Bewährte Praktiken der Salesforce-Integration, mit denen Sie vertraut sein sollten

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2023 von Ewen Finser

Salesforce Integration gibt es nicht gerade eine Reihe von einfach zu befolgenden Leitlinien für bewährte Verfahren, obwohl die Umfangreiche Ressourcen des CRM-Systems zu diesem Thema.

Das bedeutet, dass Sie eine Menge Dinge selbst herausfinden müssen. Wo werden Sie zum Beispiel die Salesforce-APIs integrieren? Und: Sind diese Daten überhaupt verwertbar oder zumindest relevant? Dies sind alles wichtige Fragen, die Lizenzinhaber bei der Integration mit einer CRM System wie Salesforce.

Ungeachtet dessen gibt es einige allgemeine Best-Practice-Tipps und -Tricks, und die möchte ich in diesem Artikel vermitteln. Die darin enthaltenen Informationen werden Ihnen helfen, Folgendes zu nutzen Salesforce APIs bei der Datenintegration und verbessern Ihre Geschäftsabläufe. Ihr Ziel ist es, die Rentabilität zu verbessern und den Geschäftserfolg zu sichern, oder?

Nun, Salesforce ermöglicht Ihnen genau das, indem es die Sichtbarkeit Ihrer Vertriebskette verbessert und es Ihnen ermöglicht, Ihren Arbeitsablauf besser zu kontrollieren. Sie erhalten einen besseren Einblick in das Verhalten Ihrer Kunden und gewinnen Daten, die Sie zur Verbesserung der Unternehmensleistung nutzen können.

Das ist natürlich nur möglich, wenn Sie sich erfolgreich in die Salesforce Plattform.

Deshalb habe ich diesen Artikel erstellt, in dem ich Ressourcen und Tipps aus dem gesamten Internet zusammengetragen habe, um Ihnen zu helfen, sich über die besten Salesforce-Verfahren zu informieren. Es dauert nur ein paar Minuten, ihn zu lesen, und er könnte Ihnen am Ende eine Menge Herzschmerz ersparen.

Warum nicht einmal einen Blick darauf werfen?

Muster für die Salesforce-Integration

Ich kann mich nicht mit den besten Praktiken der Salesforce-Integration befassen, ohne über Integrationsmuster zu sprechen. Werfen wir also einen Blick auf die Dokumentation der Salesforce-Muster. In diesem Material erfahren Sie, was Sie über die Implementierung der Anwendung des CRM-Systems und der Lightning-Plattform wissen müssen.

Die Dokumentation ist für Architekten und Planer gleichermaßen hilfreich, um erfolgreiche Salesforce Integration. Es gibt Anleitungen zu bewährten Verfahren und Mustern, um eine nahtlose Erfahrung bei Salesforce-basierten Vorgängen zu gewährleisten.

Die Vorteile umfassen:

• Niedrigere Wartungskosten
• Weniger Bugs
• Weniger Zeitverschwendung
• Verbesserte Skalierbarkeit

Verfügbare Arten von Salesforce-Mustern

Ferneinwahl

Es gibt viele Muster, die auf bestimmte Szenarien anwendbar sind, wenn man versucht, sich in Salesforce zu integrieren. Eines dieser Muster ist der Remote-Call-in. Bei diesem Muster führt ein entferntes System Aktionen in Bezug auf Daten aus, die in der Salesforce Lightning-Plattform gespeichert sind.

Diese Aktionen reichen von der Erstellung bis zur Löschung von Daten. Ein solches Muster ist für die erfolgreiche Implementierung des CRM zur Verfolgung von Leads, zur Verwaltung der Vertriebs-Pipeline und mehr unerlässlich. Das Muster aktualisiert automatisch den Status eines Auftrags, während er die Pipeline durchläuft. Mehr über dieses Muster erfahren Sie unter hier klicken.

Entfernter Prozessaufruf - Anforderung und Antwort

Bei diesem Muster kontaktiert Salesforce ein entferntes System, um einen Auftrag zu erstellen. Anschließend wird auf den erfolgreichen Abschluss dieser Aktion gewartet. Sobald die Bestätigung zwischen dem CRM-System und seinem externen System übermittelt wurde, werden eine Auftragsnummer und ein Auftragsstatus zugewiesen.

