Zuletzt aktualisiert am 8. Dezember 2023 von Ewen Finser
Tatsache ist - CRM-Anwendungen können helfen Steigerung der Produktivität um bis zu 34%und die entsprechenden Umsätze um bis zu 29%. Falls Sie sich nicht ganz sicher sind, welche Zahlen Sie in naher Zukunft erwarten können, helfen Ihnen CRM-Anwendungen weiter. Ihre durchschnittliche Umsatzprognosegenauigkeit liegt bei 42%.
Scheinbar beeindruckend, muss ich sagen. Aber auch hier hängt alles von den tatsächlichen Funktionen Ihrer App ab. Und das ist eine Sache, bei der Sie sich natürlich keine Kompromisse leisten können. Das Beste oder gar nichts ist besser für Sie. Nun, viele kleine Unternehmen sind irgendwann hin- und hergerissen zwischen Premium-Optionen wie Capsule CRM Software und Insightly.
So wie es aussieht, sind diese beiden superaggressive Konkurrenten. Und wenn ich so darüber nachdenke, erklärt das zum Teil, warum die Rezensionen da draußen meist bezahlte, voreingenommene Beiträge sind. Also, lassen Sie uns endlich ein für alle Mal der Sache auf den Grund gehen. Welches ist besser für Sie? Kapsel-CRM oder Insightly CRM-Software?
Das Fazit vorweg: Obwohl ich von beiden Plattformen fasziniert war, haben wir uns letztendlich für hier mit Pipedrive CRM arbeiten für unsere Bedürfnisse. Wenn ich jedoch gezwungen wäre, zwischen diesen beiden zu wählen, würde ich mich für die einfachere Variante entscheiden. Capsule CRM-Funktionalität hier. Insightly ist meiner Meinung nach ein bisschen zu unnahbar, um nützlich zu sein.
Hauptunterschiede zwischen Capsule und Insightly
Die Hauptunterschiede zwischen Capsule CRM und Insightly sind:
- Insightly bietet Skalierbarkeit bis zur Unternehmensebene, während Capsule für kleine und mittelständische Unternehmen geeignet ist.
- Insightly bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten und Komplexität, während Capsule CRM eine benutzerfreundlichere, vereinfachte Schnittstelle bietet.
- Insightly kostet $24 pro Monat, während Capsule CRM $34 pro Monat kostet.
Pipedrive hat es geschafft, eine saubere Benutzeroberfläche zu schaffen und gleichzeitig eine tiefe Funktionalität zu bieten. Für ein reines CRM habe ich mich hier persönlich für Pipedrive entschieden.
Kapsel-CRM
Bevor es Capsule überhaupt gab, hatten die Gründer des Unternehmens Berichten zufolge Schwierigkeiten, mit den bestehenden webbasierten CRM-Lösungen zurechtzukommen. Sie fanden, dass viele von ihnen für die meisten Benutzer zu kompliziert waren. Diejenigen, die mit dem Ziel der Benutzerfreundlichkeit entwickelt worden waren, erwiesen sich andererseits als viel zu simpel für eine effektive Bereitstellung.
Und so Kapsel-CRM wurde 2009 entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen den beiden Welten zu schaffen. Es ist nicht nur einfach und benutzerfreundlich, sondern auch vielseitig und ganzheitlich wirksam.
Die webbasierte Lösung ist im Wesentlichen dafür bekannt, dass sie sowohl B2B- als auch B2C-Leads im Auge behält, die daraus resultierenden Kontaktdatensätze verwaltet und die gesamte Korrespondenz zur Umwandlung von Verkaufschancen koordiniert. Obwohl Capsule in erster Linie als Customer Relationship Management-Tool bekannt ist, geht es darüber hinaus. Es verfügt auch über die notwendigen Funktionen für die Verwaltung von Anbietern, Lead-Kontakten und der Vertriebs-Pipeline.
Nun, die Zielgruppe sind kleine Unternehmen. Aber täuschen Sie sich nicht. Ihre Vertriebskanäle können genauso dynamisch und umfangreich sein wie die von Großunternehmen. Daher will Capsule CRM den Nutzern helfen, das Ganze zu verfolgen - ihre Opportunities, Aufgaben, Vorschläge, Angebote und Geschäfte.
