklisten und Aufgabenlisten erstellen
Eine weitere großartige Möglichkeit, organisiert zu bleiben, sind Checklisten. Trello eignet sich hervorragend für die Verwendung von Checklisten, was für die Aufgabenverwaltung perfekt ist. Sie können eine Checkliste für jede Phase der Vertriebspipeline oder sogar für einzelne Aufgaben erstellen.
Erstellen Sie einfach eine Checkliste auf der Karte, wenn es eine To-Do-Liste gibt, die Sie normalerweise durchgehen, wenn Sie Leads nachfassen. Sie brauchen sie nur einmal zu erstellen und können dann Karten mit der Checkliste oder nur der Checkliste auf andere Karten kopieren!
Wenn Sie dieses System anwenden, können Sie bei jeder Karte auf einen Blick sehen, welche Aufgaben Sie bereits erledigt haben und welche für diesen Kunden noch ausstehen.
Wenn Sie alle angegebenen Punkte erledigt haben, wird der Zähler grün, was ein fantastisches sichtbares Zeichen dafür ist, dass Sie alles in der Trichterphase für diesen Lead erledigt haben. So können Sie sicherstellen, dass alles erledigt wird und nichts durch die Maschen fällt.
Vergessen Sie nicht die Fälligkeitstermine
Fälligkeitsdaten auf Karten sind eine gute Möglichkeit, den Überblick zu behalten, wann etwas geschehen muss. Sie könnten ein Fälligkeitsdatum festlegen, an dem Sie sich mit einem Kunden in Verbindung setzen oder ihm eine E-Mail schicken sollten.
Vielleicht haben Sie einem Ihrer Kunden heute eine E-Mail geschrieben und möchten ihn nächste Woche wieder kontaktieren. Sie können einfach ein Fälligkeitsdatum für jede Karte in Ihrem Trello-Board festlegen. Anstatt sich selbst eine Notiz zu hinterlassen (und zu hoffen, dass Sie sich daran erinnern), sorgt Trello dafür, dass Sie daran erinnert werden.
Sie können mit dieser Funktion auch mehrere sich wiederholende Aktionen am selben Tag einrichten. Darüber hinaus können Sie das Fälligkeitsdatum nach der Ausführung der Aktivität auf den nächsten Termin ändern. So können Sie sicherstellen, dass Sie keine wichtigen Schritte im Trichter verpassen.
Arbeiten Sie mit Ihrem Team durch Kommentare
Einer der besten Aspekte von Trello ist, dass es sich perfekt für die Arbeit im Team eignet. Da jede Karte einen eigenen Kommentarbereich hat, können Sie sicherstellen, dass Ihr gesamtes Team weiß, was vor sich geht. Wenn es ein Problem mit einem bestimmten Lead gab, weisen Sie es jemandem zu und hinterlassen Sie einen Kommentar, der erklärt, was als Nächstes getan werden muss.
Mit Anhängen alle Kundeninformationen an einem Ort aufbewahren
Eine weitere gute Möglichkeit, den Überblick zu behalten, ist das Anhängen von Dateien. Sie können alles - ich meine buchstäblich ALLES - anhängen, von PDFs über Excel-Tabellen bis hin zu Bildern. So können Sie Angebote, Unterlagen, Verträge und andere wichtige Dokumente aufbewahren. Mit einem einfachen Klick können Sie dann von Ihrem Trello-Board aus auf die Anhänge zugreifen, egal auf welchem Gerät.
Und wenn Sie das Beste daraus machen wollen, können Sie es auch mit Google Drive oder Dropbox integrieren, so dass Sie auch von dort Dateien anhängen können. Auf diese Weise sind alle Informationen Ihrer Kunden an einem Ort und leicht zugänglich.
So haben Sie und Ihr Team alle Informationen, die sie brauchen, sofort zur Hand. Und es macht die Zusammenarbeit zum Kinderspiel!
Verwenden Sie die Funktion "E-Mail an Bord
Natürlich können Sie bei vielen CRM-Systemen Ihre E-Mails problemlos mit der Plattform synchronisieren. Auf diese Weise müssen Sie nicht alle Ihre E-Mails manuell kopieren und in das Tool einfügen. Trello verfügt über eine raffinierte Funktion, mit der Sie eine E-Mail direkt aus Ihrem Posteingang an eine der Karten auf Ihrem Board senden können.