Dieser Ablauf findet genau zur gleichen Zeit statt, wobei Salesforce den Auftragsstatus und die Auftragsnummer automatisch aktualisiert. Die Auftragsnummer wird dann zu einem Fremdschlüssel für alle Aktualisierungen zwischen Salesforce und dem entfernten System. Ein Fremdschlüssel verknüpft Daten von einer Tabelle mit einer anderen.

Entfernter Prozessaufruf - Fire and Forget

Bei diesem Muster ruft Salesforce ein entferntes System auf, um einen Auftrag zu erstellen. Dabei ist zu beachten, dass der CRM-SaaS-Anbieter nicht auf die Bestätigung des Erfolgs wartet. Die entfernten Systeme haben dann die Möglichkeit, Salesforce mit Ihren neuen Auftragsinformationen in einer anderen Transaktion zu aktualisieren.

Batch-Daten-Synchronisation (BDS)

Dieses Muster ist nützlich, wenn Integration von Daten aus Ihrem aktuellen CRM in Salesforce. Dieser Prozess wird als anfänglicher Datenimport bezeichnet und hilft bei der Extraktion und Umwandlung von Daten. BDS ist auch für die laufende Verwaltung von Kundenzahlungsdaten aus einem externen CRM-System geeignet.

Schließlich ist dieses Muster ideal für alle, die regelmäßig Daten aus Salesforce übernehmen und in eine ortsgebundenes Data Warehouse. Ein lokales Data Warehouse enthält Hardware und Software, die der Eigentümer kaufen und warten muss, um Daten zu speichern.

UI-Aktualisierung aufgrund von Datenänderungen

Salesforce wird zur Verwaltung von Kunden verwendet, und dieses Muster hilft Salesforce-Benutzern, Echtzeit-Updates zu Kundendaten zu erhalten. Ein Mitglied Ihres Kundendienstteams spricht zum Beispiel mit einem verärgerten Kunden. Der Kunde beschwert sich, dass er die Dienstleistung, für die er bezahlt hat, nicht erhalten hat. Anhand dieses Musters können Ihre Mitarbeiter dann feststellen, ob der Kunde bezahlt hat oder nicht.

Datenvirtualisierung

Salesforce unterstützt Sie bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, ohne selbst Aufträge zu enthalten oder zu bearbeiten. Ein entferntes System steuert die Aufträge, so dass dieses Muster ermöglicht Benutzern die Analyse von Echtzeitdaten mit Salesforce. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter das externe System nicht verwenden oder erlernen müssen.

Bewährte Praktiken der Salesforce-Integration

Berechnen Sie die Kosten der Integration und entscheiden Sie, ob es sich lohnt

Es ist wichtig, dass verstehen, wie viel die Salesforce-Integration kosten wird. Dann müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass diese Ausgaben sinnvoll sind. Wenn Sie die Kosten für das, was Sie bezahlen, nicht rechtfertigen können, dann brauchen Sie es nicht.

Der einfachste Weg, um herauszufinden, ob sich Ihre Ausgaben lohnen oder nicht, ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber er wird Ihnen helfen. Das Wichtigste dabei ist, dass Sie Ihre Schmerzpunkte ermitteln. Wenn Sie an der Implementierung von Salesforce interessiert sind, dann wollen Sie wahrscheinlich Ihre Geschäftsberichte verbessern.

Das CRM hilft Ihnen, den Verkaufszyklus besser zu verwalten und die Kundenbeziehungen zu stärken, indem es Ihre Daten zugänglich und organisiert hält. Das ist entscheidend, wenn es darum geht, das Kundenverhalten zu analysieren, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Wahrscheinlich möchten Sie nicht mit zu vielen Excel-Dateien arbeiten müssen. Daher können Salesforce-Dashboards helfen, schnelle datengestützte Einblicke auf einen Blick zu erhalten. Sie sind leicht zu lesen und enthalten wertvolle Metriken zu Kampagnen, Leads, Kontakten und so weiter.

Auch hier sollten Sie sich Gedanken über Ihre Probleme machen. Dann rechtfertigen Sie die zusätzlichen Ausgaben, um sie zu lösen.

Verwendung externer Identitäten in Salesforce

Die Externe Identität ist ein Tor zu umfassenderen CRM-Funktionen. Die ID ist für die Enterprise-, Performance-, Unlimited- und Developer-Editionen von Salesforce verfügbar.

Es handelt sich um ein benutzerdefiniertes Feld, das eindeutige Datensatzkennungen aus einem System enthält, das nicht Salesforce ist. Ein gutes Beispiel für eine externe ID ist die Speicherung einer Studenten-ID in einem Kontaktdatensatz.