Um Sie bei der Nachverfolgung zu unterstützen, bietet Ihnen das System Werkzeuge zur Organisation der zugehörigen Dateien. So können Sie auf die gesamte Historie eines Leads zugreifen, einschließlich Dokumenten, Gesprächen, Notizen und E-Mails.
Da in der Regel ein Team von Vertriebsmitarbeitern und Marketingfachleuten erforderlich ist, um einen Lead durch alle Phasen des Konversionstrichters zu führen, wurde Capsule CRM mit Unterstützung für mehrere Benutzer entwickelt. Abgesehen von der gemeinsamen Nutzung von Daten mit Teammitgliedern sollten Sie in der Lage sein, Aufgaben einzurichten und verschiedenen Personen zuzuweisen, den weiteren Fortschritt zu verfolgen sowie Meilensteine und Fristen festzulegen.
Dankenswerterweise können die Benutzer den Dienst sogar aus der Ferne und von unterwegs aus nutzen. Capsule CRM ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf Smartphones und Tablets verfügbar.
All diese Funktionen zusammen haben dazu geführt, dass die Lösung über den Hauptsitz in Manchester hinaus exponentiell gewachsen ist und nun Tausende von Unternehmen in mehr als 170 Ländern bedient.
Einsichtsvoll
Interessanterweise hat Insightly zufällig das gleiche Geburtsjahr wie Capsule CRM. Es handelt sich ebenfalls um eine renommierte CRM-Lösung, die 2009 gegründet wurde, um kleinen Unternehmen ein umfassendes Set an Vertriebsmanagement-Tools zu bieten.
Und was bedeutet das?
Zunächst einmal erhalten Sie Funktionen für die Kontaktverwaltung. Um Ihnen bei der Koordinierung des anschließenden Konversionstrichters zu helfen, bietet das System Tools für das Pipeline-Management, die durch Bestimmungen zur Aufgabenverwaltung ergänzt werden.
Zusammengenommen sollen diese Elemente Ihre Sicht auf den gesamten Vertriebsprozess verbessern und eine konsistente, ganzheitliche Verfolgung ermöglichen. Als Ergebnis sollten Sie in der Lage sein, die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern zu optimieren, mit Leads und Kunden entsprechend zu kommunizieren, alle relevanten Ergebnisse zu überwachen und natürlich die Effizienz der Lead-Konvertierung insgesamt zu steigern.
Da das Kundenmanagement ein kontinuierlicher Prozess ist, ist Insightly auch mit mobilen Systemen wie Android, Kindle und iOS kompatibel. So können Sie natürlich alle wichtigen Pipeline-Aufgaben von überall aus verfolgen.
Dank dieser und vieler anderer Funktionen ist die Plattform in den letzten Jahren immens gewachsen. Sie kann sich nun einer Nutzerbasis von mehr als 1,5 Millionen Privatpersonen und 25.000 Unternehmen auf der ganzen Welt rühmen.
Urteil
Schon aus der Übersicht geht hervor, dass wir es hier mit einer ziemlich ähnlichen Palette von Lösungen zu tun haben. Capsule CRM und Insightly sind beides Systeme, die darauf ausgelegt sind, kleinen Unternehmen eine einfache Kunden- und Vertriebskoordination zu bieten.
Neben der Kontaktverwaltung verfügen sie über Funktionen für die Verwaltung von Pipelines, Aufgaben und Kommunikation sowie für die Teamverwaltung.
Und um all das effektiv zu ermöglichen, basieren Capsule CRM und Insightly beide auf dem Web. Die Nutzer können also nicht nur über den PC, sondern auch über ihre mobilen Plattformen auf sie zugreifen.
Wenn man bedenkt, dass es Capsule CRM und Insightly schon seit etwa einem Jahrzehnt gibt, sind sie vermutlich sehr ausgereifte CRM-Anwendungen mit einer Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen. Und das ist im Grunde das Rezept für einen hochinteressanten vergleichenden Bericht.
Also, mal sehen, wie der Showdown der Funktionen und Preise ausgeht...
Eigenschaften
Benutzeroberfläche
Kapsel-CRM
Capsule CRM ist unbestreitbar einfach und benutzerfreundlich. In der Tat, seine gut organisierte und minimalistische Layout platziert es unter den einfachste CRM-Schnittstellen die wir bis jetzt gesehen haben.