Sie können auch den Betreff Ihrer E-Mail verwenden, um die E-Mail-Adresse jedes Trello-Boards zu personalisieren, die dann eine neue Karte erstellt, wenn Sie eine E-Mail an diese Adresse senden. Jedes Trello-Board hat eine eigene E-Mail-Adresse.
Tatsächlich hat jede einzelne Karte auf Trello ihre eigene E-Mail-Adresse. Vielleicht möchten Sie also einfach alle Ihre Lead-Kommunikation an eine einzige E-Mail weiterleiten und dann die Trello-Karten auf Ihrem Board organisieren.
Richten Sie einfach für jede Karte eine "E-Mail an die Tafel" ein, und leiten Sie dann alle wichtigen Nachrichten an diese Adressen weiter.
Verwenden Sie die Schlummerfunktion, um sich einmalige Aufgaben zu stellen
Ähnlich wie Sie sich in einem herkömmlichen CRM-System eine Erinnerung setzen, können Sie die Kartenschlummerfunktion in Trello nutzen, um sich einmalige Aufgaben zu stellen. Wenn Sie z. B. wissen, dass ein bestimmter Kunde immer am Dienstagmorgen auf E-Mails antwortet, können Sie sich selbst eine Erinnerung setzen, um ihn dann zu kontaktieren.
Auf diese Weise wird die Karte (einschließlich der Fälligkeitswarnungen) bis zu einem bestimmten Tag und einer bestimmten Uhrzeit, die Sie festlegen, ausgeblendet. Wenn dieses Datum und diese Uhrzeit näher rücken, wird die Karte automatisch wieder in der von Ihnen festgelegten Liste angezeigt.
Verwenden Sie die 'Repeater'-Funktion, um sich selbst wiederholende Aufgaben zu stellen
Dies kann auch für wiederkehrende Aufgaben verwendet werden. Wenn Sie z. B. jeden Montagmorgen etwas zu erledigen haben, können Sie den Kartenwiederholer so einstellen, dass er jeden Montag zu einer bestimmten Zeit ausgelöst wird. Auf diese Weise wird eine Karte erstellt, die nach Ihrem Ermessen am selben Tag und zur selben Uhrzeit wiederholt wird und alle Informationen (oder Checklisten) enthält, die Sie benötigen.
Das Beste daran ist, dass Sie auch die Anzahl der Wiederholungen anpassen können. Wenn also etwas nur einmal im Monat geschehen muss, können Sie es entsprechend einrichten. Ganz gleich, ob es sich um eine monatliche Wartungserinnerung, einen monatlichen Termin mit einem Kunden oder etwas ganz anderes handelt - Sie können eine entsprechende Wiederholung einrichten.
Vergessen Sie nicht, Ihre Kunden zu pflegen
Dies ist eines der wichtigsten Ziele, die Sie mit einem CRM erreichen können. Wenn Sie die Daten Ihrer Kunden im Auge behalten, können Sie besser verstehen, was sie wann brauchen. Diese Informationen können Sie dann nutzen, um gezielte Marketingkampagnen zu erstellen oder ihnen einfach nur eine kurze E-Mail zur Begrüßung zu schicken.
Das Beste daran ist, dass alle Schritte, die wir oben bereits beschrieben haben, Ihnen bei der Pflege Ihrer Kunden helfen werden.
Von der Nutzung der E-Mail-to-Board-Funktion, um Erinnerungen für sich selbst zu setzen, bis hin zum Hinzufügen von Anhängen und Informationen direkt in Ihre Karten - solange Sie Trello auf eine Art und Weise nutzen, die für Sie und Ihr spezifisches Unternehmen funktioniert, kann es ein unglaublich nützliches Tool sein.
Vergessen Sie nicht die Berichterstattung
Zu guter Letzt sollten Sie nicht vergessen, wie wichtig die Berichterstattung ist. Ein CRM ist ein wertvolles Instrument, um Ihr Unternehmen zu verstehen, und Trello kann auch dafür hervorragend geeignet sein. Standardmäßig gibt es in Ihrem Trello-Board keine integrierten Berichtsalternativen. Es gibt jedoch einige verschiedene Möglichkeiten, Einblicke in Statistiken, Daten und Trends aus Ihren Trello-Daten zu gewinnen.