Erwarten Sie nicht, dass die Implementierung von Salesforce über Nacht geschieht

Ratschläge zur Salesforce-Integration finden sich überall im Internet. Aber die vielleicht nützlichste Weisheit, die ich bisher gelesen habe, ist, sich nicht in dem Wunsch nach schnellerem Fortschritt zu verzetteln. Es braucht Zeit, um das Potenzial von Salesforce zu maximieren. Wenn Sie kleinere Verbesserungen nicht Tag für Tag anerkennen, verlieren Sie das Gesamtbild aus den Augen, und die Dinge werden von da an nur noch schlimmer.

Tun Sie sich und Ihrem Team also einen Gefallen und nehmen Sie sich die Zeit, zu schätzen, wenn etwas gut läuft. Unternehmen profitieren von einer verbesserten Zusammenarbeit, Zugänglichkeit und verwertbaren Informationen über Kunden, die ihnen helfen, ihre Arbeit besser zu machen und das Endergebnis des Unternehmens zu verbessern. Denken Sie daran, dass es sich (wahrscheinlich!) lohnen wird.

Bestätigen von Daten für Salesforce

Einer der ersten Schritte besteht darin, herauszufinden, welche Daten Sie benötigen, um das Salesforce CRM ordnungsgemäß zu betreiben. Salesforce selbst nennt mehrere Gründe warum dieses Kunststück notwendig sein könnte, um:

• Vorhandenen Datensätzen mehr Tiefe verleihen
• Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und verbessern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens
• Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse aus der Datenanalyse
• Nutzen Sie die Vorteile des Salesforce-Sicherheitsmodells

Sich von Fehlern erholen

Jeder Mensch macht Fehler, und die Art und Weise, wie Sie auf Widrigkeiten reagieren, wird bei Ihrer Integration den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Eine schnelle Reaktion ist immer die beste Lösung. Die Informationsübertragung ist jedem System inhärent, daher müssen Sie alle Kommunikationskanäle auf den Umgang mit Salesforce-Integrationsfehlern vorbereiten. Andernfalls droht selbst den robustesten Systemen der Zusammenbruch.

Daher wäre es hilfreich, wenn Sie ständig Sicherungskopien der Daten in jeder Version anlegen würden. Ohne angemessene Verfahren zur Sicherung Ihrer Daten laufen Sie Gefahr, sie zu verlieren.

Verfügen Sie über ein System, das Fehler verarbeiten und erkennen kann, damit es bei der Integration nicht zu unnötigen Problemen kommt.

Zusammenarbeit bei der Identifizierung und Beschaffung von Daten

Kommunikation ist das A und O einer erfolgreichen Salesforce-Integration. Sie müssen alles über die von Ihnen verwendeten Daten wissen und wissen, wer Zugriff auf diese Daten hat. Diese Informationen stellen sicher, dass die Implementierung für die Teams gilt, die die Tools und Daten verwenden werden.

Verwendung von Tools und Software zur Vereinfachung der Integration

Dieser Vorschlag ist zwar etwas allgemein gehalten, aber er ist dennoch eine Überlegung wert. Es gibt Integrationstools, die Salesforce-Konnektoren bereitstellen, die die Integration einfacher und kostengünstiger machen. Ein Datenintegrationswerkzeug ist eine Software, mit der Sie den Datenintegrationsprozess verwalten können.

Bei der Datenintegration geht es darum, Daten aus verschiedenen Quellen an ein einziges Ziel zu leiten. Dieser Ansatz erleichtert das Sammeln und Analysieren der Daten, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Bitte um Hilfe: Experten für Salesforce-Integration

Der Integrationsprozess ist alles andere als einfach. Daher ist es sinnvoll, dass Sie das wenig wünschenswerte Ergebnis eines völligen Scheiterns vermeiden.

Eine schlecht ausgeführte Integration wird Sie mehr Geld kosten, Ihre Zeit verschwenden, zu Datenproblemen führen und die Kunden unzufrieden machen. Alles in allem sind diese Gründe so gut wie jeder andere, um eine nahtlose Integration sicherzustellen.

Daher würde ich vorschlagen, die Dienste eines Salesforce-Integrationsexperten in Anspruch zu nehmen.