Okay, das ist verständlich. Aber wovon genau sprechen wir hier?
Capsule empfängt Sie gleich zu Beginn mit einem übersichtlichen und erfrischend einfachen Dashboard. Dann werden Sie feststellen, dass das gesamte System grundsätzlich in fünf Module unterteilt ist.
Das erste Symbol hier ist das Startmodul, bei dem es sich im Grunde um ein Übersichts-Dashboard handelt. Es bietet Einblicke in Ihre gesamte Pipeline, indem es die wichtigsten Informationen zusammenfasst, die Sie zu Beginn benötigen.
Neben den anstehenden Aufgaben können Sie auch Ihre Umsatzprognosen, alle Aufgabenänderungen und kürzlich hinzugefügte Kontakte verfolgen. Und wenn Sie etwas Bestimmtes suchen, können Sie mit Hilfe von Objekt- und Kontaktfiltern alles durchsuchen.
Das Beste daran ist jedoch die Tatsache, dass Sie zusätzliche Chancen und Aufgaben einrichten können, ohne über das Dashboard hinausgehen zu müssen. Das allein sollte Ihnen eine Menge Zeit und Mühe ersparen.
Wenn Sie sich nun vom Dashboard entfernen, landen Sie im Modul "Personen und Organisationen", das einfach eine Seite mit den Details Ihrer Kontakte ist. Im Wesentlichen können Sie Personen und andere Unternehmen erkunden, die Sie als Leads oder Kunden gespeichert haben.
Weiter geht es mit dem dritten Symbol im Kalender- und Aufgabenmodul, in dem es um Ihre geplanten Termine geht. Capsule CRM stellt die Aufgaben übersichtlich in einem grafischen Kalender dar, um Ihnen ein klares Bild davon zu geben, was vor Ihnen liegt. So sollten Sie in der Lage sein, das allgemeine Engagement Ihrer Teammitglieder zu beurteilen.
Der wichtigste Teil der Systemschnittstelle ist jedoch sicherlich das Modul "Sales Pipeline". Die meiste Zeit werden Sie auf dieser Seite verbringen, denn sie dient als Cockpit für die Verwaltung und Koordinierung Ihrer Verkaufschancen.
Eng damit verbunden ist das Fallmodul, das im Wesentlichen die Verwaltung der offenen Fälle erleichtert. Und das war's. Alle Funktionalitäten, die Capsule CRM bietet, wurden systematisch in diesen fünf grundlegenden Bereichen gebündelt. Alles in allem sollten Sie hier also keine große Lernkurve erwarten.
Einsichtsvoll
Die Benutzeroberfläche von Insightly ist auch nicht schlecht. Sie scheint gut durchdacht zu sein und hat ein übersichtliches, minimalistisches Layout. Aber es gibt ein kleines Problem. Die Bereitstellung mehrerer Kanäle für CRM-Dienste ist zwar lobenswert, verkompliziert aber irgendwie das gesamte Systemlayout. Sie könnten all diese Optionen anfangs als überwältigend empfinden, vor allem, weil sie bei Insightly nicht ihre traditionellen Namen haben.
Dankenswerterweise hat Insightly dies in Betracht gezogen. Sie haben daher ein Support-System entwickelt, das Sie methodisch durch alle wichtigen Funktionen führt, sobald Sie sich bei Ihrem Konto anmelden. Und alles ist vereinfacht, um sicherzustellen, dass die Botschaft angemessen vermittelt wird.
Das Dashboard ist etwas anders aufgebaut als das, was wir bei Capsule CRM gesehen haben. Während die Hauptfunktionen von Capsule CRM horizontal als Icons angeordnet sind, hat sich Insightly für einen vertikalen Ansatz entschieden.
Daher wird direkt unter dem Startseite sehen Sie unter der Registerkarte Aufgaben, Kontakte, Organisationen, Leads, Opportunities, Projekte (Projektmanagement), E-Mails, Telefon, Kalender, und Berichte Menüoptionen.
Der wichtigste Feed ist natürlich das Dashboard, in dem wichtige Informationen über Ihre Aufgaben und Verkaufschancen angezeigt werden. Sie können alles überfliegen, um schnell zu verstehen, wie Ihr gesamtes Team abgeschnitten hat, welche Geschäfte Sie mit den wichtigsten Vertriebsquellen abgeschlossen haben, usw.