Das Chrome-Browser-Plugin "Original Card Counter for Trello" kann verwendet werden, um die Anzahl der Karten in jeder Liste zu verfolgen. Damit können Sie leicht sehen, wie viele Kontakte sich in jedem Schritt Ihres Trichters befinden.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, Trello mit anderen Tools zu verknüpfen. Mit Tools wie "Harvest" können Sie zum Beispiel genau sehen, wie viel Zeit Sie für jeden einzelnen Kontakt aufwenden. Dies ist eine großartige Möglichkeit, den ROI Ihrer Zeit zu verstehen und herauszufinden, wie Sie sie effizienter nutzen können.
Eine meiner persönlichen Lieblingsmethoden, um Erkenntnisse aus Trello zu gewinnen, ist die Verwendung der Alterungskarte. Damit werden alle alternden Leads in einer anderen Farbe als die frischen Leads angezeigt, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Leads veralten. Auf dieser Grundlage können Sie die Spur entweder anstupsen, versuchen, sie wieder zu aktivieren, oder sie als verloren betrachten.
Der Hauptunterschied zwischen Trello und traditionellen CRMs sind
Es gibt viele Unterschiede zwischen Trello und anderen CRMs.
Trello ist eher leichtgewichtig und verfügt nicht über viele der Funktionen eines traditionellen CRM. Wenn Sie jedoch etwas suchen, das speziell bei der Organisation und Kontaktverwaltung hilft, kann Trello eine großartige Option sein.
Es ist anpassbar, benutzerfreundlich und lässt sich gut mit anderen Tools integrieren - perfekt für kleine Unternehmen oder Solopreneure.
Die Vorteile von Trello
Einige der Vorteile der Verwendung von Trello als CRM sind:
- Es ist kostenlos - Die Basisversion ist kostenlos und Sie können jederzeit auf die kostenpflichtige Version upgraden.
- Benutzerfreundlich - Die einfache Benutzeroberfläche macht es auch Anfängern leicht zu bedienen.
- Anpassbar - Sie können das Board mit Power-Ups, Integrationen und Teammitgliedern an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.
- Gute Integration mit anderen Tools - Sie können Trello ganz einfach mit anderen Tools verbinden, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden, wie Google Drive oder Harvest, um einen vollständigeren Überblick über Ihre Daten zu erhalten.
Die Nachteile von Trello
Es gibt ein paar Nachteile bei der Verwendung von Trello als CRM.
- Es hat nicht alle Funktionen eines traditionellen CRM - Trello ist eher leichtgewichtig und hat nicht so viele Funktionen oder Integrationen wie andere CRMs wie Salesforce, Hubspot, Pipedrive, etc. Aber es macht das, was es tun soll, gut!
- Sie müssen organisiert sein - Es kann Ihnen nur helfen, organisiert zu sein, wenn Sie bereit sind, die Arbeit (und Zeit) selbst zu investieren.
- Es ist nicht gut für große Teams - Trello ist großartig für kleine Unternehmen, aber es lässt sich nicht gut skalieren, wenn sie größer und größer werden. Wenn Ihr Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter hat, ist es möglicherweise nicht geeignet, da die schiere Anzahl der Karten sehr verwirrend sein könnte.
FAQs
Antwort: Ja, Trello kann als CRM eingesetzt werden. Es ist zwar nicht so umfangreich wie einige der traditionelleren CRMs auf dem Markt, aber es eignet sich hervorragend für kleine Unternehmen, die nach einer erschwinglichen und benutzerfreundlichen Möglichkeit zur Verwaltung ihrer Kontakte suchen.
Antwort: Trello hat viele Funktionen, die es für CRM geeignet machen. Es ist benutzerfreundlich, anpassbar, lässt sich gut mit anderen Tools integrieren und ist erschwinglich (oder sogar kostenlos). Sie können auch Power-Ups verwenden, wie z. B. die Alterungskarte, die alle älteren Leads in einer anderen Farbe anzeigt als die neueren Leads.
Antwort: Sie können Trello verwenden, um Ihre Kunden zu verwalten, indem Sie Tafeln mit Spalten für jeden Schritt ihrer Reise einrichten. Auf diese Weise können Sie jederzeit sehen, wo sie sich im Prozess befinden, und wissen, was als Nächstes zu tun ist (z. B. ein Folgeanruf).