Verstehen Sie Ihr Integrationsmuster

Bevor Sie Ihre Integrationslösung erstellen, empfehle ich Ihnen, Ihr Muster mithilfe eines Frameworks zu entwerfen. Alle Salesforce-Integrationen folgen einer Vorlage, die zum Synonym für den CRM-Anbieter geworden ist. Diese Vorlage hilft, Dinge wie Endpunkte, Hindernisse und die Daten selbst zu definieren.

Ceptes ist ein Experte für Salesforce-Integration. Das Unternehmen spricht über den Integrationsprozess und darüber, wie das richtige Verständnis dieses Prozesses die Bereitstellung und Änderung von Daten vereinfacht. Sie können mehr darüber erfahren, was CEPTES zu sagen hat, indem Sie auf den verlinkten Text klicken.

Keine Vorlage für Salesforce-Integrationsanforderungen?

Die Integration mit Salesforce ist ein komplizierter Prozess, den viele Menschen nur schwer verstehen. Die Salesforce-Dokumentation enthält einige Informationen für Entwickler in Form einer generischen Mustervorlage.

Soweit ich sehen kann, gibt es keine Vorlage, in der die Anforderungen an die Geräteintegration ausdrücklich aufgeführt sind. Ich bin jedoch sicher, wenn Sie sich an Salesforce wenden würden, würden sie Ihnen alles erklären.

Abgesehen davon folgen die Salesforce-Integrationsmuster in der Regel einem bestimmten Rahmen. Dieser Rahmen besteht aus Namen zur Identifizierung von Mustern, Kontexten, Problemen, Kräften, Beispielen und mehr.

Hier ist ein Link zur Salesforce-Mustervorlage um mehr über Integration zu erfahren.

Trailhead bietet Salesforce-Integration und Best Practice-Walkthroughs

Es gibt eine Menge Salesforce-Kurse auf TrailHead, aber ich denke dieser Kurs von Nutzen ist. Sie lernen alles von der Datensicherheit bis zur Datenmodellierung, und ich denke, es lohnt sich, den Kurs zu absolvieren. Es ist ein gutes Sprungbrett, um die besten Praktiken der Salesforce-Integration herauszufinden.

Best Practice-Muster für die SalesForce-Integration, inspiriert von Mulesoft

Mulesoft hat ein Whitepaper verfasst, in dem die Best-Practice-Richtlinien für die Integration mit Salesforce beschrieben werden. Das Papier beschreibt die fünf wichtigsten Integrationsmuster, die bei der Integration beachtet werden sollten. Die fünf Muster sind:

• Migration
• Sendung
• Aggregation
• Bidirektionale Synchronisation
• Korrelation

Sehen wir uns zunächst an, was Mulesoft zum Thema Migration zu sagen hat.

Integrationsmuster Eins: Migration

Das Verschieben von Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt von einem System in ein anderes ist die Definition von Mulesoft für Migration. Dieses Muster ermöglicht es Entwicklern, Integrationsdienste zu automatisieren und so den Prozess insgesamt zu beschleunigen. Ein solcher Ansatz spart sowohl den Entwicklern als auch den Betriebsteams wertvolle Zeit, die sie besser mit dem verbringen können, was sie am besten können.

Die Entwickler legen Regeln fest und geben sie später in die API ein. Es ist dann möglich, einen API-Aufruf einzuführen, um Daten mit einem bestimmten Geltungsbereich in und aus Salesforce zu migrieren. Dieses Kunststück kann manuell oder über eine API erreicht werden.

Integrationsmuster zwei: Broadcast

Das Broadcast-Muster wird laut Mulesoft in und um Echtzeit oder auf einer laufenden Basis ausgeführt. Bei Broadcasts werden Daten von einem Quellsystem an mehrere Zielsysteme übertragen. Der Broadcast kann sowohl eine Eins-zu-Eins- als auch eine Eins-zu-Viel-Synchronisationsbeziehung sein.

Dieses Muster unterscheidet sich von der Migration, da es viel schneller abläuft und daher eher transaktional ist. Broadcast-Muster enthalten kürzlich geänderte Daten. Außerdem sind Broadcasts schneller in der Verarbeitung.

Broadcast-Muster bieten die Art von Flexibilität, die Salesforce hilft, sein System und viele andere auf dem neuesten Stand zu halten. Dieser Datenübergang unter Verwendung eines Broadcast-Musters kann zwischen zwei Instanzen von Salesforce oder zwischen Salesforce und einem oder mehreren externen Systemen verwendet werden.