Falls Sie Schwierigkeiten haben, solche Metriken zu verfolgen, können Sie mit Insightly Ihr eigenes Dashboard so gestalten, dass es zu Ihrem Unternehmen passt. Das Verfahren erfordert nur ein paar Handgriffe, um jedes Diagramm entsprechend auszurichten und mit Ihren Teammitgliedern zu teilen, wenn Sie den gesamten Überwachungsprozess rationalisieren möchten.
Alles in allem empfand ich Insightly als sehr flexibel. Es repliziert solche Anpassungsoptionen im gesamten System, um Ihnen mehr Kontrolle über Ihren CRM-Rahmen zu geben. Listen können zum Beispiel so angepasst werden, dass sie in einer Pipeline- oder Gitterstruktur erscheinen.
Urteil
Auf der einen Seite verfügt Capsule CRM über eine extrem einfache Benutzeroberfläche, deren Funktionen vereinfacht und in fünf Icons gruppiert wurden. Andererseits überhäuft Insightly Sie mit zahlreichen Funktionen, die zu Beginn etwas verwirrend sein können.
Wenn wir nun die beiden vergleichen, ist es ziemlich klar, dass Capsule CRM eine viel kürzere Einarbeitungszeit benötigt als Insightly. Letzteres bietet jedoch mehr Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, so dass Sie jede CRM-Komponente genau auf die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens abstimmen können.
Da beide Layouts bewundernswert minimalistisch, detailliert und intuitiv sind, können wir dies als Unentschieden bezeichnen. Die Benutzeroberfläche von Capsule CRM ist einfacher, während die von Insightly dynamischer ist.
Kontakt Management
Kapsel-CRM
Die Kontaktverwaltungsfunktion von Capsule CRM ist grundsätzlich so aufgebaut, dass Sie auf einen Blick umfassende Informationen erhalten. Mit anderen Worten: Sie können so ziemlich jedes Detail über Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen, die Sie ansprechen, erkunden.
Sie können nicht nur die grundlegenden Informationen einsehen, sondern auch den Werdegang jeder Person auf ihrer Kontaktseite verfolgen. Mit Capsule können Sie sich sogar Notizen für spätere Referenzen machen. Und wenn Sie frühere E-Mails anhängen möchten, können Sie diese direkt von Ihrem E-Mail-Client an das CRM-System weiterleiten.
Eine weitere wichtige Information in diesem Zusammenhang sind die Dateien des Kontakts. Und Capsule unterstützt glücklicherweise eine breite Palette von ihnen. Von der Dateien auf einer Kontaktseite können Sie Dinge wie Angebote, Verträge, Rechnungen usw. anhängen.
Am wichtigsten ist jedoch, dass dieselbe Seite die Verwaltung von CRM-Aufgaben erleichtert. Sie können verschiedene Aufgaben, die mit einem bestimmten Kontakt verbunden sind, direkt von dessen Profilseite aus einführen und bearbeiten. Um sicherzustellen, dass alle betroffenen Parteien das Memo erhalten, können Sie die aktualisierten Kontakte auch mit Teammitgliedern teilen.
Lassen Sie mich nun auf einen wichtigen Grundsatz im Konversionsprozess zurückkommen. Um einen Lead effektiv anzusprechen, müssen Sie seine Bedürfnisse umfassend verstehen. Und das erfordert natürlich eine Menge Recherche und Aufklärung. Daher war ich sehr erfreut, als ich entdeckte, dass Capsule soziale Medien in sein Kontaktmanagement integriert hat (neben vielen anderen Integrationen).
So können Sie Ihren Leads ganz einfach folgen, um mehr über sie zu erfahren. Und wenn Sie dies tun, füllt Capsule automatisch die Kontaktseite des Leads (Marketingautomatisierung) mit seinem Foto in den sozialen Medien und dem dazugehörigen Profil auf. Sie können dies sogar noch weiter verbessern, indem Sie den Twitter-Feed Ihres Kontakts einbetten.
Das deckt bisher nur die Informationen ab, die Sie über das Profil eines einzelnen Kontakts erhalten. Wenn Sie sich auf mehrere Personen konzentrieren, wird die Kontaktverwaltung zu einer ganz anderen Sache. Um die Dinge also viel einfacher zu machen, Kapsel-CRM unterstützt das gleichzeitige Hinzufügen von zahlreichen Kontakten. Sie können sie entweder über CSV-Dateien, Tabellenkalkulationen, vCards, Gmail oder Outlook importieren.