Sie können auch wichtige Details zu jedem Kunden festhalten, indem Sie Etiketten verwenden oder Dokumente wie z. B. Verträge direkt auf der Karte anbringen, damit Sie sie bei Bedarf immer zur Hand haben.
Antwort: Ja: Ja, Trello kann als Datenbank verwendet werden. Trello hat viele Funktionen, mit denen Sie Daten speichern und wichtige Informationen über Ihre Kunden, Klienten oder Projekte festhalten können. Sie können auch Etiketten verwenden, um die Dinge zu organisieren, so dass alles später immer leicht zu finden ist, wenn man es am meisten braucht!
Antwort: Workflows in Trello können erstellt werden, indem man Karten erstellt und sie dann zwischen verschiedenen Listen oder Boards verschiebt, wenn sich ihr Status ändert. Sie können auch Integrationen mit anderen Tools verwenden, um komplexere Workflows zu erstellen, die mehrere Schritte und Aufgaben umfassen.
Sie könnten zum Beispiel Trello mit Ihrem E-Mail-Marketing-Tool verbinden, so dass neue Abonnenten automatisch zu einer Liste in Trello hinzugefügt werden, wenn sich jemand für Ihren Newsletter anmeldet!
Antwort: Es gibt viele Möglichkeiten, Trello als Projektmanagement-Tool zu verwenden. Sie können Boards für jedes Team in Ihrem Team erstellen und sie ihre eigenen Projekte innerhalb dieser Boards verwalten lassen oder Aufgaben direkt von einem Board einem anderen zuweisen (z. B. könnte ein Entwickler etwas für Design zuweisen).
Es ist auch möglich, Trello mit anderen Tools wie Jira zu verbinden, so dass Aufgaben nahtlos zwischen ihnen fließen, ohne dass manuelle Arbeit von allen am Projekt Beteiligten erforderlich ist!
Antwort: Asana ist ein großartiges Tool für die Zusammenarbeit, aber es hat nicht alle Funktionen von Trello. Außerdem ist es teurer als Trello und verfügt über weniger Integrationsmöglichkeiten mit Drittanbieter-Tools wie Slack oder Jira Software Server.
Wenn Sie in Ihrem Team an Projekten zusammenarbeiten möchten, ist Asana vielleicht besser geeignet als Trello.
Antwort: Es ist schwer zu sagen, welches Tool das beste ist, da es heute so viele verschiedene Optionen gibt. Einige gängige Optionen sind Trello, Asana und Jira Software Server; jede hat ihre eigenen Vor- und Nachteile!
Das Wichtigste bei der Auswahl ist, herauszufinden, welche Funktionen für Ihr Team am wichtigsten sind (wenn z. B. die Zusammenarbeit im Vordergrund steht, dann ist Asana vielleicht genau das Richtige für Sie!)
Antwort: Trello hat einen kostenlosen Plan und 3 verschiedene kostenpflichtige Pläne. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $5 pro Monat und gehen bis zu einem maßgeschneiderten Enterprise-Plan, je nachdem, wie viele Benutzer Sie haben.
Schlussfolgerung
Insgesamt ist Trello ein großartiges Werkzeug für die Verwaltung von Kunden und Leads, aber es kann auch verwendet werden, um den Überblick über Ihre Projekte zu behalten. Arbeitsabläufe in Trello können erstellt werden, indem man Karten erstellt und sie dann zwischen verschiedenen Listen oder Boards verschiebt, wenn sich ihr Status ändert.
Sie können auch Integrationen mit anderen Tools nutzen, um komplexere Arbeitsabläufe zu erstellen, die mehrere Schritte und Aufgaben umfassen. Sie könnten zum Beispiel Trello mit Ihrem E-Mail-Marketing-Tool verbinden, sodass neue Abonnenten automatisch zu einer Liste in Trello hinzugefügt werden, wenn sich jemand für Ihren Newsletter anmeldet!
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden dafür sorgt, dass Sie immer wissen, wie Sie die Plattform am besten nutzen können - ganz gleich, ob Sie diesen Blogbeitrag als Einführung nutzen oder ob Sie bereits einige Erfahrungen gesammelt haben. Es ist an der Zeit, dass Planer, Projektmanager und andere Fachleute Trello als ihr CRM nutzen!