Integrationsmuster drei: Aggregation

Mulesoft beschreibt Aggregation als "die einfachste Möglichkeit, Daten aus mehreren Systemen in eine Anwendung oder einen Bericht in Echtzeit zu extrahieren und zu verarbeiten." Wenn Sie die Aggregation nicht nutzen, müssen Sie stattdessen täglich Migrationen durchführen. Ein solcher Ansatz wäre unnötig zeitaufwändig und macht wenig Sinn, wenn Aggregation eine Option ist.

Dieses Muster erfordert die Erstellung einer Abfragedatenbank mit replizierten Daten. Ich bin bei weitem kein Experte auf diesem Gebiet, aber Mulesoft gibt an, dass man eine Integrationsvorlage verwenden kann, um ein Aggregationsmuster zu erstellen. Das Ergebnis ist, dass Systeme nach Bedarf auf Datensätze zugreifen, diese abfragen und zusammenführen können, was die Speicherung von Berichten in verschiedenen Formaten erleichtert.

Integrationsmuster Vier: Bidirektionale Synchronisierung

Bei diesem Muster wird ein System erstellt, das aus 2+ Datensätzen aus 2+ externen Systemen besteht. Das Ergebnis ist ein System, das verschiedene Datensätze erkennt. Dieses Muster ist sehr effektiv, wenn gegensätzliche Systeme unterschiedliche Funktionen auf einem Datensatz ausführen müssen.

Die bidirektionale Synchronisierung ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Daten für beide Systeme, d. h. es ist möglich, Daten in Echtzeit systemübergreifend anzuzeigen.

Dieses Muster ermöglicht die Integration verschiedener Systeme. Die bidirektionale Synchronisierung gewährleistet eine maximale betriebliche Effizienz, d. h. die Kosten sind so niedrig wie möglich, um den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen. Daher auch der Begriff "effizient".

Ein weiterer Vorteil dieses Musters in Verbindung mit Salesforce ist Quote-to-Cash (Q2C). Dieser Prozess beinhaltet im Wesentlichen die durchgängige Verwaltung und Automatisierung des Verkaufsprozesses. Klicken Sie auf den Hyperlink oben, um mehr zu erfahren.

Integrationsmuster Fünf: Korrelation

Dieses Muster ist ähnlich wie die bidirektionale Synchronisation. Es ist jedoch nicht dasselbe.

Hier beschreibt Mulesoft den Unterschied zwischen den beiden:

“Während die bidirektionale Synchronisierung darauf abzielt, dieselben Datenelemente an zwei Orten zu replizieren, wird die Korrelation verwendet, um unterschiedliche Datensätze miteinander zu verknüpfen, ohne die Daten selbst zu kopieren.“

Bei der bidirektionalen Synchronisierung werden neue Datensätze erstellt, die in einem System gefunden werden, aber in einem anderen nicht vorhanden sind. Woher die Objekte kommen, wird bei der Korrelation nicht berücksichtigt. Stattdessen geht es darum, die Objekte in beiden Systemen zu finden. Das Korrelationsmuster synchronisiert die Objekte unabhängig von ihrer Herkunft agnostisch.

FAQs

Fazit der bewährten Praktiken für die Salesforce-Integration

Die Integration mit Salesforce ist alles andere als ein einfacher Prozess. Ich hoffe, dass Sie einige meiner Tipps und Tricks zu bewährten Verfahren hilfreich fanden. Eine erfolgreiche Integration ist eine gewinnbringende Integration. Beachten Sie also unbedingt die Ratschläge in diesem Artikel, um Zeit und Geld zu sparen.

Mulesoft und Trailhead verfügen beide über ausgezeichnete Inhalte zur Integration mit Salesforce, daher empfehle ich Ihnen, sich die in diesem Artikel verlinkten Inhalte anzusehen.

Hier ist ein Link zu einer großartiger Beitrag über einige der besten Salesforce-Anwendungen. Es wäre hilfreich, wenn Sie in Zukunft einige dieser Anwendungen in Salesforce integrieren würden, um Ihren Workflow zu optimieren.

Kurz gesagt, es gibt keine schwarz-weißen Best-Practice-Regeln für die Integration mit Salesforce. Ich würde empfehlen, eine konsolidierte Anstrengung zu unternehmen, möglicherweise ein erfahrenes Team von Salesforce-Integrationsexperten zusammenzustellen und eine positive Einstellung während der Integration zu fördern.

Dieser Ansatz wird Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Integration herauszuholen.