Um die daraus resultierende umfangreiche Sammlung von Kontakten zu organisieren, bietet das System eine Reihe von Kategorisierungsmethoden. Sie können sie mithilfe von durchsuchbaren Tags oder benutzerdefinierten Feldern klassifizieren. Darüber hinaus ist es möglich, Kontaktlisten auf der Grundlage von Lead-Tags, Standorten oder Registrierungsdaten zu erstellen.
Nun, das ist noch nicht alles. Wie Sie die Listen nutzen, bleibt ganz Ihnen überlassen, da Capsule in dieser Hinsicht recht vielseitig ist. Sie könnten zum Beispiel weitere Tags einführen, um die Kontakte zu untergliedern. Oder Sie können unterschiedliche benutzerdefinierte Nachrichten per E-Mail an verschiedene Listen senden. Wenn Sie dann die Informationen in ein anderes System übertragen müssen, können Sie die Funktion zum Exportieren von Listen nutzen.
Einsichtsvoll
Insightly ist auch sehr zuverlässig, wenn es um die Verwaltung von Leads und Kontaktinformationen geht.
Um Ihnen dabei zu helfen, zu verstehen, wie die verschiedenen Komponenten zusammenhängen, verwendet Insightly seine Datensatzverknüpfungsfunktion. Sie stellt die Beziehungen zwischen Ihren Leads und anderen Elementen systematisch so dar, dass Sie einen klaren Überblick über das gesamte Interaktionsnetz erhalten.
Im Wesentlichen können Sie Kontakte mit relevanten Datensätzen, E-Mails, Kunden und anderen Komponenten in Ihrem CRM-System verknüpfen, um ein detailliertes Netzwerk verwandter Einheiten und Interaktionen zu bilden. Anschließend können Sie eine entsprechende Strategie für die bestmöglichen Ansprachekanäle zur Konvertierung von Leads entwickeln.
Apropos, die Eingabe von Leads in Ihre Datenbank ist ein recht unkomplizierter Prozess. Gehen Sie einfach auf die Seite Führt in der Menüleiste, und klicken Sie dann auf die Option Neue Leitung Taste.
Alternativ können Sie Leads auch über ein Webformular hinzufügen - dank des HTML-Tools von Insightly. Es generiert einen gültigen Code, den Sie in Ihre Website einbetten können, um die von Ihren Besuchern eingegebenen Daten direkt an Ihre Leads oder Kontaktlisten zu übertragen.
Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Leider ist das für WordPress-Nutzer nicht möglich. Sie sind gezwungen, sich auf manuelle Methoden zu verlassen.
Wenn Sie Ihre Liste von Leads erweitern, sollten Sie beachten, dass jeder neue Datenbankeintrag als Datensatz bezeichnet wird - und dazu gehören Leads, Kontakte, Opportunities, Projekte usw. Insightly verfügt über einen dynamischen Datenschutzrahmen, mit dem Sie festlegen können, wer jeden Datensatz sehen kann, den Sie einführen. Sie können einstellen, dass bestimmte Kollegen angezeigt werden, oder Sie können die Informationen über neue Leads für sich behalten.
Bei der Eingabe der Lead-Informationen kann die Software dann eine Vielzahl von Variablen berücksichtigen. Neben den typischen Profildetails können Sie Dinge wie die Lead-Quelle, den Status und vieles mehr angeben.
Ok, aber was unterscheidet Leads von Kontakten? Sind sie ein und dieselbe Sache?
Die Antwort lautet: Nein, das sind sie nicht. Und das Interessante daran ist: Insightly kanalisiert Leads normalerweise und platziert sie unter Möglichkeiten in dem Moment, in dem sie sich als potenzielle Kunden qualifizieren. Sie sind dann keine Leads mehr, sondern werden zu Kontakten.
Das heißt, Sie können alles über Ihre Leads und Kontakte von deren jeweiligen Seiten aus verfolgen. Das System stellt Ihnen organisierte Registerkarten zur Verfügung, mit denen Sie bequem zwischen Ereignissen, Aufgaben, angehängten Dateien und dem Verlauf jedes Leads wechseln können.
Insightly bietet auch eine breite Palette von Regeln für das Lead-Management, die besonders praktisch sind, wenn Sie eine Aktion auf mehrere Einträge gleichzeitig anwenden möchten. Sie können zum Beispiel die Zuweisung von Leads automatisieren, Leads direkt von Jobmessen oder Konferenzen importieren oder sie Ihren Teammitgliedern basierend auf Faktoren wie dem Standort zuweisen.
Urteil
Obwohl sie unterschiedlich strukturiert sind, gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen der Kontaktverwaltung von Capsule CRM und der von Insightly. Zunächst einmal unterstützen beide Systeme sowohl einzelne Einträge als auch den gleichzeitigen Import zahlreicher Kontakte. Auch die anschließende Kontaktinformationsseite ist bei beiden Systemen sehr detailliert. Neben der Historie können Sie die Dateien und Aufgaben jedes Kontakts sowie grundlegende Profilinformationen einsehen.
Insightly und Capsule versuchen auch, die Kundenbeziehung zwischen den Kontakten und verschiedenen Unternehmen aufzuzeigen. Sie können überwachen, wie jeder Kontakt mit verschiedenen Aufgaben und E-Mails von ihren jeweiligen Seiten aus verbunden ist.
Was die Verwaltung von Kontaktlisten angeht, so bieten sowohl Capsule CRM als auch Insightly eine Reihe leistungsstarker Gruppierungs- und Filterwerkzeuge.
Es ist also klar, dass es ein verdammt enges Rennen zwischen den beiden ist. Aber, Capsule CRM geht als Sieger hervor aufgrund eines viel intuitiveren Kontaktmanagement-Frameworks. Insightly fühlt sich eher fade an, mit Funktionalitäten, an die man sich vielleicht erst gewöhnen muss.
Pipeline-Management
Kapsel-CRM
Die Capsule CRM-Verkaufspipeline ist im Wesentlichen so aufgebaut, dass sie eine detaillierte Übersicht über alle Ihre Verkaufschancen bietet. Und das beinhaltet in der Regel Einblicke in anstehende Aufgaben, die Positionen der verschiedenen Opportunities, die möglichen Verkaufswerte und vieles mehr.
Eine Sache, die Ihnen hier sicher gefallen wird, ist der gesamte visuelle Ansatz. Der Statistikteil zum Beispiel ist recht intuitiv und zeigt in entsprechenden Diagrammen alle wichtigen Vertriebsinformationen an. Sie sollten in der Lage sein, Ihren Gesamtfortschritt anhand der entsprechenden Diagramme für die Gesprächsrate, die Pipeline-Aufgabe und die Meilensteinübersicht genau zu beurteilen.
Ausgehend von der Leistung Ihrer Opportunities in Kombination mit dem kumulativen Wert der Pipeline erstellt Insightly dann ein faszinierendes Diagramm zur Pipeline-Prognose. Es zeigt und vergleicht die kombinierten Verkaufswerte, die in verschiedenen Zeiträumen erwartet werden.
Das wichtigste Element auf der Pipeline-Dashboard-Seite ist das Dashboard selbst. Es organisiert im Grunde alle Verkaufschancen auf einer einzigen Seite zur einfachen Verwaltung. Und damit Sie ein klares Verständnis der Beziehungen bekommen, sind die Verkaufschancen nach ihren jeweiligen Meilensteinen gruppiert.
Aber, verstehen Sie mich nicht falsch. Es handelt sich nicht um ein völlig starres System. Sie können jede Verkaufschance zwischen verschiedenen Meilensteinspalten verschieben, indem Sie sie einfach ziehen und ablegen. Wenn Sie dann eine erfolgreich umgewandelte Verkaufschance erfassen müssen, legen Sie sie einfach am unteren Ende der Anzeige ab.
Wenn Sie sicherstellen, dass jede Verkaufschance entsprechend in der Pipeline angeordnet ist, können die Teammitglieder den gesamten Verkaufsprozess im Auge behalten. Sie können sehen, wie ihre Kollegen ihre Aufgaben erledigen, nachdem sie die gesamte Pipeline nach den einzelnen Mitgliedern gefiltert haben. Dies hilft ihnen auch, Verkaufschancen zu identifizieren, die im Rückstand sind.
Capsule geht dann über die Gesamtebene der Pipeline hinaus und bietet Einblick in die einzelnen Verkaufschancen. An diesem Punkt wird das gesamte Konzept hinter den Opportunities deutlich. Sie stellen einfach mögliche Kundengespräche dar, einschließlich Vorschlägen, Abschlüssen und Angeboten.
Neben dem Meilenstein können Sie auch den Wert einer neuen Verkaufschance angeben, damit Capsule genaue Berichte erstellen kann. Und einer der späteren Einblicke, die Sie interessieren werden, ist natürlich der erwartete Wert jeder Verkaufschance. Capsule CRM gibt eine indikative Prognose ab, nachdem die Wahrscheinlichkeit und der Gesamtwert der Verkaufschance berücksichtigt wurden.
Bei der weiteren Erkundung verschiedener Angebote werden Sie feststellen, dass Sie mit Capsule auch deren individuellen Werdegang verfolgen können. Sie können sogar zusätzliche Dokumente, E-Mails und Notizen einfügen.
Zur Unterstützung einer effektiven Zusammenarbeit bietet das System eine Freigabefunktion für die Verteilung von Verkaufschancen an bestimmte Mitarbeiter.
Schließlich erstellt Capsule CRM genaue Berichte über alle wichtigen Pipeline-Elemente. Zusätzlich zu den Berichten über die Vertriebsleistung erhalten Sie detaillierte Berichte über die Vertriebspipeline sowie die entsprechenden Tätigkeitsberichte.
Einsichtsvoll
Insightly unterstützt auch die Erstellung und Verwaltung von Pipelines. Aber anstatt das Ganze von einer "Pipeline"-Seite aus zu betrachten, ist Insightly so strukturiert, dass die Nutzer von der Registerkarte "Opportunities" aus nachfassen können.
Erinnern Sie sich noch an die Feststellung, dass Leads erst nach einer möglichen Konvertierung in die Opportunity-Phase übergehen? Nun, interessanterweise stellt sich heraus, dass Insightly diese Regel auf seine Pipeline ausweitet. Daher können die Pipeline-Opportunities hier nur für konvertierte Leads eingerichtet werden. Aber zum Glück ist das noch nicht alles. Sie können auch Pipelines für Projekte erstellen.
In den Systemeinstellungen können Sie dann mehrere Opportunity- oder Projektphasen erstellen, die in die entsprechenden Pipelines übernommen werden. Jede Stufe sollte mit ihren eigenen Variablen konfiguriert werden, einschließlich eines eindeutigen kollektiven Wahrscheinlichkeitswertes. Letztendlich können Sie ein geordnetes Layout erreichen, indem Sie die Opportunities nach ihren jeweiligen Phasen gruppieren.
Wenn Sie Opportunities von einer Stufe in eine andere übertragen müssen, können Sie die Vorteile der so genannten "Kanban"-Pipeline-Ansicht nutzen. Dabei handelt es sich um ein visuelles, intuitives Pipeline-Management-Framework (Beziehungsmanagement), das es Ihnen ermöglicht, die Opportunities per Drag & Drop über verschiedene Stufen hinweg zu verschieben.
Alles in allem ist das Aktivitätsset der wichtigste Faktor, wenn es um die Pipelinestufen geht. Ganz einfach, ein Aktivitätsset ist im Grunde eine Sammlung von Aufgaben, die für jede Stufe eingerichtet werden.
Und hier kommen die Leads ins Spiel, denn im Gegensatz zu den Pipelines können Aktivitätssets nicht nur Leads, sondern auch Projekte, Organisationen, Kontakte und Opportunities aufnehmen. Sie sind sogar so flexibel, dass sie so angepasst werden können, dass mehrere Leads möglich sind.
Wenn es um die Verfolgung von Pipelines geht, bietet Insightly eine dynamische Sicht auf jedes einzelne Element. Sie können das gesamte Layout bewerten, um den gesamten Vertriebsfortschritt zu verstehen, und dann darüber hinaus gehen, um sich auf jede einzelne Verkaufschance zu konzentrieren.
Am Ende erstellt Insightly detaillierte Berichte auf der Grundlage so ziemlich aller wichtigen Elemente, einschließlich Pipeline-Stadium, Kategorie, Organisation, Benutzer usw. Sie können sogar feststellen, wie jedes Teammitglied die ganze Zeit über gearbeitet hat.
Urteil
So wie es aussieht, verfügen sowohl Capsule CRM als auch Insightly über ganzheitliche Pipelines, die nicht nur die Opportunities, sondern auch die beteiligten Kontakte, Teammitglieder, Werte und Konvertierungswahrscheinlichkeiten systematisch darstellen. Dank der "Kanban"-Ansicht in Insightly und der Standardansicht in Capsule CRM wird die Pipeline dann in einem visuell anpassbaren Format angezeigt.
Dennoch ist es erwähnenswert, dass jedes dieser Systeme leistungsstarke und reaktionsschnelle Pipeline-Funktionen bietet. Sie können jedes Element einzeln verfolgen oder ihre gesamten Pipelines überprüfen, um den Gesamtfortschritt zu bewerten. Und schließlich sind sowohl Capsule CRM als auch Insightly in der Lage, genaue Berichte über Benutzer, Aktivitäten, Verkaufsleistung, Konversionsraten usw. zu erstellen.
Nun, auch diese Runde hätte mit einem Unentschieden geendet. Aber bei näherer Betrachtung wird der Hauptunterschied zwischen den beiden Systemen deutlich. Die Pipeline von Capsule CRM ist einfacher und intuitiver als Insightly. Die Stärke von Insightly liegt in seinem umfangreich anpassbaren Pipeline-Framework. Es ist zwar nicht so einfach wie das von Capsule, aber Sie können seine Elemente sehr dynamisch überarbeiten.
Daher geht Insightly mit knappem Vorsprung als Sieger hervor.
Preisgestaltung
Capsule CRM Preisgestaltung
Kostenloser CRM-Plan – $0
- Unbegrenzte Anzahl von Fällen
- Unbegrenzte Möglichkeiten
- 250 Kontakte
- 10MB Speicherplatz
- Für 2 Benutzer
Professioneller Plan – $18 pro Nutzer und Monat
- Premium-Integrationen
- Unbegrenzte Anzahl von Fällen
- Unbegrenzte Möglichkeiten
- 50.000 Kontakte
- 10 GB Speicherplatz pro Benutzer
Teams Plan – $36 pro Benutzer pro Monat
- Premium-Integrationen
- Unbegrenzte Anzahl von Fällen
- Unbegrenzte Möglichkeiten
- 100.000 Kontakte
- 20 GB Speicherplatz pro Benutzer
Einsichtsvoll
Kostenloses CRM - $0
- 2.500 Datensätze maximal
- 2 benutzerdefinierte Felder pro Datensatztyp
- 10 Massen-E-Mails pro Tag
- bis zu 2 Benutzer
Plus- $29 pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet
- 100.000 Datensätze maximal
- 50 benutzerdefinierte Felder pro Datensatztyp
- 2.500 Massen-E-Mails pro Tag
Professionell- $49 pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet
- 250.000 Datensatzgrenze
- 100 benutzerdefinierte Felder pro Datensatztyp
- 5.000 Massen-E-Mails pro Tag
Unternehmen- $99 pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet
- Unbegrenzte Datensätze
- 200 benutzerdefinierte Felder pro Datensatztyp
- 10.000 Massen-E-Mails pro Tag
Zusammenfassung: Insightly oder Capsule CRM-Plattform?
Fazit: Zusammenfassung: Obwohl ich von beiden Plattformen fasziniert war, haben wir uns letztendlich für hier mit Pipedrive CRM arbeiten für unsere Bedürfnisse. Wenn ich jedoch gezwungen wäre, zwischen diesen beiden zu wählen, würde ich mich für die einfachere Variante entscheiden. Capsule CRM-Funktionalität hier. Insightly ist meiner Meinung nach ein bisschen zu unnahbar, um nützlich zu sein.
| Übersicht |
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| Benutzeroberfläche |
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| Kontakt Management |
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| Pipeline-Management |
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Pipedrive hat es geschafft, eine saubere Benutzeroberfläche zu schaffen und gleichzeitig eine tiefe Funktionalität zu bieten. Für ein reines CRM habe ich mich hier persönlich für Pipedrive entschieden.
Ihre Meinung? Welche dieser beiden Möglichkeiten würde Ihrer Meinung nach besser zu Ihrem Unternehmen passen, und warum?
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